Taille du marché des batteries de véhicules électriques, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (batterie au plomb, batterie au lithium, autres), par applications (BEV, HEV), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des batteries de véhicules électriques

La taille du marché mondial des batteries de véhicules électriques était évaluée à 133,31 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 152,25 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 503,39 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 14,21 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. Avec plus de 85 % des véhicules électriques alimentés par les batteries lithium-ion, la demande augmente rapidement, tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques et les progrès des technologies de batteries. La densité énergétique des batteries s'est améliorée de près de 40 %, permettant un déploiement plus large dans les véhicules électriques grand public et commerciaux. Les incitations gouvernementales et l’augmentation de la production contribuent également à l’accélération du marché, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

Aux États-Unis, le marché des batteries pour véhicules électriques connaît une expansion notable, les installations de batteries pour véhicules électriques ayant augmenté de plus de 55 % au cours des deux dernières années. La capacité nationale de fabrication de batteries a augmenté de 60 %, soutenue par les investissements gouvernementaux et les partenariats avec les constructeurs automobiles. Plus de 35 % des véhicules électriques nouvellement immatriculés aux États-Unis sont alimentés par des batteries haute capacité conçues pour les applications longue portée. La préférence croissante pour les SUV et les camions électriques a également entraîné une augmentation de 50 % de la demande de modules de batterie avancés rien qu’en Amérique du Nord.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 133,31 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 152,25 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 503,39 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 14,21 %.
• Moteurs de croissance :L'installation de batteries pour véhicules électriques a augmenté de 55 %, la demande de lithium de 42 % et la capacité de production locale de 60 %.
• Tendances :L'utilisation de la batterie LFP a augmenté de 30 %, l'adoption des technologies de charge rapide en hausse de 45 % et la densité énergétique améliorée de 40 %.
• Acteurs clés :LG Chem, Panasonic, BYD, Samsung SDI, GS Yuasa et plus.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique arrive en tête avec 60 %, l’Europe suit avec 30 %, et la production de l’Amérique du Nord a augmenté de 50 %.
• Défis :Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont touché 45 %, les coûts des matières premières ont fluctué de 60 %, le recyclage a été inférieur à 20 % d'efficacité.
• Impact sur l'industrie :Les objectifs de réduction des émissions ont influencé 70 % des constructeurs OEM, l'électrification des transports publics a augmenté de 25 %, et 40 % d'investissements supplémentaires ont été sécurisés.
• Développements récents :La R&D sur les semi-conducteurs a augmenté de 45 %, l'utilisation des batteries Blade a augmenté de 60 % et les batteries à charge rapide ont connu une adoption 35 % plus élevée.

Le marché des batteries pour véhicules électriques connaît une transformation rapide, les équipementiers mondiaux, les gouvernements et les fabricants de batteries se concentrant fortement sur l’efficacité, la durabilité et la sécurité. Plus de 50 % des acteurs du marché investissent dans les innovations en matière de batteries lithium-fer-phosphate et à semi-conducteurs pour répondre aux besoins de mobilité de nouvelle génération. Environ 30 % des fabricants de véhicules électriques se sont engagés à s’approvisionner en matériaux issus de chaînes d’approvisionnement éthiques et durables. De plus, les systèmes de gestion de l'énergie et de contrôle thermique ont connu une amélioration de 35 %, permettant une durée de vie plus longue de la batterie et des performances plus élevées. Avec 70 % des futurs véhicules électriques qui devraient être dotés d’une technologie de batterie modulaire ou échangeable, le marché est positionné pour un changement structurel vers des systèmes énergétiques évolutifs, plus propres et plus intelligents.

