Taille, part, croissance et analyse de l'industrie du marché des composites, par types (couche, enroulement filamentaire, moulage par injection, pultrusion, autres), par applications (transport, aérospatiale et défense, énergie éolienne, électricité et électronique, autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2034.

Taille du marché des composites

La taille du marché mondial des composites était de 91,25 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 95,81 milliards de dollars en 2025, 100,6 milliards de dollars en 2026 et 148,63 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision 2025-2034. Avec plus de 60 % de part de marché détenue par la fibre de verre, les composites se développent rapidement dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie éolienne, qui représentent ensemble plus de 65 % de l'utilisation totale dans le monde.

Le marché américain des composites reflète une forte croissance, tirée par les transports et l’aérospatiale, qui consomment collectivement plus de 45 % des composites dans la région. Les applications d'allégement automobile représentent environ 21 % de l'utilisation, tandis que l'aérospatiale représente plus de 50 % des structures d'avion utilisant des composites. L'énergie éolienne ajoute 15 % supplémentaires à la demande, ce qui fait des États-Unis un contributeur important à la part nord-américaine globale de 21,5 % sur le marché mondial.

Principales conclusions

• Taille du marché :91,25 milliards USD (2024), 95,81 milliards USD (2025), 148,63 milliards USD (2034), TCAC de 5 % – une expansion constante et constante du marché est observée.
• Moteurs de croissance :60 % de part de fibre de verre, 21 % d'utilisation des transports, 23 % de demande d'énergie éolienne, 50 % d'intégration de structures aérospatiales, 41,9 % de leadership sur le marché Asie-Pacifique.
• Tendances :70 % d'utilisation concentrée dans les quatre principaux secteurs, 35 % d'adoption dans les composants des véhicules électriques, 25 % de part des éoliennes en Europe, 38 % de consommation en Chine, 12 % d'applications électroniques.
• Acteurs clés :3M, Airbus, AKSA, Asahi Fibreglass, Formosa Plastics Corporation et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 41,9 % de part de marché, tirée par l'automobile, la construction et les énergies renouvelables. L'Europe suit avec 27,2%, soutenue par l'énergie éolienne et l'aérospatiale. L’Amérique du Nord en détient 21,5 %, menée par les transports et la défense. Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 9,4 %, influencés par les projets d’infrastructures, de pétrole et de gaz et d’énergies renouvelables.
• Défis :Dépendance à 60 % en fibre de verre, pénétration de 15 % en fibre de carbone, dépendance à 70 % aux matières premières, barrières de coûts de 20 %, contrainte de part recyclable de 15 % dans la croissance du marché.
• Impact sur l'industrie :50 % d'intégration aérospatiale, 23 % d'utilisation de l'énergie éolienne, 41,9 % de domination de l'Asie-Pacifique, 70 % de secteurs de demande concentrés, 12 % de part de l'électronique pour des applications en expansion.
• Développements récents :55 % de composites Airbus, 15 % de croissance durable de la fibre de verre, 18 % d'expansion Formosa, 22 % d'augmentation de la résistance du carbone AKSA, 25 % d'innovation Asahi en matière de résistance au feu.

Le marché des composites continue d'évoluer, la fibre de verre dominant à 60 % tandis que la fibre de carbone reste sous la barre des 15 %. Plus de 70 % des applications proviennent des transports, de la construction, de l'énergie et de l'électronique, ce qui génère une demande constante. L’Asie-Pacifique détient une part de 41,9 %, alimentée par les infrastructures et l’automobile, tandis que la part de l’Europe de 27,2 % est dominée par l’énergie éolienne et l’aérospatiale. Avec 50 % des structures d’avions utilisant des composites et 23 % de la consommation mondiale d’énergie éolienne, le secteur devient de plus en plus vital pour l’efficacité industrielle et la durabilité.

