Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des produits de boulangerie extrudés, par types (extrusion à chaud, extrusion à froid), par applications (dépanneur, magasin spécialisé, supermarché, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des produits de boulangerie extrudés

Le marché mondial des produits de boulangerie extrudés était évalué à 13,45 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 14,31 milliards de dollars en 2025, 15,23 milliards de dollars en 2026 et atteindre 25,01 milliards de dollars d’ici 2034, avec une croissance de 6,4 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante de collations saines, clean label et à base de plantes qui répondent aux goûts changeants des consommateurs. L’expansion de la classe moyenne urbaine et l’essor des infrastructures de vente au détail renforcent encore cette tendance dans les grandes régions.

Aux États-Unis, le marché des produits de boulangerie extrudés connaît une croissance rapide en raison de l'évolution des préférences alimentaires et de la popularité croissante des options de collations meilleures pour la santé. Environ 42 % des consommateurs américains préfèrent désormais les collations faibles en gras et en sodium, tandis que 39 % achètent activement des produits présentant des avantages nutritionnels supplémentaires. Les snacks cuits extrudés à base de plantes représentent environ 33 % des lancements de produits aux États-Unis, les formats d'emballage en portion individuelle représentant 36 % du volume. La structure du marché axée sur la commodité et la forte pénétration des supermarchés, qui représentent 47 % de la distribution au détail, continuent de façonner l'expansion globale.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 13,45 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 14,31 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 25,01 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,4 %.
• Moteurs de croissance :44 % recherchent des collations cuites au four plus saines, 40 % préfèrent les collations à base de plantes, 31 % choisissent des options riches en fibres et 29 % exigent des formulations sans gluten.
• Tendances :55 % des produits sont salés, 40 % utilisent des ingrédients naturels, 35 % contrôlent les portions ciblées, 38 % incluent des formulations multigrains.
• Acteurs clés :PepsiCo, The Kellogg Company, Conagra Foods, Calbee, Premier Foods et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 34 % de la part de marché grâce à la demande de produits clean label, l'Europe représente 28 % avec une forte adoption des produits d'origine végétale, l'Asie-Pacifique capte 30 % des collations prêtes à l'emploi, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 8 % grâce à une consommation urbaine croissante.
• Défis :36 % sont confrontés à une pression sur les coûts des matières premières, 28 % ont des difficultés avec la logistique et 25 % sont incapables de transférer les coûts aux consommateurs.
• Impact sur l'industrie :43 % investissent dans l'innovation, 31 % améliorent la technologie d'extrusion, 29 % développent les canaux en ligne et 22 % pénètrent de nouveaux marchés.
• Développements récents :38 % ont lancé des gammes végétales, 40 % ont supprimé les additifs, 34 % se sont concentrés sur les arômes fusion, 30 % ont ajouté des bases multigrains.

Le marché des produits de boulangerie extrudés assiste à une évolution vers des formats de collations riches en nutriments, clean label et pratiques. Plus de 60 % des nouveaux produits extrudés se concentrent sur des attributs de santé tels que l'enrichissement en protéines, la faible teneur en sodium ou les allégations sans gluten. Les innovations ciblent des segments de consommateurs en évolution tels que les végétaliens, les athlètes et les enfants, avec des saveurs et des portions adaptées. Les progrès technologiques en matière d'extrusion à froid permettent de préserver les nutriments sensibles, tandis que les emballages durables deviennent un différenciateur concurrentiel, influençant près de 27 % des décisions d'achat. Avec la fréquence croissante des collations et les modes de vie nomades, le marché continue de se diversifier en termes de goût, de fonctionnalité et d'accessibilité.

Tendances du marché des produits de boulangerie extrudés

Le marché des produits de boulangerie extrudés constate une tendance croissante des consommateurs vers des alternatives de collations plus saines, avec une augmentation marquée de la demande d'options faibles en gras, riches en fibres et sans gluten. Plus de 38 % des consommateurs dans le monde préfèrent les collations cuites au four avec des avantages nutritionnels supplémentaires tels que des protéines et des fibres. Prêt à mangercollations extrudéesreprésentent près de 46 % de la consommation dans la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et de l'urbanisation croissante. Les articles extrudés à base de blé dominent le portefeuille de produits, représentant environ 42 % des types de produits en raison de leur prix abordable et de leur familiarité avec les consommateurs. Par ailleurs, plus de 30 % des lancements de produits dans le secteur des produits de boulangerie concernent des innovations extrudées, ce qui souligne l’influence croissante du segment.

