Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des camions industriels, par types (chariots élévateurs, véhicules à guidage automatique (AGV), transpalettes), par applications (industrie de la construction, industrie manufacturière, industrie du transport et de l’expédition, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des camions industriels

Le marché mondial des camions industriels était évalué à 23,78 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,97 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 26,22 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait croître régulièrement et atteindre 38,74 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 %. Les revenus du marché sont projetés sur la période 2026-2035, stimulés par l’automatisation croissante des entrepôts, la croissance de la logistique du commerce électronique et la demande croissante de solutions de manutention efficaces dans tous les secteurs.

Le marché américain des camions industriels est en expansion, stimulé par la demande croissante dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication et l'entreposage. Les progrès technologiques, l’automatisation accrue et les solutions efficaces de manutention sont les principaux moteurs de croissance.

Le marché mondial des camions industriels était évalué à environ 32,54 milliards USD en 2023 et devrait atteindre près de 40,07 milliards USD d'ici 2030. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante des camions industriels dans divers secteurs, notamment la fabrication, la construction et la logistique. En 2021, les nouvelles commandes de camions industriels dans le monde ont augmenté de près de 43 %, totalisant environ 2,34 millions d'unités. L’Asie-Pacifique détient une part de marché importante, représentant 42 % d’ici 2037, attribuée à l’expansion des activités de commerce électronique exigeant des solutions efficaces d’entreposage et de manutention.

Tendances du marché des camions industriels

Le marché des camions industriels connaît plusieurs tendances notables qui façonnent sa trajectoire future. Une évolution significative vers les camions industriels électriques est évidente, motivée par des préoccupations environnementales et des réglementations strictes en matière d’émissions. Le segment électrique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,3 %, détenant une part de marché de 71,3 % d'ici 2034. En 2020, les camions d'entrepôt représentaient la plus grande part des nouvelles commandes, avec environ 796 200 unités, tandis que les camions électriques représentaient environ 246 600 commandes. L’essor du commerce électronique a encore amplifié la demande d’équipements de manutention efficaces, entraînant une augmentation des investissements dans des chariots industriels avancés. De plus, l'intégration de technologies d'automatisation, telles que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs autonomes, transforme les opérations des entrepôts, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité. Le volume du marché mondial des chariots industriels a atteint plus de 1,4 milliard d'unités en 2020, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord étant les principaux marchés. De plus, l'adoption de la télématique et de l'analyse des données dans les chariots industriels permet une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive, optimisant la gestion de la flotte et réduisant les coûts opérationnels.

Dynamique du marché des camions industriels 

Le marché des camions industriels est influencé par une combinaison de facteurs et de défis. Les principaux facteurs sont la croissance rapide du secteur du commerce électronique, qui nécessite des solutions efficaces d'entreposage et de manutention, et l'attention croissante portée à la durabilité, qui incite à l'adoption de camions industriels électriques. Les progrès technologiques, notamment en matière d’automatisation et de connectivité, stimulent également la croissance du marché. Cependant, des défis tels que les coûts d’investissement initiaux élevés associés aux camions électriques et automatisés peuvent limiter leur adoption par les petites et moyennes entreprises. De plus, le manque d’infrastructures de recharge généralisées pour les camions électriques constitue un obstacle important. Malgré ces défis, le marché est prêt à connaître une expansion substantielle, portée par les innovations continues et la demande croissante de solutions de manutention efficaces et durables. Le marché mondial des camions industriels devrait atteindre une valorisation de 223,66 milliards USD d’ici 2034, reflétant les solides perspectives de croissance de ce secteur.

Moteurs de croissance du marché 

"Demande croissante de commerce électronique et d’entreposage"

La croissance rapide du secteur du commerce électronique stimule considérablement le marché des camions industriels. Alors que les ventes au détail en ligne représentaient plus de 20 % des ventes au détail mondiales en 2023, les entreprises investissent dans des solutions avancées de manutention pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les exigences d'entreposage pour une exécution rapide des commandes augmentent, ce qui entraîne une demande plus élevée de chariots élévateurs, de transpalettes et de véhicules à guidage automatique (AGV). Par exemple, la taille du marché mondial des entrepôts automatisés devrait dépasser 4 milliards de pieds carrés d’ici 2030, stimulant encore l’adoption de camions industriels pour rationaliser la logistique et la gestion des stocks.

