Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de détail dans les aéroports, par types (parfums et cosmétiques, mode et accessoires, aliments et boissons, autres), par applications (magasins indépendants et salle d’exposition, magasins hors taxes, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de détail des aéroports

Le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports était évalué à 50,25 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 56,67 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 63,90 milliards de dollars en 2027. À long terme, le marché devrait se développer de manière significative et atteindre 167,14 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 12,77 % au cours de la période. Période de prévision 2026-2035. Cette croissance est tirée par l'augmentation du trafic aérien mondial, l'augmentation du temps d'arrêt dans les aéroports et l'amélioration des stratégies de vente au détail axées sur l'innovation des produits et les expériences d'achat personnalisées. Notamment, les dépenses moyennes des passagers ont augmenté d'environ 32 %, soutenues par des offres premium, l'engagement numérique et l'amélioration des infrastructures de vente au détail dans les aéroports du monde entier.

Le marché de détail des aéroports américains connaît également une croissance notable en raison d'une augmentation de 28 % du trafic international de passagers. Les aéroports américains ont investi environ 41 % de plus dans la modernisation des infrastructures de vente au détail et dans les concepts de shopping haut de gamme. En outre, les achats hors taxes représentaient 35 % des transactions de vente au détail en 2024, tandis que la demande de marchandises durables a augmenté de 22 %, faisant des États-Unis une région de croissance importante pour le commerce de détail dans les aéroports.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 50,25 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 56,67 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 167,14 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 12,77 %.
• Moteurs de croissance :L'augmentation des dépenses des passagers a contribué à environ 38 % du total des ventes au détail dans les aéroports du monde entier.
• Tendances :Une personnalisation améliorée a entraîné une augmentation des ventes d'environ 42 % grâce à des recommandations personnalisées et des programmes de fidélité.
• Acteurs clés :Dufry AG, Lotte Duty Free, Dubai Duty Free, Shilla Duty Free, Gebr. Heinemann et plus.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord représente environ 32 % de la part totale du marché de détail des aéroports, les aéroports investissant massivement dans des marques haut de gamme et dans l’automatisation pour améliorer l’expérience d’achat et attirer davantage de clients internationaux.
• Défis :Les protocoles de sécurité croissants ont contribué à des temps de séjour plus longs d'environ 24 %, réduisant ainsi la durée des achats.
• Impact sur l'industrie :Les progrès technologiques ont amélioré les conversions de ventes d'environ 27 % grâce aux paiements automatisés et aux applications de fidélisation.
• Développements récents :Les offres de marchandises durables ont attiré environ 29 % plus d'attention de la part des passagers soucieux de l'environnement dans les principaux aéroports.

Airport Retail Market est unique dans son approche visant à capter l’attention des passagers grâce à des aménagements spécialisés, des promotions premium et des collections exclusives. Les achats à l'aéroport proposent de plus en plus de souvenirs locaux faits à la main, qui représentent environ 18 % des ventes au détail dans les aéroports internationaux. La personnalisation basée sur l'analyse des données génère jusqu'à 31 % d'achats répétés en plus, tandis que la vente au détail expérientielle, telle que les démonstrations de produits en direct et les essais virtuels, augmente les taux d'engagement d'environ 24 %. Les opérateurs tirent parti des campagnes saisonnières pour encourager près de 28 % de voyageurs supplémentaires à effectuer des achats de dernière minute. Dans cet environnement dynamique, les aéroports innovent continuellement dans leurs stratégies commerciales pour s'aligner sur l'évolution des attentes et des habitudes de consommation des voyageurs.

Tendances du marché de détail des aéroports

Airport Retail est témoin de tendances de transformation motivées par l’évolution des attentes des passagers, l’émergence d’outils numériques et l’augmentation de la fréquentation des aéroports. Le secteur de la vente au détail dans les aéroports a observé une croissance significative des ventes hors taxes, avec environ 52 % des voyageurs effectuant des achats avant leur vol. Les voyageurs âgés de 25 à 35 % contribuent à près de 60 % des ventes au détail globales des aéroports, car ils affichent des habitudes de dépenses plus élevées. De plus, les préférences en matière d'achat se tournent vers les produits haut de gamme et de luxe, qui représentent environ 45 % des dépenses de détail. Le marché de détail des aéroports est encore remodelé par les technologies de libre-service et les paiements sans contact, avec des taux d'adoption pouvant atteindre 70 % dans les principaux aéroports internationaux. La vente au détail personnalisée est également répandue, avec des offres sur mesure entraînant une augmentation de 28 % des taux de conversion et des taux de dépenses par transaction plus élevés. L'empreinte mondiale d'Airport Retail a connu une augmentation de 33 % de l'expansion de l'empreinte des boutiques dans les principaux centres de transit, reflétant l'engagement accru des marques mondiales de vente au détail de voyages. Des campagnes de marketing numérique améliorées et des stratégies promotionnelles sur les applications aéroportuaires contribuent à augmenter jusqu'à 40 % les taux de fidélisation des clients. Les pratiques de vente au détail durables sont également prioritaires, puisque 25 % des espaces commerciaux des aéroports accordent davantage d’espace aux marques respectueuses de l’environnement. Le secteur du commerce de détail aéroportuaire est en constante évolution, répondant de manière dynamique aux modèles de voyages internationaux et aux aspirations croissantes des passagers, faisant des aéroports plus que des points de transit et en les transformant en destinations de shopping.

