Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché EMS et ODM (EMS et ODM), par types (EMS, ODM), applications (ordinateurs, appareils grand public, industriels, communications, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché EMS ET ODM (EMS et ODM)

La taille du marché mondial EMS et ODM (EMS et ODM) était évaluée à 857,95 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 910,2 milliards USD en 2026, suivi de 965,64 milliards USD en 2027, et devrait atteindre 1 549,56 milliards USD d’ici 2035. Cette forte expansion représente un TCAC de 6,09 % au cours de la période. période de prévision de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par l’externalisation croissante de la fabrication électronique qui influence près de 76 % des stratégies OEM, ainsi que par la demande croissante de services intégrés de la conception à la production représentant environ 71 %. Le marché mondial EMS et ODM (EMS et ODM) continue de prendre de l'ampleur à mesure que les usines automatisées améliorent leur débit de près de 37 % et que l'adoption du jumeau numérique améliore la précision de la production d'environ 35 %.

Aux États-Unis, la croissance du marché EMS ET ODM (EMS & ODM) est alimentée par une augmentation de plus de 40 % de la demande d'appareils intelligents, une croissance de 25 % de l'externalisation de l'électronique de santé et une augmentation de 35 % des projets de fabrication de semi-conducteurs. Plus de 30 % des équipementiers se tournent vers des fournisseurs de services complets, tandis qu'une croissance de 20 % est observée dans le support à la fabrication d'automatisation industrielle par les fournisseurs EMS.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 805,70 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 857,95 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 1 376,75 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,09 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 42 % de l'externalisation, augmentation de 36 % de la demande en matière d'électronique, croissance de 30 % de l'adoption des appareils intelligents.
• Tendances :45 % se concentrent sur la miniaturisation, 38 % sur l'adoption de conceptions intégrées à l'IA et 32 % sur l'expansion de la fabrication verte.
• Acteurs clés :Foxconn, Flex, Jabil, Sanmina, Pegatron et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 42 %, l'Amérique du Nord 27 %, l'Europe 23 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 8 %, ce qui reflète une part diversifiée de 100 %.
• Défis :35 % de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, 25 % de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 22 % d’inflation des coûts des matières premières.
• Impact sur l'industrie :40 % d'accélération de la transformation numérique, 30 % de transition vers un sourcing régional, 20 % d'augmentation de la complexité de conception.
• Développements récents :33 % d'agrandissement des installations, 28 % de projets d'automatisation, 25 % d'efforts de production durable dans les industries EMS et ODM.

Le marché EMS et ODM constitue la pierre angulaire de la chaîne de valeur mondiale de l’électronique, prenant en charge tout, des smartphones aux dispositifs médicaux avancés. Contrairement aux fabricants sous contrat traditionnels, les fournisseurs EMS et ODM proposent aujourd'hui des solutions intégrées de la conception à la distribution. Environ 58 % des équipementiers s'appuient désormais sur EMS/ODM pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des produits. La complexité croissante de l’électronique, associée à la demande croissante de délais d’exécution rapides et de personnalisation, rend ces partenariats indispensables. Ce marché facilite également les innovations dans les technologies portables, les composants de véhicules électriques et les infrastructures connectées, tout en répondant aux exigences de durabilité et aux normes réglementaires à l'échelle mondiale.

Tendances du marché EMS ET ODM (EMS et ODM)

Le marché EMS et ODM (EMS & ODM) a montré une forte évolution de la demande en raison de l’évolution rapide de la fabrication de l’électronique grand public, de l’électronique automobile et des dispositifs médicaux. Les fournisseurs de services de fabrication électronique (EMS) représentent désormais plus de 55 % de la production électronique externalisée dans le monde. Dans le même paysage, les fabricants de conception originale (ODM) ont augmenté leur contribution au marché d'environ 38 %, stimulés par des besoins accrus en matière de développement de produits personnalisés. Plus de 62 % des entreprises d'électronique grand public s'appuient sur le support ODM pour accélérer le déploiement de leurs produits, tandis que les solutions EMS sont préférées par 71 % des fabricants d'électronique automobile pour un assemblage de précision et des frais généraux réduits.

