Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique des projets d’ingénierie, par types (blanchi, non blanchi), par applications (industrie alimentaire, biens de consommation, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la logistique des projets d’ingénierie

La taille du marché mondial de la logistique des projets d’ingénierie est estimée à 24,37 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 25,33 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 26,31 milliards de dollars en 2027. Au cours de l’horizon de prévision, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 35,74 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. Les revenus projetés de 2026 à 2035 reflètent une croissance constante, tirée par le développement d’infrastructures à grande échelle, le transport transfrontalier d’équipements lourds et surdimensionnés et la complexité croissante de l’exécution des projets. La demande croissante de solutions logistiques spécialisées, notamment le transport d’équipements médicaux et de récupération, contribue encore davantage à la croissance à long terme du marché.

Aux États-Unis, le marché de la logistique des projets d’ingénierie reflète une croissance constante avec une part d’environ 29 % dans les projets de défense et de construction. Près de 22 % des solutions logistiques de projets dans le pays s'adressent désormais aux environnements cliniques et à la fourniture de fournitures de soins de cicatrisation. La demande de transport conteneurisé modulaire à usage médical est en croissance, soutenue par une augmentation de 17 % de l'externalisation du système hospitalier vers des opérateurs logistiques de projets tiers pour le déplacement des équipements en temps opportun.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 24,37 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 25,33 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 35,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,9 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 34 % tirés par la croissance des infrastructures, 22 % par le transport clinique, 18 % par la spécialisation logistique des soins de cicatrisation.
• Tendances :Environ 36 % utilisent des plateformes logistiques IA, 31 % intègrent des conceptions de fret modulaires et 28 % s'engagent dans une planification des livraisons conforme aux critères ESG.
• Acteurs clés :Groupe Heinzel, Groupe Mondi, Groupe Smurfit Kappa, WestRock, Asia Pulp & Paper et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique arrive en tête avec 41 % de part, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Amérique du Nord avec 24 % et les autres pays avec 7 % combinés.
• Défis :Près de 26 % sont confrontés à des retards de dédouanement ; 19 % sont confrontés à des difficultés de synchronisation multimodale et 17 % à des pénuries de main-d'œuvre.
• Impact sur l'industrie :35 % des entreprises ont restructuré leurs réseaux logistiques ; 29 % de flotte réalignée pour une flexibilité à l'échelle du projet ; 21 % d’outils de conformité mis à jour.
• Développements récents :32 % ont lancé des systèmes de jumeaux numériques, 25 % ont investi dans le routage de flotte par l'IA et 23 % ont signé des protocoles d'accord logistiques interrégionaux.

Le marché de la logistique des projets d’ingénierie est en pleine transformation, intégrant le transport des soins de cicatrisation des plaies, les cadres de durabilité et l’innovation numérique. Avec plus de 27 % des entreprises donnant la priorité à l'automatisation de bout en bout et 33 % mettant l'accent sur la résilience dans le domaine du fret critique (comme les unités de soins de santé et de récupération d'urgence),logistique du projetne se limite plus aux infrastructures mais s’étend aux marchandises médicales et spécialisées de grande valeur. Ce changement ouvre de nouvelles perspectives à la fois aux prestataires logistiques et aux partenaires du secteur de la santé impliqués dans les solutions de soins de cicatrisation des plaies dans le monde entier.

