Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des peptides de collagène, par types (collagène de poisson, collagène bovin, collagène porcin), applications (industrie alimentaire, industrie des produits de santé, industrie cosmétique, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché des peptides de collagène

Le marché des peptides de collagène était évalué à 263,03 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 333,26 millions de dollars en 2025, pour finalement atteindre 2 213,6 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC projeté de 26,7 % de 2025 à 2033.

Le marché américain des peptides de collagène connaît une forte croissance, tirée par la demande croissante de compléments alimentaires, d’aliments fonctionnels et d’applications cosmétiques. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du collagène pour la santé alimente l’expansion du marché dans tous les secteurs, notamment les produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 333,26 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 2 213,6 millions de dollars d'ici 2033, en croissance de 7 %.
• Moteurs de croissance– Augmentation de la demande dans 70 % de l’industrie alimentaire, augmentation de 60 % des applications de beauté et augmentation de 55 % des applications médicales.
• Tendances– 40 % des consommateurs préfèrent le collagène marin, une augmentation de 35 % de la demande en nutrition sportive et une croissance de 50 % des boissons fonctionnelles à base de collagène.
• Acteurs clés– Rousselot SAS, Gelita, PB Leiner, Nitta Gelatin Inc., NIPPI.
• Aperçus régionaux– 45 % de part de marché en Amérique du Nord, 30 % de hausse de la demande en Asie-Pacifique et 25 % de croissance de la consommation européenne de collagène.
• Défis– Augmentation de 50 % de la demande pour les alternatives à base de plantes, 40 % de préoccupations en matière de durabilité et 35 % de fluctuations de la disponibilité des matières premières.
• Impact sur l'industrie– Augmentation de 55 % des cosmétiques infusés au collagène, croissance de 50 % de l’utilisation de compléments alimentaires et expansion de 45 % de la nutrition des animaux de compagnie.
• Développements récents– 30 % d’investissement en R&D, 25 % de lancement de formules de collagène hybride et 35 % d’expansion des installations de production dans le monde.

Le marché des peptides de collagène connaît une expansion significative en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de collagène. Les peptides de collagène, également connus sous le nom de collagène hydrolysé, sont largement utilisés dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les boissons en raison de leur biodisponibilité élevée et de leur absorption facile dans le corps humain. La préférence croissante pour les produits riches en protéines et clean label a encore alimenté la demande dans ce secteur. Le marché bénéficie également des progrès des technologies d'extraction, qui ont amélioré la pureté et la qualité descollagènepeptides. De plus, les secteurs de la beauté et des soins personnels stimulent l’adoption en raison du rôle du collagène dans la promotion de l’élasticité de la peau et la réduction des signes du vieillissement.

Tendances du marché des peptides de collagène

Le marché des peptides de collagène connaît une forte augmentation de la demande, avec plus de 60 % des consommateurs donnant désormais la priorité aux suppléments qui soutiennent la santé de la peau, des os et des articulations. Le secteur de la nutrition sportive est devenu un moteur de croissance important, les poudres et boissons protéinées infusées de collagène représentant près de 35 % des ventes de ce segment. L'industrie des aliments et boissons fonctionnels connaît une croissance rapide, les collations enrichies en collagène, le café et les barres protéinées ayant connu une augmentation de 20 % des lancements de produits au cours de l'année écoulée.

Une tendance clé est la préférence croissante pour les peptides de collagène d'origine marine, qui représentent environ 30 % du marché total en raison de leur biodisponibilité 1,5 fois supérieure à celle des sources bovines et porcines. Les préoccupations en matière de durabilité ont encore accéléré la transition vers le collagène de poisson, notamment en Amérique du Nord et en Europe. De plus, les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement, avec plus de 150 millions de dollars alloués rien qu’en 2023 pour créer des formulations avancées de collagène, y compris des alternatives à base de plantes et conçues en laboratoire. La popularité croissante des peptides de collagène dans les applications anti-âge, de beauté et de fitness continue de remodeler le marché, stimulant l'innovation et le développement de nouveaux produits.