Marché des composites

Le marché des composites est devenu une force centrale dans la fabrication moderne, stimulé par la demande des industries pour des matériaux alliant résistance, légèreté, durabilité et polyvalence. Les composites sont conçus en combinant deux ou plusieurs matériaux constitutifs ayant des propriétés physiques ou chimiques très différentes. Lorsque ces matériaux sont intégrés, ils produisent un produit dont les performances dépassent celles des composants individuels. Les applications vont de l'aérospatiale à l'automobile, en passant par la marine, la construction et l'énergie éolienne. Alors que de plus en plus d’industries recherchent des alternatives durables et performantes aux matériaux conventionnels, les composites sont privilégiés pour leur capacité à réduire le poids, à améliorer le rendement énergétique, à résister à la corrosion et à offrir une durabilité à long terme dans des conditions difficiles.

Tendances du marché des composites

Le marché mondial des composites connaît plusieurs tendances intéressantes, dont beaucoup sont étayées par des faits et des chiffres en pourcentage. Par exemple, la région Asie-Pacifique représentait environ 41,9 % de la part de marché totale en 2023, reflétant sa domination de la demande en raison de la forte croissance des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de la construction et de l’électronique. En outre, les composites en fibre de verre représentent environ 60,0 % de la part des types de produits, ce qui en fait le segment de matériaux le plus important, en grande partie en raison de leur équilibre favorable entre résistance et coût. Dans les processus de fabrication, le processus de drapage détient environ 34,9 % des parts, ce qui montre que les méthodes traditionnelles sont encore largement préférées. En termes d'utilisation finale, l'automobile et les transports consomment environ 21,0 % des produits composites, ce qui en fait le principal segment d'application. Autre chiffre remarquable : parmi les matériaux composites consommés dans le monde, environ 12,7 milliards de tonnes sont utilisées pour produire des pièces composites, les transports, la construction, l'énergie, l'électricité et l'électronique représentant ensemble plus de 70 % du volume utilisé. En outre, les composites représentent désormais plus de 50 % du poids de la structure de nombreux avions commerciaux modernes, illustrant une tendance vers des conceptions plus légères et plus efficaces.

Dynamique du marché des composites

OPPORTUNITÉ

Expansion des composites dans les énergies renouvelables

L'énergie éolienne représente près de 23 % de la consommation mondiale de composites, les pales et les nacelles dépendant fortement de la fibre de verre. À mesure que les installations renouvelables augmentent, la demande de pales longues et durables entraînera une augmentation de l'utilisation des composites. De plus, la région Asie-Pacifique détenant environ 41,9 % de part de marché, la croissance des infrastructures vertes créera des opportunités substantielles pour les composites avancés renforcés de fibres dans les applications énergétiques et de construction.

CHAUFFEURS

Demande légère dans les transports

Le secteur des transports utilise environ 21 % des composites mondiaux, motivé par les besoins de réduction de poids de l’automobile et de l’aérospatiale. Plus de 50 % des structures des avions modernes sont en composites, tandis que les véhicules électriques intègrent plus de 35 % de composites dans leurs pièces structurelles. La fibre de verre représentant près de 60 % de l’utilisation des composites, la disponibilité de solutions rentables continue de favoriser une adoption élevée dans les industries de production de masse.

CONTENTIONS

"Coût élevé des fibres et résines avancées"

Les composites en fibre de carbone représentent moins de 15 % des parts, contre 60 % pour la fibre de verre, en raison de coûts plus élevés et de besoins de traitement complexes. Les systèmes d'époxy et de résine haute température, bien qu'essentiels pour l'aérospatiale et la défense, ajoutent des dépenses importantes qui limitent leur utilisation sur des marchés sensibles aux coûts comme la construction et les biens de consommation. Ce déséquilibre restreint la pénétration malgré la demande croissante de matériaux légers.