Tendances du marché de la logistique des projets d’ingénierie

La logistique des projets d'ingénierie est remodelée par des secteurs en évolution rapide tels que les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, la machinerie lourde et les projets d'infrastructure. Près de 45 % des expéditions concernent désormais des équipements surdimensionnés ou très lourds en raison d'installations industrielles plus lourdes et plus complexes. Il y a également eu une augmentation de 32 % de la demande de transport multimodal combinant une logistique terrestre, maritime et aérienne spécialisée pour répondre aux besoins des sites de projets éloignés et à grande échelle. Les solutions de suivi numérique et de surveillance en temps réel sont désormais utilisées par 28 % des prestataires logistiques au service de projets d'ingénierie pour optimiser le transit et réduire les risques. De plus, le besoin d'environnements à température, chocs et poussières contrôlés, en particulier pour les équipements de précision liés aux installations de soins de cicatrisation, s'applique désormais à 18 % des expéditions mondiales d'ingénierie. En outre, 24 % des utilisateurs finaux demandent des références en matière de durabilité, ce qui incite les entreprises de logistique à déployer des emballages respectueux de l'environnement et des solutions de transport à faibles émissions de carbone. L'intégration de systèmes de transport modulaires, tels que les skids conteneurisés pour les cliniques mobiles et les unités de soins de cicatrisation, représente environ 22 % des innovations logistiques récentes. À mesure que les installations d'ingénierie transfrontalières augmentent, 37 % des prestataires ont étendu leurs services de soutien douanier et de consolidation. Enfin, les technologies de jumeau numérique sont désormais appliquées dans 15 % des cas logistiques de projets pour simuler les performances des itinéraires, protéger les éléments sensibles et garantir que les dispositifs d'ingénierie et de cicatrisation de qualité médicale atteignent les sites intacts.

Dynamique du marché de la logistique des projets d’ingénierie

OPPORTUNITÉ

Le développement des infrastructures mondiales accroît la portée de la logistique d’ingénierie

Environ 41 % de la demande logistique provient de projets de développement énergétique, ferroviaire et urbain à grande échelle à l’échelle mondiale. Près de 28 % des entreprises d’ingénierie et de logistique développent leurs capacités transfrontalières pour répondre à la demande dans les zones industrielles à forte croissance. Plus de 23 % des contrats de mégaconstruction incluent désormais des soins spécialisés de cicatrisation des plaies.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’opérations de fret urgentes et spécifiques à un projet

Près de 46 % des entreprises de logistique citent la demande croissante des clients pour des créneaux de livraison personnalisés. Environ 33 % des projets d’ingénierie nécessitent une coordination multimodale incluant l’air, la mer et la terre. Environ 27 % des prestataires logistiques de projets intègrent des modules de soins de cicatrisation pour les livraisons sur des sites industriels éloignés. Près de 21 % des contrats exigent désormais le suivi des marchandises en temps réel et la surveillance de leur état pour assurer la conformité réglementaire et opérationnelle.

DÉFI

"Perturbations opérationnelles croissantes et fragmentation de la chaîne d’approvisionnement"

Environ 37 % des prestataires logistiques signalent des retards de calendrier dus aux fluctuations des réglementations portuaires et du dédouanement. Environ 29 % d'entre elles sont confrontées à des pénuries ou à des indisponibilités d'équipement, ce qui entraîne des réalignements de projets de dernière minute. Près de 25 % des expéditions de projets d’ingénierie à grande échelle nécessitent un réacheminement en raison d’obstacles infrastructurels ou géopolitiques. En outre, 22 % des entreprises ajustent leurs opérations en raison d'inadéquations de capacité dans les corridors critiques, ce qui a un impact particulier sur les expéditions d'éoliennes, de raffineries et d'infrastructures de soins de cicatrisation dans le monde entier.

CONTENTIONS

"Forte dépendance aux infrastructures et obstacles réglementaires"

Environ 41 % des entreprises de logistique citent la mauvaise infrastructure routière ou portuaire comme un goulot d'étranglement majeur à l'efficacité des opérations. Près de 34 % des retards de service proviennent de problèmes de dédouanement et de divergences dans les documents. Environ 29 % des prestataires de logistique de projet sont confrontés à des conflits d'horaire en raison de changements réglementaires imprévisibles au-delà des frontières internationales. Dans le cadre des expéditions de soins de cicatrisation des plaies, 22 % subissent des problèmes de conformité en raison de normes de transport strictes de qualité médicale. Cela limite collectivement la bonne exécution des projets d’ingénierie de transport dans les marchés émergents et les zones reculées.