En termes de préférence de format, les emballages en portion individuelle pour les snacks extrudés cuits représentent près de 35 % du volume du marché, les consommateurs recherchant la commodité et le contrôle des portions. Les produits de boulangerie extrudés à base de plantes connaissent une croissance constante, représentant environ 28 % des lancements de produits dans les régions axées sur la santé. La diversification des saveurs continue d'évoluer, avec des profils salés représentant près de 55 % de toutes les variantes cuites extrudées, suivis par des profils sucrés à environ 32 %. De plus, les fabricants investissent dans des ingrédients clean label, avec près de 40 % des produits de boulangerie extrudés désormais commercialisés sans conservateurs ou avec des additifs naturels. Ces tendances soulignent une évolution vers des produits de boulangerie extrudés innovants, soucieux de leur santé et centrés sur le consommateur à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des produits de boulangerie extrudés

CHAUFFEURS

Préférence croissante des consommateurs pour des collations saines

Plus de 44 % des consommateurs recherchent désormais activement des produits de boulangerie étiquetés comme sains, ce qui entraîne une augmentation des collations extrudées riches en fibres et faibles en calories. Environ 37 % des achats de collations dans le monde sont influencés par les bienfaits perçus pour la santé. L’inclusion d’ingrédients d’origine végétale et clean label a pris de l’ampleur, avec près de 40 % des consommateurs préférant les produits sans additifs artificiels. Cette évolution de la demande a obligé les fabricants à introduire des recettes innovantes et des formulations plus saines dans les catégories de produits de boulangerie extrudés.

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents avec l’évolution des habitudes alimentaires

Les marchés émergents d’Asie et d’Amérique latine connaissent une forte hausse de la demande, contribuant à près de 41 % de la consommation mondiale de produits de boulangerie extrudés. L'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles dans ces régions stimulent l'adoption, tandis que les fabricants locaux contribuent à plus de 29 % à la croissance régionale grâce à des formulations abordables et spécifiques à la région. Les canaux de vente axés sur la proximité, en particulier les supermarchés en ligne et au détail, représentent plus de 36 % des achats dans ces économies en développement rapide, offrant ainsi une marge d'expansion importante.

CONTENTIONS

"Durée de conservation limitée et stabilité des ingrédients"

Près de 33 % des produits de boulangerie extrudés sont confrontés à une détérioration accélérée en raison de l'absence de conservateurs synthétiques, ce qui affecte la longévité du produit et la viabilité du transport. Environ 27 % des petits et moyens fabricants signalent des difficultés à maintenir la texture et la fraîcheur de leurs gammes de produits naturels et biologiques. La sensibilité élevée à l'humidité et l'oxydation ont un impact sur près de 22 % des produits pendant la distribution, entraînant une augmentation des taux de retour et des inefficacités d'approvisionnement. De plus, plus de 30 % des consommateurs expriment des inquiétudes quant à la fraîcheur des produits de snacks cuits au four avec des ingrédients naturels, créant une barrière de perception et limitant les achats répétés dans ce segment.

DÉFI

"Hausse des coûts et volatilité des matières premières"

La disponibilité fluctuante des matières premières, notamment pour le blé, le maïs et les substituts végétaux, a entraîné une hausse des coûts affectant près de 36 % des unités de production du segment des produits de boulangerie extrudés. Environ 31 % des acteurs de l'industrie citent les coûts d'emballage comme une contrainte majeure, notamment pour les alternatives écologiques ou biodégradables. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné une augmentation des dépenses liées à la logistique, environ 28 % des fabricants étant confrontés à des retards et à une inflation des coûts. En outre, près de 25 % des entreprises signalent des difficultés à répercuter cette hausse des coûts sur les consommateurs sensibles aux prix, ce qui réduit leurs marges et leur rentabilité sur les marchés émergents et concurrentiels en termes de prix.

