Taille du marché des stores et stores électroniques, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (stores électroniques, stores électroniques), par applications (maison, bureaux, restaurants et hôtels, hôpitaux et maisons de retraite, écoles et universités, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des stores et stores électriques

Le marché mondial des stores et stores électroniques était évalué à 2,26 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,46 milliards USD en 2026, pour atteindre 2,67 milliards USD en 2027. Sur l’horizon de prévision à long terme, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 5,23 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 8,76 % au cours de la période. Période de revenus projetée 2026-2035. L’expansion du marché est stimulée par l’adoption croissante de maisons intelligentes, la demande croissante de solutions de construction économes en énergie et la préférence croissante pour les habillages de fenêtres automatisés dans les environnements résidentiels et commerciaux. L'intégration continue avec les plateformes IoT, les assistants intelligents à commande vocale et les applications mobiles améliore encore davantage le confort des utilisateurs et accélère leur adoption à l'échelle mondiale.

Aux États-Unis, dans la région du marché des stores électroniques, la croissance est soutenue par l’adoption généralisée de la maison intelligente, l’augmentation des dépenses en matière de domotique et la demande de technologies de construction durables. Les États-Unis représentaient près de 42 % de la part de marché mondiale en 2024. Plus de 7,4 milliards d’unités d’ombrage intelligentes ont été installées dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, le segment résidentiel représentant 59 % du total des installations. Les systèmes à commande vocale intégrés à des plateformes comme Alexa et Google Home représentaient 34 % des achats. De plus, 21 % des nouveaux projets de construction commerciale en 2024 incluaient des systèmes d'ombrage automatisés dans le cadre de leur stratégie de conception économe en énergie. Des États comme la Californie, le Texas et la Floride ont dominé l'adoption en raison d'une pénétration plus élevée des maisons intelligentes et des rénovations commerciales. Les détaillants et les constructeurs se sont associés à des sociétés d'automatisation pour fournir des systèmes préinstallés dans les développements de luxe. Les États-Unis continuent de jouer un rôle dominant dans l’élaboration de l’avenir du marché des stores et stores électroniques grâce à l’innovation et à la demande axée sur les consommateurs.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,26 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 2,46 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 5,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,76 %.
• Moteurs de croissance :63 % d'utilisation de la maison intelligente, 58 % d'adoption de la commande vocale, 68 % d'intégration hôtelière, 45 % d'augmentation des demandes B2B, 52 % de bureautique
• Tendances :48 % d'installation de maison intelligente, 36 % de croissance du bricolage, 60 % de moteurs à batterie, 41 % de tissus verts, 39 % d'expansion du commerce électronique
• Acteurs clés :Hunter Douglas, Somfy, Springs Window Fashions, ODL, DEL Solutions motorisées
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord (34 %), Europe (29 %), Asie-Pacifique (31 %), Moyen-Orient et Afrique (6 %) – façonnés par les infrastructures intelligentes et l'immobilier de luxe
• Défis :39 % de problèmes de compatibilité de mise à niveau, 41 % de problèmes de coûts d'installation, 27 % de maintenance après-vente, 36 % d'inadéquation de protocole, 29 % de barrière antibruit
• Impact sur l'industrie :45 % d'économies en CVC dans les bureaux, 62 % de confort des patients dans les hôpitaux, 51 % de satisfaction des clients des hôtels, 33 % d'intégration de villes intelligentes, 48 % d'améliorations de l'ambiance des magasins.
• Développements récents :52 % de lancements de produits, 38 % d'intégration BMS, 41 % de déploiement de stores solaires, 36 % de mises à niveau d'applications mobiles, 43 % de demande de kits de mise à niveau

Le marché des stores et stores électroniques connaît une croissance rapide à mesure que l’automatisation devient un élément central du design d’intérieur moderne et de l’architecture économe en énergie. Ces parures de fenêtre motorisées offrent une commodité, une sécurité et un contrôle environnemental améliorés, ce qui en fait un choix privilégié pour les maisons intelligentes et les espaces commerciaux. Les progrès technologiques en matière d’intégration de l’IoT, de systèmes de contrôle à distance et de fonctionnalités de commande vocale favorisent une adoption généralisée. En 2024, l’adoption a explosé dans les développements immobiliers urbains, les bâtiments commerciaux et les secteurs de l’hôtellerie en raison d’une prise de conscience croissante de l’efficacité énergétique et de l’amélioration du mode de vie. Le marché des stores et stores électroniques bénéficie de la tendance mondiale croissante vers des environnements de vie connectés et durables.