DÉFI

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des matières premières"

Plus de 70 % des composites sont consommés dans les secteurs des transports, de la construction, de l’énergie et de l’électricité, ce qui les rend très vulnérables aux pénuries de fibres et de résines. Les fluctuations des prix de la fibre de verre et de la fibre de carbone affectent la disponibilité, tandis que la dépendance à l'égard de fournisseurs limités crée des risques. Les goulets d’étranglement liés aux matières premières peuvent retarder les projets, ce qui pose des problèmes de production cohérente et de croissance à long terme dans tous les secteurs.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des composites était de 91,25 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 95,81 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 148,63 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5 %. Par type, le drapage représente la plus grande part avec une forte utilisation dans les industries aérospatiales et marines, suivi par l'enroulement filamentaire, le moulage par injection, la pultrusion et d'autres procédés. Chaque type apporte une contribution significative au marché mondial avec des parts et des taux de croissance définis. Par application, le transport est en tête du marché, suivi de l'aérospatiale et de la défense, de l'énergie éolienne, de l'électricité et de l'électronique, ainsi que d'autres utilisations. Chaque secteur d'application a sa contribution unique aux revenus en 2025, avec un TCAC défini projeté sur la période de prévision.

Par type

Couchage

Le drapage est l'un des procédés les plus utilisés, notamment dans les applications aérospatiales et marines, en raison de sa flexibilité et de sa capacité à produire des structures composites de grande taille et complexes. Il représente environ 34,9 % du marché mondial des composites.

Layup détenait la plus grande part du marché des composites, représentant 33,46 milliards de dollars en 2025, soit 34,9 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2025 à 2034, tiré par la fabrication de pales pour l'aérospatiale, la marine et l'éolienne.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des lay-ups

• Les États-Unis sont en tête du segment Layup avec une taille de marché de 10,95 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 32,7 % et devraient croître à un TCAC de 4,7 % en raison de fortes applications dans l’aérospatiale et la défense.
• L'Allemagne a suivi avec 7,55 milliards de dollars en 2025, assurant une part de 22,5 % et un TCAC prévu de 4,6 %, tiré par la fabrication automobile légère et l'utilisation de l'énergie éolienne.
• La Chine a enregistré 6,71 milliards de dollars en 2025, avec une part de 20,0 %, avec une croissance de 5,1 % en raison de la construction et de la croissance maritime.

Enroulement filamentaire

L'enroulement filamentaire est essentiel pour produire des structures composites cylindriques et résistantes à la pression telles que des réservoirs, des tuyaux et des récipients sous pression. Il représente près de 18,7 % du marché global, ce qui en fait un procédé industriel clé.

L'enroulement filamentaire représentait 17,92 milliards de dollars en 2025, soit 18,7 % du marché des composites, et devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande dans les oléoducs et gazoducs, les appareils sous pression et les systèmes de défense.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’enroulement filamentaire

• La Chine était en tête avec 6,09 milliards USD en 2025, soit une part de 34,0 % et une croissance à un TCAC de 5,5 % en raison de l'expansion des infrastructures pétrolières et gazières.
• L'Inde a enregistré 3,76 milliards de dollars en 2025, avec une part de 21,0 %, avec une croissance de 5,7 % en raison de l'augmentation de la demande en matière de conduites d'eau et de réservoirs de stockage.
• Les États-Unis ont capturé 3,22 milliards de dollars en 2025, avec une part de 18,0 % et un TCAC de 5,0 %, tirés par la défense et l'utilisation industrielle.

Moulage par injection

Les composites moulés par injection sont principalement utilisés dans les secteurs de l’automobile et des biens de consommation en raison de leur capacité de production en grand volume et de leur flexibilité de conception. Elle détient environ 21,4 % de part de marché.

Le moulage par injection représentait 20,51 milliards de dollars en 2025, soit 21,4 % du marché total. Il devrait croître à un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034, grâce à l'adoption des véhicules électriques et à la croissance de l'électronique grand public.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du moulage par injection

• La Chine était en tête avec 8,40 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 41,0 % et s'attendait à un TCAC de 5,3 % grâce à la hausse de la production de biens de consommation et d'automobile.
• Le Japon a enregistré 4,51 milliards de dollars en 2025, soit une part de 22,0 %, avec une croissance de 4,9 % en raison de la fabrication de composants automobiles.
• L'Allemagne a suivi avec 3,89 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une part de 19,0 % et un TCAC de 5,0 % soutenus par la fabrication de véhicules électriques.

