Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des technologies de santé, par types (entretien et réparation, planification des investissements, plate-forme logicielle intégrée), par applications (hôpitaux de soins aigus, hôpitaux pour enfants, centre médical universitaire, cabinets et cliniques de médecins, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la gestion des technologies de santé

La taille du marché mondial de la gestion des technologies de santé s’élevait à 10,40 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,35 milliards de dollars en 2026 et 12,38 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre un montant substantiel de 24,84 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance dynamique représente un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenue par les hôpitaux. la numérisation, l’optimisation du cycle de vie des actifs et les exigences de conformité réglementaire. L’intégration d’analyses basées sur l’IA, de plateformes cloud et d’outils de maintenance prédictive accélère considérablement l’expansion du marché.

Le marché américain de la gestion des technologies de santé connaît une forte expansion, portée par un taux d’adoption de 68 % d’outils de surveillance basés sur l’IA et une utilisation de 55 % du suivi des équipements compatibles IoT. Environ 47 % des réseaux de santé investissent dans la cybersécurité des appareils connectés et 42 % se mettent à niveau vers des systèmes économes en énergie. De plus, 36 % des grands systèmes hospitaliers ont adopté des plates-formes de gestion basées sur le cloud pour améliorer l'interopérabilité et la conformité.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial est évalué à 639,18 milliards USD (2024), 677,53 milliards USD (2025), 1 144,66 milliards USD (2034), en croissance constante à un TCAC de 6 %.
• Moteurs de croissance :65 % d'adoption de la gestion centralisée des actifs, 52 % d'utilisation de la maintenance prédictive, 48 % de croissance de l'externalisation, 40 % d'intégration de solutions basées sur l'IA.
• Tendances :55 % d'intégration IoT, 46 % d'adoption basée sur le cloud, 44 % de gestion des actifs basée sur des applications mobiles, 38 % de croissance de l'automatisation de la conformité, 33 % d'expansion des solutions gérées par les fournisseurs.
• Acteurs clés :GE Healthcare, TRIMEDX, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Sodexo et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient une part de 38 %, grâce à une infrastructure avancée et à l’adoption de hautes technologies. L'Europe représente 27% avec des réglementations strictes. L’Asie-Pacifique détient 25 % de l’expansion rapide des hôpitaux. Le Moyen-Orient et l’Afrique bénéficient du soutien de 10 % de la part des investissements croissants dans les soins de santé et des initiatives de modernisation.
• Défis :42 % d'obstacles liés aux coûts de mise en œuvre élevés, 39 % de pénurie de compétences, 36 % de mises à niveau retardées, 28 % de dépendance externe dans les établissements de santé plus petits.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 55 % de l'efficacité opérationnelle, réduction de 48 % des temps d'arrêt, amélioration de la conformité de 45 %, entretien des équipements 40 % plus rapide, gains de durabilité de 38 %.
• Développements récents :44 % de lancements de produits d'IA, 38 % d'intégration IoT, 31 % d'outils de conformité, 27 % d'applications d'actifs mobiles, 22 % de mises à niveau durables.

Le marché de la gestion des technologies de santé se caractérise par l’adoption rapide de l’IA, de l’IoT et des systèmes basés sur le cloud, avec plus de 60 % des hôpitaux mettant en œuvre des outils de gestion des actifs multi-sites. Les solutions gérées par les fournisseurs sont de plus en plus populaires et représentent désormais plus de 35 % du marché. La cybersécurité reste une priorité absolue, avec 29 % des investissements consacrés à la protection des appareils connectés. De plus, l'automatisation de la conformité et les mises à niveau économes en énergie favorisent le développement durable, avec près de 25 % des fournisseurs donnant la priorité aux solutions respectueuses de l'environnement dans leurs stratégies de cycle de vie de leurs équipements.

Tendances du marché de la gestion des technologies de santé

Le marché de la gestion des technologies de santé connaît une croissance robuste, tirée par l’intégration croissante de solutions numériques avancées dans les établissements médicaux. Environ 65 % des prestataires de soins de santé ont adopté des systèmes de gestion technologique centralisés pour optimiser le cycle de vie des équipements, réduire les temps d'arrêt et garantir le respect des règles de sécurité. Environ 58 % des hôpitaux ont mis en œuvre des solutions de surveillance à distance et de maintenance prédictive, entraînant une amélioration de 25 % de l'efficacité opérationnelle.  En outre, plus de 60 % des grands réseaux de santé confient la maintenance et la gestion des actifs à des fournisseurs spécialisés afin de réduire les coûts internes et d'améliorer la qualité du service, marquant ainsi une nette évolution vers des services de gestion professionnalisés dans le secteur.

