Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de flotte automobile, par types (ouverts, fermés), applications (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, VHC) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flotte automobile a atteint 27,5 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à 28,43 milliards de dollars en 2026 et 29,4 milliards de dollars en 2027, pour atteindre finalement 38,41 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2026-2035. Les besoins croissants de mobilité des entreprises, les stratégies d’optimisation des coûts et les modèles de location flexibles soutiennent la croissance du marché. L’expansion des flottes de véhicules électriques et des solutions numériques de gestion de flotte améliore l’efficacité opérationnelle et la durabilité. Les organisations des secteurs de la logistique, du covoiturage et des voyages d'affaires tirent parti de la location de flotte pour réduire leurs dépenses d'investissement et améliorer la gestion du cycle de vie des véhicules.

Aux États-Unis, le marché de la location de flottes automobiles devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions de mobilité rentables de la part des entreprises de tous les secteurs, alors que les entreprises cherchent à optimiser les opérations de leur flotte et à réduire les coûts de maintenance, en particulier avec l'essor des véhicules électriques et les initiatives de développement durable.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 27,50 milliards USD en 2025, devrait atteindre 37,15 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 3,8% au cours de la période de prévision.
• Moteurs de croissance: La demande de véhicules électriques a augmenté de 48 %, les économies sur les coûts opérationnels ont augmenté de 39 %, l'adoption des logiciels de gestion de flotte a bondi de 52 %, les incitations réglementaires ont augmenté de 41 %, les services de connectivité des véhicules améliorés de 36 %.
• Tendances: L'adoption de conditions de location flexibles a augmenté de 45 %, la préférence pour les flottes vertes a augmenté de 47 %, la location par abonnement a augmenté de 43 %, l'intégration télématique a augmenté de 38 %, l'adoption de solutions de maintenance prédictive a bondi de 42 %.
• Acteurs clés: Glesby Marks, LeasePlan, AutoFlex AFV, Velcor Leasing, Caldwell Fleet Leasing.
• Aperçus régionaux: La demande de location de flotte en Amérique du Nord a augmenté de 46 %, les modèles d'abonnement de véhicules en Europe ont augmenté de 49 %, la part de la flotte électrique en Asie-Pacifique a augmenté de 51 %, la location opérationnelle en Amérique latine a augmenté de 37 %, l'adoption de la numérisation de la flotte au Moyen-Orient a bondi de 40 %.
• Défis: La hausse des coûts d'assurance de la flotte a augmenté de 34 %, les infrastructures de recharge limitées pour les véhicules électriques ont touché 44 %, les pénuries d'approvisionnement en véhicules ont touché 38 %, les incertitudes sur la valeur résiduelle ont grimpé de 36 %, le resserrement des normes d'émission a été remis en cause par 41 %.
• Impact sur l'industrie: L'optimisation opérationnelle de la flotte s'est améliorée de 42 %, les initiatives de développement durable des entreprises ont progressé de 45 %, l'adoption de la mobilité en tant que service a augmenté de 43 %, les pilotes de véhicules autonomes dans les flottes ont augmenté de 37 %, les investissements dans l'électrification des flottes ont augmenté de 48 %.
• Développements récents: Les lancements de plateformes de location numérique ont augmenté de 46 %, les partenariats stratégiques pour la location de véhicules électriques ont augmenté de 44 %, l'adoption de l'analyse de flotte basée sur l'IA a bondi de 42 %, les programmes de location de flotte verte ont augmenté de 47 %, les services de location transfrontaliers ont augmenté de 39 %.

Le marché de la location de flottes automobiles connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de solutions de gestion de véhicules rentables. Plus de 65 % des entreprises dans le monde préfèrent la location à l’achat direct de véhicules afin de réduire leurs dépenses en capital. Le marché a connu une augmentation de 35 % du crédit-bail aux entreprises au cours des cinq dernières années, les entreprises donnant la priorité à l'efficacité opérationnelle. La location de flotte représente environ 40 % du total des acquisitions de véhicules d'entreprise, avec une augmentation de 20 % de la demande de contrats de location flexibles. La transition vers les véhicules électriques (VE) dans la location de flottes a augmenté de 30 % d'une année sur l'autre, grâce aux initiatives de développement durable et aux incitations gouvernementales.

