Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des arceaux, par types (avec détecteur à écran plat, avec colonne vidéo, avec moniteur vidéo intégré, autres), par applications (hôpitaux, cliniques, autres) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des arceaux

La taille du marché mondial des arceaux était de 2,33 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,44 milliards de dollars en 2026, 2,55 milliards de dollars en 2027, pour atteindre 3,65 milliards de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance de 4,6 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Cette expansion du marché est alimentée par la demande croissante de systèmes d'imagerie avancés, avec une adoption de plus de 60 % dans les procédures chirurgicales et une croissance d'environ 45 % des installations d'arceaux mobiles dans les hôpitaux et cliniques spécialisées du monde entier.

Le marché américain des arceaux connaît une croissance substantielle, tirée par une augmentation de 55 % des chirurgies orthopédiques et une augmentation de 48 % des procédures mini-invasives. Près de 65 % des établissements de santé ont adopté des arceaux basés sur des détecteurs à écran plat, tandis que 50 % des hôpitaux passent des systèmes d'imagerie analogiques aux systèmes d'imagerie numérique. De plus, le nombre de salles d'opération hybrides avancées a augmenté de 35 %, stimulant la demande de systèmes chirurgicaux guidés par imagerie en temps réel dans les principales institutions médicales du pays.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché a atteint 2,33 milliards de dollars en 2025, 2,44 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 3,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance de 4,6 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de plus de 58 % de l'adoption de l'imagerie numérique, augmentation de 47 % des procédures guidées par l'image et amélioration de 39 % de l'infrastructure d'imagerie hospitalière à l'échelle mondiale.
• Tendances :Augmentation d'environ 52 % de l'utilisation des détecteurs à écran plat, adoption de 40 % de l'imagerie basée sur l'IA et demande 36 % plus élevée d'arceaux portables dans les centres de santé.
• Acteurs clés :GE Healthcare, Philips Healthcare, Hologic, Allengers Medical Systems, Brainlab et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 38 % de part de marché, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, avec des contributions régionales équilibrées totalisant 100 %.
• Défis :Près de 30 % des établissements de santé sont confrontés à des contraintes de coûts, 25 % connaissent des pénuries techniques et 35 % manquent d'opérateurs qualifiés pour les systèmes avancés.
• Impact sur l'industrie :Amélioration d’environ 45 % de l’efficacité de l’imagerie chirurgicale, réduction de 33 % de l’exposition aux rayonnements et durées de procédure 40 % plus rapides grâce aux arceaux numériques.
• Développements récents :Plus de 42 % des fabricants ont introduit de nouveaux modèles basés sur l'IA, 28 % ont amélioré les fonctionnalités de radioprotection et 30 % se sont étendus aux marchés émergents de la santé.

Le marché des arceaux évolue rapidement avec l’innovation technologique et l’intégration clinique à sa base. Plus de 55 % des hôpitaux utilisent désormais des arceaux numériques pour améliorer la précision chirurgicale et réduire les niveaux de rayonnement. Les salles d'opération hybrides équipées de solutions d'imagerie ont connu une croissance de 38 %, tandis que 50 % des fabricants investissent dans des systèmes de nouvelle génération dotés de fonctionnalités d'IA et d'automatisation. La tendance vers des systèmes d’imagerie compacts, mobiles et à faible dose continue de façonner le marché, améliorant l’accès et les performances dans les économies de soins de santé développées et émergentes.

Tendances du marché des arceaux

Le marché des arceaux connaît des progrès remarquables en raison de l’adoption croissante de procédures mini-invasives, qui ont augmenté de plus de 45 % à l’échelle mondiale. Les arceaux mobiles dominent désormais près de 65 % du total des installations, en raison de leur flexibilité et de leur conception compacte. Les hôpitaux et les centres de diagnostic représentent près de 70 % de l’utilisation globale des arceaux, ce qui reflète leur intégration croissante dans les blocs opératoires et les services d’imagerie. La technologie des détecteurs à écran plat (FPD) a atteint un taux de pénétration de plus de 55 %, remplaçant les intensificateurs d'image dans les systèmes d'imagerie modernes. Le segment orthopédique représente environ 40 % du total des applications d'arceaux, suivi des interventions cardiovasculaires et gastro-intestinales, contribuant respectivement à hauteur d'environ 25 % et 18 %. Alors que la demande d’imagerie numérique augmente de plus de 60 %, les établissements de santé donnent la priorité aux appareils offrant une visualisation haute résolution et une surveillance en temps réel. De plus, les progrès des arceaux d’imagerie 3D et hybrides améliorent la précision chirurgicale de près de 50 %, réduisant ainsi le temps de procédure et l’exposition aux radiations de plus de 30 %. La tendance vers les arceaux alimentés par l’IA et les systèmes de positionnement automatisés devrait encore accélérer les taux d’adoption sur les marchés de soins de santé développés et émergents.

