Taille du marché des substituts d’œufs, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (protéines laitières, amidon, farine d’algues, produits à base de soja, autres), par applications (boulangerie et confiserie, saveurs, vinaigrettes et tartinades, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des substituts d’œufs

Le marché mondial des substituts d’œufs était évalué à 1,30 milliard USD en 2025 et a atteint 1,40 milliard USD en 2026. Le marché devrait maintenir une expansion constante, atteignant 1,50 milliard USD en 2027, et devrait atteindre 2,65 milliards USD d’ici 2035. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait croître à un TCAC de 7,37 %, tirée par la demande croissante d'alternatives alimentaires à base de plantes et sans allergènes, l'adoption croissante de régimes végétaliens et flexitariens et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, à la réduction du cholestérol et aux choix alimentaires durables. L'innovation continue des produits utilisant des formulations à base de soja, de haricots mungo, de graines de lin, de chia et d'amidon soutient davantage la croissance du marché dans les applications de boulangerie, de restauration et d'aliments emballés dans le monde entier.

Aux États-Unis, dans la région du marché des substituts aux œufs, la croissance est fortement soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires végétaliens, sans cholestérol et sans allergènes. Les États-Unis détenaient environ 40 % de la part de marché mondiale des substituts aux œufs en 2024. Plus de 62 millions de consommateurs américains ont déclaré réduire ou éliminer leur consommation de produits d’origine animale. Les ventes au détail d'œufs à base de plantes ont augmenté de 18 % sur un an, pour atteindre plus de 310 millions de dollars en 2024. Des marques américaines populaires telles que JUST Egg et Simply Eggless continuent d'étendre leur distribution dans les canaux d'épicerie et de restauration. La présence de plus de 120 fabricants et startups nationaux axés sur les alternatives fonctionnelles aux œufs renforce la position des États-Unis en tant que leader sur le marché mondial des substituts aux œufs.

Principales conclusions

• Taille du marché –Évalué à 1,3 milliard de dollars en 2025, il devrait atteindre 1,4 milliard de dollars en 2026 pour atteindre 2,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,37 %.
• Moteurs de croissance –Augmentation de 42 % des régimes végétaliens, 31 % de la demande d'aliments sans allergènes, 38 % d'augmentation du nombre de consommateurs flexitariens, 26 % de soutien aux tendances en matière de santé.
• Tendances –Demande de 53 % sous forme de poudre, augmentation de 35 % du commerce électronique, 29 % d'intégration d'aliments fonctionnels, 27 % de croissance des formulations basées sur la R&D.
• Acteurs clés –Mangez juste, Bob's Red Mill, The Every Company, suivez votre cœur, Ener-G
• Aperçus régionaux –L'Amérique du Nord (38 %) est en tête en raison de la demande de produits végétaux ; L'Europe (31 %) prospère grâce à la durabilité ; L’Asie-Pacifique (24 %) se développe grâce au véganisme urbain ; MEA (7 %) voit une expansion de niche.
• Défis – 46 % de problèmes de texture, 30 % de résistance aux prix, 28 % de lacunes de disponibilité, 32 % de problèmes d'étiquetage, 24 % de méfiance à l'égard du clean label.
• Impact sur l'industrie –41 % d'adoption de programmes scolaires, 33 % de startups alimentaires innovantes, 39 % d'adoption de chaînes de boulangerie, 27 % d'inclusion de menus à service rapide.
• Développements récents –44 % de lancements de nouveaux produits en 2023-2024, 29 % d'ingrédients améliorés par la technologie, 32 % d'expansion de la vente au détail, 38 % axés sur les protéines végétales.

