Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la glycérine, par types (glycérine de qualité technique, glycérine de qualité USP), par applications (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques, industriels, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la glycérine

Le marché mondial de la glycérine était évalué à 4,48 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,77 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 5,08 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer des revenus de 8,42 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,51 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance est tirée par la demande croissante. dans les applications cosmétiques, pharmaceutiques et de transformation alimentaire, soutenue par l'utilisation croissante de la glycérine comme humectant, solvant et stabilisant. La glycérine de qualité USP continue de dominer en raison d'exigences réglementaires strictes dans les produits de santé et de soins personnels, tandis que les variantes de qualité technique maintiennent une demande constante dans les applications industrielles et de traitement chimique dans le monde entier.

Sur le marché américain de la glycérine, la demande continue d'augmenter en raison de la consommation croissante dans les segments des produits pharmaceutiques et des soins personnels, contribuant à plus de 54 % de la consommation intérieure totale. Plus de 62 % de la glycérine consommée aux États-Unis provient de sources végétales, ce qui indique une évolution vers des formulations plus propres et durables. L'industrie pharmaceutique représente à elle seule près de 24 % de l'utilisation de glycérine, en particulier dans les formulations médicamenteuses orales et les capsules, tandis que la glycérine de qualité alimentaire représente environ 18 % dans les applications de boulangerie et de boissons.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4 205,63 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 4 479,42 millions de dollars en 2025 pour atteindre 7 418,99 millions de dollars d'ici 2033, à un TCAC de 6,51 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 34 % de demande provient de cosmétiques et 22 % de produits pharmaceutiques, accélérant la croissance du marché de la glycérine.
• Tendances :Plus de 64 % des nouveaux produits de soins personnels contiennent de la glycérine comme ingrédient hydratant naturel clé.
• Acteurs clés :KLK OLEO, Cargill, Wilmar International, Emery Oleochemicals, Procter & Gamble et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 42 % de part de marché en raison de la production à base de palmiers, suivie par l'Amérique du Nord avec 23 %, l'Europe avec 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 7 %, grâce à l'augmentation des applications de soins personnels et pharmaceutiques.
• Défis :Plus de 28 % des producteurs sont confrontés à la volatilité des matières premières et à une pression sur les coûts de 50 % dans les processus de raffinage.
• Impact sur l'industrie :Plus de 48 % des parties prenantes investissent dans le raffinage et l’expansion de la qualité USP pour répondre à l’évolution de la demande.
• Développements récents :Plus de 36 % des lancements de nouveaux produits incluent des innovations en matière de glycérine dans les secteurs de la cosmétique et de la santé.

Le marché de la glycérine évolue rapidement avec l’innovation dans la production biosourcée, le raffinage avancé et l’intégration de l’approvisionnement mondial. Plus de 55 % de la demande actuelle est concentrée dans des secteurs verticaux à forte croissance tels que les soins de la peau, les produits pharmaceutiques et les aliments transformés. Avec plus de 60 % de la production de glycérine d’origine végétale, les fabricants investissent dans des techniques de production vertes pour s’aligner sur les tendances en matière de durabilité. Le marché bénéficie également de l’augmentation de la production de biodiesel, qui représente plus de 38 % de la glycérine brute mondiale, qui est ensuite raffinée pour des applications commerciales. Les expansions stratégiques et les partenariats façonnent activement le paysage concurrentiel mondial.

Tendances du marché de la glycérine

Le marché de la glycérine connaît une expansion notable grâce à ses larges applications dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les soins personnels et la transformation des aliments. Plus de 34 % de la demande en glycérine est attribuée à l’industrie des soins personnels et des cosmétiques en raison de ses propriétés hydratantes et émollientes. Le secteur pharmaceutique détient près de 22 % de part de marché, exploitant la glycérine pour son utilisation comme solvant, édulcorant et dans les sirops et gélules contre la toux. La production de biocarburants a également contribué de manière significative, représentant environ 18 % de la consommation de glycérine en raison de sa génération en tant que sous-produit lors de la fabrication du biodiesel. De plus, plus de 26 % des applications de la glycérine sont observées dans les industries alimentaires et des boissons, où elle est utilisée comme humectant, édulcorant et conservateur. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients d’origine végétale et naturelle a également stimulé la demande de glycérine d’origine végétale, qui représente désormais plus de 65 % de la production totale par rapport à la glycérine synthétique et d’origine animale. En outre, la région Asie-Pacifique est en tête de la production mondiale de glycérine avec plus de 42 % de part de marché en raison de l'abondance de matières premières à base d'huile de palme, notamment en Malaisie et en Indonésie. Cette domination régionale est encore amplifiée par l’augmentation de la consommation intérieure et des exportations vers l’Amérique du Nord et l’Europe. Dans l’ensemble, le marché reflète une croissance constante tirée par la demande multisectorielle et la disponibilité des matières premières.

