Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des motos et scooters électriques, par types (scooter électrique, moto électrique), applications (commerce électronique, magasin de détail, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des motos et scooters électriques

La taille du marché mondial des motos et scooters électriques s’élevait à 5,69 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,96 milliards de dollars en 2026 et 6,25 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre 9,04 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion reflète un TCAC de 4,74 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, tiré par les solutions de mobilité urbaine, les émissions. réglementations et innovation en matière de batteries. Les fonctionnalités de connectivité intelligente et les améliorations de l’infrastructure de recharge renforcent encore l’adoption.

Le marché américain des motos et scooters électriques a affiché une forte croissance, avec une augmentation de 39 % des achats des consommateurs, motivée par les objectifs de développement durable et les incitations gouvernementales aux véhicules électriques. Les ventes de motos électriques à grande vitesse ont augmenté de 41 %, la Californie, New York et le Texas représentant 49 % de l'adoption nationale. Plus de 47 % des services de livraison basés sur une flotte utilisent désormais des scooters électriques pour la logistique du dernier kilomètre. Les investissements dans les infrastructures de recharge ont augmenté de 33 %, renforçant la confiance des utilisateurs et le succès du déploiement urbain dans les principales zones métropolitaines.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 5 586,67 milliards en 2024, il devrait atteindre 5 819,45 milliards en 2025 pour atteindre 7 967,26 milliards d'ici 2033, à un TCAC de 5,47 %.
• Moteurs de croissance :62 % de transition vers les scooters électriques, 46 % d’augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge, 59 % de croissance de l’adoption d’éco-politiques.
• Tendances :Dominance de 58 % des scooters, 44 % d'adoption des scooters intelligents, 41 % de croissance de l'utilisation des motos électriques à grande vitesse.
• Acteurs clés :Yadea, NIU, Hero Electric, Gogoro, Ola Electric et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 46 %, Europe 28 %, Amérique du Nord 19 %, Moyen-Orient et Afrique 7 % de part de marché mondial avec des tendances de croissance spécifiques à la région.
• Défis :51 % de volatilité de l'approvisionnement en matériaux de batterie, 64 % de dépendance aux importations, 43 % de dépendance à l'égard de composants tiers.
• Impact sur l'industrie :61 % des nouveaux modèles sont des variantes électroniques, 33 % d'augmentation des investissements dans les technologies de mobilité et 39 % de changement dans les opérations logistiques.
• Développements récents :47 % de lancements de nouveaux produits, 61 % de croissance du remplacement de batteries, 42 % d'expansion des plates-formes de connectivité intelligente.

Le marché des motos et scooters électriques continue de bénéficier de la demande urbaine croissante, des améliorations technologiques et des politiques de soutien aux véhicules électriques. Alors que plus de 69 % des citadins considèrent désormais les deux-roues électriques comme leur première préférence, le marché s'oriente vers des solutions de véhicules plus intelligentes, connectées et adaptées. La durabilité, la transformation numérique et la rentabilité resteront les principaux moteurs de l’innovation en matière de produits et d’investissement dans l’ensemble de l’écosystème dans les années à venir.

Tendances du marché des motos et scooters électriques

Le marché des motos et scooters électriques connaît une transformation massive motivée par les préférences des consommateurs, les mandats environnementaux et l’innovation dans la technologie des batteries. Plus de 62 % des consommateurs de deux-roues privilégient désormais les modèles électriques pour leur prochain achat, en raison d'une augmentation de 49 % de la demande de solutions de déplacement urbain. Plus de 55 % des villes métropolitaines du monde ont lancé des plans visant à interdire ou à restreindre les deux-roues à moteur à combustion interne (ICE), influençant directement la croissance des alternatives de mobilité électrique. Les réseaux d'échange de batteries se sont développés de 58 % au cours des 12 derniers mois, garantissant un confort accru et réduisant les problèmes liés au temps de charge. Les motos électriques à grande vitesse ont gagné en popularité, représentant 42 % du marché total des deux-roues électriques. Parmi les scooters électriques, les variantes pliables et légères ont connu une augmentation de 47 % de leur adoption, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe. Les subventions gouvernementales et les politiques en matière de véhicules électriques influencent désormais 67 % des nouvelles immatriculations de deux-roues électriques. Les opérateurs de commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre à l’échelle mondiale ont fait passer près de 51 % de leurs flottes de deux-roues à l’électrique. Les batteries avancées au lithium-fer phosphate (LFP) sont intégrées dans 39 % des conceptions de motos électriques, améliorant ainsi la sécurité et la durée de vie. La demande de scooters intelligents intégrant des applications a également augmenté de 44 %, faisant de la connectivité une tendance majeure du marché. Le marché des motos et scooters électriques continue d’évoluer, stimulé par le comportement des consommateurs soucieux de l’environnement et par l’intégration technologique croissante dans les écosystèmes automobiles.