Tendances du marché des stores et stores électriques

Le marché des stores et stores électroniques connaît une croissance dynamique tirée par la prolifération des maisons intelligentes, les initiatives de développement durable et l’esthétique intérieure haut de gamme. En 2024, plus de 48 % des nouvelles constructions résidentielles comprenaient des systèmes de protection solaire intelligents préinstallés, reflétant la demande croissante des consommateurs. Les données de vente au détail montrent une augmentation de 36 % des kits de stores électroniques DIY, en grande partie due à la pénétration croissante du commerce électronique et au confort des consommateurs avec les produits contrôlés par application.

L'adoption commerciale est en hausse, avec 52 % des nouveaux développements de bureaux d'entreprise intégrant un ombrage automatisé pour réduire l'éblouissement, optimiser l'éclairage et réduire les charges CVC. Les hôtels et les complexes hôteliers de luxe équipent leurs chambres de stores électroniques basés sur des capteurs, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. La technologie des moteurs a évolué, avec plus de 60 % des nouveaux produits utilisant des systèmes ultra-silencieux et économes en batterie, compatibles avec Alexa et Google Home.

L'innovation en matière de matériaux durables est une tendance majeure, avec 41 % des fabricants proposant désormais des tissus recyclables et des modules de stores alimentés à l'énergie solaire. Les écoles et les établissements de santé adoptent des stores électroniques pour la protection contre les UV et le confort des occupants, en particulier dans les régions connaissant un gain solaire élevé. Le marché des stores et stores électroniques évolue vers des produits personnalisables et modulaires prenant en charge les mises à niveau sans fil et la synchronisation de l’éclairage basée sur l’IA.

Dynamique du marché des stores et stores électriques

Le marché des stores et stores électroniques évolue en raison de facteurs convergents tels que la croissance des infrastructures intelligentes, la demande de solutions économes en énergie et la transformation numérique des maisons et des lieux de travail. Les principaux acteurs innovent en matière de performances des moteurs, de réduction du bruit et de systèmes de contrôle sans fil. Les promoteurs immobiliers s'associent de plus en plus à des fournisseurs de solutions d'ombrage pour proposer des systèmes d'ombrage intelligents intégrés en tant que fonctionnalité premium. Les réglementations gouvernementales promouvant les bâtiments écologiques et les économies d’énergie influencent également la dynamique du marché. Le marché des stores et stores électroniques est encore renforcé par la sensibilisation croissante des consommateurs à la domotique et à la durabilité environnementale.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans les secteurs commerciaux et hôteliers

Le marché des stores et stores électroniques présente de fortes opportunités de croissance dans les bâtiments commerciaux et les infrastructures hôtelières. Plus de 68 % des hôtels de luxe nouvellement ouverts en 2024 ont adopté des systèmes d'ombrage automatisés pour améliorer l'efficacité énergétique et la satisfaction des clients. Les bureaux adoptent des stores programmables pour répondre aux exigences de certification de bien-être telles que WELL et LEED. Les architectes et les décorateurs d'intérieur donnent la priorité aux stores électroniques dans leurs stratégies de développement durable, ce qui entraîne une augmentation de 45 % des demandes commerciales en Amérique du Nord et en Europe. Ces tendances mettent en évidence une opportunité intéressante pour une expansion B2B à grande échelle.

CHAUFFEURS

Intégration croissante de la maison intelligente

Le marché des stores et stores électroniques est propulsé par l’expansion rapide des écosystèmes de maison intelligente. En 2024, 63 % des utilisateurs de produits pour maison intelligente ont installé au moins un habillage de fenêtre automatisé. L'intégration avec des plateformes comme Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home a simplifié le fonctionnement, alimentant ainsi un attrait généralisé. Une augmentation de 58 % des installations d'ombrage à commande vocale a été signalée à l'échelle mondiale. Les thermostats intelligents se connectent désormais aux stores électroniques pour optimiser l'utilisation de la lumière du jour et réduire les charges de refroidissement, en particulier dans les zones sensibles au climat. Ces progrès ont fait des solutions de fenêtres électroniques un élément central de la conception de maisons économes en énergie.

