Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des stents coronariens, par types (stent en métal nu (BMS), stent à élution médicamenteuse (DES), échafaudage vasculaire biorésorbable (BVS)), par applications (ASC, hôpitaux, centre de cardiologie), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des stents coronariens

La taille du marché mondial des stents coronariens est estimée à 7,02 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 7,3 milliards USD en 2026, pour atteindre 7,59 milliards USD en 2027. Au cours de l’horizon de prévision, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 10,39 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision. Les revenus projetés de 2026 à 2035 reflètent une croissance constante, tirée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, les progrès continus dans la conception et les matériaux des stents et la préférence croissante pour les approches thérapeutiques mini-invasives dans la gestion des maladies coronariennes.

Le marché américain des stents coronariens connaît une croissance constante, tirée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande croissante de procédures mini-invasives pour traiter les maladies coronariennes. Le marché bénéficie des progrès de la technologie des stents, qui améliorent la sécurité et l’efficacité des traitements. De plus, l’attention croissante portée à l’amélioration des résultats pour les patients, ainsi que les innovations dans la conception et les matériaux des stents, contribuent à l’expansion du marché des stents coronariens aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 7,02 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 7,3 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 10,39 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4 %.
• Moteurs de croissance :L'utilisation de stents à élution médicamenteuse a augmenté de 71 %, les procédures mini-invasives ayant augmenté de 55 % et les stents assistés par robot de 19 %.
• Tendances :L'adoption des stents biorésorbables a augmenté de 28 %, celle des stents guidés par l'IA de 26 % et celle des stents en polymère biodégradables de 36 % à l'échelle mondiale.
• Acteurs clés :Medtronic, Boston Scientific, Biocapteurs, Terumo, MicroPort
• Aperçus régionaux :L'adoption des stents robotiques en Asie-Pacifique a augmenté de 39 %, l'utilisation des stents robotiques en Amérique du Nord a augmenté de 21 %, et l'utilisation des stents biodégradables en Europe a bondi de 29 %.
• Défis :Le coût des stents haut de gamme a augmenté de 22 %, les problèmes de déploiement ont provoqué des échecs de 18 % et les lacunes en matière de formation en milieu rural persistent dans 26 % des centres.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 54 % de la demande de procédures mini-invasives, 62 % des hôpitaux utilisent le DES, 45 % d'innovations en provenance d'Asie-Pacifique.
• Développements récents :La demande pour les stents biodégradables a augmenté de 24 %, celle des nouveaux revêtements de 31 % et l'adoption des stents à double thérapie a augmenté de 34 % à l'échelle mondiale.

Le marché des stents coronariens est en expansion en raison du fardeau mondial croissant des maladies cardiovasculaires et de la préférence croissante pour les procédures mini-invasives. Un stent coronaire est un tube en forme de maille utilisé pour ouvrir les artères coronaires rétrécies ou bloquées et est largement adopté en cardiologie interventionnelle. L'innovation technologique, notamment dansstent à élution médicamenteuseet les échafaudages vasculaires biorésorbables, contribuent au développement du marché. La population gériatrique croissante et l’incidence croissante des maladies liées au mode de vie alimentent encore davantage la demande. De plus, la sensibilisation croissante et l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans les marchés émergents ont amplifié le déploiement des stents. Le marché est caractérisé par des lancements de produits et des approbations réglementaires fréquents.

