Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ordinateurs industriels, par types (ARM, X86, PowerPC, autres architectures), par applications (défense et aérospatiale, communications, médical, automatisation et contrôle, transports, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des ordinateurs industriels

Selon Global Growth Insights, le marché mondial de l’informatique industrielle était évalué à 4,97 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 5,22 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 5,49 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 8,22 milliards de dollars d’ici 2034. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 5,17 % au cours de la période de prévision à partir de 2025. jusqu’en 2034. La croissance du marché est tirée par le besoin croissant de solutions informatiques durables et hautes performances, capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements industriels difficiles. L'automatisation croissante dans les industries de fabrication, de logistique et de transformation continue de stimuler l'adoption des ordinateurs industriels, en particulier pour les applications de surveillance et de contrôle en temps réel. Actuellement, plus de 60 % des fabricants industriels déploient des systèmes embarqués avancés et des Panel PC pour améliorer la visibilité et la précision opérationnelles, tandis que l'adoption des technologies informatiques de pointe a augmenté de plus de 50 %, permettant un traitement plus rapide des données, une maintenance prédictive et une efficacité de production améliorée dans les écosystèmes industriels mondiaux.

Le marché américain de l’informatique industrielle continue de dominer grâce à une infrastructure technologique solide et des tendances rapides en matière d’automatisation. Plus de 45 % des déploiements informatiques industriels en Amérique du Nord sont concentrés aux États-Unis. Plus de 38 % des fabricants basés aux États-Unis ont intégré des PC industriels pour les systèmes de maintenance et de contrôle prédictifs. De plus, le nombre de PC industriels compatibles Edge a augmenté de 42 % dans les secteurs de la fabrication, de la défense et de l'énergie. Les ordinateurs industriels de qualité médicale gagnent également du terrain, avec une croissance de plus de 35 % dans les applications de diagnostic et d'imagerie dans les établissements de santé aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4,97 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 5,22 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 8,22 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,17 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 65 % des usines déploient l'automatisation, une augmentation de 50 % de l'adoption de l'IA, 60 % utilisent des systèmes robustes pour l'efficacité opérationnelle.
• Tendances :Croissance de 55 % de l'informatique de pointe, augmentation de 45 % des PC sans ventilateur, augmentation de 40 % de l'intégration de l'IA dans les usines.
• Acteurs clés :Advantech, Siemens, Kontron, Beckhoff Automation, ADLINK et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique en détient 45 %, l'Amérique du Nord 30 %, l'Europe 20 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 5 %, tirés par les tendances de l'automatisation et des infrastructures intelligentes.
• Défis :52 % des PME sont dissuadées par les coûts élevés, 40 % des systèmes sont confrontés à des problèmes d'intégration, 36 % ont du mal à respecter les normes de cybersécurité.
• Impact sur l'industrie :Migration de 60 % vers l'Industrie 4.0, augmentation de 55 % de la productivité numérique, disponibilité 48 % plus élevée avec une utilisation de PC industriels robustes.
• Développements récents :50 % des lancements se concentrent sur la technologie de pointe, 42 % ajoutent des fonctionnalités d'IA, 38 % proposent des mises à niveau modulaires et une protection IP65.

Le marché mondial de l’informatique industrielle se caractérise par la convergence croissante du matériel informatique robuste avec les technologies d’IA, de périphérie et d’IoT. Ces systèmes sont désormais déployés dans plus de 65 % des environnements de production automatisés. Alors que plus de 58 % des fabricants donnent la priorité à l’analyse et à l’automatisation en temps réel, les PC industriels deviennent au cœur des cadres d’usine numérique. La croissance des PC modulaires et sans ventilateur a atteint 35 % des nouveaux déploiements, tandis que plus de 40 % des nouveaux systèmes offrent des couches de cybersécurité améliorées. Le marché est façonné par la demande croissante d’infrastructures intelligentes et de résilience dans des environnements industriels difficiles.

