Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des compresseurs de gaz, par types (compresseurs de gaz centrifuges, compresseurs de gaz à mouvement alternatif, compresseurs de gaz à vis, autres), par applications couvertes (industrie du gaz naturel, industrie pétrochimique, industrie chimique du charbon, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des compresseurs de gaz

La taille du marché mondial des compresseurs de gaz s’élevait à 6,94 milliards USD en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 7,22 milliards USD en 2026 et 7,52 milliards USD en 2027, avant de s’accélérer pour atteindre 10,37 milliards USD d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La dynamique du marché est soutenue par le pétrole et les applications gazières représentent près de 47 % de la demande, tandis que l'industrie manufacturière et la chimie représentent environ 32 %. Les réglementations en matière d’efficacité énergétique influencent environ 61 % des mises à niveau des équipements, renforçant ainsi la croissance à long terme.

Le marché américain des compresseurs de gaz est le plus important d'Amérique du Nord, stimulé par une infrastructure de gaz naturel robuste, une industrialisation croissante et une demande croissante de solutions de compression économes en énergie dans des secteurs comme la pétrochimie et le gaz naturel.

Le marché mondial des compresseurs de gaz connaît une croissance notable, avec une augmentation de 40 % de la demande tirée par le secteur du gaz naturel. Les compresseurs de gaz centrifuges représentent 45 % des parts de marché, en raison de leur efficacité dans les applications à grand volume. Les compresseurs de gaz alternatifs représentent 25 %, avec une adoption croissante dans les industries nécessitant une haute pression. Les compresseurs à vis détiennent 20 % du marché, privilégiés pour les applications de taille moyenne. Les progrès technologiques et l'accent croissant mis sur l'optimisation énergétique contribuent à la croissance du marché, l'industrie pétrochimique représentant 30 % de la demande.

Tendances du marché des compresseurs de gaz

Le marché des compresseurs de gaz connaît des tendances clés motivées par l’évolution des demandes de l’industrie et des innovations technologiques. À mesure que l’industrie du gaz naturel se développe, les compresseurs de gaz restent un élément essentiel pour le transport et le stockage. En fait, 50 % de la croissance du marché est attribuée au secteur du gaz naturel, qui dépend des compresseurs pour le bon fonctionnement des usines de traitement du gaz et du transport par pipeline. L'industrie pétrochimique y contribue également de manière significative, avec 30 % de part de marché. Les compresseurs de gaz sont de plus en plus utilisés dans les usines chimiques pour le traitement et le stockage efficaces des gaz nécessaires aux réactions chimiques.

L'industrie chimique du charbon est un autre secteur majeur, contribuant à hauteur de 15 % à la part de marché, où les compresseurs de gaz sont utilisés pour la récupération et le transport du gaz. Les autres applications, notamment la production d'électricité et divers procédés industriels, représentent 5 % du marché total. En termes de types de compresseurs, les compresseurs centrifuges sont en tête du marché, détenant 40 % des parts, principalement en raison de leur efficacité et de leur capacité à gérer la compression de gros volumes de gaz. Les compresseurs alternatifs suivent de près avec 35 % de part de marché, car ils sont idéaux pour les applications à petite échelle et à haute pression. Les compresseurs à vis, connus pour leur fiabilité et leur efficacité énergétique, représentent 20 %, tandis que les autres types de compresseurs représentent 5 % de la part de marché. Cette dynamique de marché reflète la demande croissante de solutions de compression de gaz plus efficaces et technologiquement avancées dans tous les secteurs.

Dynamique du marché des compresseurs de gaz

La dynamique du marché des compresseurs de gaz est façonnée par plusieurs facteurs clés qui influencent la croissance, la part et les opportunités de marché. Les évolutions réglementaires dans les secteurs de l’énergie et de la chimie jouent un rôle important, notamment dans les industries du gaz naturel et de la pétrochimie. D'après des données récentes, 50 % de la part du marché mondial est attribuée à l'industrie du gaz naturel, en grande partie en raison de l'attention accrue portée à la production de gaz naturel et aux infrastructures requises pour le transport et le stockage du gaz. L'industrie pétrochimique contribue à hauteur de 30 % à la part de marché, tirée par la demande croissante de gaz comprimés dans le traitement et la production chimiques. L'industrie chimique du charbon, bien que plus petite, détient toujours 15 % des parts de marché, car elle continue d'utiliser des compresseurs dans diverses applications de récupération de gaz.