RETENUE

"Coût élevé d’installation et de maintenance"

Malgré une demande croissante, le marché des stores et stores électroniques est confronté à des obstacles en raison d’un investissement initial élevé. En 2024, le coût moyen d'un système de protection solaire entièrement automatisé variait entre 800 et 2 000 dollars par fenêtre, selon le matériau et les caractéristiques de contrôle. Ce prix exclut les personnalisations et les frais d’installation professionnelle, que 41 % des utilisateurs ont cités comme un élément dissuasif majeur. De plus, les coûts d'assistance et de maintenance post-installation restent élevés pour le remplacement des batteries et la réparation des moteurs. Ces contraintes financières limitent l'accessibilité sur les marchés sensibles aux prix et les rénovations résidentielles à petite échelle.

DÉFI

"Intégration avec l'infrastructure existante"

Un défi persistant sur le marché des stores et stores électroniques est l’intégration de systèmes avancés dans les bâtiments existants. En 2024, 39 % des projets de rénovation étaient confrontés à des problèmes de compatibilité avec un câblage, une architecture ou des hubs intelligents obsolètes. Le manque de protocoles de communication standardisés entre les marques complique souvent la connectivité entre appareils. Les propriétaires d'immeubles font également part de leurs inquiétudes concernant les perturbations des installations, en particulier dans les établissements de santé et d'enseignement où s'appliquent des limitations de bruit et d'accès. Ces obstacles ralentissent le rythme des cycles de mise à niveau dans les environnements existants.

Analyse de segmentation

Le marché des stores et stores électroniques est segmenté par type et par application, mettant en évidence les divers cas d’utilisation et les attentes de performances selon les secteurs. Par type, le marché comprend des stores électroniques et des stores électroniques, chacun offrant des avantages fonctionnels et esthétiques distincts. Les stores électroniques sont généralement préférés dans les environnements résidentiels et de bureaux en raison de leur commande de lamelles réglables. Les stores électroniques, privilégiés pour la couverture de grandes surfaces et l'uniformité du design, sont largement utilisés dans l'hôtellerie et les soins de santé. Par application, le marché couvre les maisons, les bureaux, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les écoles et autres, chaque segment exigeant des fonctionnalités uniques telles que le niveau d'automatisation, la filtration de la lumière et l'intégration de l'interface utilisateur.

Par type

• Stores électriques :Les stores électroniques dominent les segments résidentiels et les petits commerces du marché des stores et stores électroniques. En 2024, plus de 58 % des installations de fenêtres intelligentes dans les maisons utilisaient des stores automatisés avec persiennes réglables pour un contrôle précis de l'éclairage. Leur attrait réside dans la personnalisation modulaire et les conceptions à base de lattes qui permettent une entrée partielle de lumière et d'intimité. Les stores électroniques sont privilégiés dans les espaces de bureaux pour leur capacité à réduire l’éblouissement de l’écran tout en conservant la visibilité extérieure. Les fabricants ont lancé des stores à faible bruit compatibles Wi-Fi qui offrent des préréglages programmables et une synchronisation par application.
• Stores électroniques :Les stores électroniques gagnent du terrain dans les grands lieux commerciaux et hôteliers. En 2024, 62 % des hôtels de grande hauteur et des nouveaux hôpitaux ont installé des stores roulants motorisés ou des unités de style romain. Ces stores offrent une couverture transparente pour les larges fenêtres et réduisent les gains de chaleur solaire, améliorant ainsi la performance énergétique du bâtiment. Leur minimalisme esthétique et leur disponibilité en tissus occultants et translucides les rendent idéales pour les espaces nécessitant confort et discrétion. L'intégration avec BMS (Building Management Systems) a explosé, permettant aux installations d'automatiser l'ombrage en fonction des capteurs de présence et de lumière du jour.

