Logiciel de système de gestion de maintenance informatisé (GMAO) sur le marché de la santé Taille, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (logiciel de GMAO basé sur le cloud, logiciel de GMAO sur site), par applications (hôpital, fabrication de dispositifs médicaux, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Logiciel de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) dans la taille du marché des soins de santé

Le marché mondial des logiciels de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) sur le marché des soins de santé était évalué à 420,9 millions de dollars en 2025 et a atteint 436,89 millions de dollars en 2026, pour atteindre 453,49 millions de dollars en 2027. Le marché devrait atteindre 611,15 millions de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 3,8 % au cours de la période projetée à partir de 2026. jusqu’en 2035, soutenu par l’innovation technologique, les stratégies d’expansion des capacités, l’augmentation des investissements en capital et la demande croissante dans les industries d’utilisation finale mondiales.

Le marché américain des logiciels de GMAO pour les soins de santé connaît une transformation numérique rapide des systèmes de gestion hospitalière. La taille du marché mondial bénéficie également des exigences croissantes de conformité réglementaire et des progrès des solutions de GMAO basées sur le cloud.

Le secteur de la santé adopte de plus en plus de logiciels de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) pour rationaliser les opérations de maintenance, garantir la conformité réglementaire et améliorer la sécurité des patients. Les solutions de GMAO facilitent la gestion efficace des équipements, des installations et des actifs médicaux au sein des établissements de santé.

En automatisant les tâches de maintenance, ces systèmes contribuent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la fiabilité des infrastructures de santé critiques. La complexité croissante des établissements de santé et la nécessité de respecter scrupuleusement les normes sanitaires poussent le secteur à adopter des logiciels de GMAO. Le marché devrait connaître une adoption significative dans les hôpitaux et les cliniques, avec une pénétration croissante d’environ 10 % par an.

Logiciel de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) dans les tendances du marché de la santé

Le marché mondial de la GMAO pour la santé connaît une croissance significative, avec des tendances notables émergentes dans l’adoption de solutions de GMAO dans divers secteurs de la santé. À mesure que les hôpitaux et les cliniques adoptent ces solutions, le marché devrait connaître des taux de croissance pouvant atteindre 15 % par an. L’Amérique du Nord, qui représente déjà 40 % de part de marché, continue de dominer, tirée par les infrastructures de santé avancées de la région.

Par ailleurs, la transition vers des solutions de GMAO basées sur le cloud s'accélère, avec près de 25 % des établissements de santé adoptant les technologies cloud pour leurs besoins de gestion de maintenance. La demande de maintenance préventive, par opposition à la maintenance réactive, a également augmenté de 20 %, alors que les établissements de santé se concentrent sur la réduction des temps d'arrêt et la garantie de la disponibilité des équipements critiques. Ces tendances indiquent une forte demande pour les logiciels de GMAO alors que les prestataires de soins de santé recherchent une efficacité et une conformité accrues.

Logiciel de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) dans la dynamique du marché de la santé

La dynamique du marché de la GMAO pour les soins de santé est façonnée par les exigences de conformité réglementaire, les progrès technologiques et l’accent croissant mis sur l’efficacité opérationnelle. La conformité réglementaire est un facteur clé, les établissements de santé étant de plus en plus tenus de respecter des normes rigoureuses, garantissant que les pratiques de maintenance répondent aux exigences de l'industrie. À mesure que la complexité des équipements médicaux augmente, les solutions de GMAO deviennent essentielles à une gestion efficace, offrant des approches structurées des tâches de maintenance.

La demande en matière de sécurité des patients continue d'influencer la dynamique du marché, avec environ 30 % des prestataires de soins de santé recherchant des systèmes permettant de minimiser les risques associés aux pannes d'équipement. De plus, l'évolution du secteur de la santé vers des pratiques plus durables pousse à l'adoption de solutions de GMAO économes en énergie, qui gagnent en popularité à un taux d'environ 18 %.

Conducteur

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

L’expansion de l’industrie pharmaceutique joue un rôle crucial dans la croissance du marché de la GMAO. Avec l'augmentation des exigences mondiales en matière de santé, les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans leurs installations, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes de maintenance efficaces. Alors que les fabricants de produits pharmaceutiques augmentent leurs opérations de plus de 12 % par an, le besoin d’une maintenance fiable et systématique des équipements devient de plus en plus important. Le logiciel de GMAO permet de rationaliser les tâches de maintenance et d'éviter les temps d'arrêt coûteux, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Retenue

"Demande d’équipement remis à neuf"

La préférence croissante pour les équipements médicaux reconditionnés constitue un défi pour le marché de la GMAO pour la santé. Les établissements de santé optent souvent pour des équipements remis à neuf en raison de leur coût initial inférieur. Cependant, les équipements remis à neuf peuvent présenter des besoins de maintenance imprévisibles, entraînant potentiellement des réparations et des remplacements plus fréquents. Environ 15 % des prestataires de soins de santé s'appuient sur des équipements remis à neuf, ce qui rend difficile l'établissement de stratégies de maintenance cohérentes et à long terme. Cette incohérence crée des risques opérationnels, qui peuvent freiner la croissance de l'adoption de la GMAO dans certains segments du secteur de la santé.