En termes de types de compresseurs, les compresseurs centrifuges dominent le marché, représentant 40 % de la part de marché totale, en raison de leur efficacité et de leur capacité à traiter de gros volumes de gaz avec une consommation d'énergie minimale. Les compresseurs alternatifs, plus adaptés aux applications haute pression, représentent 35 % des parts de marché. Les compresseurs à vis, privilégiés pour leur fiabilité et leur fonctionnement continu dans les applications de taille moyenne, représentent 20 % de la part de marché, tandis que les autres types de compresseurs représentent les 5 % restants. De plus, l’essor des avancées technologiques, telles que les conceptions économes en énergie et les systèmes automatisés, devrait propulser la croissance dans tous les segments, en particulier dans les secteurs du gaz naturel et de la pétrochimie.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de systèmes de compression de gaz efficaces"

Le marché des compresseurs de gaz connaît une forte croissance tirée par une demande accrue dans des secteurs comme le gaz naturel et la pétrochimie. L'industrie du gaz naturel contribue à hauteur de 50 % au marché, stimulée par le besoin de systèmes de compression efficaces et fiables pour transporter et stocker le gaz naturel. De même, l’industrie pétrochimique détient 30 % des parts de marché, avec une demande croissante de gaz comprimés utilisés dans la production de produits chimiques. Les progrès technologiques dans la conception des compresseurs, tels que l’efficacité énergétique et l’automatisation, alimentent la croissance du marché. De plus, le besoin de pratiques respectueuses de l'environnement dans les industries accroît encore la demande de compresseurs économes en énergie et à faibles émissions, contribuant à 15 % de la croissance du marché.

RETENUE

"Coûts d’investissement initial et de maintenance élevés"

L’une des principales contraintes du marché des compresseurs de gaz est le coût initial élevé de l’équipement et les exigences de maintenance continue. Les compresseurs centrifuges, qui dominent le marché avec 40 % des parts de marché, sont coûteux à installer et nécessitent une maintenance spécialisée, ce qui limite leur adoption par les petites entreprises. Les compresseurs alternatifs, avec une part de marché de 35 %, présentent également des coûts d'exploitation et de maintenance élevés, contribuant à 20 % de la restriction du marché. Ces facteurs de coût peuvent limiter l’adoption, en particulier dans les régions en développement où les contraintes budgétaires constituent une préoccupation majeure. De plus, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour la maintenance et l’entretien des compresseurs avancés représente 10 % des contraintes pesant sur la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques et solutions vertes"

Le marché des compresseurs de gaz offre des opportunités tirées par l’adoption croissante de technologies innovantes visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’impact environnemental. L’introduction de compresseurs intelligents et de systèmes automatisés a le potentiel de révolutionner le fonctionnement des compresseurs, contribuant à 25 % de la croissance du marché. En outre, la tendance mondiale vers le développement durable crée une opportunité significative pour les compresseurs économes en énergie et à faibles émissions, qui devraient conquérir 30 % de part de marché. L’évolution croissante vers les sources d’énergie renouvelables et les initiatives de réduction des émissions de carbone devrait créer une croissance supplémentaire dans les années à venir, en mettant l’accent sur les technologies respectueuses de l’environnement dans tous les secteurs.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de matières premières"

Le marché des compresseurs de gaz est également confronté à des défis dus aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et aux pénuries de matières premières critiques. Ces perturbations ont entraîné des retards dans la production et la disponibilité des composants essentiels, affectant 20 % du potentiel de croissance du marché. La hausse des prix des matières premières pour les composants clés, tels que les métaux utilisés dans la fabrication des compresseurs, limite la capacité des fabricants à répondre à la demande. Ces défis sont particulièrement prononcés dans les segments des compresseurs centrifuges et alternatifs, qui détiennent ensemble 75 % de part de marché. De plus, les incertitudes géopolitiques et les restrictions commerciales exacerbent encore les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui a un impact sur la croissance du marché dans certaines régions.

