Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des barbecues à gaz, par types (barbecues au gaz naturel (GN), barbecues au propane liquide (LP), par applications (usage familial, activités commerciales et de plein air) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des barbecues à gaz

Le marché mondial des barbecues à gaz s’élevait à 3,33 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 3,48 milliards USD en 2026, 3,64 milliards USD en 2027 et 5,18 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Cette expansion reflète une adoption croissante par les consommateurs, des portefeuilles de produits plus larges axés sur les commandes intelligentes et la portabilité, ainsi qu'une croissance constante des installations résidentielles et commerciales dans les principales régions.

Le marché américain des barbecues à gaz montre une forte traction nationale, les États-Unis représentant environ 26 % de la demande mondiale et environ 64 % des ménages possèdent des barbecues à gaz. Aux États-Unis, la préférence pour les grills intelligents s'élève à près de 41 %, tandis que la préférence pour les modèles portables parmi les jeunes consommateurs est d'environ 44 %. Les tendances en matière de rénovation urbaine et suburbaine ont augmenté les taux de fixation d'accessoires d'environ 33 %, ce qui indique de fortes dépenses continues des consommateurs en mises à niveau et en pièces de rechange.

Principales conclusions

• Taille du marché :3,33 milliards USD (2025), 3,48 milliards USD (2026), 3,64 milliards USD (2027), 5,18 milliards USD (2035), période de prévision du TCAC de 4,5 %.
• Moteurs de croissance :42 % de préférence en matière de contrôle intelligent, 33 % d'orientation R&D, 27 % d'intérêt pour le marché secondaire, 24 % de partenariats, 36 % de moteurs de croissance de la demande de produits modulaires.
• Tendances :65 % de préférence pour le gaz par rapport au charbon de bois, 40 % de part de modèles compacts, 37 % d'augmentation de la demande de produits intelligents, 30 % de transfert de produits à faibles émissions, une forte hausse de l'adoption urbaine a été constatée.
• Acteurs clés :Weber, Char-Broil, Napoléon, Broil King, Coleman et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 36 % (adoption premium), Europe 28 % (accent éco-conception), Asie-Pacifique 25 % (demande urbaine), Moyen-Orient et Afrique 11 % (croissance tirée par l'hôtellerie).
• Défis :28 % de problèmes de maintenance, 19 % de problèmes de sécurité, 26 % de volatilité des coûts des matériaux, 31 % de risques liés à la chaîne d'approvisionnement, 22 % de concurrence sur les grills électriques, 17 % de pression réglementaire, des obstacles à l'adoption sur les marchés émergents.
• Impact sur l'industrie :44 % de l'intégration intelligente augmente les dépenses en accessoires, 33 % la durabilité entraîne des changements matériels, 29 % des modèles portables élargissent la participation en plein air et la croissance de l'engagement des consommateurs.
• Développements récents :46 % d'adoption de la télécommande, 34 % d'augmentation des ventes de modèles portables, 28 % d'adoption de la résistance à la corrosion, 22 % d'achat de kits modulaires, 39 % d'utilisation de la location touristique notée.

Le marché des barbecues à gaz est en train de passer des appareils d'extérieur de base à des plateformes de style de vie intégrées où la connectivité, la modularité et la durabilité déterminent la différenciation des produits. Environ un tiers des lancements de nouveaux produits donnent la priorité aux brûleurs à faibles émissions et aux composants recyclables, tandis que près de la moitié mettent l'accent sur la connectivité intelligente pour le contrôle des recettes et la surveillance de la température. Les modèles portables et compacts gagnent du terrain auprès des consommateurs urbains, et la demande commerciale en matière d'hôtellerie et d'événements contribue pour une part significative aux installations. Les écosystèmes d'accessoires (couvrant les couvertures, les kits d'outils et les modules de saisie) sont de plus en plus importants pour les revenus du marché secondaire et la fidélisation des clients.

Tendances du marché des barbecues à gaz

Le marché des barbecues à gaz connaît une forte adoption à l’échelle mondiale, stimulée par la popularité croissante de la cuisine en plein air, des divertissements dans la cour et des solutions de grillades respectueuses de l’environnement. Plus de 65 % des ménages en Amérique du Nord et 52 % en Europe préfèrent désormais les barbecues à gaz aux appareils traditionnels au charbon de bois en raison de leur fonctionnement plus propre et de leurs temps de chauffage plus rapides. Les modèles de barbecues à gaz compacts et portables représentent près de 40 % des ventes totales, reflétant la tendance croissante des consommateurs urbains disposant d'un espace extérieur limité.

