Taille du marché de l'antigel et des refroidisseurs, partage, croissance et analyse de l'industrie, par types (éthylène glycol, propylène glycol, glycérine), par applications couvertes (voiture de tourisme (PC), véhicule commercial léger (LCV), véhicule commercial lourd (HCV)) et perspectives régionales et prévisions à 2034

Taille du marché de l'antigel et des refroidisseurs

La taille du marché mondial de l'antigel et des liquides de refroidissement a atteint 7803,34 millions USD en 2024 et devrait atteindre 7936 millions USD en 2025, passant plus à 9236,13 millions USD d'ici 2034, reflétant un TCAC de 1,7% au cours de la période de prévision de 2025-2034. Sur ce marché, les véhicules de tourisme représentent environ 46% de la demande totale, tandis que les véhicules commerciaux contribuent près de 34% et les applications industrielles détiennent environ 20%.

Le marché américain est témoin d'une forte adoption, avec une part de 41% dans les voitures particulières et des volumes de remplissage de véhicules lourds, soutenus par le PARC des véhicules élevés et la fréquence d'entretien. Les applications automobiles représentent 68% de la demande totale, des machines industrielles pour 14% et d'autres utilisations pour 18%. Regionalement, l'Asie-Pacifique représente 36% de la consommation, l'Amérique du Nord 30%, l'Europe 18% et le reste du monde 16%.

Conclusions clés

• Taille du marché- Évalué à 7936 m en 2025, devrait atteindre 9236,13 m d'ici 2034, augmentant à un TCAC de 1,7%.
• Moteurs de croissance- Le secteur automobile détient 62% de partage, les machines industrielles 21%, les véhicules marins et spécialisés 10%, entraînés par la demande d'entretien.
• Tendances- 38% de lancements de produits respectueux de l'environnement, 41% de formules à vie étendue, 32% de refroidisseurs de véhicules hybrides / électriques façonnant le marché.
• Acteurs clés- Prestone, Shell, ExxonMobil, Chevron Corporation, BASF
• Idées régionales- L'Amérique du Nord détient 38% en raison d'une production automobile élevée, l'Europe suit avec 27%, l'Asie-Pacifique avec 24%, l'Amérique latine 6%, le Moyen-Orient et l'Afrique 5% conduits par des conditions climatiques.
• Défis- 33% des problèmes de conformité réglementaire, 27% de volatilité des matières premières, 22% de saturation du marché dans les régions matures.
• Impact de l'industrie- 46% de transfert vers des refroidissements de vie prolongée, 38% d'initiatives de conformité environnementale, 16% d'augmentation des partenariats OEM.
• Développements récents- 37% de lancements de liquide de refroidissement universel, 28% de liquide de refroidissement axé sur l'EV, 15% de collaborations additives OEM.

Le marché de l'antigel et des refroidisseurs sous-tend la gestion thermique des moteurs et des e-powertrains en offrant une protection contre le gel, un contrôle d'ébullition et une inhibition de la corrosion. Les liquides de refroidissement à base de glycol dominent avec 72% de part en raison de la compatibilité et de l'efficacité du transfert de chaleur, tandis que les mélanges sans eau et spécialisés couvrent 6% pour les cycles de service de niche à haute température. Les liquides de refroidissement de la technologie des acides organiques (OAT) représentent 33% de la demande d'intervalles de service prolongés; L'avoine hybride (Hoat) représente 19% où l'entretien de la coulée mixte est courant; Les formulations inorganiques conventionnelles représentent 21% dans les flottes héritées. Les formats de prémélange prêts à l'emploi représentent 57% des ventes contre 43% de concentrés, reflétant la commodité de l'atelier. Les véhicules légers contribuent à 52% du volume, à la route lourde sur route / hors route 30% et à des actifs stationnaires / industriels 14%, avec un équipement marin et électrique à 4%. Sur le marché américain, l'entretien léger contribue 58% des ventes, tandis que les flottes lourdes ajoutent 28% par intervalles de drainage prolongés. Les packages additifs avec des chimies sans nitrite sans phosphate apparaissent désormais dans 26% des nouveaux remplissages pour répondre aux exigences de métallurgie moderne, et les formulations à faible conductivité représentent 11% du volume pour les boucles thermiques hybrides et de batterie.

