Taille du marché des services de soins aux personnes âgées, part du marché, part de la croissance et analyse de l'industrie, par types (soins à domicile, soins communautaires, soins institutionnels), applications (communautaire, gérocomium, autres) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des services de soins aux personnes âgées

La taille du marché mondial des services de soins aux personnes âgées était de 1650,62 milliards USD en 2024 et devrait toucher 1769,72 milliards USD en 2025 à 2980,46 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 6,73% au cours de la période de prévision [2025-2033]. L'industrie augmente en raison de la demande croissante de soins à domicile, de structures de population vieillissantes et de solutions de soins technologiques. Avec plus de 60% de la population âgée préférant les services de vieillissement en place, le marché connaît une transformation substantielle dirigée par des offres de services hybrides et des modèles communautaires.

Le marché américain des services de soins aux personnes âgées connaît une croissance rapide avec plus de 68% des consommateurs âgés préférant des services à domicile. Environ 54% des prestataires américains ont augmenté les investissements dans des programmes de soins des personnes âgées axées sur la communauté. Les installations de vie assistée desservent désormais près de 46% des personnes âgées de plus de 75 ans. Aux États-Unis, plus de 39% des plateformes de soins utilisent l'intégration de la télésanté pour atteindre les populations de vieillissement rural, améliorant ainsi l'accès et réduisant les barrières de transport.

Conclusions clés

• Taille du marché:Évalué à 1650,62 milliards en 2024, prévu de toucher 1769,72 milliards de milliards en 2025 à 2980,46 milliards d'ici 2033 à un TCAC de 6,73%.
• Pilotes de croissance:61% de croissance de la population vieillissante, 58% de la demande de soins à domicile, 39% se tournent vers des solutions de télésanté.
• Tendances:54% d'augmentation de l'intégration de la santé numérique, 47% de services de bien-être personnalisés, 29% de croissance des outils de surveillance des aînés intelligents.
• Joueurs clés:Brookdale Senior Living, Sunrise Senior Living, Home à la place, Genesis Healthcare, Bayada Home Health Care.
• Informations régionales:L'Amérique du Nord détient 38%, Asie-Pacifique 31%, Europe 22% et MEA 9% de la part de marché mondiale des services de soins aux personnes âgées.
• Défis:41% de pénurie du personnel, 33% de la hausse des coûts opérationnels, 21% des normes réglementaires incohérentes.
• Impact de l'industrie:59% d'accessibilité des soins améliorée, 43% ont réduit les taux d'hospitalisation, 35% ont amélioré l'efficacité des soignants.
• Développements récents:Taux d'adoption de la technologie à 57%, 39% d'initiatives de mise à niveau des installations, 22% des plans d'expansion des logements pour personnes âgées.

Le marché des services de soins aux personnes âgées reflète des changements structurels motivés par une espérance de vie accrue, l'isolement des personnes âgées urbaines et l'évolution des attentes des infrastructures de soins de santé. Avec 62% des personnes âgées préférant l'engagement numérique pour la surveillance de la santé, l'écosystème est témoin de transformations rapides. Les soins communautaires, les modèles infirmiers hybrides et les réformes politiques continuent de remodeler la conception et la prestation des services. Ces changements devraient s'intensifier à travers l'Asie et l'Amérique du Nord au cours de la prochaine décennie.

Tendances du marché des services de soins aux personnes âgées

Le marché des services de soins aux personnes âgées continue de croître en raison d'une convergence des changements sociaux, technologiques et démographiques. À l'échelle mondiale, plus de 59% des populations âgées préfèrent les établissements de soins aux personnes âgées pour accéder à un soutien médical cohérent, y compris les soins avancés de cicatrisation des plaies. Parmi les installations résidentielles, 63% offrent désormais une gestion spécialisée des maladies chroniques et 42% intègrent des protocoles de soins de cicatrisation des plaies directement dans les routines quotidiennes. L'augmentation des maladies non transmissibles comme le diabète et les troubles de la mobilité a un impact sur 49% des personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui stimule davantage la demande. En termes de modèles de soins, 51% des prestataires de soins aux personnes âgées comprennent désormais des plans de soins personnalisés, et 47% exploitent les dossiers de santé électroniques pour une surveillance améliorée. De plus, 38% des consommateurs de soins aux personnes âgées participent activement à la prise de décision pour leurs voies de soins. Le passage aux services à la technologie est reflété dans l'augmentation de 44% des consultations de télémédecine dans les soins aux personnes âgées. De plus, la demande de services alignés culturellement a augmenté de 36%, en particulier parmi les communautés ethniques. Les améliorations réglementaires ont contribué à une augmentation de 52% du financement axé sur la conformité, ce qui augmente l'adoption de services de soins intensifs comme les soins de guérison des plaies. Les modèles hybrides combinant des soins en résidence, des garderies et des visites à domicile couvrent désormais 41% du marché.