Dynamique du marché des arceaux

OPPORTUNITÉ

Extension de l'adoption des arceaux mobiles dans les applications chirurgicales

Le secteur mondial de la santé connaît une augmentation de 55 % de l’utilisation des arceaux mobiles pour l’imagerie peropératoire, principalement en raison de leur flexibilité et de leur conception compacte. Environ 60 % des hôpitaux et centres de diagnostic utilisent désormais des arceaux mobiles pour améliorer la précision chirurgicale dans les cas orthopédiques, cardiovasculaires et de traumatologie. Environ 47 % des interventions chirurgicales reposent désormais sur un support d'imagerie en temps réel, tandis que la demande de systèmes basés sur la technologie 3D et de détecteurs à écran plat (FPD) a augmenté de plus de 40 %. Cette intégration croissante de la technologie d’imagerie dans les salles d’opération hybrides représente une opportunité majeure d’expansion du marché.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’imagerie avancée dans les procédures mini-invasives

Les procédures mini-invasives ont augmenté de près de 50 % dans le monde, augmentant ainsi le besoin de dispositifs d'imagerie de précision tels que les arceaux. Plus de 65 % des établissements de santé intègrent désormais des arceaux pour les interventions orthopédiques et vasculaires, améliorant ainsi la précision et réduisant les erreurs de procédure de 30 %. L'adoption de la technologie des détecteurs à écran plat a augmenté de 43 %, améliorant la résolution de l'image et réduisant l'exposition aux rayonnements. De plus, les hôpitaux signalent une amélioration de 58 % de l'efficacité chirurgicale grâce aux arceaux numériques, renforçant ainsi leur demande dans diverses applications médicales.

CONTENTIONS

"Coût élevé de l’équipement et limites de maintenance"

Les investissements élevés en capital restent un frein majeur sur le marché des arceaux, avec près de 38 % des établissements de santé de petite et moyenne taille n'ayant pas les moyens de se permettre des systèmes numériques avancés. Les coûts de maintenance et d’étalonnage contribuent à environ 25 % des dépenses opérationnelles totales. Dans les marchés émergents, près de 45 % des hôpitaux dépendent encore de systèmes analogiques obsolètes en raison des coûts de remplacement élevés. De plus, les mises à niveau techniques fréquentes et les remplacements de composants augmentent les temps d'arrêt d'environ 20 %, réduisant ainsi la productivité et ayant un impact sur les taux d'adoption au sein des institutions aux contraintes budgétaires.

DÉFI

"Pénurie de techniciens qualifiés et d’experts en radiologie"

La pénurie de technologues en radiologie qualifiés pose un défi majeur à l'utilisation des arceaux. Près de 35 % des établissements de santé signalent un manque d’opérateurs formés et compétents dans l’utilisation des systèmes d’imagerie avancés. Environ 40 % des arceaux installés sont sous-utilisés en raison d'une formation inadéquate des opérateurs, en particulier dans les régions en développement. De plus, environ 28 % du personnel médical n’est pas suffisamment sensibilisé à la radioprotection, ce qui affecte à la fois les performances et les résultats pour les patients. Cette lacune en matière d’expertise technique entrave le plein potentiel des progrès de l’imagerie numérique, ralentissant ainsi la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des arceaux était de 2,33 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,44 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,65 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision (2025-2035). En fonction du type, le marché est segmenté en détecteur à écran plat, colonne vidéo, moniteur vidéo intégré et autres. Chaque type contribue de manière unique aux progrès de l’imagerie clinique et aux taux d’adoption. Par application, les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé stimulent la croissance du marché avec différents niveaux d’utilisation. Le segment hospitalier domine en raison de volumes d'interventions chirurgicales plus élevés, tandis que les cliniques adoptent de plus en plus de systèmes d'arceaux mobiles et compacts pour améliorer l'efficacité du diagnostic. L’innovation technologique croissante dans tous les types et une accessibilité plus large entre les applications devraient renforcer l’expansion globale du marché jusqu’en 2035.