Analyse de segmentation

Le marché des compresseurs de gaz est segmenté par type et par application. Par type, les compresseurs de gaz centrifuges détiennent la plus grande part, représentant 45 % du marché, principalement utilisés pour des applications à grand volume. Les compresseurs de gaz alternatifs suivent avec une part de 25 %, généralement utilisés dans des opérations à plus petite échelle nécessitant une haute pression. Les compresseurs de gaz à vis représentent 20 % du marché, populaires pour les applications à moyenne échelle, tandis que d'autres types de compresseurs, notamment les compresseurs à membrane et rotatifs, représentent 10 % du marché. En termes d'application, l'industrie du gaz naturel est le plus gros consommateur, représentant 50 % de la part de marché. L'industrie pétrochimique suit de près avec une part de 30 %, tandis que l'industrie chimique du charbon en détient 15 %. Les autres industries contribuent à hauteur de 5 % au marché global.

Par type

• Compresseurs de gaz centrifuges : Les compresseurs de gaz centrifuges dominent le marché, représentant 40 % de la part de marché totale. Ces compresseurs sont largement utilisés dans les industries qui nécessitent le déplacement de grands volumes de gaz avec une augmentation minimale de la pression. Leur efficacité les rend idéales pour le transport de gaz naturel, contribuant à 50 % de leur demande. Les compresseurs centrifuges sont principalement utilisés dans les centrales électriques et les applications industrielles à grande échelle en raison de leur capacité à traiter de gros volumes de gaz et de leur durabilité sur de longues périodes de fonctionnement.

• Compresseurs de gaz alternatifs : Les compresseurs de gaz alternatifs représentent 35 % de la part de marché. Ces compresseurs sont généralement utilisés dans des applications à plus petite échelle et à haute pression. On les trouve le plus souvent dans l’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que dans l’industrie chimique, où une compression de gaz à haute pression est requise. Les compresseurs alternatifs ont un taux de compression élevé, ce qui les rend idéaux pour les situations nécessitant un rendement élevé dans des espaces compacts. Leur part de marché est particulièrement élevée dans les régions dotées d’industries pétrolières et gazières matures, contribuant à 30 % de la demande.

• Compresseurs de gaz à vis : Les compresseurs à vis représentent 20 % de part de marché. Ces compresseurs sont souvent utilisés pour des applications à moyenne échelle où un flux continu de gaz est nécessaire. Couramment trouvés dans des industries comme la pétrochimie et la réfrigération, les compresseurs à vis offrent l’avantage d’un fonctionnement fluide et d’un rendement plus élevé. Ils sont particulièrement populaires dans l’industrie du gaz naturel pour des applications telles que l’exploitation de gazoducs, contribuant à 25 % de la demande du secteur.

• Autre : Les autres types de compresseurs de gaz, notamment les compresseurs à membrane et rotatifs, représentent 5 % du marché. Ces compresseurs sont généralement utilisés dans des applications spécialisées nécessitant des débits de gaz plus petits ou des types de gaz spécifiques. Ils jouent un rôle crucial dans des secteurs tels que la recherche en laboratoire, la distribution de gaz médicaux et le traitement chimique à plus petite échelle.

Par candidature

• Industrie du gaz naturel : L’industrie du gaz naturel détient la plus grande part du marché des compresseurs de gaz, représentant 50 % de la part de marché. Les compresseurs sont largement utilisés pour l’extraction, le stockage et le transport du gaz naturel. La demande de compresseurs de gaz dans ce secteur est principalement motivée par la croissance de la production de gaz naturel, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, où les techniques d'extraction de gaz non conventionnelles, comme la fracturation hydraulique, ont entraîné une augmentation de la production. La demande croissante de sources d’énergie plus propres stimule également le marché des compresseurs de gaz dans ce secteur.

• Industrie pétrochimique : L'industrie pétrochimique constitue le deuxième segment en importance, contribuant à hauteur de 30 % à la part de marché. Les compresseurs de gaz de ce secteur sont utilisés pour transporter et comprimer divers gaz utilisés dans la production chimique, tels que l'éthylène, le propylène et l'ammoniac. Avec l'expansion du secteur pétrochimique, en particulier dans les économies en développement, la demande de compresseurs de gaz dans les usines pétrochimiques devrait augmenter. Cette croissance est encore renforcée par l’utilisation croissante du gaz naturel comprimé (GNC) comme source de carburant industriel.