Tendances du marché de l’informatique industrielle

Le marché de l'informatique industrielle connaît une forte croissance tirée par l'adoption de l'automatisation, le traitement des données en temps réel et l'intégration de l'IoT. Plus de 70 % des installations de fabrication ont intégré des systèmes informatiques de qualité industrielle pour améliorer le contrôle des processus et l'analyse des données. Les Panel PC industriels représentent près de 35 % de la part de marché totale en raison de leur durabilité et de leur intégration avec les systèmes SCADA et MES. Les ordinateurs boîtiers embarqués ont connu une augmentation de plus de 40 % de leur utilisation dans les applications de logistique et d'entreposage intelligent. De plus, plus de 60 % des entreprises du secteur de l'énergie et des services publics s'appuient désormais sur des PC industriels durcis pour leurs opérations sur le terrain de haute fiabilité. Le déploiement de l'edge computing a augmenté de 55 %, permettant une prise de décision plus rapide directement dans l'atelier de production. Les systèmes sans ventilateur sont de plus en plus populaires, représentant plus de 28 % des installations en raison de leur fiabilité dans des environnements difficiles. De plus, 45 % des ventes d'ordinateurs industriels sont désormais associées aux applications de l'Industrie 4.0, l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique connaissant un taux de croissance de plus de 50 %. La demande de systèmes industriels compatibles 5G a explosé, représentant une augmentation de 30 % de la demande en raison des besoins améliorés de connectivité et de gestion à distance. Les PC industriels modulaires sont préférés dans plus de 25 % des lignes de fabrication pour permettre une évolutivité et une maintenance faciles.

Dynamique du marché de l’informatique industrielle

CHAUFFEURS

Expansion de l’automatisation industrielle

L'essor de l'automatisation industrielle a poussé plus de 65 % des usines à déployer des ordinateurs industriels pour un contrôle et une surveillance améliorés. L'utilisation de systèmes basés sur l'IA dans les installations industrielles a augmenté de plus de 50 %, prenant en charge l'automatisation avancée, l'optimisation des processus et la maintenance prédictive. Environ 60 % des constructeurs automobiles s'appuient sur des systèmes informatiques robustes pour gérer les chaînes d'assemblage robotisées et les données des capteurs en temps réel. Cette tendance continue à l’automatisation accroît considérablement le besoin de solutions informatiques hautes performances de qualité industrielle.

OPPORTUNITÉ

Adoption croissante de l’IoT et de l’Edge Computing

L’adoption croissante des appareils IoT et de l’informatique de pointe offre une opportunité de croissance significative pour le marché de l’informatique industrielle. Plus de 58 % des usines intelligentes utilisent désormais des PC industriels compatibles Edge pour traiter les données localement, réduisant ainsi la latence et améliorant l'efficacité opérationnelle. Les applications basées sur l'IoT dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'agriculture et des services publics ont entraîné une croissance de 47 % des systèmes industriels embarqués. L’évolution vers une infrastructure informatique décentralisée continue d’augmenter la demande de plates-formes informatiques industrielles robustes et à faible latence dans le monde entier.

CONTENTIONS

"Coûts d’investissement initial et de personnalisation élevés"

L'une des principales contraintes du marché de l'informatique industrielle est le coût initial élevé du déploiement et de la personnalisation du système. Plus de 52 % des petites et moyennes entreprises hésitent à investir dans des solutions informatiques industrielles en raison de configurations matérielles coûteuses et d'exigences d'intégration spécialisées. De plus, 43 % des entreprises signalent des difficultés à aligner les PC industriels disponibles dans le commerce avec les systèmes existants, ce qui nécessite souvent un processus de personnalisation qui peut augmenter les coûts totaux de mise en œuvre de 35 %. Environ 48 % des fabricants citent le coût comme principal obstacle à la transition de l'informatique conventionnelle vers des systèmes durcis. Ces défis liés aux coûts limitent une adoption plus large, en particulier sur les marchés en développement et sensibles aux coûts.

DÉFI

"Cybersécurité et vulnérabilités des données"

La cybersécurité reste un défi majeur pour le marché de l’informatique industrielle alors que la transformation numérique se poursuit dans les secteurs de la fabrication et des infrastructures. Plus de 55 % des entreprises industrielles reconnaissent les vulnérabilités des systèmes connectés qui utilisent des PC industriels pour le contrôle des processus et la collecte de données. Environ 40 % des environnements technologiques opérationnels ont connu au moins un cyber-incident lié à des points de terminaison non sécurisés ou à des micrologiciels obsolètes dans des appareils informatiques industriels. De plus, 36 % des professionnels de l'informatique et de l'OT citent le manque de protocoles de sécurité standardisés comme un défi lors de l'intégration de PC industriels avec des réseaux cloud ou Edge. Ces failles de sécurité soulèvent des inquiétudes concernant l’intégrité des données, les risques d’indisponibilité et la conformité réglementaire.