Tendances du marché des batteries de véhicules électriques

Le marché des batteries pour véhicules électriques connaît une dynamique accélérée, tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques et les percées technologiques dans la chimie des batteries. Les batteries lithium-ion dominent le marché, représentant plus de 85 % des installations de batteries de véhicules électriques dans le monde en raison de leur haute densité énergétique et de leur long cycle de vie. Parmi les fabricants de véhicules électriques, plus de 70 % optent pour des produits chimiques avancés au lithium fer phosphate (LFP) et au nickel-manganèse-cobalt (NMC) pour équilibrer performances et sécurité. La densité énergétique de la batterie s'est améliorée d'environ 40 % au cours des cinq dernières années, permettant des autonomies étendues qui dépassent désormais 450 km par charge dans plus de 30 % des modèles EV. Les mandats et subventions gouvernementaux ont stimulé la production de batteries, avec plus de 60 % de la capacité de fabrication de batteries désormais concentrée en Asie-Pacifique. La Chine représente à elle seule plus de 55 % de la production mondiale de batteries pour véhicules électriques. En outre, les technologies de recharge rapide ont connu une augmentation de 65 % de leur déploiement dans les infrastructures de recharge publiques, réduisant ainsi le temps de recharge moyen des véhicules électriques de plus de 50 %. Les initiatives de recyclage gagnent également du terrain, puisque plus de 20 % des matériaux des batteries de véhicules électriques proviennent désormais de sources recyclées. Avec des préoccupations environnementales croissantes et plus de 40 % des consommateurs manifestant une préférence pour la mobilité durable, le marché des batteries pour véhicules électriques subit une transformation structurelle soutenue par la politique, l’innovation et le comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des batteries de véhicules électriques

CHAUFFEURS

La croissance des ventes de véhicules électriques accélère la demande de batteries

Les ventes de véhicules électriques ont bondi de plus de 55 % à l’échelle mondiale ces dernières années, augmentant considérablement la demande de batteries pour véhicules électriques. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent plus de 60 % du segment total des véhicules électriques, propulsant la production de batteries lithium-ion. La sensibilisation des consommateurs aux véhicules zéro émission et des mandats politiques forts dans plus de 50 pays stimulent leur adoption. Rien qu'en Europe, la pénétration des véhicules électriques a dépassé 25 %, entraînant une expansion des usines de batteries locales de 35 % d'une année sur l'autre.

OPPORTUNITÉ

Avancées technologiques dans la chimie des batteries

Les innovations continues dans le domaine de la chimie des batteries remodèlent le potentiel du marché. Les batteries à semi-conducteurs, offrant une densité énergétique 70 % supérieure et un risque d’incendie réduit de 50 %, devraient transformer la prochaine vague de véhicules électriques. De plus, plus de 35 % des fabricants intègrent désormais des batteries sans cobalt, réduisant ainsi les coûts de 20 %. Ces changements technologiques soutiennent l’évolutivité et la durabilité, ouvrant de nouvelles portes aux applications de batteries de véhicules électriques dans les segments des véhicules commerciaux, des deux-roues et des véhicules de luxe.

CONTENTIONS

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et volatilité des matières premières"

Plus de 45 % des fabricants de batteries sont confrontés à des perturbations dues à des pénuries de lithium et de cobalt. Les prix des principaux matériaux de batterie ont fluctué jusqu'à 60 %, ce qui a eu un impact significatif sur la stabilité de la production. De plus, 70 % de l’extraction du lithium et du cobalt est concentrée dans des régions politiquement sensibles, ce qui accroît la vulnérabilité de l’offre. Les retards dans la logistique des matières premières ont entraîné des retards de production pour plus de 30 % des usines de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe.

DÉFI

"Défis environnementaux et de recyclage"

Alors que la demande en batteries augmente, seules 15 % des batteries de VE usagées sont actuellement recyclées de manière structurée, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Une élimination inappropriée contribue à plus de 25 % de la toxicité des déchets électroniques dans certaines régions. Mettre en place une infrastructure efficace de recyclage des batteries reste un défi, en particulier sur les marchés émergents où plus de 60 % des batteries atteignent leur fin de vie sans collecte traçable. Les cadres réglementaires continuent d’évoluer, ralentissant l’adoption de l’économie circulaire.

Analyse de segmentation

Le marché des batteries de véhicules électriques est segmenté par type et par application, permettant aux parties prenantes de comprendre les modèles de demande spécifiques aux produits et les préférences technologiques dans différents cas d’utilisation de la mobilité électrique. Parmi les types de batteries, les produits chimiques à base de lithium dominent en raison de leur haute densité énergétique, les batteries au plomb occupant toujours une part de niche dans les véhicules électriques commerciaux et à basse vitesse. Les applications sont largement segmentées en véhicules électriques à batterie (BEV) et en véhicules électriques hybrides (HEV), chacun présentant des trajectoires de croissance uniques. Les BEV représentent la plus grande part de volume en raison des mandats zéro émission, tandis que les HEV continuent de servir de technologie de transition dans les régions dotées d’infrastructures d’électrification partielle. Cette segmentation permet de cartographier les stratégies de marché et les domaines d’investissement prioritaires pour les fabricants de batteries, les équipementiers et les développeurs d’infrastructures.