Analyse de segmentation

Le marché de la logistique des projets d’ingénierie est segmenté en fonction du type et de l’application. Chaque segment joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement logistique, avec des moteurs de demande uniques qui influencent l'adoption dans les secteurs verticaux de la construction, de l'industrie et des infrastructures. Vous trouverez ci-dessous l’analyse approfondie de chaque segment :

Par type

• Blanchi :La logistique du papier kraft blanchi représente environ 57 % de la demande de transport par type. Ces matériaux sont largement utilisés dans les environnements de salles blanches, dans l’expédition de dispositifs médicaux et dans la logistique d’emballage des soins de cicatrisation des plaies. Environ 33 % du marché préfère les variantes blanchies pour un étiquetage haute visibilité et des instructions de sécurité imprimées. Près de 24 % de la logistique du papier blanchi est destinée aux fabricants de soins de santé et de soins personnels qui recherchent des normes de fret stériles.
• Non blanchi :Le papier kraft non blanchi contribue à environ 43 % de la demande de services logistiques, en particulier pour les applications durables et résistantes. Environ 29 % de la logistique non blanchie est utilisée par le secteur de l'emballage alimentaire en raison de ses attributs écologiques. Près de 21 % sont consacrés à l'emballage de machines industrielles et au support de transport pour les soins de cicatrisation des plaies, en particulier sur les chantiers de construction où la durabilité est essentielle.

Par candidature

• Industrie alimentaire :L'industrie agroalimentaire représente près de 38 % des opérations logistiques des projets d'ingénierie, les produits périssables et les composants alimentaires crus nécessitant une température précise et une livraison sans contamination. Plus de 26 % des contrats logistiques de ce segment intègrent des solutions d'emballage spécialisées, notamment des isolants à base de kraft. Environ 18 % des exportateurs utilisent des variantes non blanchies pour répondre aux normes de transport durable tout en préservant la fraîcheur.
• Biens de consommation:Les biens de consommation détiennent une part d’application de 34 % dans l’espace logistique. Environ 23 % des marques FMCG s'appuient sur une logistique de projet personnalisée pour la synchronisation du lancement de produits. Environ 19 % de la demande concerne des emballages haut de gamme pour les soins de cicatrisation des plaies, destinés à des articles tels que les cosmétiques médicaux et les appareils électroniques de santé nécessitant un transport sécurisé sur de longues distances.
• Autres:Les autres applications représentent 28 % et comprennent les produits pharmaceutiques, les composants automobiles et les équipements énergétiques. Plus de 17 % de ce segment s'adresse à des projets énergétiques éloignés comportant des composants surdimensionnés ou sensibles. Près de 21 % des applications de soins de cicatrisation des plaies dans cette catégorie incluent le transport stérile d’infrastructures de qualité médicale et d’unités hospitalières modulaires.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 29 % de la part de marché mondiale de la logistique des projets d’ingénierie. La région bénéficie d’infrastructures de fret avancées et de la présence d’acteurs logistiques de premier plan. Environ 34 % des mouvements de fret de projets aux États-Unis soutiennent des projets énergétiques et de défense à grande échelle. Environ 26 % des entreprises basées au Canada déploient une logistique intégrée pour les expéditions industrielles transfrontalières. Les expéditions de soins de cicatrisation représentent près de 15 % du fret spécialisé en raison des exigences réglementaires en matière d'emballage et de manutention de qualité médicale.

