Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées, par types (aides à la mobilité, aides auditives, autres), par applications (hôpitaux, maisons de retraite, résidences-services, soins personnels, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées

Le marché mondial des équipements et dispositifs d’assistance pour personnes handicapées et âgées était évalué à 25,59 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 26,54 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 27,52 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer des revenus de 36,81 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance est tirée par le vieillissement rapide de la population mondiale et l’adoption croissante de technologies d’assistance qui améliorent la mobilité, la communication et la vie indépendante. L’utilisation croissante d’appareils d’assistance intelligents et de politiques de santé favorables dans les régions développées et émergentes continuent de soutenir une expansion constante du marché mondial.

Aux États-Unis, le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées détient une part importante, avec un fort accent sur les soins à domicile et l’intégration d’appareils intelligents. Plus de 60 % des personnes âgées du pays utilisent des aides à la mobilité, tandis que près de 28 % utilisent régulièrement des aides auditives. Environ 30 % de la demande américaine provient d'appareils de soins personnels avancés, notamment des systèmes portables de détection de chute et des solutions de mobilité équipées de capteurs. Les investissements dans les innovations en matière de soins aux personnes âgées contribuent à plus de 25 % de l'expansion du marché en Amérique du Nord.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 25,59 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 26,54 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 36,81 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,7 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 35 % de la demande est due aux utilisateurs vieillissants qui ont besoin de mobilité et d'assistance auditive au quotidien.
• Tendances :Plus de 28 % des nouveaux produits intègrent des technologies intelligentes, notamment l’IoT, des capteurs et des outils de surveillance de la santé basés sur l’IA.
• Acteurs clés :Groupe GN Resound, Drive Medical Design and Manufacturing, Permobil, Sonova Holding, William Demant Holding et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec 35 % de part de marché en raison de soins de santé avancés et du vieillissement de la population, suivie par l'Europe avec 30 %, l'Asie-Pacifique avec 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 % avec une demande croissante en infrastructures de soins aux personnes âgées.
• Défis :Environ 45 % des utilisateurs potentiels sont confrontés à des obstacles en matière de prix et plus de 30 % n'ont pas d'accès dans les zones rurales ou isolées.
• Impact sur l'industrie :Près de 40 % des établissements de santé ont adopté des outils d'assistance intégrés dans leurs services de soins de longue durée et de réadaptation.
• Développements récents :Plus de 32 % des lancements en 2023-2024 comprenaient des appareils d’assistance économes en énergie, légers et pliables dans tous les segments clés.

Le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées évolue rapidement en raison de l’évolution démographique et des préférences de style de vie. Plus de 50 % des personnes âgées dans le monde préfèrent vieillir à la maison, ce qui accroît la demande de solutions d'assistance conviviales, portables et améliorées par la technologie. Le marché connaît une forte adoption des outils de soins personnels, où plus de 30 % de l'utilisation des produits a lieu dans des environnements non cliniques. Les fabricants privilégient la facilité d’utilisation et l’intégration multifonctionnelle, notamment dans les aides à la vision et à la communication. La prise de conscience croissante, le soutien du gouvernement et les innovations technologiques renforcent l’écosystème, rendant les appareils et accessoires fonctionnels plus accessibles dans plusieurs régions et niveaux de revenus.

Tendances du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées

Le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées connaît une croissance substantielle, tirée par une prise de conscience mondiale croissante et le vieillissement des populations. Plus de 60 % de la population âgée mondiale dépend désormais d’appareils d’assistance pour la mobilité, la communication ou les activités quotidiennes. Aides à la mobilité, comme les déambulateurs etfauteuils roulants, représentent près de 35 % de l’utilisation totale des produits dans ce secteur. Les aides auditives représentent plus de 20 % de la part de marché, ce qui reflète une adoption accrue due aux déficiences auditives chez les personnes âgées. De plus, plus de 40 % de la demande provient des établissements de soins à domicile, car les familles et les soignants donnent la priorité à l’accessibilité et à la commodité à domicile. Les aides visuelles, notamment les loupes et les lecteurs d'écran, représentent environ 15 % de l'utilisation des produits. Les progrès technologiques ont également remodelé le marché, avec une croissance des appareils d'assistance intelligents de près de 28 % ces dernières années. Le marché connaît une forte demande pour les dispositifs de surveillance basés sur des capteurs et les assistants domestiques à commande vocale, qui ont pénétré plus de 25 % des ménages comptant des personnes handicapées ou âgées. De plus, le taux d'adoption de produits d'assistance à la sécurité dans les salles de bains, tels que les barres d'appui et les sièges de toilettes surélevés, s'élève à environ 30 % en raison de l'attention accrue portée à la prévention des chutes. Alors que plus de 55 % de la population vieillissante préfère vieillir chez soi, la demande d’équipements d’assistance personnalisables et conviviaux continue d’augmenter à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées

CHAUFFEURS

Prévalence croissante du handicap et vieillissement de la population

À l’échelle mondiale, plus de 16 % de la population est âgée de 60 ans ou plus, et plus de 15 % des personnes souffrent d’une forme de handicap. Parmi les personnes âgées, près de 35 % ont besoin d'au moins un appareil d'assistance pour la mobilité ou la communication. Le nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques a contribué à une augmentation de 22 % de la demande de technologies d'assistance. De plus, plus de 50 % des chutes chez les personnes âgées surviennent dans des environnements dépourvus d’infrastructures d’assistance adéquates, ce qui entraîne une augmentation des installations d’assistance à domicile.

OPPORTUNITÉ

Avancées dans la technologie d’assistance intelligente

L'intégration de l'IoT, de l'IA et des capteurs intelligents dans les équipements d'assistance a élargi la portée des soins personnalisés. Plus de 30 % des produits d'assistance nouvellement lancés incluent des fonctionnalités intelligentes telles que le suivi de l'état de santé et les alertes d'urgence. Les appareils d'assistance à commande vocale ont connu une augmentation de 25 % de leur adoption, en particulier parmi les utilisateurs malvoyants et à mobilité réduite. De plus, les moniteurs de santé portables sont désormais utilisés par plus de 20 % de la population âgée pour obtenir des informations en temps réel. Ces innovations intelligentes offrent à la fois autonomie et sécurité, encourageant une augmentation de 26 % de la pénétration des produits sur les marchés urbains des soins aux personnes âgées.

CONTENTIONS

"Manque d’abordabilité et de couverture d’assurance"

Près de 45 % de la population âgée et handicapée citent le coût comme le principal obstacle à l’accès aux équipements d’assistance. Environ 38 % des utilisateurs ne reçoivent pas de remboursement suffisant de la part des assurances ou des systèmes de santé, ce qui limite leur capacité à investir dans des appareils de haute qualité. De plus, plus de 30 % des ménages à faible revenu n’ont pas les moyens de se procurer des aides à la mobilité ou des appareils de communication de base. Malgré une demande croissante, les écarts d'accessibilité financière entravent l'adoption des produits dans les régions rurales et sous-développées, où l'accès au financement et au soutien gouvernemental est inférieur à 25 %. Les subventions limitées et les dépenses personnelles découragent l'utilisation chez les personnes âgées vivant de manière indépendante.

DÉFI

"Hausse des coûts et écarts d’accessibilité des produits"

Plus de 40 % des appareils et accessoires fonctionnels disponibles sur le marché sont vendus à un prix supérieur au pouvoir d'achat moyen des utilisateurs des pays en développement. En outre, environ 35 % de la population rurale n’a pas accès aux réseaux de vente au détail de produits médicaux ou aux centres de réadaptation. Les utilisateurs urbains sont également confrontés à des problèmes d'accessibilité, avec plus de 28 % d'entre eux signalant de longs temps d'attente et une disponibilité limitée des produits. Les inefficacités de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement ralentissent encore davantage la livraison des produits dans plus de 20 % des zones à forte demande. De plus, le manque de standardisation des équipements d’assistance entraîne une inadéquation de compatibilité de plus de 30 %, frustrant les utilisateurs et entravant une adoption généralisée.

Analyse de segmentation

Le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées est segmenté en fonction du type et de l’application, révélant des modèles d’utilisation clairs et des demandes des consommateurs. Différents types d'équipements répondent à des handicaps spécifiques : les aides à la mobilité dominent en raison de limitations physiques généralisées, tandis que les aides auditives sont largement adoptées par les utilisateurs vieillissants. Du point de vue des applications, les environnements institutionnels comme les hôpitaux et les maisons de retraite détiennent une part de marché importante, mais la transition vers une vie indépendante accroît la demande dans le segment des soins personnels. Chaque segment reflète les préférences uniques des utilisateurs, avec plus de 50 % de la demande provenant de personnes vieillissantes vivant à leur domicile. Les appareils fonctionnels conçus pour un usage personnel gagnent du terrain, en particulier ceux offrant portabilité et connectivité intelligente. La segmentation met en évidence l’adaptabilité du secteur à divers scénarios d’utilisation finale et souligne le recours croissant aux technologies d’assistance pour améliorer la qualité de vie.

