Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des véhicules à guidage automatisé, types (véhicule de remorquage, transporteur de charge unitaire, transpalette, chariot élévateur), applications (logistique, soins de santé, automobile, fabrication, aliments et boissons, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des véhicules à guidage automatisé

La taille du marché mondial des véhicules à guidage automatique était de 2,63 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,96 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,34 milliards de dollars en 2027 et s’étendre à 8,70 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 12,71 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Près de 40 % de la demande est tirée par les applications logistiques, tandis que les secteurs manufacturier et automobile y contribuent à hauteur d'environ 34 %.

Le marché américain des véhicules à guidage automatique affiche une forte dynamique de croissance tirée par l’automatisation des entrepôts et l’optimisation de la main-d’œuvre. Environ 64 % des installations AGV soutiennent les opérations logistiques, tandis que la fabrication représente près de 26 %. Les applications de santé et alimentaires contribuent ensemble à près de 10 %.

Principales conclusions

• Taille du marché :2,63 milliards USD (2025), 2,96 milliards USD (2026), 8,70 milliards USD (2035), TCAC 12,71 %.
• Moteurs de croissance :Automatisation de la logistique 40 %, atténuation de la pénurie de main-d'œuvre 34 %, amélioration de la sécurité 26 %.
• Tendances :Navigation IA 42 %, logiciels de flotte 38 %, optimisation de la batterie 35 %.
• Acteurs clés :Daifuku, Dematic, Toyota, Swisslog, Rocla et plus.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 28 %, Asie-Pacifique 30 %, Moyen-Orient et Afrique 7 %.
• Défis :Complexité d'intégration 36 %, gestion de l'évolutivité 33 %, déficit de compétences 27 %.
• Impact sur l'industrie :Amélioration de la productivité 54 %, réduction des erreurs 44 %.
• Développements récents :AGV compatibles avec l'IA 42 %, flottes pilotées par logiciel 38 %.

Le marché des véhicules à guidage automatisé continue d’évoluer à mesure que l’automatisation intelligente devient essentielle à la résilience logistique, à l’efficacité de la fabrication et à la modernisation des soins de santé.

Les véhicules guidés automatisés fonctionnent de plus en plus comme des actifs générateurs de données, permettant des analyses prédictives, une optimisation des flux de travail en temps réel et une prise de décision intelligente dans les environnements industriels automatisés.

Tendances du marché des véhicules à guidage automatisé

Le marché des véhicules à guidage automatique connaît une transformation solide, motivée par l’accélération de l’automatisation des entrepôts, de l’optimisation de la main-d’œuvre et de la demande de précision opérationnelle dans tous les secteurs. Près de 61 % des grands centres de logistique et de distribution ont déployé des AGV pour rationaliser le mouvement des matériaux et réduire la dépendance à la manutention manuelle. Environ 54 % des fabricants signalent des améliorations de productivité après l'intégration des AGV dans les flux de travail intralogistiques. Les technologies de navigation flexibles influencent près de 47 % des décisions d'achat, tandis que les fonctionnalités améliorant la sécurité telles que la détection d'obstacles et l'évitement des collisions représentent environ 43 % des préférences des acheteurs. Les opérations de traitement des commandes du commerce électronique représentent près de 39 % des installations AGV supplémentaires, soutenues par des volumes de commandes élevés et des exigences d'exécution rapides. Dans les usines automobiles et manufacturières, environ 36 % des tâches de transport de matériaux sont désormais automatisées à l’aide d’AGV. Les avancées en matière de batterie et les capacités de charge rapide influencent près de 31 % des mises à niveau des systèmes, tandis que l'intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt a un impact sur environ 49 % de l'adoption. Ces tendances indiquent une croissance soutenue de la demande alors que les installations recherchent l'efficacité, l'évolutivité et la réduction des erreurs.