Dynamique du marché de détail des aéroports

CHAUFFEURS

Demande croissante d’expériences d’achat personnalisées

Le commerce de détail dans les aéroports prospère grâce à une augmentation des services personnalisés dans tous les centres de voyage. Près de 46 % des voyageurs préfèrent les promotions sur mesure et les collections sélectionnées, ce qui entraîne une augmentation de 28 % du montant moyen des transactions. Les outils numériques et les applications de fidélisation génèrent des taux de rétention jusqu'à 33 % plus élevés, tandis que plus de 40 % des aéroports signalent une augmentation du temps de séjour des clients grâce aux écrans interactifs et à la navigation fluide en magasin. La commodité des achats hors taxes et les promotions exclusives dans les aéroports contribuent à une augmentation pouvant atteindre 38 % des achats des passagers, augmentant directement la pénétration globale des ventes au détail dans les aéroports.

OPPORTUNITÉ

Croissance des concepts de vente au détail expérientiel dans les aéroports

Les exploitants d'aéroports ont une opportunité significative d'améliorer les formats de vente au détail expérientiel, puisque près de 41 % des voyageurs recherchent le divertissement et l'engagement sensoriel lors de leurs achats. La mise en œuvre de fonctionnalités immersives telles que les tests de produits virtuels et les marchandises exclusives réservées aux aéroports peut générer une fréquentation jusqu'à 29 % plus élevée. La sélection stratégique de produits destinés à divers profils de passagers améliore les taux de conversion d'environ 34 %, tandis que l'intégration d'options de bien-être et de durabilité attire une croissance rapide de 37 % d'acheteurs soucieux de l'environnement. Ensemble, ces innovations contribuent à générer des visites répétées et encouragent les dépenses discrétionnaires dans les principaux aéroports.

CONTENTIONS

"Demande de prix compétitifs et de diversité de produits"

Les commerces de détail dans les aéroports sont confrontés à une sensibilité aux prix, car environ 53 % des passagers comparent les prix des magasins de l'aéroport aux prix de détail en ville, ce qui conduit environ 27 % d'entre eux à reporter leurs achats. Environ 22 % des visiteurs des aéroports préfèrent faire leurs achats dans les magasins du centre-ville en raison des meilleures offres perçues, limitant ainsi les marges des détaillants. Cette retenue oblige les aéroports à innover dans leurs offres et à mettre l’accent sur les valeurs ajoutées telles que les produits groupés et les remises personnalisées pour conserver l’intérêt des acheteurs et augmenter la valeur par transaction dans des segments de voyageurs de plus en plus soucieux des prix.

DÉFI

"Hausse des coûts d’exploitation et obstacles à la conformité réglementaire"

Les détaillants aéroportuaires sont confrontés à un environnement difficile en raison de l'augmentation des frais généraux, avec des coûts fixes jusqu'à 36 % plus élevés en raison des exigences de location et de logistique. Le respect de réglementations strictes en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires consomme environ 24 % des budgets opérationnels, détournant l'attention et les capitaux de l'innovation. En outre, jusqu'à 30 % des aéroports mondiaux signalent des pénuries de main-d'œuvre, ce qui entraîne une qualité de service incohérente et des temps d'attente prolongés qui ont un impact négatif sur l'expérience d'achat des clients, faisant de l'amélioration de l'efficacité un défi immédiat pour les opérateurs de vente au détail.