Analyse de segmentation

Le marché de l’informatique industrielle est segmenté par type et par application, reflétant la diversité des demandes opérationnelles selon les secteurs. En termes de type, les architectures telles que ARM, X86, PowerPC et autres sont adaptées à différents besoins en termes de performances et d'efficacité énergétique. Les processeurs ARM sont de plus en plus privilégiés dans les systèmes embarqués en raison de leur efficacité énergétique, tandis que le X86 reste dominant dans les applications d'automatisation hautes performances. PowerPC continue d'être utilisé dans des applications embarquées critiques dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. Sur le plan des applications, des secteurs tels que la défense et l'aérospatiale, les communications, le médical, l'automatisation et le contrôle ainsi que les transports sont des contributeurs clés. L'automatisation et le contrôle dominent le marché avec un taux d'adoption élevé de PC durcis et de systèmes embarqués pour l'automatisation des usines et des processus. Les applications médicales dépendent de plus en plus des ordinateurs industriels, avec un déploiement de plus de 40 % dans les appareils d'imagerie et de diagnostic. La segmentation illustre la nature adaptative du marché pour répondre aux exigences informatiques spécialisées dans divers contextes opérationnels.

Par type

• BRAS:Les ordinateurs industriels basés sur ARM représentent plus de 30 % des déploiements de systèmes embarqués en raison de leur faible consommation d'énergie et de leur conception compacte. Ces systèmes sont largement utilisés dans les applications mobiles et basées sur l'IoT sur les lignes de fabrication intelligentes.
• X86 :L'architecture X86 domine plus de 50 % du marché des ordinateurs industriels en raison de sa puissance de traitement élevée et de sa compatibilité avec les plates-formes logicielles industrielles. Il est préféré dans les applications nécessitant un traitement de données multitâche et lourd, telles que SCADA et le contrôle d'automatisation.
• PowerPC :Les systèmes PowerPC maintiennent une forte présence dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, contribuant à environ 12 % du segment de l'informatique industrielle. Leur fiabilité dans les environnements extrêmes et leur long cycle de vie des produits les rendent idéaux pour les applications critiques.
• Autre architecture :Les autres types de processeurs, notamment MIPS et RISC-V, représentent environ 8 % du marché. Ceux-ci sont souvent adoptés dans des tâches industrielles spécialisées telles que la robotique et les systèmes d'automatisation industrielle conçus sur mesure.

Par candidature

• Défense et aérospatiale :Plus de 28 % des systèmes de défense intègrent des ordinateurs industriels robustes pour la planification des missions, l'avionique et les systèmes de communication sécurisés. Leur résistance aux vibrations et aux températures élevées garantit des performances fiables dans des conditions difficiles.
• Communication :Environ 22 % des ordinateurs industriels sont déployés dans les infrastructures de télécommunications et de communication de données, en particulier dans les équipements de stations de base, les communications par satellite et les centres de contrôle de réseau.
• Médical:Le secteur de la santé utilise près de 18 % des ordinateurs industriels dans des appareils tels que les systèmes d'imagerie numérique, l'automatisation des laboratoires et la surveillance des patients. Ces ordinateurs garantissent un fonctionnement ininterrompu et le respect des normes de certification sanitaire.
• Automatisation et contrôle :L'automatisation représente plus de 35 % des applications, notamment le contrôle des machines, l'automatisation des usines et la surveillance des chaînes de montage. Ces ordinateurs améliorent l’efficacité de la production et réduisent les temps d’arrêt grâce à un feedback système en temps réel.
• Transport:Environ 15 % des ordinateurs industriels sont utilisés dans les systèmes de transport pour la gestion de flotte, la surveillance ferroviaire et la navigation. Leur nature robuste garantit la stabilité dans les environnements extérieurs et mobiles.
• Autres:D'autres secteurs comme l'exploitation minière, l'agriculture et les bâtiments intelligents contribuent collectivement à près de 10 % du marché, en se concentrant sur la gestion durable et automatisée des infrastructures à l'aide de solutions informatiques industrielles.