Dynamique du marché des peptides de collagène

Le marché des peptides de collagène connaît une croissance significative en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits de santé et de bien-être. En 2024, la consommation mondiale de peptides de collagène a dépassé 75 000 tonnes, tirée par les applications dans l’alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques. Le secteur nutraceutique demeure un consommateur dominant, représentant près de 40 % de la demande totale. La sensibilisation croissante aux bienfaits du collagène pour la peau, les articulations et la récupération musculaire a conduit à une augmentation de son utilisation dans les aliments fonctionnels et les produits de nutrition sportive. L’industrie cosmétique y contribue également de manière substantielle, avec des produits de soins de la peau infusés au collagène générant plus de 15 000 tonnes de demande à l’échelle mondiale. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent collectivement plus de 60 % de la part de marché, tandis que l’Asie-Pacifique émerge comme une région de croissance clé en raison de l’augmentation des consommateurs soucieux de leur santé. De plus, les progrès dans l’extraction du collagène à partir de sources marines et végétales diversifient l’offre de produits. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières et les restrictions réglementaires, notamment concernant le collagène d'origine animale. Malgré ces obstacles, les investissements croissants dans la recherche et le développement devraient stimuler l’innovation, en particulier dans le domaine des peptides de collagène bioactifs dotés de taux d’absorption améliorés.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de produits pharmaceutiques"

Le secteur pharmaceutique utilise de plus en plus de peptides de collagène dans les formulations de médicaments, avec plus de 40 % des produits de soin des plaies intégrant désormais des ingrédients à base de collagène pour une cicatrisation améliorée. La recherche indique que les peptides de collagène peuvent accélérer la récupération post-chirurgicale jusqu'à 30 %, conduisant à une plus grande adoption en médecine orthopédique et régénérative. Le vieillissement de la population, en particulier dans des pays comme le Japon, les États-Unis et l'Allemagne, où plus de 20 % des résidents ont plus de 65 ans, stimule la demande de suppléments à base de collagène pour soutenir la densité osseuse et la santé des articulations.

Dans l’industrie alimentaire, le mouvement clean label a conduit à une augmentation de 25 % de l’utilisation des peptides de collagène comme alternative protéique naturelle dans les aliments et boissons fonctionnels. De plus, le marché de la nutrition pour animaux de compagnie capitalise sur les avantages du collagène, avec plus de 15 % des suppléments haut de gamme pour animaux de compagnie contenant désormais des peptides de collagène pour favoriser la mobilité articulaire et la santé du pelage des animaux. Ces facteurs combinés continuent d’alimenter l’expansion rapide du marché des peptides de collagène dans plusieurs secteurs.

Restrictions du marché

"Demande de sources alternatives de protéines"

La demande d’alternatives aux protéines végétales est en augmentation, avec plus de 35 % des consommateurs recherchant activement des boosters de collagène respectueux des végétaliens. Le marché mondial des protéines végétales a augmenté de 20 % ces dernières années, posant un défi concurrentiel aux peptides de collagène d’origine animale. Les préoccupations en matière de durabilité ont également un impact sur le marché, puisque plus de 60 % des sources de collagène bovin et porcin sont examinées pour des raisons éthiques et environnementales. De plus, les fluctuations des prix des matières premières ont entraîné une augmentation de 15 % des coûts de production pour les fabricants de collagène. Des politiques réglementaires strictes dans des régions comme l’UE et l’Amérique du Nord restreignent davantage l’utilisation de certains ingrédients de collagène d’origine animale.

Opportunités de marché

"Croissance de la nutrition personnalisée"

La demande de nutrition personnalisée est croissante, avec plus de 70 % des consommateurs préférant des compléments alimentaires sur mesure. Le secteur mondial de la nutrigénomique a connu une croissance de 25 %, permettant la création de formulations de collagène personnalisées. Les ventes en ligne de produits à base de collagène ont bondi de 40 %, grâce à l'expansion des plateformes de commerce électronique. Les formats de produits innovants, tels que les gummies et les shots de collagène, représentent désormais plus de 30 % des lancements de nouveaux produits dans le segment. De plus, plus de 50 % des consommateurs soucieux de leur santé sont prêts à payer plus cher pour des produits à base de collagène conçus pour répondre à des besoins spécifiques, tels que l'anti-âge, le soutien des articulations et la récupération musculaire.

