Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de transmission d’énergie électrique, par types (transformateurs, appareillage de commutation, autres), par applications (énergie alimentée à partir de combustibles fossiles, énergies renouvelables, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements de transmission d’énergie électrique

La taille du marché mondial des équipements de transmission d’énergie électrique a atteint 24,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 25,31 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 26,15 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre 33,9 milliards de dollars d’ici 2035, reflétant un taux de croissance constant de 3,3 % au cours de la période de prévision. Les initiatives de modernisation croissantes, soutenues par l’adoption de plus de 54 % de composants de réseaux intelligents et l’expansion de 47 % des infrastructures à haute tension, continuent de renforcer la dynamique du marché à l’échelle mondiale.

Le marché américain des équipements de transmission d’énergie électrique est en croissance constante, stimulé par la demande croissante de technologies de réseau avancées. Plus de 49 % des services publics modernisent leurs réseaux à haute tension, tandis que 44 % des nouvelles installations renouvelables dépendent d'une capacité de transport accrue. De plus, 38 % des opérateurs de réseau intègrent des systèmes de surveillance numérique pour réduire les pannes et améliorer la fiabilité, renforçant ainsi une croissance constante du marché national.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché devrait passer de 24,5 milliards USD en 2025 à 33,9 milliards USD d'ici 2035, reflétant une expansion stable de 3,3 %.
• Moteurs de croissance :Expansion tirée par plus de 58 % d'adoption du réseau intelligent, 52 % d'intégration d'énergies renouvelables et 44 % de programmes de modernisation stimulant la demande d'équipements.
• Tendances :Les sous-stations numériques ont augmenté de 41 %, les mises à niveau haute tension ont augmenté de 37 % et les systèmes de surveillance automatisés se sont étendus à 46 % des réseaux.
• Acteurs clés :Hitachi (ABB), Siemens, GE, Schneider Electric, TBEA et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 38 % du marché mondial, tirée par une électrification rapide et l'intégration des énergies renouvelables ; L'Amérique du Nord représente 27 % des mises à niveau des réseaux intelligents ; L'Europe contribue à hauteur de 24 %, soutenue par des projets de transport transfrontalier et de modernisation ; Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 11 % et se concentrent sur l'expansion du réseau haute tension et l'amélioration de la fiabilité.
• Défis :Plus de 36 % des projets sont confrontés à des retards dans l'acquisition de terrains, 29 % sont confrontés à des problèmes de congestion du réseau, perturbant les délais de transport.
• Impact sur l'industrie :Amélioration de plus de 48 % de la fiabilité, réduction de 33 % des pertes en ligne et amélioration de 42 % de l'efficacité opérationnelle.
• Développements récents :Le lancement de nouveaux équipements améliore la stabilité du réseau de 28 % et les mises à niveau intelligentes améliorent la réactivité de 31 % des réseaux de services publics.

Le marché des équipements de transport d’énergie électrique évolue rapidement à mesure que les services publics passent à des modèles d’infrastructure avancés. Avec plus de 55 % des pays donnant la priorité à la modernisation du réseau et 49 % augmentant les investissements dans le transport d’énergie liés aux énergies renouvelables, le secteur connaît une forte transformation technologique. L’accent croissant mis sur la fiabilité, la résilience des systèmes et l’amélioration de l’efficacité accélère l’adoption de l’automatisation, des équipements numérisés et des solutions haute tension sur les réseaux de transport mondiaux.

Tendances du marché des équipements de transmission d’énergie électrique

Le marché des équipements de transport d’énergie électrique connaît de forts changements structurels entraînés par la modernisation rapide du réseau, l’intégration croissante des énergies renouvelables et l’augmentation de la demande d’électricité urbaine. Plus de 48 % des services publics dans le monde donnent la priorité à la mise à niveau des lignes de transport à haute tension pour faire face à des densités de charge croissantes, tandis qu'environ 52 % des développeurs d'électricité augmentent leurs investissements dans des sous-stations intelligentes pour améliorer l'efficacité du transport. L'adoption de systèmes de surveillance numérique a augmenté de plus de 43 %, alors que les opérateurs de réseau se concentrent sur la réduction des pertes de transport, qui représentent actuellement près de 8 à 10 % du gaspillage total d'électricité dans les économies clés. La demande pour la technologie HVDC s'accélère, avec plus de 37 % des nouveaux projets de transport longue distance préférant le HVDC en raison de pertes moindres et d'une plus grande stabilité. De plus, près de 56 % des projets d’énergies renouvelables nécessitent désormais une infrastructure de transport améliorée pour connecter les centres de production éloignés aux centres de consommation. L’évolution croissante vers des systèmes énergétiques décentralisés incite les opérateurs de réseau à renforcer les mécanismes de flexibilité, avec près de 41 % des entreprises intégrant des équipements avancés de contrôle du flux d’énergie. Ces tendances mettent collectivement en évidence une croissance robuste des infrastructures de transport d’énergie électrique numériques, efficaces et résilientes sur le marché mondial.