Dynamique du marché de la gestion des technologies de santé

CONTENTIONS

"Coût élevé des solutions de gestion des technologies avancées"

Près de 42 % des petits prestataires de soins de santé signalent que les coûts élevés de mise en œuvre et d'abonnement sont le principal obstacle à l'adoption de systèmes de gestion technologiques avancés. Les contraintes budgétaires amènent 36 % des établissements à retarder les mises à niveau technologiques, ce qui a un impact sur les performances des équipements et réduit l'efficacité des soins aux patients. Le facteur coût limite considérablement l’accès aux solutions de pointe dans les hôpitaux ruraux et communautaires.

DÉFI

"Pénurie de professionnels qualifiés dans la gestion des technologies de la santé"

Environ 39 % des établissements de santé sont confrontés à un manque de personnel qualifié capable de gérer des équipements médicaux complexes et des plateformes numériques. Cette pénurie augmente les temps d'arrêt des appareils de 20 % et perturbe le respect des normes de sécurité. De plus, 28 % des établissements dépendent fortement de consultants externes, ce qui crée une dépendance à long terme et ajoute jusqu'à 18 % de dépenses opérationnelles supplémentaires.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de la gestion des technologies de santé, évalué à 639,18 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 677,53 milliards de dollars en 2025 et 1 144,66 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision. Par type, la maintenance et la réparation, la planification des investissements, la plate-forme logicielle intégrée, la gestion de la main-d'œuvre, la chaîne d'approvisionnement (achats), la cybersécurité et la qualité et la conformité réglementaire constituent les segments clés. La maintenance et la réparation représentent la part la plus importante, suivies par les plates-formes logicielles intégrées et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Chaque segment présente des taux d'adoption variés, la maintenance et la réparation devant détenir la part la plus importante en raison du besoin critique de disponibilité opérationnelle, tandis que la cybersécurité devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la numérisation croissante et des cyber-risques dans les soins de santé.

Par type

Entretien et réparation

La maintenance et la réparation dominent le marché, avec plus de 60 % des prestataires de soins de santé donnant la priorité aux services préventifs et correctifs pour garantir des performances ininterrompues des équipements médicaux. Ce segment bénéficie du besoin croissant de conformité réglementaire, de sécurité des équipements et de prolongation de la durée de vie des actifs.

La maintenance et la réparation détenaient la plus grande part du marché de la gestion des technologies de santé, représentant 210,03 milliards de dollars en 2025, soit 31 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2025 à 2034, grâce à des investissements accrus dans les outils de diagnostic avancés, les technologies de maintenance prédictive et l'externalisation des services.

Principaux pays dominants dans le segment de la maintenance et de la réparation

• Les États-Unis sont en tête du segment de la maintenance et de la réparation avec une taille de marché de 75,51 milliards USD en 2025, détenant une part de 35,96 % et devraient croître à un TCAC de 5,8 % en raison de l'infrastructure de santé avancée et de l'adoption de la maintenance prédictive.
• L'Allemagne détenait 28,54 milliards de dollars en 2025, avec une part de 13,59 %, et devrait croître à un TCAC de 5,6 %, grâce à une conformité réglementaire stricte et à des normes élevées de sécurité des équipements.
• Le Japon représentait 25,20 milliards de dollars en 2025, avec une part de 11,99 %, et devrait croître à un TCAC de 5,4 % en raison de l'adoption massive de systèmes de maintenance technologiques.

Planification des immobilisations

La planification des investissements est cruciale pour optimiser les investissements dans les technologies de santé, avec environ 42 % des établissements utilisant des outils de planification dédiés pour allouer efficacement les budgets au remplacement et à la mise à niveau des équipements. Il garantit la priorisation des ressources et une prise de décision rentable.

Capital Planning détenait 108,40 milliards de dollars en 2025, soit 16 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2025 à 2034, en raison du besoin croissant d'approvisionnements stratégiques, d'analyse du cycle de vie des actifs et d'investissements axés sur la conformité.