Analyse de segmentation

Le marché des produits de boulangerie extrudés est segmenté par type et par application, répondant à l’évolution des préférences des consommateurs et des méthodes de production. Chaque type, y compris l'extrusion à chaud et à froid, offre des avantages spécifiques en termes de texture, de durée de conservation et de rétention des nutriments. L'extrusion à chaud reste largement utilisée pour les snacks transformés, tandis que l'extrusion à froid gagne en popularité pour conserver les ingrédients dans des options de cuisson plus saines. Les applications telles que les supermarchés, les magasins spécialisés et les dépanneurs déterminent la visibilité, l'accessibilité et les données démographiques cibles des produits. Les supermarchés dominent la distribution avec de vastes linéaires, mais les magasins spécialisés et de proximité gagnent rapidement du terrain en raison de la demande croissante d'options de collations personnalisées et à emporter. La segmentation met en évidence divers leviers de croissance tirés par la technologie, la formulation, l’innovation en matière d’emballage et la stratégie de vente au détail.

Par type

• Extrusion à chaud :L'extrusion à chaud représente près de 58 % du marché des produits de boulangerie extrudés et est largement utilisée pour créer des textures croustillantes pour les snacks produits en série. Cette méthode permet une efficacité de production élevée et permet un enrichissement en minéraux et en arômes. Sa popularité vient de sa compatibilité avec les bases de blé et de maïs, qui représentent environ 64 % de tous les ingrédients de collations extrudés à chaud dans le monde.
• Extrusion à froid :L'extrusion à froid représente environ 42 % du marché et occupe une place importante dans les produits de boulangerie haut de gamme sensibles aux nutriments, comme les barres énergétiques et les collations sans gluten. Il préserve les ingrédients fonctionnels comme les protéines et les enzymes, contribuant ainsi à la tendance clean label. Environ 35 % des produits extrudés à froid ciblent les segments soucieux de leur santé, en particulier sur les marchés développés où l'intégrité des ingrédients est un argument de vente clé.

Par candidature

• Dépanneur :Les supérettes représentent environ 26 % de la distribution de produits de boulangerie extrudés, s'adressant principalement aux consommateurs urbains à la recherche de snacks rapides et prêts à consommer. Ces points de vente bénéficient d'une forte fréquentation et répondent aux achats impulsifs, les produits extrudés salés représentant 63 % des articles stockés.
• Magasin spécialisé :Les magasins spécialisés contribuent à près de 21 % des ventes du marché, se concentrant sur les produits de boulangerie extrudés biologiques, à base de plantes ou diététiques. Environ 38 % de l'offre des magasins spécialisés est sans gluten ou végétalienne, répondant ainsi aux choix des consommateurs axés sur leur style de vie.
• Supermarché:Les supermarchés sont en tête du canal de distribution, détenant près de 43 % des parts du segment des produits de boulangerie extrudés. Ils offrent une plus grande variété de marques et des options de conditionnement en vrac. Environ 49 % de tous les nouveaux lancements de produits de boulangerie extrudés sont introduits dans les rayons des supermarchés en raison d'une plus grande visibilité et d'un volume de ventes plus important.
• Autres:Les autres canaux, notamment les distributeurs automatiques et en ligne, représentent environ 10 % du marché. Les plateformes en ligne représentent à elles seules 7 %, portées par des modèles de vente directe au consommateur et des services de collations par abonnement proposant des produits de boulangerie extrudés innovants avec un étiquetage propre et des ingrédients personnalisables.

Perspectives régionales

Le marché mondial des produits de boulangerie extrudés est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces régions présentent des modes de consommation et des préférences variables en fonction des tendances alimentaires, des revenus disponibles et des taux d'urbanisation. L’Amérique du Nord est en tête de la part mondiale avec 34 %, tirée par la demande de collations fonctionnelles et axées sur la santé. L'Europe suit avec 28 %, influencée par des réglementations strictes sur les aliments biologiques et les tendances végétaliennes. L’Asie-Pacifique détient une part de marché de 30 %, reflétant une augmentation rapide des collations prêtes à consommer et des dépenses croissantes de la classe moyenne. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent les 8 % restants, propulsés par la pénétration croissante du commerce de détail et l'évolution des comportements de snacking traditionnels.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 34 % du marché mondial, en grande partie grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux collations saines et aux ingrédients enrichis. Environ 41 % des produits de boulangerie extrudés de la région sont étiquetés biologiques ou entièrement naturels. Les États-Unis dominent dans cette région, où plus de 38 % des rayons de snacks des supermarchés sont occupés par des variantes cuites extrudées. Les produits fonctionnels contenant des fibres ajoutées, des protéines et des formulations à faible teneur en sodium sont à la mode, soutenus par plus de 45 % des consommateurs donnant la priorité à la valeur nutritionnelle dans leurs achats de collations.

