Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du composé de polychlorure de vinyle chloré (CPVC), par types (forte teneur en chlore, faible teneur en chlorure), par applications couvertes (tuyaux, raccords de tuyauterie, boîtier de câble d’alimentation, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC)

La taille du marché mondial des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) était de 196,92 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 208 millions de dollars en 2025, pour atteindre 328,6 millions de dollars d’ici 2033. Cela présente une trajectoire de croissance régulière avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. CPVC à chaud et à froid les systèmes de distribution d’eau alimentent considérablement le marché.

Aux États-Unis, le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) se développe rapidement, stimulé par une préférence croissante pour des systèmes de tuyauterie rentables et thermiquement stables. Aux États-Unis, plus de 52 % des projets de construction résidentielle intègrent désormais des tuyaux en CPVC, et plus de 38 % des rénovations de plomberie commerciale sont passées à des solutions à base de CPVC. Le strict respect de la réglementation et des normes de sécurité incendie ont encouragé plus de 31 % des entrepreneurs à opter pour des composés CPVC danssystèmes de gicleurs d'incendie. De plus, les programmes de réhabilitation des infrastructures dans divers États ont augmenté de 29 % l'utilisation du CPVC dans les projets d'eau municipaux.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 208 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 328,6 millions de dollars d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 5,6 %.
• Moteurs de croissance– Augmentation de 51 % de la demande de pipelines résidentiels, augmentation de 42 % de l’utilisation industrielle, augmentation de 34 % de l’adoption du CPVC dans la construction.
• Tendances– 45 % de passage du métal aux thermoplastiques, 36 % d’utilisation dans les bâtiments écologiques, 29 % d’augmentation de l’intégration de systèmes modulaires.
• Acteurs clés– Avient, Lubrizol, Novista, Tian Teng Chemical, Kem One (Groupe Klesch)
• Aperçus régionaux– L’Asie-Pacifique détient 49 % de part de marché, l’Amérique du Nord 27 %, l’Europe 15 %, le Moyen-Orient et l’Afrique augmentent de 9 %.
• Défis– 36 % de fluctuation du coût des matières premières, 27 % de perturbation de la chaîne d’approvisionnement, 19 % de problèmes d’intégration avec les systèmes métalliques.
• Impact sur l'industrie– Adoption de 58 % dans le domaine de la plomberie, augmentation de 31 % des variantes stables aux UV, changement de 33 % dans les normes d'infrastructure des bâtiments.
• Développements récents– 34 % d’expansion des capacités, 29 % de lancements de produits à haute température, 27 % de nouveaux partenariats régionaux, 21 % d’innovation dans les applications extérieures en CPVC.

Le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) prend de l’ampleur en raison de son large éventail d’applications dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Le CPVC est préféré pour son excellente résistance chimique, sa température de déflexion thermique élevée et sa facilité d’installation. Plus de 58 % de la demande mondiale provient des systèmes de plomberie d’eau chaude et froide, tandis que 22 % proviennent de la manipulation des fluides industriels dans les usines chimiques et alimentaires. En outre, la légèreté du CPVC et son faible coût d'installation ont accru son adoption dans les immeubles de grande hauteur, contribuant à une augmentation de 33 % de la demande dans le secteur de la construction. Sa capacité à gérer des fluides agressifs a entraîné une croissance de 27 % de l’utilisation du CPVC pour le transport de produits chimiques corrosifs. Ce marché est fortement soutenu par les progrès des technologies de composition et par la sensibilisation croissante aux alternatives non métalliques dans les infrastructures de tuyauterie.

Tendances du marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC)

Le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) connaît plusieurs tendances clés, notamment avec l’augmentation de la demande de systèmes de tuyauterie thermoplastique fiables et efficaces. L’une des tendances dominantes est le remplacement croissant des tuyaux métalliques par du CPVC dans les applications résidentielles et industrielles. Plus de 45 % des entrepreneurs en plomberie ont opté pour le CPVC en raison de sa rentabilité et de sa résistance à la corrosion, au tartre et à la croissance microbienne. En outre, la prise de conscience mondiale concernant le transport par eau non toxique a conduit à une augmentation de 39 % des applications en CPVC pour les conduites d'eau potable.