Dynamique du marché des services de soins aux personnes âgées

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique et complexité des soins

À l'échelle mondiale, 61% des nations déclarent une croissance de la population âgée. Près de 58% des personnes âgées de plus de 75 ans ont besoin d'aide pour deux activités de vie quotidiennes ou plus. De plus, 33% des personnes âgées souffrent désormais de blessures chroniques nécessitant des soins de guérison des plaies. La demande de services intégrés a entraîné une augmentation de 47% des équipes de soins aux personnes âgées multidisciplinaires. L'augmentation de la prévalence des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer et la démence affecte désormais 31% des bénéficiaires de soins aux personnes âgées, exigeant des offres de soins plus complets.

OPPORTUNITÉ

Innovations technologiques dans la cicatrisation des plaies et la surveillance des personnes âgées à distance

La transformation numérique a permis à 49% des fournisseurs de soins aux personnes âgées d'utiliser une surveillance basée sur l'IoT pour la détection des chutes et les alertes de santé. Les solutions de surveillance des soins de guérison des plaies soutiennent désormais 39% des configurations de soins à domicile. De plus, les outils d'IA pour prédire les complications des plaies ont été intégrés par 27% des installations de haut niveau. Il y a eu une amélioration de 43% du temps de réponse en raison des tableaux de bord en temps réel qui suivent les signes vitaux et l'adhésion aux médicaments. L'adoption de la santé mobile parmi les soignants a atteint 55%, rationalisant le suivi et la documentation des patients. Ces progrès soutiennent les soins personnalisés tout en réduisant les admissions à l'hôpital de 37% dans les programmes pilotes.

Contraintes

"Pénurie de personnel spécialisé pour les soins aux personnes âgées critiques"

Environ 46% des établissements de soins aux personnes âgées signalent les pénuries de personnel, en particulier pour les professionnels formés aux soins complexes des plaies. Seulement 29% de la main-d'œuvre existante a reçu une certification dans les soins de cicatrisation des plaies, entraînant des incohérences de traitement. En outre, 51% des installations rencontrent des difficultés à conserver les soignants à long terme en raison de l'épuisement professionnel élevé. Cet écart a eu un impact négatif sur la qualité des soins dans 33% des installations rurales et 21% des cliniques urbaines privées. Le déséquilibre entre la demande et l'offre formée est particulièrement importante dans les régions où la population âgée dépasse 18% de la démographie totale.

DÉFI

"Contraintes de l'abordabilité parmi les groupes à revenu moyen et à faible revenu"

Environ 42% des utilisateurs de soins aux personnes âgées déclarent une pression financière dans l'accès à des services continus. Malgré les subventions, seulement 38% des personnes âgées à faible revenu peuvent se permettre des forfaits de soins aux personnes âgées qui incluent des soins quotidiens de cicatrisation des plaies et une réadaptation post-chirurgicale. La pénétration de l'assurance dans les soins aux personnes âgées reste limitée à 28%, et les dépenses directes représentent 61% des coûts totaux dans certaines géographies. La disparité d'accès aux soins urbains-ruraux est de 26%, ce qui remet en question la prestation équitable des services de soins aux personnes âgées avancées. À mesure que le marché se développe, l'inégalité économique reste un obstacle principal.

Analyse de segmentation

Le marché des services de soins aux personnes âgées est segmentée en fonction du type et de l'application, permettant aux parties prenantes d'évaluer efficacement l'utilisation des services et le déploiement stratégique. Par type, le marché comprend les services de soins résidentiels, les services de soins à domicile, les services de garderie pour adultes, les soins palliatifs et les soins palliatifs et les télécaires. Les services de soins résidentiels détiennent la plus grande part en raison de 43% des anciens optant pour des environnements de soins structurés. Les services de soins à domicile suivent, comprenant près de 29% du marché, tirés par la demande croissante d'indépendance et de confort. Le télécarent représente 12%, reflétant l'adoption rapide des modèles de soutien à distance. Du côté de l'application, le marché s'adresse aux soins de la démence, au soutien aux maladies chroniques, à la reprise après la chirurgie et à une assistance quotidienne. Les services liés à la démence mènent, représentant 35% du total des demandes de service, suivis de la gestion des maladies chroniques à 27%. Cette segmentation permet aux prestataires de personnaliser les offres en fonction des besoins démographiques, des exigences médicales et de l'abordabilité, garantissant des résultats de soins optimisés dans une population mondiale vieillissante.