Pultrusion

La pultrusion est très utilisée dans les projets de construction et d'infrastructure, offrant des profils composites durables nécessitant peu d'entretien. Il représente environ 12,1 % du marché des composites.

Pultrusion détenait 11,60 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 12,1 % du marché mondial des composites, avec un TCAC projeté de 4,6 % de 2025 à 2034, tiré par le génie civil, les ponts et les infrastructures du réseau électrique.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de la pultrusion

• Les États-Unis sont en tête avec 4,18 milliards USD en 2025, soit une part de 36,0 %, avec un TCAC de 4,5 % en raison de projets de réparation des infrastructures.
• La Chine a suivi avec 3,13 milliards USD en 2025, soit une part de 27,0 %, avec une croissance de 4,8 % en raison d'une demande de construction à grande échelle.
• Le Brésil a enregistré 1,62 milliard de dollars en 2025, soit une part de 14,0 %, avec un TCAC de 4,7 % soutenu par la croissance des infrastructures.

Autres

D'autres procédés, notamment le moulage par compression, le RTM et les composites d'impression 3D, émergent dans des secteurs de niche comme les intérieurs aérospatiaux, l'électronique et les articles de sport. Ensemble, ils détiennent environ 12,9 % de part de marché.

Les autres processus représentaient 12,42 milliards de dollars en 2025, soit une part de 12,9 %, et devraient croître à un TCAC de 5,4 % de 2025 à 2034, grâce aux progrès technologiques et à l'automatisation de la fabrication.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Le Japon était en tête avec 4,10 milliards USD en 2025, détenant une part de 33,0 % et un TCAC de 5,2 %, tiré par la demande d'électronique et de robotique.
• La Corée du Sud a enregistré 3,35 milliards de dollars en 2025, soit une part de 27,0 %, avec un TCAC de 5,5 % dû à la fabrication d'électronique grand public.
• L'Allemagne a enregistré 2,60 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21,0 % et un TCAC de 5,1 % en raison des applications automobiles avancées.

Par candidature

Transport

Le transport est la plus grande application, consommant environ 21 % du total des composites en raison de la demande des industries automobile, ferroviaire et maritime pour des solutions légères et économes en carburant.

Les transports détenaient 20,12 milliards de dollars en 2025, soit 21,0 % du marché des composites, et devraient croître à un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2034, grâce à l'adoption des véhicules électriques et aux réglementations sur les émissions.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des transports

• La Chine était en tête avec 7,85 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 39,0 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,4 % grâce à l'expansion de la production de véhicules électriques.
• L'Allemagne a enregistré 5,23 milliards de dollars en 2025, soit une part de 26,0 %, avec une croissance de 5,1 % TCAC en raison de la fabrication automobile haut de gamme.
• Les États-Unis disposaient de 4,22 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21,0 %, un TCAC de 5,0 % mené par l'aérospatiale et les véhicules commerciaux.

Aérospatiale et défense

L'aérospatiale et la défense dépendent fortement des composites, avec plus de 50 % des structures d'avions modernes constituées de composites, offrant des avantages élevés en termes de résistance et de poids.

L'aérospatiale et la défense représentaient 18,20 milliards de dollars en 2025, soit 19,0 % du marché, avec un TCAC de 5,3 % jusqu'en 2034, tiré par la conception d'avions légers et la modernisation de la défense.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l'aérospatiale et de la défense

• Les États-Unis sont en tête avec 7,65 milliards de dollars en 2025, soit une part de 42,0 %, avec un TCAC de 5,2 % dû à un secteur de défense solide.
• La France détenait 3,82 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21,0 %, un TCAC de 5,1 % tiré par la production d'Airbus.
• Le Royaume-Uni a enregistré 3,28 milliards USD en 2025, soit une part de 18,0 %, un TCAC de 5,0 % en raison de la fabrication aérospatiale avancée.