Opportunité

"Croissance des médecines personnalisées"

La croissance rapide de la médecine personnalisée présente une opportunité significative pour les fournisseurs de logiciels de GMAO. Alors que le marché de la médecine personnalisée croît de 20 % par an, le besoin de systèmes spécialisés de gestion de la maintenance augmente. Les traitements personnalisés nécessitent des équipements sophistiqués et très précis, ce qui accroît encore la demande de solutions de GMAO sur mesure. Les logiciels de GMAO peuvent répondre à ces demandes en proposant des plans de maintenance personnalisés qui garantissent des performances et une longévité optimales des équipements utilisés dans les applications de médecine personnalisée. Cette opportunité de marché ouvre la porte aux fournisseurs de GMAO pour étendre leur portée dans le secteur de la santé.

Défi

"Augmentation des coûts et des dépenses liés à l'utilisation des équipements de fabrication pharmaceutique"

Les coûts croissants associés à l’utilisation des équipements de fabrication pharmaceutique constituent un défi important pour le marché de la GMAO pour la santé. Alors que les coûts des équipements pharmaceutiques augmentent d’environ 18 %, les établissements de santé sont confrontés à des dépenses de maintenance et de réparation plus élevées. Les solutions de GMAO doivent évoluer pour aider à gérer ces coûts croissants en optimisant les stratégies de maintenance, en offrant des fonctionnalités de maintenance prédictive et en réduisant les temps d'arrêt imprévus. La capacité à contrôler efficacement ces coûts est essentielle pour maintenir la rentabilité et garantir que l’adoption de la GMAO continue de croître malgré les contraintes financières.

Analyse de segmentation

Le marché de la GMAO pour soins de santé est segmenté en fonction du type et de l'application, permettant aux prestataires de soins de santé de choisir les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins opérationnels. Par type, le marché est divisé en GMAO basée sur le cloud et GMAO sur site. Par application, le marché est segmenté en hôpitaux, fabrication de dispositifs médicaux et autres secteurs de la santé. Les hôpitaux sont en tête de l'adoption, représentant la majorité de la part de marché. La segmentation propose une approche ciblée pour répondre aux exigences spécifiques de chaque secteur, les solutions basées sur le cloud gagnant la plus grande part en raison de leur évolutivité et de leur facilité d'accès.

Par type

• Logiciel de GMAO basé sur le cloud : Les solutions de GMAO basées sur le cloud dominent le marché, représentant environ 55 % de la part de marché totale. Les établissements de santé adoptent de plus en plus ces solutions en raison de leur flexibilité, de leurs faibles coûts d'investissement initiaux et de leur possibilité d'accéder aux données à distance. Les systèmes de GMAO basés sur le cloud permettent une surveillance en temps réel des équipements et des installations, offrant ainsi des avantages opérationnels significatifs. Cette préférence croissante pour la technologie cloud est motivée par le désir de solutions évolutives et rentables qui améliorent la collaboration et la sécurité des données dans les environnements de soins de santé.
• Logiciel de GMAO sur site : Les solutions de GMAO sur site représentent environ 45 % de part de marché. Les établissements de santé préférant ces systèmes citent le contrôle de leurs données et une personnalisation complète comme principales raisons de leur adoption. Les solutions sur site permettent des niveaux plus élevés de sécurité des données et d'intégration avec les systèmes existants. Cette préférence est particulièrement évidente dans les grands hôpitaux et organisations de soins de santé disposant de ressources informatiques internes étendues, où le besoin de solutions robustes et personnalisables reste élevé.

