Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des composites, par types (couche, enroulement filamentaire, moulage par injection, pultrusion), par applications couvertes (transport, aérospatiale et défense, énergie éolienne, électricité et électronique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des composites 

Le marché des composites était évalué à 91 245 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 95 807,25 millions de dollars en 2025, pour atteindre 141 557,85 millions de dollars d’ici 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % au cours de la période de prévision [2025-2033].

Le marché américain des composites connaît une croissance rapide, stimulée par la demande dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’énergie éolienne. En mettant de plus en plus l’accent sur les matériaux légers et durables, les États-Unis continuent de dominer l’innovation et l’adoption des matériaux composites.

Le marché mondial des composites connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante de matériaux hautes performances dans divers secteurs, notamment les transports, l'aérospatiale et la défense, l'énergie éolienne, ainsi que l'électricité et l'électronique. Composites, tels que le drapage, l'enroulement filamentaire, le moulage par injection etpultrusion, sont de plus en plus adoptés en raison de leur rapport résistance/poids supérieur, de leur durabilité élevée et de leur polyvalence. Par exemple, dans le secteur aérospatial, les composites représentent désormais plus de 50 % des matériaux utilisés dans les avions commerciaux modernes, en raison de la nécessité de réduire le poids et d’améliorer le rendement énergétique.

Tendances du marché des composites

Le marché des composites connaît une croissance significative dans divers secteurs, avec des progrès dans les technologies de fabrication et une attention croissante portée à la durabilité. Dans le secteur des transports, les matériaux composites, tels quefibre de carboneet la fibre de verre, sont désormais largement utilisées dans les applications automobiles et aérospatiales, contribuant à réduire le poids et à accroître le rendement énergétique. En effet, l’utilisation de composites dans l’industrie aérospatiale représente plus de 50 % du poids de la structure des avions. Dans l'industrie automobile, les composites représentent près de 20 % du poids des véhicules, améliorant ainsi les performances globales et réduisant les émissions.

Les progrès technologiques dans les processus de fabrication de composites, tels que la pultrusion, l’enroulement filamentaire et le moulage par injection, réduisent les coûts et élargissent les domaines d’application. Les innovations dans ces processus rendent les composites plus abordables et plus adaptables aux industries à la recherche de matériaux légers et performants pour une gamme d'applications.

Dynamique du marché des composites

Le marché des composites connaît une croissance robuste, tirée par plusieurs dynamiques clés, notamment les progrès technologiques, la demande croissante de matériaux légers et l’importance croissante accordée à la durabilité. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est l’adoption croissante des composites dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, où ils jouent un rôle crucial dans la réduction du poids des avions, l’amélioration du rendement énergétique et l’amélioration des performances. Les composites représentent environ 50 % du poids des avions commerciaux modernes, comme le Boeing 787 Dreamliner, illustrant leur impact important sur l'industrie. Ce secteur devrait continuer à stimuler la demande de matériaux composites avancés, d'autant plus que la demande de conceptions plus économes en carburant et plus rentables s'accentue. Dans l'industrie des transports, le besoin de véhicules plus légers stimule la demande de matériaux composites, en particulier dans le secteur automobile. Les composites sont largement utilisés dans les structures des véhicules, les panneaux de carrosserie et les composants intérieurs. 

CONDUCTEUR

"Demande croissante de matériaux écologiques et légers"

Le marché des composites connaît une croissance substantielle en raison de la demande croissante de matériaux légers et respectueux de l’environnement dans plusieurs secteurs. Dans le secteur automobile, par exemple, l’adoption des composites est motivée par la nécessité de réduire le poids des véhicules pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. On estime que les matériaux composites représentent plus de 35 % de la structure des véhicules électriques modernes, et la demande devrait augmenter en raison de réglementations environnementales plus strictes. De même, dans le secteur de l’énergie éolienne, les matériaux composites sont de plus en plus utilisés dans les pales de turbine, contribuant à plus de 70 % de la composition du matériau. Cette demande croissante est également alimentée par une attention accrue portée à la durabilité, car les matériaux composites offrent des performances durables, une résistance à la corrosion et des coûts de maintenance réduits par rapport aux matériaux traditionnels.