Restrictions du marché 

"Coûts d’investissement initiaux élevés"ts

Le marché des camions industriels est confronté à des contraintes en raison de l’investissement initial élevé requis pour les modèles électriques et automatisés. Les chariots élévateurs électriques peuvent coûter 25 à 30 % de plus que les chariots élévateurs diesel traditionnels, ce qui les rend moins accessibles aux petites et moyennes entreprises. De plus, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs autonomes nécessitent souvent des investissements importants dans les infrastructures, telles que les systèmes IoT, les technologies de navigation et les logiciels de gestion de flotte. Par exemple, la modernisation des entrepôts pour accueillir les AGV peut augmenter les coûts opérationnels de 20 à 40 %, ce qui peut décourager l'adoption dans les secteurs sensibles aux coûts.

Opportunités de marché

"Adoption de camions industriels propulsés à l’hydrogène"

L’accent croissant mis sur la durabilité crée des opportunités pour les camions industriels fonctionnant à l’hydrogène. Les chariots élévateurs à pile à combustible à hydrogène offrent des durées de fonctionnement plus longues et un ravitaillement plus rapide que les alternatives alimentées par batterie, ce qui les rend adaptés aux opérations de haute intensité. Des acteurs majeurs, tels que Toyota Industries Corporation, lancent des camions à hydrogène pour répondre à cette demande. Par exemple, en 2022, plus de 50 000 chariots élévateurs à hydrogène étaient opérationnels dans le monde, et ce nombre devrait doubler d’ici 2030. Les gouvernements du monde entier proposent également des subventions et des incitations pour promouvoir l’adoption de l’hydrogène, créant ainsi un marché lucratif pour les chariots industriels respectueux de l’environnement.

Défis du marché 

"Infrastructure de recharge et de ravitaillement limitée"

Un défi important pour le marché des camions industriels est le manque d’infrastructures de recharge et de ravitaillement adéquates, en particulier pour les modèles électriques et alimentés à l’hydrogène. Alors que l’adoption des camions électriques augmente, seulement 15 % environ des entrepôts dans le monde disposent de bornes de recharge dédiées. De même, les camions industriels fonctionnant à l’hydrogène sont confrontés à un nombre limité de stations de ravitaillement, avec moins de 1 000 stations à hydrogène disponibles dans le monde en 2023. Cette limitation pose des défis opérationnels, en particulier pour les entrepôts à grande échelle et les unités de fabrication nécessitant des opérations fluides et continues.

Analyse de segmentation

Le marché des camions industriels peut être segmenté par type et par application. Par type, les chariots élévateurs détiennent une part de marché importante en raison de leur polyvalence dans le levage et le transport de marchandises lourdes. Les véhicules à guidage automatique (AGV) gagnent en popularité, avec une demande augmentant de plus de 15 % par an en raison de leur capacité à automatiser des tâches répétitives. Par application, le segment de la logistique et de l'entreposage domine le marché, tiré par la croissance du commerce électronique et l'expansion de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le secteur de la construction adopte de plus en plus de chariots élévateurs tout-terrain pour transporter des matériaux sur des sites irréguliers, démontrant ainsi la diversité des applications des chariots industriels.

Par type 

• Chariots élévateurs :Les chariots élévateurs dominent le marché des camions industriels en raison de leur polyvalence dans la manutention de matériaux dans diverses industries. En Amérique du Nord, les chariots élévateurs représentaient plus de 50 % des ventes totales de camions industriels en 2023, stimulés par la demande croissante du commerce électronique et de l'entreposage. La Chine est en tête au niveau mondial avec plus de 400 000 unités vendues en 2022, ce qui reflète son économie manufacturière et axée sur l'exportation. L'Europe a enregistré une croissance significative, notamment en Allemagne et en France, grâce à l'automatisation des entrepôts et des installations de fabrication.

• Véhicules à guidage automatique (AGV) :Les AGV gagnent du terrain à l’échelle mondiale, la région Asie-Pacifique représentant environ 45 % du marché mondial des AGV en 2023. Ces véhicules sont particulièrement populaires au Japon et en Corée du Sud, où la robotique avancée joue un rôle clé dans la fabrication. L’Europe suit de près, portée par l’adoption des technologies Industrie 4.0 en Allemagne et en Italie.