Principaux pays dominants dans le segment de la planification du capital

• Les États-Unis sont en tête avec 40,10 milliards USD en 2025, détenant une part de 37 %, et devraient croître à un TCAC de 5,4 % grâce à des systèmes avancés d'optimisation budgétaire.
• Le Royaume-Uni disposait de 15,18 milliards USD en 2025, avec une part de 14 %, avec un TCAC de 5,1 % provenant des projets de modernisation des infrastructures.
• Le Canada a enregistré 11,41 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 10,53 %, avec une croissance de 5 % du TCAC en raison d'une meilleure planification du réseau hospitalier.

Plateforme logicielle intégrée

Les plates-formes logicielles intégrées rationalisent le suivi des actifs, la gestion de la conformité et la planification des services. Environ 55 % des grands hôpitaux ont adopté ces plateformes pour améliorer l’interopérabilité et la prise de décision.

Ce segment représentait 95,93 milliards de dollars en 2025, soit 14,16 % du marché total, avec un TCAC attendu de 6,3 % tiré par l'intégration de l'IA, les systèmes basés sur le cloud et la compatibilité multiplateforme dans les établissements de santé.

Principaux pays dominants dans le segment des plates-formes logicielles intégrées

• Les États-Unis sont en tête avec 34,53 milliards USD en 2025, détenant une part de 35,98 %, et devraient connaître une croissance de 6,5 % TCAC en raison de la forte adoption de solutions basées sur le cloud.
• La Chine a généré 18,74 milliards de dollars en 2025, soit une part de 19,53 %, avec une croissance de 6,4 % TCAC grâce aux programmes de numérisation des hôpitaux.
• L'Inde disposait de 11,51 milliards de dollars en 2025, soit une part de 12 %, avec un TCAC de 6,6 % alimenté par les investissements dans les technologies de santé publique.

Gestion du travail

Les solutions de gestion du travail optimisent la planification du personnel, la répartition de la charge de travail et la productivité opérationnelle. Environ 48 % des établissements de santé déclarent avoir réduit leurs coûts d’heures supplémentaires jusqu’à 18 % après la mise en œuvre.

La gestion du travail représentait 74,53 milliards de dollars en 2025, soit une part de 11 %, qui devrait croître de 5,7 % TCAC en raison des exigences croissantes en matière d'efficacité de la main-d'œuvre et de l'intégration de l'analyse RH.

Principaux pays dominants dans le segment de la gestion du travail

• Les États-Unis sont en tête avec 25,13 milliards USD en 2025, détenant une part de 33,72 %, avec une croissance de 5,9 % TCAC grâce aux initiatives de numérisation de la main-d'œuvre.
• L'Allemagne disposait de 9,96 milliards de dollars en 2025, soit une part de 13,36 %, avec une croissance de 5,6 % du TCAC grâce à l'optimisation du personnel de santé.
• L'Australie a enregistré 7,45 milliards de dollars en 2025, soit une part de 10 %, avec une croissance de 5,5 % du TCAC grâce à des modèles de dotation en personnel axés sur la télésanté.

Chaîne d'approvisionnement (approvisionnement)

Les solutions de chaîne d'approvisionnement rationalisent la gestion des achats, des stocks et des fournisseurs. Environ 51 % des prestataires de soins de santé ont réduit les temps de cycle d'approvisionnement de plus de 20 % grâce à l'automatisation.

Ce segment était évalué à 74,53 milliards de dollars en 2025, soit une part de 11 %, et devrait croître à un TCAC de 6,1 %, stimulé par la demande de rentabilité et la réduction des ruptures de stock.

Principaux pays dominants dans le segment de la chaîne d’approvisionnement (achats)

• Les États-Unis sont en tête avec 24,59 milliards USD en 2025, détenant une part de 33 %, avec une croissance de 6,3 % TCAC grâce à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement.
• La Chine a enregistré 13,41 milliards de dollars en 2025, soit une part de 18 %, avec une croissance de 6,2 % TCAC grâce aux systèmes d'approvisionnement centralisés.
• Le Japon disposait de 9,69 milliards de dollars en 2025, soit une part de 13 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce à l'adoption des stocks automatisés.