RETENUE

"Coût élevé des matériaux composites"

L’une des principales contraintes affectant le marché des composites est le coût initial élevé des matériaux composites et des processus de fabrication. Bien qu’ils offrent un rapport résistance/poids supérieur et d’autres avantages en termes de performances, les composites restent relativement plus chers que les matériaux traditionnels tels que l’acier ou l’aluminium. Le coût des matières premières comme la fibre de carbone est nettement plus élevé, représentant jusqu'à 50 % de plus que celui des matériaux conventionnels utilisés dans les applications automobiles ou aérospatiales. Cette disparité de prix, associée aux techniques de fabrication spécialisées requises pour les composites, peut limiter leur adoption, en particulier dans les secteurs très sensibles aux coûts. Même si le coût de production a diminué grâce aux progrès des technologies de fabrication, l’investissement initial nécessaire à l’adoption à grande échelle des matériaux composites reste un défi.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les applications d’énergies renouvelables"

Une opportunité émergente sur le marché des composites réside dans l’utilisation croissante de matériaux composites dans les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne et solaire. Dans le secteur de l'énergie éolienne, les composites représentent plus de 70 % des matériaux utilisés dans les pales des éoliennes, et cette part devrait augmenter à mesure que les parcs éoliens continuent de se développer à l'échelle mondiale. La transition croissante vers les sources d’énergie renouvelables, motivée par les préoccupations environnementales et les mandats politiques, devrait accroître la demande de composites. De plus, les progrès de la technologie des panneaux solaires ouvrent la porte à l’utilisation de matériaux composites légers et durables dans les panneaux solaires et autres systèmes économes en énergie. Alors que les gouvernements et les entreprises continuent d’investir dans les énergies renouvelables, la demande de composites devrait augmenter dans ces secteurs.

DÉFI

"Connaissance et expertise limitées des matériaux composites"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des composites est le manque de sensibilisation et d’expertise dans l’utilisation des matériaux composites, en particulier dans les industries émergentes. Alors que les composites sont largement utilisés dans des secteurs comme l'aérospatiale et l'automobile, des industries telles que la construction et les dispositifs médicaux rencontrent encore des difficultés à intégrer les matériaux composites dans leurs processus de production. Les techniques de fabrication complexes et le besoin de connaissances spécialisées dans la manipulation et le traitement des composites peuvent constituer un obstacle pour les entreprises cherchant à adopter ces matériaux. En outre, les infrastructures et les formations disponibles pour les travailleurs et les ingénieurs sont limitées, ce qui entrave une adoption généralisée. Ce défi reste un obstacle à la pénétration à grande échelle des composites dans diverses applications.

Analyse de segmentation

Les composites sont principalement utilisés dans des secteurs tels que les transports, l'aérospatiale et la défense, l'énergie éolienne, ainsi que l'électricité et l'électronique. Le secteur des transports bénéficie des composites en raison de leur légèreté, améliorant le rendement énergétique et les performances des véhicules, les composites contribuant à plus de 35 % des matériaux utilisés dans les véhicules électriques. Dans l'aérospatiale et la défense, les composites améliorent la durabilité des avions et réduisent le poids, le secteur représentant 40 % de la consommation mondiale de composites. Les applications de l’énergie éolienne constituent également un moteur de croissance majeur, puisque les composites représentent plus de 70 % des pales d’éoliennes, répondant ainsi à la demande croissante d’énergies renouvelables.

Par type

• Couchage :Le layup est un procédé de fabrication de composites largement utilisé qui consiste à placer des couches de résine renforcée par des fibres dans des moules. Cette méthode est particulièrement populaire dans des industries comme l’aérospatiale, où des matériaux légers et à haute résistance sont essentiels. Le processus de superposition permet la création de pièces complexes conçues sur mesure, ce qui les rend adaptées aux applications nécessitant des propriétés de matériaux spécifiques. La demande en matière de drapage augmente en raison de sa capacité à produire de grandes structures composites complexes, telles que des fuselages et des ailes d'avion. Le secteur automobile bénéficie également des processus de superposition dans la production de pièces automobiles nécessitant des composites hautes performances.