• Industrie chimique du charbon : L'industrie chimique du charbon représente 15 % de la part de marché. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que les secteurs du gaz naturel ou de la pétrochimie, cette industrie s'appuie sur des compresseurs de gaz pour divers processus, notamment la récupération du gaz et la production chimique. L’industrie chimique du charbon utilise des compresseurs pour traiter les gaz générés lors du traitement du charbon, la demande de compresseurs augmentant dans les régions disposant d’installations actives d’extraction de charbon et de production chimique.

• Autres: Les 5 % restants du marché sont constitués d'autres secteurs, tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et d'autres qui nécessitent des systèmes de compression de gaz spécialisés pour leurs applications uniques. Ces secteurs utilisent des compresseurs pour des processus tels que la réfrigération, l'emballage et les systèmes d'administration de médicaments.

Perspectives régionales

Le marché des compresseurs de gaz connaît une croissance robuste, avec 40 % de la part de marché mondiale attribuée à l’Amérique du Nord, en grande partie tirée par le boom du gaz de schiste et sa solide infrastructure de gaz naturel. L'Europe détient 30 % du marché, stimulée par la demande des industries pétrochimiques et du gaz naturel. La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide, contribuant à hauteur de 20 % à la part de marché globale, la Chine et l'Inde connaissant une poussée d'industrialisation et une demande énergétique croissante. Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % du marché, bénéficiant de la croissance accrue de l’exploration du gaz naturel et de l’industrie pétrochimique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 40 % de la part de marché mondiale des compresseurs de gaz. La demande est particulièrement forte aux États-Unis et au Canada, portée par l'augmentation de la production de gaz naturel à partir des réserves de schiste et l'expansion des réseaux de transport de gaz naturel. Les investissements continus dans les infrastructures énergétiques et l’exploration en Amérique du Nord contribuent de manière significative à la croissance de la région. Les États-Unis détiennent à eux seuls 30 % de la part du marché mondial, tirés par l’industrie du gaz de schiste et les progrès de la technologie des compresseurs pour le transport du gaz naturel.

Europe

L'Europe détient 30 % de la part de marché mondiale des compresseurs de gaz. La demande est principalement tirée par la croissance de l’industrie pétrochimique, ainsi que par la demande croissante d’importations de gaz naturel. Les pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, investissent massivement dans des compresseurs économes en énergie et à faibles émissions pour atteindre leurs objectifs de développement durable. L’accent mis par l’Union européenne sur une énergie plus propre et la réduction des émissions de carbone devrait contribuer davantage à la croissance du marché des compresseurs de gaz dans cette région, avec une augmentation substantielle des applications d’énergies renouvelables.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 25 % de la part de marché mondiale des compresseurs de gaz. La région connaît une industrialisation rapide, avec des investissements importants dans les industries du gaz naturel, de la pétrochimie et du charbon. La Chine et l’Inde sont les principaux contributeurs, avec respectivement 15 % et 10 % du marché des compresseurs de gaz. La demande croissante d'énergie dans ces pays, associée à l'expansion de projets d'infrastructure tels que des pipelines et des raffineries, stimule la demande de compresseurs dans la région. De plus, l’accent croissant mis sur des solutions énergétiques plus propres et plus efficaces devrait stimuler davantage le marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 5 % du marché mondial des compresseurs de gaz. La région est principalement portée par les activités d’exploration pétrolière et gazière, avec des investissements importants dans les industries du gaz naturel et de la pétrochimie. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar se concentrent sur l’expansion de leurs infrastructures gazières pour répondre à la demande énergétique nationale et internationale croissante. De plus, la demande de compresseurs de gaz dans les applications industrielles telles que la réfrigération et le traitement chimique contribue à la croissance dans cette région.

Liste des acteurs clés du marché des compresseurs de gaz

• GE
• ARIEL
• Commode-Rand
• Atlas Copco
• Burckhardt
• Ingersoll Rand
• Groupe HMS
• Gardner Denver
• Accudyne
• Kobelco
• BAUER
• CHKZ LLC
• Fonctionnement du ventilateur
• Kaishan

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée sur le marché des compresseurs de gaz 