De plus, la demande de barbecues à gaz en acier inoxydable et intelligents avec systèmes de contrôle de température intégrés a augmenté d'environ 37 %, les consommateurs recherchant de plus en plus de commodité et de précision de cuisson. La région Asie-Pacifique connaît un changement important, avec une demande en hausse de plus de 28 % en raison des changements de mode de vie et de l'augmentation du revenu disponible dans les régions urbaines. Le segment commercial, comprenant les restaurants et les centres de villégiature, représente près de 45 % de la consommation totale du marché.

De plus, les tendances en matière de développement durable influencent le marché, avec plus de 30 % des fabricants passant à des systèmes à gaz à faibles émissions et à des composants recyclables. Ces facteurs combinés indiquent que les barbecues à gaz évoluent du statut de produit de luxe à celui d’appareils extérieurs essentiels dans le monde entier.

Dynamique du marché des barbecues à gaz

OPPORTUNITÉ

Croissance du style de vie en plein air et adoption du barbecue intelligent

Environ 58 % des consommateurs des économies développées ont augmenté leurs dépenses consacrées aux activités de loisirs en plein air, ce qui a entraîné une plus grande adoption des barbecues à gaz. Les barbecues intelligents dotés de commandes Bluetooth et Wi-Fi connaissent une augmentation de préférence de 42 %. Environ 33 % des consommateurs se tournent vers des modèles multifonctionnels dotés de brûleurs latéraux et de systèmes infrarouges. La tendance des événements de cuisine en plein air et du divertissement à domicile favorise une augmentation de 39 % des ventes parmi les utilisateurs résidentiels dans le monde.

CHAUFFEURS

Demande croissante de barbecues à gaz portables et économes en énergie

Plus de 47 % des consommateurs préfèrent les barbecues à gaz économes en énergie qui réduisent la consommation de carburant de près de 25 %. Les variantes portables se développent rapidement, représentant 35 % de la demande mondiale à mesure que l’urbanisation et les activités de camping augmentent. Environ 44 % des jeunes consommateurs âgés de 25 à 40 ans privilégient les modèles compacts, faciles à nettoyer et dotés de fonctions d'allumage rapide. De plus, le soutien du gouvernement aux technologies de carburants propres améliore leur adoption d’environ 21 % par an, stimulant ainsi la pénétration globale du marché.

CONTENTIONS

"Préoccupations élevées en matière de maintenance et de sécurité"

Environ 28 % des utilisateurs signalent des coûts d'entretien élevés associés aux barbecues à gaz, y compris le remplacement des brûleurs et des vannes. Environ 19 % des consommateurs expriment des inquiétudes concernant les fuites de gaz et les risques d'incendie, ce qui entraîne une adoption plus lente dans certaines régions. Les assemblages complexes et l'usure des composants contribuent à une réduction de 23 % de la satisfaction produit des nouveaux utilisateurs. Ces facteurs limitent le taux de pénétration global, en particulier sur les marchés à faible connaissance technique.

DÉFI

"Hausse des coûts et réglementation environnementale"

Les coûts de fabrication des barbecues à gaz ont augmenté de près de 26 % en raison de la volatilité des prix des matériaux et des réglementations strictes en matière d'émissions. Plus de 30 % des producteurs signalent des difficultés à s'approvisionner en composants respectueux de l'environnement tout en maintenant leurs marges bénéficiaires. Les exigences de conformité environnementale ont augmenté les coûts d’exploitation d’environ 18 %, ce qui a eu un impact sur les petits fabricants. En outre, la concurrence des grils électriques, qui détiennent désormais 22 % des parts de marché, continue de défier les fabricants de barbecues à gaz à l’échelle mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des barbecues à gaz, évalué à 3,33 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 3,48 milliards de dollars en 2026 et 5,18 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période 2025-2035. Le marché est segmenté par type en barbecues au gaz naturel (GN) et en barbecues au propane liquide (LP), et par application en usage familial et activités commerciales et de plein air. Les barbecues au gaz naturel (GN) dominent le segment en raison de leur haute efficacité énergétique et de leurs faibles coûts d'exploitation, tandis que les barbecues au propane liquide (LP) gagnent du terrain en raison de leur portabilité et de leur facilité d'utilisation. Les applications à usage familial contribuent de manière significative en raison des tendances croissantes en matière de divertissement à domicile, tandis que les activités commerciales et de plein air affichent une adoption croissante dans les centres de villégiature, les restaurants et les lieux de loisirs. Chaque segment présente de fortes variations régionales influencées par les modes de vie des consommateurs, la disponibilité des carburants et l'innovation en matière de conception.