Cybersécurité

La cybersécurité dans la gestion des technologies de santé protège les données des patients, les dispositifs médicaux et l'infrastructure informatique. Environ 49 % des établissements de santé ont augmenté leurs budgets cyber de plus de 25 % au cours de l’année écoulée.

La cybersécurité représentait 60,98 milliards de dollars en 2025, soit une part de 9 %, avec un TCAC attendu de 7,2 % en raison de l'augmentation des cybermenaces et des obligations de conformité.

Principaux pays dominants dans le segment de la cybersécurité

• Les États-Unis étaient en tête avec 21,94 milliards USD en 2025, détenant une part de 36 %, avec une croissance de 7,4 % TCAC en raison de l'adoption d'une architecture de sécurité avancée.
• Le Royaume-Uni a enregistré 8,54 milliards de dollars en 2025, soit une part de 14 %, avec une croissance de 7,1 % du TCAC grâce aux mises à niveau de sécurité imposées par la réglementation.
• L'Allemagne disposait de 6,70 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 11 %, avec une croissance de 7 % du TCAC grâce aux investissements dans les mesures de protection des données.

Qualité et conformité réglementaire

La qualité et la conformité réglementaire garantissent le respect des normes relatives aux dispositifs médicaux, des protocoles de sécurité et de la préparation aux audits. Environ 46 % des fournisseurs signalent une réduction des pénalités pour non-conformité après avoir adopté des solutions de conformité automatisées.

Ce segment représentait 52,77 milliards USD en 2025, soit une part de 7,78 %, et devrait croître à un TCAC de 5,9 % en raison de la complexité croissante de la réglementation et de l'accent mis sur la sécurité des patients.

Principaux pays dominants dans le segment de la qualité et de la conformité réglementaire

• Les États-Unis sont en tête avec 18,47 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce à l'automatisation du suivi de la conformité.
• L'Allemagne a enregistré 6,86 milliards de dollars en 2025, soit une part de 13 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC grâce à la gestion des équipements axée sur la qualité.
• La France disposait de 5,27 milliards de dollars en 2025, soit une part de 10 %, avec une croissance de 5,7 % TCAC en raison du renforcement des réglementations en matière de sécurité médicale.

Par candidature

Hôpitaux de soins aigus

Les hôpitaux de soins actifs représentent le plus grand segment d'application, avec plus de 65 % des établissements adoptant des systèmes complets de gestion des technologies de santé pour optimiser les performances des équipements, la sécurité des patients et la conformité réglementaire. Ces institutions s'appuient fortement sur des plateformes intégrées pour les opérations de soins intensifs.

Les hôpitaux de soins aigus détenaient la plus grande part du marché de la gestion des technologies de santé, représentant 270,99 milliards de dollars en 2025, soit 40 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2025 à 2034, grâce à l'augmentation des admissions de patients, à l'adoption d'équipements de diagnostic avancés et à la mise à niveau continue des infrastructures.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des hôpitaux de soins aigus

• Les États-Unis sont en tête du segment des hôpitaux de soins aigus avec une taille de marché de 101,27 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 37,36 % et devraient croître à un TCAC de 6 % en raison de l’adoption de la haute technologie et des établissements de soins avancés.
• La Chine a généré 44,59 milliards de dollars en 2025, soit une part de 16,46 %, avec une croissance de 5,9 % TCAC grâce à l'augmentation de la capacité hospitalière et aux projets de modernisation.
• L'Allemagne disposait de 27,09 milliards de dollars en 2025, soit une part de 10 %, avec une croissance de 5,7 % TCAC en raison de normes de conformité strictes et d'initiatives de soins de qualité.

Hôpitaux pour enfants

Les hôpitaux pour enfants investissent de plus en plus dans des équipements pédiatriques spécialisés et des systèmes de surveillance, avec environ 54 % d’entre eux déployant des outils de gestion technologique avancés pour garantir des soins de précision et la sécurité des patients dans les environnements de soins de santé pour enfants.

Les hôpitaux pour enfants représentaient 54,20 milliards USD en 2025, soit une part de 8 %, avec un TCAC attendu de 6,2 % en raison de la demande croissante de soins pédiatriques, des besoins en équipements spécialisés et des investissements plus élevés dans les établissements de santé centrés sur l’enfant.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des hôpitaux pour enfants

• Les États-Unis sont en tête avec 19,51 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36 %, avec une croissance de 6,4 % TCAC grâce à une solide infrastructure pédiatrique.
• Le Japon disposait de 8,13 milliards USD en 2025, détenant une part de 15 %, avec une croissance de 6,1 % TCAC en raison de l'adoption élevée de technologies pédiatriques.
• Le Royaume-Uni a enregistré 5,96 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 11 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce à l'augmentation des investissements dans la santé des enfants.