Par type

• Batterie au plomb :Les batteries au plomb représentent environ 10 % du marché total des batteries pour véhicules électriques et sont principalement utilisées dans les véhicules électriques à deux et trois roues à faible coût. Bien qu'ils soient plus lourds et offrent une densité énergétique plus faible, leur taux de recyclage de plus de 95 % et leur prix abordable les rendent adaptés aux applications à courte portée et à faible consommation dans les économies émergentes.
• Batterie au lithium :Les batteries au lithium représentent plus de 85 % de l’utilisation des batteries des véhicules électriques dans le monde, le lithium fer phosphate (LFP) représentant plus de 30 % de cette part. Ces batteries offrent jusqu'à 40 % d'efficacité énergétique en plus par rapport aux types traditionnels, et leur cycle de vie moyen a augmenté de 50 % grâce aux améliorations technologiques, ce qui les rend adaptées aux BEV à longue portée et aux flottes commerciales.
• Autre:Les autres types de batteries, tels que les batteries nickel-hydrure métallique et les batteries à semi-conducteurs, représentent collectivement moins de 5 % du marché actuel. Cependant, ces produits chimiques avancés gagnent du terrain, avec des batteries à semi-conducteurs qui devraient offrir une densité énergétique 70 % plus élevée et des temps de charge 60 % plus rapides dans les futurs modèles de véhicules.

Par candidature

• VEB :Les véhicules électriques à batterie représentent plus de 65 % de la consommation totale des batteries des véhicules électriques. Les BEV dépendent entièrement de systèmes de batteries pour la propulsion, ce qui entraîne une demande de capacité de batterie plus élevée. Alors que plus de 30 % des nouvelles immatriculations de véhicules dans certaines régions urbaines sont désormais attribuées aux BEV, la demande de batteries de plus grande capacité a augmenté de 45 %, soutenant l'expansion des segments passagers et commerciaux.
• VHE :Les véhicules électriques hybrides conservent une part notable de 30 % de l’utilisation de la batterie, avec des applications largement axées sur les véhicules nécessitant une combinaison de combustion interne et d’énergie électrique. Les HEV consomment environ 50 % de batteries plus petites que les BEV, mais représentent toujours une demande clé sur les marchés où l’électrification complète est progressive. L’Asie-Pacifique reste la plus grande région VHE, avec 55 % de la production hybride provenant du Japon et de la Corée du Sud.

Perspectives régionales

Le paysage régional du marché des batteries de véhicules électriques révèle une concentration substantielle en Asie-Pacifique, l’Europe et l’Amérique du Nord devenant des centres de croissance importants. L’Asie-Pacifique est en tête à la fois en matière de fabrication et de consommation, tirée par l’industrialisation rapide des infrastructures de mobilité électrique. L’Europe bénéficie de réglementations agressives en matière d’émissions et de subventions soutenant les écosystèmes locaux de batteries. L’Amérique du Nord renforce ses chaînes d’approvisionnement nationales en batteries afin de réduire sa dépendance à l’égard des importations. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique, bien qu’à un stade naissant, investit dans des politiques fondamentales et des projets pilotes pour soutenir la demande future. Ces variations régionales façonnent les préférences technologiques, la composition chimique des batteries et les modèles d’intégration des véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position stratégique sur le marché des batteries pour véhicules électriques, grâce à de fortes incitations au niveau fédéral et étatique. Plus de 35 % des investissements américains dans les batteries de véhicules électriques sont dirigés vers des giga-usines nationales. Plus de 50 % des véhicules électriques vendus en Amérique du Nord utilisent des batteries lithium-ion NMC. La demande de SUV et de camions électriques a augmenté de plus de 40 %, encourageant l’innovation en matière de batteries. Les efforts du gouvernement américain en faveur de la fabrication locale de batteries ont conduit à une augmentation de 60 % de la capacité nationale de production de cellules au cours des deux dernières années, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

