Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des livres d’images pour enfants, par types (couverture rigide, couverture souple, interactive, éducative), applications (librairies, écoles, vente au détail en ligne, bibliothèques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des livres d’images pour enfants

La taille du marché mondial des livres d’images pour enfants était évaluée à 2,18 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,27 milliards de dollars en 2026, suivi de 2,37 milliards de dollars en 2027, et devrait atteindre 3,27 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion constante représente un TCAC de 4,12 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par par les achats de contenus éducatifs, qui influencent près de 71 % des ventes, ainsi que par l'adoption de l'illustration numérique en hausse de 53 %. Les livres imprimés représentent environ 62 % des ventes totales, tandis que les formats numériques en détiennent près de 38 %. Le marché mondial des livres d'images pour enfants continue de prendre de l'ampleur, car la narration interactive améliore l'engagement de près de 48 % et l'impression écologique améliore l'adoption du développement durable d'environ 41 %.

Sur le marché américain des livres d'images pour enfants, la croissance constante est alimentée par l'importance croissante accordée à l'alphabétisation précoce et à la participation des parents. Les États-Unis détiennent plus de 38 % de la part du marché mondial, les systèmes scolaires publics et les bibliothèques représentant 32 % des acquisitions annuelles de livres d’images. Plus de 57 % des parents préfèrent les livres d'images physiques pour lire au coucher, tandis qu'environ 29 % des acheteurs donnent la priorité aux livres ayant des thèmes moraux ou inclusifs. De plus, la demande de contenu interactif et basé sur les STEM a augmenté de 26 % parmi les centres d'éducation préscolaire basés aux États-Unis. Avec 41 % de toutes les nouveautés en Amérique du Nord axées sur l'apprentissage émotionnel et la diversité, le marché américain continue de façonner les tendances mondiales en matière de contenu.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,09 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 2,18 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,12 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 64 % des parents préfèrent les livres éducatifs ; 53 % des écoles intègrent des livres illustrés dans les programmes d’apprentissage de la petite enfance.
• Tendances :Environ 47 % des nouveaux titres incluent des personnages divers ; 33 % des éditeurs utilisent des matériaux et des formats respectueux de l'environnement.
• Acteurs clés :Scholastic, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan Publishers, Usborne Publishing et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec 42 % de part de marché en raison de la forte demande de programmes d'alphabétisation et de vente au détail, suivie par l'Europe avec 27 %, l'Asie-Pacifique avec 19 % avec une attention croissante sur l'éducation, et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 12 % grâce aux initiatives publiques.
• Défis :Environ 44 % des enfants passent plus de temps sur les écrans ; 37 % des éditeurs évoquent la hausse des coûts d’impression et de logistique.
• Impact sur l'industrie :38 % des bibliothèques ont mis à jour leurs collections de livres ; 29 % des détaillants ont augmenté l'espace en rayon pour les livres d'images.
• Développements récents :Plus de 31 % des nouveaux livres proposent des fonctionnalités de réalité augmentée ; 22 % sont des formats d’histoires personnalisées lors des lancements de produits en 2023-2024.

Le marché du livre d’images pour enfants évolue grâce au développement de contenus diversifiés, à une production respectueuse de l’environnement et à des innovations en matière de narration numérique. Avec plus de 34 % des titres axés désormais sur l’apprentissage socio-émotionnel, le marché s’aligne étroitement sur les objectifs de développement de la petite enfance. Les éditeurs investissent dans des thèmes bilingues et culturellement inclusifs, qui représentent désormais 36 % des nouveautés. Plus de 28 % des livres lancés au cours des deux dernières années intègrent de l'interactivité, notamment des éléments tactiles ou à assistance vocale. Les établissements d’enseignement du monde entier s’appuient de plus en plus sur des formats visuels et narratifs, ce qui entraîne une augmentation de leur adoption en classe. Les plateformes de vente au détail et en ligne signalent également une augmentation des modèles d’abonnement, utilisés par 21 % des acheteurs pour les livraisons mensuelles de livres pour enfants.

Tendances du marché des livres d’images pour enfants

Le marché des livres d’images pour enfants connaît une transformation constante, alimentée par l’évolution des habitudes de lecture et de l’alphabétisation numérique. Plus de 58 % des parents préfèrent désormais les livres éducatifs et visuels pour leurs enfants afin d'encourager les premières habitudes de lecture. Environ 65 % des livres vendus dans la catégorie jeunesse sont des livres d’images, le contenu illustré dominant les préférences des consommateurs. Les livres cartonnés et les livres d'images interactifs représentent près de 43 % du volume total de l'édition pour l'éducation préscolaire. De plus, plus de 52 % des enfants âgés de 3 à 7 ans manifestent un plus grand intérêt pour les livres comportant des illustrations éclatantes et des formats de texte simplifiés. La demande de livres d'images culturellement diversifiés a également augmenté, représentant plus de 28 % du total des titres publiés dans ce segment. Des méthodes d'impression respectueuses de l'environnement et de publication durables ont été adoptées par environ 34 % des éditeurs pour répondre aux préférences croissantes des parents. De plus, plus de 39 % des parents considèrent la narration morale comme un facteur de sélection critique lors de l’achat de livres d’images. Les éditions imprimées restent en tête, capturant plus de 70 % de part de marché, tandis que les versions numériques représentent environ 27 %, principalement sur tablettes et smartphones. La popularité croissante des plateformes d'apprentissage précoce et de l'intégration de jouets éducatifs avec des livres d'images a influencé 36 % du segment d'acheteurs. Ce paysage en évolution met en évidence l’alignement croissant des objectifs éducatifs sur le contenu illustré.

Dynamique du marché des livres d’images pour enfants

CHAUFFEURS

Demande croissante de contenu éducatif pour la petite enfance

Plus de 64 % des parents recherchent des livres d’images qui soutiennent le développement précoce de l’alphabétisation, du calcul et du développement émotionnel. Environ 53 % des écoles incluent des livres illustrés dans leurs programmes d’apprentissage de base. Les formats interactifs à thématique pédagogique représentent désormais 29 % des titres nouvellement publiés. De plus, 41 % des experts en développement de l'enfant recommandent les livres d'images comme outil pour développer les compétences cognitives et sociales, améliorant considérablement l'environnement d'apprentissage des enfants âgés de 3 à 8 ans.

OPPORTUNITÉ

Adoption croissante de livres multiculturels et personnalisés

Environ 36 % des nouveaux titres sont désormais axés sur des thèmes et des personnages culturellement divers. Les livres personnalisés pour enfants permettant de personnaliser le nom et l’avatar représentent 22 % des ventes en ligne sur les marchés clés. Les contenus bilingues et patrimoniaux gagnent également du terrain, puisque 33 % des parents des zones urbaines recherchent ce type de matériel. Ce changement présente une forte opportunité pour les éditeurs de se développer dans des gammes de produits multilingues, culturels de niche et personnalisés, alignés sur l'évolution des valeurs des consommateurs.

CONTENTIONS

"Déplacement de l'attention vers la consommation des médias numériques"

L'utilisation des appareils numériques est en augmentation chez les enfants, avec plus de 44 % passant plus de temps sur les écrans que sur les livres physiques. Environ 32 % des parents optent pour des applications éducatives en ligne gratuites, réduisant ainsi leur dépendance aux livres physiques. En outre, 29 % des enseignants s’inquiètent de la diminution de la capacité d’attention des enfants envers les livres d’images traditionnels. Ce changement de comportement limite l’attrait du contenu imprimé, en particulier dans les foyers urbains et férus de technologie, ce qui a un impact sur les ventes de livres d’images physiques.

DÉFI

"Coûts de production et de distribution élevés pour les formats imprimés"

Environ 37 % des éditeurs font état de pressions sur les coûts dues à la hausse des prix du papier, de l'impression et de la logistique. Environ 41 % des éditeurs de petite et moyenne taille sont confrontés à une compression de leurs marges en raison des coûts de distribution fixes et des remises des détaillants. De plus, 24 % des magasins de détail citent des risques d'inventaire liés aux invendus en raison de thèmes superposés et d'offres saturées. Ces défis entravent l’évolutivité et empêchent les nouveaux entrants de pénétrer efficacement le marché avec des formats de livres d’images abordables et innovants.

Analyse de segmentation

Le marché des livres d’images pour enfants est segmenté par type et par application, chaque segment montrant un comportement de consommateur et des moteurs d’achat uniques. En fonction du type, le marché comprend des livres à couverture rigide, à couverture souple, interactifs et éducatifs. Parmi ceux-ci, les livres à couverture rigide dominent en termes de durabilité et de préférence en matière de cadeaux, tandis que les livres à couverture souple sont en tête en termes de volume en raison de leur prix abordable. Les formats interactifs gagnent du terrain, notamment auprès des parents férus de technologie, et les livres pédagogiques sont fortement privilégiés par les écoles et les centres d’apprentissage. Du côté des applications, les canaux de vente tels que les librairies, les écoles, la vente au détail en ligne et les bibliothèques contribuent de manière significative à la dynamique du marché. Les plateformes en ligne connaissent une popularité croissante en raison de leur commodité et d’une sélection plus large. Pendant ce temps, les établissements d’enseignement et les bibliothèques continuent de servir de canaux influents pour la diffusion de contenus et la distribution de matériels d’apprentissage. Chaque segment est défini par l'intention du consommateur, la convivialité et les préférences de contenu, offrant aux éditeurs une orientation stratégique en matière de développement de produits et de planification de la distribution.