Par type

• Soins à domicile:Les soins à domicile représentent environ 46,3% du marché. Ce segment est motivé par la demande croissante de services à domicile qui permettent aux personnes âgées de recevoir un soutien médical, social et quotidien dans un environnement familier.
• Soins communautaires:Les soins communautaires représentent près de 31,7% du marché des services de soins aux personnes âgées. Il comprend des services tels que les programmes de garderie et de répit adultes, motivés par une évolution vers le soutien aux personnes âgées sociales et participatives.
• Soins institutionnels:Les soins institutionnels capturent 22,0% de la part totale. Cela comprend les services offerts dans les hôpitaux gériatriques, les maisons de soins infirmiers et les centres de réadaptation, souvent pour les patients ayant besoin de soins et de soutien 24 heures sur 24.

Par demande

• Communauté:Le segment des applications communautaires détient environ 39,4% du marché, alimenté par l'augmentation des investissements dans des centres communautaires supérieurs offrant des établissements récréatifs et de soins de santé pour la population vieillissante.
• Gérocomium:Les gérocomiums contribuent environ 33,5% de la part de marché. Ces institutions traditionnelles de soins aux personnes âgées à long terme restent essentielles pour les résidents ayant besoin d'une supervision continue et d'une assistance médicale.
• Autres:D'autres applications, y compris des installations de services hybrides et des hébergements de soins aux personnes âgées temporaires, représentent 27,1%, desservant des besoins de niche tels que le soutien aux soins aux personnes âgées en transition ou saisonnière.

Perspectives régionales

Le marché des services de soins aux personnes âgées affiche une dynamique variable entre les régions mondiales en raison des taux de vieillissement démographique, de la qualité des infrastructures, du soutien politique et des préférences culturelles. L'Amérique du Nord mène avec une part de marché significative de 38%, propulsée par des infrastructures avancées et des soins soutenus par l'assurance. L'Asie-Pacifique suit avec 31%, connaissant une forte croissance en raison d'une population vieillissante rapide dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud. L'Europe détient 22%, avec des systèmes de soins hautement institutionnalisés à travers l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à 9%, où l'adoption des soins aux personnes âgées est plus lente en raison de la dépendance culturelle à l'égard des soins familiaux et des cadres réglementaires limités. Bien que la pénétration technologique soit de 64% sur les marchés développés, il reste inférieur à 30% dans les économies émergentes. La fragmentation régionale, les dépenses publiques, la disponibilité des soignants et les normes de santé de la population continuent d'avoir un impact sur les modèles de prestation de services et les projections de croissance dans toutes les zones.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 38% du marché total des services de soins aux personnes âgées. Aux États-Unis et au Canada, plus de 72% de la population âgée des États-Unis et du Canada s'appuie sur des établissements de soins aux personnes âgées structurées. Environ 49% des maisons de soins en Amérique du Nord ont adopté des capacités de télésanté. Medicare et les assureurs privés couvrent près de 58% des coûts des soins aux personnes âgées, tandis que 33% des prestataires élargissent leurs offres résidentielles. La région a également le rapport le plus élevé de soignants par habitant, permettant des résultats de qualité. Les services à domicile sont préférés par 61% des personnes âgées, en particulier aux États-Unis. La demande augmente parmi la population de 80+, qui représente 44% des utilisateurs de services.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 22% dans les services de soins aux personnes âgées. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas sont les principaux contributeurs. Environ 67% des Européens âgés utilisent un soutien aux soins formels, tandis que 39% préfèrent les établissements de soins institutionnels. Les politiques vieillissantes sont intégrées dans 74% des budgets nationaux de santé. L'aide à domicile et les soins de démence sont de plus en plus soutenus par le financement public, près de 53% des installations recevant des subventions. La région adopte également des dispositifs d'assistance robotiques, maintenant dans 28% des résidences pour personnes âgées. Les services de réadaptation à domicile augmentent, desservant 33% des personnes âgées dépendantes des soins. Les populations vieillissantes dans le sud de l'Europe accélèrent davantage la croissance.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 31% des services mondiaux des services de soins aux personnes âgées. Le Japon et la Chine représentent à eux seuls 62% du soutien à la population vieillissante de la région. L'urbanisation a conduit 45% des familles à opter pour des prestataires de soins à domicile en raison de la séparation géographique. Les subventions gouvernementales pour les soins des personnes âgées ont augmenté de 36%, 27% des prestataires recevant des incitations fiscales. Les centres de soins communautaires desservent 34% des citoyens vieillissants de l'Inde rurale et de l'Asie du Sud-Est. La pénétration des solutions de surveillance des aînés basées sur la technologie a atteint 42% en Asie urbaine. La formation et la certification des soignants ont augmenté de 31% au cours des deux dernières années pour répondre à la demande croissante.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent actuellement à 9% au marché mondial, reflétant la demande naissante et les soins familiaux traditionnels. Cependant, les soins aux personnes âgées formelles augmentent dans des centres urbains tels que Dubaï, Johannesburg et Riyad. Les installations gérées par le gouvernement couvrent 28% des populations âgées de la région. Les fournisseurs privés entrent sur le marché avec une augmentation annuelle de 13% des offres de services à domicile. Les préférences culturelles maintiennent toujours 67% des personnes âgées sous soins familiaux, mais la demande change en raison de l'augmentation de la migration urbaine et de la réduction de la disponibilité des soignants. Environ 21% des services de soins aux personnes âgées dans la région comprennent désormais des unités médicales mobiles et des programmes résidentiels temporaires.