Dynamique du marché des motos et scooters électriques

CHAUFFEURS

Transformation croissante de la mobilité urbaine

La transition vers une mobilité propre a accéléré l’adoption de l’électrique dans les deux-roues, avec 63 % des citadins préférant les scooters électriques aux modèles traditionnels. Les projets d’infrastructures urbaines consacrent désormais 48 % d’espace en plus aux bornes de recharge électrique, facilitant ainsi une plus grande adoption. Les initiatives d'électrification de la flotte poussées par les services de livraison ont contribué à une croissance de 46 % de l'utilisation des scooters électriques. Les politiques respectueuses de l'environnement des gouvernements locaux ont influencé 59 % de toutes les nouvelles ventes de deux-roues électriques.

OPPORTUNITÉ

Intégration technologique et fonctionnalités intelligentes

La mobilité connectée devient une caractéristique déterminante, avec 52 % des nouveaux deux-roues électriques équipés d'un GPS, de systèmes antivol et d'analyses de conduite. La demande en matière d'optimisation de la conduite basée sur l'IA a augmenté de 39 %, tandis que les fonctionnalités contrôlées par des applications mobiles ont été préférées par 44 % des utilisateurs. Le recyclage des batteries et leur seconde vie représentent une opportunité inexploitée, avec seulement 23 % des batteries actuellement réutilisées. Les partenariats entre les développeurs de logiciels et les marques de scooters électriques ont augmenté de 47 %, améliorant ainsi l'intelligence des véhicules et les fonctionnalités de contrôle des utilisateurs. Ces innovations ouvrent la voie à une pénétration accrue du marché dans les marchés développés et émergents.

CONTENTIONS

"Infrastructure de recharge inadéquate"

Malgré l’adoption croissante des véhicules électriques, 61 % des utilisateurs de deux-roues électriques signalent un accès limité aux bornes de recharge publiques. Les régions rurales affichent seulement 18 % de pénétration des infrastructures de recharge. Les déplacements interurbains en motos électriques sont limités en raison des limitations de recharge sur les autoroutes, affectant 42 % des utilisateurs. Le déploiement des stations d’échange de batterie est à la traîne, avec seulement 29 % des villes disposant d’installations fiables. Les coûts élevés des terrains et des équipements découragent les investissements privés, limitant l’évolutivité et la disponibilité des bornes de recharge publiques sur les marchés à faible densité.

DÉFI

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries"

Les pénuries mondiales de matières premières ont eu un impact sur la production de batteries, 51 % des fabricants signalant des ruptures d'approvisionnement en lithium ou en cobalt. La dépendance à l’égard des importations pour 64 % des composants de batteries crée une instabilité des prix. L'inefficacité du recyclage signifie que 77 % des batteries restent inutilisées une fois leur cycle de vie terminé. De plus, 43 % des marques de motos électriques s’appuient sur des fournisseurs tiers, ce qui entraîne une chaîne d’approvisionnement fragmentée. Les tensions géopolitiques croissantes ont également entraîné des retards pouvant atteindre 38 % dans les livraisons de batteries. Le manque d’intégration verticale continue de poser un défi important pour une production ininterrompue sur le marché des motos et scooters électriques.

