Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des volets roulants externes, par types (boîtes extrudées, boîtes laminées), par applications (commerciale, résidentielle), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des volets roulants externes

Selon Global Growth Insights, le marché mondial des volets roulants externes était évalué à 330 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 341,55 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 353,52 millions de dollars en 2026, pour finalement atteindre 465,5 millions de dollars d’ici 2034. Cette croissance représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 3,5 % entre 2025 et 2034. Le marché L’expansion est principalement alimentée par des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures commerciales et des solutions de construction économes en énergie, avec près de 60 % de la demande en 2025 provenant d’applications commerciales et 40 % d’installations résidentielles. Par type de produit, les boîtes extrudées dominent avec 60 % de la consommation totale, en raison de leur durabilité, de leur résistance et de leurs performances d'isolation supérieures. Au niveau régional, l'Europe est en tête du marché mondial avec une part de 38 %, soutenue par des normes strictes d'efficacité énergétique, des programmes de développement durable soutenus par le gouvernement et l'adoption croissante de systèmes d'ombrage automatisés dans l'architecture moderne.

Le marché américain des volets roulants externes représente 66,3 % de la part totale de l'Amérique du Nord et connaît une croissance constante en raison d'une sensibilisation élevée à la sécurité urbaine. Aux États-Unis, environ 58 % des installations relèvent du secteur commercial, tandis que les bâtiments résidentiels représentent 42 %. Environ 35 % des nouvelles installations de volets aux États-Unis intègrent une automatisation intelligente, reflétant une évolution vers des systèmes de bâtiment intelligents. De plus, les avantages de l’isolation thermique déterminent 29 % des décisions d’achat de logements dans le pays.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 330 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 341,55 millions de dollars en 2025 à 465,5 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 3,5 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 63 % des bâtiments installent des volets pour des raisons de sécurité et 51 % déclarent réaliser des économies d'énergie après l'installation.
• Tendances :L'adoption des volets roulants intelligents a augmenté de 47 % et 25 % des nouvelles installations sont alimentées à l'énergie solaire.
• Acteurs clés :Aluprof SA, WAREMA, ROMA KG, HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik, REHAU et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe arrive en tête avec 38 % de part en raison de la réglementation énergétique, l'Asie-Pacifique suit avec 29 % en raison de l'urbanisation, l'Amérique du Nord détient 22 % grâce aux mises à niveau intelligentes, et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 11 % grâce aux développements commerciaux.
• Défis :42 % des acheteurs signalent des coûts d'installation élevés ; 33 % sont confrontés à des retards importants dus à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :31 % des promoteurs intègrent désormais des volets roulants dans les nouvelles constructions, tandis que 28 % des installations proviennent d'une demande de rénovation.
• Développements récents :43 % des entreprises ont lancé des modèles motorisés et 39 % ont lancé des variantes de volets isolés.

Le marché des volets roulants extérieurs évolue grâce à l’innovation matérielle, à l’intégration intelligente et à une architecture soucieuse de l’énergie. Environ 52 % des consommateurs recherchent une personnalisation esthétique, tandis que 34 % privilégient l'isolation thermique. La demande de conceptions anti-effraction a également augmenté de 26 %, notamment dans les secteurs résidentiels urbains.

Tendances du marché des volets roulants externes

Le marché des volets roulants extérieurs connaît une augmentation significative de son adoption en raison de problèmes de sécurité accrus et de la nécessité de solutions de construction économes en énergie. Plus de 63 % des propriétaires d'immeubles commerciaux optent pour des volets roulants pour accroître la sécurité. Environ 58 % des promoteurs immobiliers résidentiels préfèrent les volets roulants extérieurs pour l'isolation thermique et la réduction du bruit. La demande de volets roulants intelligents intégrés aux télécommandes et à la technologie IoT a augmenté de 47 %, principalement sous l'effet de l'urbanisation. De plus, les volets à base d'aluminium représentent près de 52 % de la demande de produits en raison de leur durabilité et de leur résistance à la corrosion. Environ 35 % des acheteurs mettent l’accent sur la personnalisation esthétique, alimentant ainsi la demande de solutions conviviales. L'Europe est en tête du segment des installations avec plus de 40 % de pénétration du marché, suivie par l'Asie-Pacifique avec 32 % et l'Amérique du Nord avec 21 %. L’essor des activités de rénovation et de modernisation influence également 28 % du total des installations. Le marché constate également une préférence croissante pour les volets roulants à énergie solaire, en particulier dans les régions soucieuses de l'environnement, contribuant à 25 % des nouvelles installations dans le monde.