Centre médical universitaire

Les centres médicaux universitaires combinent soins cliniques, recherche et formation, et plus de 58 % d’entre eux utilisent des systèmes intégrés de gestion des technologies de santé pour soutenir la recherche haut de gamme et la prestation de soins complexes.

Ce segment était évalué à 67,75 milliards USD en 2025, soit une part de 10 %, et devrait croître de 6 % TCAC grâce au financement de la recherche, aux installations d'enseignement avancées et à l'intégration de l'IA dans la formation médicale.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des centres médicaux universitaires

• Les États-Unis sont en tête avec 25,76 milliards USD en 2025, détenant une part de 38 %, avec une croissance de 6,2 % TCAC grâce à des investissements élevés dans la recherche.
• L'Allemagne a enregistré 9,48 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 14 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce aux collaborations universitaires-hôpitaux.
• Le Canada disposait de 6,77 milliards de dollars américains en 2025, ce qui représente une part de 10 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC grâce à l'expansion des hôpitaux universitaires.

Installation de traitement militaire

Les installations de traitement militaires exploitent des technologies médicales avancées pour soutenir le personnel en service actif et les anciens combattants, avec plus de 45 % d'entre elles adoptant des systèmes spécialisés de gestion du cycle de vie des équipements médicaux.

Ce segment était évalué à 33,88 milliards USD en 2025, soit une part de 5 %, avec un TCAC attendu de 5,5 % tiré par les budgets de santé de la défense, la technologie médicale sur le champ de bataille et les programmes de santé pour les vétérans.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des installations de traitement militaires

• Les États-Unis étaient en tête avec 14,20 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 41,92 %, avec une croissance de 5,7 % du TCAC grâce aux investissements médicaux de défense.
• Le Royaume-Uni a enregistré 4,74 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 14 %, avec une croissance de 5,4 % TCAC grâce à l'amélioration des infrastructures de santé militaires.
• L'Australie disposait de 3,38 milliards de dollars en 2025, soit une part de 10 %, avec une croissance de 5,3 % du TCAC grâce aux progrès médicaux axés sur la défense.

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) adoptent la gestion des technologies de santé pour améliorer l'efficacité chirurgicale, 52 % d'entre eux signalant une réduction des délais d'exécution grâce à une préparation optimisée des équipements.

Ce segment représentait 54,20 milliards USD en 2025, soit une part de 8 %, avec une croissance à un TCAC de 6,1 %, tirée par la croissance de la chirurgie ambulatoire, la rentabilité et les procédures avancées mini-invasives.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des centres de chirurgie ambulatoire

• Les États-Unis sont en tête avec 20,59 milliards USD en 2025, détenant une part de 38 %, avec une croissance de 6,3 % TCAC due à la demande de chirurgie ambulatoire.
• L'Inde a enregistré 8,13 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 15 %, avec une croissance de 6,2 % TCAC grâce à l'expansion des réseaux ASC.
• Le Japon disposait de 6,50 milliards de dollars en 2025, soit une part de 12 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce à l'adoption d'équipements chirurgicaux de haute technologie.

Établissement de soins aigus à long terme

Les établissements de soins de longue durée s'appuient sur une gestion technologique robuste pour surveiller les patients atteints de maladies chroniques ou complexes, 49 % d'entre eux déployant des systèmes intégrés pour les besoins de soins étendus.

Ce segment était évalué à 40,65 milliards USD en 2025, soit une part de 6 %, et devrait croître de 5,9 % TCAC en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas de maladies chroniques.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des établissements de soins aigus à long terme

• Les États-Unis sont en tête avec 15,45 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 38 %, avec une croissance de 6 % du TCAC en raison de l'augmentation de la demande de soins de longue durée.
• L'Allemagne a enregistré 5,28 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 13 %, avec une croissance de 5,8 % TCAC grâce au soutien aux infrastructures de santé.
• Le Canada disposait de 4,47 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de 11 %, avec une croissance de 5,7 % du TCAC provenant des programmes de financement gouvernementaux.