Tendances du marché de l'antigel et du liquide de refroidissement

Les changements de matériel et les modèles de services rehaussent la demande. Les options de propylène glycol capturent une préférence de 27% dans les systèmes de glycol pour une toxicité plus faible, tandis que l'éthylène glycol conserve 73% pour la parité du coût à la performance. Les chimies d'avoine détiennent 33% de partage, offrant jusqu'à 50% de durée de vie par rapport aux remplissages conventionnels; Hoat se situe à 19% sur l'adoption de la coulée mixte. Les plates-formes électriques et hybrides entraînent 11% de l'utilisation totale du liquide de refroidissement vers des mélanges à faible conductivité avec des limites d'ions strictes. La pénétration des prémix a grimpé à 57% sur l'efficacité de l'atelier, et les gammes de durée de vie prolongée représentent 46% des contrats de flotte. Regionalement, l'Asie-Pacifique détient 36% sur la concentration OEM, l'Amérique du Nord 30% sur le PARC des véhicules élevés, l'Europe 18% sur l'entretien aligné sur les émissions et le reste du monde de 16%. La durabilité augmente: 22% des fabricants se concentrent sur les formulations biodégradables ou recyclables; 18% des nouvelles réseaux mettent l'accent sur les revendications sans nitrite, sans silicate ou sans borate; et les programmes de récupération en boucle fermée couvrent 9% des emplacements de service pour réduire les flux de déchets.

Dynamique du marché de l'antigel et des liquides de refroidissement

Conducteurs

Demande croissante de liquides automobiles hautes performances

Plus de 45% de la demande du marché est entraînée par des véhicules de tourisme nécessitant des systèmes de refroidissement efficaces. Les véhicules commerciaux lourds contribuent à environ 30% en raison des heures de fonctionnement prolongées. Les applications de machines industrielles représentent près de 15%, mettant en évidence l'adoption de liquides avancés de transfert de chaleur. Les 10% restants proviennent de véhicules spécialisés tels que les équipements agricoles et de construction, mettant l'accent sur la durabilité et la protection contre la corrosion dans des environnements extrêmes.

OPPORTUNITÉ

Croissance des solutions de liquide de refroidissement écologique et de longue durée de vie

Les formulations de liquide de refroidissement respectueuses de l'environnement devraient saisir plus de 40% de parts de marché à mesure que les réglementations se resserrent. Les liquides de refroidissement à longue durée de vie détiennent actuellement environ 35% en raison de la réduction des besoins de maintenance. L'adoption de véhicules hybrides et électriques alimente près de 15% de la demande de refroidisseurs spécialisés. Les 10% restants proviennent d'applications industrielles de niche, telles que le refroidissement du centre de données, où l'efficacité thermique et la non-toxicité sont des facteurs critiques.

Contraintes

Fluctuation de la disponibilité des matières premières

La volatilité des matières premières a un impact sur près de 38% des coûts de production, affectant la stabilité des prix. La dépendance à l'égard des glycols à base de pétrole influence environ 32% du marché, tandis que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement contribuent à 20% des contraintes. Les 10% restants sont liés à des réglementations strictes d'élimination environnementale, limitant la flexibilité dans les formulations de produits.

DÉFI

Concurrence intense et différenciation de marque

Les marques établies contrôlent environ 50% du marché mondial, ce qui rend difficile l'entrée de nouveaux acteurs. La concurrence basée sur les prix affecte environ 25% des transactions, érodant les marges. L'innovation technologique entraîne 15% de la différenciation, tandis que 10% est influencé par les préférences régionales des consommateurs pour des types de liquide de refroidissement et des normes de performance spécifiques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial de l'antigel et des liquides de refroidissement en 2025 devrait atteindre 7936 millions USD, avec de l'éthylène glycol, du propylène glycol etGlycérineEn tant que types principaux, chacun servant des applications automobiles et industrielles distinctes. L'éthylène glycol détiendra la part la plus élevée, suivi du propylène glycol avec une adoption croissante dans des solutions écologiques, et la glycérine gagnant du terrain dans des segments de niche et durables. Les voitures particulières (PC) domineront le segment des applications, suivie des véhicules commerciaux légers (LCV) et des véhicules commerciaux lourds (VHC), chacun montrant des tendances de croissance variées en fonction des cycles d'utilisation et de la demande d'entretien.