Analyse de segmentation

La segmentation des ventes au détail dans les aéroports reflète diverses préférences d'achat déterminées par le profil des voyageurs internationaux. La segmentation entre types de produits et applications permet aux détaillants aéroportuaires d'optimiser l'agencement des magasins, les sélections de produits et les initiatives marketing. Les segments clés tournent autour des parfums et cosmétiques, de la mode et des accessoires, de l'alimentation et des boissons, ainsi que d'autres produits spécialisés, soutenus par des magasins indépendants, des formats hors taxes et des points de vente spécialisés. Des facteurs tels que l’augmentation du trafic international et l’évolution des habitudes de consommation ont donné lieu à des habitudes d’achat distinctes. Des formats de vente au détail spécifiques s'adressent à différents types de clients, encourageant des taux de conversion plus élevés et maximisant les dépenses par client sur tous les segments. Cette segmentation à grande échelle renforce le commerce de détail dans les aéroports en tant qu'écosystème industriel dynamique et rentable.

Par type

• Parfums et Cosmétiques :Les parfums et cosmétiques dans les commerces aéroportuaires attirent une base d'acheteurs importante en raison de leur attrait haut de gamme et de leurs économies hors taxes. Près de 35 % des clients des aéroports consacrent leurs dépenses à cette catégorie. La préférence croissante pour les marques exclusives de parfums et de soins de la peau a augmenté la fréquence des ventes de 28 %, les voyageurs internationaux représentant jusqu'à 40 % de cette demande.
• Mode et accessoires :La mode et les accessoires continuent de prospérer dans les aéroports avec une part de 25 % du total des achats. Les remises hors taxes sur les montres, les sacs à main et les lunettes de soleil encouragent les achats impulsifs, en particulier parmi les voyageurs de loisirs. Environ 33 % des acheteurs de la génération Y déclarent acheter des accessoires de luxe comme cadeau de dernière minute ou comme cadeau personnel avant le départ.
• Nourriture et boissons: Les aliments et les boissons représentent 22 % des achats au détail dans les aéroports, les voyageurs recherchant des repas et des collations pratiques. Les magasins d'alimentation haut de gamme signalent une augmentation de 30 % de leurs ventes pendant les hautes saisons de voyage. De plus, les produits alimentaires de spécialité et les friandises locales améliorent l'expérience de magasinage, puisque 38 % des clients choisissent des souvenirs comestibles à emporter chez eux.
• Autres:Les autres segments de vente au détail, comprenant l'électronique, les jouets et les essentiels de voyage, capturent une part de marché de 18 %. Environ 29 % des voyageurs privilégient l'achat d'appareils électroniques tels que des écouteurs et des batteries externes lors de leurs déplacements. Les promotions saisonnières et les éditions exclusives dans les aéroports renforcent encore davantage l'intérêt des acheteurs, représentant environ 24 % des ventes dans cette catégorie diversifiée.

Par candidature

• Magasins indépendants et showroom :Les magasins indépendants et les showrooms représentent près de 37 % des ventes au détail des aéroports grâce à des offres sur mesure et un service personnalisé. Ces magasins exploitent des collections limitées et des promotions centrées sur les voyageurs, générant des taux de conversion jusqu'à 42 % plus élevés, car les clients apprécient les marchandises uniques et l'agencement exclusif des magasins.
• Boutiques hors taxes :Les boutiques hors taxes restent la pierre angulaire du commerce de détail dans les aéroports, générant environ 48 % de tous les achats. L'incitation hors taxes, combinée à des assortiments de marques internationales, attire un large public. Les voyageurs fréquents contribuent à près de 36 % des ventes, car ils ont tendance à planifier et à allouer une part plus élevée de leur budget de voyage aux achats hors taxes.
• Autres:D'autres options de vente au détail, telles que les boutiques éphémères et les kiosques, contribuent à environ 15 % des ventes totales. Ciblant les acheteurs de courte durée avec des articles d'impulsion, ces points de vente exploitent des présentoirs attrayants et un emplacement stratégique près des portes. Environ 26 % des passagers déclarent effectuer des achats légers mais fréquents dans ces points de vente pratiques.