• Transpalettes :Les transpalettes restent un incontournable dans les opérations de logistique et d’entreposage à petite échelle. Les États-Unis et le Canada ont déclaré plus de 200 000 ventes de transpalettes en 2022, reflétant leur demande dans les secteurs de la vente au détail et de l'épicerie. L'Asie du Sud-Est a également enregistré une croissance significative en raison du nombre croissant de petites et moyennes entreprises qui ont adopté des solutions de manutention rentables.

Par candidature 

• Industrie du bâtiment :En 2023, le secteur de la construction a contribué à plus de 25 % au marché mondial des camions industriels. Chariots élévateurs tout terrain etchariots télescopiquessont largement utilisés pour transporter des matériaux de construction sur des terrains accidentés. Le Moyen-Orient est un marché clé, avec des projets d'infrastructures à grande échelle en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qui stimulent la demande.

• Industrie manufacturière :Le secteur manufacturier représente près de 40 % des applications de camions industriels dans le monde. La Chine est leader dans ce segment, avec plus de 350 000 camions vendus en 2022, tirée par ses industries automobile et électronique en pleine expansion.

• Industrie du transport et du transport maritime :Ce segment représente plus de 30 % de la demande du marché. Les ports d'Asie-Pacifique, comme Singapour et Shanghai, s'appuient fortement sur des camions industriels pour une manutention efficace des marchandises.

• Autres:D’autres applications, notamment l’agriculture et l’exploitation minière, ont fait preuve d’une demande constante. Le Brésil et l'Afrique du Sud sont des marchés importants pour les camions industriels spécialisés utilisés dans le transport de matériaux lourds.

Perspectives régionales des camions industriels

Les perspectives régionales du marché des camions industriels présentent des modèles de demande variables à travers le monde. L’Amérique du Nord représente une part substantielle, les États-Unis étant en tête dans le domaine des camions automatisés avancés. L’Europe, dirigée par l’Allemagne et le Royaume-Uni, bénéficie de l’automatisation industrielle et de l’intégration de la robotique. L’Asie-Pacifique domine le marché mondial, la Chine et le Japon étant en tête de la production et des exportations. La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante en raison de projets d’infrastructures à grande échelle. L'Amérique latine, en particulier le Brésil et le Mexique, apparaît comme un marché clé en raison de l'expansion des activités manufacturières et agricoles.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des camions industriels est principalement tiré par les progrès technologiques et l’automatisation croissante de la logistique. Les États-Unis représentaient plus de 60 % du marché de la région en 2023, avec des ventes de chariots élévateurs dépassant les 250 000 unités. Le Canada suit, avec une croissance significative attribuée au boom du commerce électronique. Les camions automatisés gagnent du terrain, avec 25 % des nouveaux entrepôts adoptant des AGV. Les secteurs de la vente au détail et de l'automobile sont des contributeurs majeurs, exigeant des solutions de manutention efficaces pour répondre aux besoins des consommateurs. L’adoption rapide des camions électriques est également évidente, soutenue par les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques durables.

Europe

L'Europe est un acteur de premier plan sur le marché des chariots industriels, l'Allemagne et la France étant en tête en matière d'adoption et d'innovation. L'Allemagne représente environ 30 % de la part de marché européenne, grâce aux progrès de l'automatisation de la fabrication et de l'entreposage. Le Royaume-Uni et l’Italie contribuent également de manière significative, avec des ventes de chariots élévateurs en hausse en raison de l’activité accrue du commerce électronique. L'Europe a connu une demande croissante de camions électriques et hybrides, notamment en France, où les subventions gouvernementales favorisent les pratiques durables. L'accent mis par la région sur l'Industrie 4.0 a conduit à l'adoption généralisée des AGV dans les entrepôts et les usines, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les camions industriels, tiré par l’industrialisation rapide de pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. La Chine représente à elle seule plus de 40 % du marché mondial, avec des ventes de chariots élévateurs dépassant les 400 000 unités en 2022. Le Japon est un leader dans l'adoption des AGV, soutenu par son industrie robotique avancée. L'Inde est devenue un marché en croissance importante, avec des investissements croissants dans l'entreposage et la logistique en raison de l'expansion du commerce électronique. L’Asie du Sud-Est, notamment l’Indonésie et le Vietnam, connaît également une croissance substantielle, les entreprises adoptant de plus en plus de solutions de manutention rentables.