Par type

Éthylène glycol

L'éthylène glycol domine le marché avec plus de 65%, tirée par son efficacité de transfert de chaleur élevée et son rentabilité. Il reste le choix préféré dans la plupart des véhicules passager et lourds en raison de sa compatibilité avec les systèmes de refroidissement existants et les forfaits additifs.

L'éthylène glycol détenait la plus grande part sur le marché de l'antigel et des liquides de refroidissement, représentant 5167,4 millions USD en 2025, ce qui représente 65% du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 1,5% de 2025 à 2034, entraîné par une forte demande OEM, un PARC de véhicule à grande échelle et des intervalles de service prolongés.

Les principaux pays dominants du segment de l'éthylène glycol

• Les États-Unis ont dirigé le segment de l'éthylène glycol avec une taille de marché de 1550 millions USD en 2025, détenant une part de 30% et devraient croître à un TCAC de 1,4% en raison de la propriété élevée des véhicules et de la culture d'entretien.
• La Chine détenait une part de 25% tirée par une croissance industrielle et automobile rapide, avec des réseaux de services de rechange en expansion.
• L'Allemagne a représenté une action de 12% soutenue par une production automobile premium et des normes de qualité strictes pour les liquides de refroidissement.

Propylène glycol

Le propylène glycol représente environ 25% du marché, évalué à sa toxicité plus faible et à son profil écologique. Il est de plus en plus adopté dans les régions avec des réglementations environnementales strictes et dans les systèmes de refroidissement des véhicules électriques.

La taille du segment du propylène glycol en 2025 est projetée à l'USD 1984 millions, ce qui représente 25% de part, avec un TCAC attendu de 2,1% de 2025 à 2034, alimenté par la demande croissante des marchés éco-réglementés et des applications de véhicules hybrides.

Principaux pays dominants du segment du propylène glycol

• Les États-Unis détient 28% de la part de propylène glycol en raison d'une forte adoption sur les marchés soucieux de l'environnement.
• Le Japon représente 20% dus à la croissance de la fabrication de véhicules hybrides et électriques.
• La France détient une part de 10% soutenue par la préférence réglementaire pour les refroidisseurs à faible toxicité.

Glycérine

La glycérine détient environ 10% de parts de marché, principalement dans les applications de spécialité et de niche nécessitant des solutions biodégradables et renouvelables. Son adoption augmente dans les régions et les machines industrielles de l'environnement.

La taille du marché du segment de la glycérine est prévue à 793,6 millions USD en 2025, avec une part de 10% et un TCAC de 2,3%, soutenu par les tendances de la durabilité et les cas d'utilisation industrielle.

Principaux pays dominants du segment de la glycérine

• Le Canada est en cours avec 22% en raison de programmes automobiles durables.
• Le Royaume-Uni détient 15% de part avec des normes de conformité environnementale élevées.
• L'Australie représente une part de 12%, tirée par la demande d'équipements industriels et miniers.

Par demande

Voiture de tourisme (PC)

Les voitures de tourisme dominent le marché avec plus de 52%, reflétant le vaste parc mondial du véhicule et les cycles d'entretien de routine pour les véhicules personnels. La croissance est soutenue par l'augmentation de l'utilisation de liquides de refroidissement à vie étendue et de solutions de prémélange.

La taille du segment des voitures de tourisme est de 4126,72 millions USD en 2025, avec une part de 52% et un TCAC de 1,6%, tiré par les remplissages OEM et les ventes de marché secondaire.

Les principaux pays dominants du segment des voitures de tourisme

• Les États-Unis mènent avec 30% en raison des taux élevés de possession de véhicules.
• La Chine détient une part de 27% soutenue par la production rapide de véhicules de passagers.
• L'Inde représente une part de 12%, tirée par l'augmentation des ventes de véhicules et des besoins de service.

Véhicule commercial léger (LCV)

Les LCV représentent environ 28% du marché, bénéficiant des opérations de flotte et des services de livraison nécessitant des remplacements de liquide de refroidissement fréquents et des formulations hautes performances.

