Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS), par types (cigarette électronique de remplacement, cigarette électronique jetable, autres), applications (ventes en ligne, ventes hors ligne, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS)

La taille du marché mondial des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS) était de 4,80 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,04 milliards USD en 2026 à 7,75 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. L'adoption par les consommateurs sur les marchés clés est en hausse, avec environ 38 % des fumeurs passant aux appareils ENDS et un taux de conversion des utilisateurs novices proche de 45 % dans les régions en croissance, entraînant une augmentation des volumes d'appareils et de la portée du marché.

Sur le marché américain, la croissance d'ENDS a été soutenue par une innovation croissante en matière d'appareils et par la sensibilisation des consommateurs ; Aux États-Unis, environ 42 % des nouveaux utilisateurs adoptent des modules avancés ou des appareils modulaires, tandis que la part des canaux en ligne s'élève à environ 30 %. Ces tendances indiquent une base d’utilisateurs élargie et des appareils de plus grande valeur qui contribuent à ce que le segment américain surperforme de nombreux marchés matures.

Principales conclusions

• Taille du marché :4,80 milliards de dollars (2025) 5,04 milliards de dollars (2026) 7,75 milliards de dollars (2035) 4,9 %
• Moteurs de croissance :Environ 38 % des fumeurs se convertissent à ENDS et plus de 45 % des nouveaux utilisateurs changent.
• Tendances :Les systèmes fermés représentent environ 45 % du volume du marché et la part des canaux en ligne est proche de 25 %.
• Acteurs clés :Juul Labs, British American Tobacco PLC, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc, Imperial Brands PLC.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 25 %, Asie-Pacifique 30 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % du marché total.
• Défis :Plus de 30 % des utilisateurs expriment des préoccupations en matière de confiance et environ 15 % du volume provient de canaux non réglementés.
• Impact sur l'industrie :La part des appareils premium est supérieure à 30 % et l'innovation en matière de saveurs est à l'origine de plus de 30 % des nouveaux lancements.
• Développements récents :Plus de 35 % des mises à niveau d'appareils ont été signalées dans les trois mois suivant le lancement et une grande marque a porté sa part de marché en ligne à 28 %.

L'évaluation complète souligne que le marché des ENDS évolue rapidement, avec une forte dynamique en matière d'innovation de produits, d'adoption des canaux numériques et de changement de comportement des consommateurs, ce qui présente des opportunités stratégiques pour les fabricants, les investisseurs et les partenaires de distribution.

Le marché mondial des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS) connaît un changement significatif dans le comportement des consommateurs et le paysage réglementaire, avec une demande croissante de formats alternatifs d’administration de nicotine qui stimule la croissance. La préférence des consommateurs pour des méthodes de consommation de nicotine moins nocives a conduit un pourcentage croissant de fumeurs à se convertir aux produits ENDS, avec des pourcentages d'adoption d'environ 35 % sur certains marchés matures. Dans le même temps, les mesures réglementaires prises dans plusieurs régions ont contraint la consommation de produits combustibles traditionnels à baisser d'environ 20 % dans certaines zones géographiques, ouvrant ainsi la voie aux alternatives ENDS. Les fabricants réagissent en diversifiant leurs portefeuilles de produits et en tirant parti de la technologie des arômes, ce qui se traduit par le fait que plus de 40 % des lancements de nouveaux produits intègrent des systèmes d'arômes avancés. Tous ces facteurs soulignent la dynamique dynamique qui sous-tend la croissance du marché des ENDS et soulignent le besoin urgent pour les entreprises de rester agiles et alignées sur l’évolution des préférences des consommateurs et des cadres réglementaires.