Dynamique du marché de la glycérine

CHAUFFEURS

Demande croissante des applications de soins personnels et cosmétiques

L’industrie des soins personnels contribue à plus de 34 % de la consommation mondiale de glycérine. Son utilisation intensive dans les crèmes, lotions, shampoings et savons comme agent hydratant continue de croître en raison de la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et respectueux de la peau. Plus de 60 % des consommateurs préfèrent les produits étiquetés à la glycérine, et plus de 70 % des fabricants ont reformulé leurs produits pour inclure des solutions à base de glycérine, augmentant ainsi la traction globale du marché. L’expansion des gammes de produits de soins de la peau et d’hygiène alimente directement la tendance à la hausse de l’utilisation de la glycérine sur les marchés cosmétiques mondiaux.

OPPORTUNITÉ

L’expansion de la production de biocarburants stimule l’approvisionnement en glycérine brute

Alors que la production de biodiesel augmente de plus de 40 % à l’échelle mondiale, la glycérine brute, un sous-produit, a connu une augmentation simultanée. Cela a ouvert de nouvelles opportunités de traitement et de raffinement sur le marché de la glycérine. Plus de 25 % de la glycérine brute mondiale est désormais réorientée vers la fabrication de glycérine raffinée pour répondre aux demandes pharmaceutiques et alimentaires. De plus, les mandats gouvernementaux sur le mélange de biocarburants dans des pays comme le Brésil et l'Inde ont stimulé la production de glycérine, offrant aux fabricants de nouvelles voies d'approvisionnement et d'évolutivité rentables. La montée des initiatives en matière de carburants durables est devenue un facteur crucial pour l’expansion du marché de la glycérine.

CONTENTIONS

"Disponibilité fluctuante des matières premières"

Le marché de la glycérine est fortement affecté par la disponibilité et les prix fluctuants des matières premières, en particulier l’huile de palme et l’huile de soja. Plus de 62 % de la production de glycérine dépend de sources d’huile végétale, très sensibles aux changements climatiques, aux restrictions commerciales et aux facteurs géopolitiques. Par exemple, l’huile de palme contribue à près de 45 % à la production mondiale de glycérine, et les ruptures d’approvisionnement en Asie du Sud-Est ont un impact direct sur les volumes de production. De plus, plus de 28 % des fabricants sont confrontés chaque année à des incohérences d’approvisionnement, ce qui entraîne une volatilité des prix et des retards de production. Ces contraintes réduisent la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et entravent une croissance constante du marché.

DÉFI

"Augmentation des coûts dans les processus de raffinage de la glycérine"

L’un des défis majeurs du marché de la glycérine est le coût croissant du raffinement pour répondre aux normes de pureté pharmaceutiques et alimentaires. Le raffinage de la glycérine brute, qui constitue près de 38 % de la production totale, implique des coûts opérationnels élevés et des processus énergivores. Plus de 30 % des petits et moyens fabricants déclarent que le raffinage représente plus de 50 % des dépenses totales de production. De plus, avec l’augmentation de la demande de glycérine de qualité USP dans les secteurs de la santé et de l’alimentation, les exigences strictes en matière de purification intensifient encore les coûts. Ce défi limite l’entrée de nouveaux acteurs et réduit la flexibilité des marges tout au long de la chaîne de valeur.

Analyse de segmentation

Le marché de la glycérine est segmenté par type et par application, mettant en évidence des utilisations variées dans les secteurs industriels et de consommation. Sur la base du type, la glycérine est divisée en qualité technique et qualité USP. Chacun répond à un besoin distinct du marché, la qualité technique étant principalement utilisée dans les secteurs industriels et la qualité USP étant utilisée dans des formulations sensibles comme les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Par application, la glycérine est largement utilisée dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de la fabrication industrielle et d’autres secteurs spécialisés. Plus de 34 % de la demande provient des applications de soins personnels et cosmétiques, tandis que près de 22 % proviennent des produits pharmaceutiques. Cette segmentation révèle un large champ d'utilisation, permettant aux fabricants de diversifier leurs offres et de capter de la valeur dans tous les secteurs verticaux.