Le marché mondial des substituts d’œufs connaît une expansion constante à mesure que les préférences alimentaires se tournent vers des alternatives à base de plantes et sans allergènes. La sensibilisation croissante aux niveaux de cholestérol, aux modes de vie végétaliens et aux allergies liées aux œufs contribue de manière significative à la croissance du marché. Depuis 2024, le marché des substituts d’œufs a établi une forte présence en Amérique du Nord et en Europe, avec une demande émergente en Asie-Pacifique. Le marché comprend divers types de produits tels que des substituts d'œufs en poudre, des alternatives solides non pulvérulentes et des formes liquides, adaptés à un usage domestique et industriel. Avec l’innovation croissante dans les technologies des aliments fonctionnels, le marché des substituts d’œufs est prêt à connaître une croissance continue jusqu’en 2033.

Tendances du marché des substituts d’œufs

Le marché des substituts d’œufs est témoin de plusieurs tendances émergentes motivées par l’évolution des modes de vie des consommateurs et l’innovation alimentaire. Les régimes alimentaires à base de plantes sont devenus monnaie courante dans les régions développées, entraînant une augmentation de la demande d’options sans œufs. En 2024, on estimait qu'environ 41 % des consommateurs d'Amérique du Nord recherchaient activement des substituts aux œufs en raison de restrictions alimentaires ou de préoccupations éthiques. Les substituts d'œufs en poudre, couramment utilisés en pâtisserie, font partie des produits les plus populaires, représentant 53 % des ventes au détail. Les substituts liquides sont de plus en plus utilisés dans les restaurants et les chaînes de restauration pour les plats brouillés et omelettes.

Une autre tendance clé est la montée en puissance de l’étiquetage sans allergène. Plus de 60 % des consommateurs qui achètent des substituts d'œufs en Europe considèrent que les informations sur les allergènes sont essentielles, car elles influencent les décisions d'achat sur les canaux en ligne et hors ligne. Les startups et les anciens fabricants de produits alimentaires investissent dans la R&D pour imiter les propriétés fonctionnelles des œufs (liantes, émulsifiantes et moussantes) en utilisant des légumineuses, des graines de lin, du chia ou des composés dérivés du soja. Les plateformes de commerce électronique contribuent également à la croissance, avec une augmentation de 35 % des ventes en ligne de substituts aux œufs entre 2022 et 2024. Cette demande croissante est en outre soutenue par les campagnes de développement durable, en particulier auprès des acheteurs de la génération Y et de la génération Z, qui constituent plus de 45 % de la base de consommateurs de substituts aux œufs en 2024.

Dynamique du marché des substituts d’œufs

Le marché des substituts d’œufs est influencé par une combinaison dynamique de facteurs de santé, d’innovation et de durabilité. Les consommateurs soucieux de leur santé remplacent de plus en plus les œufs traditionnels par des alternatives à base de plantes ou formulées en laboratoire pour éviter le cholestérol, les hormones ou les allergènes. Le marché prospère grâce à l’innovation en matière d’aliments fonctionnels, avec des startups développant des substituts d’œufs riches en protéines et enrichis en fibres. Cela remodèle le paysage concurrentiel et encourage les collaborations stratégiques tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. En 2024, plus de 38 % des startups du secteur alimentaire ont introduit de nouveaux produits de substitution aux œufs ciblant les données démographiques végétaliennes et soucieuses de leur forme physique. De plus, la croissance des secteurs des aliments prêts à consommer et des aliments prêts à consommer stimule la demande de substituts d'œufs prémélangés adaptés à une cuisson ou une pâtisserie rapide.

OPPORTUNITÉ

Expansion vers la nutrition fonctionnelle et de remise en forme

Les substituts d’œufs sont de plus en plus positionnés sur les segments des aliments fonctionnels et de la nutrition sportive. En 2024, 33 % des nouveaux substituts d'œufs lancés en Asie-Pacifique incluaient des protéines ajoutées, des oméga-3 ou des adaptogènes. Avec l'expansion du marché mondial de la nutrition sportive, en particulier parmi les végétariens et les consommateurs intolérants au lactose, les substituts d'œufs enrichis en micronutriments devraient conquérir de nouveaux segments axés sur la santé. Les chaînes de salles de sport et les startups de livraison de repas de fitness commencent à incorporer des substituts d'œufs dans des bols protéinés, des crêpes et des barres de petit-déjeuner, augmentant ainsi la visibilité des produits et la diversité des utilisations.