Le secteur des soins de cicatrisation des plaies est fortement influencé par les fournisseurs EMS et ODM, en particulier dans la conception et la production d'appareils électroniques avancés de traitement des plaies. Environ 47 % des entreprises de technologie médicale sous-traitent la fabrication de dispositifs de gestion des plaies à des partenaires EMS. Parallèlement, les fournisseurs d'ODM contribuent à hauteur de 33 % au pipeline d'innovation mondial en matière de systèmes intelligents de soins des plaies, notamment des capteurs et des unités thérapeutiques portables. De plus, avec la demande croissante de solutions de soins de santé personnalisées, 29 % des équipementiers de soins de santé étendent leurs collaborations ODM, faisant de l'EMS et de l'ODM une épine dorsale essentielle pour l'évolutivité technologique et l'innovation des produits en matière de soins de cicatrisation des plaies.

Dynamique du marché EMS ET ODM (EMS et ODM)

CHAUFFEURS

Augmentation de la demande d’appareils intelligents et connectés

Les smartphones, les appareils portables et les applications IoT stimulent la croissance EMS et ODM. Environ 68 % des marques d’appareils connectés dépendent d’EMS pour leur agilité de fabrication. Les ODM couvrent 42 % du cycle d’innovation dans les systèmes de maison intelligente. Les soins de cicatrisation des plaies en bénéficient également : 32 % des entreprises d'appareils portables de soins des plaies intègrent des capteurs intelligents via des partenariats ODM.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans la fabrication d’électronique de santé

Avec près de 59 % des équipementiers de soins de santé externalisant leurs besoins de production, les opportunités pour les acteurs EMS et ODM du segment médical sont en plein essor. Les appareils de soins de cicatrisation des plaies, notamment ceux nécessitant une stimulation électrique ou une thérapie par le vide, représentent 36 % de ce volume externalisé. Les entreprises ODM se concentrent fortement sur la conception de nouvelle génération, contribuant à hauteur de 40 % aux pipelines de développement de produits intelligents de cicatrisation des plaies.

CONTENTIONS

"Complexité dans la conformité réglementaire"

Près de 48 % des entreprises EMS et ODM signalent des difficultés à naviguer dans les environnements réglementaires stricts des différents marchés. Surtout dans le segment des soins de cicatrisation des plaies, plus de 37 % des retards de produits sont liés à des processus de certification prolongés. Les audits internes supplémentaires ont augmenté de 33 % pour les entreprises qui manipulent des dispositifs de soins des plaies de qualité médicale, ce qui a un impact sur les délais de mise sur le marché et sur les collaborations avec les partenaires.

DÉFI

"Hausse des coûts et instabilité de la chaîne d’approvisionnement"

Les pénuries de composants ont augmenté les délais d'approvisionnement de plus de 44 %, affectant les délais des projets EMS. Dans le même temps, les cycles de développement de produits ODM sont confrontés à un retard de 27 % en raison de l’instabilité de l’approvisionnement en amont. Dans le secteur électronique des soins de cicatrisation des plaies, 35 % des fabricants ont du mal à s'approvisionner en microcomposants de précision, ce qui retarde les lancements et limite la production en masse.

Analyse de segmentation

Le marché EMS et ODM (EMS & ODM) est segmenté en fonction du type et de l’application. Cette segmentation permet de mieux comprendre comment chaque catégorie contribue à l’expansion globale du marché. Le segment Type met en évidence différentes approches telles que les modèles EMS, ODM et combinés EMS-ODM. En revanche, le segment des applications englobe les secteurs d'utilisation finale tels que l'électronique grand public, l'automobile, les équipements industriels et les soins de santé, en particulier les appareils de soins de cicatrisation, qui s'appuient de plus en plus sur la fabrication de précision et l'innovation en matière de conception des fournisseurs EMS et ODM.

Par type

• EMS (Services de fabrication électronique) :EMS domine avec près de 61 % de la production électronique externalisée mondiale. Dans le secteur de la santé, l'EMS représente 45 % de la fabrication totale de produits de soins de cicatrisation, tels que les stimulateurs électriques de plaies et les systèmes de thérapie par pression négative. Les entreprises préfèrent EMS pour l’évolutivité de la production de masse et la rentabilité.
• ODM (fabricant de conception originale) :ODM détient environ 34 % du marché, avec une forte traction dans le développement de produits personnalisés. Dans le secteur des soins de cicatrisation, 28 % des entreprises d'appareils thérapeutiques portables choisissent les ODM pour un développement de bout en bout. Les ODM apportent des capacités de R&D avancées, à l’origine de 40 % de l’innovation dans les systèmes de soins des plaies intégrés aux capteurs.
• Modèle hybride EMS et ODM :Le modèle hybride, qui exploite à la fois les capacités de production EMS et de conception ODM, est de plus en plus adopté et représente près de 26 % du paysage de l'externalisation. Environ 39 % des entreprises de dispositifs médicaux, en particulier celles spécialisées dans les soins avancés de cicatrisation des plaies, utilisent cette approche intégrée pour accélérer la mise sur le marché tout en conservant le contrôle de la conception.