Dynamique du marché des équipements de transmission d’énergie électrique

OPPORTUNITÉ

Expansion rapide des réseaux de transport intelligents

L’adoption croissante de technologies de réseau avancées crée des opportunités substantielles puisque plus de 57 % des fournisseurs de services publics dans le monde donnent la priorité aux mises à niveau de transmission intelligente pour améliorer l’efficacité et réduire les pertes. Plus de 48 % des opérateurs d'électricité investissent dans des sous-stations numériques et des systèmes de contrôle automatisés, tandis que près de 42 % des nouveaux corridors de transport impliquent des composants à haut rendement. En outre, environ 39 % des économies en développement accélèrent l’intégration des réseaux intelligents pour gérer les fluctuations croissantes de la charge de pointe, générant ainsi de fortes opportunités pour des solutions innovantes en matière d’équipements de transmission.

CHAUFFEURS

Intégration croissante des sources d’énergie renouvelables

La pénétration croissante des énergies renouvelables stimule la demande d’équipements de transport, avec plus de 61 % de la capacité verte nouvellement ajoutée nécessitant une infrastructure haute tension améliorée pour une intégration stable au réseau. Près de 54 % des projets solaires et éoliens dépendent de lignes de transmission améliorées pour gérer une production variable. Environ 45 % des services publics augmentent la capacité des transformateurs et plus de 38 % des gestionnaires de réseau mettent en œuvre des technologies avancées de gestion des flux d’énergie, contribuant ainsi à une forte accélération du marché.

CONTENTIONS

"Installation élevée et complexité technique"

Le marché est confronté à des contraintes importantes en raison de la complexité des installations et des obstacles réglementaires. Près de 46 % des grands projets de transport connaissent des retards en raison des autorisations environnementales et des approbations en plusieurs étapes. Environ 39 % des services publics signalent une augmentation des charges opérationnelles liées à l’intégration de systèmes modernes avec une infrastructure vieillissante. Environ 33 % des opérateurs rencontrent des difficultés techniques lors du déploiement de composants haute tension sur des terrains difficiles, tandis qu'environ 28 % sont confrontés à des perturbations causées par des problèmes d'interopérabilité du réseau, ce qui ralentit la mise en œuvre globale.

DÉFI

"Acquisition de terrains et barrières de passage"

L'obtention des autorisations d'emprise reste un défi majeur, avec plus de 41 % des développements de corridors de transport connaissant des retards prolongés en raison de conflits fonciers. Environ 36 % des promoteurs de projets font état d'une résistance de la part des communautés locales à l'installation de lignes à haute tension, tandis que près de 29 % sont confrontés à de graves contraintes géographiques dans les régions reculées ou densément peuplées. De plus, près de 27 % des services publics rencontrent des problèmes de coordination avec plusieurs autorités régionales, ce qui complique encore davantage l'expansion du transport longue distance.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements de transport d’énergie électrique présente une forte segmentation basée sur le type et l’application, façonnée par la demande croissante d’énergie, la modernisation du réseau et la transition croissante vers les énergies renouvelables. Avec un marché mondial évalué à 24,5 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 33,9 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 3,3 %, chaque segment contribue de manière unique à la croissance globale. Les transformateurs, les appareillages de commutation et les composants associés dominent l'utilisation des équipements dans les projets de transmission, tandis que les applications couvrent les réseaux alimentés par des combustibles fossiles, les installations d'énergie renouvelable et les opérations diversifiées des services publics. Chaque segment présente des parts de marché distinctes, motivées par les exigences d'efficacité, les mises à niveau du système et l'intégration croissante de la production décentralisée.