CHAUFFEURS

Augmentation des régimes à base de plantes et sans allergènes

Le principal moteur qui propulse le marché des substituts d’œufs vers l’avant est l’évolution mondiale croissante vers les régimes alimentaires à base de plantes. Selon des enquêtes sur la consommation alimentaire réalisées en 2024, près de 25 % des consommateurs urbains aux États-Unis et 18 % au Royaume-Uni suivent désormais un régime végétalien ou flexitarien. Ce changement a considérablement élargi la base de consommateurs de substituts d’œufs. De plus, l’augmentation des allergies aux œufs, qui touchent 2 % des enfants et 0,5 % des adultes dans le monde, encourage les ménages et les transformateurs alimentaires à adopter des ingrédients alternatifs. Les programmes de repas scolaires en Europe et en Amérique du Nord ont également commencé à intégrer des substituts d'œufs sans allergènes, contribuant ainsi à la demande institutionnelle.

RETENUE

"Scepticisme des consommateurs quant au goût et à la texture"

Malgré une popularité croissante, le marché des substituts d’œufs est confronté à des restrictions sous la forme du scepticisme des consommateurs quant à la texture, au goût et aux performances de cuisson. Une enquête de 2023 a montré que 46 % des consommateurs qui ont essayé des substituts d’œufs ont constaté qu’ils n’avaient pas le même caractère moelleux ou la même capacité de liaison que les vrais œufs. La disponibilité limitée des produits dans les petits points de vente et les prix élevés – souvent 30 à 40 % supérieurs aux œufs traditionnels – entravent également leur adoption généralisée. De plus, les marques sans étiquettes propres ou sans conservateurs excessifs ont du mal à gagner la confiance des consommateurs, ce qui affecte les taux de réachat.

DÉFI

"Conformité à la réglementation et à l'étiquetage"

Un défi crucial auquel est confronté le marché des substituts d’œufs consiste à naviguer dans les réglementations complexes en matière de sécurité alimentaire et les normes d’étiquetage dans différentes régions. En 2024, 28 % des fabricants mondiaux de substituts d’œufs ont cité les cadres réglementaires non uniformes comme un goulot d’étranglement pour leur expansion internationale. Les allégations sur l'étiquetage telles que « végétalien », « sans OGM » ou « sans cholestérol » nécessitent une justification stricte, et le non-respect de ces critères a conduit à des rappels de produits sur plusieurs marchés. La complexité augmente lorsqu’on cible une distribution de produits multirégionale, en particulier en Asie-Pacifique, où prévalent diverses réglementations alimentaires. Ces obstacles réglementaires peuvent augmenter les coûts et retarder les délais de mise sur le marché.

Analyse de segmentation

Le marché des substituts d’œufs est segmenté par type et par application afin de mieux répondre aux divers besoins des consommateurs. Les types de produits comprennent la poudre (largement utilisée en pâtisserie), les solides non pulvérulents (tels que les blocs de tofu et de haricot mungo) et les substituts liquides (utilisés dans les préparations brouillées). Les applications couvrent les canaux de vente directe, les supermarchés et hypermarchés ainsi que les détaillants indépendants. En 2024, les supermarchés et les hypermarchés détenaient la plus grande part de distribution, en raison de leur portée et de leur surface en rayon. Cependant, la vente directe en ligne connaît une croissance rapide, en particulier parmi les consommateurs de niche d’aliments végétaliens et sans gluten, ce qui représente un domaine crucial pour l’expansion du marché jusqu’en 2033.