Par type

Avec détecteur à écran plat

Les arceaux des détecteurs à écran plat (FPD) représentent environ 42 % de la part de marché totale en raison de leur qualité d’image supérieure et de leur exposition réduite aux rayonnements. Ces systèmes sont préférés pour les procédures orthopédiques, vasculaires et cardiovasculaires. Le segment a connu une augmentation de 38 % des installations dans les établissements chirurgicaux.

Avec les détecteurs à écran plat, les arceaux détenaient la plus grande part du marché mondial, représentant 0,98 milliard de dollars en 2025, soit 42 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2025 à 2035, stimulé par une demande accrue d'imagerie numérique et de chirurgies guidées de précision.

Avec colonne vidéo

Les arceaux à colonne vidéo contribuent à environ 28 % du marché total et sont largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic de taille moyenne. Le segment a connu une croissance de près de 31 % grâce à la rentabilité et à la stabilité de la production d'images. Ces systèmes restent populaires en imagerie chirurgicale générale, où la portabilité et la stabilité sont des facteurs clés.

Les arceaux de colonne vidéo représentaient 0,65 milliard de dollars en 2025, soit une part de marché de 28 %, avec un TCAC projeté de 3,9 % entre 2025 et 2035, stimulé par la demande croissante dans les établissements de soins de santé généraux et d'urgence.

Avec moniteur vidéo intégré

Les arceaux de moniteur vidéo intégrés représentent environ 20 % du marché, grâce à une clarté visuelle améliorée et une fonctionnalité à double affichage. Le segment a connu une croissance de 27 %, privilégié dans les suites chirurgicales avancées qui exigent une intégration transparente avec les configurations hybrides du bloc opératoire et les capacités d'imagerie 3D en temps réel.

Les arceaux de moniteur vidéo intégrés représentaient une taille de marché de 0,47 milliard de dollars en 2025, soit 20 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2035, propulsé par la demande croissante d'interventions guidées par l'image.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les arceaux compacts et hybrides, capturant près de 10 % du marché. Ces modèles sont principalement utilisés dans les cliniques et les services d'urgence à petite échelle, avec une demande en croissance de 22 % en raison de leur conception peu encombrante et de leur mobilité aisée.

Les autres types d'arceaux représentaient 0,23 milliard de dollars en 2025, soit 10 % du marché mondial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,8 % jusqu'en 2035, soutenu par une utilisation accrue dans les petits établissements de santé et les régions en développement.

Par candidature

Hôpitaux

Les hôpitaux restent le principal segment d’utilisateurs finaux, représentant près de 68 % de la part de marché totale. Avec une augmentation de 45 % de la demande en imagerie chirurgicale, les hôpitaux ont largement adopté des arceaux avancés pour les procédures complexes et mini-invasives. La modernisation continue des services chirurgicaux favorise une utilisation accrue.

Le segment des hôpitaux représentait une taille de marché de 1,58 milliard de dollars en 2025, soit 68 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2035, grâce à l'intégration technologique et à l'expansion des hôpitaux multi-spécialités dans le monde.

Cliniques

Les cliniques représentent environ 22 % de l’utilisation totale, bénéficiant de l’adoption d’arceaux compacts et mobiles. La demande a augmenté de plus de 35 % à mesure que les établissements de santé privés se concentrent sur l'amélioration des capacités d'imagerie pour les procédures ambulatoires et les dépistages diagnostiques.

Le segment des cliniques représentait 0,51 milliard de dollars en 2025, soit 22 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 4,1 % jusqu'en 2035, stimulé par le rôle croissant de l'imagerie diagnostique dans les soins de santé de routine.

Autres

Le segment « Autres », comprenant les centres de chirurgie ambulatoire et les centres d'imagerie spécialisés, représente 10 % du marché. L'adoption a augmenté de 28 %, alimentée par des opérations rentables et la demande de support d'imagerie en temps réel dans les petits établissements de soins de santé.

Le segment Autres a enregistré une taille de marché de 0,24 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 10 % du marché mondial, avec un TCAC projeté de 3,7 % entre 2025 et 2035, soutenu par un réseau en expansion de prestataires de services de diagnostic indépendants.

Perspectives régionales du marché des arceaux

La taille du marché mondial des arceaux était de 2,33 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,44 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,65 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Au niveau régional, l'Amérique du Nord domine le marché avec la part la plus élevée, suivie par l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les parts de marché régionales combinées totalisent 100 %, avec une croissance tirée par l'augmentation des procédures chirurgicales, l'adoption de l'imagerie avancée et l'expansion des infrastructures de soins de santé. Chaque région présente des atouts uniques en matière d'innovation technologique, d'applications cliniques et de modernisation des équipements.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des arceaux, représentant 38 % de la part de marché totale en 2025. La domination de la région est alimentée par des volumes d’interventions élevés, des infrastructures hospitalières avancées et de forts investissements dans les technologies de santé numériques. Plus de 65 % des hôpitaux américains utilisent des arceaux mobiles pour les chirurgies orthopédiques et cardiovasculaires. La pénétration des systèmes de détection à écran plat a dépassé 55 % et environ 70 % des établissements de santé passent à des plates-formes d'imagerie intégrées à l'IA. La contribution du Canada à la croissance régionale s’accroît également, avec une augmentation de 28 % des installations d’arceaux dans les hôpitaux de taille moyenne.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des arceaux, représentant 0,89 milliard de dollars en 2025, soit 38 % du marché total. La région devrait atteindre 1,39 milliard de dollars d'ici 2035, grâce à la demande croissante de procédures guidées par l'image et à l'intégration de salles d'opération hybrides de nouvelle génération.

Europe

L'Europe détient une part de marché substantielle de 27 % dans l'industrie mondiale des arceaux, soutenue par une forte demande en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Environ 60 % des hôpitaux européens ont adopté des arceaux numériques pour les procédures mini-invasives. La demande de systèmes de détection à écran plat a augmenté de 33 %, en particulier dans les interventions orthopédiques et vasculaires. L'Allemagne représente à elle seule 35 % des ventes régionales, tandis que les pays d'Europe de l'Est connaissent une augmentation de 25 % de l'adoption des arceaux mobiles. Les progrès technologiques et la numérisation croissante des soins de santé accélèrent l’expansion de la région.

L'Europe représentait 0,63 milliard de dollars en 2025, soit 27 % du marché total. D’ici 2035, la région devrait atteindre une valeur de 0,98 milliard de dollars, soutenue par une transformation numérique rapide et l’expansion des systèmes d’imagerie de haute précision dans les soins chirurgicaux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 25 % du marché mondial des arceaux et constitue le segment régional qui connaît la croissance la plus rapide. La croissance de la région est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé et à l’élargissement de l’accès aux technologies d’imagerie chirurgicale. La Chine et l'Inde contribuent collectivement à plus de 58 % de la demande régionale, tandis que le Japon est en tête en matière d'adoption technologique avec des systèmes avancés de détecteurs à écran plat. Environ 48 % des hôpitaux de la région utilisent désormais la technologie des arceaux dans les procédures de radiologie orthopédique et interventionnelle. La modernisation en cours des établissements de santé et le tourisme médical croissant améliorent la pénétration du marché régional.

L’Asie-Pacifique représentait 0,58 milliard de dollars en 2025, soit 25 % du marché total. La région devrait atteindre 0,91 milliard de dollars d’ici 2035, grâce au développement rapide des infrastructures, à un nombre croissant d’interventions chirurgicales et aux progrès de la technologie d’imagerie portable.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de marché de 10 %, reflétant les progrès constants des infrastructures d’imagerie médicale. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont les principaux contributeurs, représentant près de 70 % du marché régional. L'adoption des arceaux mobiles a augmenté de 29 % en raison de l'expansion des hôpitaux privés et des cliniques spécialisées. Plus de 45 % des centres médicaux de la région ont intégré l'imagerie numérique pour les procédures de traumatologie et orthopédiques, avec des efforts continus pour améliorer l'accessibilité des soins de santé et la modernisation des équipements.

Le marché des arceaux au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 0,23 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 10 % du marché mondial, et devrait atteindre 0,37 milliard de dollars d'ici 2035, soutenu par les investissements dans les infrastructures de soins de santé, l'augmentation de la capacité d'imagerie diagnostique et l'accent croissant mis sur l'efficacité chirurgicale.

Liste des principales sociétés du marché des arceaux profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des arceaux

Le marché des arceaux connaît une augmentation des investissements dans l'imagerie basée sur l'IA et les technologies portables, avec plus de 58 % des fabricants augmentant leurs budgets de R&D. Environ 45 % des hôpitaux donnent la priorité à la mise à niveau de leurs infrastructures pour inclure des systèmes d'imagerie numérique, créant ainsi des opportunités lucratives pour les fournisseurs. Les économies émergentes représentent près de 37 % du potentiel d’investissement futur, tirées par la modernisation des soins de santé et la croissance du tourisme médical. Plus de 40 % des centres de diagnostic privés prévoient d’acquérir de nouveaux arceaux au cours des prochaines années. En outre, les partenariats stratégiques et les coentreprises ont augmenté de 32 %, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans le segment des technologies d'imagerie.

Développement de nouveaux produits

Le développement d’arceaux avancés dotés d’une résolution d’image améliorée et d’une exposition aux rayonnements moindre s’accélère, avec environ 52 % des fabricants se concentrant sur les systèmes d’imagerie intelligents. Les variantes compactes et mobiles représentent près de 41 % des lancements de nouveaux produits. Plus de 30 % des entreprises intègrent l'intelligence artificielle dans leurs arceaux pour le positionnement automatique et la reconstruction d'images 3D. Les arceaux d'imagerie à double détecteur et hybrides ont augmenté de 27 %, offrant une précision diagnostique améliorée. L’accent mis sur la conception ergonomique et la connectivité sans fil transforme les flux de travail cliniques, contribuant à une efficacité opérationnelle supérieure de près de 35 % dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Développements récents

• GE Santé :Présentation d'un arceau mobile de nouvelle génération alimenté par l'IA avec une optimisation de la dose en temps réel et une clarté d'image améliorée de 45 %, destiné aux procédures mini-invasives.
• Philips Santé :Lancement d'une nouvelle solution d'imagerie hybride combinant visualisation 3D et 2D, améliorant la précision chirurgicale de près de 38 % dans les opérations cardiovasculaires et orthopédiques.
• Systèmes médicaux Allengers :A élargi sa ligne de fabrication pour inclure des arceaux basés sur des détecteurs à écran plat numériques, augmentant ainsi l'efficacité de la production de 42 % pour répondre à la demande intérieure croissante.
• Hologique :Amélioration de ses systèmes d'arceaux basés sur la fluoroscopie avec une protection contre les rayonnements améliorée et des commandes ergonomiques, ce qui a entraîné une adoption 25 % plus élevée dans les hôpitaux de taille moyenne.
• Laboratoire cérébral :Partenariat avec plusieurs centres chirurgicaux pour déployer des arceaux de navigation intégrés, améliorant ainsi la précision de l'imagerie peropératoire d'environ 40 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des arceaux fournit une analyse approfondie des tendances du marché, du paysage concurrentiel et des progrès technologiques, étayée par des informations quantitatives et qualitatives. Il comprend une analyse SWOT, mettant en évidence des atouts tels qu'une numérisation rapide et une augmentation de 55 % de la demande de systèmes d'imagerie mobiles. Les opportunités découlent de l’intégration de l’IA et de l’augmentation des investissements dans les soins de santé, qui ont augmenté de 42 % sur les marchés émergents. Cependant, les contraintes incluent un coût d'équipement de 30 % et une expertise limitée des opérateurs affectant les performances dans 25 % des installations. Les principales menaces concernent la concurrence croissante entre les fabricants régionaux à bas prix et les pénuries de composants affectant 18 % des livraisons mondiales. Le rapport évalue également la segmentation du marché par type, application et région, offrant un aperçu du potentiel de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, il évalue les initiatives stratégiques des principales entreprises, couvrant les lancements de produits, les collaborations et les fusions, qui représentent environ 40 % de l'activité totale du marché. L'étude décrit en outre l'évolution des cadres réglementaires, les tendances d'adoption et les innovations technologiques qui façonnent le paysage mondial de l'imagerie.