Par type

• Glycérine de qualité technique :La glycérine de qualité technique représente plus de 40 % du marché et est principalement utilisée dans les antigels, les résines et les intermédiaires chimiques. Cette qualité est appréciée pour les applications industrielles où une grande pureté n'est pas essentielle. Plus de 55 % de la glycérine technique provient de sous-produits du biodiesel, ce qui en fait un intrant rentable pour la fabrication en vrac dans les économies en développement.
• Glycérine de qualité USP :La glycérine de qualité USP représente environ 60 % du marché total de la glycérine et est préférée pour ses niveaux de pureté élevés. Il est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Plus de 48 % de la glycérine utilisée dans les soins bucco-dentaires, les crèmes topiques et les formulations comestibles est de qualité USP en raison de son profil de sécurité et de sa conformité de qualité avec les organismes de réglementation.

Par candidature

• Nourriture et boissons :Le segment de l’alimentation et des boissons contribue à près de 26 % de la consommation de glycérine. Il est utilisé comme humectant, édulcorant et conservateur dans les produits de boulangerie, de produits laitiers et de confiserie. Plus de 65 % des aliments transformés contiennent désormais de la glycérine pour stabiliser la texture et retenir l'humidité.
• Pharmaceutique:Les produits pharmaceutiques représentent 22 % de la part des applications de la glycérine, en raison de son rôle dans les formulations de médicaments, les sirops et les agents topiques. Environ 72 % des médicaments liquides et des capsules de gélatine molle utilisent de la glycérine comme agent solubilisant et stabilisant.
• Produits de beauté:L’industrie cosmétique est en tête de l’utilisation de la glycérine avec plus de 34 % de part de marché. Utilisée pour ses propriétés hydratantes et protectrices de la peau, la glycérine est un ingrédient essentiel dans plus de 68 % des formulations de produits de soins personnels, notamment les lotions, les crèmes pour le visage et les nettoyants.
• Industriel:Les applications industrielles représentent près de 14 % de l’utilisation de la glycérine. Il joue un rôle essentiel dans la production d’antigels, la fabrication du papier et des résines alkydes. Plus de 40 % des peintures et revêtements reposent sur des intermédiaires dérivés de la glycérine.
• Autres:Le segment « Autres », comprenant le tabac, les textiles et les adhésifs, représente environ 4 % de la demande de glycérine. La glycérine sert de plastifiant et de solvant, avec plus de 22 % des agents aromatisants du tabac incorporant de la glycérine pour contrôler les brûlures et l'arôme.

Perspectives régionales

Le marché mondial de la glycérine affiche des modèles de croissance variés selon les régions, dus aux différences d’utilisation industrielle, de disponibilité des matières premières et de normes réglementaires. L’Asie-Pacifique est en tête avec plus de 42 % de la part de marché totale, largement soutenue par la production de glycérine à base d’huile de palme. L’Amérique du Nord détient près de 23 % des parts, soutenue par une demande croissante dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des soins personnels. L'Europe y contribue à hauteur d'environ 21 %, alimentée par l'adoption massive de la glycérine dans les applications alimentaires, cosmétiques et industrielles. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique ainsi que l’Amérique latine représentent ensemble le marché restant, montrant l’adoption progressive de la glycérine dans les formulations cosmétiques et le biodiesel. Chaque région joue un rôle stratégique dans la dynamique de l’offre et de la demande, l’Asie-Pacifique étant le plus grand exportateur et l’Amérique du Nord un importateur clé. Les politiques régionales sur les mandats en matière de biocarburants et l’utilisation d’ingrédients naturels façonnent davantage l’expansion du marché.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 23 % du marché mondial de la glycérine, principalement tirée par les applications croissantes dans les industries pharmaceutique et cosmétique. Plus de 48 % de la glycérine consommée dans cette région est utilisée dans la formulation de médicaments et de produits de soins personnels. La demande de glycérine végétale de qualité USP augmente régulièrement, avec plus de 62 % de la glycérine aux États-Unis provenant d’origines végétales. Le secteur industriel contribue également de manière significative, représentant près de 17 % de la consommation de glycérine de la région, principalement dans les applications d’antigels et de plastifiants. La présence d’acteurs clés et l’adoption de pratiques durables soutiennent davantage la croissance régionale.