Par type

• Poudre : PLes substituts d’œufs à base de poudre dominent le segment avec une part de marché d’environ 53 % en 2024. Ces produits sont préférés par les boulangers amateurs et les boulangeries commerciales en raison de leur durée de conservation plus longue et de leur facilité de stockage. Dérivés principalement de fécule de pomme de terre, de tapioca et de farine de soja, les substituts en poudre offrent des avantages fonctionnels tels que la liaison et la rétention d'humidité. Leur popularité a augmenté en Europe et en Amérique du Nord pendant le boom de la cuisine maison post-pandémique.
• Solide non pulvérulent :Les substituts d'œufs solides non pulvérulents, y compris les blocs à base de tofu et de haricots, représentaient environ 21 % du marché en 2024. Ils sont couramment utilisés dans les cuisines asiatiques et parmi les consommateurs à la recherche d'une alternative alimentaire complète. Avec la montée des tendances en matière d’aliments fonctionnels, les fabricants ont commencé à enrichir ces substituts solides de vitamines et de minéraux. Ils sont souvent préférés dans les sautés, les garnitures de sandwich ou les plateaux de petit-déjeuner végétaliens.
• Liquide:Les substituts d’œufs liquides ont conquis 26 % du marché mondial en 2024. Souvent vendus dans des contenants prêts à verser, ils sont privilégiés par les restaurants et les points de restauration pour leur commodité. Ils imitent le comportement de vrais œufs lors de la cuisson de plats brouillés, d'omelettes et de pâtes à frire. Leur croissance est soutenue par la demande croissante en Amérique du Nord et par la visibilité croissante des produits sur les plateformes d'épicerie en ligne.

Par candidature

• Vente directe :La vente directe de substituts d'œufs, notamment via les sites Web des entreprises et les boîtes d'abonnement bien-être, connaît une croissance parmi les consommateurs soucieux de leur santé. En 2024, il représentait environ 19 % des ventes totales. Les marques de niche axées sur les labels propres et la certification biologique utilisent ce canal pour fidéliser leur clientèle. Ces produits ciblent souvent les athlètes végétaliens et les personnes sensibles aux allergènes.
• Supermarchés et Hypermarchés :Ce canal reste le segment d'application dominant, contribuant à 55 % des ventes mondiales de substituts d'œufs en 2024. Les magasins de détail grand format offrent de la visibilité, des réductions et des choix de marques variés. Ces détaillants font également la promotion de marques privées de substituts d'œufs, qui gagnent en popularité en raison de leurs prix compétitifs et de leur disponibilité en emballages en vrac.
• Détaillants indépendants :Les magasins de produits naturels indépendants et les coopératives représentaient 26 % de la distribution du marché en 2024. Ils sont particulièrement présents dans les centres urbains et les villes universitaires où la demande de produits diététiques spécialisés est forte. Ces magasins servent également de terrain d'essai pour le lancement de nouveaux produits et de substituts d'œufs en édition limitée axés sur les préférences saisonnières ou régionales.

Perspectives régionales du marché des substituts d’œufs

Le marché des substituts d’œufs démontre des performances variées selon les régions, influencées par les préférences des consommateurs, les tendances alimentaires et les cadres réglementaires. L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des substituts d’œufs, suivie de près par l’Europe, en raison de la forte sensibilisation à la nutrition à base de plantes et de la population végétalienne croissante. La région Asie-Pacifique est en pleine émergence, portée par une population de classe moyenne croissante et une demande croissante d’aliments fonctionnels et sans allergènes. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une expansion constante en raison d’une urbanisation croissante et d’une sensibilisation croissante à la santé. Chaque région joue un rôle stratégique dans l’élaboration du marché mondial des substituts d’œufs grâce à des innovations locales et à l’évolution des modes de consommation.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des substituts d’œufs en 2024, contribuant à environ 38 % de la consommation mondiale. Les États-Unis dominent la région, où 28 % des consommateurs recherchent activement des alternatives aux œufs à base de plantes en raison de préférences alimentaires ou d'allergies. Le Canada a également connu une augmentation de 31 % de l'espace de vente au détail des substituts d'œufs au cours des deux dernières années. La montée du véganisme et la montée en puissance des tendances en matière de pâtisserie sans gluten continuent de propulser la demande de produits. Les programmes de nutrition scolaire et les menus des hôpitaux intègrent des substituts d'œufs sans allergènes, tandis que les grands détaillants proposent plus de 200 références de différentes marques.