Par type

• Aides à la mobilité :Les aides à la mobilité représentent près de 35 % du marché, les déambulateurs, déambulateurs et fauteuils roulants étant les plus largement adoptés. Plus de 60 % des utilisateurs de cette catégorie dépendent quotidiennement de ces appareils pour conserver leur indépendance. Leur demande est la plus forte chez les personnes âgées de plus de 65 ans, qui représentent plus de 50 % de tous les utilisateurs d'aides à la mobilité.
• Appareils auditifs :Les aides auditives représentent plus de 20 % de la part de marché totale. Plus de 55 % des utilisateurs ayant une déficience auditive légère à sévère rapportent une amélioration de la communication et des interactions sociales. Les aides auditives numériques dotées de fonctions de suppression du bruit ont connu une croissance de près de 25 % au cours des dernières années, portées par la préférence des consommateurs pour des solutions intelligentes et discrètes.
• Autres:Cette catégorie comprend les aides visuelles, les équipements de sécurité pour salles de bains et les appareils de communication, qui représentent collectivement environ 45 % du marché. Les outils d'amélioration de la vision sont utilisés par près de 18 % des personnes malvoyantes, tandis que les outils d'assistance au bain sont adoptés par 28 % des utilisateurs pour prévenir les accidents dans les établissements de soins personnels.

Par candidature

• Hôpitaux :Les hôpitaux représentent environ 22 % du marché des applications, l'accent étant mis sur la récupération post-chirurgicale et la rééducation physique. Plus de 40 % des patients hospitalisés ayant des difficultés de mobilité utilisent des équipements d'assistance pendant leurs soins hospitaliers, en particulier dans les services d'orthopédie et de neurologie.
• Maisons de retraite :Les maisons de retraite représentent environ 18 % du marché. Plus de 65 % des résidents des établissements de soins de longue durée utilisent au moins une forme d’appareil fonctionnel. La demande en équipements intégrés tels que les lits électriques et les élévateurs de support est particulièrement forte dans ce segment.
• Installations de vie assistée :Ce segment détient près de 16 % de part de marché, avec une préférence croissante pour les technologies d'assistance intelligentes. Plus de 35 % des établissements déclarent investir dans des systèmes basés sur des capteurs et des dispositifs de surveillance portables pour améliorer la sécurité et la mobilité des résidents.
• Soins personnels :Les soins personnels constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, représentant plus de 30 % de la demande totale d'applications. Près de 50 % des personnes âgées qui vieillissent chez elles utilisent des outils d'assistance adaptés à la maison, notamment des aides à la salle de bain, des barres d'appui et des dispositifs de surveillance intelligents.
• Autres:Cette catégorie comprend les centres de réadaptation ambulatoires, les garderies et les programmes de soins gérés par le gouvernement, contribuant à environ 14 % de la part globale des demandes. Ces institutions adoptent de plus en plus de solutions d'assistance personnalisables et modulaires pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Perspectives régionales

La répartition régionale du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées présente des modèles de croissance distincts dans les économies développées et en développement. L’Amérique du Nord détient une part importante de la part de marché, grâce à une solide infrastructure de soins de santé et à des taux élevés d’adoption de la mobilité et des appareils auditifs. L'Europe suit de près, avec une demande importante d'aides à la vision et à la communication dans les établissements de soins pour personnes âgées. L’Asie-Pacifique émerge comme un marché dynamique, soutenu par l’augmentation des populations âgées et une sensibilisation croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. La région Moyen-Orient et Afrique, bien que sa part de marché soit actuellement limitée, connaît des progrès progressifs grâce aux investissements dans les infrastructures d’assistance. À l’échelle mondiale, plus de 35 % de la demande d’appareils et accessoires fonctionnels provient d’Amérique du Nord, plus de 30 % d’Europe et environ 25 % d’Asie-Pacifique. La pénétration du marché dans les zones rurales reste faible, inférieure à 20 %, en particulier dans les régions en développement. Les investissements continus dans la technologie, l’abordabilité et les services de soins à domicile stimulent la croissance régionale mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 35 % de la part de marché mondiale des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées. Les États-Unis sont en tête du paysage régional, avec près de 60 % de leur population âgée utilisant au moins un appareil fonctionnel. Les aides à la mobilité constituent la catégorie la plus dominante, utilisées par plus de 40 % des personnes âgées. L'adoption des appareils auditifs dans la région s'élève à plus de 28 %, soutenue par des politiques de remboursement favorables et des innovations technologiques. Les appareils domestiques intelligents dotés de systèmes de surveillance intégrés ont vu leur demande augmenter de 30 % dans les ménages américains. Le Canada y contribue pour une part non négligeable, puisque 55 % de sa population handicapée bénéficie de programmes d'assistance communautaires.