Tendances du marché des stents coronariens

Le marché des stents coronariens connaît une croissance robuste tirée par les progrès technologiques, l’évolution des préférences des patients vers des traitements non chirurgicaux et l’évolution des pratiques cliniques. Les stents à élution médicamenteuse représentent actuellement plus de 70 % du total des poses de stents dans le monde en raison de la réduction des taux de resténose. L'utilisation de stents biorésorbables a augmenté de 28 % au cours des trois dernières années. Les hôpitaux et les centres cardiaques ont signalé une augmentation de 42 % des interventions coronariennes percutanées utilisant des stents au cours des cinq dernières années. En Asie-Pacifique, l’utilisation des stents coronariens a bondi de près de 34 %, soutenue par l’augmentation du financement des infrastructures de santé et des soins coronariens. Plus de 58 % des cardiologues préfèrent désormais les stents en polymère biodégradables en raison de l'amélioration des résultats de récupération post-procédure. La pose de stents assistée par robotique a augmenté de 19 % à l'échelle mondiale. Par ailleurs, environ 65 % des hôpitaux des centres urbains ont adopté des stents de dernière génération, ce qui témoigne d’une modernisation rapide. La demande de stents coronariens dotés d’une biocompatibilité améliorée a également augmenté de 36 % d’une année sur l’autre. En Europe, environ 62 % des nouvelles interventions cardiaques impliquent des stents coronariens. Les campagnes de sensibilisation croissantes ont également conduit à une augmentation de 40 % du dépistage précoce des maladies coronariennes, augmentant ainsi de manière significative les volumes de procédures et les taux d'implantation de stents.

Dynamique du marché des stents coronariens

Le marché des stents coronariens est influencé de manière dynamique par l’incidence croissante des maladies coronariennes, les améliorations technologiques dans le matériau et la conception des stents et les structures de remboursement favorables. Les hôpitaux intègrent des solutions avancées de pose de stents pour améliorer les résultats pour les patients. Simultanément, des politiques réglementaires strictes et des complications telles que la resténose intra-stent continuent d’affecter la croissance du marché. Cependant, l’émergence des stents intelligents et de la planification chirurgicale assistée par l’IA transforme progressivement le paysage concurrentiel, permettant aux acteurs d’introduire des solutions sur mesure.

OPPORTUNITÉ

Croissance dans les marchés émergents et hausse des dépenses de santé

Les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient ont contribué ensemble à une augmentation de 41 % de l’adoption de stents en raison de la croissance des investissements dans les soins de santé. Plus de 52 % des hôpitaux privés en Inde et en Chine ont ajouté des services de cardiologie interventionnelle au cours des trois dernières années. En Afrique, les procédures de pose de stents ont augmenté de 29 % par an grâce à l'extension de la couverture d'assurance. L'Amérique latine a connu une augmentation de 36 % des importations de stents en raison de changements de politique commerciale. Le vieillissement de la population mondiale, qui devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2030, entraîne une demande à long terme en stents coronariens pour les soins cardiaques chroniques.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’interventions cardiovasculaires mini-invasives

Au cours des cinq dernières années, les poses de stents mini-invasives ont augmenté de 55 % à l'échelle mondiale, en raison de la réduction des temps de récupération et des taux de complications. Les stents à élution médicamenteuse représentent plus de 70 % des procédures en raison de leur faible risque de resténose. Les hôpitaux d'Amérique du Nord ont signalé une augmentation de 48 % des cas d'angioplastie avec pose de stent. Plus de 60 % des cardiologues recommandent désormais une intervention précoce à l’aide de stents pour gérer les maladies coronariennes chroniques. La région Asie-Pacifique a enregistré une augmentation de 37 % des procédures cardiaques urbaines impliquant des stents, renforçant la demande régionale.

Contraintes

"Demande de traitements alternatifs et complexités réglementaires"

Les thérapies cardiovasculaires alternatives telles que les ballons enduits de médicaments ont connu une augmentation de 24 % de la préférence, en particulier chez les patients à haut risque. Les retards réglementaires ont touché 18 % des lancements de nouveaux stents au cours des deux dernières années. En Amérique latine, plus de 21 % des hôpitaux citent les écarts de remboursement des coûts comme obstacles à l’utilisation des stents coronariens. Des complications telles qu'une thrombose après la pose d'un stent ont conduit 13 % des chirurgiens à envisager d'autres dispositifs. Les hôpitaux européens ont signalé une augmentation de 16 % des hésitations à l'égard des nouveaux stents en raison de données cliniques limitées.