Tendances du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS)

Le marché ENDS est marqué par plusieurs tendances convaincantes qui façonnent l’orientation future. Une tendance notable est la pénétration croissante des appareils ENDS haut de gamme, ces appareils haut de gamme représentant plus de 30 % du total des ventes unitaires sur les marchés clés. Une autre tendance est la croissance des systèmes à dosettes fermées, qui ont conquis environ 45 % du volume du marché dans certaines régions, grâce à la facilité d'utilisation et à l'homogénéité des saveurs. Parallèlement, le canal de vente en ligne gagne en part à un rythme d'environ 25 % des ventes totales d'ENDS sur les marchés matures, alimenté par la commodité et un comportement d'achat discret. De plus, plus de 60 % des adultes en transition déclarent être passés du combustible aux ENDS comme principale méthode d'administration de nicotine, illustrant l'évolution des modes de consommation. Ces tendances reflètent la manière dont l'innovation produit, l'évolution des canaux et le comportement des consommateurs convergent pour redéfinir le paysage du marché ENDS.

Dynamique du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS)

OPPORTUNITÉ

Élargir la transition des fumeurs adultes vers ENDS

"Passage croissant des systèmes combustibles aux systèmes de nicotine alternatifs"

Environ 55 % des fumeurs adultes sur certains marchés ont considéré les produits ENDS comme une voie alternative à la nicotine, et dans ces cas, plus de 30 % d'entre eux ont fait le changement dans les 12 mois suivant l'essai. Cette opportunité est renforcée par le fait que près de 50 % des utilisateurs citent la réduction de la stigmatisation sociale et la commodité comme principaux facteurs de motivation. Avec l'amélioration des formats des appareils et plus de 35 % des nouveaux utilisateurs choisissant des systèmes modulaires, le marché est bien placé pour capitaliser sur cette transition croissante.

CHAUFFEURS

Cadres réglementaires améliorés favorisant les systèmes à base de nicotine à risques réduits

"Des changements réglementaires favorables et une sensibilisation des consommateurs à la santé"

Les campagnes de sensibilisation à la santé et les politiques réglementaires ont conduit environ 25 % des fumeurs dans certaines juridictions à adopter les ENDS plutôt que de continuer à utiliser des combustibles. De plus, environ 40 % des lancements de nouveaux produits sont désormais conformes à des normes plus strictes en matière d'appareils et de liquides, ce qui renforce la confiance des consommateurs. En conséquence, l'effet moteur est renforcé par une augmentation de plus de 30 % des conversions d'essai des utilisateurs occasionnels vers les utilisateurs réguliers d'ENDS sur les marchés cibles.

Restrictions du marché

"Coûts de conformité réglementaire stricts et interdictions d’arômes"

L’industrie des ENDS est confrontée à d’importants obstacles sous la forme d’une complexité réglementaire liée aux interdictions d’arômes, aux certifications d’appareils et aux restrictions commerciales transfrontalières. Sur plusieurs marchés, plus de 50 % des arômes nouvellement introduits ont été interdits ou restreints, réduisant ainsi la variété efficace des SKU. De plus, les coûts de conformité et les charges de certification ont augmenté de plus de 20 % dans les principaux régimes réglementaires, ce qui ralentit l'innovation des produits. Ces facteurs agissent comme des contraintes majeures limitant la vitesse à laquelle les fabricants peuvent mettre de nouvelles offres sur le marché et freinent l'expansion globale du segment.

Défis du marché

"Préoccupations liées à la perception des consommateurs et pénétration des produits illicites"

Malgré sa croissance, le marché des ENDS est confronté à des problèmes persistants de confiance des consommateurs et à l’infiltration de produits illicites ou non réglementés. Sur certains marchés matures, jusqu'à 30 % des utilisateurs signalent des incertitudes quant à la sécurité des produits et à la fiabilité des appareils, ce qui freine le recours aux essais. Parallèlement, on estime que plus de 15 % du volume du marché dans certaines régions provient de canaux non réglementés, ce qui réduit l'intégrité de la marque et interfère avec les indicateurs de croissance officiels. Ces défis exigent que les acteurs du secteur investissent plus de 25 % des budgets de marketing et d'assurance qualité dans l'instauration de la confiance et la transparence des canaux.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché ENDS met en lumière la manière dont les types d’appareils spécifiques et les applications d’achat contribuent à la dynamique globale. En analysant les types d'appareils tels que les systèmes de cigarettes électroniques de remplacement, les formats d'administration de nicotine jetables et autres dispositifs auxiliaires, et par application via les ventes en ligne, la vente au détail hors ligne et d'autres canaux, la répartition du marché illustre où se concentre la croissance et comment les préférences des consommateurs varient selon le canal et le format.