Les certifications de bâtiments écologiques influencent également le marché, puisque plus de 36 % des promoteurs optent désormais pour le CPVC afin de répondre aux normes LEED et autres normes de durabilité. Le secteur industriel a connu une augmentation de 31 % de l’utilisation du CPVC pour le transport d’acides et de bases dans les installations de fabrication de produits chimiques, principalement en raison de sa capacité à maintenir son intégrité mécanique sous contrainte. En outre, les composés CPVC gagnent du terrain dans le secteur de la protection incendie, où plus de 29 % des nouvelles installations de systèmes de gicleurs dans les bâtiments commerciaux spécifient désormais le CPVC pour ses caractéristiques ignifuges.

Une autre tendance est l'utilisation croissante de composés CPVC dans la construction modulaire préfabriquée, qui a connu une augmentation de 26 % en Amérique du Nord. Ces composés permettent une installation plus rapide et réduisent le poids global du système, entraînant une amélioration de 33 % des délais de construction. Les progrès technologiques ont également contribué à l’essor du CPVC, avec plus de 42 % des fabricants de composés se concentrant sur des mélanges personnalisés qui améliorent la résistance aux UV et réduisent la dégradation. La transition vers des systèmes de tuyauterie économes en énergie et sans entretien continue de renforcer l’adoption du CPVC à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC)

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de systèmes de distribution d’eau sûrs et efficaces

Plus de 51 % des bâtiments résidentiels dans le monde construits après 2020 ont adopté des tuyaux en CPVC en raison de leur sécurité, de leur fiabilité et de leur faible entretien. Dans les pays en développement, les initiatives d'assainissement de l'eau ont entraîné une augmentation de 37 % de l'utilisation du CPVC dans les nouveaux réseaux de distribution d'eau. L'expansion des espaces commerciaux et des villes intelligentes contribue à une augmentation de 29 % de la demande de solutions de tuyauterie thermoplastique. De plus, plus de 34 % des hôpitaux et des établissements de santé publique ont désormais besoin de systèmes de transport d'eau à base de CPVC pour leurs propriétés antibactériennes et résistantes à la chaleur, ce qui en fait un matériau privilégié pour la planification des infrastructures modernes.

CHAUFFEURS

Augmentation des applications de traitement chimique et industriel

Plus de 42 % des composés CPVC sont utilisés dans les systèmes de traitement des fluides de l'industrie chimique, où les matériaux traditionnels échouent dans des conditions corrosives. La demande de canalisations industrielles à base de CPVC a augmenté de 33 % en raison de sa capacité à gérer des fluides à haute pression sans compromettre l'intégrité du système. Les industries traitant des acides, des alcalis et d'autres fluides agressifs ont signalé une amélioration de 28 % de la longévité de leur système après avoir remplacé les tuyaux métalliques par du CPVC. Les industries alimentaires et pharmaceutiques contribuent également à cette tendance, avec 31 % de leurs systèmes de transport de fluides désormais construits à partir de composés CPVC.

Contraintes

"Volatilité des prix des matières premières et des additifs"

Plus de 36 % des fabricants de composés ont signalé une augmentation de 22 % des coûts des intrants au cours des deux dernières années. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes géopolitiques ont contribué à une disponibilité inégale des matériaux clés, entraînant une fluctuation des prix de 27 % dans les formulations de CPVC. Les petits fabricants sont particulièrement touchés, 31 % d'entre eux étant confrontés à des retards ou à des arrêts à court terme en raison d'inefficacités en matière de coûts. De plus, les coûts des additifs, en particulier pour les modificateurs d'impact et les stabilisants thermiques, ont augmenté de plus de 24 %, ce qui a eu un impact sur l'économie de production et la compétitivité des prix sur les marchés émergents.