Dynamique du marché des véhicules à guidage automatisé

OPPORTUNITÉ

Expansion des usines intelligentes et des écosystèmes logistiques autonomes

L’expansion des usines intelligentes et de la logistique autonome présente une forte opportunité pour le marché des véhicules à guidage automatique. Près de 48 % des installations de fabrication sont en cours de mise à niveau vers des opérations prêtes pour l'Industrie 4.0, créant une demande plus élevée de manutention autonome des matériaux. Environ 41 % des opérateurs logistiques prévoient d'augmenter la densité de leur flotte d'AGV pour répondre aux besoins de pointe en matière de débit. Les établissements de santé contribuent à près de 29 % de la demande émergente, portée par le besoin de transport de matériel et de médicaments sans contact. L'intégration avec les plateformes IoT influence environ 37 % des stratégies d'achat, tandis que l'adoption de logiciels de gestion de flotte a un impact sur environ 33 %. À mesure que la visibilité des données opérationnelles s'améliore, près de 45 % des utilisateurs s'attendent à ce que les AGV jouent un rôle central dans la maintenance prédictive et l'optimisation des flux de travail, ouvrant ainsi des voies de croissance à long terme.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’efficacité du travail et de sécurité sur le lieu de travail

L’efficacité du travail et les exigences de sécurité sont des facteurs clés pour le marché des véhicules à guidage automatique. Près de 57 % des exploitants d'entrepôt signalent des pénuries de main-d'œuvre ayant un impact sur la continuité opérationnelle, accélérant ainsi l'adoption des AGV. Environ 44 % des installations déploient des AGV pour réduire les accidents du travail liés à la manutention manuelle. Dans les environnements manufacturiers, près de 38 % des processus de transport internes sont automatisés pour améliorer la cohérence. De plus, environ 35 % des entreprises soulignent la réduction des erreurs et la traçabilité des matériaux comme avantages majeurs. Ces moteurs continuent de soutenir le déploiement constant d’AGV dans divers secteurs.

Restrictions du marché

"Complexité élevée de l’intégration du système et obstacles au déploiement initial"

Le marché des véhicules à guidage automatique est confronté à des contraintes liées à la complexité de l’intégration et à la préparation au déploiement. Près de 42 % des petites et moyennes entreprises citent des problèmes d'intégration de systèmes avec l'infrastructure existante. Environ 36 % signalent des exigences de refonte de la disposition qui retardent le déploiement des AGV. La formation initiale et la gestion du changement touchent près de 31 % des organisations, tandis que les problèmes d'interopérabilité entre les plateformes logicielles touchent environ 28 %. Ces facteurs peuvent ralentir l’adoption, en particulier dans les installations dotées de systèmes existants et d’une expérience limitée en automatisation.

Défis du marché

"Gestion de l'évolutivité et fiabilité de la navigation dans des environnements dynamiques"

L’évolutivité et la fiabilité de la navigation restent des défis sur le marché des véhicules à guidage automatique. Près de 39 % des utilisateurs constatent une variabilité des performances dans des configurations d'entrepôt très dynamiques. Environ 33 % signalent des difficultés à coordonner de grandes flottes d'AGV pendant les périodes de pointe. Les lacunes en matière de compétences en matière de maintenance affectent environ 27 % des installations, tandis que les problèmes de compatibilité des mises à jour logicielles influencent environ 24 %. Relever ces défis nécessite une orchestration robuste de la flotte et des technologies de navigation adaptatives.

Analyse de segmentation

Le marché des véhicules à guidage automatisé est segmenté par type et par application, reflétant les divers besoins opérationnels de tous les secteurs. La taille du marché mondial des véhicules à guidage automatique était de 2,63 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,96 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 3,34 milliards de dollars en 2027 et atteindre 8,70 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 12,71 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Les véhicules de remorquage, les transporteurs de charges unitaires, les transpalettes et les chariots élévateurs répondent à différentes exigences en matière de charge utile et de navigation, tandis que les applications couvrent la logistique, les soins de santé, l'automobile, la fabrication, l'alimentation et les boissons, entre autres.

Par type

Véhicule de remorquage

Les véhicules de remorquage sont largement utilisés pour tirer plusieurs chariots sur de longues distances. Près de 34 % des grands entrepôts s'appuient sur des AGV remorqués pour assurer un flux continu de matériaux avec une intervention humaine minimale.

Le segment des véhicules de remorquage représentait environ 0,89 milliard de dollars en 2026, soit environ 30 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 12,36 % de 2026 à 2035, stimulé par les opérations logistiques et les chaînes d'assemblage à haut volume.

Support de charge unitaire

Les transporteurs unitaires transportent des palettes, des conteneurs et des bacs de manière autonome. Environ 28 % des installations préfèrent ces AGV pour un placement précis du matériel.

Le segment des transporteurs de charges unitaires représentait près de 0,77 milliard de dollars en 2026, soit environ 26 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 12,84 % de 2026 à 2035.