• GE- détenant environ 20 % de part de marché mondiale.
• Atlas Copco- avec une part de marché d'environ 18%.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des compresseurs de gaz présente de nombreuses opportunités d’investissement, d’autant plus que des industries telles que le gaz naturel, la pétrochimie et les produits chimiques à base de charbon connaissent une croissance de la demande de systèmes de compresseurs de gaz. D'après une analyse récente, plus de 40 % des investissements mondiaux dans les compresseurs de gaz sont destinés à améliorer les performances de l'industrie du gaz naturel. Avec l'adoption croissante de technologies économes en énergie, près de 35 % des investissements sont consacrés au développement de compresseurs de gaz centrifuges et alternatifs, qui gagnent en popularité en raison de leur haut rendement. L'augmentation de la demande de compresseurs de gaz dans les économies émergentes, en particulier dans les régions d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, a vu les investissements augmenter de 25 % au cours des dernières années. Le besoin croissant de modernisation des infrastructures dans les secteurs industriel et pétrochimique contribue à stimuler les investissements locaux et étrangers dans la technologie des compresseurs de gaz.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années, le marché des compresseurs de gaz a connu une accélération du développement de nouveaux produits, stimulé par la demande croissante de systèmes de compresseurs avancés et économes en énergie. Environ 30 % des entreprises se concentrent sur le développement de compresseurs centrifuges et à vis hautes performances. En outre, une tendance clé concerne le développement de compresseurs de gaz intelligents dotés de capacités IoT intégrées pour la maintenance prédictive, qui gagnent du terrain sur le marché, représentant environ 20 % de toutes les introductions de nouveaux produits. Des entreprises comme Ingersoll Rand et Atlas Copco ont été à l'avant-garde de l'introduction de compresseurs de gaz durables et silencieux, répondant aux exigences réglementaires et opérationnelles de l'industrie du gaz naturel. Par ailleurs, 15 % des fabricants s'efforcent de plus en plus d'améliorer la fiabilité de leurs produits et de réduire les temps d'arrêt, en particulier dans les industries pétrochimiques et chimiques du charbon. Ces nouveaux développements devraient jouer un rôle important dans la refonte du marché au cours de la prochaine décennie.

Développements récents par les fabricants en Marché des compresseurs à gaz

Plusieurs grands fabricants du marché des compresseurs de gaz ont réalisé des progrès notables en 2023 et 2024. Atlas Copco a récemment lancé une nouvelle génération de compresseurs alternatifs économes en énergie axés sur la durabilité, détenant désormais 18 % de part de marché. Ingersoll Rand a introduit un nouveau modèle de compresseur à vis conçu pour l'ultra haute pression, qui a été largement adopté dans le secteur pétrochimique, représentant 12 % de la demande du secteur en 2024. En 2023, GE a élargi son portefeuille de produits avec des compresseurs centrifuges numériques, intégrant une technologie intelligente pour la maintenance prédictive, conquérant ainsi une part de marché supplémentaire de 10 % dans le secteur du gaz naturel. De même, HMS Group a introduit un système de compresseur de gaz amélioré offrant une efficacité de compresseur améliorée, qui devrait augmenter sa part de marché de 8 % au cours de l'année prochaine. En outre, Burckhardt a lancé un système de compresseur innovant avec une empreinte carbone réduite, conforme aux objectifs de développement durable des industries pétrochimiques et chimiques, qui devrait capter environ 6 % du marché mondial.

Couverture du rapport par Marché des compresseurs à gaz

L’analyse complète du marché des compresseurs de gaz révèle que 40 % du marché est tiré par les compresseurs centrifuges, suivi de 35 % attribués aux compresseurs alternatifs. Le segment des compresseurs à vis connaît une croissance substantielle, capturant environ 20 % de part de marché, tandis que les 5 % restants sont représentés par d'autres types de compresseurs. En termes d'applications, l'industrie du gaz naturel détient la plus grande part avec 45 %, suivie par les applications pétrochimiques avec 30 %, l'industrie chimique du charbon avec 15 % et d'autres avec 10 %.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord domine avec 38 % de part de marché mondiale, alimentée par la forte demande de l'industrie du gaz naturel et une réglementation favorable. L'Europe représente 28 %, tirée par la croissance industrielle et l'innovation dans la technologie des compresseurs. La région Asie-Pacifique connaît une adoption rapide, détenant une part de 20 %, principalement sur les marchés émergents tels que la Chine et l'Inde. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 14 % de la part de marché, grâce aux investissements dans les industries énergétiques et chimiques.