Europe

L'Europe capture près de 27 % de la part de marché globale, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant en tête de l'adoption de la logistique de projet. Environ 33 % des projets basés dans l'UE nécessitent un transport multimodal, tandis qu'environ 21 % des expéditions en Europe de l'Est dépendent de cadres de livraison sensibles au facteur temps. Plus de 18 % des services logistiques intègrent ici des outils de surveillance numérique pour répondre aux normes de l'industrie, notamment le suivi des expéditions de soins de cicatrisation pour le développement des infrastructures pharmaceutiques et hospitalières.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec environ 33 % de part de marché, tirée par l’industrialisation rapide de la Chine, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est. Plus de 38 % des opérations logistiques de projets dans la région sont liées à des mégaprojets d’infrastructures. Environ 24 % des activités logistiques rien qu’en Chine traitent des équipements techniques en vrac et des marchandises médicales spéciales. Le fret lié aux soins de cicatrisation en Corée du Sud et au Japon représente environ 13 % des opérations de fret spécialisées nécessitant des solutions de transport thermiques et stériles.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 11 % de la part de marché. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite génèrent plus de 62 % de la demande logistique de projets de la région, en grande partie liée aux secteurs du pétrole, du gaz et de la construction. Environ 17 % des activités logistiques soutiennent des programmes de soins médicaux et de cicatrisation dans les zones reculées avec des mécanismes de prestation sur mesure. L’Afrique présente des besoins logistiques croissants, avec une croissance de 14 % du fret lié aux projets axés sur les infrastructures, bien que confronté à des goulots d’étranglement dans le transport et à des barrières réglementaires.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DES PROJETS D’INGÉNIERIE PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la logistique des projets d’ingénierie connaît une activité d’investissement croissante, avec plus de 42 % des acteurs de la logistique élargissant leur flotte pour les marchandises surdimensionnées. Près de 37 % des investisseurs ciblent les technologies d’automatisation et d’optimisation des itinéraires pour les chaînes d’approvisionnement d’ingénierie. Environ 34 % des capitaux d’investissement sont consacrés à l’entreposage intelligent et à la logistique de la chaîne du froid, en particulier ceux liés aux soins de cicatrisation et aux cargaisons de projets biopharmaceutiques. Environ 31 % des prestataires logistiques intègrent un logiciel avancé de gestion des risques pour gérer les expéditions lourdes et critiques pour les projets. En termes de répartition régionale, 28 % du total des investissements sont réalisés en Asie-Pacifique, tirés par l'expansion des corridors industriels et les dépenses d'infrastructures publiques. L'Europe détient près de 24 % du capital du marché, notamment dans les solutions logistiques de projets liés au rail. L’Amérique du Nord représente environ 22 % des investissements de grande valeur dans la logistique d’ingénierie éolienne, solaire et liée à l’énergie. De plus, 19 % des entreprises de taille moyenne investissent dans des flottes hybrides conçues pour les opérations de fret transfrontalières économes en énergie. Les marchés émergents du Moyen-Orient et d'Afrique représentent près de 15 % de l'activité de financement stratégique axée sur l'ingénierie logistique des infrastructures médicales et les systèmes de soutien de la chaîne d'approvisionnement pour les soins de cicatrisation. Ces tendances mettent en évidence de nouvelles opportunités dans le domaine de la logistique multimodale, sensible au temps et à température régulée, adaptée aux secteurs d'ingénierie à forte valeur ajoutée.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit sur le marché de la logistique des projets d'ingénierie s'accélère, avec près de 38 % des entreprises de logistique lançant des outils de planification d'itinéraire basés sur l'IA et personnalisés pour les marchandises lourdes. Environ 32 % des nouveaux produits incluent des solutions de conteneurisation modulaires qui améliorent la sécurité du fret pour les équipements industriels surdimensionnés. Environ 29 % des prestataires introduisent des modules logistiques à double température pour les soins de cicatrisation des plaies et le transport des équipements biopharmaceutiques. En outre, environ 26 % des innovations de produits sont destinées au transport économe en énergie, notamment des véhicules logistiques électriques ou alimentés à l'hydrogène adaptés aux itinéraires des projets d'ingénierie.

Environ 23 % des acteurs du marché ont lancé des plateformes de suivi des marchandises en temps réel intégrées à l'IoT, permettant aux chefs de projet de surveiller simultanément des éléments sensibles tels que les diagnostics médicaux et les turbines industrielles. Plus de 20 % de ces nouveaux produits sont conçus pour les opérations intermodales mer-air, réduisant les délais de près de 17 % pour les expéditions de matériaux de construction à grande échelle. En outre, environ 19 % des fournisseurs déploient des systèmes de planification de chargement basés sur la réalité augmentée pour réduire les erreurs de chargement et améliorer l'intégrité des expéditions. Ces développements de produits contribuent à façonner des solutions logistiques qui prennent en charge les grandes entreprises d'ingénierie et les besoins de transport spécialisés tels que la livraison d'équipements de soins de cicatrisation dans les régions éloignées ou sujettes aux catastrophes.