Europe

L’Europe capture une part de 28 %, avec une demande tirée par des options durables, clean label et sans gluten. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs, où plus de 33 % des collations cuites au four sont à base de plantes ou végétaliennes. Environ 30 % des produits de boulangerie extrudés en Europe portent désormais des écocertifications ou des labels sanitaires. Les acteurs régionaux se concentrent sur la réduction des additifs artificiels et l’augmentation de la teneur en fibres et en céréales. Le snacking haut de gamme est également en hausse, avec 26 % des innovations produits ciblant les saveurs et textures gourmandes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 30 % du marché mondial, soutenue par l’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des habitudes de grignotage. Dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, les achats axés sur la commodité dominent, représentant plus de 48 % des ventes de produits de boulangerie extrudés. Les snacks extrudés multigrains et à base de riz représentent 36 % de l'offre régionale. Il existe un intérêt croissant pour les saveurs fusion et les ingrédients d'inspiration locale, tandis que les formats clean label et à portions contrôlées gagnent du terrain, en particulier parmi les groupes démographiques plus jeunes et soucieux de leur santé.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 8 % du marché total, avec une demande croissante de produits de boulangerie emballés en raison de l'expansion des centres urbains et des formats de vente au détail modernes. Environ 29 % des produits de boulangerie extrudés vendus dans la région sont importés, mais la production locale augmente grâce aux investissements dans les pôles de fabrication régionaux. Les bases céréalières traditionnelles sont adaptées aux formats de snacks extrudés, contribuant à près de 22 % des lancements de nouveaux produits. La pénétration des supermarchés augmente et plus de 18 % de la population consomme désormais régulièrement des collations cuites au four emballées, reflétant un passage progressif des préférences alimentaires traditionnelles aux préférences alimentaires modernes.

Liste des principales sociétés du marché des produits de boulangerie extrudés profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des produits de boulangerie extrudés augmentent à mesure que les fabricants se concentrent sur l'innovation des produits, l'expansion des installations et l'emballage durable. Plus de 38 % des entreprises allouent des capitaux pour améliorer les technologies d’extrusion afin d’assurer un traitement plus propre. Les investissements dans les gammes de produits à base de plantes et sans allergènes s'accélèrent, avec environ 31 % des marques introduisant des lignes de production dédiées à ces segments. Près de 43 % des entreprises régionales et mondiales investissent dans la R&D pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des formulations à faible teneur en sodium et riches en fibres. L'adoption d'emballages biodégradables gagne également du terrain, avec 26 % des acteurs de l'industrie se tournant vers des matériaux durables pour s'aligner sur un comportement de consommateur soucieux de l'environnement.

Les partenariats stratégiques gagnent en importance, avec plus de 22 % des entreprises s'engageant dans des coentreprises pour pénétrer les marchés émergents. L’expansion du commerce de détail reste un autre domaine d’investissement clé, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où l’urbanisation stimule la consommation de snacks. L'infrastructure de vente au détail numérique a également bénéficié d'un financement important, puisqu'environ 29 % des acteurs du marché s'appuient désormais sur le commerce électronique et les modèles d'abonnement pour accroître leur portée et fidéliser leurs clients. Ces tendances d’investissement reflètent une évolution vers l’innovation, l’alignement en matière de santé et la diversification régionale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des produits de boulangerie extrudés est robuste, alimenté par l'évolution des préférences alimentaires et l'innovation dans les ingrédients. Environ 35 % des produits de boulangerie extrudés récemment lancés contiennent désormais des ingrédients à base de plantes, ciblant les consommateurs végétaliens et flexitariens. Les formats de produits à haute teneur en protéines et en fibres représentent près de 28 % des introductions, car la sensibilisation à la santé continue de façonner la demande des consommateurs. La diversification des céréales est évidente, le quinoa, le mil et le riz étant utilisés dans 33 % des formulations de nouveaux produits pour attirer les segments intolérants au gluten et soucieux de leur santé.