Défi

"Augmentation des coûts et complications liées au déploiement des appareils"

Les systèmes de stents haut de gamme ont connu une augmentation de prix de 22 % au cours des quatre dernières années, ce qui a eu un impact sur les hôpitaux aux contraintes budgétaires. Les rappels d'appareils en raison de problèmes de performances ont touché près de 9 % du marché en 2023. Environ 18 % des défaillances de stents sont attribuées à des complexités de déploiement, en particulier dans les petites artères. Aux États-Unis, 14 % des hôpitaux ont cité une augmentation des coûts opérationnels dans les unités de cardiologie en raison de procédures complexes. Les lacunes en matière de formation des médecins pour la manipulation des nouveaux types d'endoprothèses restent répandues dans plus de 26 % des centres de santé ruraux à l'échelle mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché des stents coronariens est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant les préférences cliniques et les progrès de la prestation des soins de santé. Par type, le marché comprend les stents en métal nu (BMS), les stents à élution médicamenteuse (DES) et les échafaudages vasculaires biorésorbables (BVS). Les stents à élution médicamenteuse dominent en raison de leurs performances supérieures en matière de réduction de la resténose, leur utilisation dépassant 70 % des procédures mondiales de stents. Les échafaudages biorésorbables gagnent du terrain en raison de l’intérêt croissant pour les implants temporaires qui favorisent la cicatrisation naturelle des vaisseaux. En termes d'application, les stents coronariens sont largement utilisés dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASC), les hôpitaux et les centres de cardiologie spécialisés. Les hôpitaux représentent le segment d'utilisation le plus important, représentant plus de 60 % des déploiements mondiaux en raison de l'accessibilité et de la disponibilité d'une infrastructure avancée. Les ASC ont montré une croissance de 33 % du volume de procédures en raison de temps de récupération plus courts et d'une rentabilité. Les centres de cardiologie contribuent de manière significative aux interventions précoces et aux soins chroniques, avec une augmentation notable de 27 % de l'adoption de solutions de stent spécialisées au cours des deux dernières années.

Par type

• Stent en métal nu (BMS) : Les stents nus restent pertinents dans certains cas, en particulier chez les patients à faible risque ou lorsque les interactions médicamenteuses sont préoccupantes. Environ 16 % de tous les stents utilisés dans le monde sont des BMS, les économies émergentes conservant un taux d'utilisation de 22 % en raison de coûts de procédure inférieurs. Malgré un déclin sur les marchés avancés, les BMS sont privilégiés dans 18 % des hôpitaux où la surveillance anticoagulante est limitée.
• Stent à élution médicamenteuse (DES) : Les stents à élution médicamenteuse dominent le marché mondial avec une part de 71 %. Leur capacité à réduire la resténose intra-stent de près de 50 % par rapport au BMS en a fait l’option incontournable en cardiologie interventionnelle moderne. En Europe et en Amérique du Nord, plus de 75 % des procédures de stent utilisent désormais le DES. La disponibilité croissante de DES de nouvelle génération avec des polymères biodégradables a conduit à une croissance de 33 % d'une année sur l'autre.
• Échafaudage vasculaire biorésorbable (BVS) : La technologie BVS prend de l’ampleur avec une augmentation de 28 % de son adoption mondiale au cours des trois dernières années. Ces échafaudages offrent un soutien temporaire et se dissolvent naturellement avec le temps, réduisant ainsi les complications à long terme. Plus de 35 % des centres de cardiologie de la région Asie-Pacifique testent désormais le BVS, tandis que son adoption clinique aux États-Unis a augmenté de 19 % en raison des résultats post-procéduraux favorables chez les patients plus jeunes.