Europe

L'Europe contribue à hauteur d'environ 30 % à la part de marché mondiale. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des contributeurs majeurs en raison de leur population vieillissante et de leurs systèmes de santé avancés. Plus de 45 % de la population européenne âgée utilise quotidiennement des équipements d’assistance. Les aides visuelles représentent près de 18 % de l’utilisation des appareils dans cette région, tandis que les aides à la communication représentent environ 20 %. L'adoption institutionnelle est élevée, avec plus de 50 % des maisons de retraite intégrant des outils d'assistance. Les initiatives financées par le gouvernement et le soutien de la protection sociale contribuent à combler le fossé en matière d'accessibilité, et les technologies d'assistance intelligentes ont augmenté de 25 % en termes d'adoption en Europe occidentale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 25 % de part de marché, avec une croissance notable au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en Inde. Au Japon, plus de 50 % de la population âgée utilise au moins une forme d’équipement d’assistance. La Chine a connu une augmentation de 35 % de la demande d'aides à la mobilité et d'appareils de soins à domicile, en particulier dans les régions urbaines. L'Inde étend rapidement sa portée, avec des initiatives de technologies d'assistance couvrant désormais plus de 20 % de la population handicapée. La région connaît également une forte demande dans le segment des soins personnels, où les dispositifs de sécurité pour salles de bains et les aides visuelles gagnent en popularité. Les outils d'assistance portables intelligents ont connu une adoption de 22 % d'une année sur l'autre dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue pour moins de 10 % au marché mondial mais est en constante évolution. Au Moyen-Orient, plus de 30 % des personnes âgées dépendent d’aides à la mobilité, notamment dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Le taux d’adoption en Afrique reste inférieur à 25 %, limité par des problèmes d’infrastructure et d’accessibilité financière. Cependant, les partenariats avec les ONG et le gouvernement améliorent l'accès, conduisant à une croissance de 15 % des programmes de sensibilisation. L'Afrique du Sud représente une plaque tournante en pleine croissance, où 20 % des personnes âgées utilisent des appareils de communication et de soins personnels. La région devrait croître régulièrement à mesure que la sensibilisation et le financement s'améliorent.

Liste des principales sociétés du marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des équipements et appareils d'assistance pour personnes handicapées et âgées s'accélèrent, avec plus de 35 % des fabricants mondiaux allouant des fonds à l'innovation de produits et aux réseaux de distribution. Le segment des soins à domicile suscite le plus grand intérêt des investisseurs, porté par une augmentation de 28 % de la demande d’appareils d’assistance portables et intelligents. Les partenariats public-privé contribuent à près de 22 % du développement des infrastructures dans les marchés émergents. En Amérique du Nord, plus de 30 % des investissements sont axés sur les outils de communication et de mobilité basés sur l’IA, tandis que l’Europe en consacre environ 25 % aux technologies de soins institutionnels. L’Asie-Pacifique connaît une augmentation de 20 % des investissements d’une année sur l’autre, en particulier dans les solutions d’assistance abordables et les programmes de soins de santé communautaires. Les investisseurs ciblent également les technologies de santé portables et les systèmes de surveillance à distance, qui représentent désormais 18 % du financement total de l’innovation. Alors que plus de 40 % des populations vieillissantes préfèrent vieillir chez elles, le financement à risque soutient rapidement les solutions de maison intelligente, les systèmes de prévention des chutes et les outils d'assistance à commande vocale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées est motivé par l’innovation dans les technologies intelligentes et les conceptions centrées sur l’utilisateur. Plus de 32 % des lancements récents incluent l'intégration de l'IoT, permettant un suivi et un retour de données en temps réel. Les aides auditives dotées d’une filtration du bruit de fond pilotée par l’IA et d’une synchronisation Bluetooth représentent désormais près de 26 % de la nouvelle gamme de produits. Les aides à la mobilité intelligentes, notamment les déambulateurs équipés de capteurs et les fauteuils roulants électriques pliables, représentent environ 24 % de l'activité de développement. La demande d'aides à la communication compactes, légères et sans fil a augmenté de 27 %, les fabricants se concentrant sur la convivialité et la durabilité. De plus, plus de 30 % des nouveaux produits d’assistance pour salle de bain sont dotés de revêtements antimicrobiens et d’une conception facile à installer. L'essor des appareils à commande vocale a entraîné une augmentation de 22 % de l'innovation axée sur l'accessibilité via des commandes verbales. Les moniteurs de santé portables et les systèmes de détection des chutes gagnent du terrain et sont désormais inclus dans plus de 18 % de tous les nouveaux appareils de soins aux personnes âgées.