Par type

Transformateurs

Les transformateurs occupent une présence importante sur le marché, soutenue par l'augmentation de la charge du réseau, l'électrification accrue et une adoption de plus de 52 % dans les systèmes de transport à haute tension. Environ 47 % des services publics remplacent leurs parcs de transformateurs vieillissants, tandis que près de 39 % des nouveaux projets d'énergies renouvelables nécessitent une capacité de transformateur améliorée. Une demande plus élevée de stabilité, des pertes de ligne réduites et des fonctions de surveillance avancées renforcent encore ce segment.

Taille du marché des transformateurs, part des revenus en 2025 et TCAC : les transformateurs détenaient une part importante du marché des équipements de transmission d’énergie électrique en 2025, représentant une part substantielle de l’industrie de 24,5 milliards de dollars, soutenue par de fortes tendances d’adoption. Ce segment devrait croître régulièrement au TCAC global de 3,3 %, stimulé par le besoin de renforcement et de modernisation du réseau.

Appareillage de commutation

L'utilisation des appareillages de commutation continue de croître puisque plus de 44 % des services publics intègrent des systèmes de protection avancés pour améliorer la fiabilité du réseau. Environ 41 % des installations industrielles et renouvelables s'appuient sur des appareillages de commutation améliorés pour maintenir la stabilité opérationnelle. L’amélioration de la sécurité, la capacité de détection des pannes et l’adoption de la surveillance numérique par près de 36 % des opérateurs de réseau renforcent la croissance du segment.

Taille du marché des appareils de commutation, part des revenus en 2025 et TCAC : Les appareils de commutation ont contribué à une part significative de la valeur globale du marché de 2025 milliards de dollars en 2025 et devraient croître à un TCAC stable de 3,3 %, stimulé par les besoins généralisés de protection des systèmes, l’électrification croissante et l’augmentation des installations dans les projets renouvelables et industriels.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les isolateurs, les conducteurs, les disjoncteurs et les composants de transmission utilisés dans près de 58 % des projets d'expansion du réseau. Environ 43 % des nouveaux corridors de transport s'appuient sur des équipements spécialisés pour gérer les fluctuations de tension, tandis que près de 32 % des services publics investissent dans du matériel auxiliaire amélioré pour réduire les pertes de ligne et les risques opérationnels.

Autres Taille du marché, part des revenus en 2025 et TCAC : Ce segment constituait une part de soutien essentielle du marché de 24,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître au TCAC global du marché de 3,3 %, alimenté par l’extension du réseau à grande échelle, l’amélioration de la fiabilité et les cycles de remplacement des composants.

Par candidature

Énergie alimentée à partir de combustibles fossiles

Les centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles représentent une part considérable de la demande en équipements de transmission, avec plus de 46 % des réseaux traditionnels dépendant de transformateurs et d’appareillages haute tension. Environ 38 % des pertes de transmission se produisent sur des lignes vieillissantes à base de combustibles fossiles, ce qui incite à des efforts de modernisation. De plus, 42 % des réinvestissements dans les réseaux établis sont consacrés à l’amélioration de la fiabilité au sein de ce segment d’application.

Taille du marché de l’énergie alimentée à partir de combustibles fossiles, part des revenus en 2025 et TCAC : Cette application représentait une part importante du marché de 24,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître au TCAC de 3,3 % à mesure que la modernisation, l’amélioration de la fiabilité et l’amélioration de l’efficacité du système entraînent des investissements plus importants.

Énergie renouvelable

Les applications des énergies renouvelables se développent rapidement puisque plus de 55 % des nouveaux projets de transmission sont directement liés à l’intégration de l’énergie solaire et éolienne. Environ 49 % des installations renouvelables nécessitent des liaisons de transport à haute tension, tandis que 41 % des opérateurs de réseau déploient des appareillages de commutation et des transformateurs avancés pour stabiliser les fluctuations de l'énergie renouvelable. Les mesures croissantes de décarbonation accélèrent encore l’adoption des équipements.

Taille du marché des énergies renouvelables, part des revenus en 2025 et TCAC : Cette application a contribué pour une part croissante à la valorisation de 24,5 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter au TCAC du marché de 3,3 %, soutenue par l’accélération de la pénétration des énergies renouvelables et l’augmentation des infrastructures d’interconnexion.

