Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ordinateurs portables de jeu, par types (I7, I5, autres), applications (usage domestique, usage commercial, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des ordinateurs portables de jeu

La taille du marché mondial des ordinateurs portables de jeu était évaluée à 12,21 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,93 milliards de dollars en 2025, avant de croître à 20,45 milliards de dollars d’ici 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % au cours de la période de prévision [2025-2033]. Plus de 62 % des consommateurs dans le monde passent des ordinateurs de bureau aux ordinateurs portables de jeu en raison de la portabilité et de spécifications compétitives. Environ 58 % des passionnés de jeux préfèrent les ordinateurs portables dotés de GPU dédiés et de taux de rafraîchissement élevés, ce qui montre un alignement significatif avec l'évolution des préférences en matière de matériel de jeu. L’intégration de l’optimisation des performances basée sur l’IA devient également un contributeur majeur à la croissance, adoptée dans plus de 36 % des modèles d’ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Sur le marché américain des ordinateurs portables de jeu, la demande des consommateurs s'accélère, avec plus de 64 % des joueurs préférant les systèmes portables aux ordinateurs de bureau de jeu traditionnels. Près de 69 % des acheteurs d’ordinateurs portables aux États-Unis privilégient les configurations GPU haut de gamme et l’efficacité thermique pour les jeux compétitifs. L'engagement dans l'e-sport a entraîné une augmentation de 51 % de la demande d'ordinateurs portables prenant en charge un écran de 240 Hz ou plus. En outre, les États-Unis connaissent un intérêt croissant pour les ordinateurs portables dotés de capacités hybrides de création et de jeu, motivé par 42 % des créateurs de contenu nécessitant des systèmes multi-utilitaires. Les fabricants ciblent ces besoins grâce à des stratégies d’innovation et de marketing spécifiques à la région.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 12,21 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 12,93 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 20,45 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 5,9 %.
• Moteurs de croissance :Une adoption de plus de 61 % due à la croissance de l'e-sport et une demande de 58 % pour des écrans à taux de rafraîchissement élevé et des GPU discrets.
• Tendances :64 % des nouveaux ordinateurs portables offrent désormais un refroidissement IA et 55 % sont dotés d'écrans de plus de 240 Hz, reflétant les tendances de consommation centrées sur les performances.
• Acteurs clés :Dell, Asus, HP, MSI, Lenovo et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 46 % de part de marché, tirée par l'esport et la démographie des jeunes, l'Amérique du Nord suit avec 34 % en raison de la demande haut de gamme, tandis que l'Europe représente 28 % en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique ; Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent aux 8 % restants avec une adoption émergente.
• Défis :58 % des retards de production dus à des pénuries de puces et 53 % des fluctuations des prix des composants affectent les délais de livraison.
• Impact sur l'industrie :49 % des innovations centrées sur la conception thermique et 38 % ciblant l'efficacité énergétique ont remodelé l'ingénierie des produits.
• Développements récents :72 % des nouveaux modèles offrent une personnalisation RVB et 48 % sont dotés de GPU boostés par l'IA lancés en 2023-2024.

Le marché des ordinateurs portables de jeu évolue rapidement et met de plus en plus l’accent sur des systèmes fins et puissants intégrés à des fonctionnalités intelligentes. Environ 67 % des acheteurs prennent désormais en compte le poids et le design d’un ordinateur portable dans leur décision d’achat. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur les fonctionnalités modulaires, avec près de 29 % proposant des composants évolutifs par l'utilisateur comme la RAM et les SSD. Les ordinateurs portables de jeu prenant en charge des applications créatives telles que l'édition et le streaming connaissent également une demande croissante, avec environ 46 % des ordinateurs portables désormais commercialisés comme systèmes à usage hybride. Le jeu multiplateforme et la préparation au cloud gaming sont un autre domaine émergent, influençant plus de 41 % des comportements d'achat. Cet attrait multidimensionnel sur le marché garantit une innovation continue et une croissance soutenue.

Tendances du marché des ordinateurs portables de jeu

Le marché des ordinateurs portables de jeu connaît une forte expansion tirée par les innovations technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs. Environ 68 % des passionnés de jeux préfèrent désormais les ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau en raison de leur portabilité et de leurs systèmes avancés de gestion thermique. La demande d'écrans à taux de rafraîchissement élevé a augmenté, avec plus de 60 % des ordinateurs portables de jeu proposant désormais des écrans de 144 Hz ou plus, permettant un jeu plus fluide et des performances visuelles améliorées. De plus, plus de 72 % des ordinateurs portables de jeu sont désormais équipés d'un stockage SSD, ce qui améliore considérablement les temps de chargement des jeux et la réactivité du système.

Les performances graphiques restent une priorité absolue, avec environ 65 % des ordinateurs portables de jeu de milieu à haut de gamme intégrant des GPU dédiés de NVIDIA et AMD. Les ordinateurs portables de jeu prenant en charge le lancer de rayons représentent désormais près de 48 % du marché, ce qui indique une demande croissante de graphiques immersifs. De plus, les claviers rétroéclairés RVB sont devenus la norme, avec plus de 80 % des modèles proposant des options d'éclairage personnalisables. L’intégration de fonctionnalités d’optimisation des performances basées sur l’IA gagne également du terrain, avec une adoption en hausse de 35 % parmi les modèles haut de gamme. De plus, l’essor de l’esport a entraîné une augmentation de 54 % de l’intérêt des consommateurs pour les ordinateurs portables de jeu fins et légers, sans compromettre les performances.

Dynamique du marché des ordinateurs portables de jeu

CHAUFFEURS

Popularité croissante des jeux compétitifs et en ligne

La demande croissante de systèmes hautes performances, entraînée par la croissance des jeux multijoueurs en ligne et des tournois d’esports, est un moteur majeur du marché des ordinateurs portables de jeu. Plus de 60 % des joueurs professionnels et amateurs préfèrent les ordinateurs portables en raison de leur commodité et de leurs performances puissantes. Alors que l’audience de l’eSport a augmenté de plus de 50 % au cours des dernières années, la demande de systèmes à taux de rafraîchissement élevé et à faible latence a augmenté. Près de 58 % des utilisateurs privilégient les performances, ce qui pousse les fabricants à lancer des modèles dotés de GPU et d'une efficacité thermique améliorés. Cette demande catalyse des mises à niveau et des investissements importants dans les systèmes de jeux portables.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante d’intégration de jeux dans le cloud

Le cloud gaming crée de nouvelles opportunités pour le marché des ordinateurs portables de jeu en réduisant le besoin de matériel extrêmement haut de gamme du côté client. Près de 47 % des utilisateurs d'ordinateurs portables de jeu ont manifesté leur intérêt pour les plates-formes basées sur le cloud pour diffuser des titres AAA. Ce changement ouvre la possibilité aux fabricants de concevoir des ordinateurs portables plus abordables et plus efficaces, adaptés à la compatibilité avec les jeux en nuage. De plus, environ 52 % des consommateurs de la génération Z devraient se tourner vers des modes de jeu hybrides utilisant à la fois les ressources locales et cloud. En conséquence, la demande d’ordinateurs portables dotés d’une connectivité et de fonctionnalités d’affichage améliorées augmente fortement.

CONTENTIONS

"Coût élevé des composants des ordinateurs portables de jeu"

Le marché des ordinateurs portables de jeu est confronté à des contraintes notables en raison du coût élevé des composants matériels avancés. Environ 62 % des consommateurs trouvent les ordinateurs portables de jeu nettement plus chers que les ordinateurs portables standards, ce qui limite leur adoption par les utilisateurs soucieux de leur budget. Environ 49 % des acheteurs potentiels hésitent à investir en raison du prix élevé des GPU et des CPU, tandis que près de 53 % déclarent que les mises à niveau matérielles fréquentes sont inabordables. L'optimisation de la batterie reste également un problème, puisque 45 % des utilisateurs citent une autonomie limitée lors de tâches hautes performances. Ces compromis entre coûts et performances freinent la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

L’un des défis majeurs auxquels est confronté le marché des ordinateurs portables de jeu est la fluctuation continue de la disponibilité et des prix des composants. Environ 58 % des fabricants ont signalé des retards dus à des pénuries de GPU et à des obstacles logistiques. La pénurie de semi-conducteurs continue d’avoir un impact sur environ 50 % des cycles de production, ralentissant les déploiements de produits. De plus, 46 % des équipementiers citent les contraintes d’expédition et les incertitudes du commerce international comme des goulots d’étranglement critiques. Ces problèmes entraînent une volatilité des prix et un retard dans l'innovation des produits, ce qui a un impact sur la compétitivité des marques et la satisfaction des consommateurs dans un environnement de jeu en évolution rapide.

Analyse de segmentation

Le marché des ordinateurs portables de jeu est segmenté en fonction des types de processeurs et des applications, offrant des expériences personnalisées pour des groupes d'utilisateurs distincts. Les ordinateurs portables de jeu hautes performances équipés de processeurs Intel Core i7 dominent le marché en raison de leurs capacités multitâches et graphiques supérieures. Cependant, les ordinateurs portables basés sur Intel Core i5 gagnent du terrain parmi les joueurs occasionnels et les étudiants en raison de leur équilibre entre performances et prix abordable. D'autres variantes de processeurs contribuent également à des segments de niche ayant des besoins spécialisés. En termes d'application, l'usage domestique détient la plus grande part en raison de l'intérêt croissant des jeunes et des joueurs amateurs pour les jeux. Les applications commerciales, en particulier dans les cafés de jeux et les centres d'esports, se développent également rapidement en raison de la demande croissante d'environnements d'accès partagé. D'autres applications de niche incluent les laboratoires de jeux éducatifs et les configurations de test des développeurs, ajoutant de la diversité au paysage du marché.

Par type

• I7 :Les ordinateurs portables de jeu basés sur Intel Core i7 représentent près de 42 % du total des unités vendues en raison de leurs capacités de traitement haut de gamme et de leur prise en charge GPU. Ces modèles sont préférés par environ 61 % des joueurs professionnels et des créateurs de contenu pour les jeux intensifs, le montage vidéo et le streaming.
• I5 :Les ordinateurs portables basés sur Intel Core i5 représentent environ 37 % du marché, offrant un rapport performance/coût équilibré. Environ 55 % des joueurs débutants et occasionnels optent pour ce segment, appréciant son prix abordable sans compromettre les performances de jeu essentielles.
• Autres:D'autres types de processeurs tels qu'AMD Ryzen et Intel i9 couvrent environ 21 % du marché. Ceux-ci sont généralement choisis par des utilisateurs de niche, près de 33 % d'entre eux privilégiant AMD Ryzen pour l'efficacité multitâche et la gestion thermique.

Par candidature

• Usage domestique :Les applications domestiques dominent le marché avec près de 63 % de part de marché, alimentées par les besoins accrus en matière de jeux à domicile et de divertissement familial. Environ 70 % des achats dans ce segment sont influencés par des interfaces conviviales et une esthétique RVB personnalisable.
• Utilisation commerciale :Les applications commerciales représentent environ 28 % du marché, avec une forte adoption dans les salons de jeux, les cybercafés et les centres de formation e-sport. Environ 48 % des acheteurs commerciaux donnent la priorité aux performances de refroidissement et à la connectivité pour les configurations multi-joueurs.
• Autres:Les autres applications représentent 9 %, notamment l'utilisation dans les établissements d'enseignement, les studios de design et les laboratoires de développement de logiciels. Environ 36 % de ce segment est tiré par la demande de simulation et de tests dans les environnements universitaires et industriels.

Perspectives régionales

Le marché des ordinateurs portables de jeu présente des tendances de croissance variées dans différentes régions, tirées par des comportements de consommation, des infrastructures technologiques et des conditions économiques distincts. L’Amérique du Nord reste solidement implantée, avec une adoption généralisée alimentée par des écosystèmes d’esports établis et une base d’utilisateurs férus de technologie. L'Europe émerge également comme un paysage concurrentiel, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et la France, où plus de 58 % des joueurs préfèrent les ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau. L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, contribuant à plus de 46 % à la demande mondiale, principalement tirée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La région Moyen-Orient et Afrique est encore dans une phase de développement, mais la pénétration accrue d'Internet et une population jeune stimulent la demande, en particulier dans les centres urbains. Les disparités régionales en matière de prix, de réseaux de distribution et de disponibilité des GPU jouent également un rôle crucial dans l'évolution du marché à travers les continents.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part dominante du marché mondial des ordinateurs portables de jeu, représentant près de 34 % de la demande totale. Les États-Unis sont le principal contributeur, avec plus de 61 % des joueurs choisissant des ordinateurs portables en raison de leur portabilité et de leur accès à du matériel de pointe. Plus de 68 % des utilisateurs de cette région privilégient l’efficacité thermique et l’optimisation de la batterie. Le Canada suit de près avec une forte présence dans les communautés de joueurs et une demande croissante de systèmes compatibles avec l'esport. La région est également leader en matière d'adoption du segment haut de gamme, avec environ 52 % des consommateurs préférant les ordinateurs portables de jeu haut de gamme dotés de GPU avancés et d'écrans à taux de rafraîchissement élevé. Les tendances croissantes en matière de jeux et de création de contenu par abonnement alimentent encore davantage le marché régional.

Europe

L'Europe représente environ 28 % du marché mondial des ordinateurs portables de jeu, avec une demande en forte hausse dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. Plus de 57 % des joueurs de la région recherchent des ordinateurs portables dotés de capacités graphiques et de processeur améliorées. Près de 49 % des ordinateurs portables de jeu vendus ici incluent des technologies de refroidissement avancées pour prendre en charge une utilisation prolongée. La popularité de l’e-sport en Europe a également entraîné une augmentation de 43 % de l’adoption des ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme. La montée de la culture du travail à domicile et l’augmentation des dépenses de consommation en divertissement à domicile influencent la croissance du marché. La préférence régionale pour des designs élégants et économes en énergie contribue à l’innovation et à la personnalisation des produits à travers le continent.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché des ordinateurs portables de jeu avec près de 46 % de part de marché, tirée par l'expansion des communautés de joueurs en Chine, en Corée du Sud, au Japon et en Inde. Environ 67 % des joueurs sur ordinateur portable dans cette région ont moins de 30 ans, ce qui reflète une population jeune et orientée vers la technologie. Plus de 60 % des achats sont influencés par l’intégration multiplateforme des jeux mobiles, et près de 55 % donnent la priorité aux conceptions fines et légères dotées de GPU discrets. La Chine contribue à elle seule à plus de 33 % de la demande de la région Asie-Pacifique en raison de sa vaste culture de l’esport et du streaming en direct. De plus, l’augmentation des investissements dans les infrastructures numériques et la hausse des revenus disponibles permettent une pénétration rapide du marché dans les économies émergentes de la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 8 % au marché mondial des ordinateurs portables de jeu. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête du Conseil de coopération du Golfe, avec plus de 62 % des jeunes participant au multijoueur en ligne et à l'esport. L'Afrique du Sud affiche une croissance prometteuse, où environ 41 % des joueurs préfèrent les ordinateurs portables en raison d'une alimentation électrique peu fiable limitant l'utilisation des ordinateurs de bureau. Les cafés de jeux dans les centres urbains stimulent la demande, avec environ 37 % des utilisateurs optant pour des ordinateurs portables hautes performances pour jouer en partage. La croissance de la région est également liée aux initiatives gouvernementales de numérisation et à une accessibilité accrue à l’Internet haut débit, qui couvre désormais plus de 58 % des populations urbaines.

Liste des principales sociétés du marché des ordinateurs portables de jeu profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des ordinateurs portables de jeu attire des investissements importants, en particulier dans le développement avancé de GPU, la gestion thermique basée sur l'IA et la compatibilité avec les jeux en nuage. Près de 61 % des marques investissent dans du matériel portable offrant des performances dignes d'un ordinateur de bureau. Le financement en capital-risque dans les startups de matériel de jeu a augmenté de 48 %, reflétant la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance du secteur. La demande d’ordinateurs portables de jeu dans les économies émergentes offre une nouvelle frontière, avec environ 53 % des nouvelles ventes concentrées en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les fabricants se concentrent également sur l’intégration verticale pour rationaliser la production et réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs externes. De plus, plus de 55 % des entreprises investissent dans des logiciels personnalisables pour améliorer l'expérience utilisateur, notamment la gestion de la batterie et le réglage de l'affichage. Les innovations axées sur le développement durable, telles que les emballages recyclables et les composants économes en énergie, attirent également l'attention des investisseurs, représentant environ 39 % des nouveaux pipelines de produits. Ces tendances laissent présager un avenir où l’innovation et la durabilité joueront un rôle central dans la conquête de parts de marché.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des ordinateurs portables de jeu évolue rapidement, en mettant l'accent sur des facteurs de forme plus fins, des taux de rafraîchissement plus élevés et une meilleure efficacité énergétique. Plus de 64 % des ordinateurs portables de jeu récemment lancés disposent désormais d’écrans avec des taux de rafraîchissement de 240 Hz ou plus. L’innovation GPU s’accélère, avec environ 58 % des modèles intégrant des cartes graphiques de dernière génération capables de lancer des rayons. Près de 46 % des nouveaux modèles sont conçus avec des systèmes de contrôle thermique alimentés par l'IA qui ajustent dynamiquement la vitesse du ventilateur pour un refroidissement optimal. Les développeurs mettent également l’accent sur des constructions légères et durables, avec un châssis en alliage de magnésium désormais présent dans plus de 31 % des modèles haut de gamme. De plus, la personnalisation de l'éclairage RVB et les touches macro programmables sont proposées dans près de 72 % des modèles, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Une forte poussée est faite vers la modularité, avec environ 29 % des appareils permettant l'extension de la mémoire et du stockage par les utilisateurs. Ces innovations améliorent non seulement les performances, mais élargissent également l’attrait des ordinateurs portables de jeu auprès de divers groupes d’utilisateurs.

Développements récents

• Asus a lancé le ROG Strix Scar 18 avec refroidissement alimenté par l'IA (2024) :Asus a dévoilé son ROG Strix Scar 18 avec un module thermique amélioré alimenté par un contrôle dynamique du ventilateur basé sur l'IA. L'ordinateur portable offre une efficacité de refroidissement supérieure de 21 % par rapport aux modèles précédents. Environ 44 % des utilisateurs ont signalé une amélioration de la cohérence des performances dans les scénarios de charge élevée. Le modèle comprend également un écran 240 Hz et prend en charge la RAM DDR5, ce qui séduit plus de 59 % des joueurs compétitifs.
• Dell a présenté l'Alienware m16 R2 avec un facteur de forme plus fin (2024) :Dell a lancé l'Alienware m16 R2 avec un design 15 % plus fin et mis à niveauchambre à vapeurrefroidissement. Environ 63 % des évaluateurs ont salué les améliorations en matière de portabilité sans compromettre les performances. L’unité est équipée du dernier GPU de NVIDIA et d’un écran QHD+ 240 Hz, ciblant 53 % des utilisateurs qui privilégient les écrans à haute fréquence pour les jeux FPS et MOBA.
• HP a lancé OMEN Transcend 16 avec écran OLED (2023) :L'OMEN Transcend 16 de HP a présenté le premier panneau OLED de sa gamme d'ordinateurs portables de jeu, offrant une augmentation de 34 % de la précision des couleurs et de la profondeur du contraste. Plus de 48 % des créateurs numériques ont trouvé l'appareil attrayant pour les jeux hybrides et une utilisation créative. Son corps léger et sa suppression du bruit AI intégrée ont encore amélioré la satisfaction des utilisateurs.
• MSI a présenté le Titan GT77 HX avec clavier mécanique (2023) :MSI a lancé le Titan GT77 HX doté d'un clavier mécanique Cherry MX et d'un éclairage RVB par touche. Environ 51 % des utilisateurs ont indiqué une meilleure réactivité du jeu. Le système prend également en charge jusqu'à 128 Go de RAM et est équipé des derniers SSD Gen 5, qui réduisent les temps de chargement de près de 39 % par rapport aux SSD standards.
• Lenovo a lancé Legion Pro 7i Gen 8 pour l'e-sport (2024) :Lenovo a dévoilé le Legion Pro 7i Gen 8, conçu spécifiquement pour l'esport et les jeux de compétition. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et la prise en charge du suivi oculaire Tobii Horizon, l'ordinateur portable a gagné la faveur de 42 % des joueurs professionnels. Il présentait également des performances GPU améliorées par l'IA, entraînant une amélioration de la fréquence d'images jusqu'à 17 % dans les titres populaires.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des ordinateurs portables de jeu couvre une analyse complète de plusieurs facteurs de croissance, contraintes, segmentation, tendances régionales et profil de l’entreprise. Le rapport évalue plus de 12 acteurs clés contribuant à l’innovation, capturant collectivement plus de 85 % du marché mondial. Il détaille les performances régionales, l'Asie-Pacifique étant en tête avec 46 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 34 % et de l'Europe avec 28 %. Le rapport comprend une répartition par type (où les ordinateurs portables basés sur I7 dominent à 42 %) et par application (où l'usage domestique arrive en tête avec 63 %). Il présente également les avancées des produits telles que le refroidissement alimenté par l'IA, les écrans OLED et la prise en charge des composants modulaires. En outre, le rapport présente un paysage d'investissement approfondi, avec 61 % des marques se concentrant sur l'intégration de logiciels et la compatibilité avec le cloud. Avec une couverture de plus de 20 développements récents et lancements de nouveaux produits, ce rapport constitue une ressource stratégique pour les parties prenantes analysant la trajectoire du marché, identifiant les tendances émergentes et évaluant les changements de part de marché. Les informations sont étayées par des chiffres basés sur des pourcentages concernant les mesures de fabrication, d'adoption par les consommateurs et de progrès technologique.