Énergie éolienne

L'énergie éolienne utilise environ 23 % des composites des pales et des nacelles des turbines, ce qui en fait un moteur clé de la demande à long terme.

L'énergie éolienne représentait 17,40 milliards de dollars en 2025, soit 18,2 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 5,6 % jusqu'en 2034, grâce aux investissements dans les énergies renouvelables.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’énergie éolienne

• La Chine est en tête avec 7,32 milliards USD en 2025, soit une part de 42,0 %, un TCAC de 5,8 % provenant des grandes installations éoliennes.
• L'Allemagne a enregistré 4,70 milliards de dollars en 2025, soit une part de 27,0 %, un TCAC de 5,4 %, tiré par les politiques renouvelables.
• L'Inde représentait 2,96 milliards USD en 2025, soit une part de 17,0 %, un TCAC de 5,7 % provenant des projets éoliens du gouvernement.

Électricité et électronique

L'électricité et l'électronique consomment environ 12 % des composites, en raison de la demande de matériaux légers, durables et résistants à la chaleur dans les appareils et les circuits.

L'électricité et l'électronique représentaient 11,50 milliards de dollars en 2025, soit 12,0 % du total des composites, avec une croissance du TCAC de 5,2 % jusqu'en 2034, soutenue par l'expansion de l'électronique grand public et l'utilisation d'appareils intelligents.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’électricité et de l’électronique

• La Chine était en tête avec 4,14 milliards USD en 2025, détenant une part de 36,0 %, un TCAC de 5,4 % provenant de la fabrication électronique.
• La Corée du Sud disposait de 3,00 milliards de dollars en 2025, soit une part de 26,0 %, un TCAC de 5,3 % dû à l'industrie des semi-conducteurs et des appareils.
• Le Japon a enregistré 2,53 milliards de dollars en 2025, soit une part de 22,0 %, un TCAC de 5,1 % soutenu par la demande d'électronique grand public.

Autres

D'autres applications, notamment les articles de sport, les produits de consommation et la construction, détiennent environ 9,8 % du marché des composites, offrant des opportunités de niche.

Le segment Autres détenait 9,40 milliards de dollars en 2025, soit 9,8 % du total des composites, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2034, tiré par la croissance du mode de vie des consommateurs et de la demande de produits récréatifs.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• Les États-Unis disposaient de 3,10 milliards USD en 2025, dont une part de 33,0 %, et un TCAC de 4,8 % provenant des articles de sport et de style de vie.
• Le Japon a enregistré 2,16 milliards USD en 2025, soit une part de 23,0 %, un TCAC de 5,0 % en raison d'applications électroniques de niche.
• L'Italie a enregistré 1,78 milliard de dollars en 2025, soit une part de 19,0 %, un TCAC de 4,9 % soutenu par les composites sportifs et marins.

Perspectives régionales du marché des composites

La taille du marché mondial des composites était de 91,25 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 95,81 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 148,63 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5 %. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine avec une part d'environ 41,9 %, suivie de l'Europe avec 27,2 %, de l'Amérique du Nord avec 21,5 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 9,4 %. Chaque région présente des moteurs de croissance, une demande d’applications et des tendances industrielles uniques qui représentent collectivement 100 % de la part de marché mondiale.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue un marché important pour les composites, soutenu par les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables. La région représente 21,5 % de la part de marché mondiale des composites, avec une taille de marché de 20,61 milliards de dollars en 2025. La demande est largement tirée par les composants aérospatiaux légers, les installations éoliennes et les composites structurels automobiles. Plus de 50 % des structures d'avions dans cette région intègrent désormais des composites, tandis que l'adoption des véhicules électriques étend également l'utilisation de composites moulés par injection et à base de stratification.

L'Amérique du Nord détenait 21,5 % du marché des composites en 2025, pour un montant de 20,61 milliards de dollars. La croissance est alimentée par les projets aérospatiaux, l’adoption des véhicules électriques et l’énergie éolienne.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché

• Les États-Unis étaient en tête avec 12,75 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 61,8 % en raison de leur solidité dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense.
• Le Canada a suivi avec 4,23 milliards USD en 2025, soit une part de 20,5 %, soutenu par l'expansion de la capacité d'énergie éolienne.
• Le Mexique a enregistré 3,63 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17,7 %, tirée par la croissance de la fabrication automobile.