Par candidature

• Maison:Le segment de la maison est en tête du marché des stores et stores électroniques, avec plus de 48 % des installations mondiales en 2024 attribuées à des bâtiments résidentiels. Les propriétaires recherchent un ombrage automatisé pour plus de commodité, d’intimité et de régulation climatique. La demande est forte pour les modèles alimentés par batterie et à commande vocale compatibles avec les hubs intelligents.
• Bureaux :Les applications de bureau représentaient 24 % des installations en 2024. Les bâtiments donnent la priorité à la réduction de l'éblouissement et aux économies d'énergie, en déployant des stores et des stores qui s'intègrent aux systèmes de récupération de la lumière du jour. Les minuteries programmables et les interfaces de commande mobiles améliorent le confort des occupants et l’efficacité énergétique.
• Restaurants et hôtels :Le secteur de l'hôtellerie représente 13 % du marché des stores et stores électroniques en 2024. Les hôtels installent des systèmes d'ombrage pour améliorer l'ambiance des pièces et réduire les charges CVC. Les restaurants utilisent des stores électroniques pour plus d'intimité pendant les heures de repas et pour gérer l'exposition au soleil dans les espaces ouverts.
• Hôpitaux et maisons de retraite :Les établissements médicaux ont contribué à hauteur de 7 % à la demande du marché en 2024, privilégiant les systèmes d'ombrage silencieux et stériles. Des stores motorisés sont utilisés pour bloquer les rayons UV et améliorer le confort des patients dans les zones de récupération. L'accès par télécommande permet au personnel d'ajuster les stores sans entrer dans les pièces.
• Écoles et universités :Les établissements d'enseignement représentent 5 % du marché. Les salles de classe et les laboratoires sont équipés de stores électroniques pour gérer l'éblouissement et optimiser la concentration. En 2024, plus de 3 500 écoles dans le monde ont reçu des subventions pour passer à l’ombrage automatisé à des fins de conformité en matière de santé et d’énergie.
• Autres:D'autres secteurs, notamment les points de vente au détail, les théâtres et les bibliothèques, représentaient 3 % de l'utilisation. Ces espaces utilisent des stores et des stores électroniques pour la protection des écrans, le confort des utilisateurs et la sécurité lorsque les installations sont fermées.

Perspectives régionales du marché des stores et stores électriques

Le marché des stores et stores électroniques présente des variations régionales significatives, façonnées par les tendances de la construction, le climat et l’adoption de l’automatisation. L’Amérique du Nord est en tête avec l’intégration de maisons intelligentes et les initiatives de construction écologique. L’Europe met l’accent sur l’efficacité énergétique et la rénovation des structures historiques. L’Asie-Pacifique est portée par le développement résidentiel de masse et les projets de villes intelligentes. La région Moyen-Orient et Afrique connaît un intérêt croissant en raison des conditions climatiques extrêmes et de l’augmentation des investissements dans l’hôtellerie de luxe et l’immobilier commercial. La trajectoire de croissance de chaque région est influencée par la sensibilisation des consommateurs, la maturité des infrastructures et les incitations réglementaires en faveur d’un mode de vie durable.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 34 % du marché mondial des stores et stores électroniques en 2024. Les États-Unis sont en tête avec une forte adoption de la maison intelligente, où 61 % des nouvelles constructions dans les zones métropolitaines disposent d’un ombrage automatisé. Le Canada affiche une forte croissance dans les secteurs commercial et hôtelier, stimulée par les objectifs de durabilité et les normes de confort d'occupation. L'ombrage intelligent est désormais courant dans les condos haut de gamme et les immeubles de bureaux commerciaux de villes comme New York, Toronto et San Francisco. Les ventes au détail de stores à commande vocale ont augmenté de 39 % d'une année sur l'autre, soutenues par des canaux de commerce électronique robustes.

Europe

L’Europe représente 29 % de la part de marché des stores et stores électroniques. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni intègrent l'ombrage électronique dans les bâtiments modernes et les structures historiques grâce à des kits de rénovation non invasifs. En 2024, plus de 42 % des immeubles de bureaux en Europe occidentale étaient équipés de stores programmables pour répondre aux directives énergétiques de l'UE. Les pays scandinaves signalent une adoption accrue des couvre-fenêtres à énergie solaire. En Italie et en Espagne, les hôtels et les centres de villégiature stimulent la demande d'ombrage intégré aux BMS pour améliorer l'efficacité énergétique et l'esthétique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de 31 % du marché des stores et stores électroniques en 2024. La Chine et l’Inde sont en tête de l’adoption résidentielle en raison de la demande de logements urbains, tandis que le Japon et la Corée du Sud privilégient les solutions technologiques intégrées dans l’immobilier commercial. Le développement des villes intelligentes et les codes de construction écologiques stimulent la demande dans les pays de l’ASEAN. En 2024, plus de 1,2 milliard d’unités de stores électroniques ont été vendues rien qu’en Chine. Les sociétés immobilières indiennes ont signalé une augmentation de 51 % des installations dans les immeubles d'habitation de grande hauteur, en grande partie grâce aux incitations des promoteurs et aux subventions gouvernementales.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 6 % du marché des stores et stores électroniques en 2024. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite intègrent des stores électroniques dans les hôtels et les tours de bureaux certifiés LEED. À Dubaï, plus de 3 000 appartements de luxe ont installé l’année dernière des stores électroniques intégrés à l’énergie solaire. L’Afrique adopte des solutions d’ombrage dans les établissements de santé pour gérer l’exposition à la chaleur et aux UV. L'Afrique du Sud connaît une croissance des bâtiments gouvernementaux et des centres commerciaux. L’Égypte et le Maroc explorent des partenariats de fabrication locaux pour répondre à la demande croissante à moindre coût.