• Enroulement filamentaire :L'enroulement filamentaire est une technique de fabrication utilisée pour créer des structures composites cylindriques ou sphériques en enroulant des fibres continues sous tension autour d'un mandrin rotatif. Ce processus est largement utilisé dans des industries telles que les appareils sous pression, les canalisations et les composants aérospatiaux. L'enroulement filamentaire produit des pièces avec d'excellents rapports résistance/poids, ce qui le rend idéal pour les applications qui exigent des matériaux hautes performances dans les secteurs de l'automobile, du pétrole et du gaz et de la défense. La demande croissante de matériaux légers et durables dans les applications énergétiques, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier, devrait stimuler l’expansion des technologies d’enroulement filamentaire.

• Moulage par injection :Le moulage par injection est un procédé très efficace utilisé pour créer des pièces composites en injectant un mélange de résine et de fibres de renfort dans un moule. Cette méthode est particulièrement adaptée à la production en grand volume de pièces de petite à moyenne taille aux géométries complexes. Le moulage par injection est couramment utilisé dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique et des biens de consommation, où une fabrication de précision et en grand volume est essentielle. L'industrie automobile, en particulier, adopte le moulage par injection pour produire des pièces légères qui contribuent à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions.

• Pultrusion :La pultrusion est un processus de fabrication continu dans lequel les fibres sont tirées à travers un bain de résine, puis à travers une filière chauffée pour former des profilés composites. Il est principalement utilisé pour produire des composants à section constante tels que des tiges, des poutres et des tubes. Les composites pultrudés sont connus pour leurs excellentes propriétés mécaniques, notamment leur résistance et leur rigidité élevées. Ils sont utilisés dans des secteurs tels que la construction, les transports et le secteur maritime, où l'intégrité structurelle et la résistance aux facteurs environnementaux sont essentielles. La pultrusion gagne en popularité dans des secteurs comme la construction, où les composites sont utilisés pour remplacer l'acier et l'aluminium dans les applications structurelles.

Par candidature

• Transport:Les composites sont de plus en plus adoptés dans le secteur des transports en raison de leur capacité à réduire le poids des véhicules, à améliorer le rendement énergétique et à accroître la durabilité. Dans l'industrie automobile, les composites sont utilisés pour fabriquer des pièces légères comme des panneaux de carrosserie, des pare-chocs et des composants intérieurs. La poussée mondiale en faveur des véhicules électriques (VE) accélère encore l’utilisation des composites, car ces matériaux contribuent à prolonger la durée de vie des batteries et à améliorer les performances du véhicule. La demande de matériaux légers et durables dans la construction ferroviaire et navale augmente également, car les composites contribuent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer les performances.

• Aérospatiale et défense :Dans lesecteur aérospatial et défense, les composites jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des performances et de l’efficacité des avions et des engins spatiaux. Des matériaux tels que les polymères renforcés de fibres de carbone sont largement utilisés dans les fuselages, les ailes et d’autres composants structurels des avions. Ces matériaux offrent des rapports résistance/poids supérieurs, essentiels dans les applications aérospatiales. La demande de matériaux composites avancés est motivée par la nécessité de réduire la consommation de carburant, d’améliorer la durabilité et de répondre aux normes de sécurité strictes du secteur aérospatial. L'industrie de la défense utilise également des composites dans la fabrication de véhicules et d'équipements militaires pour leurs propriétés de légèreté et de résistance.

• Énergie éolienne :L’énergie éolienne est l’une des applications des composites qui connaît la croissance la plus rapide, car ces matériaux sont essentiels à la fabrication de pales d’éoliennes de grande taille et durables. Les composites offrent des rapports résistance/poids élevés, une résistance à la corrosion et d'excellentes performances en fatigue, ce qui les rend idéaux pour les environnements difficiles dans lesquels fonctionnent les éoliennes. La demande d’énergie éolienne augmente à l’échelle mondiale et, à mesure que l’industrie se développe, l’utilisation de composites dans la production d’éoliennes augmente également. En fait, les composites représentent plus de 70 % des matériaux utilisés dans les pales d’éoliennes, ce qui contribue à la croissance de ce segment d’application.

