Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tuyaux et raccords pour gicleurs d’incendie, par types (tuyaux, raccords), par applications couvertes (système de gicleurs humides, système de gicleurs à sec), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des tuyaux et raccords pour gicleurs d’incendie

La taille du marché des tuyaux et raccords pour gicleurs d’incendie était évaluée à 2,822 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,975 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 4,53 milliards de dollars d’ici 2033, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Cette croissance est tirée par la sensibilisation croissante aux réglementations en matière de sécurité incendie, l’adoption croissante de la protection incendie systèmes dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, et la demande croissante de systèmes de gicleurs d'incendie avancés et fiables.

Le marché américain des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques connaît une croissance constante, stimulée par la sensibilisation croissante aux réglementations en matière de sécurité incendie et par la demande croissante de systèmes de protection incendie dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le marché bénéficie des progrès des technologies de gicleurs d’incendie et de l’attention croissante portée à l’amélioration des normes de sécurité dans divers secteurs. De plus, l’adoption croissante desystèmes de gicleurs d'incendieen réponse à des codes et réglementations du bâtiment plus stricts, cela contribue encore davantage à l’expansion du marché aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 2,975 milliards en 2025, devrait atteindre 4,53 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 5,4 %.
• Moteurs de croissance : L'application du code de prévention des incendies a augmenté de 42 %, les projets d'infrastructures publiques se sont développés de 36 % et les installations immobilières commerciales ont bondi de 39 % à l'échelle mondiale.
• Tendances : L'utilisation du CPVC a augmenté de 41 %, l'adoption des raccords flexibles de 33 % et l'intégration des gicleurs intelligents dans les bâtiments a augmenté de 28 % en 2025.
• Acteurs clés : Zekelman Industries, Nucor, Johnson Controls, Bull Moose Tube, Victaulic
• Aperçus régionaux : L'Asie-Pacifique détenait 46 %, l'Amérique du Nord 26 %, l'Europe 21 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 7 % de la demande mondiale totale.
• Défis : Les retards d'installation ont affecté 21 %, la volatilité des coûts de l'acier a augmenté de 22 % et la complexité de la modernisation a entravé 19 % des mises à niveau planifiées du système.
• Impact sur l'industrie : La demande de bâtiments intelligents a augmenté de 34 %, les systèmes d'incendie dans les entrepôts de 38 % et l'utilisation de tuyaux préfabriqués a augmenté de 31 % dans les principales régions.
• Développements récents : Les lancements de nouveaux produits ont augmenté de 35 %, l'adoption des raccords à connexion rapide de 28 % et les solutions résistantes à la corrosion ont progressé de 33 % en 2025.

Le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques connaît une croissance constante, portée par la sensibilisation croissante aux systèmes de sécurité incendie dans les infrastructures commerciales, industrielles et résidentielles. Plus de 58 % des nouveaux projets de construction dans le monde intègrent les réseaux de gicleurs comme exigence obligatoire. Les réglementations croissantes en matière de sécurité incendie et la demande croissante de systèmes intelligents de protection contre les incendies poussent à l’adoption dans tous les secteurs. L'acier et les matériaux CPVC dominent le marché, le CPVC capturant près de 44 % des nouvelles installations en raison de sa résistance à la corrosion et de sa rentabilité. Les zones industrielles, les centres de données et les immeubles à logements multiples sont les principaux contributeurs à la croissance du marché, en particulier dans les économies en développement.

Tendances du marché des tuyaux et raccords pour gicleurs d’incendie

Le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques évolue en raison de l’intégration technologique, des réglementations de sécurité et de la demande de systèmes d’extinction d’incendie efficaces. En 2025, plus de 61 % des nouveaux bâtiments dans le monde étaient conçus avec des systèmes de tuyauterie de gicleurs préinstallés. Les propriétés commerciales à elles seules ont contribué à 39 % de l'ensemble des installations, les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail ayant augmenté respectivement de 32 % et 28 %.

Les tuyaux de gicleurs d'incendie en CPVC connaissent une augmentation notable, avec une utilisation en croissance de 41 % en raison de leur résistance au feu supérieure et de leur longue durée de vie. L'acier galvanisé représente encore 36 % du volume du marché, notamment dans les milieux industriels à haute pression. Les raccords de tuyauterie flexibles connaissent une croissance plus rapide, contribuant à 29 % des nouvelles installations en raison de la facilité d'installation et de la réduction des coûts de main-d'œuvre.