Transpalette

Les AGV pour transpalettes sont adoptés pour des aménagements d'entrepôt flexibles et la manutention de charges mixtes. Près de 24 % des utilisateurs déploient des AGV transpalettes pour le transport sur de courtes distances.

Le segment des transpalettes représentait environ 0,68 milliard de dollars en 2026, soit une part d'environ 23 %, avec un TCAC attendu de 12,62 % de 2026 à 2035.

Chariot élévateur

Les AGV pour chariots élévateurs prennent en charge les opérations d’empilage et de rayonnage avec précision. Environ 18 % des entrepôts automatisés utilisent des chariots élévateurs AGV pour les tâches de stockage vertical.

Le segment des chariots élévateurs représentait environ 0,62 milliard de dollars en 2026, soit près de 21 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 13,04 % de 2026 à 2035.

Par candidature

Logistique

La logistique reste la plus grande application en raison de la forte intensité des mouvements de matériaux. Près de 42 % des déploiements AGV prennent en charge les centres d’entreposage et de distribution.

Le segment de la logistique représentait environ 1,18 milliard de dollars en 2026, soit environ 40 % de la part de marché totale, et devrait croître à un TCAC de 13,02 % de 2026 à 2035.

Soins de santé

Les établissements de santé utilisent des AGV pour le transport sans contact de fournitures et de médicaments. Environ 12 % des hôpitaux ont adopté les AGV.

Le segment de la santé représentait près de 0,30 milliard de dollars en 2026, soit une part d'environ 10 %, avec un TCAC projeté de 12,48 % de 2026 à 2035.

Automobile

Les usines automobiles déploient des AGV pour un approvisionnement en matériaux juste à temps. Environ 18 % de la demande d’AGV provient de la construction automobile.

Le segment automobile représentait environ 0,53 milliard de dollars en 2026, soit près de 18 % du marché, avec une croissance à un TCAC de 12,66 % de 2026 à 2035.

Fabrication

La fabrication générale utilise des AGV pour améliorer l’efficacité de la logistique interne. Environ 16 % des installations intègrent des AGV.

Le segment de la fabrication représentait environ 0,47 milliard de dollars en 2026, soit une part d'environ 16 %, avec un TCAC de 12,57 % de 2026 à 2035.

Nourriture et boissons

Les transformateurs d'aliments et de boissons déploient des AGV pour garantir l'hygiène et la traçabilité. Près de 10 % de la demande provient de ce secteur.

Le segment de l’alimentation et des boissons représentait environ 0,30 milliard de dollars en 2026, soit environ 10 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 12,91 % de 2026 à 2035.

Autres

Cette catégorie comprend les industries électroniques et spécialisées avec des flux de travail personnalisés. Environ 6 % de l’utilisation des AGV provient de ces applications.

Le segment Autres représentait près de 0,18 milliard de dollars en 2026, soit environ 6 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 12,22 % de 2026 à 2035.

Perspectives régionales du marché des véhicules à guidage automatisé

Le marché mondial des véhicules à guidage automatisé présente de fortes variations régionales en fonction de la maturité de l’automatisation, de la disponibilité de la main-d’œuvre et des niveaux de numérisation industrielle. La taille du marché mondial des véhicules à guidage automatique était de 2,63 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,96 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 8,70 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,71 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement 100 % de la part de marché mondiale, l’automatisation de la logistique, la numérisation de la fabrication et la modernisation des soins de santé façonnant les modèles de demande régionale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 35 % de la part de marché mondiale des véhicules à guidage automatique, grâce à une forte pénétration de l’automatisation des entrepôts et à une forte activité de traitement des commandes en ligne. Près de 62 % des grands centres de distribution utilisent des AGV pour le transport de palettes et de charges unitaires. Les installations automobiles et manufacturières contribuent à près de 29 % des déploiements régionaux, tandis que la logistique des soins de santé représente environ 14 %.

L’Amérique du Nord détenait une part de 35 % du marché des véhicules à guidage automatisé en 2026, soutenue par une infrastructure d’automatisation avancée et l’adoption généralisée de technologies d’entrepôt intelligent.

Europe

L’Europe représente environ 28 % de la part de marché mondiale, soutenue par les initiatives de l’Industrie 4.0 et de solides bases de fabrication automobile. Environ 47 % des installations AGV dans la région sont liées à des usines de fabrication, tandis que les centres de logistique et de distribution représentent près de 38 %. Les mises à niveau d'automatisation axées sur la sécurité influencent près de 31 % des décisions d'approvisionnement.