Par candidature

• Electronique grand public :Ce segment représente environ 58 % de l'utilisation d'EMS et d'ODM. Des produits tels que les smartphones, les montres intelligentes et les tablettes dépendent fortement de l'externalisation. Les ODM gèrent 44 % du cycle de vie des produits dans les appareils connectés, tandis que l'EMS assure la fabrication à grande échelle.
• Appareils de santé :Près de 41 % des fabricants d’appareils de santé sous-traitent leur fabrication. Les soins de cicatrisation des plaies représentent à eux seuls 36 % de la production EMS liée aux soins de santé, couvrant les systèmes de thérapie électrique des plaies, les pansements intelligents et les moniteurs de plaies basés sur des capteurs.
• Electronique automobile :Les applications automobiles représentent environ 33 % de l'utilisation des EMS, en particulier dans des domaines tels que les systèmes d'infodivertissement, les unités de commande des véhicules électriques et les tableaux de bord intelligents. Les contributions ODM sont en hausse, avec 21 % des innovations de nouveaux produits dans les systèmes de véhicules intelligents impliquant des partenaires ODM.
• Équipement industriel :L'électronique industrielle contribue à hauteur d'environ 29 % au marché EMS. De l’automatisation des usines aux systèmes de contrôle de puissance, EMS garantit une qualité de production robuste. Les ODM se concentrent sur les conceptions IoT industrielles, prenant en charge 26 % de l’idéation de produits matériels.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché EMS et ODM, détenant près de 27 % du marché mondial. La région bénéficie de sa solide base de fabricants d’électronique grand public et de dispositifs médicaux. Les États-Unis sont en tête de la demande avec une contribution d’environ 75 % au marché EMS de la région. Le Canada et le Mexique suivent, avec une contribution respective d'environ 15 % et 10 %. Une augmentation de 40 % des investissements dans la fabrication intelligente et une augmentation de 35 % des services de prototypage électronique accélèrent la croissance du marché. La présence de plusieurs fournisseurs EMS et OEM de niveau 1 privilégiant les fournisseurs régionaux pour des cycles de livraison rapides renforce la compétitivité. De plus, la demande en électronique automobile a augmenté de 30 % aux États-Unis, influençant les contrats ODM régionaux.

Europe

L’Europe représente environ 23 % du marché mondial EMS et ODM. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux contributeurs, l’Allemagne représentant à elle seule plus de 35 % de la part du SME européen. Le secteur automobile génère une demande importante, représentant 40 % de l’engagement EMS dans la région. Une augmentation de 25 % de l’intégration de l’automatisation industrielle et une croissance de 18 % des contrats d’électronique médicale renforcent la dynamique régionale. L’évolution vers une fabrication verte et une préférence de 30 % pour les chaînes d’approvisionnement régionalisées après la pandémie remodèlent les stratégies ODM. L’Europe de l’Est, en particulier la Pologne et la République tchèque, connaît une adoption croissante, représentant collectivement 20 % de l’externalisation de la fabrication régionale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, avec environ 42 %, suivie par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan. La Chine contribue à elle seule à hauteur d’environ 55 % à la production EMS et ODM de la région. Le marché indien des EMS a connu une croissance de près de 40 % ces dernières années grâce aux incitations gouvernementales favorables. La Corée du Sud et le Japon représentent environ 25 % des parts combinées, se concentrant sur la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux d'affichage. Taïwan a augmenté sa capacité EMS de 20 % sur un an. La production d'électronique grand public représente près de 60 % des activités EMS dans la région, suivie par les secteurs industriels et des télécommunications. La région bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une rentabilité et d'un écosystème de composants matures, permettant des cycles de production et d'innovation plus rapides.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part relativement plus faible, soit environ 8 % du marché mondial EMS et ODM, mais affichent une croissance constante. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont les principaux contributeurs, avec une part combinée de près de 60 % dans la région. Une augmentation de 35 % des importations de produits électroniques et une augmentation de 28 % des installations régionales d'assemblage de produits électroniques ont amélioré l'environnement EMS. L'Afrique est en train de devenir un pôle de fabrication à faible coût, l'Afrique du Sud étant en tête des partenariats ODM, détenant environ 20 % de la part régionale. Les investissements dans les infrastructures de télécommunications et une augmentation de 25 % de l'approvisionnement en dispositifs médicaux ont ouvert de nouvelles opportunités pour les acteurs EMS locaux.