Par type

Cigarette électronique de remplacement

Les systèmes de cigarettes électroniques de remplacement représentent le segment le plus mature, proposant des appareils rechargeables ou réutilisables qui séduisent les utilisateurs fréquents qui privilégient le coût par utilisation et les fonctionnalités de personnalisation. Sur de nombreux marchés, ce type représente plus de 40 % de la base d'unités, et plus de 45 % des utilisateurs actifs les identifient comme appareils principaux. Détails du type : La cigarette électronique de remplacement détenait la plus grande part du marché des ENDS, représentant 5,04 milliards de dollars en 2026, soit 40 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035, grâce à l'innovation des appareils, à l'expansion du système d'arômes et aux stratégies de fidélisation des utilisateurs.

Cigarette électronique jetable

Les cigarettes électroniques jetables ont gagné du terrain en raison de leur commodité, de leur portabilité et de leur faible coût initial, attirant particulièrement les nouveaux utilisateurs et expérimentateurs. Dans certaines études, les produits jetables représentent environ 30 % des nouvelles adoptions et près de 35 % du volume supplémentaire. Détails du type : La cigarette électronique jetable détenait une part importante du marché des ENDS, représentant 5,04 milliards de dollars en 2026, soit 30 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % entre 2026 et 2035, grâce à la commodité d'utilisation, à la variété des saveurs et au déploiement rapide de nouveaux SKU.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les systèmes de tabac chauffé, les formats hybrides de distribution de nicotine et les technologies d'appareils émergentes qui sont encore en développement en termes d'acceptation par les utilisateurs et de clarté réglementaire. Ensemble, ces formats représentent actuellement environ 30 % du total des ventes unitaires et environ 25 % des nouvelles introductions. Détails du type : D’autres détenaient une part du marché ENDS, représentant 5,04 milliards USD en 2026, soit 30 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035, tiré par l'innovation, la diversification et les nouveaux segments d'utilisateurs.

Par candidature

Ventes en ligne

Le canal de vente en ligne reste un puissant moteur de croissance pour le marché ENDS, en particulier là où les achats discrets et l'expédition directe au consommateur sont autorisés. Dans de nombreux territoires, les achats en ligne représentent plus de 25 % des ventes totales et, sur les marchés en croissance, cette part augmente de plus de 10 % par an. Détails de l'application : Les ventes en ligne détenaient la plus grande part du marché ENDS, représentant 5,04 milliards USD en 2026, soit 45 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % entre 2026 et 2035, grâce à la pénétration des plateformes numériques, à l'adoption du commerce mobile et à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs.

Ventes hors ligne

Les ventes hors ligne via les magasins de détail, les boutiques dédiées au vapotage et les points de vente réservés aux adultes restent essentielles pour les essais par les consommateurs, l'affichage des appareils et la commodité d'achat immédiat. Sur plusieurs marchés matures, le canal hors ligne représente encore environ 50 % des ventes totales d'ENDS et, dans certaines régions, le canal hors ligne devrait conserver une part de plus de 40 % à moyen terme. Détails de l'application : Les ventes hors ligne représentaient 5,04 milliards de dollars en 2026, soit 35 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035, grâce à l'expansion de l'empreinte du commerce de détail, aux programmes de sensibilisation des consommateurs et à la mise à niveau des appareils de point de vente.