Liste des principales entreprises de stores et stores électriques

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des stores et stores électroniques attire des investissements diversifiés de la part de promoteurs résidentiels, d’entreprises technologiques et de chaînes hôtelières visant à améliorer l’efficacité énergétique et le confort des utilisateurs. En 2024, plus de 40 promoteurs immobiliers se sont associés à des fournisseurs de solutions d'ombrage intelligentes pour intégrer l'automatisation dans les nouveaux projets de logements. Le financement de capital-risque dans la technologie des moteurs et les commandes basées sur des applications a augmenté de 46 %, plusieurs startups européennes étant à la pointe des solutions d'ombrage basées sur l'IA.

Les secteurs commerciaux d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique ont investi massivement dans des systèmes programmables liés à des plates-formes de gestion de l'énergie. Les hôtels ont amélioré leurs infrastructures d'ombrage pour répondre à la certification LEED et améliorer l'efficacité thermique. Les institutions publiques comme les écoles et les hôpitaux en Europe ont reçu des subventions pour moderniser les systèmes de protection contre les UV et les systèmes d'ombrage automatisés. De plus, les marques d’électronique grand public entrent sur le segment en regroupant des produits d’ombrage avec des écosystèmes de maison intelligente, offrant ainsi des perspectives de croissance grâce à une intégration multiplateforme.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des stores et stores électroniques s'est intensifiée, en se concentrant sur la durabilité du moteur, la commande vocale et la conception respectueuse de l'environnement. En 2023, Hunter Douglas a lancé un store modulaire fonctionnant sur batterie avec recharge solaire, attrayant pour les consommateurs soucieux de durabilité. Somfy a lancé une mise à niveau de son application mobile prenant en charge le géorepérage et la détection adaptative de la lumière dans 22 pays.

Crestron a lancé une série de moteurs silencieux conçus pour les environnements de soins de santé, minimisant le bruit dans les zones de récupération des patients. Ikea a élargi sa gamme de stores intelligents pour inclure des commandes Bluetooth à moins de 150 $, ciblant les marchés d'entrée de gamme. En 2024, Draper a déployé une solution de stores enrouleurs intégrée au BMS pour les bâtiments commerciaux, permettant un positionnement automatique basé sur des capteurs de présence. Ces développements mettent en évidence une évolution vers des systèmes d’ombrage accessibles, durables et intelligents.

Développements récents

• Hunter Douglas a introduit des stores rechargeables à énergie solaire pour les projets de construction écologique.
• Somfy a étendu son intégration d'API pour les plateformes de maison intelligente à 15 nouveaux marchés.
• Velux a développé un système de store de toit modulaire contrôlé via un smartphone pour les lucarnes.
• Qmotion (Legrand) lance des moteurs ultra-silencieux pour les installations hospitalières.
• Draper s'est associé à de grands hôtels pour déployer un contrôle centralisé de l'ombrage dans plus de 10 000 chambres.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit un aperçu complet du marché des stores et stores électroniques, couvrant la segmentation par type de produit, secteurs d’application et dynamique régionale. Il détaille comment les progrès en matière d’automatisation, de durabilité des matériaux et d’intégration de la maison intelligente influencent l’adoption. L’étude dresse le profil des principaux acteurs de l’industrie, en suivant leur part de marché, leurs partenariats stratégiques et leurs innovations technologiques.

Le rapport offre des informations approfondies sur les flux d'investissement des acheteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels, ainsi que sur les opportunités futures dans les segments de la rénovation et de la nouvelle construction. Il met en évidence les facteurs réglementaires tels que les certifications de bâtiments écologiques et les normes de bien-être qui favorisent l'automatisation dans l'ensemble des infrastructures. Les défis de déploiement tels que les limitations de mise à niveau et l'intégration avec les systèmes intelligents existants sont analysés aux côtés de solutions émergentes telles que l'optimisation de la batterie et la configuration pilotée par les applications.

Dans l’ensemble, le rapport sert de référence pratique pour les parties prenantes cherchant à comprendre le positionnement concurrentiel, l’évolution des préférences des clients et les sources de revenus potentielles au sein du marché mondial des stores et stores électroniques.