Europe

L’Europe représentait 31 % de la part de marché mondiale des substituts d’œufs en 2024. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux contributeurs en raison de leur adoption généralisée de régimes à base de plantes et de pratiques alimentaires durables. Environ 26 % des consommateurs européens préfèrent les aliments sans œufsmélanges à pâtisserie, les substituts d'œufs en poudre étant les plus populaires. Les supermarchés européens ont enregistré une augmentation de 33 % du nombre de nouveaux SKU à base de plantes en 2023-2024. Le soutien du gouvernement en faveur de repas scolaires sans allergènes et de campagnes de santé publique stimule encore la demande. L’innovation technologique et les réglementations en matière d’étiquetage ont contribué à renforcer la confiance des consommateurs dans les alternatives sans œufs.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentait 24 % du marché mondial des substituts d’œufs en 2024. Le Japon, l’Australie, l’Inde et la Chine émergent comme des pays à forte croissance. En Inde, les ovoproduits à base de plantes ont connu une augmentation de 37 % de leur adoption dans les ménages végétariens. Le Japon et la Corée du Sud ont introduit des substituts d'œufs dans des kits prêts à cuisiner, entraînant une augmentation de 42 % des recherches en ligne en 2024. Les chaînes de boulangeries végétaliennes en Australie ont signalé une augmentation de 29 % de l'utilisation de substituts d'œufs. Les campagnes de sensibilisation nutritionnelle soutenues par le gouvernement et les tendances en matière de santé urbaine contribuent également à stimuler l’innovation et la demande dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de 7 % du marché mondial des substituts d’œufs en 2024. Les centres urbains comme Dubaï, Riyad et Le Cap sont des moteurs clés, avec une demande croissante de produits importés à base de plantes. Les allergies aux œufs, combinées à un intérêt croissant pour les régimes végétaliens occidentaux, suscitent la curiosité des consommateurs. Les détaillants d'aliments spécialisés de la région ont élargi leur espace de rayonnage de substituts d'œufs de 23 % en 2023. Les acheteurs institutionnels des secteurs de la santé et de l'hôtellerie contribuent à une croissance modérée mais régulière de la demande. Les transformateurs alimentaires locaux commencent également à explorer les ingrédients végétaux régionaux pour les formulations de remplacement des œufs.

Liste des principales entreprises de substituts d’œufs

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des substituts d’œufs s’accélèrent, stimulés par l’évolution des préférences alimentaires des consommateurs et l’innovation croissante à base de plantes. En 2023-2024, 46 % des investisseurs en technologie alimentaire dans le monde ont alloué des fonds à des startups alternatives à base de plantes, les substituts d’œufs se classant parmi les trois premières catégories. Des sociétés de capital-risque nord-américaines et européennes ont soutenu le développement de produits de substitution aux œufs fonctionnels et sans allergènes, notamment des formulations riches en protéines et en fibres. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique ont soutenu les parcs d'innovation alimentaire, ce qui a conduit à l'enregistrement de plus de 120 nouvelles startups alimentaires axées sur les alternatives aux œufs.

La participation du capital-investissement a également augmenté, les fusions et acquisitions ayant augmenté de 32 % entre 2022 et 2024. Les grandes entreprises alimentaires s'associent à des entreprises de biotechnologie pour co-développer de nouvelles bases de protéines végétales adaptées au remplacement des œufs dans les applications domestiques et industrielles. Les chaînes de supermarchés et les services de livraison de nourriture investissent dans des substituts d’œufs de marque privée, élargissant ainsi la présence du produit sur le marché. Dans les régions en développement, les collaborations public-privé visent à améliorer les chaînes d'approvisionnement et l'accessibilité financière des substituts d'œufs, en particulier pour leur utilisation dans les programmes d'alimentation scolaire et de secours en cas de catastrophe.