Perspectives régionales

Le marché de l’informatique industrielle présente de fortes variations géographiques en termes de croissance et d’adoption. L’Amérique du Nord et l’Europe maintiennent une domination constante en raison de leur infrastructure industrielle avancée, de l’adoption précoce de technologies et de l’accent mis sur l’automatisation. La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, portée par les pôles de fabrication et la demande croissante de solutions Industrie 4.0. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique rattrape son retard, affichant une augmentation des investissements dans les infrastructures intelligentes et la numérisation industrielle. La dynamique régionale est influencée par le rythme variable de la transformation numérique, les incitations gouvernementales et l'orientation sectorielle comme l'automobile en Europe, l'électronique en Asie-Pacifique et le pétrole et le gaz au Moyen-Orient. Cette diversité régionale façonne à la fois la demande et le type de systèmes informatiques industriels déployés à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché de l'informatique industrielle, avec plus de 40 % des entreprises manufacturières adoptant des solutions informatiques robustes aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis représentent à eux seuls près de 35 % des installations informatiques industrielles mondiales, notamment dans les domaines de l’aérospatiale, du médical et de l’automatisation industrielle. Environ 48 % des entreprises en Amérique du Nord ont intégré l'informatique de pointe à leurs PC industriels pour gérer les opérations en temps réel et réduire la latence. L’expansion du réseau intelligent et le déploiement des champs pétrolifères numériques contribuent également à la demande croissante d’ordinateurs fiables de qualité industrielle dans cette région.

Europe

L'Europe démontre une forte adoption des ordinateurs industriels, en particulier en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Plus de 38 % des installations industrielles de la région utilisent des PC hautes performances pour la robotique et l'automatisation des processus. Plus de 50 % des chaînes de fabrication automobile européennes sont gérées numériquement à l’aide d’ordinateurs industriels robustes. Les solutions informatiques économes en énergie représentent 42 % des déploiements, ce qui s’aligne sur les politiques de fabrication verte de l’Europe. La croissance de l’IoT industriel dans les pays nordiques et en Europe centrale accélère encore l’utilisation de systèmes informatiques connectés pour une surveillance et un contrôle intelligents.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, contribuant à plus de 45 % de la demande mondiale d'ordinateurs industriels. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde sont des marchés leaders avec un déploiement généralisé dans les industries de l’électronique, de la logistique et des procédés. Plus de 55 % des nouvelles unités de fabrication en Chine ont adopté des PC industriels pour favoriser l'automatisation et la précision. Le Japon et la Corée du Sud sont leaders dans l'intégration de systèmes basés sur l'IA pour la maintenance prédictive. L’initiative indienne Make in India a entraîné une augmentation de 40 % de la demande de solutions informatiques industrielles localisées, en particulier dans le secteur des PME.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés émergents avec une croissance prometteuse dans le segment des ordinateurs industriels. Plus de 30 % des installations pétrolières et gazières de la région ont adopté des systèmes informatiques robustes pour les opérations sur le terrain et la surveillance des équipements. Aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, le développement des villes intelligentes a déclenché une augmentation de 25 % de l’intégration informatique industrielle pour le contrôle des infrastructures et l’automatisation des services publics. L'Afrique connaît également un changement, l'Afrique du Sud et le Nigéria ayant adopté des outils de fabrication numérique, ce qui a entraîné une croissance de plus de 20 % de la demande de PC de qualité industrielle.

Liste des principales sociétés du marché de l’informatique industrielle profilées

Analyse et opportunités d’investissement

La numérisation et l’automatisation croissantes dans les secteurs de la fabrication et des infrastructures ont entraîné une augmentation significative des investissements sur le marché de l’informatique industrielle. Plus de 48 % des moyennes et grandes entreprises manufacturières allouent des budgets plus élevés aux systèmes informatiques robustes et aux infrastructures compatibles IoT. Les entreprises d’automatisation industrielle ont signalé une croissance de 40 % de leur allocation de capital à l’informatique embarquée pour l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique. Les investissements en Edge computing ont augmenté de plus de 55 %, les entreprises donnant la priorité au traitement des données localisées pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Plus de 33 % des entreprises de logistique et d'entreposage réorientent leurs investissements vers des ordinateurs industriels modulaires et sans ventilateur pour améliorer la résilience et réduire les temps d'arrêt. En outre, près de 30 % des économies émergentes d’Asie et d’Amérique du Sud proposent des incitations politiques pour attirer les installations industrielles de fabrication de PC. Alors que plus de 50 % de l'écosystème industriel passe aux normes de l'Industrie 4.0, la demande de plates-formes informatiques évolutives, durables et intelligentes présente de nombreuses opportunités d'investissement pour les fabricants et les fournisseurs du monde entier.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché de l'informatique industrielle évolue rapidement pour répondre à la demande croissante de systèmes informatiques robustes, compatibles avec l'IA. Plus de 60 % des lancements de nouveaux produits dans ce segment se concentrent sur les capacités informatiques de pointe permettant de traiter les données plus près de la source. Plus de 45 % des fabricants lancent des ordinateurs industriels sans ventilateur, dotés d'une plus grande stabilité thermique et d'un fonctionnement silencieux, destinés à être déployés dans des environnements sensibles au bruit. Les PC compacts et modulaires représentent désormais plus de 35 % des nouveaux modèles d'ordinateurs industriels, permettant des mises à niveau et une personnalisation faciles. Environ 40 % des nouvelles offres sont équipées de fonctionnalités de cybersécurité améliorées, répondant aux préoccupations croissantes des usines connectées numériquement. Dans le secteur de l'automatisation, plus de 50 % des innovations intègrent des outils d'analyse en temps réel pour soutenir une prise de décision intelligente. Les Panel PC à écran tactile et les processeurs d'IA intégrés aux ordinateurs industriels gagnent également en part, représentant 38 % des développements récents. Cette tendance indique une forte évolution vers un matériel intelligent, résilient et adaptable conçu pour les écosystèmes industriels prêts pour l’avenir.