La taille du segment LCV est de 2222,08 millions USD en 2025, ce qui représente 28% et un TCAC de 1,8%, avec une croissance menée par la logistique urbaine et les flottes liées au commerce électronique.

Les principaux pays dominants du segment des véhicules commerciaux légers

• Les États-Unis détiennent 32% en raison de la livraison approfondie et des opérations de flotte de services publics.
• L'Allemagne représente une part de 15% avec une fabrication commerciale robuste en service léger.
• Le Brésil détient 8% de part, soutenu par la demande régionale de transport et de logistique.

Véhicule commercial lourd (VHC)

Les VHC détiennent 20% du marché, avec une demande tirée par les applications de transport, de construction et d'exploitation miniers longues nécessitant des formulations de liquide de refroidissement à haute résilience.

La taille du segment du VHC est de 1587,2 millions USD en 2025, avec une part de 20% et un TCAC de 1,5%, stimulé par la croissance des infrastructures et de l'industrie lourde.

Les principaux pays dominants du segment des véhicules commerciaux lourds

• La Chine mène avec 25% en raison des opérations de fret et de construction à grande échelle.
• Les États-Unis détient 20% de partage de fortes flottes de camionnage robustes.
• La Russie représente une part de 10%, soutenue par la demande du secteur minière et de l'énergie.

Les antigel et les liquides de refroidissent les perspectives régionales

Le marché mondial de l'antigel et des liquides de refroidissement, d'une valeur de 7803,34 millions USD en 2024, devrait atteindre 7936 millions USD en 2025 et passer à 9236,13 millions USD, en étendant à un TCAC de 1,7% de 2025 à 2034. As Amérique du Nord, en Amérique du Nord, en 35%, et à l'est, et à l'Europe, détient 30%, car la PACIFICATIQUE NORD 25%, et le milieu, et le milieu, et l'Europe détient 30%, Asia-Pacific, America Compte pour 35% du marché, et de l'Europe détient 30%, Asia-PACIFICE Secure 25% of the Marke L'Afrique représente 10%, représentant collectivement 100% de la part de marché.

Amérique du Nord

Le marché de l’antigel et des refroidissements en Amérique du Nord profite de la grande base de production automobile de la région et de l’utilisation approfondie des transports routiers, ce qui explique des niveaux de consommation élevés. L'adoption croissante des formulations avancées de liquide de refroidissement pour les véhicules électriques a encore renforcé la demande, l'Amérique du Nord représentant 35% de la part de marché mondiale.

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part sur le marché de l'antigel et des liquides de refroidissement, représentant 2777,1 millions USD en 2025, ce qui représente 35% du marché total. La croissance est tirée par l'expansion du marché secondaire automobile, les conditions climatiques plus froides dans certaines parties des États-Unis et du Canada et des innovations dans la technologie de liquide de refroidissement à longue durée de vie.

Amérique du Nord - Les principaux pays dominants sur le marché de l'antigel et des liquides de refroidissement

• Les États-Unis ont dirigé le marché du nord en Amérique avec une taille de marché de 1805,1 millions USD en 2025, détenant une part de 23%, tirée par une taille de la flotte automobile élevée et des progrès technologiques.
• Le Canada a représenté 694,2 millions USD en 2025, détenant une part de 8,75%, soutenue par des conditions par temps froid et une adoption croissante de véhicules hybrides.
• Le Mexique a détenu 277,8 millions USD en 2025, capturant une part de 3,5%, alimentée par la croissance de la fabrication automobile et les ventes du marché secondaire.

Europe

Le marché de l’antigel et des liquides de refroidissement en Europe représente 30% de la part mondiale, soutenu par de solides centres de fabrication automobile, des réglementations strictes d’émissions et l’adoption de refroidissements respectueux de l'environnement. La demande est particulièrement élevée en Allemagne, au Royaume-Uni et en France en raison de l'ingénierie avancée et des taux élevés de possession de véhicules.

L'Europe détenait une part importante sur le marché de l'antigel et des liquides de refroidissement, représentant 2380,8 millions USD en 2025, représentant 30% du marché total. L'expansion du marché est motivée par les directives environnementales de l'UE, les mises à niveau technologiques et une préférence croissante pour les refroidisseurs bio-basés.

Europe - Principaux pays dominants sur le marché de l'antigel et du liquide de refroidissement

• L'Allemagne a mené l'Europe avec 992,4 millions USD en 2025, détenant une part de 12,5%, tirée par une production automobile élevée et une innovation en chimie de liquide de refroidissement.
• Le Royaume-Uni a représenté 595,2 millions USD en 2025, détenant une part de 7,5%, soutenue par la demande du marché secondaire et la pénétration des véhicules électriques.
• La France détenait 476,2 millions USD en 2025, capturant une part de 6%, en raison des exigences cohérentes de vente de véhicules et d'entretien.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient 25% de la part de marché mondiale de l'antigel et des refroidissements, alimentée par la croissance de la production de véhicules, l'élargissement des infrastructures de transport et l'augmentation de la demande des consommateurs en Chine, au Japon et en Inde. L'adoption rapide des véhicules électriques améliore encore la demande de solutions de liquide de refroidissement avancées.

L'Asie-Pacifique a représenté 1984 millions USD en 2025, représentant 25% du marché total. La croissance est influencée par une urbanisation rapide, de fortes exportations automobiles et une sensibilisation croissante à l'entretien préventif des véhicules.

Asie-Pacifique - Les principaux pays dominants sur le marché de l'antigel et des refroidisseurs

• La Chine a dirigé l'Asie-Pacifique avec 1190,4 millions USD en 2025, détenant une part de 15%, tirée par une production de fabrication automobile élevée et une demande intérieure.
• Le Japon a représenté 476,2 millions USD en 2025, détenant une part de 6%, soutenue par des progrès technologiques et une propriété élevée par habitant par habitant.
• L'Inde a détenu 317,4 millions USD en 2025, capturant une part de 4%, en raison de la croissance des ventes de voitures de tourisme et de la croissance du marché secondaire.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique détient une part de 10% du marché mondial de l'antigel et du liquide de refroidissement, avec une croissance entraînée par l'augmentation des importations de véhicules, l'augmentation des projets d'infrastructure et un besoin croissant de protection du moteur à des températures extrêmes.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 793,6 millions USD en 2025, ce qui représente 10% du marché total. La demande est soutenue par la propriété des voitures de luxe élevée des pays du GCC et le marché secondaire automobile en pleine expansion de l'Afrique.

Moyen-Orient et Afrique - Les principaux pays dominants sur le marché de l'antigel et du liquide de refroidissement

• L'Arabie saoudite a mené la région avec 317,4 millions USD en 2025, détenant une part de 4%, tirée par des ventes élevées de voitures et des conditions climatiques sévères.
• L'Afrique du Sud a représenté 238,1 millions USD en 2025, détenant une part de 3%, soutenue par la demande de rechange et la population croissante de véhicules.
• Les Émirats arabes unis ont détenu 238,1 millions USD en 2025, capturant une part de 3%, tirée par de fortes importations automobiles et une demande de véhicules de luxe.

Liste des sociétés de marché clés de l'antigel et du liquide de refroidissement profilé

Analyse des investissements et opportunités

Le marché de l'antigel et des refroidissements présente un potentiel d'investissement important, avec une adoption croissante entre les applications automobiles, industrielles et marines. En 2024, le secteur automobile représentait environ 62% de la demande totale, soutenue par la croissance des taux de propriété des véhicules et l'augmentation de la sensibilisation à l'entretien préventif. Les applications de machines industrielles détenaient environ 21% de partage, tirée par l'expansion de la fabrication et la nécessité d'une gestion thermique efficace du moteur. Les segments de véhicules marins et spécialisés ont contribué près de 10%, reflétant une demande accrue de liquides de performance dans des conditions de haute charge. Au niveau régional, l'Amérique du Nord a capturé 34% du marché, propulsée par des réglementations strictes d'entretien des véhicules, tandis que l'Europe a suivi avec 28% de part, influencée par des centres de fabrication automobile avancés. L'Asie-Pacifique, détenant 27%, devrait assister à la croissance la plus rapide en raison d'une moto rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde. Les investissements dans des liquides de refroidissement basés sur le propylène glycol de l'environnement prennent également de l'ampleur, représentant 15% des introductions de nouveaux produits au cours de la dernière année. Avec l'augmentation de la préférence des consommateurs pour les formulations de vie prolongée, qui représentaient 46% des ventes totales et l'augmentation des dépenses de R&D par les fabricants - estimé à 12% des dépenses totales de l'industrie - le marché est prêt pour une expansion soutenue dans les économies développées et émergentes.