Dans l’ensemble, le financement de substituts d’œufs durables, évolutifs et de qualité nutritionnelle supérieure a fait du secteur l’un des plus dynamiques de l’écosystème végétal.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit sur le marché des substituts d'œufs évolue rapidement, les marques se concentrant sur le goût, la texture, la valeur nutritionnelle et la polyvalence de cuisson. En 2023 et 2024, plus de 160 nouveaux SKU de substituts d’œufs ont été introduits dans le monde. Des entreprises comme Eat Just ont lancé un mélange d'œufs brouillés prêt à cuisiner qui a été distribué dans plus de 5 000 points de vente aux États-Unis et au Canada. Arla Foods Ingredients a lancé un substitut d'œuf hybride enrichi de produits laitiers qui reproduit les propriétés émulsifiantes et levantes des chaînes de boulangerie européennes.

Bob's Red Mill a élargi sa gamme de poudres pour inclure des mélanges à base de graines de chia et de lin adaptés aux recettes sans gluten. Follow Your Heart a lancé des substituts d'œufs liquides de longue conservation avec une utilisation étendue pour les acheteurs institutionnels. The Vegg a lancé un substitut végétalien de jaune d'œuf spécialisé destiné aux chefs de cuisine gastronomique et de restaurant. L'innovation en matière d'emballage, telle que les sachets en portion individuelle et les pots refermables, a accru le confort d'utilisation et réduit les déchets.

Les plateformes de correspondance d'ingrédients basées sur l'IA ont été utilisées par plus de 28 % des développeurs de nouveaux produits pour tester des combinaisons en vue de la réplication des arômes. Bon nombre de ces lancements ont été accompagnés de campagnes d'éducation des consommateurs et d'essais gratuits via des événements de bien-être et des marchés en ligne. Le boom de l’innovation a non seulement diversifié la gamme de substituts d’œufs, mais a également approfondi l’engagement des consommateurs.

Développements récents

• En 2024, Eat Just a lancé un substitut d'œuf liquide à base de haricot mungo au Japon, marquant ainsi son entrée sur le marché asiatique.
• Bob’s Red Mill a introduit un substitut d’œuf en poudre de graines de chanvre en 2023, ciblant les adeptes d’un régime céto et riche en protéines.
• Morinaga Nutritional Foods s'est associé à une startup de Singapour en 2024 pour créer des substituts d'œufs à base de soja pour les acheteurs institutionnels.
• En 2023, The Every Company a réalisé un lancement pilote de produits fermentésprotéine d'oeufproduits à base de produits dans certaines chaînes de vente au détail américaines.
• Follow Your Heart s'est étendu au Moyen-Orient en 2024 avec des offres de substituts d'œufs certifiés halal dans les grandes chaînes de supermarchés.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une analyse complète de la taille, de la part, de la croissance et de l’analyse de l’industrie du marché des substituts d’œufs par type (poudre, solide non pulvérulent, liquide), application (vente directe, supermarchés et hypermarchés, détaillants indépendants) et informations régionales jusqu’en 2033. Il évalue les tendances émergentes, le comportement des consommateurs et les progrès technologiques. Le rapport segmente le marché selon différents formats de produits et canaux de vente et comprend des informations basées sur des données provenant de plusieurs régions du monde.

L’étude analyse les moteurs, contraintes, défis et opportunités actuels et émergents sur le marché des substituts d’œufs. Il compare également les entreprises clés, les tendances d'innovation et les stratégies de marché, offrant ainsi de la valeur aux investisseurs, aux équipes R&D et aux chefs de produits. La couverture comprend la pénétration du commerce de détail, les références en matière de prix, les tendances des ingrédients et les modèles de développement de produits. La segmentation, le paysage concurrentiel et le paysage des investissements sont tous clairement détaillés, étayés par des recherches quantitatives et qualitatives. Ce rapport permet aux parties prenantes de comprendre les sources de revenus potentielles, les facteurs de risque et les variations régionales de la demande.