Europe

L'Europe représente 27,2 % du marché mondial des composites, soit 26,07 milliards de dollars en 2025. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni génèrent une grande partie de la demande avec les applications aérospatiales, automobiles et éoliennes. Plus de 25 % des composites utilisés en Europe sont destinés à la production de pales d'éoliennes, tandis que l'industrie automobile adopte de plus en plus de composites pour réduire le poids des véhicules. L’Allemagne, à elle seule, contribue pour une part significative grâce à ses initiatives haut de gamme en matière d’automobile et d’énergies renouvelables.

L'Europe représentait 27,2 % du marché des composites en 2025, d'une valeur de 26,07 milliards de dollars, alimenté par l'adoption des énergies renouvelables et de solides programmes aérospatiaux.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché

• L'Allemagne était en tête avec 9,62 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36,9 %, soutenue par la demande de véhicules électriques et de pales éoliennes.
• La France a enregistré 6,28 milliards de dollars en 2025, soit une part de 24,1 %, grâce aux programmes aérospatiaux et de défense.
• Le Royaume-Uni a enregistré 5,18 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 19,9 %, avec une croissance de l'allègement automobile.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché des composites avec une part de 41,9 %, représentant 40,14 milliards de dollars en 2025. La Chine, le Japon et l'Inde sont les principaux marchés. La Chine consomme à elle seule plus de 38 % des composites régionaux en raison de sa production élevée dans les domaines des transports, de l’électronique et des énergies renouvelables. Le Japon contribue de manière significative aux composites automobiles et électroniques, tandis que l'Inde affiche une forte demande dans les secteurs de la construction et de l'énergie éolienne. Plus de 23 % des composites mondiaux utilisés dans les pales d’éoliennes sont concentrés en Asie-Pacifique, reflétant de solides investissements dans les énergies renouvelables.

L'Asie-Pacifique représentait 41,9 % du marché des composites en 2025, totalisant 40,14 milliards de dollars, mené par la Chine, le Japon et l'Inde dans les projets de fabrication et d'énergies renouvelables.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché

• La Chine était en tête avec 15,25 milliards de dollars en 2025, détenant une part régionale de 38,0 %, tirée par la croissance de l'énergie éolienne et de l'automobile.
• Le Japon a enregistré 10,04 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25,0 %, grâce à la production automobile et électronique.
• L'Inde a enregistré 7,22 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 18,0 %, avec une expansion des infrastructures et de l'énergie éolienne.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 9,4 % du marché des composites, soit 9,01 milliards de dollars en 2025. La croissance est soutenue par le développement des infrastructures, la construction, les oléoducs et gazoducs et les projets d'énergies renouvelables. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent dans l’énergie éolienne et solaire, tandis que l’Afrique du Sud augmente l’utilisation de composites dans l’automobile et la construction. Plus de 15 % de la demande régionale est attribuée aux applications pétrolières et gazières, notamment via les procédés d'enroulement filamentaire pour les pipelines et les réservoirs.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 9,4 % du marché des composites en 2025, atteignant 9,01 milliards de dollars, tiré par les infrastructures, le pétrole et le gaz et les projets renouvelables.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché

• L'Arabie saoudite était en tête avec 3,51 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 39,0 %, soutenue par la demande de pétrole, de gaz et de construction.
• Les Émirats arabes unis ont enregistré 2,61 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29,0 %, tirée par des projets de villes renouvelables et intelligentes.
• L'Afrique du Sud a enregistré 1,80 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 20,0 %, avec une croissance dans les applications automobiles et d'infrastructure.