Défi

"Obstacles techniques lors du traitement et de l'installation"

Plus de 28 % des entrepreneurs citent une formation technique limitée comme un obstacle majeur lors du passage des matériaux traditionnels aux systèmes CPVC. La tolérance de dilatation thermique inférieure du CPVC par rapport aux systèmes standards en PVC ou PPR nécessite des méthodes d'installation précises, entraînant une augmentation de 21 % des problèmes liés à l'installation. L'incompatibilité avec les systèmes de tuyauterie métallique a également entraîné une défaillance ou une fuite précoce dans 19 % des projets utilisant des matériaux mixtes. En outre, la rénovation d'infrastructures plus anciennes s'est avérée difficile dans 24 % des projets municipaux, où l'intégration du CPVC est souvent retardée en raison de la complexité des connexions et du manque de directives d'installation standardisées.

Analyse de segmentation

Le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) est segmenté en fonction du type et de l’application, chacun jouant un rôle essentiel dans la détermination des performances du composé dans diverses industries d’utilisation finale. Par type, le marché est classé en composés CPVC à haute teneur en chlore et à faible teneur en chlorure. Ces types diffèrent par leur teneur en chlore et leurs caractéristiques de traitement, qui influencent directement leur résistance thermique et leur stabilité chimique. Les types à haute teneur en chlore sont préférés pour les applications nécessitant une tolérance à des températures extrêmes, tandis que les types à faible teneur en chlorure sont choisis pour les applications sensibles aux coûts et à usage général.Par application, le composé CPVC est largement utilisé dans les tuyaux, les raccords de tuyauterie, les boîtiers de câbles électriques et d'autres solutions d'infrastructure. Les canalisations restent l'application la plus dominante, contribuant à plus de 56 % de la demande totale à l'échelle mondiale. Les équipements et les boîtiers électriques connaissent une croissance accélérée en raison du développement accru des infrastructures urbaines. La flexibilité, le faible entretien et la résistance à la corrosion du CPVC en font un matériau privilégié pour les systèmes de distribution d'eau, de tuyauterie industrielle et de protection des câbles.

Par type

• Haute teneur en chlore: Les composés CPVC à haute teneur en chlore contiennent une teneur en chlore supérieure à 67 %, offrant une résistance améliorée aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs. Ce type est utilisé dans plus de 42 % des systèmes de canalisations industrielles et chimiques, en particulier dans les secteurs liés à la circulation des acides, des alcalis et de l'eau chaude. Ses performances structurelles robustes garantissent une fiabilité à long terme dans les installations aériennes et souterraines. De plus, plus de 36 % du CPVC utilisé dans les systèmes d’extinction d’incendie est de type à haute teneur en chlore en raison de ses propriétés ignifuges.
• Faible teneur en chlorure: Les composés CPVC à faible teneur en chlorure sont principalement utilisés dans des applications qui privilégient la facilité de traitement et la rentabilité. Représentant plus de 58 % des installations de plomberie résidentielles, ce type offre une résistance thermique et à la pression suffisante pour les systèmes de distribution d’eau standards. Plus de 33 % des systèmes de plomberie commerciaux dans les marchés émergents s'appuient sur le CPVC à faible teneur en chlorure pour son prix abordable et ses capacités d'installation rapide. Il est également préféré dans les constructions légères et modulaires en raison de ses propriétés de formage flexibles.