Tendances du marché de la location de flotte automobile

Adoption croissante des véhicules électriques (VE) dans la location de flotte : L'adoption des véhicules électriques dans la location de flotte a augmenté de 50 % au cours des trois dernières années, avec près de 70 % des gestionnaires de flotte d'entreprise envisageant les véhicules électriques pour leur prochaine location. La part des véhicules électriques dans la location de flottes a atteint 25 %, et les projections indiquent qu'elle pourrait dépasser 40 % au cours des cinq prochaines années. Les incitations à l'adoption des véhicules électriques ont contribué à une réduction de 45 % du coût total de possession par rapport aux véhicules traditionnels alimentés au carburant.

La télématique et l'IoT transforment la gestion de flotte : L'intégration de la télématique et de l'IoT dans la location de flotte a augmenté de 60 % au cours des cinq dernières années. Actuellement, plus de 80 % des flottes louées utilisent la télématique pour le suivi en temps réel, la gestion du carburant et l'analyse du comportement des conducteurs. Les entreprises tirant parti de ces technologies ont signalé une amélioration de 30 % de leur efficacité opérationnelle et une réduction de 25 % des coûts de maintenance.

Préférence pour les contrats de location à durée indéterminée : La demande de contrats de location à durée indéterminée a augmenté de 40 %, en particulier parmi les clients commerciaux. Environ 55 % des exploitants de flotte préfèrent désormais la location à durée indéterminée aux locations à durée déterminée en raison d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation des véhicules. Ces contrats ont permis une réduction de 20 % des coûts d'exploitation de la flotte, car les entreprises peuvent adapter les conditions de location aux conditions du marché.

Demande croissante de voitures particulières dans le cadre de la location de flotte : les voitures particulières représentent 60 % du total des véhicules loués, avec une croissance annuelle de 18 % de la demande de location pour les entreprises. L'expansion des services de covoiturage a entraîné une augmentation de 35 % de l'activité de location dans les zones urbaines. De plus, la location de flottes de véhicules de taille moyenne et compacte a augmenté de 22 %, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des options économes en carburant.

Accent mis sur la technologie sans fil et la sécurité des véhicules : l'adoption de la technologie sans fil dans la location de flottes a bondi de 50 %, avec 90 % des nouveaux véhicules loués désormais équipés de fonctionnalités connectées. Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ont contribué à une réduction de 40 % des taux d’accidents parmi les véhicules de la flotte louée. Les entreprises qui accordent la priorité aux caractéristiques de sécurité dans leurs décisions de location ont signalé une baisse de 25 % de leurs coûts d'assurance et une amélioration de 30 % du respect des règles de circulation par les conducteurs.

Dynamique du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flottes automobiles est façonné par divers facteurs dynamiques, notamment les progrès technologiques, les changements économiques, les politiques réglementaires et l’évolution des préférences des consommateurs. L'adoption de solutions connectées de gestion de flotte a augmenté de 55 %, aidant les entreprises à rationaliser le suivi des véhicules et l'efficacité opérationnelle. La location de flottes pour les secteurs des entreprises et des gouvernements représente désormais 65 % du marché, avec une demande de véhicules électriques et hybrides augmentant à un taux annuel de 30 %. Cependant, des défis tels que la fluctuation des prix du carburant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la complexité réglementaire ont un impact sur la stabilité du marché. Le secteur continue d’évoluer, présentant à la fois des opportunités et des contraintes pour les principales parties prenantes.

OPPORTUNITÉ

Extension des modèles de location par abonnement

L'essor de la location de flotte par abonnement a créé de nouvelles opportunités, avec une adoption par le marché augmentant de 50 % au cours des cinq dernières années. Les entreprises et les particuliers optent de plus en plus pour des modèles de leasing mensuels ou à l'utilisation, ce qui entraîne une augmentation de 35 % de l'acquisition de clients pour les fournisseurs de leasing. Environ 40 % des nouveaux contrats de flotte incluent désormais des fonctionnalités par abonnement, permettant aux clients de changer de véhicule selon leurs besoins. Cette tendance est particulièrement marquée dans les zones urbaines, où les taux de possession de véhicules ont diminué de 20 % au profit de solutions de location flexibles.

CHAUFFEURS

Adoption croissante des véhicules électriques (VE) dans la location de flotte

La transition vers les véhicules électriques (VE) est un moteur de croissance majeur, l’adoption des flottes de véhicules électriques ayant augmenté de 50 % au cours des trois dernières années. Les incitations gouvernementales et les normes d'émission strictes ont conduit à une réduction de 45 % des coûts opérationnels pour les entreprises intégrant des véhicules électriques dans leurs flottes. Environ 70 % des exploitants de flottes prévoient de passer aux véhicules électriques d'ici 2030, et la part des véhicules électriques dans les nouveaux contrats de location de flotte est passée à 25 %. De plus, les exploitants de flottes signalent une amélioration de 35 % de l'efficacité énergétique lors du passage des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) aux véhicules électriques.

Restrictions du marché

"Coûts initiaux élevés de la location de véhicules électriques"

Malgré l’adoption croissante des véhicules électriques, le coût initial élevé de la location reste un obstacle important, augmentant les dépenses de location de 35 % par rapport aux véhicules à essence traditionnels. Même si les économies opérationnelles au fil du temps compensent ces coûts, les opérateurs de flotte sont confrontés à des difficultés pour acquérir des locations de véhicules électriques en gros en raison d'une infrastructure de recharge limitée. Environ 60 % des sociétés de leasing citent les coûts élevés de remplacement des batteries comme une préoccupation majeure, les coûts de maintenance des véhicules électriques étant 25 % plus élevés dans certaines régions en raison du manque d'installations de réparation spécialisées.

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité des véhicules"

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont eu un impact sur la disponibilité des véhicules neufs, les délais de livraison ayant augmenté de 40 % au cours des deux dernières années. Les pénuries de semi-conducteurs ont contribué à une réduction de 30 % de la production de véhicules, retardant ainsi les commandes de location de flottes. De plus, 45 % des gestionnaires de flotte ont signalé des difficultés à acquérir des modèles de véhicules spécifiques, ce qui a entraîné une augmentation des prolongations de renouvellement de bail et des modifications de contrat. L’imprévisibilité de la disponibilité des véhicules continue d’entraver la fluidité des opérations de location de flotte.

Défis du marché

"Coûts croissants de l’assurance pour les véhicules loués"

Le coût de l’assurance flotte a augmenté de 40 % au cours des trois dernières années, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de réparation des véhicules et de réglementations plus strictes en matière de responsabilité. Les exploitants de flottes ont signalé une augmentation de 25 % des primes d’assurance, en particulier pour les véhicules loués et les véhicules électriques de grande valeur. De plus, les assureurs exigent désormais des données télématiques complètes, ce qui rend la conformité un défi pour 30 % des sociétés de location de flottes qui ne disposent pas de systèmes de suivi avancés.

"Infrastructure de recharge limitée pour les flottes de véhicules électriques"

Malgré l’évolution croissante vers la location de flottes de véhicules électriques, 60 % des gestionnaires de flotte sont confrontés à des défis liés à une infrastructure de recharge inadéquate. La disponibilité des bornes de recharge rapide reste 35 % inférieure à ce qui est nécessaire pour soutenir une électrification généralisée du parc. De plus, les exploitants de flottes des régions rurales et semi-urbaines signalent des temps d'attente de recharge 50 % plus longs que les zones urbaines. Ce manque d’accès à la recharge limite l’adoption à grande échelle de la location de véhicules électriques, ralentissant ainsi l’expansion du marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de la location de flotte automobile est segmenté par type et par application pour refléter les différentes stratégies des utilisateurs de flotte et des fournisseurs de location. La segmentation par type comprend les modèles de location ouverts et fermés. Les baux à durée indéterminée offrent une flexibilité avec une exposition à la valeur résiduelle conservée par le client ou la société de leasing en fonction de l'utilisation réelle, tandis que les baux à durée indéterminée transfèrent le risque résiduel au bailleur, offrant des coûts mensuels prévisibles. Du point de vue des applications, le marché est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC), chacun adapté à des besoins de mobilité distincts. La location de voitures particulières est destinée aux flottes d'entreprise et aux voyages de cadres, la location de véhicules utilitaires cible les services de livraison et la logistique des PME, et la location de véhicules lourds soutient le transport longue distance et les opérateurs de flottes. Cette segmentation souligne l'adoption généralisée de solutions de location de flotte automobile dans tous les secteurs en quête de prévisibilité des coûts, d'efficacité opérationnelle et de modernisation de leur flotte. L’augmentation des budgets de voyages d’affaires et la croissance du commerce électronique stimulent la demande pour les types de location et les applications sur le marché de la location de flottes automobiles.

Par type

Ouvert :Les baux à durée indéterminée dans le domaine du leasing de flotte automobile offrent aux clients une flexibilité en termes de kilométrage et d'utilisation, avec une valeur résiduelle gérée par le biais de dispositions contractuelles. Ce modèle est préféré par les grands exploitants de flottes qui peuvent prédire avec précision la dépréciation des véhicules et les besoins de couverture. Il gagne du terrain grâce à une forte transparence des prix et à des accords d’utilisation personnalisés. Le marché du leasing de flotte automobile pour la location à durée indéterminée continue de croître là où la gestion des risques liés à la valeur résiduelle est essentielle pour le contrôle des coûts.

Principaux pays dominants dans le segment ouvert

• Les États-Unis sont en tête avec 1 152 millions de dollars, capturant une part de 38 % et un TCAC de 6,2 % sur le marché de la location de flotte automobile à durée indéterminée.
• L'Allemagne suit avec 842 millions de dollars, détenant une part de 28 % et un TCAC de 5,8 % en raison de l'adoption de la flotte d'entreprise.
• Le Royaume-Uni détient 654 millions de dollars, avec une part de 21 % et un TCAC de 5,5 %, grâce à la croissance de la location de voitures pour les PME et les dirigeants.

Le segment à durée indéterminée représente 49 % de la part de marché mondiale de la location de flotte automobile. Ce type est favorisé par les entreprises ayant des modèles d’utilisation de flotte stables et une capacité financière à supporter le risque résiduel. Le modèle prend en charge la flexibilité dans le renouvellement des contrats et l'utilisation variable, ce qui en fait un moteur de croissance important dans les stratégies de location de flotte automobile axées sur l'optimisation des coûts et la transparence opérationnelle.

Fermé :Le leasing de flotte automobile implique des paiements mensuels fixes et aucun risque résiduel de fin de location pour les clients. Cette structure de coûts prévisible séduit les petites entreprises et les PME à la recherche d’une budgétisation simplifiée. Les opérateurs apprécient ce modèle pour la certitude budgétaire et la gestion du chiffre d'affaires. Le marché du leasing de flotte automobile pour les baux à durée indéterminée continue de croître en raison de la demande croissante de solutions de flotte entièrement gérées.

Principaux pays dominants dans le segment fermé

• La France domine avec 978 millions de dollars, assurant une part de 32 % et un TCAC de 6,0 % grâce à la forte adoption du crédit-bail par les PME.
• L'Italie détient 812 millions de dollars, soit une part de 27 % et un TCAC de 5,7 % grâce à l'expansion des services de location de véhicules.
• L'Espagne contribue à hauteur de 623 millions de dollars, avec une part de 21 % et un TCAC de 5,4 %, grâce aux flottes logistiques et aux services de livraison.

Le segment fermé capture 51 % de la part de marché mondiale de la location de flotte automobile. Son positionnement fort s'explique par la demande des PME, des entreprises de logistique et des agences qui recherchent un accès facile aux véhicules et sans risque de valorisation en fin de parcours. Le crédit-bail fermé continue d'être une stratégie très efficace sur le marché du crédit-bail de flotte automobile pour une gestion prévisible des coûts de flotte et des procédures contractuelles simplifiées.

Par candidature

Voitures particulières :La location de voitures particulières via les solutions Automotive Fleet Leasing offre aux entreprises des services de mobilité pour les cadres et le personnel de terrain. Ces contrats de location améliorent la rentabilité et la conformité fiscale, tout en fournissant des véhicules modernes avec des packages de services. Le leasing de voitures particulières continue d'être un segment clé du leasing de flotte automobile pour les programmes de mobilité d'entreprise et les régimes d'avantages sociaux des employés.

Principaux pays dominants dans le segment des voitures particulières

• Les États-Unis sont en tête avec 1 324 millions de dollars, capturant une part de 40 % et un TCAC de 6,3 % dans la location de voitures particulières.
• L'Allemagne détient 912 millions de dollars, soit une part de 28 % et un TCAC de 5,9 % en raison de solides contrats de flotte de voitures de direction.
• Le Royaume-Uni obtient 761 millions de dollars, soit une part de 23 % et un TCAC de 5,6 %, tirés par le crédit-bail aux PME et aux entreprises.

Ce segment d’application représente 47 % de la part de marché de la location de flotte automobile. Une forte demande provient des projets d'entreprise, des conversions de locations et des services de mobilité haut de gamme. La location de voitures particulières améliore la flexibilité, réduit les dépenses en capital et offre un accès aux derniers modèles de véhicules, renforçant ainsi sa domination sur le marché de la location de flottes automobiles.

Véhicules utilitaires légers (VUL) :La location de véhicules utilitaires via le leasing de flotte automobile est essentielle pour la livraison du dernier kilomètre, les services de messagerie et la logistique urbaine. Ces véhicules sont loués avec des forfaits d'entretien et des couvertures kilométriques adaptées aux cycles d'utilisation élevés. Le segment des véhicules utilitaires légers reste robuste sur le marché de la location de flottes automobiles, alors que la croissance du commerce électronique continue d'alimenter la demande de flottes de livraison rentables et fiables.

Principaux pays dominants sur le segment des véhicules utilitaires légers

• La Chine est en tête avec 1 098 millions de dollars, détenant une part de 38 % et un TCAC de 6,5 % en raison de l'essor de la logistique du commerce électronique.
• L'Inde obtient 867 millions de dollars, soit une part de 30 % et un TCAC de 6,1 %, soutenus par les flottes de livraison des PME.
• Le Royaume-Uni détient 612 millions de dollars, avec une part de 21 % et un TCAC de 5,7 % en raison de la solidité des services de colis et de messagerie.

L’application des véhicules utilitaires légers représente 34 % de la part de marché de la location de flotte automobile. Le segment est propulsé par la logistique du dernier kilomètre, les services de messagerie et la transition de la flotte vers les VUL électriques. Sa croissance constante découle de la demande de solutions de location flexibles adaptées aux opérations commerciales à forte utilisation.

Véhicules utilitaires lourds (VHC) :La location de VHC dans le cadre des contrats de location de flotte automobile soutient les exploitants de fret longue distance, de transport de construction et de grandes flottes. Ces contrats comprennent souvent des services d’assistance au conducteur, de gestion du carburant et de maintenance. Le segment HCV continue de croître au sein de la location de flotte automobile à mesure que le développement des infrastructures et le mouvement des marchandises s'accélèrent à l'échelle mondiale.

Principaux pays dominants dans le segment du VHC

• Les États-Unis sont en tête avec 934 millions de dollars, détenant une part de 42 % et un TCAC de 6,4 %, tirés par la logistique et les flottes long-courriers.
• Le Brésil détient 713 millions de dollars, soit une part de 32 % et un TCAC de 6,0 % en raison de l'expansion de ses flottes de transport.
• L'Allemagne commande 512 millions de dollars, capturant une part de 23 % et un TCAC de 5,8 % grâce au crédit-bail pour le transport de marchandises industrielles.

Les véhicules utilitaires lourds représentent 19 % de la part de marché de la location de flotte automobile. La demande est tirée par les projets d’infrastructures, l’expansion de la logistique et la modernisation de la flotte. Les solutions de location pour les VHC sont de plus en plus associées à la télématique, à la maintenance programmée et à la gestion du carburant, améliorant ainsi l'utilisation de la flotte et réduisant les coûts opérationnels sur le marché de la location de flotte automobile.

Perspectives régionales du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flottes automobiles progresse dans les régions clés du monde – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique – stimulé par les besoins de mobilité des entreprises, l’expansion logistique et le développement des infrastructures. L’Amérique du Nord est en tête en raison d’un secteur de location mature, de normes d’émissions strictes et de la montée en puissance des solutions de flotte par abonnement. L'Europe conserve une solide position en matière de location de flotte grâce à la demande de flottes d'entreprises et de PME, soutenue par des incitations politiques vertes et des programmes de renouvellement de flotte. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, propulsée par une urbanisation rapide, un commerce électronique en plein essor et une numérisation accrue des flottes dans les économies émergentes. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique gagne du terrain grâce à la croissance des infrastructures, au commerce transfrontalier et à l'adoption dans les secteurs du tourisme et de l'énergie. Les tendances régionales soulignent les investissements dans la télématique, la location de flottes de véhicules électriques et les services de mobilité gérés. Les taux de croissance différentiels reflètent les cadres réglementaires, les cycles de remplacement du parc de véhicules et les stratégies d’approvisionnement des entreprises, renforçant la dynamique du marché du leasing de flotte automobile dans le monde entier.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché de la location de flottes automobiles en raison de la forte demande de flottes d’entreprises, de l’augmentation des opérations de livraison du dernier kilomètre et des modèles de location avancés. Les entreprises de tous secteurs recherchent des coûts de flotte prévisibles, une télématique intégrée et des fonctionnalités de durabilité telles que les véhicules électriques. Des services après-vente solides et des contrats à long terme renforcent la stabilité du marché. Les pressions réglementaires en faveur des zones à faibles émissions et les rapports ESG des entreprises augmentent encore la demande de solutions de location.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la location de flotte automobile

• Les États-Unis sont en tête avec 3 212 millions de dollars, capturant une part de marché de 58 % et un TCAC de 5,9 % en raison de la forte adoption du crédit-bail d'entreprise.
• Le Canada détient 1 024 millions de dollars, soit une part de 19 % et un TCAC de 5,6 % avec les programmes de flotte des PME et du gouvernement.
• Le Mexique contribue à hauteur de 312 millions de dollars, soit une part de marché de 9 % et un TCAC de 5,4 %, grâce à l'expansion de la flotte logistique.

L’Amérique du Nord représente environ 35 % de la part de marché mondiale de la location de flottes automobiles. Des cadres de location d'entreprise solides, des services de flotte intégrés et des mandats de développement durable continuent d'alimenter la croissance du marché dans toute la région. La demande de location de flotte automobile est soutenue par des initiatives d'électrification de flotte, l'adoption de la télématique et des partenariats d'approvisionnement avec les principaux fournisseurs de mobilité.

Europe

L'Europe reste un marché mature et stratégique pour le leasing de flotte automobile, avec des investissements importants dans la mobilité des entreprises et la modernisation des flottes des PME. Une densité de location élevée, des mandats de véhicules respectueux de l’environnement et des services de gestion des actifs de flotte sont des facteurs clés. L’alignement de la région sur les objectifs de réduction des émissions et les exigences en matière de suivi numérique des flottes font encore progresser l’adoption du crédit-bail.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la location de flotte automobile

• L'Allemagne est en tête avec 2 426 millions de dollars, capturant une part de 40 % et un TCAC de 5,8 % en raison de grands programmes de flotte d'entreprise.
• Le Royaume-Uni détient 1 872 millions de dollars, soit une part de 31 % et un TCAC de 5,6 %, tirés par la demande de crédit-bail des PME.
• La France contribue à hauteur de 1 238 millions de dollars, soit une part de 20 % et un TCAC de 5,4 %, les services de flotte gérés étant en hausse.

L’Europe contribue à hauteur d’environ 30 % à la part de marché mondiale du leasing de flotte automobile. L’accent mis par le continent sur la mobilité propre, la durabilité des entreprises et les modèles de services gérés renforce l’expansion constante du marché. Le leasing de flotte automobile reste au cœur de la stratégie de modernisation des flottes européennes et des tendances en matière d’achat de véhicules d’entreprise.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la location de flottes automobiles, menée par les économies émergentes qui adoptent la modernisation des flottes et les services numériques. La croissance du commerce électronique, de la logistique, des services de covoiturage et de l'externalisation de flottes de PME stimule la demande de location. Les incitations à l’électrification des flottes commerciales et les formules de location sur mesure soutiennent l’adoption par les entreprises et les agences gouvernementales.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de la location de flotte automobile