Par candidature

• ASC : Les centres chirurgicaux ambulatoires ont connu une augmentation de 33 % des procédures d'endoprothèse coronarienne, en grande partie due à la demande d'interventions rapides et rentables. Ces centres effectuent désormais près de 18 % du total des poses de stents dans les économies développées. Leur utilisation de stents à élution médicamenteuse a augmenté de 26 % d’une année sur l’autre, en raison d’une décharge plus rapide et d’un risque réduit de complications.
• Hôpitaux : Les hôpitaux restent le principal segment d'application, traitant plus de 61 % des implantations de stents dans le monde. Plus de 72 % des hôpitaux urbains ont adopté des systèmes avancés de pose de stents, tandis que les hôpitaux ruraux signalent une augmentation de 38 % de leur capacité procédurale grâce aux investissements gouvernementaux et privés. Les stents à élution médicamenteuse sont utilisés dans 79 % des interventions en milieu hospitalier en raison de la disponibilité complète des soins postopératoires.
• Centre de Cardiologie : Les centres de cardiologie spécialisés ont connu une croissance de 27 % de l'utilisation de stents coronariens au cours des deux dernières années. Ces centres effectuent des procédures complexes et à haut risque, avec une utilisation du BVS en croissance de 21 %. En Amérique du Nord, près de 48 % des cliniques de cardiologie indépendantes préfèrent le déploiement de stents assisté par robot. Plus de 40 % de ces centres investissent dans la formation continue des médecins sur les technologies émergentes en matière de stents.

Perspectives régionales

Le marché des stents coronariens présente diverses tendances et opportunités selon les segments régionaux. L’Amérique du Nord est leader en matière d’adoption de technologies avancées d’endoprothèses, portées par une infrastructure de soins de santé robuste et une prévalence élevée de maladies cardiovasculaires. L'Europe montre une forte préférence pour les stents à élution médicamenteuse et se concentre sur l'adoption de matériaux biodégradables. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché, soutenue par l’augmentation des volumes de procédures, l’augmentation de la population gériatrique et les réformes des soins de santé. Dans des pays comme la Chine et l’Inde, l’utilisation des stents s’est considérablement développée grâce à l’amélioration de la couverture d’assurance et aux initiatives de santé publique. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique est en pleine transformation avec des investissements croissants dans les infrastructures de soins cardiaques. Les gouvernements lancent des campagnes de sensibilisation, contribuant ainsi à une augmentation constante des taux de diagnostic précoce et de traitement. Les perspectives régionales indiquent que l’innovation technologique, l’abordabilité et l’accessibilité restent des facteurs clés qui façonnent la demande du marché dans chaque zone géographique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 40 % du marché mondial des stents coronariens, soutenu par des établissements de santé avancés et des politiques de remboursement favorables. Les stents à élution médicamenteuse représentent 78 % des procédures réalisées aux États-Unis et au Canada. La région a enregistré une augmentation de 32 % des procédures de cardiologie interventionnelle au cours des cinq dernières années. Plus de 61 % des hôpitaux utilisent des systèmes d’imagerie assistée par l’IA pour guider la pose des stents. Les États-Unis à eux seuls ont connu une croissance de 21 % de l'utilisation du BVS chez les patients plus jeunes, en raison d'une confiance accrue dans les solutions d'échafaudage temporaires. Environ 45 % des centres de cardiologie en Amérique du Nord utilisent désormais la technologie de pose de stents assistée par robot.