Par candidature

• Tuyau: Les tuyaux représentent le segment d'application le plus important, représentant plus de 56 % de la consommation totale de composés CPVC. Cela comprend la plomberie résidentielle, l’approvisionnement en eau municipal et les systèmes de canalisations industrielles. Les tuyaux en CPVC sont privilégiés pour leur longévité, leur facilité d’installation et leur résistance à la corrosion. Environ 48 % des projets résidentiels de grande hauteur utilisent désormais des canalisations en CPVC pour la distribution d'eau chaude et froide en raison de leurs capacités de gestion de la pression.
• Raccords de tuyauterie: Les raccords de tuyauterie constituent environ 24 % de l'utilisation de composés CPVC, utilisés pour les connecteurs, les coudes, les tés et les réducteurs dans les systèmes de tuyauterie. Plus de 39 % des bâtiments commerciaux à plusieurs étages préfèrent les raccords en CPVC pour leurs propriétés constantes d'étanchéité et de dilatation thermique. Le segment gagne également du terrain dans les usines chimiques, où plus de 27 % des raccords sujets à la corrosion ont été remplacés par des variantes en CPVC pour une durabilité accrue.
• Boîtier du câble d'alimentation: Les boîtiers de câbles d'alimentation représentent environ 12 % du marché des applications, avec une demande croissante dans les centres de données, les infrastructures métropolitaines et les installations industrielles. Les excellentes propriétés d’isolation et la résistance aux flammes du CPVC le rendent idéal pour le boîtier des câbles d’alimentation et de commande. Près de 31 % des nouvelles installations de câbles dans les parcs informatiques et les infrastructures de télécommunications utilisent désormais des conduits en CPVC pour un acheminement sécurisé et une durée de vie prolongée des câbles.
• Autres: Le segment Autres comprend les applications dans les boîtiers de dispositifs médicaux, les systèmes CVC et l'extrusion de feuilles. Cette catégorie représente environ 8 % de l’utilisation totale du CPVC. Plus de 22 % des fabricants de systèmes CVC utilisent des matériaux à base de CPVC pour les conduits et l'isolation en raison de leur efficacité thermique. De plus, plus de 17 % des boîtiers d’équipements à base de plastique dans les laboratoires et les salles blanches sont désormais fabriqués en CPVC.

Perspectives régionales

Le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) démontre une croissance variée dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Asie-Pacifique est en tête en termes de volume et de production, contribuant à plus de 49 % de la demande mondiale en raison de la croissance des infrastructures et de l’industrialisation en Chine et en Inde. L'Amérique du Nord connaît une forte adoption dans la plomberie résidentielle et commerciale, représentant 27 % de la consommation totale, soutenue par des normes de sécurité et de qualité élevées. Le marché européen est tiré par les applications chimiques et industrielles, qui contribuent à hauteur d’environ 15 % à la part mondiale, l’accent étant mis sur la réglementation des systèmes de canalisations non métalliques. La région Moyen-Orient et Afrique, bien qu'encore émergente, affiche une part de 9 %, propulsée par l'expansion des infrastructures d'eau et les initiatives de villes intelligentes. Au niveau régional, la demande est façonnée par les activités de construction, la production industrielle, les cadres réglementaires et les capacités de fabrication locales, chaque région donnant la priorité aux composés CPVC en fonction de ses conditions climatiques, de ses besoins en plomberie et des tendances de croissance industrielle.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue d'être un marché important pour les composés CPVC, stimulé par le besoin croissant de systèmes de plomberie et de protection incendie durables. Plus de 52 % des constructions résidentielles aux États-Unis intègrent désormais des systèmes de tuyauterie en CPVC, en particulier dans les régions sujettes aux cycles de gel-dégel. La demande en systèmes de gicleurs d'incendie a augmenté de 29 % en raison des obligations réglementaires dans les bâtiments commerciaux. Au Canada, la rénovation des infrastructures municipales d'approvisionnement en eau a entraîné une augmentation de 33 % des installations de canalisations en CPVC. Les projets de rénovation de bâtiments vieillissants contribuent largement à la croissance régionale, avec 41 % des logements sociaux passant aux systèmes CPVC.