Établissement de soins infirmiers qualifiés

Les établissements de soins infirmiers qualifiés adoptent de plus en plus la gestion technologique pour la surveillance des patients, l'administration des médicaments et les équipements de rééducation, et plus de 50 % signalent des améliorations opérationnelles.

Ce segment représentait 40,65 milliards USD en 2025, soit une part de 6 %, avec une croissance de 5,8 % TCAC de 2025 à 2034 en raison de l'augmentation des besoins en soins aux personnes âgées et des programmes de réadaptation.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des établissements de soins infirmiers qualifiés

• Les États-Unis sont en tête avec 16,26 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 40 %, avec une croissance de 6 % du TCAC en raison du vieillissement de la population.
• Le Japon a enregistré 5,69 milliards USD en 2025, détenant une part de 14 %, avec une croissance de 5,7 % TCAC grâce à l'adoption des soins de longue durée aux personnes âgées.
• Le Royaume-Uni disposait de 4,06 milliards USD en 2025, soit une part de 10 %, avec une croissance de 5,6 % TCAC grâce aux réformes des soins de santé.

Cabinets et cliniques de médecins

Les cabinets de médecins et les cliniques déploient des systèmes de gestion technologique pour les diagnostics, les dossiers de santé électroniques et l'entretien des dispositifs médicaux, 48 % d'entre eux signalant une efficacité accrue dans la prestation des soins aux patients.

Ce segment détenait 40,65 milliards USD en 2025, soit une part de 6 %, et devrait croître de 6 % TCAC en raison de l'augmentation des visites ambulatoires, de l'expansion de la télémédecine et de l'adoption des technologies de diagnostic.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des cabinets de médecins et des cliniques

• Les États-Unis sont en tête avec 14,64 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36 %, avec une croissance de 6,2 % du TCAC grâce à l'adoption des technologies de soins primaires.
• L'Inde a enregistré 6,10 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 15 %, avec une croissance de 6,1 % TCAC grâce à la numérisation des petites cliniques.
• Le Brésil disposait de 4,88 milliards de dollars en 2025, soit une part de 12 %, avec une croissance de 6 % du TCAC grâce à l'augmentation des réseaux de cliniques.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les centres de réadaptation, les cliniques spécialisées et les services de soins à domicile, 44 % d'entre eux ayant adopté des dispositifs de surveillance à distance et des plateformes de gestion centralisées.

Ce segment représentait 13,55 milliards de dollars en 2025, soit une part de 2 %, et devrait croître à un TCAC de 5,5 %, tiré par des services médicaux de niche et des modèles de soins personnalisés aux patients.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Les États-Unis sont en tête avec 5,42 milliards USD en 2025, détenant une part de 40 %, avec une croissance de 5,6 % TCAC grâce à l'adoption de soins spécialisés.
• L'Allemagne a enregistré 1,90 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 14 %, avec une croissance de 5,4 % TCAC grâce à des programmes de santé de niche.
• L'Australie disposait de 1,62 milliard de dollars en 2025, soit une part de 12 %, avec une croissance de 5,3 % du TCAC grâce à l'expansion des soins de santé à domicile.

Perspectives régionales du marché de la gestion des technologies de santé

Le marché mondial de la gestion des technologies de santé, évalué à 639,18 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 677,53 milliards de dollars en 2025 et 1 144,66 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient la plus grande part avec 38 %, grâce à une infrastructure de santé avancée et à l'adoption rapide de solutions de santé numériques. L'Europe représente 27 %, bénéficiant de cadres réglementaires solides et d'initiatives de modernisation des hôpitaux. L’Asie-Pacifique représente 25 %, avec une croissance alimentée par l’expansion des infrastructures de santé et l’adoption croissante de technologies. Le Moyen-Orient et l’Afrique en détiennent 10 %, soutenus par l’augmentation des investissements dans les soins de santé et la modernisation des systèmes de santé publique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est leader du marché avec l’adoption généralisée de solutions avancées de gestion des actifs, de maintenance prédictive et de soins de santé basées sur l’IA. Plus de 65 % des hôpitaux de la région utilisent des plateformes technologiques intégrées pour rationaliser les opérations et garantir la conformité. La demande de services externalisés de gestion des technologies de santé augmente, en particulier dans les grands réseaux hospitaliers.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la gestion des technologies de santé, représentant 257,46 milliards de dollars en 2025, soit 38 % du marché total. Cette région devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,9 % entre 2025 et 2034, portée par des dépenses de santé élevées, une adoption avancée de la santé numérique et des réglementations strictes en matière de sécurité des équipements.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la gestion des technologies de la santé