L'intégration intelligente devient également répandue : près de 33 % des nouveaux systèmes de gicleurs dans les développements urbains sont liés à des panneaux de contrôle d'incendie intelligents qui automatisent la régulation de la pression de l'eau. L'application du code de prévention des incendies et les incitations en matière d'assurance incitent 47 % des propriétaires d'immeubles à moderniser leurs anciens systèmes avec des réseaux de gicleurs d'incendie mis à jour.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête du marché avec 46 % de part de marché en raison du développement rapide des infrastructures, suivie par l'Amérique du Nord avec 26 %, motivée par des réglementations de sécurité strictes. L'Europe, avec une part de marché de 21 %, se concentre sur des solutions de tuyauterie durables et à faible teneur en COV. Ces tendances mettent en évidence l’importance croissante accordée à la sécurité, à la technologie intelligente et à l’innovation en matière de matériaux sur le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques d’incendie.

Dynamique du marché des tuyaux et raccords pour gicleurs d’incendie

Le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques est stimulé par l’augmentation des activités de construction, l’application du code de sécurité incendie et une sensibilisation accrue à la protection des personnes et des actifs. La croissance est alimentée par les normes de sécurité industrielle et l’expansion des infrastructures urbaines, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. D’un autre côté, la volatilité des coûts des matières premières et les défis de modernisation des systèmes ont légèrement impacté la dynamique. Néanmoins, la demande de matériaux avancés et résistants à la corrosion et de raccords intégrés intelligents continue d’augmenter. L'adoption de solutions de tuyauterie préfabriquées et de méthodes d'installation automatisées crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de faire évoluer des systèmes rentables et efficaces dans des structures nouvelles et existantes.

OPPORTUNITÉ

Urbanisation rapide et développement des infrastructures dans les économies émergentes

La construction urbaine en Asie-Pacifique a augmenté de 42 % en 2025, stimulant la demande de systèmes intégrés d'extinction d'incendie dans les immeubles de grande hauteur et à usage mixte. Les villes intelligentes représentaient 33 % de la demande totale, intégrant des systèmes de sécurité incendie en réseau avec des canalisations en CPVC comme matériau préféré. Les partenariats public-privé se sont multipliés en Afrique et en Asie du Sud-Est, où les programmes d'infrastructure financés par le gouvernement ont contribué à 29 % des nouvelles installations de systèmes de gicleurs. L’expansion des centres de données et des entrepôts a entraîné une hausse de 38 % de la demande du segment industriel, signalant une opportunité croissante dans le domaine de la logistique et du développement d’installations critiques.

CHAUFFEURS

Règlements croissants en matière de sécurité incendie et demande de systèmes d'extinction d'incendie fiables dans les bâtiments

Les mandats gouvernementaux ont poussé 48 % des promoteurs commerciaux à inclure des systèmes de gicleurs dans tous les nouveaux projets. Les codes du bâtiment résidentiel ont incité 36 % des promoteurs à mettre en œuvre des réseaux de gicleurs. Les compagnies d'assurance offrent des réductions de prime de 25 % pour les propriétés équipées de systèmes de gicleurs conformes, stimulant ainsi l'installation dans les logements urbains. En outre, les campagnes de sensibilisation du public ont augmenté de 30 % l’adoption des systèmes d’incendie dans les écoles et les hôpitaux. Ces politiques d’application et ces structures d’incitation améliorent considérablement le potentiel de croissance du marché.

Contraintes

"Coûts élevés d’installation et de modernisation d’infrastructures plus anciennes"

La modernisation des bâtiments existants avec des systèmes de gicleurs d'incendie a connu une baisse de 27 % en 2025 en raison de l'augmentation des coûts dans les structures plus anciennes. Les prix des tuyaux en acier ont fluctué de 22 %, rendant les projets à long terme plus difficiles à financer pour les petits promoteurs. Les propriétaires d'immeubles ont signalé une augmentation de 31 % des dépenses de main-d'œuvre en raison de la complexité du système. Plus de 19 % des projets potentiels ont été retardés ou annulés en raison d'une incompatibilité avec les anciennes configurations de plafond. Ces contraintes liées aux coûts continuent d’affecter la pénétration du marché des extincteurs automatiques dans les projets immobiliers à petit budget.

Défi

"Conformité des matériaux, problèmes de corrosion et complexité de l'installation dans différentes zones climatiques"

Plus de 26 % des systèmes de gicleurs d'incendie situés dans les régions humides ont connu des défaillances liées à la corrosion, en particulier celles des tuyaux en acier galvanisé. Les différences dans les codes régionaux de sécurité incendie ont entraîné une refonte de 21 % des projets, retardant ainsi les délais. Les installateurs ont signalé une augmentation de 24 % des rappels en raison d'installations inappropriées dans des bâtiments plus anciens. Les fluctuations de température dans les climats extrêmes ont nécessité l'utilisation de raccords spécialisés dans 18 % des nouvelles constructions, augmentant ainsi les coûts et la complexité. Ces défis ont un impact sur la planification des projets, les performances et la fiabilité globale du système dans divers environnements.