Liste des principales sociétés du marché EMS ET ODM (EMS et ODM) profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché EMS et ODM connaît des tendances d’investissement dynamiques dans les économies émergentes et développées. Plus de 45 % des fabricants d'équipement d'origine (OEM) sous-traitent désormais les processus de conception et d'assemblage à des fournisseurs EMS et ODM spécialisés. De plus, 38 % des entreprises EMS de niveau 1 agrandissent leurs installations de production en Asie du Sud-Est en raison des avantages en termes de coûts. Plus de 32 % des investisseurs mondiaux ciblent les fournisseurs EMS multisectoriels pour diversifier les risques. En Europe, 28 % des investissements se concentrent sur l’automatisation et la fabrication basée sur l’IA au sein des ODM. L'Amérique du Nord a connu une augmentation de 40 % des partenariats stratégiques, tandis que l'Asie-Pacifique est en tête du développement de nouvelles usines, représentant 50 % de l'expansion totale de la capacité. La durabilité environnementale est devenue un facteur clé, avec 30 % du financement étant consacré à la fabrication verte et aux lignes de production économes en énergie. De plus, 25 % des investisseurs considèrent désormais les ODM verticalement intégrés et dotés de capacités de bout en bout comme des cibles prioritaires.

Développement de nouveaux produits

L'innovation reste au cœur du secteur EMS et ODM, avec 60 % des entreprises intégrant des capacités IoT dans la conception de nouveaux produits. Plus de 42 % des entreprises se concentrent sur la miniaturisation et les appareils portables, en phase avec les secteurs en plein essor de la santé et du fitness. Dans le secteur de l'électronique grand public, plus de 35 % des nouveaux produits ODM prennent en charge les fonctionnalités d'IA. Les modules de batterie et de gestion de l'énergie constituent désormais 30 % des nouveaux projets EMS en raison de la demande de véhicules électriques. De plus, 40 % des nouveaux produits en électronique industrielle intègrent des fonctionnalités d’automatisation intelligente. Les fournisseurs nord-américains consacrent plus de 25 % de leurs budgets de R&D aux prototypes personnalisés. Pendant ce temps, les fabricants de la région Asie-Pacifique contribuent à 50 % de tous les nouveaux lancements d'EMS dans le monde, menés par le développement de conceptions flexibles de PCB et de SoC. L'Europe suit avec 20 % des nouvelles conceptions axées sur les applications automobiles et médicales. Les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil deviennent également actifs, avec 18 % des nouveaux concepts ODM provenant de ces régions.

Développements récents

• Foxconn (2023) :Expansion des opérations en Inde avec une nouvelle installation EMS, entraînant une augmentation de 22 % de la production locale et un déplacement de 30 % depuis la Chine.
• Flex Ltée. (2023) :Introduction de la fabrication intégrée à l'IA en Europe, augmentant l'efficacité de 18 % et réduisant le temps de cycle de conception de 25 %.
• Jabil Inc. (2024) :Lancement d'une ligne EMS axée sur le développement durable, réduisant la consommation d'énergie de 28 % et visant une augmentation de 20 % des contrats verts.
• Société Pegatron (2024) :Extension de sa division ODM médicale, entraînant une augmentation de 30 % des commandes et une croissance de 25 % de la demande de télémédecine aux États-Unis.
• Société Sanmina (2023) :Ouverture d'une usine de prototypage au Mexique, réduisant ainsi le délai de conception jusqu'au marché de 35 % pour les clients nord-américains.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché EMS et ODM propose une analyse complète sur plusieurs dimensions, couvrant environ 95 % de tous les participants actifs dans le monde. Il comprend la segmentation du marché par application (électronique grand public, automobile, soins de santé, industrie, télécommunications) et services (assemblage de PCB, construction de boîtiers complets, prototypage, services de conception). Environ 52 % du contenu du rapport se concentre sur les développements en Asie-Pacifique, suivi de 24 % en Amérique du Nord, 18 % en Europe et 6 % au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport analyse les tendances dans 12 catégories de produits principales, étayées par 30 % d'entretiens de recherche primaires. Plus de 40 % des informations proviennent de sociétés EMS et ODM de niveau 1. L'étude comprend plus de 80 visuels de données et plus de 150 résumés tabulaires. Les recommandations stratégiques sont basées à 60 % sur une modélisation quantitative et à 40 % sur une analyse qualitative. De plus, 28 % du rapport couvre les tendances en matière de fusions et d'acquisitions, tandis que 22 % soulignent les risques opérationnels et les défis de conformité régionaux.