Europe

L'Europe représente environ 28 % du marché mondial des stents coronariens, les stents à élution médicamenteuse contribuant à plus de 74 % de l'utilisation globale. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont connu une augmentation de 25 % des interventions cardiaques mini-invasives au cours des trois dernières années. Environ 58 % des hôpitaux d’Europe occidentale adoptent désormais des stents biodégradables de nouvelle génération. Les pays d’Europe de l’Est connaissent une augmentation annuelle de 19 % des importations de stents. Plus de 34 % des prestataires de soins de santé européens se sont tournés vers les soins interventionnels personnalisés, avec des investissements croissants dans la formation des médecins et dans les équipements avancés de laboratoire de cathétérisme.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique apparaît comme la région où la croissance des stents coronariens est la plus rapide, affichant une augmentation de 39 % de l'adoption des stents au cours des cinq dernières années. La Chine et l’Inde contribuent collectivement à plus de 45 % de la demande régionale. Les hôpitaux urbains de la région signalent une augmentation annuelle de 36 % des procédures de DES. Les programmes de santé dirigés par le gouvernement ont entraîné une amélioration de 28 % de la détection précoce des maladies cardiaques. Le Japon a connu une augmentation de 33 % du nombre de poses de stents assistées par robot. Les pays d'Asie du Sud-Est signalent une augmentation de 41 % des partenariats public-privé visant à améliorer les services de cardiologie interventionnelle, la Thaïlande et la Malaisie élargissant de plus de 22 % l'accès aux stents avancés.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance progressive de l’utilisation des stents coronariens, soutenue par la modernisation des soins de santé. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont signalé une augmentation de 31 % du nombre de laboratoires de cathétérisme cardiaque depuis 2020. L’adoption du DES a augmenté de 26 % dans l’ensemble de la région, en particulier dans les zones métropolitaines. En Afrique, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont connu une augmentation combinée de 29 % des procédures de pose de stents grâce à l'amélioration des régimes publics d'assurance maladie. Environ 19 % des centres de cardiologie de la région proposent désormais des programmes de formation aux procédures interventionnelles. Le recours au BVS a augmenté de 14 % dans les pays à revenu élevé du Moyen-Orient en raison de la préférence croissante pour les soins avancés.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des stents coronariens PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des stents coronariens ont augmenté, stimulés par la demande croissante de stents de nouvelle génération et par l’expansion des infrastructures de soins de santé à l’échelle mondiale. Plus de 47 % des fabricants mondiaux de stents augmentent actuellement leurs dépenses d'investissement en R&D, en particulier pour les stents biorésorbables. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 39 % des investissements directs étrangers dans les appareils de soins cardiaques au cours des deux dernières années. Les entreprises basées en Amérique du Nord ont augmenté leur production nationale de 28 % pour réduire leur dépendance aux importations. En 2025, plus de 33 % des investisseurs mondiaux dans le segment des dispositifs médicaux ont classé les stents coronariens parmi leurs principales priorités d'allocation. Les budgets d’achat des hôpitaux ont augmenté de 26 % en Europe et au Moyen-Orient pour intégrer des systèmes de pose de stents guidés par l’IA. Les startups spécialisées dans les technologies de stents biodégradables et sans polymères ont reçu plus de 41 % des nouveaux financements de capital-risque dans les technologies médicales. Les gouvernements des économies émergentes ont alloué 37 % de financement supplémentaire aux infrastructures de traitement des maladies non transmissibles, bénéficiant directement aux segments de la cardiologie interventionnelle. Le paysage des investissements évolue vers les stents intelligents, les systèmes de surveillance en temps réel et la robotique basée sur des cathéters, qui représentent 19 % des nouvelles initiatives de financement axées sur l'innovation en 2025.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des stents coronariens évolue rapidement et met clairement l'accent sur les technologies avancées d'élution de médicaments et les matériaux biorésorbables. En 2025, près de 42 % de tous les stents nouvellement lancés contenaient des polymères biodégradables pour réduire les effets indésirables à long terme. Plus de 36 % des fabricants ont introduit des stents à entretoise fine conçus pour minimiser les traumatismes vasculaires. Les entreprises de la région Asie-Pacifique ont contribué à 31 % des innovations mondiales dans le domaine des revêtements d'endoprothèses utilisant des composés de sirolimus et de zotarolimus. Il y a eu une augmentation de 25 % des soumissions à la FDA américaine pour des stents coronariens de nouvelle génération avec une flexibilité et une précision de déploiement améliorées. En Europe, 29 % des nouveaux produits intègrent désormais des stents compatibles avec l'IA qui s'intègrent aux outils d'imagerie procédurale. Des entreprises basées au Japon ont développé des stents compatibles avec la robotique, montrant une amélioration de 22 % de l'efficacité chirurgicale. Les hôpitaux du monde entier ont montré un intérêt 34 % plus élevé pour les stents à double thérapie combinant des agents antiprolifératifs et antithrombotiques. L’année 2025 a également vu une augmentation de 38 % du nombre de stents conçus pour les lésions des petits vaisseaux et des bifurcations. La tendance vers des stents personnalisés basés sur la morphologie des vaisseaux se développe, avec plus de 27 % des développeurs intégrant des plateformes de conception personnalisées.