Analyse de segmentation

Le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques est segmenté par type et par application, chacun offrant des informations essentielles sur la façon dont les systèmes sont mis en œuvre dans différents bâtiments et environnements. Par type, le marché comprend les tuyaux et raccords qui font partie intégrante des infrastructures de lutte contre les incendies. Les tuyaux transportent de l'eau ou du liquide extincteur, tandis que les raccords assurent une connectivité, une direction et une régulation de pression appropriées. Plus de 63 % des nouvelles installations en 2025 comprenaient des matériaux de canalisations flexibles et résistants à la corrosion, tandis que 37 % étaient dédiées à des raccords avancés optimisés pour un assemblage rapide.

Par application, le marché est segmenté en systèmes de gicleurs humides et secs. Les systèmes humides représentent la majorité des installations, utilisés dans des environnements résidentiels et commerciaux standards, tandis que les systèmes secs sont principalement installés dans des climats froids ou dans des espaces où le gel est un problème. Les deux systèmes nécessitent des composants de tuyauterie et de raccords compatibles adaptés à leurs besoins opérationnels. Chaque segment joue un rôle essentiel pour garantir une sécurité et des performances optimales des systèmes d'extinction d'incendie.

Par type

• Tuyaux : Les canalisations constituent près de 65 % des composants du système de gicleurs en raison de leur rôle essentiel dans l’acheminement des fluides. Le CPVC et l'acier sont les matériaux de tuyauterie les plus largement utilisés, le CPVC représentant 44 % des installations en raison de sa résistance à la corrosion et de son poids léger. L'adoption des conduites flexibles a augmenté de 33 % en 2025, principalement dans les projets de rénovation et les immeubles de grande hauteur. Dans les milieux industriels, les tubes en acier détenaient 29 % des parts de marché en raison de leur capacité de gestion de la pression et de leur conformité aux normes réglementaires.
• Raccords : Les raccords représentent environ 35 % du marché et sont essentiels pour garantir un débit directionnel, des joints étanches et la fiabilité du système. En 2025, l'utilisation des raccords à connexion rapide a augmenté de 28 % grâce aux gains de temps réalisés dans les installations commerciales. Les raccords métalliques résistant à la corrosion représentaient 21 % de la demande du marché, notamment dans les usines chimiques et les plateformes offshore. La popularité croissante des systèmes d'installation modulaires a entraîné une augmentation de 26 % de la demande de raccords de précision sur les marchés mondiaux.

Par candidature

• Système de gicleurs humides : Les systèmes humides dominent le marché avec plus de 71 % de part de marché, en particulier dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les complexes résidentiels où la température ambiante reste au-dessus de zéro. En 2025, l'adoption dans les nouveaux projets de construction commerciale a augmenté de 34 %, les canalisations en CPVC étant préférées dans 48 % de ces systèmes. Les mandats gouvernementaux et les incitations en matière d'assurance ont conduit à une augmentation de 30 % des installations dans les bâtiments publics comme les écoles et les hôpitaux, où les systèmes de gicleurs humides offrent fiabilité et facilité d'entretien.
• Système de gicleurs à feu sec : Les systèmes secs représentent près de 29 % du marché et sont principalement installés dans des environnements sensibles au gel, tels que les parkings, les entrepôts non chauffés et les chambres froides. En 2025, l'adoption des systèmes secs a augmenté de 22 %, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Des tuyaux en acier ont été utilisés dans 58 % de ces installations en raison de leur capacité à résister aux systèmes à préaction haute pression. Les systèmes secs sont également de plus en plus utilisés dans les secteurs de la logistique et du transport où les zones à température contrôlée se développent.

Perspectives régionales

Le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques présente des modèles de croissance variés selon les régions, influencés par les activités de construction, les réglementations en matière de sécurité incendie et le développement des infrastructures. L'Asie-Pacifique occupe la position dominante, représentant 46 % du marché mondial en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des infrastructures commerciales et des mandats proactifs de sécurité incendie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. En Amérique du Nord, des codes de construction stricts et la rénovation de structures vieillissantes ont contribué à une part de marché de 26 %. L'Europe suit avec 21 %, la durabilité et l'éco-conformité déterminant les préférences en matière de matériaux dans les systèmes de gicleurs d'incendie.