Dynamique du marché des volets roulants externes

CHAUFFEURS

Préoccupations croissantes en matière de sécurité et d’efficacité énergétique

Plus de 63 % des propriétaires d'immeubles installent des volets roulants extérieurs pour prévenir le vol et réduire les pertes d'énergie, tandis que 51 % des gestionnaires immobiliers signalent une amélioration des performances thermiques après l'installation. Les problèmes de sécurité sont à l'origine d'environ 49 % des achats initiaux dans les zones urbaines.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de volets intelligents et automatisés

Les volets roulants intelligents prennent de l'ampleur, avec une augmentation de la demande de plus de 47 % grâce à l'intégration de la maison intelligente. Près de 38 % des projets résidentiels haut de gamme incluent désormais des volets roulants extérieurs automatisés, soutenus par la demande des consommateurs férus de technologie sur les marchés urbains.

CONTENTIONS

"Coûts d'installation et de maintenance élevés"

Les coûts d'installation et d'entretien préoccupent près de 42 % des petits acheteurs. Environ 36 % des personnes interrogées dans les secteurs résidentiels citent le prix comme un obstacle à l'adoption, en particulier dans les régions en développement où l'abordabilité a un impact sur la prise de décision.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement en matériaux"

La disponibilité des matières premières, en particulier l'aluminium et le PVC, est confrontée à une volatilité qui affecte environ 33 % de l'offre totale. Environ 27 % des fabricants signalent des retards dus aux restrictions commerciales internationales et à des inefficacités logistiques, créant une incertitude dans les calendriers de production.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des volets roulants externes, évalué à 330 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 341,55 millions de dollars en 2025 et atteindre 465,5 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision. Le marché est segmenté par type et par application, les boîtes extrudées et les boîtes laminées étant en tête de la segmentation des types. En 2025, les boîtes extrudées devraient dominer avec une contribution aux revenus plus élevée, en raison de leur structure robuste, tandis que les boîtes laminées gagnent du terrain en raison de leur rentabilité et de leurs avantages en matière de légèreté. Du point de vue des applications, les secteurs résidentiels et commerciaux restent des consommateurs clés, avec une adoption croissante dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation dans les paysages urbains du monde entier.

Par type

Boîtes extrudées

Les boîtes extrudées sont préférées dans les applications de haute sécurité et de haute durabilité, en particulier dans les projets résidentiels commerciaux et haut de gamme. Ces boîtiers offrent une résistance supérieure, une isolation améliorée et de meilleures performances de réduction du bruit, ce qui les rend idéaux pour les zones exposées à des conditions météorologiques extrêmes et à des niveaux de bruit élevés.

Les boîtes extrudées détenaient la plus grande part du marché des volets roulants externes, représentant 204,93 millions de dollars en 2025, soit 60 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande croissante de solutions durables, d'esthétique haut de gamme et d'efficacité énergétique dans les infrastructures commerciales.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des boîtes extrudées

• L'Allemagne était en tête du segment des boîtes extrudées avec une taille de marché de 52,42 millions de dollars en 2025, détenant une part de 25,6 % et devrait croître à un TCAC de 4,1 % en raison de la forte demande dans les bâtiments économes en énergie et des réglementations en matière de contrôle du bruit.
• La France occupait la deuxième position avec une taille de marché de 38,91 millions de dollars en 2025, capturant une part de 19 % et prévoyait une croissance à un TCAC de 3,7 % en raison de ses investissements croissants dans les programmes de logements intelligents et de rénovation.
• L'Australie a suivi avec 22,54 millions de dollars en 2025, contribuant à hauteur de 11 % et devrait croître à un TCAC de 4,4 % en raison de l'adoption croissante de l'architecture résidentielle moderne et des besoins de protection contre les intempéries extrêmes.

Boîtes laminées

Les boîtes laminées sont largement adoptées sur les marchés sensibles aux coûts, où la conception légère et les fonctions de sécurité de base sont prioritaires. Ces types sont faciles à installer et à fabriquer, ce qui les rend adaptés aux projets résidentiels à grande échelle et aux régions en développement.