• Les États-Unis sont en tête du segment de l'Amérique du Nord avec une taille de marché de 192,05 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 74,6 % et devraient croître à un TCAC de 6 % en raison de l'infrastructure de soins de santé avancée et de l'adoption de la haute technologie.
• Le Canada disposait de 40,35 milliards USD en 2025, détenant une part de 15,7 %, avec une croissance de 5,8 % TCAC grâce à l'augmentation des investissements dans le réseau hospitalier.
• Le Mexique a enregistré 25,06 milliards de dollars en 2025, soit une part de 9,7 %, avec une croissance de 5,7 % du TCAC grâce à la modernisation du système de santé publique.

Europe

L’Europe maintient une forte croissance dans la gestion des technologies de santé grâce à des réglementations strictes en matière de soins de santé et à des programmes de modernisation des hôpitaux. Environ 58 % des établissements ont adopté des systèmes de gestion centralisée des équipements, avec des investissements croissants dans des solutions de santé durables et économes en énergie.

L'Europe représentait 182,93 milliards de dollars en 2025, soit 27 % du marché total. La région devrait croître à un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034, grâce aux réformes des soins de santé de l’UE, à l’expansion des écosystèmes de santé numérique et à l’amélioration de l’interopérabilité transfrontalière des soins de santé.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la gestion des technologies de santé

• L'Allemagne était en tête avec 46,47 milliards USD en 2025, détenant une part de 25,4 %, avec une croissance de 5,9 % TCAC grâce aux programmes de modernisation des hôpitaux.
• Le Royaume-Uni disposait de 40,25 milliards de dollars en 2025, soit une part de 22 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC grâce aux mises à niveau technologiques du NHS.
• La France a enregistré 31,10 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17 %, avec une croissance de 5,7 % TCAC grâce à des initiatives avancées en matière de sécurité des patients.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une adoption rapide des systèmes de gestion des technologies de santé, stimulée par l’expansion des infrastructures de santé et l’augmentation des investissements dans les technologies médicales avancées. Environ 55 % des grands hôpitaux intègrent le suivi des actifs et la maintenance prédictive basés sur l’IoT.

L’Asie-Pacifique détenait 169,38 milliards de dollars en 2025, soit 25 % du marché total. La région devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,3 % entre 2025 et 2034, soutenue par l'augmentation des dépenses de santé, la croissance du tourisme médical et de solides initiatives gouvernementales en matière de santé.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de la gestion des technologies de santé

• La Chine était en tête avec 54,20 milliards USD en 2025, détenant une part de 32 %, avec une croissance de 6,4 % TCAC grâce à l'expansion et à la modernisation rapides des hôpitaux.
• Le Japon a enregistré 46,74 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 27,6 %, avec une croissance de 6,2 % TCAC grâce à l'adoption d'appareils de santé de haute technologie.
• L'Inde disposait de 33,87 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20 %, avec une croissance de 6,5 % du TCAC provenant des investissements dans les soins de santé des secteurs public et privé.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance constante de la gestion des technologies de santé, avec 42 % des hôpitaux mettant en œuvre des systèmes centralisés de maintenance et de surveillance de la conformité. Les principaux investissements sont axés sur la modernisation des hôpitaux et des établissements de soins spécialisés.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 67,75 milliards de dollars en 2025, soit 10 % du marché total. Cette région devrait croître à un TCAC de 5,7 % entre 2025 et 2034, grâce au développement des infrastructures de santé, à l’augmentation du tourisme médical et à l’adoption de dispositifs médicaux avancés.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la gestion des technologies de santé

• Les Émirats arabes unis sont en tête avec 19,00 milliards USD en 2025, détenant une part de 28 %, avec une croissance de 5,9 % TCAC grâce au développement d'hôpitaux haut de gamme.
• L'Arabie saoudite disposait de 17,29 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25,5 %, avec une croissance de 5,8 % du TCAC grâce aux investissements dans le secteur de la santé.
• L'Afrique du Sud a enregistré 10,84 milliards USD en 2025, soit une part de 16 %, avec une croissance de 5,6 % TCAC grâce à l'expansion des services de soins spécialisés.