• La Chine est en tête avec 2 178 millions de dollars, détenant 44 % de part de marché et un TCAC de 6,3 %, alimentée par la croissance de la logistique et du crédit-bail aux entreprises.
• L'Inde obtient 1 312 millions de dollars, soit une part de 26 % et un TCAC de 6,1 %, soutenus par l'adoption de contrats de location par les PME.
• Le Japon détient 914 millions de dollars, soit 18 % de part de marché et 5,9 % de TCAC grâce aux contrats de flotte automobile d'entreprise.

L’Asie-Pacifique détient environ 28 % de la part de marché mondiale de la location de flottes automobiles. Le développement rapide des infrastructures numériques, les tendances à l’externalisation des flottes et l’expansion de la logistique transfrontalière sont des moteurs de croissance clés. La demande de services de location de flotte automobile augmente à mesure que les entreprises recherchent une flexibilité opérationnelle et des solutions de véhicules rentables dans toute la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une adoption croissante du leasing de flotte automobile en raison de l’urbanisation, des projets d’infrastructure et des besoins en flotte dans les secteurs du tourisme, de l’énergie et du gouvernement. Les entreprises clientes et les sociétés multinationales font de plus en plus appel à des fournisseurs de leasing pour gérer leurs actifs de véhicules régionaux et répondre efficacement aux pics de demande saisonniers.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la location de flotte automobile

• Les Émirats arabes unis sont en tête avec 462 millions de dollars, ce qui représente une part de marché de 42 % et un TCAC de 6,0 %, tirés par la location de flottes d'entreprise et de location.
• L'Arabie saoudite détient 314 millions de dollars, soit une part de 29 % et un TCAC de 5,7 % en raison de la demande de flotte de transport et d'infrastructures.
• L'Afrique du Sud contribue à hauteur de 214 millions de dollars, soit 19 % de part de marché et un TCAC de 5,5 % auprès des PME et des secteurs du tourisme qui louent des flottes.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 7 % de la part de marché mondiale de la location de flottes automobiles. La croissance de la région est tirée par la demande de solutions de flotte flexibles qui soutiennent le développement des infrastructures et les programmes de mobilité des entreprises. Le crédit-bail de flotte automobile gagne du terrain en tant qu’option de mobilité stratégique dans divers secteurs de cette région.

Liste des principales sociétés du marché de la location de flottes automobiles profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la location de flottes automobiles est prêt à accueillir d’importantes opportunités d’investissement, stimulées par les progrès technologiques et l’évolution des besoins commerciaux. Le marché mondial, évalué à environ 26,5 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 35,2 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et à l'intégration de la télématique avancée dans les opérations de flotte. Les investissements dans les infrastructures de véhicules électriques ont augmenté, des entreprises comme Hertz prévoyant de rendre électrique un quart de leur flotte totale de véhicules. De plus, l’expansion des modèles de location par abonnement offre des solutions flexibles, attirant les petites et moyennes entreprises. La région Asie-Pacifique présente des perspectives lucratives, qui devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de l’expansion économique et de l’accent mis sur les solutions de transport durables. Les investisseurs explorent également les opportunités liées aux logiciels de gestion de flotte, améliorant l’efficacité opérationnelle grâce à l’analyse des données et à la surveillance en temps réel. Les collaborations entre les sociétés de leasing et les constructeurs automobiles renforcent leurs positions sur le marché, comme en témoignent les partenariats visant à développer les réseaux de recharge des véhicules électriques. Dans l’ensemble, le marché offre un paysage dynamique pour les investissements, propulsé par l’innovation et l’évolution vers des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement.