"Développement d’alternatives végétales"

L’évolution croissante des consommateurs vers des régimes végétaliens et des modes de vie à base de plantes constitue un défi pour le marché des peptides de collagène. Comme le collagène provient traditionnellement de produits d’origine animale, le développement d’alternatives efficaces à base de plantes offrant des bienfaits similaires pour la santé reste un obstacle important. Les fabricants doivent investir dans la recherche et l’innovation pour créer des substituts de collagène viables d’origine végétale afin de répondre à ce segment de consommateurs en expansion.

Le marché des peptides de collagène peut être segmenté en fonction du type et de l’application, chacun offrant des informations distinctes sur les préférences des consommateurs et les tendances du secteur.

Analyse de segmentation

Le marché des peptides de collagène est segmenté en fonction du type et de l’application, façonnant les tendances de l’industrie et la répartition de la demande. Par type, le collagène bovin détient la plus grande part, représentant plus de 45 % de la consommation totale en raison de sa biodisponibilité élevée et de son utilisation généralisée dans les compléments alimentaires. Le collagène de poisson gagne du terrain, représentant près de 30 % du marché, grâce à son taux d’absorption supérieur et à la demande croissante de produits de beauté et anti-âge. Le collagène porcin représente environ 20 %, principalement utilisé dans la transformation des aliments et dans les produits pharmaceutiques.

Par application, l’industrie alimentaire domine le marché, représentant près de 40 % de l’utilisation totale des peptides de collagène, avec une préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines et les aliments fonctionnels. L'industrie des produits de santé suit de près, avec une contribution de 35 %, car les peptides de collagène sont largement utilisés dans les suppléments pour la santé des articulations, les traitements de régénération osseuse et la nutrition sportive. L’industrie cosmétique détient environ 15 % du marché, alimentée par la popularité croissante des produits de soin et anti-âge à base de collagène. Les 10 % restants relèvent d’autres applications, notamment la recherche biomédicale, les produits pharmaceutiques et la nutrition des animaux de compagnie. L’adoption croissante des peptides de collagène dans de multiples secteurs continue de stimuler l’expansion du marché, encourageant de nouvelles innovations et une diversification des produits.

Par type

• Collagène de poisson :Le collagène de poisson est largement reconnu pour sa biodisponibilité supérieure et son taux d'absorption élevé. Il est principalement composé de collagène de type I, essentiel à la santé de la peau, des os et des tendons. Des études suggèrent que le collagène marin est absorbé 1,5 fois plus efficacement que le collagène bovin ou porcin. La demande de collagène de poisson a augmenté, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où les produits d'origine marine sont privilégiés. La préférence croissante pour des options durables et respectueuses des pescatariens a également contribué à la demande croissante de peptides de collagène dérivés du poisson. Selon les rapports de l’industrie, le collagène de poisson représente environ 25 % du marché total des peptides de collagène.
• Collagène bovin :Le collagène bovin, dérivé de la peau de vache, domine le marché mondial des peptides de collagène, représentant près de 40 % de la part de marché totale. Ce type est principalement constitué de collagène de type I et III, essentiels à la santé de la peau, des muscles et des articulations. La grande disponibilité et la rentabilité du collagène bovin en font un choix privilégié parmi les fabricants des secteurs de l’alimentation et des produits de santé. Les recherches indiquent que près de 60 % des suppléments de collagène en Amérique du Nord contiennent des peptides d'origine bovine, ce qui reflète la forte préférence des consommateurs dans cette région.
• Collagène porcin :Le collagène porcin est structurellement similaire au collagène humain, ce qui en fait un ingrédient idéal pour les applications biomédicales. Il est couramment utilisé dans la production de gélatine, les produits cicatrisants et les compléments alimentaires. Malgré son efficacité, les restrictions culturelles et religieuses dans des régions comme le Moyen-Orient et certaines régions d’Asie limitent son adoption. Cependant, en Europe, le collagène porcin représente environ 20 % du marché des peptides de collagène, avec une utilisation importante dans des applications alimentaires et pharmaceutiques.