Europe

Le marché européen des composés CPVC est fortement axé sur les applications industrielles et chimiques. Plus de 44 % des usines chimiques en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni utilisent désormais des solutions de tuyauterie à base de CPVC pour le transport des acides et des alcalis. Le taux d'adoption des canalisations souterraines pour les services publics a augmenté de 31 %, soutenu par les directives européennes favorisant les matériaux durables et résistants à la corrosion. Le rôle du CPVC dans les certifications des bâtiments écologiques augmente, avec plus de 37 % des bâtiments certifiés LEED intégrant des composés de CPVC dans leur infrastructure de plomberie. La tendance croissante à la rénovation et à la modernisation a augmenté la demande de CPVC dans les villes plus anciennes de 26 %.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la force dominante dans la production et la consommation de composés CPVC. La Chine et l’Inde contribuent à plus de 64 % de la demande de la région, stimulée par une urbanisation rapide, la modernisation des infrastructures et le développement de logements. En Inde, plus de 48 % des nouvelles constructions d’appartements ont adopté des systèmes de plomberie en CPVC. Le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur la conformité des infrastructures intelligentes et de la sécurité incendie, où le CPVC est utilisé dans plus de 35 % des nouvelles installations. Les pôles de fabrication en Asie du Sud-Est contribuent également à la demande, puisque 29 % des fabricants d’équipements industriels préfèrent le CPVC pour le transport des fluides en raison de sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique adopte progressivement les composés CPVC, en particulier dans la modernisation des infrastructures hydrauliques et des bâtiments. Plus de 33 % des nouvelles structures résidentielles et commerciales aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite utilisent du CPVC pour la plomberie. Les projets de conservation de l'eau soutenus par le gouvernement ont entraîné une augmentation de 27 % des installations de canalisations en CPVC dans les services publics. En Afrique du Sud et en Égypte, les initiatives en matière d'infrastructures ont entraîné une augmentation de 19 % de l'utilisation du CPVC pour des applications chimiques et industrielles. L'adoption régionale devrait continuer à augmenter à mesure que de plus en plus de développeurs recherchent des matériaux de tuyauterie durables et nécessitant peu d'entretien, adaptés aux conditions environnementales difficiles.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) attire des investissements importants en raison de la demande croissante de thermoplastiques haute performance dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des municipalités. Plus de 44 % des projets de construction mondiaux lancés au cours des deux dernières années ont intégré le CPVC dans les systèmes de plomberie et de traitement des fluides. Les investissements en capital-investissement dans les installations de fabrication de CPVC ont augmenté de 31 %, l'accent étant mis sur l'expansion de la capacité de production régionale et la réduction de la dépendance aux importations. Plus de 37 % des producteurs mondiaux de composés CPVC investissent dans la recherche pour améliorer la stabilité et la transformabilité du chlore.

En Asie-Pacifique, 41 % des entreprises de taille moyenne développent activement des unités locales de traitement du CPVC pour servir les marchés résidentiels et industriels en rapide expansion. De plus, 34 % des projets d'infrastructures de services publics dans les développements urbains allouent des budgets pour l'installation de pipelines en CPVC, stimulant ainsi la demande à long terme. Les acteurs multinationaux concluent également des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de matières premières, et plus de 29 % d’entre eux forment des coentreprises sur des marchés à forte croissance comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Les investissements affluent également vers le développement de formulations de CPVC recyclables, 22 % des fabricants de composés testant des variantes de produits écologiques visant à répondre aux normes de construction durable.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L’innovation produit sur le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) se concentre sur l’amélioration de la résistance thermique, du contrôle de la teneur en chlore et de l’ignifugation. En 2025, plus de 36 % des composés CPVC nouvellement lancés présentaient une résistance aux chocs améliorée, adaptée aux systèmes de tuyauterie industriels et municipaux. En mettant de plus en plus l'accent sur la durabilité, plus de 28 % des fabricants ont introduit des composés respectueux de l'environnement qui intègrent des plastifiants d'origine biologique tout en conservant les performances thermiques et mécaniques.