Perspectives régionales

Le paysage du commerce de détail dans les aéroports varie selon les zones géographiques, en fonction du trafic de passagers régional, des habitudes de dépenses et des réglementations en matière de voyages. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique présentent chacun des voies de croissance uniques en raison de l’augmentation des voyages internationaux, des niveaux de revenu disponible et des initiatives de modernisation des aéroports. Les régions développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe bénéficient de solides réseaux de boutiques hors taxes et d’options de vente au détail haut de gamme. L’Asie-Pacifique continue de gagner du terrain en raison de l’expansion rapide des aéroports, de l’essor des voyages de la classe moyenne et de la diversité des préférences en matière d’achats. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique exploitent leurs avantages géographiques en tant que plaques tournantes de transit pour stimuler les ventes via le luxe, la technologie et le commerce de détail expérientiel. Dans toutes les régions, les innovations en matière de technologie de vente au détail et les stratégies promotionnelles sur mesure visent à améliorer l'expérience client et à soutenir l'expansion continue du secteur de la vente au détail dans les aéroports.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 32 % des ventes au détail mondiales des aéroports, avec un nombre croissant de routes internationales. Près de 45 % des voyageurs de cette région préfèrent acheter des produits cosmétiques et accessoires hors taxes en raison de leurs prix compétitifs. Les détaillants signalent une augmentation de 29 % des dépenses par passager dans les grands aéroports comme Los Angeles et JFK. Parallèlement, environ 26 % des aéroports de la région ont élargi leur empreinte commerciale de plus de 18 % pour soutenir la demande d'options de restauration spécialisées et de concepts de vente au détail haut de gamme. Les investissements continus dans le commerce de détail expérientiel génèrent également environ 35 % de trafic piétonnier supplémentaire dans les boutiques terminales.

Europe

L’Europe contribue à hauteur d’environ 28 % au marché mondial de détail des aéroports, tiré par la diversité des flux touristiques et des voyages transfrontaliers. Les marques haut de gamme captent jusqu'à 42 % des dépenses dans les grands hubs comme Londres Heathrow et Francfort. De plus, environ 37 % des aéroports européens proposent désormais des salons commerciaux améliorés proposant des spécialités locales et des offres premium. Les dépenses en accessoires de luxe et en parfums restent un moteur clé du commerce de détail, représentant près de 34 % des achats. L'intérêt croissant pour les souvenirs régionaux ajoute également environ 22 % aux transactions de détail dans les principales destinations touristiques, garantissant une croissance constante des ventes dans les aéroports.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 24 % du paysage mondial des commerces de détail dans les aéroports. Les aéroports de Chine, de Corée du Sud et du Japon affichent une augmentation de 38 % des dépenses de vente au détail, due à l'augmentation des arrivées internationales et à l'ouverture de nouveaux magasins de luxe. Les innovations numériques, telles que les paiements mobiles et le marketing personnalisé, contribuent à une augmentation de 27 % de l'engagement des acheteurs. En outre, 35 % des voyageurs donnent la priorité aux achats de nourriture et de boissons, les points de vente spécialisés enregistrant des ventes jusqu'à 31 % plus élevées. Les expansions continues des aéroports et les promotions de vente au détail renforcent également l'empreinte commerciale de la région, renforçant ainsi l'Asie-Pacifique en tant que marché de détail dynamique et dynamique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente près de 16 % du marché de détail des aéroports, avec des hubs comme Dubaï et Doha qui stimulent la croissance du commerce de détail. Ces aéroports voient environ 41 % des passagers faire du shopping de luxe et hors taxes en raison des avantages fiscaux et de la disponibilité des marques haut de gamme. Environ 36 % des voyageurs de cette région effectuent des achats planifiés, notamment dans le domaine de la mode et des cosmétiques haut de gamme. Les aéroports de la région consacrent jusqu'à 33 % de l'espace de vente au détail aux détaillants de luxe internationaux, tandis que les points de vente de restauration contribuent à 21 % des ventes, les voyageurs recherchant des cuisines locales et des options de restauration uniques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE DÉTAIL DANS LES AÉROPORTS PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de détail des aéroports présente de solides possibilités d'investissement alors que les opérateurs réagissent à l'augmentation du trafic de passagers et à l'évolution des comportements d'achat. Les investisseurs reconnaissent que plus de 48 % des voyageurs internationaux planifient leurs achats au détail avant leur arrivée, ce qui ouvre des opportunités lucratives pour les marques bien positionnées. Environ 36 % des exploitants d'aéroports visent à agrandir les espaces de vente au détail dans les terminaux pour répondre à la demande croissante de produits de luxe et de voyages. De plus, près de 42 % des aéroports de la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient prévoient d'améliorer leurs offres de boutiques hors taxes et spécialisées afin d'augmenter les revenus par passager d'au moins 28 %. Les investissements dans les kiosques de vente au détail automatisés et les options de paiement en libre-service ont généré des taux de transaction jusqu'à 25 % plus élevés. Les détaillants ciblant les passagers soucieux de l'environnement ont constaté une augmentation de 32 % de leurs achats grâce à des produits respectueux de l'environnement et issus de sources durables. Les partenariats entre les autorités aéroportuaires et les marques de vente au détail établies présentent une forte opportunité de tirer parti du trafic piétonnier, avec près de 40 % des planificateurs commerciaux des aéroports cherchant à introduire des expériences d'achat immersives et des programmes de fidélité numériques pour attirer des clients fidèles.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits remodèle le paysage de la vente au détail dans les aéroports, à mesure que les marques innovent pour répondre aux divers intérêts des voyageurs. Les aéroports ont constaté une augmentation de 37 % de la demande de formats de produits compacts et de format voyage qui offrent la commodité sans compromettre la qualité. Environ 41 % des aéroports ont adopté des produits en édition limitée exclusifs au travel retail pour encourager les achats impulsifs et renforcer l'engagement. Les entreprises de soins personnels et de beauté ont introduit environ 35 % d’emballages prêts à voyager en plus pour répondre aux restrictions relatives aux bagages à main. De même, les produits artisanaux régionaux et les collations conçues pour offrir des cadeaux représentent 27 % des nouvelles listes de produits, attirant les clients à la recherche d'offres authentiques et localisées. Les fonctionnalités numériques sont également au centre de l'attention, avec 33 % des aéroports investissant dans des systèmes mobiles de commande et de collecte et des essais de réalité virtuelle. Ces concepts interactifs entraînent un taux de conversion des acheteurs 30 % plus élevé car ils s'adressent à des clients férus de technologie. En outre, près de 29 % des aéroports investissent dans des marques certifiées durables afin de s'adresser aux voyageurs soucieux de l'environnement. Cet accent mis sur l'innovation améliore la pertinence du commerce de détail, élargit la base d'acheteurs et renforce l'avantage concurrentiel.