Europe

L’Europe détient une part de marché d’environ 21 % dans le paysage mondial de la glycérine, soutenue par des secteurs bien établis des soins personnels, de l’alimentation et de la pharmacie. Plus de 35 % de la glycérine en Europe est destinée à la fabrication de produits cosmétiques et de soins de la peau. L'industrie pharmaceutique contribue à hauteur de près de 26 %, compte tenu des normes réglementaires élevées et de la préférence pour la glycérine de qualité USP. La production de biocarburants soutient également la production de glycérine, avec plus de 22 % de l’approvisionnement brut en glycérine de l’Europe provenant des processus de biodiesel. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les marchés clés dotés de bases manufacturières solides et d’une demande croissante d’ingrédients naturels dans les soins personnels.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché de la glycérine avec plus de 42 %, tirée par l’abondance de l’huile de palme et ses applications industrielles à grande échelle. Plus de 60 % de la glycérine de la région provient de la production de biodiesel, notamment en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande. Le segment des cosmétiques et des soins personnels représente plus de 33 % de la consommation, suivi par l'alimentation et les boissons à hauteur de 25 %. L’industrialisation rapide et l’expansion des secteurs pharmaceutiques en Chine et en Inde augmentent la demande de glycérine technique et de qualité USP. De plus, l’augmentation des exportations de l’Asie-Pacifique vers l’Amérique du Nord et l’Europe renforce encore le leadership de la région en matière de production et d’approvisionnement.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente un segment plus petit mais en croissance constante du marché de la glycérine, représentant environ 7 % de la part mondiale. La demande est principalement tirée par les soins personnels et les applications industrielles, qui représentent plus de 58 % du marché dans cette région. Les secteurs alimentaire et pharmaceutique contribuent collectivement à hauteur de près de 28 %, soutenus par l’augmentation de la population urbaine et l’expansion des infrastructures de santé. La production locale reste limitée, avec plus de 70 % de la glycérine étant importée, principalement d'Asie. L’accent stratégique mis par le gouvernement sur la diversification des secteurs non pétroliers devrait stimuler la croissance future des applications de la glycérine.

Liste des principales sociétés du marché de la glycérine profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la glycérine présente plusieurs opportunités d’investissement dans les économies développées et émergentes, alimentées par son utilisation dans les secteurs des soins personnels, des produits pharmaceutiques et industriels. Avec plus de 34 % de la demande provenant des cosmétiques et des soins de la peau, les entreprises investissent dans des installations de glycérine de qualité USP pour répondre aux attentes des réglementations et des consommateurs. Environ 28 % des nouveaux investissements sont destinés à l’approvisionnement durable et à la transformation de matières premières d’origine biologique, principalement en Asie-Pacifique et en Amérique latine. De plus, plus de 22 % du capital est alloué aux technologies de raffinage visant à améliorer les niveaux de pureté pour les applications pharmaceutiques. L’augmentation des exigences en matière de biocarburants à l’échelle mondiale a accru la disponibilité de glycérine brute, incitant 26 % des acteurs de taille moyenne à investir dans des infrastructures de purification. Les opportunités émergentes résident également dans l’expansion régionale, avec plus de 19 % des parties prenantes ciblant l’Afrique et l’Asie du Sud-Est pour de nouvelles usines de glycérine. Les acteurs du marché se concentrent stratégiquement sur l’intégration en amont et la diversification des produits afin d’améliorer la rentabilité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés régionaux.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit sur le marché de la glycérine prend de l'ampleur, en particulier dans les segments des soins personnels et pharmaceutiques. Plus de 36 % des lancements de nouveaux produits dans l’industrie cosmétique incluent désormais des formulations à base de glycérine, en se concentrant sur des allégations clean label et certifiées végétaliennes. Dans le secteur pharmaceutique, près de 24 % des médicaments nouvellement enregistrés sous forme liquide utilisent de la glycérine de qualité USP comme agent solubilisant. Les fabricants se tournent de plus en plus vers la glycérine d'origine végétale, avec plus de 48 % des nouveaux SKU dans le segment des aliments et des boissons utilisantglycérine végétalepour répondre aux tendances des ingrédients naturels. De plus, la glycérine de qualité industrielle est reformulée pour être utilisée dans les plastiques et résines d’origine biologique, représentant environ 15 % des nouvelles gammes de produits industriels. Les entreprises explorent également les dérivés de la glycérine comme les mono- et diglycérides pour l'émulsification dans les aliments transformés, ce qui a conduit à une augmentation de 20 % des dépôts de brevets liés à la fonctionnalité de la glycérine. Ce développement continu permet aux entreprises de répondre aux demandes changeantes des consommateurs et d'élargir leurs portefeuilles d'applications dans tous les secteurs.