Par candidature

• Industrie alimentaire :Les peptides de collagène sont de plus en plus utilisés dans l’industrie alimentaire en raison de leurs avantages fonctionnels et de leur valeur nutritionnelle. Le segment de l’industrie alimentaire détient environ 38 % du marché total des peptides de collagène. Les aliments enrichis en collagène tels que les barres protéinées, les yaourts et les boissons fonctionnelles ont acquis une immense popularité. En 2023, plus de 1 500 nouveaux produits alimentaires contenant des peptides de collagène ont été lancés dans le monde, soulignant la tendance croissante du marché.
• Industrie des produits de santé :L’industrie des produits de santé est un consommateur important de peptides de collagène, représentant près de 30 % de la demande totale du marché. Les compléments alimentaires à base de collagène sont largement utilisés pour améliorer la santé des articulations, la solidité des os et l’élasticité de la peau. Une enquête menée en 2023 a révélé que près de 45 % des consommateurs âgés de 35 ans et plus consomment activement des suppléments de collagène pour leurs bienfaits anti-âge. La demande croissante de solutions de soins de santé préventifs a encore alimenté la croissance de ce segment.
• Industrie cosmétique :L’industrie cosmétique a adopté les peptides de collagène pour leurs propriétés anti-âge et rajeunissantes de la peau. Ce segment représente environ 20 % du marché total. Les produits de soins de la peau infusés de collagène, notamment les sérums, les crèmes et les masques, ont gagné en popularité, notamment en Asie-Pacifique, où les consommateurs soucieux de leur beauté stimulent la demande. Au Japon et en Corée du Sud, les suppléments de beauté à base de collagène ont vu leurs ventes augmenter de 15 % en 2023, soulignant le potentiel de croissance du secteur.
• Autres:Outre l’alimentation, la santé et les cosmétiques, les peptides de collagène sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques et médicales, notamment la cicatrisation des plaies, la régénération osseuse et l’ingénierie tissulaire. En 2023, le secteur pharmaceutique représentait environ 12 % du marché des peptides de collagène, avec des recherches croissantes axées sur le développement de matériaux bioactifs à base de collagène.

Perspectives régionales

Le marché des peptides de collagène est en expansion à l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord étant en tête de la consommation, représentant plus de 35 % de la part de marché en raison de la forte demande dans le secteur de la santé et du bien-être. L'Europe suit de près, avec plus de 30 % des applications des peptides de collagène dans les aliments fonctionnels et les cosmétiques. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par une augmentation de 50 % des produits de beauté et des compléments alimentaires à base de collagène. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est émergent, avec une demande croissante de produits à base de collagène certifiés halal, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, où les importations de peptides de collagène ont augmenté de 20 % au cours de l'année écoulée.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est l’un des principaux marchés pour les peptides de collagène, porté par une solide base de consommateurs de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels. Les États-Unis représentent près de 70 % du marché nord-américain, avec une consommation estimée à plus de 30 000 tonnes de peptides de collagène en 2023. La popularité croissante des régimes riches en protéines et des suppléments anti-âge a considérablement stimulé la demande dans cette région.

Europe

L'Europe suit de près en tant que marché important pour les peptides de collagène, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant en tête de la consommation. L'industrie alimentaire européenne a constaté une augmentation des produits infusés au collagène, avec près de 500 nouveaux produits lancés en 2023. De plus, l'accent mis par la région sur la durabilité a conduit à une préférence accrue pour le collagène marin par rapport aux alternatives bovines et porcines.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des peptides de collagène, la Chine, le Japon et la Corée du Sud devenant des consommateurs clés. En 2023, plus d’un milliard de compléments de beauté à base de collagène ont été vendus rien qu’en Chine. Le Japon a été le pionnier des boissons infusées au collagène, dont les ventes ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique se développe progressivement, stimulé par l’adoption croissante de suppléments à base de collagène. Si les contraintes religieuses limitent l’utilisation du collagène porcin, le collagène bovin et poisson est largement accepté. Les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide, avec une augmentation constante de la consommation de compléments alimentaires à base de collagène.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES PEPTIDES DE COLLAGÈNE PROFILÉES

• Rousselot S.A.S.
• Gélita
• PB Leiner
• Nitta Gélatine Inc.
• NIPPI
• BHN
• Weishardt International
• Néocell
• DCP
• Gélatine Lapi
• Italgélatine
• Jiangxi Cosen Biologie Co., Ltd
• Groupe peptidique Tai AI
• Pékin Huada Jierui Biotechnology Co., Ltd
• Hainan Huayan Collagène Technology Co., Ltd.
• Groupe Hynixon
• Biologie Mingrang
• SHANDONG ORIENTAL OCEAN SCI-TECH CO.LTD.
• Baotou Dongbao Bio-Tech Co.Ltd
• Groupe Haijiantang de Shanghai
• Pékin SEMNL Biotechnology Co.ltd.
• Biotechnologie Cie., Ltd de l'île de Guangdong Zhongnan