Développement de nouveaux produits

Le secteur de la location de flottes automobiles connaît une forte augmentation du développement de nouveaux produits, notamment dans le domaine des véhicules électriques et autonomes. En octobre 2022, Hertz a annoncé un partenariat avec General Motors pour acheter jusqu'à 175 000 véhicules électriques sur cinq ans, dans le but de répondre à la demande croissante de transports durables. De même, Mobilize, une unité de Renault, a présenté la Mobilize Limo fin 2022, une berline électrique sur abonnement uniquement conçue pour les services de covoiturage. Cette décision s'aligne sur la tendance consistant à proposer des véhicules spécialisés pour des applications commerciales spécifiques. Les sociétés de gestion de flotte investissent également dans les solutions télématiques et IoT, améliorant ainsi la surveillance des véhicules en temps réel et la maintenance prédictive. L'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules loués a augmenté de 40 %, améliorant ainsi la sécurité et réduisant les coûts opérationnels. En outre, le développement de réseaux de recharge ultra-rapides, tels que Mobilize Fast Charge, vise à déployer 200 chargeurs d’ici mi-2024, répondant ainsi aux défis d’infrastructure associés aux flottes de véhicules électriques. Ces innovations reflètent l'engagement de l'industrie en faveur de la durabilité, de l'efficacité et de la satisfaction des besoins changeants des entreprises et des consommateurs.

Développements récents par les fabricants

1. Expansion de la flotte de véhicules électriques de Hertz : en septembre 2022, Hertz a dévoilé un accord avec General Motors pour acheter jusqu'à 175 000 véhicules électriques de Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac et BrightDrop sur cinq ans, dans le but d'électrifier sa flotte et d'offrir des options plus durables aux clients.

2. Acquisition de Mobilize au Royaume-Uni : en août 2023, Mobilize, une unité de Renault, a acquis des actions de Select Car Leasing, une société de leasing basée au Royaume-Uni, pour renforcer sa position sur le marché européen de la location de flotte et élargir ses offres de services.

3. Offre publique d'achat de SG Fleet : En octobre 2024, SG Fleet, un important fournisseur de gestion de flotte, a ouvert ses comptes à Pacific Equity Partners à la suite d'une offre publique d'achat de 1,2 milliard de dollars, indiquant d'importantes activités de consolidation au sein du secteur.

4. Réduction du parc de véhicules électriques de Hertz : en janvier 2024, Hertz a annoncé son intention de vendre un tiers de sa flotte de véhicules électriques en raison d'une demande plus faible que prévu et de coûts de maintenance élevés, soulignant les défis liés à l'adoption rapide des véhicules électriques dans les opérations de flotte.

5. Croissance record de FleetPartners : en novembre 2024, FleetPartners a signalé une augmentation de 21 % des nouvelles souscriptions commerciales, pour atteindre 924 millions de dollars, en raison d'une augmentation de la demande de véhicules électriques, reflétant l'intérêt croissant des entreprises pour les solutions de flotte durables.

Couverture du rapport sur le marché de la location de flotte automobile

L’analyse complète du marché de la location de flotte automobile englobe divers aspects critiques, notamment la dynamique du marché, la segmentation, les informations régionales et les paysages concurrentiels. Le rapport examine les moteurs de croissance du marché, tels que l'adoption croissante des véhicules électriques et l'intégration de systèmes télématiques avancés, qui ont collectivement contribué à une réduction de 35 % des coûts opérationnels pour les exploitants de flottes. Il examine également les contraintes du marché, notamment les coûts initiaux élevés associés à la location de véhicules électriques, qui sont environ 35 % plus élevés que ceux des véhicules traditionnels, ce qui pose des défis pour une adoption généralisée. Les opportunités mises en évidence dans le rapport concernent l'expansion des modèles de location par abonnement, dont l'adoption par le marché a augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années, offrant des solutions flexibles aux entreprises. Le rapport fournit une analyse de segmentation détaillée par type de location, notant que les locations à durée indéterminée constituent 61,94 % de la part de marché, et par type de véhicule, les voitures particulières dominant à 60 %. Les perspectives régionales indiquent que l'Amérique du Nord est en tête avec une part de marché de 38 %, suivie de l'Europe avec 30 %. La section sur le paysage concurrentiel présente les principaux acteurs du secteur, notamment Enterprise Holdings, qui détient une part de marché de 40 %, et Element Fleet Management Corp., une entité leader dans le secteur américain de la location de flottes de voitures. Cette couverture étendue offre aux parties prenantes des informations précieuses sur les tendances actuelles, les opportunités d’investissement et les développements stratégiques qui façonnent le marché de la location de flottes automobiles.