Par type

• Couverture rigide :Les livres à couverture rigide ont une forte préférence parmi les parents et les acheteurs de cadeaux, représentant près de 39 % du total des achats de livres d’images pour enfants. Leur construction robuste et leur aspect haut de gamme les rendent idéaux pour une utilisation répétée et un stockage à long terme. Les occasions de cadeaux contribuent à environ 42 % des ventes de livres reliés. Les bibliothèques et les collectionneurs affichent également une préférence 31 % plus élevée pour les formats reliés en raison de leur durabilité et de la conservation de leur valeur.
• Couverture souple :Les livres à couverture souple représentent environ 44 % du marché, en particulier auprès des consommateurs de masse. Leur prix abordable et leur format léger séduisent plus de 55 % des parents qui achètent plusieurs titres chaque mois. Les écoles préfèrent les options à couverture souple pour les salles de classe, avec environ 48 % des établissements d'enseignement optant pour des livres de poche rentables dans leurs ressources pédagogiques.
• Interactif:Les livres d'images interactifs ont pris de l'ampleur, représentant environ 26 % de tous les nouveaux titres lancés. Les fonctionnalités telles que les rabats, les boutons sonores et les textures attirent 33 % des enfants âgés de 2 à 6 ans. Les éditeurs axés sur le développement sensoriel signalent une augmentation de 37 % de la demande des parents recherchant des outils de stimulation cognitive à travers les livres.
• Pédagogique:Les albums éducatifs sont choisis par plus de 62 % des centres d’éducation de la petite enfance. Ces livres mettent l'accent sur l'alphabétisation, le calcul et le développement émotionnel, 49 % des parents les achetant activement pour l'enseignement à la maison ou pour compléter la croissance académique. Leur utilisation dans des contenus alignés sur le programme scolaire se développe, en particulier dans les régions urbaines.

Par candidature

• Librairies :Les librairies traditionnelles restent un canal de vente essentiel, contribuant à environ 36 % des ventes globales. La navigation physique permet aux parents et aux enfants d’interagir directement avec le contenu. Les promotions saisonnières et les événements d'auteurs aident les librairies à maintenir la fréquentation, en particulier dans les zones métropolitaines, où 41 % des parents déclarent effectuer des achats fréquents en magasin.
• Écoles :Les écoles jouent un rôle essentiel, représentant environ 29 % de la demande de livres d’images. Les bibliothèques scolaires et les programmes de lecture génèrent des achats groupés, avec plus de 52 % des établissements élémentaires intégrant des livres d'images dans les programmes d'éducation préscolaire. Les initiatives de lecture soutenues par le gouvernement ajoutent également à l'importance de cette chaîne.
• Vente au détail en ligne :Les plateformes en ligne dominent les achats axés sur la commodité, représentant près de 49 % du segment. Plus de 61 % des parents déclarent acheter des livres d'images pour enfants via le commerce électronique en raison de remises, de critiques et de la disponibilité d'éditions exclusives. Le regroupement numérique avec des livres audio et des applications d'apprentissage améliore l'attrait en ligne.
• Bibliothèques :Les bibliothèques restent un point d'accès communautaire, représentant 19 % du tirage total. Environ 45 % des bibliothèques urbaines ont élargi leurs collections de livres d’images pour enfants. Les systèmes de bibliothèques publiques s'associent également aux écoles pour garantir l'accès à des livres d'images éducatifs, diversifiés et adaptés à l'âge.