Développements récents

• Boston scientifique :Au premier trimestre 2025, Boston Scientific a étendu sa série de stents à élution médicamenteuse SYNERGY XD dans plus de 25 pays, ciblant les cas coronariens complexes. La société a signalé une augmentation de 21 % des commandes par rapport au premier trimestre 2024, principalement en provenance d'Europe et d'Asie-Pacifique. Les stents intègrent des caractéristiques améliorées de résistance radiale et de visibilité pour faciliter les procédures de lésions critiques.
• Medtronic :En février 2025, Medtronic a lancé une nouvelle génération de stents sans polymères à libération contrôlée de médicaments en Amérique du Nord. Ces stents sont conçus pour réduire l'inflammation postopératoire de 28 % et améliorer le temps de guérison endothéliale de 32 % sur la base d'essais cliniques initiaux menés dans 14 hôpitaux.
• Lepu Médical :En mars 2025, Lepu Medical a commencé à exporter ses nouveaux stents biodégradables dans plus de 18 pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est. Ces stents ont enregistré une augmentation de 24 % de la demande par rapport à leurs prédécesseurs métalliques. Les tests cliniques ont montré une réduction de 31 % des taux de resténose.
• MicroPort :En avril 2025, MicroPort a introduit un système de stent coronarien assisté par robot, désormais opérationnel dans plus de 80 hôpitaux en Chine et en Corée du Sud. Les chirurgiens ont signalé une amélioration de 26 % de la précision du placement et une réduction de 19 % du temps de procédure, démontrant un potentiel d'adoption élevé pour des déploiements à grande échelle.
• Terumo :En janvier 2025, Terumo a lancé l'Ultimaster Tansei DES avec un système d'administration de médicaments à double couche. Les premiers retours d'information provenant de plus de 60 hôpitaux en Europe ont indiqué une amélioration de 33 % de la guérison à court terme et une diminution de 21 % des taux d'événements indésirables dans les 30 jours suivant l'implantation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des stents coronariens fournit une analyse complète couvrant les tendances mondiales et régionales, la segmentation par type et par application, les principaux acteurs de l’industrie et les développements technologiques récents. Le rapport comprend des données de plus de 40 pays et couvre plus de 75 % de l’activité totale du marché mondial. Il donne un aperçu de facteurs clés tels que la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande accrue de procédures mini-invasives, qui ont augmenté de 54 % au cours des cinq dernières années. Plus de 62 % des hôpitaux couverts dans l’ensemble de données signalent une utilisation accrue des stents à élution médicamenteuse. Le rapport détaille la segmentation du marché dans laquelle les stents à élution médicamenteuse représentent 71 % de la demande, tandis que le BVS connaît une croissance annuelle de 28 %. Le paysage concurrentiel met en évidence les actions stratégiques des principaux acteurs, avec 45 % des innovations provenant de la région Asie-Pacifique. Plus de 50 % des investissements analysés se concentrent sur les systèmes assistés par robot et intégrés à l’IA. Il présente également plus de 25 acteurs clés et évalue plus de 60 lancements de produits récents, ce qui en fait l'une des ressources les plus riches en données et les plus exploitables dans ce domaine.