Liste des principales sociétés du marché de la gestion des technologies de santé profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché de la gestion des technologies de la santé

Le marché de la gestion des technologies de santé connaît une forte dynamique d’investissement, avec plus de 62 % des grands prestataires de soins de santé augmentant leurs budgets pour les systèmes avancés de gestion du cycle de vie des équipements. Environ 48 % de l’allocation du capital est consacrée aux solutions de maintenance prédictive et de surveillance à distance basées sur l’IA. Les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologie et les réseaux hospitaliers ont augmenté de 21 %, créant des opportunités d'intégration de services. Les contrats de gestion externalisée représentent désormais 35 % des contrats de services, reflétant l'évolution croissante vers des opérations gérées par le fournisseur. De plus, 29 % des investissements ciblent la cybersécurité des appareils médicaux connectés, tandis que 25 % se concentrent sur des mises à niveau axées sur la durabilité vers des équipements économes en énergie et des processus d'élimination des actifs respectueux de l'environnement.

Développement de nouveaux produits

L'innovation en matière de produits dans le secteur de la gestion des technologies de santé s'accélère, avec 44 % des entreprises ayant introduit des plateformes de suivi des actifs basées sur l'IA au cours de l'année écoulée. Près de 38 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur l’intégration de fonctionnalités IoT pour la surveillance en temps réel et l’analyse prédictive. Les applications de gestion technologique basées sur mobile représentent désormais 27 % du portefeuille de produits, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle. Environ 31 % des innovations ciblent l’automatisation de la conformité afin de répondre à des normes de sécurité strictes. En outre, 22 % des nouveaux développements sont centrés sur des plates-formes basées sur le cloud pour la gestion des actifs multi-sites, améliorant ainsi l'interopérabilité et l'évolutivité des grands réseaux de soins de santé.

Développements récents

• GE Healthcare – Lancement de la maintenance prédictive basée sur l'IA :Introduction d'une plateforme de maintenance prédictive basée sur l'IA couvrant plus de 70 % de sa base installée, permettant une détection des pannes en temps réel et réduisant les temps d'arrêt de 25 %.
• TRIMEDX – Expansion des services de cybersécurité :Augmentation de 30 % des offres de cybersécurité pour faire face aux menaces croissantes ciblant les appareils médicaux connectés sur les réseaux hospitaliers.
• Siemens Healthineers – Initiative d’intégration du cloud :Déploiement d'une gestion technologique basée sur le cloud dans 40 % d'hôpitaux clients supplémentaires, améliorant ainsi la visibilité des actifs sur plusieurs sites et l'efficacité des services.
• Koninklijke Philips – Application de gestion des équipements mobiles :Lancement d'une application mobile de suivi des actifs, utilisée par 28 % de sa clientèle dans les trois mois suivant son lancement.
• Sodexo – Programme de mise à niveau des équipements durables :Mise en œuvre d'un plan de mise à niveau des technologies vertes réduisant la consommation d'énergie des équipements de 18 % dans les établissements de santé participants.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la gestion des technologies de santé offre une couverture complète des tendances de l’industrie, de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel, offrant une vue complète des modèles de croissance du secteur. Il examine la taille du marché, la segmentation par type et application, ainsi que la répartition régionale, l'Amérique du Nord détenant 38 % des parts, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %. L'analyse couvre des facteurs clés tels que le taux d'adoption de 55 % des systèmes de maintenance basés sur l'IA et le passage de 48 % vers des services externalisés. Les opportunités incluent l’augmentation de 21 % des collaborations stratégiques et l’accent de 25 % sur les équipements médicaux économes en énergie. Le rapport présente neuf acteurs majeurs du marché, notant que les deux principales sociétés représentent ensemble 33 % du marché. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances d'investissement, avec 29 % des dépenses axées sur la cybersécurité et l'innovation de produits, où 38 % des lancements sont des solutions compatibles IoT. Les perspectives régionales mettent l’accent sur une adoption avancée dans les marchés développés et un potentiel de croissance rapide dans les économies émergentes, soutenu par les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures.