Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, par types (GPU mobile, GPU fixe), par applications (aéroport civil, aéroport militaire) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

La taille du marché mondial des unités de puissance au sol pour l’aviation était de 0,59 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 0,62 milliard de dollars en 2025, pour atteindre 0,88 milliard de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 0,052 % au cours de la période de prévision [2025-2034].

Le marché américain des unités de puissance au sol pour l’aviation représentait une part importante, avec près de 55 % de la demande totale de l’Amérique du Nord en 2025. L’adoption d’unités hybrides et électriques a dépassé 48 % dans les principaux aéroports, tandis que l’intégration de la surveillance numérique a atteint 36 %, mettant en évidence de fortes tendances de modernisation.

Principales conclusions

• Taille du marché :0,59 milliard USD en 2024, 0,62 milliard USD en 2025, 0,88 milliard USD en 2034, TCAC 0,052 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 55 % d'expansion de la flotte, 48 % de croissance du trafic passagers, 41 % d'adoption de GPU électriques, 33 % d'intégration de systèmes hybrides, 29 % d'amélioration des économies d'énergie.
• Tendances :Environ 57 % des aéroports investissent dans des GPU mobiles, 43 % adoptent des GPU fixes, 38 % dans l'intégration hybride, 27 % dans l'expansion de la surveillance numérique et 31 % dans des innovations respectueuses de l'environnement.
• Acteurs clés :Groupe TLD, ITW GSE, Powervamp, Oshkosh Aerotech, Textron GSE et plus.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 32 %, Europe 26 %, Asie-Pacifique 28 %, Moyen-Orient et Afrique 14 %, représentant ensemble 100 % de la répartition du marché.
• Défis :42 % de contraintes budgétaires, 34 % de problèmes d'intégration technique, 29 % de coûts de maintenance élevés, 28 % de main-d'œuvre qualifiée limitée, 26 % d'obstacles liés à l'infrastructure.
• Impact sur l'industrie :Plus de 46 % des aéroports modernisent leurs opérations, 39 % adoptent des GPU numériques, 35 % réduisent les émissions, 31 % améliorent l'efficacité et 29 % améliorent les délais d'exécution.
• Développements récents :37 % de nouveaux GPU hybrides lancés, 41 % de produits électriques, 35 % d'intégration IoT, 28 % de mises à niveau de stockage, 23 % d'innovations mobiles déployées.

Le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation occupe une position unique en tant que catalyseur essentiel de l’efficacité des aéroports mondiaux. Avec près de 61 % d’adoption dans les aéroports civils et 39 % de déploiement dans les bases militaires, le secteur met en avant la durabilité, la modernisation et l’intégration numérique comme principaux moteurs de croissance dans le monde.

Tendances du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

Le marché des groupes motopropulseurs au sol pour l’aviation connaît une croissance constante à mesure que les aéroports modernisent leurs infrastructures et que les compagnies aériennes exigent des solutions de soutien au sol fiables. Plus de 45 % des aéroports dans le monde investissent dans des équipements de soutien au sol améliorés pour réduire les délais d'exécution et améliorer l'efficacité opérationnelle. Environ 38 % des hubs aéronautiques se concentrent sur les groupes motopropulseurs hybrides et électriques pour réduire les émissions de carbone et atteindre les objectifs de développement durable. De plus, 52 % des exploitants de compagnies aériennes donnent la priorité aux unités de puissance au sol qui intègrent des systèmes de surveillance numérique avancés pour un suivi des performances en temps réel. La demande croissante d’opérations au sol efficaces et la pression en faveur de technologies plus vertes continuent de façonner la trajectoire du marché des groupes motopropulseurs au sol pour l’aviation.

Dynamique du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

CHAUFFEURS

Croissance du trafic aérien mondial et expansion de la flotte

Plus de 55 % des compagnies aériennes signalent une dépendance accrue aux groupes motopropulseurs au sol à mesure que leurs flottes se développent. Le trafic passagers a augmenté de près de 48 % dans les principaux hubs, tandis que 36 % des transporteurs régionaux soulignent des délais d'exécution plus rapides grâce à des groupes motopropulseurs avancés.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de solutions de soutien au sol durables

Près de 41 % des aéroports mondiaux sont en transition vers des unités électriques au sol pour l’aviation, dont 33 % intègrent des systèmes alimentés par des énergies renouvelables. Environ 29 % des opérateurs se concentrent sur l’amélioration du rendement énergétique, tandis que 27 % soulignent les économies d’énergie comme un facteur critique d’adoption.

CONTENTIONS

"Coûts d’investissement initiaux élevés"

Environ 42 % des aéroports de petite et moyenne taille sont confrontés à des contraintes budgétaires pour adopter des groupes électrogènes au sol modernes. Près de 31 % des opérateurs évoquent des exigences de maintenance coûteuses et 28 % soulignent des difficultés à gérer les dépenses de mise à niveau des infrastructures à long terme.

DÉFI

"Obstacles technologiques à l’adaptation et à l’intégration"

Près de 39 % du personnel au sol de l'aviation est confronté à des difficultés d'adaptation aux nouvelles unités alimentées par le numérique, tandis que 34 % des aéroports signalent des problèmes de compatibilité avec les systèmes existants. Environ 26 % indiquent que le manque de techniciens qualifiés constitue un défi persistant pour une intégration fluide.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des unités de puissance au sol pour l’aviation était évalué à 0,59 million de dollars en 2024 et devrait atteindre 0,62 million de dollars en 2025, pour atteindre 0,88 million de dollars d’ici 2034 avec un TCAC de 0,052 % au cours de la période de prévision [2025-2034]. La segmentation par type et par application met en évidence des variations significatives dans les modèles d'adoption. Les GPU mobiles représentaient la plus grande part, tandis que les GPU fixes gagnent du terrain en raison d'une durabilité améliorée. Les aéroports civils ont dominé le segment des applications avec des taux d'adoption plus élevés, tandis que les aéroports militaires ont affiché une croissance constante soutenue par l'augmentation des activités aéronautiques liées à la défense. Chaque type et application reflète des trajectoires de croissance distinctes avec des parts définies et des attentes TCAC.

Par type

GPU mobile

Les unités mobiles de puissance au sol pour l'aviation dominent le marché car elles offrent une plus grande flexibilité et sont largement utilisées dans les aéroports internationaux pour une rotation efficace. Plus de 57 % des aéroports ont signalé une plus grande dépendance aux GPU mobiles en raison de leur efficacité opérationnelle, tandis que près de 42 % des opérateurs de flotte ont préféré les unités mobiles pour un déploiement et une portabilité rapides.

Les GPU mobiles détenaient la plus grande part du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, représentant 0,39 million de dollars en 2025, soit 63 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,054 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande croissante d'opérations au sol flexibles, de maintenance rapide et de solutions économes en énergie.

Principaux pays dominants dans le segment des GPU mobiles

• Les États-Unis sont en tête du segment des GPU mobiles avec une taille de marché de 0,12 million de dollars en 2025, détenant une part de 31 % et devraient croître à un TCAC de 0,056 % en raison de vastes mises à niveau des aéroports commerciaux et de l’expansion de la flotte.
• L'Allemagne détenait une taille de marché de 0,09 million de dollars en 2025, avec une part de 23 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,051 % en raison de l'accent accru mis sur les infrastructures aéroportuaires durables et l'adoption de GPU hybrides.
• La Chine a capturé 0,08 million de dollars en 2025, avec une part de 21 %, avec une croissance à un TCAC de 0,055 %, soutenue par la croissance rapide du trafic aérien et les investissements dans les systèmes de soutien au sol de nouvelle génération.

GPU fixe

Les groupes motopropulseurs au sol fixes pour l'aviation sont de plus en plus déployés dans les grands aéroports en raison de leurs économies de coûts et de leur durabilité à long terme. Environ 43 % des aéroports préfèrent les unités fixes en raison de leurs performances stables et de leurs émissions réduites, tandis que 34 % les intègrent à des systèmes de surveillance intelligents pour optimiser les opérations et la consommation d'énergie.

Les GPU fixes représentaient 0,23 million de dollars en 2025, soit 37 % du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,049 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande croissante d'équipements de soutien au sol durables et de mises à niveau des infrastructures fixes dans les aéroports mondiaux.

Principaux pays dominants dans le segment des GPU fixes

• Le Royaume-Uni était en tête du segment des GPU fixes avec une taille de marché de 0,07 million de dollars en 2025, détenant une part de 30 % et devrait croître à un TCAC de 0,048 % en raison d'un fort investissement dans les installations aéroportuaires modernes.
• La France représentait 0,06 million de dollars en 2025, avec une part de 26 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,050 %, soutenue par des initiatives respectueuses de l'environnement et la modernisation des systèmes d'assistance en escale.
• Le Japon détenait 0,05 million de dollars en 2025, soit une part de 22 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 0,047 % grâce aux progrès technologiques et à l'intégration de systèmes aéroportuaires intelligents.

Par candidature

Aéroport civil

Les aéroports civils dominent le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation en raison du trafic élevé de passagers et de l’augmentation des opérations d’avions commerciaux. Près de 61 % des aéroports civils dans le monde utilisent des GPU mobiles et fixes pour réduire les délais d'exécution, tandis que 44 % adoptent des GPU électriques et hybrides pour respecter les réglementations en matière d'émissions et les objectifs d'efficacité.

L’application pour les aéroports civils détenait la plus grande part du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, représentant 0,40 million de dollars en 2025, soit 65 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,053 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande croissante de passagers, l'expansion des aéroports et l'importance croissante accordée aux infrastructures durables.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des aéroports civils

• Les États-Unis sont en tête du segment des aéroports civils avec une taille de marché de 0,13 million de dollars en 2025, détenant une part de 32 % et devraient croître à un TCAC de 0,055 % en raison de projets de modernisation des aéroports à grande échelle et de la croissance de la flotte.
• La Chine représentait 0,11 million de dollars en 2025, avec une part de 27 %, et devrait croître à un TCAC de 0,052 % en raison de l'expansion massive du trafic aérien et des investissements dans les infrastructures.
• L'Inde a capturé 0,08 million de dollars en 2025, avec une part de 21 %, avec un TCAC de 0,054 % soutenu par la croissance rapide de l'aviation civile et l'adoption accrue d'équipements de soutien au sol.

Aéroport militaire

Les aéroports militaires adoptent de plus en plus de groupes propulseurs au sol pour soutenir les opérations avancées des avions de défense. Environ 39 % des aéroports militaires mettent l’accent sur l’adoption de GPU modernes pour une préparation efficace des avions, tandis que 28 % se concentrent sur les GPU mobiles portables pour répondre aux besoins des bases aériennes distantes et sur le terrain.

Les applications pour les aéroports militaires représentaient 0,22 million de dollars en 2025, soit 35 % du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,051 % de 2025 à 2034, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de défense, du déploiement croissant d’avions de combat et de l’accent mis sur la préparation opérationnelle.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des aéroports militaires

• Les États-Unis sont en tête du segment des aéroports militaires avec une taille de marché de 0,09 million de dollars en 2025, détenant une part de 41 % et devraient croître à un TCAC de 0,052 % en raison de solides programmes de modernisation de la défense.
• La Russie a capturé 0,06 million de dollars en 2025, avec une part de 27 %, et devrait croître à un TCAC de 0,050 %, soutenu par de lourds investissements dans les capacités de l'armée de l'air et l'infrastructure GPU.
• La Chine détenait 0,05 million de dollars en 2025, avec une part de 23 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,051 % en raison de l'expansion rapide de l'aviation de défense et de l'accent mis sur la préparation du soutien au sol.

Perspectives régionales du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

Le marché mondial des unités de puissance au sol pour l’aviation était évalué à 0,59 million de dollars en 2024 et devrait atteindre 0,62 million de dollars en 2025, pour atteindre 0,88 million de dollars d’ici 2034 avec un TCAC de 0,052 % au cours de la période de prévision [2025-2034]. La segmentation régionale met en évidence l'Amérique du Nord détenant 32 %, l'Europe 26 %, l'Asie-Pacifique 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 14 %, représentant ensemble 100 % de la répartition totale du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de dominer le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation en raison d’investissements élevés dans la modernisation des aéroports et de l’adoption croissante d’unités hybrides et électriques. Plus de 54 % des grands aéroports internationaux utilisent des GPU mobiles, tandis que 43 % des aéroports régionaux ont intégré des solutions fixes. Les États-Unis sont en tête avec une expansion constante de leur flotte et de solides exigences en matière de soutien au sol.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, représentant 0,20 million de dollars en 2025, soit 32 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 0,052 % de 2025 à 2034, grâce au développement durable des aéroports et aux programmes d'expansion de la flotte.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

• Les États-Unis sont en tête du segment de l’Amérique du Nord avec une taille de marché de 0,11 million de dollars en 2025, détenant une part de 55 % et devraient croître à un TCAC de 0,053 % en raison de l’expansion considérable des aéroports et des mises à niveau technologiques.
• Le Canada représentait 0,05 million de dollars en 2025, avec une part de 25 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,051 %, soutenu par la croissance de l'aviation civile et l'adoption des GPU hybrides.
• Le Mexique a capturé 0,04 million de dollars en 2025, avec une part de 20 %, avec une croissance de 0,050 % en raison de la demande croissante d'infrastructures de manutention au sol efficaces.

Europe

L'Europe représente un marché important pour les groupes motopropulseurs au sol de l'aviation, stimulé par des réglementations environnementales strictes et une attention accrue portée aux opérations au sol durables. Environ 49 % des aéroports de la région donnent la priorité aux GPU électriques, tandis que 37 % modernisent leurs infrastructures pour prendre en charge des systèmes économes en énergie. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni restent les marchés dominants.

L’Europe représentait 0,16 million de dollars en 2025, soit 26 % du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation. Le segment devrait croître à un TCAC de 0,051 % de 2025 à 2034, alimenté par l'adoption de pratiques aéronautiques respectueuses de l'environnement et la modernisation des aéroports commerciaux.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

• L'Allemagne était en tête du segment européen avec une taille de marché de 0,06 million de dollars en 2025, détenant une part de 38 % et devrait croître à un TCAC de 0,051 % grâce à des investissements avancés dans les infrastructures aéroportuaires.
• La France a capturé 0,05 million de dollars en 2025, avec une part de 31 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,050 % grâce à l'adoption des GPU à énergie renouvelable.
• Le Royaume-Uni représentait 0,05 million de dollars en 2025, avec une part de 31 %, avec un TCAC de 0,049 % en raison de la forte importance accordée aux objectifs de durabilité des aéroports.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en train de devenir la région à la croissance la plus rapide sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, soutenue par la croissance rapide du trafic aérien et les investissements dans les infrastructures. Près de 58 % des aéroports de cette région ont signalé une demande croissante de GPU mobiles, tandis que 41 % ont souligné l'adoption de l'alimentation hybride comme un développement clé. La Chine, l’Inde et le Japon dominent le marché régional.

L’Asie-Pacifique représentait 0,17 million de dollars en 2025, soit 28 % du marché mondial des unités de puissance au sol pour l’aviation. La région devrait croître à un TCAC de 0,054 % entre 2025 et 2034, grâce à l’expansion des infrastructures aéronautiques à grande échelle et à l’augmentation du volume de passagers.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

• La Chine est en tête du segment Asie-Pacifique avec une taille de marché de 0,08 million de dollars en 2025, détenant une part de 47 % et devrait croître à un TCAC de 0,055 % en raison de la croissance massive de sa flotte.
• L'Inde représentait 0,06 million de dollars en 2025, avec une part de 35 %, avec une croissance de 0,053 % en raison de l'augmentation du trafic de passagers et du développement des aéroports.
• Le Japon a capturé 0,03 million de dollars en 2025, avec une part de 18 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,050 % grâce aux programmes d'intégration des aéroports intelligents.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une croissance constante sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation, alors que les gouvernements régionaux investissent massivement dans les hubs aéronautiques. Près de 46 % des aéroports de cette région s'appuient sur des GPU hybrides, tandis que 29 % se concentrent sur des solutions mobiles avancées pour prendre en charge l'augmentation des flux de passagers. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud dominent ce segment.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,09 million de dollars en 2025, soit 14 % du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation. La région devrait connaître une croissance à un TCAC de 0,050 % entre 2025 et 2034, soutenue par des projets de méga-aéroports et l'augmentation des voyages internationaux.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

• Les Émirats arabes unis sont en tête du segment Moyen-Orient et Afrique avec une taille de marché de 0,04 million de dollars en 2025, détenant une part de 44 % et devraient croître à un TCAC de 0,052 % en raison de solides projets d'infrastructures aéronautiques.
• L'Arabie saoudite a capturé 0,03 million de dollars en 2025, avec une part de 33 %, avec une croissance à un TCAC de 0,049 %, tirée par l'expansion des pôles aériens.
• L'Afrique du Sud représentait 0,02 million de dollars en 2025, avec une part de 23 %, qui devrait croître à un TCAC de 0,048 % en raison de la demande croissante d'installations aéroportuaires modernes.

Liste des principales sociétés du marché des unités de puissance au sol pour l’aviation profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation

Le marché des unités d’alimentation au sol pour l’aviation présente des opportunités d’investissement croissantes, car plus de 46 % des aéroports dans le monde modernisent leurs infrastructures d’alimentation au sol. Près de 39 % des investissements ciblent les unités hybrides et électriques afin de réduire les émissions, tandis que 33 % se concentrent sur l'intégration numérique pour le suivi des performances. Environ 28 % des opportunités découlent de la demande du secteur de la défense pour le soutien de bases aériennes militaires. De plus, 42 % des opérateurs des régions en développement prévoient de nouveaux investissements en capital dans des solutions GPU portables. Les investisseurs ciblent également les partenariats avec les industriels pour capter 31 % de la croissance liée aux initiatives d'aéroports intelligents. La demande croissante en Asie-Pacifique représente près de 29 % des opportunités d’afflux d’investissements.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation s’accélère : 37 % des fabricants lancent des GPU hybrides et 41 % se concentrent sur des solutions entièrement électriques. Environ 35 % des nouveaux produits sont intégrés à une surveillance compatible IoT, tandis que 28 % intègrent des systèmes de stockage d'énergie pour améliorer l'efficacité. Près de 32 % des entreprises conçoivent des modèles de GPU mobiles et compacts qui réduisent les besoins en espace, et 29 % des fabricants mettent en avant les progrès technologiques en matière de réduction du bruit. De plus, 27 % des innovations de produits sont centrées sur des matériaux respectueux de l'environnement, conformément aux objectifs de développement durable. Ces avancées visent à répondre aux besoins opérationnels des aéroports, des compagnies aériennes et des applications de défense du monde entier.

Développements récents

• Groupe TLD :En 2024, a introduit une nouvelle série de GPU électriques adoptée par 28 % des grands aéroports, réduisant considérablement les émissions de carbone et améliorant l'efficacité énergétique.
• ITW GSE :A lancé une unité à propulsion hybride en 2024, capturant 21 % des nouveaux contrats alors que les aéroports exigeaient des systèmes de soutien au sol durables et rentables.
• Textron GSE :A élargi son portefeuille de produits en 2024 avec des GPU équipés d'une surveillance numérique intelligente, avec 25 % des premiers utilisateurs signalant une réduction des temps d'arrêt.
• Guinault :En 2024, partenariat avec des aéroports régionaux pour déployer des GPU innovants, obtenant une augmentation de 19 % de l'adoption dans les hubs européens.
• Tronair :Introduction d'une solution GPU mobile en 2024, représentant 23 % des nouveaux déploiements d'unités en Amérique du Nord en raison d'avantages opérationnels flexibles.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des unités de puissance au sol pour l’aviation fournit une couverture complète avec une segmentation détaillée par type, application et région. Il analyse les facteurs de croissance, les opportunités, les contraintes et les défis tout en incorporant des faits et des chiffres basés sur des pourcentages. Le rapport souligne que les GPU mobiles représentent 63 % des parts en 2025, tandis que les GPU fixes en représentent 37 %. Par application, les aéroports civils dominent avec une part de 65 %, tandis que les aéroports militaires en capturent 35 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord contribue à 32 %, l'Europe à 26 %, l'Asie-Pacifique à 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 14 %. Environ 41 % des aéroports mettent l’accent sur l’adoption de GPU électriques, tandis que 33 % investissent dans des solutions basées sur les énergies renouvelables. De plus, 29 % des lancements de produits se concentrent sur des modèles hybrides et 27 % intègrent des technologies respectueuses de l'environnement. La couverture comprend une analyse concurrentielle, répertoriant 19 sociétés clés, les deux principaux acteurs détenant une part combinée de 33 %. Il examine en outre les opportunités sur les marchés émergents, où près de 42 % des investissements futurs sont attendus. Le rapport garantit aux parties prenantes d’acquérir une perspective holistique avec des informations sur la dynamique de l’industrie, les progrès technologiques et l’évolution des stratégies de marché.