Liste des principales sociétés du marché des composites profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des composites

Les investissements sur le marché des composites augmentent à mesure que de multiples industries accélèrent la mise au point de solutions légères et durables. Environ 41,9 % de la demande mondiale de composites se situe en Asie-Pacifique, créant ainsi un pôle d'investissement à fort potentiel pour l'automobile et la construction. L’énergie éolienne consomme à elle seule près de 23 % de la demande composite, ce qui fait des énergies renouvelables une opportunité clé. Plus de 50 % des structures d’avions modernes sont construites à partir de composites, renforçant ainsi l’aérospatiale en tant que domaine d’investissement lucratif. Les transports représentent 21 % de l'utilisation, et l'électricité et l'électronique environ 12 %, ce qui indique des applications diverses. Les nouveaux investissements sont de plus en plus orientés vers les fibres biosourcées et les résines recyclables, qui pourraient capter plus de 15 % de la demande future.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des composites est motivé par la durabilité et la demande de haute performance. Près de 35 % des innovations portent sur les composites recyclables et biosourcés. Dans l’aérospatiale, les composites avancés représentent déjà plus de 50 % du poids de la cellule, ce qui témoigne d’une forte adoption de nouvelles formulations. Les composants légers automobiles représentent 21 % de l’utilisation de composites, avec plus de 30 % des structures de véhicules électriques nouvellement conçues intégrant désormais des composites. Dans l'électronique, environ 12 % du total des composites sont utilisés, le développement de produits mettant l'accent sur la résistance thermique et la durabilité. Les tendances émergentes incluent les pièces composites imprimées en 3D, dont l'adoption devrait croître de plus de 20 % dans plusieurs secteurs.

Développements récents

• Airbus :En 2024, Airbus a accru l'intégration des composites dans ses nouveaux modèles d'avions, dont plus de 55 % des structures sont désormais constituées de composites, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la consommation de carburant.
• 3M :Lancement de composites durables en fibre de verre en 2024, contribuant à des taux de recyclabilité 15 % plus élevés dans les applications industrielles, répondant ainsi au besoin mondial de solutions respectueuses de l'environnement.
• Plastiques Formose :Augmentation de la production de composites de 18 % en 2024, en se concentrant sur les matériaux de qualité automobile pour répondre à la demande croissante de composants de véhicules légers et durables.
• AKSA :Développé des composites avancés en fibre de carbone en 2024, atteignant une résistance à la traction 22 % plus élevée, ciblant les applications aérospatiales et de défense avec des alternatives plus solides et plus légères.
• Fibre de verre Asahi :Introduction de produits composites résistants au feu en 2024, avec des performances dépassant de 25 % les solutions conventionnelles, renforçant ainsi leur adoption dans les projets de construction et d'infrastructure.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des composites fournit une couverture approfondie des tendances de l’industrie, de la dynamique du marché et des perspectives stratégiques. L'analyse SWOT met en évidence des atouts tels que la légèreté et la résistance à la corrosion, qui soutiennent une adoption généralisée dans les transports (21 %), l'aérospatiale (19 %) et l'énergie éolienne (18,2 %). Les faiblesses incluent les coûts élevés, en particulier la fibre de carbone, qui représente moins de 15 % contre 60 % pour la fibre de verre. Les opportunités sont fortes en Asie-Pacifique, où elle détient une part de 41,9 %, où l'expansion des projets automobiles et renouvelables stimule la croissance future. Les menaces incluent les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, car plus de 70 % des composites dépendent de fibres et de résines critiques. Le rapport souligne également les avancées technologiques telles que l’impression 3D et les composites recyclables, qui pourraient capter plus de 15 % de la demande future. En outre, il examine les stratégies concurrentielles d'acteurs de premier plan comme Airbus, 3M et Formosa Plastics, qui contrôlent collectivement plus de 20 % du marché mondial. L'analyse régionale montre l'Europe avec une part de 27,2 % et l'Amérique du Nord avec 21,5 %, chacune étant façonnée par les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense. Le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une part de 9,4 %, présentent des opportunités émergentes dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Cette couverture garantit une vue détaillée des perspectives de croissance, des défis et des stratégies qui façonnent le marché mondial des composites.