La région Moyen-Orient et Afrique, bien qu'elle ne représente actuellement que 7 % du marché mondial, connaît une croissance significative en raison des projets de développement urbain dans le CCG et des investissements dans la sécurité publique en Afrique. Les technologies intelligentes d'extinction d'incendie, l'automatisation et les matériaux respectueux de l'environnement font leur apparition dans toutes les régions, les raccords flexibles en CPVC et à faible teneur en COV gagnant en popularité. Les secteurs industriels tels que l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz et la logistique restent des secteurs verticaux à forte croissance à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à hauteur de 26 % au marché mondial des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques, stimulé par des cadres réglementaires solides et des projets de modernisation en cours. En 2025, plus de 58 % des développements immobiliers commerciaux aux États-Unis incorporaient des systèmes de gicleurs conformément aux codes NFPA. Les systèmes de gicleurs secs représentaient 42 % des nouvelles installations en raison des risques de gel dans les États du nord. L'utilisation du CPVC a augmenté de 33 %, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation. De plus, les systèmes de gicleurs modulaires ont augmenté de 29 %, les constructeurs recherchant des installations plus rapides. Le Canada a connu une augmentation de 24 % des investissements dans la sécurité-incendie dans les entrepôts industriels et les développements multirésidentiels.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 21 %, avec les principales contributions de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. En 2025, plus de 37 % des nouveaux permis de construire exigeaient le respect des directives européennes actualisées en matière de sécurité incendie. Les tuyaux en CPVC et en acier inoxydable ont été adoptés dans 41 % des installations en raison de leur résistance au feu et de leur conformité environnementale. Les raccords flexibles ont vu leur utilisation augmenter de 30 %, en particulier dans les projets de construction écologique et les logements à haute densité. L'intégration des bâtiments intelligents a élargi l'adoption des gicleurs dans les complexes de bureaux, contribuant à une augmentation de 26 % des installations commerciales dans la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique reste le leader mondial avec une part de 46 %, soutenue par un développement rapide des infrastructures et des réglementations obligatoires en matière de sécurité incendie. La Chine était en tête de la région avec 51 % des installations en Asie-Pacifique en 2025, suivie par l'Inde et la Corée du Sud. Les tuyaux en CPVC représentaient 43 % des nouvelles installations en raison de leur rentabilité et de leur facilité de manipulation. Les systèmes de gicleurs humides représentaient 74 % des systèmes déployés dans les immeubles de grande hauteur et les centres commerciaux. Les projets d'infrastructures gouvernementales ont contribué à une augmentation de 38 % de la demande dans le cadre des initiatives de villes intelligentes. Le secteur de la logistique et de l'entreposage a connu une augmentation de 31 % des installations de systèmes de gicleurs secs pour soutenir le stockage sous la chaîne du froid.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique représente 7 % de la part mondiale, mais la demande s'accélère en raison de l'expansion urbaine et des investissements dans les solutions de sécurité incendie. En 2025, les installations de extincteurs automatiques dans l’immobilier commercial ont augmenté de 29 %, sous l’impulsion des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et de l’Afrique du Sud. L'utilisation de tubes en acier a dominé avec une part de 62 % en raison de la résistance aux températures élevées dans les zones industrielles. Les systèmes secs ont augmenté de 24 %, notamment dans les entrepôts et les centres de distribution situés dans les climats désertiques. Les innovations en matière de montage telles que les joints à couplage rapide ont connu une augmentation de 19 % en raison de l'efficacité de l'installation dans les nouveaux projets hôteliers. La modernisation des infrastructures publiques continue de stimuler la croissance dans cette région émergente.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des tuyaux et raccords de gicleurs d’incendie PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques s’est accélérée en raison de réglementations plus strictes en matière de sécurité incendie, de la croissance des infrastructures urbaines et des mandats d’installation fondés sur l’assurance. En 2025, 46 % des investissements mondiaux ont été consacrés à l’expansion des capacités de production de CPVC et de conduites flexibles, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. La rénovation de bâtiments plus anciens a représenté 29 % des dépenses, avec une priorité sur l'immobilier commercial et les entrepôts industriels.

Les initiatives du secteur public ont contribué à 33 % des investissements, tirées par la construction d'hôpitaux, d'écoles et de terminaux de transport financée par le gouvernement. La demande de matériaux nécessitant peu d'entretien et résistants à la corrosion a entraîné une augmentation de 38 % du financement de la recherche sur de nouveaux mélanges de polymères et des revêtements anticorrosion. En Amérique du Nord, 41 % du financement a été consacré aux technologies d'ajustement automatisées afin de réduire les coûts de main-d'œuvre dans les installations à grande échelle.