Moyen-Orient et Afrique 

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante de camions industriels en raison du développement des infrastructures et des projets de construction. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dominent le marché, avec des ventes de chariots élévateurs qui augmentent à un rythme constant pour soutenir des projets à grande échelle tels que l'héritage de NEOM et de l'Expo 2020. En Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria adoptent des camions industriels pour les applications minières et agricoles. Le manque d’automatisation généralisée présente une opportunité de croissance, alors que les gouvernements et les entreprises investissent dans la modernisation des opérations de logistique et de manutention afin d’améliorer l’efficacité et la productivité.

Liste des principales sociétés du marché des camions industriels profilées

• Équipement de la Couronne

• Hyster-Yale

• Jungheinrich

• Groupe KION

• Toyota Industries

• Systèmes de convoyeurs alliés

• Chenille

• Convoyeur du Mid-West de Dearborn

• Convoyeurs Dorner

• Convoyeur dynamique

• Groupe Cinq

• FlexLink

• Technologies FMC

• Intelligent

• Kardex

• Knapp Logistique Automatisation

• Legris Industries

• Mécalux

• Machines Murata

• Nordstrong

• Redler

• ROUGE

• Navetteworth

• Journal Suisse

Les deux principales entreprises par part de marché :

• Toyota Industries- Détient environ 20 % de part de marché mondiale des camions industriels grâce à son vaste portefeuille de camions électriques et automatisés.

• Groupe KION- Détient environ 13 % de part de marché, porté par sa forte présence dans les régions Europe et Asie-Pacifique.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des camions industriels augmentent à mesure que les industries donnent la priorité à l'automatisation, à la durabilité et à l'efficacité opérationnelle. Les principales opportunités résident dans l’électrification des camions industriels, alors que les gouvernements du monde entier promeuvent les véhicules électriques pour réduire les émissions de carbone. Par exemple, l’Union européenne a alloué plus de 200 millions d’euros en 2023 pour soutenir l’adoption de véhicules industriels électriques, notamment des chariots élévateurs et des camions automatisés. L’automatisation est un autre domaine d’investissement important. En 2023, plus de 40 % des entrepôts d'Amérique du Nord ont intégré des véhicules à guidage automatique (AGV) pour améliorer la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre. De même, la région Asie-Pacifique connaît d’importants investissements, la Chine allouant 500 millions de dollars à des projets d’entrepôts intelligents impliquant des camions automatisés. Les économies émergentes, comme l’Inde et le Brésil, présentent des opportunités inexploitées en raison de la pénétration croissante du commerce électronique et du besoin croissant d’entrepôts modernes. Les entreprises explorent également les camions industriels fonctionnant à l’hydrogène, avec des investissements dans les infrastructures hydrogène qui augmenteront de 25 % à l’échelle mondiale en 2023. Ce changement met en évidence l’immense potentiel des solutions de manutention innovantes et durables.

 Développement de nouveaux produits

Développements des fabricants sur le marché des camions industriels

• Industries Toyota (2023) :Lancement d'un chariot élévateur autonome doté d'une navigation basée sur l'IA, réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre dans les usines de fabrication.

• Groupe KION (2024) :Ouverture d'une usine de 60 millions d'euros en Pologne dédiée à la production d'équipements de manutention automatisés.

• Jungheinrich (2023) :Partenariat avec une entreprise de logistique au Japon pour déployer 500 AGV pour des opérations d'entrepôt à grande échelle.

• Équipement de la Couronne (2024) :Introduction d'un système de gestion de flotte en temps réel pour les camions industriels, permettant une maintenance prédictive et une optimisation basée sur les données.

• Hyster-Yale (2023) :Lancement d'une nouvelle série de camions à hydrogène destinés aux applications industrielles à haute intensité en Europe et en Amérique du Nord.

Couverture du rapport sur le marché des camions industriels