Développements récents

• Projets industriels DHL :En 2024, DHL a lancé un hub mondial de logistique d’ingénierie au Moyen-Orient, visant une augmentation de 26 % des contrats de projets d’infrastructure. La nouvelle installation prend en charge la consolidation des cargaisons du projet, y compris la coordination du transport transfrontalier des turbines, des gréements et des équipements de soins de cicatrisation avec des systèmes de conformité intégrés.
• GÉODIS :Fin 2023, GEODIS a lancé un logiciel d'optimisation des itinéraires basé sur l'IA qui a amélioré les taux de livraison à temps de 34 % dans l'ensemble de la logistique des projets, en particulier pour les installations éoliennes. Il prend en charge le déplacement d’équipements modulaires et de produits de soins de cicatrisation sur des terrains accidentés grâce à des algorithmes météorologiques prédictifs.
• DB Schenker :En 2024, DB Schenker a dévoilé un cadre amélioré de manutention du fret pour l'ingénierie logistique qui a réduit les temps de chargement des conteneurs de 21 %. Le développement comprend de nouvelles normes d’emballage pour les matériaux à haute sensibilité tels que les outils de cicatrisation des plaies et l’infrastructure de diagnostic à distance.
• Logistique du projet Maersk :Maersk a lancé début 2024 un système de suivi basé sur la blockchain qui a amélioré la visibilité des marchandises dans 31 % de ses contrats de logistique d’ingénierie. Il a été adopté pour des itinéraires de projets comprenant des solutions de fret pour les produits pharmaceutiques, énergétiques et de soins de cicatrisation des plaies, renforçant ainsi la transparence et la validation en temps réel.
• Kuehne+Nagel :En 2023, l'entreprise a lancé une gamme de services logistiques de projets neutres en carbone, permettant à 28 % des clients des secteurs du pétrole, du gaz et de la santé de réduire leurs émissions. Le service comprend des expéditions de biocarburants soutenant de gros équipements et des kits de soins de cicatrisation vers des zones de construction éloignées.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la logistique des projets d’ingénierie fournit une analyse complète couvrant plusieurs dimensions de l’industrie mondiale de la logistique, notamment les stratégies de transport, la coordination des infrastructures, le mouvement des équipements lourds et les besoins spécifiques au secteur tels que l’intégration des soins de cicatrisation des plaies. Environ 37 % des entreprises de logistique interrogées opèrent dans le domaine des services de fret d'ingénierie transfrontaliers, tandis que près de 28 % se concentrent sur la logistique des équipements médicaux spécialisés et de soins de cicatrisation. Le rapport souligne l'inclusion croissante de systèmes de gestion de flotte basés sur l'IA, utilisés par 33 % des entreprises mondiales pour améliorer les délais de livraison et le suivi des actifs.

Couvrant plus de 19 secteurs industriels, le rapport met l'accent sur des solutions sur mesure pour les secteurs de la construction, des énergies renouvelables, des mines, des produits pharmaceutiques et des soins de cicatrisation. Environ 41 % des entreprises de logistique de projet intègrent des cadres de transport conformes aux critères ESG. Le rapport propose une segmentation par type, application et région avec des informations sur les modes de transport, les structures de coûts,logistique contractuelleet l'engagement de tiers. Plus de 36 % des prestataires logistiques régionaux collaborent désormais avec les équipementiers pour l'expédition d'équipements spécifiques à des secteurs verticaux, en particulier pour les produits de soins de cicatrisation et les unités de diagnostic nécessitant une manipulation délicate.

Les données comprennent une analyse approfondie des dynamiques régionales, des innovations technologiques et des développements récents ayant un impact sur les performances des fournisseurs, notamment les partenariats, les tendances en matière de numérisation et les flux d'investissements qui remodèlent le paysage logistique à l'échelle mondiale.