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Rousselot S.A.S.– 17,8% de part de marché
• Gélita– 15,3% de part de marché

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des peptides de collagène présente des opportunités d’investissement lucratives, en particulier dans le collagène durable et d’origine marine. En 2023, plus de 500 millions de dollars ont été investis dans la recherche et le développement d’alternatives au collagène d’origine végétale. La région Asie-Pacifique reste le pôle d’investissement le plus prometteur en raison de la demande croissante de nutricosmétiques et de compléments alimentaires.

Développement de nouveaux produits

Les innovations de nouveaux produits en 2023 et 2024 ont élargi le marché des peptides de collagène avec des formulations avancées. Les boissons énergisantes infusées au collagène, les mélanges de collagène hybride avec des probiotiques et les boosters de collagène à base de plantes ont gagné en popularité. Presque25% de nouveaux produits à base de collagènelancé en 2023 comprenait des ingrédients bioactifs supplémentaires tels que l’acide hyaluronique, la vitamine C et des acides aminés pour une meilleure absorption. Les marques de beauté et de bien-être ont introduitgommes et comprimés effervescents enrichis en collagène, s'adressant aux consommateurs soucieux de commodité. De plus, les sociétés pharmaceutiques développentpeptides de collagène hydrolysés pour applications médicales, y compris la cicatrisation des plaies et la gestion de l'ostéoporose, contribuant ainsi à une diversification accrue des produits sur le marché.

Développements récents par les fabricants (2023-2024)

• Rousselota lancé une gamme durable de peptides de collagène de poisson, augmentant ainsi sa capacité de production de collagène marin de 20 000 tonnes pour répondre à la demande croissante de solutions de collagène respectueuses de l'environnement.
• Gélitaa introduit un peptide de collagène à absorption rapide pour la nutrition sportive, améliorant la biodisponibilité des protéines de 30 % pour soutenir la récupération musculaire et la santé des articulations des athlètes.
• PB Leineragrandi ses installations de production en Amérique du Nord, ajoutant 15 000 tonnes métriques de production annuelle de peptides de collagène pour répondre à la demande croissante dans les secteurs alimentaire et nutraceutique.
• Gélatine Nittaa développé un collagène hydrolysé pour des applications médicales, avec un poids moléculaire inférieur à 3 000 Daltons, améliorant les taux d'absorption pour les thérapies de cicatrisation des plaies et de régénération osseuse.
• Weishardt Internationals'est associé à de grandes marques de cosmétiques pour développer des soins de la peau à base de collagène, contribuant ainsi à la production de plus de 10 millions de produits de beauté infusés au collagène par an.

Couverture du rapport sur le marché des peptides de collagène

Le rapport fournit une analyse complète du marché des peptides de collagène, couvrant des aspects clés tels que la segmentation du marché, la dynamique régionale, les tendances d’investissement et le paysage concurrentiel. Il comprend des données sur la production mondiale de peptides de collagène, qui a dépassé 75 000 tonnes en 2024, l'Amérique du Nord et l'Europe contribuant à plus de 60 % de l'offre totale. L’étude met en évidence des innovations telles que les peptides de collagène bioactifs avec des taux d’absorption améliorés et des alternatives à base de plantes, qui ont gagné du terrain, représentant 10 % du marché total des peptides de collagène. En outre, le rapport explore les tendances en matière d'investissement, avec plus de 500 millions de dollars alloués à la recherche et au développement dans les technologies d'extraction du collagène et à l'approvisionnement durable. L'analyse régionale indique que l'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une demande en hausse de 35 % d'une année sur l'autre en raison de l'adoption croissante des compléments alimentaires et des cosmétiques. Le paysage concurrentiel comprend des acteurs clés qui augmentent leur capacité de production, PB Leiner ajoutant 15 000 tonnes métriques de production annuelle en Amérique du Nord. Le rapport couvre également les considérations réglementaires, les initiatives en matière de développement durable et les opportunités émergentes dans les applications médicales et pharmaceutiques, garantissant une compréhension globale de la trajectoire future du marché.