Par candidature

• Hôpital: Les hôpitaux représentent une part importante du marché de la GMAO, représentant environ 70 % de la demande totale. Les établissements de santé, en particulier les hôpitaux, ont besoin de systèmes de GMAO pour gérer les équipements médicaux, éviter les temps d'arrêt et garantir la conformité réglementaire. Ces solutions aident les hôpitaux à minimiser les perturbations opérationnelles, à améliorer la fiabilité des équipements et à renforcer la sécurité des patients. Le besoin crucial des hôpitaux de maintenir des normes élevées en matière de performance des équipements est à l’origine de la plus grande part de la croissance du marché dans ce secteur.
• Fabrication de dispositifs médicaux : La fabrication de dispositifs médicaux représente environ 15 % de la part de marché. Les solutions de GMAO de cette application sont utilisées pour gérer la maintenance des machines et équipements impliqués dans la production de dispositifs médicaux. Avec l'expansion rapide du secteur des dispositifs médicaux, les fabricants s'appuient de plus en plus sur les systèmes de GMAO pour améliorer la disponibilité, garantir la conformité aux normes réglementaires et gérer efficacement les actifs.
• Autres: Le segment « Autres », qui comprend les centres de soins ambulatoires et la production pharmaceutique, représente environ 15 % du marché. Ces segments nécessitent des fonctionnalités de GMAO spécialisées pour répondre à leurs besoins uniques, tels que la maintenance des lignes de production pharmaceutique et des équipements médicaux spécialisés. À mesure que le secteur de la santé se diversifie, il existe une demande croissante de solutions de GMAO adaptées pour répondre aux besoins d'applications de niche, entraînant une croissance progressive du marché.

Logiciel de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) dans les perspectives régionales des soins de santé

Les perspectives régionales du marché de la GMAO pour les soins de santé révèlent des modèles de croissance distincts dans différentes régions. L'Amérique du Nord reste la région dominante, avec une forte pénétration du marché. Les régions d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique connaissent également une croissance, quoiqu’à des rythmes variables. La demande de solutions de GMAO est motivée par le besoin d'efficacité opérationnelle, de conformité réglementaire et de disponibilité des équipements dans différents secteurs de la santé à l'échelle mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région leader sur le marché de la GMAO pour la santé, représentant environ 40 % de la part de marché mondiale. Les États-Unis jouent un rôle majeur dans cette croissance, les établissements de santé adoptant massivement les solutions de GMAO pour améliorer la disponibilité des équipements et réduire les coûts de maintenance. La demande de GMAO basée sur le cloud est particulièrement élevée dans cette région, où les organismes de santé continuent de donner la priorité à des solutions évolutives et rentables pour gérer leurs opérations.

Europe

L’Europe détient environ 25 % de part de marché dans le domaine de la GMAO pour la santé. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont en tête de l'adoption des systèmes de GMAO, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé se concentrant sur le maintien de la conformité à des réglementations strictes. La tendance à l'adoption d'une GMAO basée sur le cloud est également notable en Europe, où les prestataires de soins de santé exploitent ces solutions pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des patients.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché de la GMAO pour les soins de santé, contribuant à environ 20 % de la part de marché. L'infrastructure de santé de la région se développe rapidement, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, où les prestataires de soins de santé se tournent de plus en plus vers les solutions de GMAO pour gérer les demandes croissantes de maintenance. La modernisation du secteur de la santé en Asie-Pacifique devrait entraîner une forte croissance de l’adoption de la GMAO, alors que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé cherchent des moyens d’optimiser leurs opérations.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % de la part de marché de la GMAO pour la santé. Alors que la région en est encore aux premiers stades d’adoption, les investissements dans les infrastructures de santé augmentent, en particulier aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Cette croissance stimule la demande de solutions de GMAO alors que les prestataires de soins de santé cherchent à rationaliser la gestion de la maintenance et à réduire les coûts. Le marché de cette région devrait croître régulièrement à mesure que le secteur de la santé se développe.

LISTE DES PRINCIPAUX logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) sur le marché de la santé ENTREPRISES PROFILÉES

• eMaint
• MAPCON
• Fiix
• Logiciel EPAC
• Connexion d'entretien
• Hippopotame
• MPulse
• Technologie Aigle
• NEXGEN
• IBM
• FasTrak
• Usine MVP
• MicroMain
• ActifPoint
• Informations

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• eMaint– Avec une large gamme de solutions basées sur le cloud, eMaint détient la plus grande part de marché dans le secteur de la GMAO pour la santé, contribuant à plus de 30 % du marché.
• Fiix –Fiix se classe deuxième avec une part importante, représentant environ 25 % du marché, connu pour ses solutions de GMAO complètes adaptées aux prestataires de soins de santé.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la GMAO pour la santé présente d'importantes opportunités d'investissement, tirées par l'adoption croissante de l'automatisation dans la gestion de la maintenance dans les établissements de santé. Environ 70 % des établissements de santé prévoient de mettre en œuvre ou utilisent déjà des solutions de GMAO, ce qui souligne la forte demande. Les solutions de GMAO basées sur le cloud sont particulièrement populaires, représentant 55 % de la part de marché globale en raison de leur évolutivité et de leur rentabilité.

Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les solutions basées sur le cloud, qui offrent des revenus récurrents et des marges plus élevées. Le secteur de la fabrication de dispositifs médicaux, qui représente environ 60 % de l'adoption de la GMAO, continue d'être un moteur de croissance clé. Les fabricants recherchent des solutions de GMAO pour garantir le fonctionnement efficace de leurs équipements, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. De plus, 40 % des établissements de santé de la région Asie-Pacifique investissent dans des solutions de GMAO, ce qui représente une opportunité croissante pour les acteurs du marché.