Les produits en CPVC à haute teneur en chlore, qui représentent 31 % des nouveaux développements, sont désormais conçus pour les immeubles de grande hauteur et les systèmes d'extinction d'incendie, offrant une meilleure résistance à la pression et une durée de vie plus longue. Les fabricants développent également des qualités de CPVC résistantes aux UV, avec plus de 26 % des nouveaux produits ciblant les installations aériennes dans les régions à forte exposition solaire. Dans le secteur électrique, 22 % des lancements de produits en CPVC ont ciblé des applications de conduits et de gaines de câbles, offrant une isolation et une conformité de sécurité améliorées.

En outre, les mélanges personnalisés de composés CPVC pour les pièces de tuyauterie imprimées en 3D et les systèmes modulaires préfabriqués ont connu une augmentation de 24 % de leur entrée sur le marché en 2025. Ces développements reflètent l'engagement du marché à répondre aux normes industrielles en évolution et à améliorer la diversité fonctionnelle des composés CPVC dans tous les secteurs.

Développements récents

• Lubrizol : En 2025, Lubrizol a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication de CPVC aux États-Unis, augmentant ainsi sa production de 34 % pour répondre à la demande croissante des secteurs résidentiels et commerciaux. Cette expansion comprend également un investissement dans des qualités de CPVC à haute teneur en chlore adaptées aux applications de protection incendie.
• Avient : Avient a lancé un composé CPVC de nouvelle génération en 2025 avec une température de distorsion thermique accrue, conçu spécifiquement pour le transport de fluides industriels. Cette innovation a entraîné une augmentation de 29 % de la demande des usines de transformation chimique en Europe et en Asie.
• Noviste : Novista a introduit une nouvelle formulation de CPVC à faible teneur en chlorure optimisée pour une extrusion et un traitement faciles en 2025. Ce produit a réduit le temps de traitement de 18 % et est désormais utilisé dans plus de 23 % des projets de plomberie régionaux en Asie du Sud-Est.
• Kem One (Groupe Klesch) : Kem One a annoncé une collaboration stratégique en 2025 avec un consortium de construction du Moyen-Orient pour fournir du CPVC pour le développement des infrastructures régionales. Ce partenariat a conduit à une croissance de 27 % du volume de leurs exportations dans la région du CCG.
• Technologie Xiangsheng : En 2025, Xiangsheng Technology a introduit un composé CPVC stable aux UV, spécialement conçu pour les installations exposées au soleil dans les bâtiments urbains. Ce lancement a contribué à une augmentation de 21 % de leur part de marché dans la région Asie-Pacifique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des composés de polychlorure de vinyle chloré (CPVC) offre des informations détaillées sur les principaux moteurs de croissance, la segmentation, la dynamique des applications, les performances régionales et le paysage concurrentiel. Il analyse plus de 58 % de la demande en CPVC provenant des systèmes de transport de fluides résidentiels et industriels, soutenue par de fortes tendances d'adoption dans les applications à haute température et résistantes aux produits chimiques. Le rapport fournit une répartition de la demande par type, montrant que les composés à haute teneur en chlore représentent plus de 42 % de l'utilisation industrielle, tandis que les composés à faible teneur en chlore dominent 58 % des installations de plomberie dans le monde.

L'analyse par application montre que les canalisations contribuent à 56 % de la consommation totale, suivies par 24 % des raccords et 12 % des gaines de câbles. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 49 % de la demande du marché, suivie par l'Amérique du Nord avec 27 %, ce qui souligne la tendance mondiale vers les thermoplastiques durables dans les projets d'infrastructure. Le rapport évalue en outre les actions stratégiques des principaux fabricants, telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions régionales et les partenariats, qui ont collectivement entraîné une augmentation de 31 % de l'innovation en CPVC.

Cette couverture complète aide les parties prenantes à comprendre les tendances émergentes, les points chauds d’investissement et l’évolution des produits, permettant une prise de décision éclairée dans les chaînes d’approvisionnement et les industries en aval.