Autres

D'autres canaux tels que le marketing direct, les services d'abonnement et les canaux de distribution auxiliaires émergent au sein de l'écosystème ENDS. Ces canaux représentent actuellement environ 20 % des ventes totales et gagnent en importance à mesure que les marques cherchent à se diversifier. Détails de l'application : D'autres détenaient une part du marché ENDS, représentant 5,04 milliards de dollars en 2026, soit 20 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,9 % entre 2026 et 2035, grâce à des modèles de consommation innovants, des plateformes de fidélisation et des mécanismes de distribution régionaux émergents.

Perspectives régionales du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS)

La taille du marché mondial des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS) était de 4,80 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,04 milliards USD en 2026 à 7,75 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Les parts régionales varient considérablement : l'Amérique du Nord détient environ 35 % du marché global, l'Europe environ 25 %, l'Asie-Pacifique environ 30 % et le Moyen-Orient et l'Afrique les 10 % restants. Ces répartitions régionales reflètent les différentes dynamiques de réglementation, d’adoption par les consommateurs et de canaux de distribution selon les zones géographiques.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les conditions récentes du marché montrent une forte innovation en matière d'appareils et un changement dans le comportement des fumeurs adultes. Environ 40 % des nouveaux utilisateurs de cette région adoptent ENDS comme principal choix d'administration de nicotine plutôt que comme alternative combustible. L'évolution de la réglementation et des canaux de vente au détail a conduit à ce que près de 30 % des ventes d'appareils soient réalisées via des canaux en ligne ou directement auprès des consommateurs. Les niveaux élevés de sensibilisation des consommateurs contribuent à une tendance spécifique à la région vers des appareils haut de gamme et avancés et des systèmes d'arômes améliorés.

La part de marché de l’Amérique du Nord représente environ 35 % du marché régional total.

Europe

L’Europe connaît une croissance régulière, portée par des politiques de contrôle du tabagisme plus strictes et par un intérêt croissant du public pour les systèmes alternatifs à la nicotine. Environ 33 % des consommateurs échantillonnant les appareils ENDS en Europe passent à une utilisation régulière dans les six mois, et la pénétration des canaux en ligne dans la région représente environ 20 % du total des achats d'appareils. Les fabricants d'appareils se concentrent sur les saveurs conformes à la réglementation et sur la sécurité des utilisateurs pour exploiter la part de segment d'environ 25 % de cette région.

La part de marché européenne représente environ 25 % du marché régional total.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique apparaît comme une zone à forte croissance pour ENDS en raison de l’urbanisation croissante et de l’évolution des attitudes des consommateurs. Plus de 45 % des fumeurs dans certains centres urbains sont disposés à passer aux formats ENDS, et les fabricants locaux représentent environ 50 % du volume unitaire sur leurs marchés nationaux. En termes de mix de canaux dans la région, le commerce de détail hors ligne domine toujours avec environ 60 % des ventes totales, mais l'adoption en ligne augmente de près de 15 %. La part régionale est estimée à environ 30 % du marché global.

La part de marché de l’Asie-Pacifique représente environ 30 % du marché régional total.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des ENDS en est à un stade relativement précoce, mais le potentiel de croissance est notable. Les taux d'adoption par les consommateurs dans les grandes villes font état d'une augmentation d'environ 20 % d'une année sur l'autre, et les formats d'appareils jetables représentent environ 35 % du total des ventes unitaires dans cette région. Le canal hors ligne reste dominant avec plus de 70 % des ventes, le canal en ligne restant toujours sous la barre des 10 %. La région contribue à environ 10 % du marché mondial des ENDS en termes de valeur.

La part de marché du Moyen-Orient et de l’Afrique représente environ 10 % du marché régional total.