L'intégration de l'IoT et de l'IA dans les systèmes de GMAO gagne également du terrain, avec 20 % des nouveaux produits intégrant ces technologies pour offrir une maintenance prédictive et une surveillance en temps réel. En outre, l'infrastructure de santé en pleine croissance dans les marchés émergents présente une opportunité d'investissement, avec environ 35 % des nouveaux établissements de santé construits avec des solutions de GMAO pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la conformité.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

En 2023 et 2024, plusieurs nouveaux produits sur le marché de la GMAO santé se sont concentrés sur l’amélioration de la maintenance prédictive et de l’accessibilité mobile. Environ 25 % des produits nouvellement lancés intègrent désormais une maintenance prédictive basée sur l'IA, ce qui a permis d'améliorer de 20 % l'efficacité des opérations de soins de santé.

Ces avancées aident les établissements de santé à anticiper les pannes d'équipement, à réduire les temps d'arrêt imprévus et à améliorer la sécurité des patients. Les solutions de GMAO basées sur le cloud et dotées de capacités mobiles ont pris de l'ampleur, représentant 45 % des lancements de nouveaux produits. Cela est dû à la préférence croissante des prestataires de soins de santé pour les systèmes permettant aux équipes de maintenance d’accéder aux données et de gérer les tâches à distance.

L'intégration d'analyses en temps réel dans les systèmes de GMAO est également en hausse, contribuant à une augmentation de 30 % de la demande de solutions intégrées de gestion de la maintenance. Ces innovations aident les hôpitaux et les établissements de santé à accroître leur efficacité opérationnelle, à réduire les coûts de maintenance et à rationaliser la gestion des actifs, positionnant ainsi le marché de la GMAO pour une croissance continue en 2024 et au-delà.

Développements récents des fabricants de logiciels de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) sur le marché de la santé 

En 2023 et 2024, les principaux fabricants ont introduit des mises à jour importantes de leurs offres de GMAO, en se concentrant sur les technologies avancées et les fonctionnalités conviviales. Par exemple, eMaint a lancé une version améliorée de son système de GMAO avec des capacités de maintenance prédictive basées sur l'IA, entraînant une diminution de 20 % des temps d'arrêt des équipements et une amélioration de 25 % de l'efficacité opérationnelle dans les établissements de santé.

De même, Fiix a dévoilé en 2024 une nouvelle plate-forme de GMAO basée sur l'IA, qui intègre des analyses avancées en temps réel pour optimiser les opérations de maintenance. La nouvelle plateforme a permis d'améliorer de 30 % l'efficacité de la gestion des actifs, en particulier dans les grands hôpitaux et les systèmes de santé.

D'autres fabricants comme MAPCON ont introduit des capacités mobiles améliorées et des outils d'intégration de données, entraînant une réduction de 15 % de la maintenance imprévue, améliorant ainsi la rentabilité globale de leurs systèmes de GMAO. Ces développements démontrent l’importance croissante de l’analyse prédictive et des solutions de GMAO mobiles dans le secteur de la santé.

COUVERTURE DU RAPPORT sur le logiciel de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) sur le marché de la santé

Le rapport fournit un aperçu complet du marché de la GMAO pour les soins de santé, couvrant des segments clés, notamment les solutions de GMAO basées sur le cloud et sur site. Il identifie des tendances telles que l’évolution croissante vers la GMAO basée sur le cloud, qui représente désormais environ 55 % de part de marché. De plus, 70 % des hôpitaux adoptent des solutions de GMAO pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le respect des normes réglementaires.

Le rapport met également en évidence des tendances régionales, telles que 40 % des établissements de santé nord-américains mettant en œuvre des solutions de GMAO basées sur le cloud, tandis que 30 % des organismes de santé européens se concentrent sur les fonctionnalités de maintenance préventive. Dans la région Asie-Pacifique, l’adoption de la GMAO connaît une croissance rapide, avec environ 20 % des prestataires de soins de santé investissant dans ces solutions pour améliorer la gestion des actifs.

Des fabricants clés tels que eMaint, Fiix et MAPCON sont présentés, avec un aperçu de leurs récents développements de produits. Le rapport souligne le rôle croissant de l'IA, de l'IoT et de l'analyse des données dans l'avenir des logiciels de GMAO, reflétant la demande croissante de maintenance prédictive et de surveillance en temps réel au sein des établissements de santé. Cette couverture fournit des informations précieuses aux entreprises et aux investisseurs qui naviguent sur le marché de la GMAO pour la santé.