Développements récents

• Lancement de l'ordinateur Edge alimenté par l'IA d'Advantech :En 2023, Advantech a introduit une nouvelle gamme d'ordinateurs de pointe industriels intégrés à l'IA, améliorant le traitement en temps réel pour les secteurs de la fabrication et de la logistique. Ces systèmes offrent une accélération GPU et une vitesse d'inférence améliorée de l'IA, ce qui se traduit par des capacités d'analyse de données 42 % plus rapides et une réduction de 38 % de la latence dans les environnements industriels axés sur la périphérie.
• Extension des IPC modulaires de Siemens :Siemens a lancé ses PC industriels modulaires de nouvelle génération début 2024, en se concentrant sur des conceptions personnalisables et un déploiement flexible. Ces PC permettent une réduction de 45 % du temps de maintenance et une amélioration de 33 % de l'efficacité énergétique. La modularité séduit les utilisateurs dans les environnements à fortes vibrations et critiques dans les secteurs du transport et de l'aérospatiale.
• PC industriels de qualité médicale d’IEI Technology :En 2023, IEI Technology a lancé des ordinateurs industriels avancés adaptés à l’imagerie médicale et au diagnostic. Ces systèmes sont conformes aux certifications de sécurité et d'hygiène et ont connu une croissance de 50 % de leur adoption dans les hôpitaux et les laboratoires, stimulée par la demande de diagnostics de précision et d'analyse d'imagerie en temps réel.
• Plateforme informatique industrielle sécurisée de Kontron :En 2024, Kontron a lancé une plate-forme informatique industrielle améliorée en matière de cybersécurité, dotée du TPM 2.0 et de la détection des menaces par l'IA. Cette nouvelle solution a réduit de plus de 35 % les incidents de sécurité dans les environnements de fabrication connectés, répondant ainsi au besoin croissant d'infrastructures sécurisées dans les écosystèmes de l'Industrie 4.0.
• PC industriels sans ventilateur de Beckhoff avec protection IP65 :Beckhoff Automation a lancé fin 2023 une nouvelle série de PC sans ventilateur conçus pour les environnements industriels difficiles. La conception offre une endurance thermique et une protection contre la poussière 30 % plus élevées, permettant un déploiement dans des conditions difficiles telles que la transformation des métaux, les usines chimiques et les unités d'automatisation extérieures.

Couverture du rapport

Ce rapport offre des informations approfondies sur le marché mondial de l’informatique industrielle, en fournissant une analyse détaillée des tendances clés, des performances régionales et de la segmentation stratégique. L'étude couvre plus de 15 grandes entreprises représentant plus de 70 % de l'activité totale du marché. Il évalue la dynamique du marché dans plus de 10 catégories d'applications et 4 principaux types de processeurs, offrant un aperçu des segments contribuant à plus de 35 % de la demande totale, tels que l'automatisation et le contrôle. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique contribuant à plus de 45 % à la part de marché actuelle. De plus, plus de 55 % des fabricants déclarent intégrer l’Edge Computing et l’IoT dans leurs opérations, un élément clé souligné dans le rapport. La couverture comprend des mises à jour sur l'innovation technologique, les modèles d'investissement et les taux d'adoption, avec 60 % des nouveaux développements axés sur la robustesse et la modularité. Le rapport suit également les influences politiques et les mises à niveau des infrastructures sur les marchés émergents et matures, offrant ainsi un aperçu complet aux parties prenantes et aux décideurs.