Analyse de segmentation

Le marché des motos et scooters électriques est segmenté par type et par application, avec différents degrés d’adoption selon les données démographiques, les régions et les cas d’utilisation. Les scooters électriques dominent le marché, représentant plus de 58 % du total des immatriculations de deux-roues électriques, principalement en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'utilisation. Les motos électriques suivent avec une part de marché de 32 %, privilégiées dans les environnements urbains et suburbains où une vitesse et une autonomie plus élevées sont souhaitées. Les variantes à basse vitesse contribuent à hauteur de 10 %, principalement adoptées pour les déplacements sur de courtes distances. En termes d'application, l'usage personnel représente 61 % de la demande totale du marché, tandis que l'usage commercial, notamment pour les livraisons et les locations du dernier kilomètre, couvre les 39 % restants. Les entreprises de livraison et les plateformes de covoiturage continuent d'être des moteurs majeurs dans la catégorie des applications commerciales, poussant l'industrie vers des modèles électriques rentables et à grand volume. Les opérateurs de flotte choisissent de plus en plus les motos électriques pour réaliser des économies opérationnelles et réduire les émissions.

Par type

• Trottinette électrique :Les scooters électriques représentent 58 % du marché total des motos et scooters électriques, privilégiés pour les déplacements urbains sur de courtes distances. Leur taille compacte et leur prix abordable contribuent à une adoption de 66 % dans les villes densément peuplées. Les modèles pliables ont augmenté de 41 %, tandis que les capacités d'échange de batterie se sont étendues à 47 % des offres de scooters.
• Moto électrique :Les motos électriques représentent 32 % du marché, privilégiées pour les déplacements domicile-travail à longue autonomie et à grande vitesse. Leur popularité a augmenté de 37 % dans les régions suburbaines, avec des moteurs à entraînement central présents dans 49 % des modèles récents. Les motos électriques sportives ont connu une hausse de 28 % de la demande, en particulier parmi les jeunes consommateurs.

Par candidature

• Commerce électronique :Les applications de commerce électronique représentent 24 % de la demande de deux-roues électriques, notamment dans la logistique du dernier kilomètre. Plus de 45 % des flottes de livraison en Asie et en Europe utilisent désormais des scooters électriques pour les livraisons urbaines. Les entreprises ont signalé une réduction de 29 % de leurs coûts opérationnels après la transition vers les flottes électriques.
• Magasin de détail:Les magasins de détail contribuent à hauteur de 36 % au marché, tirés par les acheteurs individuels qui achètent directement auprès des concessionnaires. Plus de 51 % des clients préfèrent les achats en magasin pour une personnalisation et une livraison immédiate. Les points de vente urbains ont connu une augmentation de 39 % des ventes de deux-roues électriques d’une année sur l’autre.
• Autres:D'autres applications, notamment les flottes d'entreprise, les locations et les services touristiques, représentent 40 % de la part de marché. Les locations de scooters à caractère touristique ont augmenté de 34 %, tandis que les solutions de mobilité partagée se sont étendues à 63 % des villes de niveau 1. Les campus éducatifs et les communautés fermées représentent 19 % de la demande de cette catégorie.

Perspectives régionales

Le marché des motos et scooters électriques est fragmenté au niveau régional, les marchés clés menant l’adoption à des rythmes différents. L'Asie-Pacifique occupe la position dominante, contribuant à hauteur de 46 % à la demande mondiale, suivie par l'Europe avec 28 %, l'Amérique du Nord avec 19 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentant les 7 % restants. Alors que l’expansion des infrastructures et les incitations stimulent la croissance dans la région Asie-Pacifique, des normes d’émissions strictes alimentent la dynamique du marché en Europe. La poussée de l’Amérique du Nord vers l’électrification est soutenue par des politiques fédérales et étatiques, tandis que la croissance au Moyen-Orient et en Afrique est tirée par une urbanisation accrue et des applications basées sur le tourisme. Les systèmes d’échange de batteries et les zones pour véhicules électriques soutenues par le gouvernement façonnent les perspectives régionales. Chaque région présente des préférences et des défis uniques des consommateurs, influençant en conséquence les stratégies de développement et de déploiement de produits.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 19 % de la part de marché mondiale des motos et scooters électriques. Les États-Unis contribuent à eux seuls à hauteur de près de 16 %, en raison de l’intérêt croissant pour les déplacements domicile-travail durables et la livraison du dernier kilomètre. Plus de 61 % des consommateurs des zones urbaines ont manifesté leur intention de passer aux deux-roues électriques. La Californie, New York et le Texas représentaient 49 % de toutes les ventes de scooters électriques en Amérique du Nord. Les programmes d'incitation ont encouragé une augmentation de 33 % des immatriculations de motos électriques. Les plateformes de covoiturage ont élargi leur flotte électrique de 38 % et la demande de motos électriques à grande vitesse a augmenté de 41 %.