L'innovation aromatique est également une priorité, avec environ 40 % des nouveaux lancements axés sur les profils aromatiques régionaux et fusion. Les snack-bars et les bouchées soufflées aux assaisonnements exotiques et à teneur réduite en sel gagnent du terrain. De plus, environ 30 % des marques expérimentent des additifs clean label, tels que des colorants naturels et des édulcorants à base de fruits. Les produits fonctionnels enrichis de vitamines et de probiotiques constituent désormais 22 % des innovations. Les produits de boulangerie extrudés destinés aux enfants, enrichis de calcium et de fer, deviennent une tendance de niche, représentant près de 14 % de l'activité des nouveaux produits. Cette vague de développement met en évidence l’engagement de l’industrie envers la variété, la nutrition et la personnalisation.

Développements récents

• PepsiCo lance une gamme de collations extrudées à base de plantes :En 2023, PepsiCo a lancé une gamme de collations extrudées à base de plantes ciblant les consommateurs flexitariens. Environ 38 % des nouveaux produits sont fabriqués à partir de protéines de pois et de farine de lentilles, répondant ainsi à la demande croissante d'alternatives sans blé. Les produits sont positionnés pour répondre à l'augmentation de 42 % des habitudes de collations à base de plantes en Amérique du Nord et en Europe.
• Kellogg étend sa gamme Clean-Label :Début 2024, The Kellogg Company a lancé une extension de sa gamme de produits de boulangerie extrudés clean label. Les produits reformulés excluent les conservateurs et additifs artificiels, ce qui correspond aux préférences de près de 40 % des consommateurs soucieux de leur santé. La nouvelle ligne a atteint une pénétration de 25 % dans les chaînes de supermarchés au cours du premier trimestre suivant son lancement.
• ITC India développe des formats extrudés multigrains :L'ITC a développé fin 2023 une nouvelle série de collations extrudées à base de multigrains à base de mil, de ragi et de quinoa. Ces ingrédients représentaient plus de 34 % de la formulation de son produit, conçu pour s'aligner sur les préférences alimentaires traditionnelles des consommateurs indiens. La gamme de produits a déjà conquis environ 17 % du segment de marché régional.
• Premier Foods entre dans la catégorie sans gluten :En 2024, Premier Foods a annoncé son entrée sur le segment des produits de boulangerie extrudés sans gluten. Les nouvelles offres utilisent des bases de riz et de sorgho, qui représentent désormais 29 % de ses ingrédients de boulangerie. Ce lancement répond à une augmentation de 36 % de la demande des consommateurs intolérants au gluten en Europe et en Amérique du Nord.
• Calbee dévoile des bouchées cuites au four à saveur fusion :Calbee a lancé fin 2023 une nouvelle gamme de collations extrudées au goût fusion, combinant des épices asiatiques et des textures occidentales. Plus de 31 % des saveurs sont influencées par les cuisines coréenne, japonaise et indienne. Ces saveurs innovantes ont contribué à une augmentation de 22 % de la part de marché dans les magasins de proximité et les supermarchés de la région Asie-Pacifique.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des produits de boulangerie extrudés fournit une analyse complète couvrant les types de produits, les applications, les perspectives régionales et les paysages concurrentiels. Avec plus de 38 % de l'étude axée sur l'innovation des produits et les tendances en matière de santé, le rapport détaille la demande émergente de produits extrudés sans gluten, riches en protéines et à base de plantes. Environ 31 % du rapport est consacré à l’évaluation de segments typés tels que l’extrusion à chaud et à froid, ainsi qu’à leur impact sur la qualité des produits et les techniques de traitement. L'analyse des canaux de vente au détail couvre les supermarchés, les magasins spécialisés et les dépanneurs, représentant respectivement 43 %, 21 % et 26 % de la distribution du marché.

Les informations géographiques sont soigneusement prises en compte, l'Amérique du Nord détenant 34 %, l'Europe 28 %, l'Asie-Pacifique 30 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 8 % de la part de marché totale. La section concurrentielle met en évidence 10 fabricants clés, PepsiCo et Kellogg étant en tête avec 21 % et 18 % de part de marché. En outre, le rapport met l’accent sur les développements récents, les stratégies d’investissement et les moteurs de croissance. Environ 29 % du contenu est axé sur les tendances du comportement des consommateurs, l’innovation en matière d’emballage et l’adoption des canaux numériques. Cette couverture complète garantit des informations fondées sur des données pour la prise de décision stratégique entre les parties prenantes.