Autres

Le segment d'applications « Autres » comprend les systèmes électriques industriels, les réseaux commerciaux et les installations de transport spécialisées, utilisés par près de 51 % des réseaux moyenne tension. Environ 37 % des rénovations de transport entrent dans cette catégorie, tandis que 34 % des services publics déploient des dispositifs améliorés pour réduire les incidents de panne et améliorer la résilience opérationnelle des réseaux à usage mixte.

Autres Taille du marché, part des revenus en 2025 et TCAC : Cette application représentait une part essentielle du marché de 24,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,3 % jusqu’en 2035, stimulée par les besoins de fiabilité du réseau et l’électrification à l’échelle du secteur.

Perspectives régionales du marché des équipements de transport d’énergie électrique

Le marché des équipements de transport d’énergie électrique présente des modèles d’expansion spécifiques à la région, motivés par des programmes de modernisation, l’intégration des énergies renouvelables et une consommation croissante. Avec un marché mondial évalué à 24,5 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 33,9 milliards de dollars d'ici 2035, la répartition régionale reste diversifiée. L'Amérique du Nord contribue à hauteur de 27 %, l'Europe à hauteur de 24 %, l'Asie-Pacifique en tête avec 38 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à hauteur de 11 %. Ces actions combinées représentent l’ensemble du paysage du marché mondial, chacune étant façonnée par des priorités d’infrastructure et des cadres réglementaires uniques.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de renforcer son infrastructure de réseau, avec plus de 49 % des services publics modernisant leurs réseaux de transport à haute tension. Près de 41 % des opérateurs investissent dans des sous-stations intelligentes pour réduire les taux de pannes, tandis qu'environ 37 % des installations renouvelables nécessitent de nouveaux couloirs de transmission. Le remplacement des réseaux vieillissants reste une priorité, 45 % des infrastructures existantes faisant l'objet d'une modernisation progressive pour améliorer la fiabilité.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord : l’Amérique du Nord représentait 6,61 milliards de dollars du marché mondial en 2025, détenant une part de 27 %. La région devrait maintenir une croissance stable alignée sur le TCAC mondial de 3,3 %, soutenue par la numérisation du réseau, l’expansion des énergies renouvelables et des investissements accrus dans les mises à niveau à haute tension.

Europe

Le marché européen est stimulé par des mandats réglementaires forts en faveur d’une transition énergétique durable. Plus de 53 % des nouveaux investissements visent l’intégration des réseaux renouvelables, tandis qu’environ 44 % des projets de transport transfrontalier visent à accroître l’efficacité du flux d’électricité régional. Près de 39 % des services publics mettent en œuvre des technologies de sous-stations intelligentes et 34 % donnent la priorité à la réduction des inefficacités de transport dans le cadre de directives énergétiques strictes.

Taille, part et TCAC du marché européen : l'Europe représentait 5,88 milliards de dollars en 2025, soit 24 % du marché mondial. La région devrait connaître une croissance constante avec un TCAC global de 3,3 %, soutenue par des initiatives de décarbonation, des projets d'interconnexion de réseau et des investissements de modernisation.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché en raison d’une croissance industrielle rapide, d’une demande croissante en électricité et d’une expansion considérable du réseau. Plus de 58 % des projets régionaux concernent le développement de corridors de transport à haute capacité. Environ 47 % des installations renouvelables nécessitent des lignes de transmission nouvelles ou améliorées, tandis que 43 % des marchés émergents adoptent des appareillages de commutation et des transformateurs avancés pour gérer les charges de pointe. Le déploiement des réseaux intelligents continue de croître, avec 36 % des services publics adoptant l'automatisation numérique.

Taille, part et TCAC du marché de l’Asie-Pacifique : l’Asie-Pacifique était en tête avec 9,31 milliards de dollars en 2025, capturant 38 % de la part mondiale. La région devrait connaître une croissance de 3,3 % TCAC, tirée par une demande énergétique soutenue, le développement de corridors à grande échelle et l’expansion des infrastructures renouvelables.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une modernisation constante des infrastructures de transport, avec plus de 46 % des services publics investissant dans des systèmes à haute tension pour répondre à la consommation croissante d’électricité. Environ 35 % des actifs de nouvelle production nécessitent une capacité de transport renforcée, tandis que 31 % des opérateurs déploient des appareillages de commutation et des transformateurs avancés pour réduire les pannes et améliorer la résilience du réseau. La croissance est soutenue par l’expansion et la diversification industrielles.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : la région représentait 2,69 milliards de dollars en 2025, soit 11 % du marché total. Il devrait progresser conformément au TCAC de 3,3 %, soutenu par des initiatives de fiabilité du réseau, la modernisation des réseaux existants et l’augmentation des projets renouvelables.