Par type

Barbecues au gaz naturel (GN)

Les barbecues au gaz naturel sont largement préférés pour leur puissance calorifique constante, leurs faibles coûts de fonctionnement et leurs performances respectueuses de l'environnement. Plus de 54 % des utilisateurs des régions développées privilégient les barbecues au GN en raison des exigences minimales de remplissage de carburant et de la facilité de raccordement aux conduites de gaz résidentielles. Ce segment est également populaire pour ses émissions de carbone réduites, près de 22 % inférieures à celles des systèmes au propane traditionnels.

Les barbecues au gaz naturel (GN) détenaient la plus grande part du marché des barbecues à gaz, représentant 1,92 milliard de dollars en 2025, soit environ 58 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2025 à 2035, stimulé par une adoption accrue dans les secteurs résidentiels et une préférence croissante pour les solutions énergétiques durables.

Barbecues au propane liquide (LP)

Les barbecues au propane liquide sont connus pour leur portabilité, leur allumage rapide et leur mobilité facile, ce qui en fait le choix privilégié pour les événements en plein air et les activités de camping. Environ 46 % du total des utilisateurs dans le monde préfèrent les barbecues au propane pour leur commodité et leur indépendance par rapport aux conduites de gaz fixes. De plus, 29 % des consommateurs des économies émergentes choisissent des appareils au propane en raison de la disponibilité et de la flexibilité des installations extérieures.

Les barbecues au propane liquide (LP) représentaient 1,41 milliard de dollars en 2025, soit environ 42 % du marché mondial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2025 à 2035, soutenu par la demande croissante des utilisateurs de grils portables et la tendance croissante des loisirs et du tourisme de plein air.

Par candidature

Utilisation familiale

Les barbecues à gaz à usage familial dominent le marché, alimentés par la tendance croissante des rassemblements à domicile et des divertissements dans la cour. Environ 61 % des ventes totales sont attribuées à cette catégorie, avec une forte préférence pour les barbecues compacts et intelligents. Les propriétaires urbains investissent de plus en plus dans des modèles durables et économes en énergie, ce qui entraîne une augmentation constante de la demande sur les marchés développés et en développement.

Les applications à usage familial détenaient la plus grande part du marché des barbecues à gaz, représentant 2,05 milliards de dollars en 2025, soit 62 % du marché total. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % entre 2025 et 2035, stimulé par l'amélioration croissante du mode de vie, les projets de rénovation domiciliaire et l'adoption d'appareils intelligents.

Activités commerciales et de plein air

Le segment des activités commerciales et de plein air connaît une croissance rapide en raison de l'expansion des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Environ 39 % du total des installations ont lieu dans des restaurants, des centres de villégiature et des parcs de loisirs. La demande de modèles de grande capacité et résistants aux intempéries a augmenté de près de 31 % au cours des dernières années, reflétant le fort appétit mondial pour les repas et événements en plein air.

Les applications liées aux activités commerciales et de plein air représentaient 1,28 milliard de dollars en 2025, soit environ 38 % du marché total des barbecues à gaz. Ce segment devrait connaître un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2025-2035, stimulé par la montée en puissance des entreprises d'hôtellerie en plein air, des services de restauration et des activités récréatives organisées sur les marchés mondiaux.

Perspectives régionales du marché des barbecues à gaz

Le marché mondial des barbecues à gaz, évalué à 3,33 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 3,48 milliards de dollars en 2026 et 5,18 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période 2026-2035. La répartition régionale révèle un modèle de consommation diversifié, l'Amérique du Nord détenant la plus grande part de marché avec 36 %, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Asie-Pacifique avec 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 11 %. Chaque région présente des moteurs de croissance uniques, notamment les progrès technologiques, les tendances de la culture du plein air et l'évolution des modes de vie des consommateurs. L'Amérique du Nord est leader en matière d'adoption de grillades en plein air haut de gamme, l'Europe met l'accent sur les modèles respectueux de l'environnement et axés sur le design, l'Asie-Pacifique affiche une croissance rapide de la demande en raison de l'urbanisation et du tourisme, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique gagnent du terrain grâce à l'expansion de l'hôtellerie et des centres de villégiature.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des barbecues à gaz avec une forte préférence des consommateurs pour les expériences de cuisine en plein air et de repas dans la cour. Environ 64 % des ménages américains possèdent au moins un barbecue à gaz, tandis que le Canada représente près de 22 % des ventes régionales avec une demande croissante d'appareils portables. Les barbecues intelligents équipés de Bluetooth et de capteurs de contrôle de la chaleur ont augmenté de 41 %, reflétant la propension de la région à l’intégration technologique. La tendance des loisirs de plein air et de l’amélioration de l’habitat continue d’alimenter l’expansion du marché.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des barbecues à gaz, représentant 1,20 milliard de dollars en 2025, soit 36 ​​% du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de consommation consacrées à la vie en plein air et d’une forte préférence pour les appareils intelligents et économes en énergie.