Europe

L’Europe représente plus de 30 % de la demande mondiale de batteries pour véhicules électriques. La région s’est engagée à éliminer progressivement les moteurs à combustion dans plus de 20 pays, l’adoption des véhicules électriques dépassant les 25 % en Europe occidentale. Les batteries au lithium fer phosphate ont connu une augmentation de 50 % dans les installations de la région en raison de leur stabilité thermique et de leur rentabilité. Le taux de recyclage des batteries en Europe s’élève à 30 %, supérieur à la moyenne mondiale, avec de nouvelles installations prévues en Allemagne et en France. L’Alliance européenne des batteries a entraîné une augmentation de 40 % du financement de la R&D liée aux batteries au cours des trois dernières années.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des batteries pour véhicules électriques, contribuant à plus de 60 % du volume de production mondial de batteries. La Chine représente à elle seule près de 55 % de la production de batteries pour véhicules électriques, soutenue par des installations à grande échelle et des réglementations favorables. La Corée du Sud et le Japon détiennent une part combinée de 25 %, tirée par les principaux fabricants de batteries et de solides alliances OEM. Le déploiement de batteries lithium-ion a augmenté de 45 % dans la région et la pénétration locale des véhicules électriques dépasse 30 % dans plusieurs villes. Les initiatives gouvernementales et les solides capacités d’exportation positionnent l’Asie-Pacifique comme la pierre angulaire de la chaîne de valeur mondiale des batteries.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît un stade précoce de croissance du marché des batteries pour véhicules électriques. L'adoption des véhicules électriques est actuellement inférieure à 5 %, mais elle augmente à un rythme rapide en raison de l'introduction de politiques aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. Plus de 20 % des flottes de transports publics prévues devraient être électrifiées, ce qui augmentera la demande en batteries. Le Maroc est devenu un acteur clé, avec plus de 15 % des composants de batteries nord-africains d’origine locale. Les initiatives de fabrication de batteries sont soutenues par des zones économiques franches et des partenariats commerciaux transfrontaliers visant à augmenter les taux régionaux d’adoption des véhicules électriques.

Liste des principales sociétés du marché des batteries de véhicules électriques profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des batteries pour véhicules électriques s’intensifient à l’échelle mondiale, avec plus de 65 % des flux de capitaux dirigés vers les usines de fabrication de batteries et la transformation des matières premières. Les pays d’Asie et d’Europe ont annoncé plus de 40 % de tous les nouveaux projets d’investissement dans les batteries au cours de l’année écoulée. Les partenariats stratégiques entre constructeurs automobiles et fournisseurs de batteries ont augmenté de 50 %, reflétant la volonté de chaînes d'approvisionnement localisées et verticalement intégrées. De plus, plus de 35 % des financements en capital-risque dans le secteur des technologies propres ciblent désormais les startups de batteries, en particulier celles qui développent des technologies de nouvelle génération à l’état solide et au lithium-silicium. Les modèles de financement public-privé jouent un rôle crucial sur les marchés émergents, les gouvernements couvrant jusqu'à 30 % des coûts des projets par le biais de subventions et d'incitations fiscales. Les infrastructures de stockage d’énergie liées à la recharge des véhicules électriques ont attiré 25 % d’investissements supplémentaires d’une année sur l’autre. Alors que plus de 70 % des équipementiers prévoient des gammes de produits exclusives aux véhicules électriques, les opportunités se multiplient dans la fabrication de cellules, la conception de blocs-batteries, la technologie de recyclage et l’innovation chimique à forte densité énergétique.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des batteries de véhicules électriques se concentre sur l’amélioration de la densité énergétique, la réduction des temps de charge et l’amélioration des performances du cycle de vie. Plus de 45 % des projets de R&D récents portent sur les batteries à semi-conducteurs, qui offrent un stockage d'énergie jusqu'à 70 % supérieur à celui des modèles lithium-ion traditionnels. Les développeurs de batteries introduisent également de nouvelles architectures de charge rapide qui permettent une charge jusqu'à 80 % en moins de 15 minutes, soit une amélioration de 60 % par rapport aux références précédentes. Les entreprises remplacent activement le cobalt par des alternatives riches en nickel et sans cobalt, réduisant ainsi l'impact environnemental et les coûts de production jusqu'à 25 %. Environ 30 % des nouveaux modèles de véhicules électriques utilisent désormais des batteries modulaires, ce qui améliore l'évolutivité et réduit le temps d'assemblage de 40 %. Les innovations en matière de gestion thermique des batteries se sont également améliorées, réduisant les risques de surchauffe de 35 %. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion des batteries a augmenté de 50 %, permettant une maintenance prédictive et une meilleure distribution d'énergie. Ces développements remodèlent la conception, les performances et la durabilité des batteries dans l’ensemble de l’industrie.