Les boîtes laminées représentaient 136,62 millions de dollars en 2025, soit 40 % de la part de marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2025 et 2034, grâce à l'abordabilité, aux cycles d'installation plus rapides et à la croissance de la construction résidentielle dans les économies émergentes.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des boîtes laminées

• La Chine était en tête du segment des boîtes laminées avec une taille de marché de 47,81 millions de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et devrait croître à un TCAC de 3,6 % en raison de l'urbanisation rapide et des initiatives de logement à grande échelle.
• L'Inde a obtenu la deuxième place avec une taille de marché de 34,15 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 %, et devrait croître à un TCAC de 3,3 % grâce à l'expansion de projets résidentiels de niveau intermédiaire.
• Le Brésil a suivi avec 20,49 millions de dollars en 2025, soit une part de 15 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 3 % grâce aux programmes de logement soutenus par le gouvernement et aux améliorations de la sécurité à faible coût.

Par candidature

Commercial

Les applications commerciales dominent le marché des volets roulants externes en raison de la demande croissante dans les points de vente au détail, les immeubles de bureaux, les entrepôts et les installations industrielles. Ces volets améliorent la sécurité, réduisent la consommation d'énergie et offrent une durabilité contre l'exposition environnementale, ce qui les rend idéaux pour les zones commerciales à fort trafic.

Les applications commerciales détenaient la plus grande part du marché des volets roulants externes, représentant 204,93 millions de dollars en 2025, soit 60 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2025 à 2034, stimulé par l'augmentation des projets d'infrastructures commerciales, des réglementations de sécurité et des mandats d'économie d'énergie dans les régions développées.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment commercial

• Les États-Unis sont en tête du segment commercial avec une taille de marché de 61,48 millions de dollars en 2025, détenant une part de 30 % et devraient croître à un TCAC de 3,9 % en raison de la forte demande dans l'immobilier d'entreprise et les parcs logistiques.
• L'Allemagne occupait la deuxième place avec 40,97 millions de dollars en 2025, capturant une part de 20 % et devrait croître à un TCAC de 3,7 % en raison de normes strictes de sécurité commerciale et de certifications d'éco-construction.
• Le Japon a suivi avec 20,49 millions de dollars en 2025, soit une part de 10 %, et devrait croître à un TCAC de 3,6 % en raison du réaménagement urbain et de l'expansion des zones commerciales.

Résidentiel

L'usage résidentiel se développe rapidement avec l'urbanisation croissante et la prise de conscience de l'efficacité énergétique et de la sécurité de la maison. Les volets roulants extérieurs offrent aux propriétaires une isolation phonique, une climatisation et une résistance à l'effraction, ce qui les rend populaires aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les rénovations.

Les applications résidentielles représentaient 136,62 millions de dollars en 2025, soit 40 % de la part de marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2025 et 2034, stimulé par l'augmentation du logement de la classe moyenne, les préférences de vie respectueuses de l'environnement et l'intégration de maisons intelligentes dans les zones urbaines.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment résidentiel

• La France est en tête du segment résidentiel avec une taille de marché de 47,81 millions de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et devrait croître à un TCAC de 3,2 % en raison de l'adoption généralisée de systèmes domestiques automatisés et de solutions d'isolation thermique.
• L'Italie occupait la deuxième position avec 34,15 millions de dollars en 2025, soit une part de 25 %, et devrait croître à un TCAC de 3 % en raison des codes de construction économes en énergie et des améliorations esthétiques des logements.
• L'Australie a suivi avec 20,49 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 15 % et devrait croître à un TCAC de 3,4 % en raison des besoins de protection contre les intempéries et de la demande d'architecture domestique moderne.

Perspectives régionales du marché des volets roulants externes

Le marché mondial des volets roulants externes, qui devrait atteindre 341,55 millions de dollars en 2025, est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Europe est en tête avec une part importante de 38 %, suivie de l'Asie-Pacifique avec 29 %, de l'Amérique du Nord avec 22 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 11 %. La demande régionale est influencée par le climat, les tendances de la construction et les réglementations en matière de sécurité.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de connaître une forte adoption des volets roulants extérieurs dans les propriétés commerciales et résidentielles, grâce à l'adoption croissante de la domotique et de la sécurité intelligente. La modernisation des logements urbains et la résilience aux conditions climatiques extrêmes sont des facteurs clés.