Perspectives régionales

Le marché du livre d’images pour enfants présente une forte diversité régionale en termes de demande, de préférence de contenu et de distribution. L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial en raison de ses taux d'alphabétisation élevés, de son soutien institutionnel et d'un écosystème d'édition mature. L’Europe suit de près avec une demande croissante de livres bilingues et sur le thème du patrimoine. L’Asie-Pacifique, propulsée par les dépenses parentales et les réformes éducatives, connaît une expansion rapide et émerge comme une région de croissance majeure. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique font preuve d’une sensibilisation croissante à l’éducation de la petite enfance, avec des efforts gouvernementaux accrus pour soutenir l’accès aux livres. Chaque région reflète des facteurs socioculturels uniques qui influencent les thèmes, les formats et les offres linguistiques dans les livres d'images pour enfants. Les éditeurs localisent de plus en plus le contenu pour l'adapter aux modèles de demande régionaux, notamment les langues régionales, les thèmes culturels et les domaines éducatifs. Avec l'expansion de l'accès au commerce électronique et des politiques éducatives favorables, les perspectives régionales restent positives et dynamiques pour le marché des livres d'images pour enfants.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, contribuant à plus de 42 % des ventes mondiales de livres d’images pour enfants. Les éditeurs américains dominent les exportations, représentant près de 56 % des expéditions internationales. Les écoles publiques et privées sont responsables de 38 % des commandes totales de livres de la région. De plus, plus de 61 % des parents en Amérique du Nord achètent plus de cinq livres d'images par an. La région est également leader en matière de titres interactifs et basés sur la réalité augmentée, avec 29 % des nouveaux livres intégrant la technologie lancés ici. La représentation culturelle est une préoccupation croissante, avec 33 % des nouveaux titres présentant des personnages divers et des thèmes inclusifs.

Europe

L’Europe représente environ 27 % de la consommation mondiale de livres d’images pour enfants. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de la demande, avec environ 43 % des parents donnant la priorité aux livres éducatifs et respectueux de l'environnement. Les livres d'images en formats bilingues représentent 21 % des ventes régionales, tirées par l'augmentation de la migration et l'éducation multiculturelle. Les éditeurs locaux voient une part de 36 % dans la narration basée sur le patrimoine. Environ 31 % des bibliothèques scolaires en Europe mettent chaque année à jour leurs sections destinées aux enfants avec de nouveaux titres, ce qui reflète le soutien institutionnel continu à la lecture précoce.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, contribuant à près de 19 % de la part de marché mondiale. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des contributeurs majeurs, avec 48 % des parents urbains de ces pays se concentrant sur les livres d'images en anglais et basés sur les STEM. La demande de contenus d'apprentissage préscolaire a augmenté, avec 34 % des éditeurs de cette région publiant de nouveaux titres axés sur l'intelligence émotionnelle et l'éducation de base. La vente au détail en ligne représente 55 % des ventes totales dans la région, grâce à l'adoption croissante du numérique et aux tendances d'achat axées sur le mobile.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 12 % du marché total, avec une croissance notable des Émirats arabes unis, de l’Afrique du Sud et de l’Arabie saoudite. Plus de 28 % des budgets régionaux de l’éducation sont désormais consacrés aux ressources d’apprentissage de la petite enfance, notamment aux livres d’images. Les formats multilingues, notamment arabe-anglais, représentent 22 % des commandes scolaires. Les ONG et les campagnes d'alphabétisation contribuent à 17 % de la distribution des livres d'images. En outre, 33 % des bibliothèques urbaines en Afrique intègrent du contenu illustré localement pour préserver les récits culturels et encourager les jeunes lecteurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES LIVRES D’IMAGES POUR ENFANTS PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des livres d’images pour enfants présente de solides opportunités d’investissement motivées par l’évolution des préférences des consommateurs, des mandats éducatifs et des innovations numériques. Plus de 54 % des investisseurs mondiaux dans l’édition éducative consacrent désormais leurs fonds au contenu pour enfants, les livres d’images devenant un sous-segment clé. Les start-ups et les éditeurs indépendants ont constaté une croissance de 41 % du financement de démarrage, en particulier sur des marchés comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. De plus, 33 % des sociétés de capital-risque ciblent l’intégration numérique dans les contenus pour enfants, tels que les livres de réalité augmentée et les formats audio améliorés. Les établissements d’enseignement et les organisations à but non lucratif investissent également massivement, puisque 38 % des budgets des programmes d’éducation de la petite enfance sont désormais alloués aux livres illustrés. Les partenariats public-privé ont augmenté de 27 %, en particulier dans les économies en développement, pour améliorer les taux d'alphabétisation grâce à des programmes communautaires d'accès aux livres. L'expansion de la vente au détail attire également des capitaux, puisque 44 % des chaînes de librairies augmentent l'espace de stockage des livres d'images, souvent grâce à des accords de co-marquage et de licence. Les investisseurs s'intéressent aux entreprises qui se concentrent sur des contenus multilingues et culturellement inclusifs, un segment qui a augmenté de 36 % au cours des 12 derniers mois. Cette combinaison de croissance du marché, d’importance éducative et d’adaptabilité multiplateforme fait du marché des livres d’images pour enfants un domaine prometteur pour l’investissement à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des livres d'images pour enfants a connu une augmentation significative, en particulier grâce à l'introduction par les éditeurs de formats innovants et de thèmes diversifiés. Plus de 47 % des nouveaux titres publiés dans le monde abordent désormais des thèmes tels que l'intelligence émotionnelle, la diversité, le changement climatique et l'apprentissage STEM. Environ 31 % des éditeurs adoptent des formats hybrides, intégrant des fonctionnalités tactiles telles que des éléments tactiles et des mécanismes à rabat pour améliorer l'interaction. La réalité augmentée et l'intégration de la lecture numérique ont été mises en œuvre dans 22 % des lancements de produits récents, reflétant une évolution vers la narration interactive. La durabilité est une autre tendance émergente, avec 29 % des éditeurs introduisant des livres respectueux de l'environnement imprimés sur du papier recyclé à l'aide d'encres à base de soja. La personnalisation des histoires gagne également du terrain, avec 18 % des titres nouvellement lancés proposant des noms et des avatars personnalisables, répondant à l'identité individuelle du lecteur. Plus de 33 % des livres publiés au cours des deux dernières années s'adressent spécifiquement à un public bilingue, les combinaisons anglais-espagnol et anglais-mandarin étant en tête. En termes de genre, le fantastique et l'apprentissage situationnel du monde réel représentent chacun 26 % des nouvelles offres du marché. Ces innovations captent non seulement l’attention des enfants, mais répondent également à leurs besoins en matière d’éducation et de développement, ce qui indique que les éditeurs se concentrent sur la croissance globale de l’enfant grâce à la diversification des produits.