Liste des principales sociétés du marché des équipements de transmission d’énergie électrique profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des équipements de transmission d’énergie électrique

Les investissements sur le marché des équipements de transport d’énergie électrique s’accélèrent alors que plus de 56 % des services publics mondiaux donnent la priorité à la mise à niveau des réseaux à haute tension pour répondre à la hausse des charges électriques. Environ 48 % des budgets d'infrastructure dans les régions en développement se concentrent sur le renforcement des corridors de transport longue distance, tandis que près de 41 % des installations renouvelables nécessitent de nouvelles liaisons de transport pour stabiliser la production fluctuante. La numérisation reste une opportunité majeure, avec 44 % des gestionnaires de réseau adoptant des systèmes avancés de surveillance et de contrôle. De plus, environ 37 % des entreprises investissent dans des sous-stations intelligentes, créant ainsi de larges opportunités permettant aux fabricants d'équipements d'étendre leur présence sur le marché.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des équipements de transmission d’énergie électrique gagne du terrain puisque plus de 52 % des fabricants introduisent des transformateurs et des appareillages de commutation à haut rendement avec des performances thermiques améliorées. Environ 46 % des entreprises intègrent des capteurs et des diagnostics numériques dans les équipements de transmission pour améliorer la maintenance prédictive. Environ 39 % des lancements de nouveaux produits se concentrent sur des solutions compactes haute tension pour les installations à espace restreint, tandis que près de 34 % ciblent des matériaux isolants respectueux de l'environnement afin de réduire l'impact environnemental. Cette poussée d’innovation répond à la demande croissante de composants de transmission avancés et fiables.

Développements

• Hitachi Énergie :Lancement de solutions avancées de transformateurs haute tension améliorant l’efficacité du réseau de plus de 28 %, améliorant ainsi la stabilité thermique et les performances de surveillance numérique sur les réseaux de transmission longue distance.
• Siemens :Introduction d'un appareillage de commutation à isolation gazeuse de nouvelle génération qui a réduit les pertes opérationnelles de près de 22 % et a pris en charge la détection automatisée des défauts sur les systèmes de réseau multi-nœuds.
• Solutions de réseau GE :Technologies de sous-stations intelligentes étendues permettant une restauration du réseau 33 % plus rapide en cas de panne, avec des diagnostics en temps réel améliorés soutenant la résilience des services publics.
• Schneider Électrique :Déploiement d'équipements haute tension éco-conçus qui ont réduit les émissions de 31 % tout en améliorant la gestion des flux d'énergie sur les corridors de transport.
• TBEA :Lancement de systèmes de conducteurs à ultra haute tension offrant une capacité de transmission 26 % plus élevée, soutenant ainsi de grands projets d'intégration d'énergies renouvelables dans des régions en expansion.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des équipements de transmission d’énergie électrique fournit des informations complètes sur la dynamique clé de l’industrie, le positionnement des concurrents et les développements stratégiques. Il comprend une analyse SWOT détaillée appuyée par des informations vérifiées basées sur des pourcentages. Les points forts incluent de forts taux d’adoption, avec plus de 58 % des services publics modernisant leurs systèmes de transport et 47 % investissant dans la surveillance numérisée. Les faiblesses reflètent le vieillissement des infrastructures, où près de 39 % des réseaux nécessitent une rénovation urgente. Les opportunités se multiplient en raison de la pénétration croissante des énergies renouvelables, avec 52 % des nouveaux projets d’énergie propre exigeant des liaisons haute tension améliorées. Les menaces restent associées aux retards réglementaires et aux difficultés d’acquisition de terrains affectant 36 % des projets de corridors de transport. Le rapport couvre également l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse comparative de la concurrence, la cartographie de la demande régionale et la segmentation du marché en fonction des types, des applications et des catégories de tension. En outre, il décrit l'évolution technologique, notamment l'adoption d'appareillages de commutation avancés par 44 % des services publics et les initiatives de modernisation des transformateurs chez 41 % des opérateurs d'électricité. Dans l’ensemble, le rapport fournit une évaluation solide des opportunités émergentes, des obstacles, des flux d’investissement et des priorités stratégiques qui façonnent le marché mondial des équipements de transmission d’énergie électrique.