• Électricité et électronique :Dans le secteur électrique et électronique, les composites sont utilisés pour leurs excellentes propriétés isolantes, leur durabilité et leur résistance aux facteurs environnementaux. Les applications incluent la fabrication de circuits imprimés, de boîtiers électriques et de connecteurs. À mesure que la demande d'appareils électroniques augmente, l'utilisation de composites dans ce secteur devrait croître, en raison du besoin de composants légers et durables dans les smartphones, les ordinateurs et l'électronique grand public. De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes par l'industrie automobile stimule encore davantage la demande de composites hautes performances pour les composants électriques.

Perspectives régionales

Le marché des composites connaît différents niveaux d’adoption et de croissance selon les régions, en fonction des demandes régionales et des besoins spécifiques au secteur. En Amérique du Nord, le secteur de l'aérospatiale et de la défense représente environ 30 % de la consommation de composites, les composites jouant un rôle crucial dans la réduction du poids des avions et l'amélioration du rendement énergétique. Le secteur automobile, en particulier les véhicules électriques, contribue également de manière significative à la croissance, les composites représentant environ 25 % des matériaux utilisés dans la production de véhicules électriques. En Europe, le secteur de l'aérospatiale et de la défense est en tête avec une part similaire, tandis que le secteur des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, connaît une croissance substantielle. Les composites sont utilisés dans plus de 70 % des pales d'éoliennes, ce qui soutient les objectifs de la région en matière de durabilité et d'énergie propre, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des composites est largement tiré par les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile et des énergies renouvelables. L'industrie aérospatiale américaine est l'un des plus gros consommateurs de matériaux composites, représentant près de 40 % de la demande mondiale de composites aérospatiaux. Le secteur automobile adopte de plus en plus les composites pour fabriquer des véhicules légers, en mettant l’accent sur l’amélioration du rendement énergétique et la réduction des émissions. Le secteur de l’énergie éolienne est également en expansion, les États-Unis étant un acteur important dans la production d’éoliennes, où les composites sont essentiels à la fabrication des pales d’éoliennes. La solide base manufacturière de l’Amérique du Nord, associée aux incitations gouvernementales en faveur des énergies propres, alimente la croissance continue du marché des composites.

Europe

L'Europe est un marché majeur pour les composites, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile. La région abrite de grands constructeurs aérospatiaux comme Airbus, qui s'appuie fortement sur les matériaux composites pour la production de composants aéronautiques. Le secteur automobile européen se concentre également sur les matériaux légers, de grands constructeurs automobiles comme Volkswagen et BMW adoptant des composites pour réduire le poids des véhicules et améliorer le rendement énergétique. En outre, l’Europe a réalisé d’importants investissements dans l’énergie éolienne, où les composites sont largement utilisés dans les pales des éoliennes. Le marché européen bénéficie d’une forte concentration sur la durabilité et d’un environnement réglementaire solide qui favorise l’utilisation de matériaux hautes performances.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des composites, tirée par la demande croissante dans les secteurs de l’automobile, de la construction et des infrastructures. La Chine, le Japon et l’Inde sont des contributeurs clés à la croissance des composites dans cette région. L'industrie automobile chinoise est l'un des plus grands consommateurs de composites, stimulée par la demande de véhicules électriques (VE) et de conceptions économes en énergie. Les secteurs de la construction et des infrastructures adoptent également les composites pour leurs propriétés légères, durables et résistantes à la corrosion. À mesure que l’industrialisation continue de croître en Asie-Pacifique, la région devrait devenir une plaque tournante majeure pour la production et la consommation de matériaux composites.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande de composites est principalement tirée par l'industrie pétrolière et gazière, où les matériaux sont utilisés dans des environnements difficiles pour le forage, le transport et la construction de pipelines. Les composites sont privilégiés dans ces applications en raison de leur résistance à la corrosion et aux températures extrêmes. De plus, les secteurs de la construction et des infrastructures de la région se tournent de plus en plus vers les composites pour leurs propriétés légères et durables. L’intérêt croissant du Moyen-Orient pour les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne et solaire, contribue également à l’utilisation accrue de composites dans le secteur de l’énergie, les pales d’éoliennes constituant une application majeure.