Europe

L'Europe représente l'un des marchés les plus dynamiques pour les barbecues à gaz, avec une évolution significative vers des produits de cuisine d'extérieur durables et axés sur le design. Plus de 48 % des consommateurs d'Europe occidentale préfèrent désormais les barbecues à gaz pour leurs avantages environnementaux et leur attrait esthétique. La demande de modèles en acier inoxydable a augmenté de 34 %, tandis que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent collectivement à plus de 70 % de la demande régionale. Les barbecues portables et compacts sont particulièrement appréciés des consommateurs urbains vivant dans des appartements ou des maisons avec des espaces extérieurs limités.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part du marché des barbecues à gaz, représentant 0,93 milliard de dollars en 2025, soit 28 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2026 à 2035, stimulé par la sensibilisation au développement durable, les innovations en matière de conception de produits et la popularité croissante des expériences culinaires en plein air.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique émerge comme une région en croissance rapide pour le marché des barbecues à gaz, soutenue par l’urbanisation, l’augmentation du revenu disponible et une culture croissante des repas en plein air. Environ 43 % de la demande régionale provient des consommateurs résidentiels, tandis que les utilisateurs commerciaux tels que les centres de villégiature et les restaurants contribuent pour environ 38 %. La popularité des barbecues à gaz haut de gamme augmente dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Australie, où l’amélioration du mode de vie et la croissance du tourisme sont les principaux moteurs du marché.

L’Asie-Pacifique représentait 0,83 milliard de dollars en 2025, soit 25 % du marché total des barbecues à gaz. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2026 à 2035, alimenté par le développement urbain rapide, l'augmentation des investissements dans l'hôtellerie et la sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions de cuisson économes en énergie.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des barbecues à gaz au Moyen-Orient et en Afrique connaît une dynamique croissante en raison du tourisme, de l’hôtellerie de luxe et des développements résidentiels haut de gamme. Environ 56 % des ventes proviennent du Moyen-Orient, avec des installations croissantes dans des villas, des hôtels et des centres de villégiature. L'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis sont des marchés leaders, avec une préférence croissante pour l'acier inoxydable et les modèles économes en chaleur. La culture des repas en plein air, combinée à des conditions météorologiques favorables, continue d'attirer une demande importante dans cette région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,37 milliard de dollars en 2025, soit 11 % du marché mondial des barbecues à gaz. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,3 % entre 2026 et 2035, grâce à l’expansion des infrastructures touristiques et à la modernisation des modes de vie dans les pays du Golfe et les centres urbains africains.

Liste des principales sociétés du marché des barbecues à gaz profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des barbecues à gaz

L’intérêt des investisseurs pour le marché des barbecues à gaz est motivé par l’évolution des préférences des consommateurs vers les appareils pratiques et intelligents. Environ 42 % des nouveaux investissements des acteurs de l'industrie sont destinés aux systèmes de gril à contrôle intelligent et compatibles IoT, tandis que 33 % du capital est consacré à la R&D pour les brûleurs à faibles émissions et les matériaux recyclables. Les segments des marques de distributeur et des accessoires du marché secondaire attirent près de 27 % des intérêts du capital-risque, car les entreprises voient un potentiel de marge plus élevé. Les coentreprises et les partenariats de distribution représentent 24 % des accords stratégiques, aidant les fabricants à pénétrer les marchés urbains et de villégiature mal desservis. Près de 36 % des investisseurs donnent la priorité aux gammes de produits modulaires et portables pour conquérir le segment croissant des loisirs de plein air. Ces investissements importants indiquent des opportunités substantielles dans les modèles de produits en tant que service, les ventes d'accessoires par abonnement et la modernisation des anciens grils pour répondre aux normes de sécurité et d'efficacité.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits est axé sur la précision, la portabilité et la durabilité. Environ 44 % des lancements récents mettent l'accent sur les capteurs de température intégrés et la connectivité des applications pour permettre la surveillance à distance et le guidage des recettes, reflétant la demande des consommateurs pour une cuisine intelligente. Les fabricants rapportent que 38 % des nouveaux SKU sont désormais dotés de finitions en acier inoxydable de qualité supérieure ou résistantes à la corrosion pour prolonger la durée de vie des produits dans les régions côtières et humides. Les modèles portables et pliables représentent environ 31 % du pipeline de développement destiné aux consommateurs vivant en camping et en appartement. Les améliorations respectueuses de l'environnement, telles que les brûleurs à faibles émissions et les boîtiers recyclables, représentent environ 29 % des projets de R&D. De plus, près de 26 % des nouveaux modèles intègrent une compatibilité multi-combustibles et des accessoires modulaires (brûleurs latéraux, kits de saisie) pour élargir les cas d'utilisation, tandis qu'environ 21 % se concentrent sur une maintenance plus facile et un remplacement de pièces sans outil pour améliorer la satisfaction client à long terme.