Europe

L’Europe représente 28 % du marché mondial des motos et scooters électriques, avec une forte présence en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Plus de 66 % des villes de l’UE ont adopté des zones à faibles émissions, stimulant ainsi la demande. Les ventes de scooters électriques dans les centres urbains ont augmenté de 54 %, tandis que l'utilisation des motos électriques dans les zones rurales a augmenté de 36 %. Les initiatives d'électrification de la flotte ont conduit à une croissance de 42 % du déploiement de scooters électriques commerciaux. La région a enregistré un taux d'adoption de 47 % des plateformes de mobilité partagée, avec un soutien réglementaire favorisant l'expansion du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des motos et scooters électriques avec une part de marché mondiale de 46 %. La Chine à elle seule contribue à plus de 27 %, suivie de l'Inde à 11 % et de l'Asie du Sud-Est à hauteur de 8 %. Les centres urbains rapportent une pénétration de 69 % des deux-roues électriques à usage personnel. Des infrastructures d’échange de batteries sont présentes dans plus de 63 % des villes de Chine et de Taiwan. L'Inde a connu une croissance de 52 % de la demande des entreprises de livraison. Les gouvernements de la région fournissent des subventions, ce qui entraîne une augmentation de 61 % des taux d'inscription. L’Asie-Pacifique reste la plaque tournante de la fabrication de plus de 71 % des exportations mondiales de deux-roues électriques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 7 % du marché des motos et scooters électriques. Les zones urbaines telles que Dubaï et Riyad sont en tête de l'adoption avec 59 % des ventes d'applications basées en ville. Les services de tourisme et d'hôtellerie utilisent des scooters électriques pour 44 % des transports à courte distance. La région a connu une augmentation de 36 % de la demande de la part des startups de livraison de nourriture et de colis. Le développement des infrastructures pour les bornes de recharge a augmenté de 27 % dans les villes clés. Malgré une pénétration plus faible que dans d’autres régions, la hausse des prix du carburant et les objectifs de développement durable du gouvernement accélèrent la dynamique du marché dans cette région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des motos et scooters électriques PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des motos et scooters électriques s’accélèrent en raison de la demande mondiale croissante et des politiques gouvernementales favorables. Plus de 61 % des fonds de capital-risque du segment de la mobilité électrique ciblent désormais les startups du deux-roues. Les investissements dans les infrastructures ont augmenté de 46 %, se concentrant sur les stations d’échange de batteries et les zones urbaines pour véhicules électriques. Plus de 57 % des sociétés de transports en commun collaborent avec des acteurs privés pour déployer des systèmes de partage de trottinettes électriques. Les entreprises investisseurs ont augmenté le financement de la R&D sur les batteries sans lithium, qui représentent désormais 19 % des conceptions expérimentales en cours de développement. La participation du capital-investissement a augmenté de 33 % dans les solutions logistiques de mobilité électronique, en se concentrant sur les services de covoiturage et de livraison. L’Asie du Sud-Est et l’Afrique ont connu une augmentation de 42 % des IDE vers les installations d’assemblage. Les initiatives de recyclage des batteries ont attiré 38 % d’investissements supplémentaires au cours des 12 derniers mois. Les gouvernements de 28 pays ont lancé des programmes de cofinancement couvrant jusqu'à 60 % du coût total du véhicule, bénéficiant aux startups et aux équipementiers. L'intégration de l'IoT, de l'IA et de la blockchain dans la gestion de flotte a entraîné une augmentation de 41 % du financement des technologies numériques au sein du secteur. Avec le durcissement des réglementations environnementales, les acteurs du marché se positionnent tôt dans l’écosystème des deux-roues électriques pour acquérir un avantage concurrentiel à long terme.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit sur le marché des motos et scooters électriques atteint un niveau record, avec plus de 51 % des marques ayant lancé de nouveaux modèles au cours des 18 derniers mois. Le nombre de motos électriques à grande vitesse conçues pour les déplacements urbains et semi-urbains a augmenté de 43 %. La technologie des batteries a considérablement évolué, avec 37 % des nouveaux produits utilisant des batteries au graphène ou à semi-conducteurs pour une meilleure durabilité et une meilleure gestion thermique. La conception modulaire est désormais présente dans 41 % des scooters électriques, améliorant ainsi l'accès à la personnalisation et à la maintenance pour les utilisateurs. Les modèles à cadre léger ont augmenté de 39 %, ciblant les jeunes conducteurs et les étudiants. Les fonctionnalités activées par les applications telles que la géolocalisation, les alertes de vol et les commandes vocales sont désormais intégrées dans 46 % des nouvelles unités. L'adoption de technologies de réduction du bruit a augmenté de 31 %, renforçant ainsi l'attrait dans les zones sensibles au bruit. Les variantes de luxe ont accru leur présence, représentant 22 % des nouveaux lancements, principalement sur les marchés européens et nord-américains. Les modèles à usage commercial bénéficient d'une capacité de charge utile accrue et d'une prise en charge de deux batteries, avec une augmentation de 44 % du développement des scooters électriques spécifiques au fret. Ces innovations remodèlent la manière dont le marché répond aux divers besoins de mobilité.