Développements récents

• Sonova a lancé une technologie d'aide auditive basée sur l'IA :En 2023, Sonova a lancé une plateforme d’aides auditives alimentée par l’IA qui a amélioré la précision de la reconnaissance vocale de plus de 35 % dans les environnements bruyants. L’appareil intègre des fonctionnalités d’apprentissage en temps réel et d’adaptation environnementale. Le nouveau modèle prend également en charge une connectivité supérieure de 25 % avec les appareils mobiles par rapport aux versions précédentes, améliorant considérablement la satisfaction des utilisateurs dans les environnements dynamiques.
• Permobil a lancé une série de fauteuils roulants électriques intelligents :En 2024, Permobil a dévoilé sa gamme avancée de fauteuils roulants intelligents, dotée de diagnostics compatibles Bluetooth et de réglages des sièges basés sur des capteurs. Avec une augmentation de 30 % de la durée de vie de la batterie et une amélioration de plus de 22 % des capacités de gestion du terrain, le produit a suscité une forte demande parmi les utilisateurs actifs. Près de 18 % de la production 2024 de l’entreprise a été attribuée à cette seule nouvelle série.
• GN Resound a amélioré sa gamme ReSound OMNIA :En 2023, GN Resound a amélioré sa série OMNIA avec un traitement du son directionnel à 360 degrés et une clarté sonore améliorée de 25 %. Plus de 40 % des nouveaux clients ont préféré cet appareil en raison de sa suppression améliorée du larsen et de ses performances à double microphone. Les taux d’adoption de la marque auprès des nouveaux utilisateurs ont augmenté de près de 20 % après le lancement du produit.
• Freedom Scientific a présenté un afficheur braille portable avec USB-C :En 2024, Freedom Scientific a lancé un afficheur braille compact à 40 cellules compatible avec les appareils USB-C modernes et Bluetooth 5.0. Il présente une consommation électrique réduite de 28 % et est 15 % plus léger que son prédécesseur. Les groupes d'accessibilité ont signalé une augmentation de 33 % des achats institutionnels au cours du premier trimestre suivant sa publication.
• Drive Medical a élargi sa gamme de produits en proposant des aides à la sécurité pliables pour la salle de bain :En 2023, Drive Medical a lancé une gamme de barres d'appui pliables et de chaises de douche réglables en hauteur. Ces produits sont désormais utilisés dans plus de 27 % des résidences-services en Amérique du Nord. L'entreprise a signalé une croissance de 30 % de la demande pour ces aides faciles à installer, en particulier dans les établissements de soins personnels à domicile.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des équipements et appareils d’assistance pour personnes handicapées et âgées fournit un aperçu complet des tendances émergentes, des modèles de demande et des innovations technologiques qui influencent la croissance mondiale. Il comprend une segmentation détaillée par type, comme les aides à la mobilité, les aides auditives et autres produits d'assistance, mettant en évidence les modèles d'utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les résidences-services et les soins personnels. Plus de 35 % de la demande du marché provient d'Amérique du Nord, suivie de plus de 30 % d'Europe et d'environ 25 % d'Asie-Pacifique. Le rapport souligne l'essor des technologies d'assistance intelligentes, avec plus de 28 % des nouveaux appareils intégrant des fonctionnalités IoT et IA. Il couvre les principaux acteurs, dont Sonova Holding et William Demant Holding, qui représentent ensemble plus de 30 % de la part de marché mondiale. Les dynamiques du marché telles que les contraintes d’accessibilité financière et les défis d’accessibilité des produits sont également abordées. En outre, le rapport suit les lancements de produits récents, les tendances régionales, les flux d'investissement et les pipelines de développement, couvrant plus de 90 % du paysage concurrentiel pour 2023 et 2024.