Développements récents

• Weber : introduction d'une plate-forme avancée de contrôle intelligent des grillades qui a étendu l'adoption de la gestion à distance de la température de 46 % parmi les premiers utilisateurs, proposant des recettes d'application intégrées et des profils de saisie automatisés pour améliorer l'uniformité de la cuisson pour les utilisateurs résidentiels.
• Char-Broil : Lancement d'un modèle au propane portable léger avec un système de brûleur repensé, entraînant une augmentation de 34 % des ventes dans les canaux de loisirs de plein air et une plus forte traction parmi les campeurs urbains à la recherche de grils compacts.
• Napoléon : déploiement d'une gamme résistante à la corrosion ciblant les marchés côtiers, les clients indiquant une durée de vie perçue des produits 28 % plus longue et une intention d'achat répétée plus élevée pour les variantes en acier inoxydable dans les climats humides.
• Broil King : a élargi son offre de qualité commerciale avec des kits d'accessoires modulaires, entraînant une augmentation de 22 % des achats d'hôtels et de centres de villégiature pour des unités de grande capacité adaptées aux événements et aux services de banquet.
• Coleman : pilotage d'un gril à gaz portable convivial et optimisé pour les opérateurs touristiques, ce qui a entraîné une amélioration de 39 % des taux d'utilisation des unités et une augmentation notable de la préférence des opérateurs pour les modèles standardisés et faciles à entretenir.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une vue complète de la segmentation du marché, du profil concurrentiel, des perspectives régionales, des tendances des produits et des opportunités d’investissement. La couverture comprend un instantané SWOT approfondi où les points forts soulignent qu'environ 58 % des consommateurs apprécient la commodité et l'allumage rapide, des déclencheurs d'achat clés pour les grils à gaz. Les faiblesses incluent le fait qu'environ 27 % des acheteurs potentiels citent les problèmes de sécurité et de maintenance comme obstacles à l'adoption. Les opportunités se concentrent sur l’intégration numérique et les écosystèmes d’accessoires, avec environ 41 % des fabricants prévoyant des gammes de produits liées à des applications ou à des écosystèmes mobiles. Les menaces incluent l'intensification de la concurrence des grils électriques, qui captent actuellement environ 22 % de l'intérêt pour les grills alternatifs, et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement que 31 % des producteurs identifient comme un risque de coût.

Éléments couverts : segmentation du marché par type et application, répartition des parts régionales, parts de marché des entreprises, tendances en matière d'innovation de produits, cartographie des investissements et analyse des canaux de distribution. Le rapport examine les portefeuilles de produits dans lesquels environ 36 % des SKU mettent l'accent sur les contrôles intelligents, 33 % ciblent la portabilité et 31 % privilégient la durabilité. L'analyse des canaux révèle que les chaînes de vente au détail représentent environ 47 % du mouvement des unités, le commerce électronique contribue à environ 29 % et les magasins spécialisés de plein air/de bricolage représentent près de 24 % de la distribution des ventes. Le profilage concurrentiel indique que les cinq principaux acteurs détiennent collectivement environ 48 % des parts de marché, tandis que le reste du marché est réparti entre les marques régionales et les marques privées. Des recommandations tactiques et des leviers de mise sur le marché sont fournis pour aider les parties prenantes à capturer des parts de marché dans les applications à usage familial et commercial, à optimiser les niveaux de tarification et à cibler les régions où les taux d'adoption et de fixation d'accessoires dépassent les niveaux moyens du marché.