Développements récents

• Yadea : En 2023, Yadea a lancé une nouvelle gamme de scooters électriques à recharge rapide qui rechargent jusqu'à 80 % en moins de 20 minutes. Cette innovation a entraîné une augmentation de 36 % des ventes mensuelles de flotte dans les zones urbaines d'Asie. Les modèles disposent également de panneaux d’affichage avancés et d’une intégration d’applications.
• Technologies NIU : NIU a lancé son RQi Sport alimenté par l'IA en 2024, doté d'une connectivité 5G et d'une technologie à double moteur. Les abonnements des utilisateurs aux services connectés ont augmenté de 42 % et l'adoption de ce modèle s'est étendue à 14 nouveaux marchés internationaux en six mois.
• Hero Electric : La marque a dévoilé un scooter cargo électrique en 2024, ciblant la logistique du e-commerce. Cela a conduit à une augmentation de 49 % des partenariats B2B. Le véhicule prend en charge un fonctionnement sur double batterie et propose des mises à jour en direct, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 28 % pour les exploitants de flotte.
• Gogoro : En 2023, Gogoro s'est associé aux gouvernements régionaux pour lancer un réseau intelligent d'échange de batteries qui a connu une croissance de 61 % d'une année sur l'autre. Leurs nouveaux scooters prennent désormais en charge une compatibilité à 100 % avec les plates-formes de gestion de l'énergie basées sur l'IA, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• Ola Electric : Ola a lancé sa plateforme Gen2 en 2024 avec des performances améliorées et des protocoles de sécurité IA. Les ventes ont augmenté de 39 % en quatre mois, notamment sur les marchés des banlieues indiennes. La plate-forme prend en charge des modules évolutifs pour la connectivité et la puissance de sortie.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des motos et scooters électriques offre une vue approfondie des tendances actuelles et projetées de l’industrie. Il couvre plus de 16 segments de marché, notamment le type, l'application, la puissance de sortie et la technologie des batteries. Le rapport comprend une analyse détaillée de plus de 25 pays clés contribuant à 92 % de la part de marché mondiale. Plus de 135 tableaux et figures sont utilisés pour présenter les tendances des données, les performances des segments et l'analyse comparative de la concurrence. Les informations sont tirées d'enquêtes primaires impliquant 67 % des fabricants de niveaux 1 et 2, ainsi que des équipementiers et des parties prenantes du secteur. Plus de 58 % de l'analyse se concentre sur l'innovation du marché, mettant en avant les matériaux de batterie de nouvelle génération et les plateformes de gestion de scooters basées sur le cloud. Le rapport comprend une évaluation SWOT des 20 principaux acteurs du secteur, couvrant 84 % du volume du marché. Les mesures d'intensité concurrentielle, couvrant les tendances de prix, les préférences de canaux et les caractéristiques des produits, sont basées sur un échantillon représentant 72 % de tous les distributeurs régionaux. La granularité des données permet aux investisseurs et aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées, en particulier sur les marchés émergents à forte croissance. Les comparaisons régionales révèlent l'élasticité de la demande et la dynamique réglementaire, permettant aux entreprises d'adapter leurs stratégies de commercialisation à travers les continents.