L’Amérique du Nord détenait la troisième plus grande part du marché des volets roulants externes, représentant 75,14 millions de dollars en 2025, soit 22 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,6 % de 2025 à 2034, grâce à l'automatisation, aux projets de rénovation et aux mesures d'adaptation climatique.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des volets roulants extérieurs

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec une taille de marché de 49,83 millions de dollars en 2025, détenant une part de 66,3 % et devraient croître à un TCAC de 3,7 % en raison de la forte demande technologique des consommateurs et des réglementations en matière d’efficacité énergétique.
• Le Canada a suivi avec 15,02 millions de dollars en 2025, ce qui représente une part de 20 % et devrait croître à un TCAC de 3,5 % en raison des initiatives de logement durable et des dépenses en infrastructures commerciales.
• Le Mexique a contribué à hauteur de 10,29 millions de dollars en 2025, soit une part de 13,7 %, et devrait croître à un TCAC de 3,4 % avec la hausse des développements immobiliers dans les centres urbains.

Europe

L'Europe domine le marché mondial des volets roulants extérieurs en raison de ses codes de construction établis, de ses exigences en matière d'économie d'énergie et de sa demande de systèmes de volets roulants hautes performances. La région bénéficie d’importantes initiatives de rénovation résidentielle et commerciale.

L’Europe détenait la plus grande part du marché des volets roulants externes, représentant 129,79 millions de dollars en 2025, soit 38 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2034, grâce à des lois strictes sur l'isolation, à l'urbanisme et à l'innovation dans les matériaux de volets.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des volets roulants extérieurs

• L'Allemagne est en tête de l'Europe avec un marché de 45,42 millions de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et devrait croître à un TCAC de 3,6 % grâce à la conformité énergétique et aux bâtiments intelligents.
• La France a suivi avec 33,75 millions de dollars en 2025, soit une part de 26 %, et devrait croître à un TCAC de 3,3 % en raison des programmes d'isolation résidentielle soutenus par le gouvernement.
• L'Italie a contribué à hauteur de 22,13 millions de dollars en 2025, soit une part de 17 %, et devrait croître à un TCAC de 3,2 % en raison de l'amélioration de l'efficacité thermique des maisons.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en train de devenir une région à forte croissance en raison de l’urbanisation, des projets de villes intelligentes et de l’augmentation du nombre de logements pour la classe moyenne. Les gouvernements promeuvent des infrastructures économes en énergie et résistantes aux tempêtes, ce qui stimule leur adoption dans tous les secteurs.

L’Asie-Pacifique représentait 99,05 millions de dollars en 2025, soit 29 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,7 % entre 2025 et 2034, grâce à la densité de la population, à l’abordabilité et au développement rapide des infrastructures de logement et de vente au détail.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des volets roulants extérieurs

• La Chine est en tête de la région avec une taille de marché de 39,62 millions de dollars en 2025, détenant une part de 40 %, et devrait croître à un TCAC de 3,8 % en raison des investissements massifs dans le logement et l'industrie.
• L'Inde a suivi avec 29,72 millions de dollars en 2025, capturant une part de 30 % et devrait croître à un TCAC de 3,6 % en raison de la demande en matière de sécurité résidentielle et d'économie d'énergie.
• Le Japon a contribué à hauteur de 19,81 millions de dollars en 2025, soit une part de 20 %, et devrait croître à un TCAC de 3,5 %, soutenu par des solutions de construction de haute technologie et une esthétique moderne.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique progresse régulièrement sur le marché des volets roulants extérieurs en raison de la modernisation croissante des infrastructures, des espaces commerciaux liés au tourisme et du besoin de protection solaire et d'isolation thermique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont capturé 37,57 millions de dollars en 2025, soit 11 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2034, soutenu par des cas d'utilisation liés au climat et un développement immobilier rapide.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des volets roulants extérieurs

• Les Émirats arabes unis sont en tête de la région avec une taille de marché de 15,78 millions de dollars en 2025, détenant une part de 42 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 3,4 % en raison du boom de la construction dans l'hôtellerie et la vente au détail.
• L'Arabie saoudite a suivi avec 11,27 millions de dollars en 2025, soit une contribution de 30 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,2 % en raison des investissements gouvernementaux dans le logement et les villes intelligentes.
• L'Afrique du Sud a ajouté 6,01 millions de dollars en 2025, soit une part de 16 %, et devrait croître à un TCAC de 3,1 % en raison de la demande d'installations résidentielles axées sur la sécurité.