Développements récents

• Dubaï hors taxes :En 2023, Dubai Duty Free a introduit des caisses automatiques automatiques dans les terminaux clés, ce qui a entraîné une réduction de 28 % des temps d'attente et une vitesse de transaction 32 % plus élevée, les passagers appréciant un service plus rapide avant les vols.
• Dufry SA :En 2024, Dufry AG a déployé une application de fidélité personnalisée avec des promotions exclusives, qui a permis une augmentation de 35 % de la taille moyenne du panier et une augmentation de 22 % des visites répétées des voyageurs fréquents utilisant l'application.
• Gebr. Heinemann :En 2023, Gebr. Heinemann s'est associé à plusieurs producteurs alimentaires artisanaux locaux, élargissant ses gammes de produits alimentaires régionaux de 40 % et augmentant ses ventes de 26 % en raison du fort intérêt pour les achats sur le thème de la destination.
• Shilla hors taxes: En 2024, Shilla Duty Free a lancé de nouvelles boutiques éphémères de beauté qui ont augmenté les taux de conversion de 29 % grâce aux consultations interactives sur les soins de la peau et aux produits exclusifs à tester.
• Lotte hors taxes :En 2023, Lotte Duty Free a amélioré son service Click and Collect dans les aéroports, réalisant une augmentation de 33 % des ventes de pré-réservations et une augmentation de 24 % des taux de satisfaction des clients, les passagers appréciant des expériences d'achat fluides.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la vente au détail dans les aéroports propose une analyse détaillée de tous les segments de marché critiques, des formats de vente au détail et des tendances clés qui stimulent le progrès de l’industrie. Le rapport couvre environ 45 % des allocations actuelles d'espaces de vente au détail et explore les comportements d'achat des voyageurs dans toutes les principales zones géographiques, qui constituent près de 62 % de la fréquentation totale. Des évaluations détaillées des types de vente au détail mettent en évidence une augmentation de 28 % des ventes de produits de luxe et haut de gamme et une augmentation de 37 % des transactions de produits alimentaires et de boissons, ce qui indique l'évolution des préférences des acheteurs. Des informations sur les applications révèlent que les magasins hors taxes continuent de générer 48 % des ventes grâce aux avantages fiscaux et aux produits exclusifs. Le rapport comprend également des données régionales, illustrant que l'Europe représente 28 % de l'empreinte commerciale et l'Asie-Pacifique 24 %, tandis que l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent respectivement à 32 % et 16 %. En outre, le rapport discute des opportunités émergentes liées à l'adoption technologique, aux initiatives de développement durable et à l'évolution des attentes des passagers qui ont un impact sur l'agencement des magasins, la sélection des produits et les stratégies promotionnelles. Cette portée complète garantit aux lecteurs d’identifier les domaines de croissance, les dynamiques concurrentielles et les innovations de vente au détail qui façonnent l’avenir du marché de détail des aéroports.