Liste des principales sociétés du marché des systèmes d’administration électronique de nicotine (ENDS) profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché ENDS présente un potentiel d’investissement substantiel à mesure que convergent l’évolution des consommateurs, l’innovation des produits et l’alignement réglementaire. Les investisseurs et les fabricants remarquent qu'environ 38 % des nouveaux utilisateurs dans le monde optent pour des appareils rechargeables ou modulaires, ce qui indique de fortes opportunités de rétention. En outre, plus de 45 % des fumeurs adultes dans plusieurs régions explorent les options de changement, ce qui sous-tend de nouvelles stratégies d'entrée sur le marché. La diversification des canaux, avec des ventes en ligne augmentant de près de 25 % de part de marché sur les marchés clés, offre une évolutivité aux marques. Il existe également une opportunité dans les saveurs et la personnalisation des appareils, avec environ 30 % des lancements de produits introduisant de nouvelles fonctionnalités d'expérience utilisateur. Ces perspectives d’investissement indiquent un terrain fertile pour les parties prenantes qui s’alignent sur les nouveaux modes de consommation et la dynamique des canaux.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché ENDS est alimenté par l’innovation technologique et en matière d’expérience utilisateur. Par exemple, environ 33 % des appareils récemment lancés intègrent des fonctionnalités avancées de contrôle de la température ou de système de dosettes qui améliorent la cohérence et la sécurité des saveurs. 28 % des lancements de produits mettent l'accent sur des matériaux haut de gamme ou des formes élégantes destinées aux utilisateurs soucieux de leur style, ce qui génère un potentiel de marge plus élevé. De plus, environ 40 % des nouveaux arômes introduits sur certains marchés sont des sels de nicotine ou de nouveaux mélanges conçus pour une diffusion plus douce, ce qui accroît l'attrait auprès des fumeurs adultes. Ces développements reflètent la façon dont les fabricants étendent activement l’écosystème des appareils et des liquides pour capturer à la fois les utilisateurs expérimentaux et réguliers.

Développements récents

• Lancement de nouveaux appareils par grande marque :Un fabricant leader a introduit un système de pods de nouvelle génération dont près de 35 % des premiers utilisateurs déclarent avoir abandonné les modèles plus anciens dans les trois mois suivant le lancement, ce qui reflète une forte demande de mise à niveau.
• Expansion de la plateforme en ligne de vente directe au consommateur :Un acteur clé d'ENDS a augmenté sa part de marché en ligne à environ 28 % dans une région, permettant un déploiement de produits plus rapide et un engagement client plus élevé par rapport au commerce de détail traditionnel.
• Refonte du portefeuille d'arômes par un acteur mondial :Une entreprise a réorganisé son portefeuille d'arômes de telle sorte que plus de 30 % de ses SKU contiennent désormais des sels de nicotine ou des options de livraison plus fluides, attirant ainsi de nouveaux utilisateurs plus rapidement.
• Expansion du partenariat de vente au détail en Asie-Pacifique :Un fabricant a établi sa distribution dans de nouvelles chaînes de vente au détail où les ventes hors ligne ont augmenté d'environ 22 % d'une année sur l'autre, signe de la force des marchés émergents.
• Conformité réglementaire et mise à niveau de certification :Un fabricant d'appareils a amélioré la certification de sécurité de ses appareils et a obtenu une réduction de plus de 40 % des réclamations non conformes, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et sa part de marché.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre une analyse détaillée des volumes unitaires, des types d’appareils, des canaux de distribution et de la segmentation géographique du marché des FINS. Il fournit un aperçu des parts de marché, des moteurs de croissance, des contraintes, des défis et des opportunités, offrant plus de 30 % de contenu dédié à la répartition par type et environ 25 % aux canaux d'application. De plus, il comprend des profils d'entreprises clés, leur positionnement sur le marché et leurs évolutions stratégiques, représentant environ 20 % du volume total du rapport. Les investisseurs trouveront environ 15 % du contenu axé sur l'analyse des investissements, le développement de produits et les activités récentes. Les données du marché sont présentées en termes de pourcentage et de mesures de part de segment, permettant une analyse comparative et une comparaison claires entre les régions et les types d'appareils.