Les projets d'infrastructures de gicleurs intelligents représentaient 27 % des flux de capitaux, les développeurs cherchant à s'intégrer aux systèmes de sécurité compatibles IoT. Les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont capté 24 % des nouveaux projets d’investissement, mettant l’accent sur les systèmes modulaires fabriqués en usine. Le secteur suscite un intérêt croissant de la part des fonds de capital-investissement et d’infrastructures qui visent à capitaliser sur une demande résiliente et axée sur la conformité en matière de protection contre les incendies.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de produits sur le marché des tuyaux et raccords pour extincteurs automatiques a gagné du terrain en réponse à la demande d’intégration intelligente, de durabilité et de rentabilité. En 2025, plus de 34 % des lancements de nouveaux produits étaient axés sur les systèmes de canalisations flexibles, permettant une installation 28 % plus rapide dans les projets de rénovation et dans les espaces confinés. Victaulic a lancé un nouveau raccord mécanique rainuré qui réduit la perte de pression de 22 % et améliore la précision de l'alignement des joints de 30 %.

REHAU a introduit une canalisation recyclable en CPVC conçue pour les bâtiments certifiés LEED, contribuant ainsi à une augmentation de 26 % des projets de construction écologiques adoptant leurs produits. Johnson Controls a dévoilé un système de tuyauterie pré-assemblé qui réduit le temps d'installation de 32 % tout en augmentant la durée de vie du système de 18 % grâce à une technologie anticalcaire avancée.

Tianjin Youfa et Zekelman Industries ont co-développé un système de tuyaux en acier à double revêtement pour les environnements à forte humidité, augmentant la résistance à la corrosion de 40 %. Environ 35 % des financements de R&D en 2025 ont été alloués à des solutions de canalisations haute pression résistantes au feu destinées à être utilisées dans les tunnels, les aéroports et les installations énergétiques. Ces innovations établissent de nouvelles normes en matière de performances des systèmes d'extinction d'incendie sur les marchés mondiaux de la construction.

Développements récents

• Contrôles Johnson :Lancement d’un système de canalisations d’arrosage intelligent pour les applications de grande hauteur – mars 2025Johnson Controls a introduit un système de canalisations d'arrosage intelligent compatible avec l'automatisation des bâtiments, améliorant la précision de la distribution d'eau de 31 % et l'efficacité de la détection des fuites de 26 %.
• Victaulic :Dévoilement de la solution de joints rainurés pour zones sismiques – janvier 2025Victaulic a lancé un joint rainuré conçu pour les zones sujettes aux tremblements de terre, qui augmente la flexibilité de 35 % et réduit le taux de défaillance des joints de 29 %.
• Minimax :Développement de raccords rapides pour bâtiments modulaires – avril 2025Les nouveaux raccords Minimax ont réduit le temps d'installation de 38 % et ont été adoptés dans 42 % des structures préfabriquées développées dans toute l'Europe en 2025.
• Industries Zekelman :Agrandissement de l’usine de fabrication de tuyaux en CPVC en Amérique du Nord – février 2025Zekelman a investi dans l'augmentation de sa capacité de production de CPVC de 45 %, répondant ainsi à la demande croissante de rénovations et de systèmes d'extinction d'incendie résidentiels.
• Georg Fischer :Série de raccords anticorrosion lancée – mai 2025Georg Fischer a lancé une nouvelle série de raccords anticorrosion, entraînant une baisse de 34 % des demandes de maintenance dans les installations côtières et à climat humide.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des tuyaux et raccords de gicleurs d’incendie fournit une évaluation détaillée des segments clés, de la dynamique du marché, des modèles de demande régionale, du paysage concurrentiel et des progrès technologiques. Il comprend des ventilations par type (tuyaux et raccords) et par application (systèmes de gicleurs humides et secs), couvrant des tendances telles que l'adoption du CPVC, l'utilisation de tuyaux flexibles et les raccords modulaires. En 2025, les canalisations représentaient 65 % des installations, tandis que les raccords couvraient les 35 % restants. Les systèmes humides dominent avec une part de 71 %, notamment dans la construction commerciale et résidentielle.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché avec 46 %, l'Amérique du Nord et l'Europe contribuant respectivement à 26 % et 21 %. Le rapport souligne que l'utilisation du CPVC a augmenté de 41 % dans les nouveaux projets, tandis que la demande de tubes en acier est restée élevée dans les applications industrielles et de systèmes secs.