Développements récents

• Panasonic étend sa production au Japon :En 2023, Panasonic a annoncé une augmentation de 30 % de sa production de batteries pour véhicules électriques dans son usine de Wakayama. Cette expansion soutient de nouveaux accords avec des fabricants mondiaux de véhicules électriques et comprend de nouvelles gammes de batteries lithium-ion haute capacité. Avec plus de 25 % de son approvisionnement en batteries destiné aux véhicules électriques haut de gamme, cette décision renforce sa position concurrentielle en Asie et en Amérique du Nord.
• LG Energy Solution et coentreprise Honda :En 2024, LG Energy Solution et Honda ont formé une coentreprise pour construire une usine de batteries à grande échelle aux États-Unis. L'installation fournira plus de 40 % des besoins en batteries de véhicules électriques de Honda en Amérique du Nord. La collaboration reflète une évolution vers un approvisionnement local, avec une réduction prévue de 20 % des délais de livraison de la chaîne d'approvisionnement pour les deux sociétés.
• CATL dévoile la batterie Qilin :En 2023, CATL a présenté sa batterie Qilin avec une densité énergétique 13 % supérieure à celle de la cellule Tesla 4680. La batterie Qilin peut se charger de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes, réduisant ainsi le temps de charge moyen de plus de 60 %. Il a déjà été adopté par plusieurs fabricants chinois de véhicules électriques, augmentant ainsi la part de CATL dans les segments de la recharge rapide.
• Extension de batterie Blade de BYD :BYD a augmenté la production de sa batterie Blade de 50 % en 2024 pour répondre à la demande nationale et internationale croissante. Cette batterie a une plus grande résistance à la surchauffe et est désormais présente dans plus de 60 % des nouveaux modèles EV de BYD. La batterie Blade offre un cycle de vie 25 % plus long que les batteries LFP traditionnelles.
• Percée du SSD Samsung SDI :Fin 2023, Samsung SDI a annoncé le développement d'un prototype de batterie à semi-conducteurs avec une densité énergétique augmentée de 50 % et une durée de vie prévue de plus de 1 000 charges. Il s’agit d’une étape importante puisque les plans de commercialisation des véhicules électriques haut de gamme devraient commencer d’ici 2027. Le prototype offre jusqu’à 30 % d’autonomie en plus que les alternatives lithium-ion actuelles.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des batteries de véhicules électriques offre des informations complètes sur la dynamique clé du marché, couvrant la segmentation par type de batterie, application et performances régionales. Le rapport évalue les contributions aux parts de marché des technologies de batteries lithium-ion, plomb-acide et émergentes, où les types à base de lithium détiennent une domination de plus de 85 %. Il analyse en outre les domaines d'application, montrant que les véhicules électriques à batterie sont en tête avec un taux d'utilisation de plus de 65 %, tandis que les véhicules électriques hybrides sont à la traîne à environ 30 %. La couverture régionale met en évidence l’Asie-Pacifique comme la plus grande base de fabrication, contribuant à plus de 60 % de la production mondiale de batteries, suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord. Le rapport détaille également les avancées technologiques, montrant une augmentation de 45 % des modèles de batteries à charge rapide et une évolution de 35 % vers des produits chimiques sans cobalt. Les cadres politiques de plus de 40 pays sont inclus, montrant leur impact direct sur la croissance manufacturière et la localisation de la chaîne d'approvisionnement. L'analyse comprend les informations de plus de 13 grands fabricants de batteries et suit plus de 25 innovations de produits récentes, aidant ainsi les investisseurs et les parties prenantes à s'aligner sur les futures tendances du marché des batteries.