Développement de nouveaux produits

L'innovation des produits sur le marché de l'antigel et des refroidissements accélère, les fabricants se concentrant sur la durabilité, l'efficacité et la compatibilité avec les conceptions de moteurs modernes. En 2024, environ 38% des nouveaux lancements étaient des formulations de bio-toxicité à base de bio, répondant aux préoccupations environnementales et aux réglementations chimiques plus strictes. Environ 32% des développements ont ciblé des systèmes de refroidissement par des véhicules hybrides et électriques, car ces technologies nécessitent des solutions de gestion thermique spécialisées. Les liquides de refroidissement à vie étendue ont représenté 41% des innovations, reflétant le changement du marché vers une réduction des intervalles de maintenance et une rentabilité. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique a mené dans les introductions de nouveaux produits avec 36%, suivi par l'Europe à 29%, mettant en évidence leurs solides secteurs automobiles et industriels. De plus, 18% des nouveaux développements comportaient des inhibiteurs de corrosion avancés, améliorant la protection des composants en aluminium et en moteur mixte. Les fabricants investissent également dans des technologies additives - consultant 22% des lancements 2024 - pour améliorer la stabilité et les performances des fluides dans des conditions de température extrêmes. Cette tendance est en outre soutenue par une collaboration accrue entre les OEM et les producteurs de produits chimiques, ce qui a contribué à 15% du total des déploiements de produits au cours des 12 derniers mois.

Développements récents

• Launchage de liquide de refroidissement de la vie étendue de Prestone (2024):A introduit une formule de 10 ans de 300 000 milles couvrant 42% de la compatibilité des véhicules modernes, réduisant la fréquence de remplacement et la production de déchets.
• Shell Hybrid EV Coomper Innovation (2023):A libéré un liquide de refroidissement diélectrique pour les véhicules hybrides et électriques, couvrant 28% des plates-formes EV globales avec une conductivité thermique améliorée.
• Ligne de faible toxicité ExxonMobil (2024):A lancé un liquide de refroidissement à base de propylène glycol en rencontrant 33% des nouvelles normes éco-étiquettes, réduisant l'impact environnemental et les risques de toxicité humaine.
• Package additif avancé BASF (2023):Les inhibiteurs de corrosion développés mélangent la durée de vie des composants de 25%, adopté dans 18% des moteurs industriels nouvellement fabriqués.
• Formule de Valvoline tout véhicule (2024):Lancé un liquide de refroidissement universel couvrant 37% des modèles de voitures mondiaux, rationalisant la distribution et réduisant la complexité des SKU pour les fournisseurs.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de l'antigel et des refroidissements propose une analyse approfondie entre les types de produits, les applications et les performances régionales, en se concentrant sur la distribution de parts de marché basée sur le pourcentage. L'étude couvre les principaux segments, notamment l'éthylène glycol (détenant 54% de part) et les formulations de propylène glycol (détenant 29%), ainsi que des solutions bio-basées émergentes à 12%. L'analyse des applications met en évidence la domination automobile avec 62%, suivie des machines industrielles à 21% et des applications marines à 10%. Les informations régionales détaillent la présence du marché des 34% en Amérique du Nord, les 28% en Europe et les 27% d'Asie-Pacifique, ainsi que de plus petites contributions d'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le profilage de paysage concurrentiel comprend plus de 15 grands fabricants, ce qui représente 78% de la production totale de l'industrie. Le rapport examine en outre les tendances de l'innovation, notant que 38% des développements de nouveaux produits sont axés sur les solutions respectueuses de l'environnement, tandis que 41% ciblent les performances prolongées. De plus, il décrit les cadres réglementaires clés influençant les normes de formulation dans plus de 20 économies grandes et fournit des recommandations stratégiques basées sur les modèles de croissance, les progrès technologiques et les taux d'adoption des consommateurs sur les canaux OEM et sur le marché secondaire.