L’Europe représentait près de 28 % du marché des véhicules à guidage automatique en 2026, tirée par les normes d’automatisation industrielle et les solutions de manutention économes en énergie.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 30 % de la part de marché mondiale des véhicules à guidage automatique, alimentée par une industrialisation rapide et une expansion de la fabrication à grande échelle. Près de 44 % de la demande régionale d'AGV provient de la fabrication automobile et électronique, tandis que les opérations logistiques y contribuent à hauteur d'environ 36 %. Les programmes d’usines intelligentes soutenus par le gouvernement soutiennent l’adoption dans les économies émergentes.

L’Asie-Pacifique représentait environ 30 % du marché des véhicules à guidage automatique en 2026, soutenue par l’augmentation de la capacité de production et l’augmentation des investissements en automatisation.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 7 % de la part de marché mondiale, soutenus par le développement de pôles logistiques et la modernisation des infrastructures de soins de santé. Environ 41 % des déploiements sont liés à la logistique et aux ports, tandis que les soins de santé et les équipements publics contribuent à hauteur de près de 23 %.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient environ 7 % du marché des véhicules à guidage automatique en 2026, tiré par l’automatisation des entrepôts et la croissance industrielle tirée par les infrastructures.

Liste des principales sociétés du marché des véhicules à guidage automatisé profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des véhicules à guidage automatisé

La dynamique d’investissement sur le marché des véhicules à guidage automatisé est stimulée par les objectifs d’évolutivité de l’automatisation et de résilience opérationnelle. Près de 48 % des fabricants augmentent leur allocation de capital aux systèmes de manutention autonomes. Environ 41 % des opérateurs logistiques donnent la priorité aux investissements AGV pour atténuer les pénuries de main-d'œuvre. L'optimisation logicielle de la flotte attire près de 34 % des financements, tandis que les améliorations de la navigation basées sur l'IA influencent environ 29 %. L'expansion dans la logistique des soins de santé représente environ 22 % de l'activité d'investissement émergente, mettant en évidence des opportunités de diversification à long terme.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des véhicules à guidage automatisé met l’accent sur la flexibilité, l’intelligence et la sécurité. Environ 44 % des nouveaux modèles AGV disposent d'une fusion avancée de capteurs pour une navigation dynamique. Près de 37 % intègrent l’optimisation des itinéraires basée sur l’IA, tandis que l’amélioration de l’efficacité de la batterie représente environ 31 % des innovations. Les architectures de conception modulaire influencent environ 28 % des nouveaux lancements, permettant un déploiement et une évolutivité plus rapides dans tous les secteurs.

Développements récents

• Mises à niveau de la navigation IA :Les fabricants ont introduit des systèmes de navigation autonomes améliorés, améliorant ainsi l'efficacité des itinéraires pour près de 42 % des nouveaux déploiements d'AGV.
• Logiciel d'orchestration de flotte :Environ 38 % des fournisseurs ont lancé des plateformes avancées de gestion de flotte prenant en charge la coordination AGV à grande échelle.
• Optimisation des performances de la batterie :Près de 35 % des nouveaux AGV étaient axés sur des capacités de charge rapide et d’autonomie prolongée.
• AGV axés sur la santé :Environ 27 % des développements concernaient la logistique hospitalière et le transport de matériel stérile.
• Conceptions AGV compactes :Les AGV à espace optimisé représentaient environ 29 % des introductions de nouveaux produits.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des véhicules à guidage automatisé offre une couverture étendue des types de véhicules, des applications et des modèles d’adoption régionaux. L’analyse inclut les véhicules de remorquage, les transporteurs de charges unitaires, les transpalettes et les chariots élévateurs AGV, représentant la gamme complète des systèmes déployés commercialement. La couverture des applications couvre la logistique, l'automobile, la fabrication, la santé, l'alimentation et les boissons, ainsi que d'autres secteurs, représentant 100 % de la répartition de la demande. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Près de 51 % des analyses se concentrent sur les tendances en matière d’automatisation des entrepôts et de la logistique, tandis qu’environ 34 % examinent la numérisation de la fabrication. L'analyse concurrentielle dresse le profil des principales entreprises représentant plus de 75 % de la participation active au marché. Le rapport évalue également les activités d'investissement, le développement de produits et les défis opérationnels pour fournir une vue complète de la dynamique du marché.