Entreprises clés profilées sur le marché des composites

• 3M
• Acordis B.V.
• Fils de fibre de verre avancés
• Groupe Aertex
• Systèmes de revêtement Axalta
• Airbus
• AKSA
• Fibre de verre Asahi
• BOC
• Groupe Braj Binani
• Société de plastiques Formosa

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• 3M : 15 % de part de marché sur le marché mondial des composites, reconnu pour son innovation dans les matériaux composites dans divers secteurs, dont l'aérospatiale et l'automobile.
• Airbus : 18 % de part de marché, leader dans les applications aérospatiales, avec une forte dépendance aux composites pour la fabrication de composants d'avions légers.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des composites offre d’importantes opportunités d’investissement, stimulées par la demande croissante de matériaux légers, durables et hautes performances dans diverses industries, notamment l’aérospatiale, l’automobile, l’énergie éolienne, ainsi que l’électricité et l’électronique. Dans le secteur automobile, la tendance croissante vers les véhicules électriques (VE) et le besoin de matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique alimentent des investissements substantiels dans les matériaux composites. Les véhicules électriques utilisent désormais environ 30 % de matériaux composites en plus par rapport aux véhicules traditionnels, ce qui souligne la dépendance croissante du secteur à l'égard de ces matériaux pour répondre aux normes environnementales et d'efficacité. Dans le secteur de l'énergie éolienne, les investissements augmentent, notamment dans la fabrication de grands composants composites pour les pales d'éoliennes. Les matériaux composites dominent l'industrie des éoliennes, avec leur part dans les pales d'éolienne dépassant 70 %.

Développement de nouveaux produits

Dans le secteur aérospatial, le développement de nouveaux matériaux composites pour remplacer les métaux traditionnels dans des composants critiques tels que les fuselages, les ailes et les pièces de moteurs progresse rapidement. Les composites modernes, tels que les polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP), sont conçus pour résister à des conditions extrêmes, offrant des rapports résistance/poids jusqu'à 40 % supérieurs à ceux des matériaux conventionnels. Ces matériaux réduisent non seulement le poids des avions, mais contribuent également à l’efficacité énergétique, les structures composites représentant désormais environ 50 % du poids des avions commerciaux modernes, contre seulement 15 % il y a dix ans. Ce changement se traduit par des économies de carburant allant jusqu'à 20 %, réduisant considérablement les coûts opérationnels pour les compagnies aériennes.

Développements récents dans 

• Airbus a annoncé début 2024 le développement de nouveaux matériaux composites pour les composants des ailes d'avions, visant à réduire le poids de 10 %. Ces matériaux devraient réduire la consommation de carburant de 5 % sur l’ensemble de la flotte.

• 3M a lancé fin 2023 un matériau composite avancé renforcé de fibres de carbone pour les applications automobiles, qui réduit le poids du véhicule de 15 % tout en maintenant les normes de résistance et de sécurité.

• Axalta Coating Systems a lancé une nouvelle série de revêtements composites en 2023 qui améliorent la résistance à la corrosion de 30 % et prolongent la durée de vie des composites utilisés dans les pales d'éoliennes.

• Acordis BV a dévoilé en 2024 un nouveau type de composite biosourcé qui intègre des ressources renouvelables, offrant une réduction de 25 % de l'empreinte environnementale par rapport aux composites traditionnels.

• Formosa Plastics Corporation a achevé l'agrandissement de ses installations de production de composites en 2023, augmentant ainsi sa capacité de production de 20 %, visant à répondre à la demande croissante de composites dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.

Couverture du rapport sur le marché des composites

Le rapport sur le marché des composites fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances de croissance et des prévisions de l’industrie dans divers segments et régions. Il évalue les principaux types de matériaux composites, tels que le superposition, l'enroulement filamentaire, le moulage par injection et la pultrusion, ainsi que leurs applications dans des secteurs tels que le transport, l'aérospatiale et la défense, l'énergie éolienne et l'électricité et l'électronique. Par exemple, l’utilisation des composites dans l’industrie aérospatiale a explosé, les matériaux composites constituant désormais plus de 50 % des structures d’avions modernes, contre seulement 15 % il y a dix ans. De même, dans le secteur automobile, l’adoption de matériaux composites, notamment de fibre de carbone, a augmenté d’environ 30 % au cours des cinq dernières années.