Développements récents

• Scolaire:Début 2024, Scholastic a lancé une nouvelle gamme de livres d’images culturellement inclusifs présentant des histoires de communautés sous-représentées. Cette collection contribue désormais à 14 % de ses ventes mondiales de livres d'images. L'initiative comprenait également des partenariats avec 12 auteurs régionaux pour étendre la représentation mondiale dans les thèmes de contenu.
• Maison aléatoire de pingouin :Fin 2023, Penguin Random House a élargi son catalogue numérique en convertissant 28 % de ses livres d'images les plus vendus en livres électroniques interactifs compatibles avec les fonctionnalités de RA et de lecture vocale. Cet effort a augmenté son engagement numérique de 39 % parmi les lecteurs âgés de 4 à 7 ans, améliorant à la fois l'accessibilité et la rétention.
• HarperCollins :En 2024, HarperCollins a lancé une nouvelle série respectueuse de l'environnement, entièrement imprimée sur du papier certifié FSC. La série représente 19 % de ses sorties récentes et a enregistré une hausse des ventes de 22 % sur les marchés soucieux de l'environnement, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
• Éditions Usborne :En 2023, Usborne a lancé une gamme de livres d’images sur le thème STEM destinés aux enfants d’âge préscolaire. Les titres intègrent des concepts scientifiques simples avec des illustrations colorées, et ce segment a connu une augmentation de 34 % des adoptions en milieu scolaire et de l'inclusion dans les programmes scolaires.
• Livres de chroniques :En 2024, Chronicle Books a lancé une plateforme de livres d’images personnalisés pour enfants, permettant aux parents de personnaliser les noms et l’apparence des personnages. En six mois, plus de 26 % de ses ventes en ligne provenaient de cette nouvelle offre, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des livres d’images pour enfants offre une couverture complète des principaux segments de marché, des tendances régionales, de la dynamique concurrentielle et des opportunités de croissance future. Le rapport comprend une segmentation approfondie par type, application, format et région, avec une analyse détaillée des livres à couverture rigide, à couverture souple, interactifs et éducatifs. Environ 49 % des données se concentrent sur le comportement des canaux de vente, couvrant les librairies, la vente au détail en ligne, les écoles et les bibliothèques. L'étude couvre géographiquement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant collectivement plus de 95 % de la participation au marché mondial. Les profils de veille concurrentielle mettent en évidence les principaux éditeurs contribuant à 68 % de la production du marché mondial, tout en capturant également la montée en puissance des éditeurs indépendants et axés sur le numérique, qui détiennent désormais environ 22 % du marché. Les tendances en matière de développement de contenu, notamment la diversité (32 %), l'apprentissage émotionnel (24 %) et l'intégration technologique (27 %), sont explorées en détail. En outre, le rapport analyse l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, avec 43 % des parents interrogés préférant les livres d'images éducatifs et 37 % étant influencés par les fonctionnalités interactives. Ces informations fournissent aux parties prenantes des informations exploitables pour aligner la stratégie produit, l’orientation marketing et les priorités d’investissement.