Développements récents

• Expansion de la capacité de raffinage de la glycérine de Wilmar International (2023) :En 2023, Wilmar International a augmenté sa capacité de raffinage de glycérine de plus de 25 % en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante de glycérine de qualité USP. L'expansion visait à répondre à la consommation croissante dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire, qui représentent ensemble plus de 46 % de la demande régionale. Ce développement renforce le leadership de Wilmar dans la chaîne d’approvisionnement de la glycérine en Asie-Pacifique.
• Cargill a présenté la gamme de glycérine végétale (2023) :Cargill a lancé une nouvelle gamme de glycérine 100 % végétale en 2023, ciblant les industries des soins personnels et de l'alimentation. Cette innovation répond à l'évolution croissante des préférences des consommateurs, avec plus de 64 % d'entre eux privilégiant désormais les ingrédients d'origine végétale. Le lancement a ajouté de la valeur au portefeuille de produits durables de Cargill, en mettant l’accent sur des matières premières traçables et d’origine éthique.
• Emery Oleochemicals a ouvert un nouveau centre de R&D (2024) :Emery Oleochemicals a inauguré en 2024 un nouveau centre de recherche et développement axé sur les dérivés avancés de la glycérine. L'installation soutiendra l'innovation dans les applications de la glycérine pour les secteurs industriel et pharmaceutique. Plus de 18 % des efforts du centre sont consacrés à la formulation de variantes de glycérine de haute pureté et à l’exploration de solutions émulsifiantes à base de glycérine.
• KLK OLEO a lancé la glycérine de qualité pharmaceutique (2024) :En 2024, KLK OLEO a lancé une gamme de produits à base de glycérine de qualité pharmaceutique visant à étendre sa présence en Europe et en Amérique du Nord. Avec plus de 55 % des sociétés pharmaceutiques exigeant de la glycérine de plus grande pureté, ce produit répondait aux normes en constante évolution dans la fabrication de médicaments. Ce lancement reflète l'accent mis par KLK OLEO sur l'intégration verticale et les offres spécifiques au marché.
• Oleon NV a investi dans la technologie de la glycérine verte (2023) :Oleon NV s'est engagé en faveur d'une fabrication durable en 2023 en investissant dans une technologie de production de glycérine verte utilisant des matières premières renouvelables. Cette technologie contribue désormais à plus de 30 % de la production de glycérine de l’entreprise. L’initiative s’aligne sur la demande croissante d’alternatives à faible émission de carbone dans les secteurs de l’alimentation et des soins personnels en Europe occidentale.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la glycérine propose une analyse approfondie de divers paramètres, notamment les tendances du marché, la segmentation, les informations régionales, le paysage concurrentiel et les opportunités émergentes. Le rapport analyse le marché par type, identifiant la glycérine de qualité USP comme la catégorie dominante avec plus de 60 % de part en raison de son utilisation croissante dans les applications pharmaceutiques et de soins personnels. Vient ensuite la glycérine de qualité technique, représentant environ 40 %, largement utilisée dans les formulations industrielles. En termes d'application, les cosmétiques et les soins personnels sont en tête de l'utilisation, contribuant à plus de 34 % de la demande mondiale, suivis par les produits pharmaceutiques à 22 %, l'alimentation et les boissons à 26 % et les secteurs industriels à 14 %. Le rapport comprend une répartition régionale approfondie montrant que l'Asie-Pacifique domine avec plus de 42 % du marché, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe avec respectivement 23 % et 21 %. En outre, le rapport souligne les contraintes du marché telles que la disponibilité fluctuante des matières premières et la hausse des coûts de raffinage, ainsi que les opportunités liées à l'augmentation de la production de biodiesel et à l'innovation en matière de produits verts. Il évalue également les actions des principales entreprises, montrant Wilmar International et KLK OLEO comme les plus grands contributeurs avec respectivement 18 % et 15 % des actions. L’étude fournit un examen détaillé des récents lancements de produits et investissements, mettant en évidence la transformation du marché entre 2023 et 2024.