Liste des principales sociétés du marché des volets roulants externes profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des volets roulants externes

Le marché des volets roulants extérieurs connaît d'importantes activités d'investissement, avec près de 41 % des fabricants augmentant leurs capacités de production en Europe et en Asie-Pacifique. Environ 36 % des flux de capitaux sont dirigés vers l’automatisation et l’intégration de l’IoT dans les volets roulants, en particulier pour un usage résidentiel intelligent. Plus de 27 % des promoteurs immobiliers incluent les volets roulants extérieurs comme mesure de sécurité par défaut dans les nouveaux projets. De plus, 31 % des investisseurs privilégient les matériaux écologiques et recyclables dans la production de volets, créant ainsi des opportunités pour les marques axées sur la durabilité. Près de 22 % des investissements sont destinés à des conceptions modulaires qui prennent en charge la personnalisation et l'adaptabilité esthétique dans les espaces commerciaux. La croissance des projets de rénovation attire également près de 18 % des financements du marché dans les solutions de rénovation.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le domaine des volets roulants extérieurs évolue rapidement : près de 43 % des entreprises lancent des variantes motorisées et contrôlées par capteurs. Environ 39 % des développements de nouveaux produits se concentrent sur l’intégration de technologies d’isolation thermique et acoustique. Environ 34 % des lancements récents comportent des fonctionnalités alimentées à l’énergie solaire pour soutenir les tendances en matière de construction écologique. Les volets intelligents compatibles avec les applications mobiles et les systèmes domotiques représentent 28 % des innovations récentes. Près de 25 % des entreprises proposent désormais des modèles anti-soulèvement et anti-effraction adaptés aux exigences de sécurité urbaine. Les développements axés sur le design et axés sur l’esthétique minimale et les formats de boîtes compacts représentent environ 21 % de l’activité des nouveaux produits du marché.

Développements récents

• WAREMA lance une série de volets à commande solaire :En 2024, WAREMA a lancé une nouvelle gamme de volets roulants extérieurs à énergie solaire, contribuant ainsi à une croissance de 12 % des installations respectueuses de l'environnement en Europe occidentale.
• ALUKON améliore la résistance acoustique des volets :ALUKON a développé des volets roulants insonorisants avec une réduction de décibels supérieure de 18 %, ciblant les marchés résidentiels urbains confrontés à des niveaux de pollution sonore croissants.
• ROMA KG présente les volets contrôlés par application mobile :ROMA a lancé des systèmes d'exploitation basés sur des applications pour ses modèles de volets, ce qui représente une augmentation de 16 % des ventes auprès des clients axés sur la maison intelligente en Allemagne et en Autriche.
• DAKO dévoile la série Designer avec des profils de boîtier compact :DAKO a déployé des volets esthétiquement raffinés avec des caissons extrudés compacts, entraînant une augmentation de 11 % des installations dans les lotissements urbains haut de gamme.
• REHAU collabore avec des géants de l'immobilier :REHAU a noué des partenariats avec des constructeurs européens pour intégrer des volets dans des logements préfabriqués, contribuant ainsi à une augmentation de 14 % des commandes provenant de projets de logements de masse.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des volets roulants externes fournit une analyse approfondie couvrant plus de 17 entreprises clés, avec des informations segmentées en types, applications et régions. Il décrit le comportement du marché influencé par les préférences des consommateurs en matière de sécurité, les besoins en matière d’efficacité énergétique et l’innovation en matière de conception. Le rapport comprend des données de part régionale où l'Europe est en tête avec 38 %, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 %, l'Amérique du Nord avec 22 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 11 %. Il détaille les performances des types de produits, les boîtes extrudées dominant une part de 60 % en 2025, tandis que les boîtes laminées en détiennent 40 %. Du point de vue des applications, l'usage commercial représente 60 % et le résidentiel 40 %. Le suivi des investissements indique que 41 % des fonds sont consacrés à la modernisation de la production européenne. Les évolutions technologiques montrent que 43 % des innovations de nouveaux produits incluent l’automatisation et l’intégration de l’énergie solaire. En outre, le rapport suit le positionnement concurrentiel, mettant en avant des acteurs de premier plan comme Aluprof et WAREMA qui contrôlent ensemble plus de 30 % du marché mondial. Une analyse de la demande au niveau national est incluse pour l'Allemagne, les États-Unis, la France, la Chine et d'autres. Le rapport offre un support basé sur les données pour la planification stratégique, le développement de produits et l'expansion du marché régional.