Liste des principales sociétés du marché des services de soins aux personnes âgées profilées

Analyse des investissements et opportunités

Sur le marché des services de soins aux personnes âgées, l'investissement a augmenté en raison de la demande croissante de soins résidentiels et à domicile. Environ 64% des investisseurs privés ont manifesté leur intérêt pour l'expansion des installations à travers les zones urbaines. Notamment, 48% des nouveaux projets de soins aux personnes âgées sont financées par le biais de partenariats public-privé. De plus, 42% des capital-risqueurs axés sur les soins de santé explorent des solutions spécifiques à la population dans les régions de l'APAC et de l'Europe. Les centres de vie assistée ont absorbé près de 37% des investissements institutionnels, tandis que les infrastructures de télécommandation ont reçu 31% du financement à un stade précoce. Le soutien politique a amélioré la sécurité des investissements dans plus de 26% des marchés mondiaux, poussant les rendements ajustés au risque. De plus, 28% des fusions et acquisitions dans le segment des soins de santé impliquent désormais des entreprises de soins aux personnes âgées. Les régimes de logements à la retraite soutenus par le gouvernement représentaient 18% du total de nouveaux investissements en infrastructure résidentielle sur le marché. Ainsi, l'allocation des capitaux est fortement inclinée vers la technologie innovante des soins des personnes âgées, l'expansion résidentielle et les services infirmiers qualifiés dans les économies vieillissantes.

Développement de nouveaux produits

Le marché des services de soins aux personnes âgées évolue rapidement grâce à des innovations technologiques et basées sur les services. Plus de 43% des prestataires de soins ont intégré des systèmes de surveillance alimentés par l'IA dans les routines de soins à domicile. La robotique dans l'assistance aux personnes âgées a augmenté de 22%, contribuant à réduire les dépendances du travail. Environ 31% des lancements de produits sont axés sur les distributeurs de médicaments intelligents qui améliorent la précision des soins quotidiens. Les outils de personnalisation des suppléments nutritionnels ont vu 28% de déploiement parmi les centres de soins pour le bien-être personnalisé. De plus, environ 36% des fournisseurs offrent désormais des séances de thérapie récréative virtuelle, ce qui augmente la satisfaction des patients. Les dispositifs de suivi de la santé portables intégrés dans les systèmes de soins des personnes âgées ont grimpé de 40%, fournissant des signes vitaux en temps réel aux médecins éloignés. Près de 25% des innovations sont axées sur les plateformes mobiles axées sur les mobiles qui gèrent les rendez-vous, la facturation et les communications. Les systèmes de dossiers de patients basés sur le cloud avec des analyses en temps réel représentent 34% des déploiements technologiques. Avec l'évolution des modèles de soins, le développement de nouveaux produits est essentiel pour optimiser la qualité, l'accès et la surveillance des services de soins aux personnes âgées mondiales.

Développements récents

• Brookdale Senior Living: Fin 2023, Brookdale a introduit des systèmes de personnalisation de soins axés sur l'IA dans plus de 58% de ses installations, augmentant l'engagement des patients de 22% et réduisant le délai de prestation de soins de 16%.
• Accueil à la place: au début de 2024, la maison a plutôt déployé des outils de planification numérique dans 67% de son réseau de soignants, augmentant la fiabilité des services et réduisant les rendez-vous manqués de près de 18%.
• Bayada Home Health Care: Bayada, en 2024, a déployé des systèmes de télésanté basés sur le cloud dans 39% de leurs unités américaines, entraînant une augmentation de 21% des résultats de récupération postopératoire chez les patients âgés.
• Sunrise Senior Living: En 2023, Sunrise a amélioré les services de soins de la mémoire dans 42% de ses emplacements en utilisant la thérapie sensorielle et enregistré une amélioration de 19% des taux d'engagement cognitif chez les résidents.
• Genesis Healthcare: Au cours du premier trimestre 2024, Genesis a mis en œuvre la détection d'automne à base portable dans 53% des maisons de soins infirmiers, réduisant les incidents liés aux blessures d'environ 27% par rapport à l'année précédente.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des services aux soins aux personnes âgées offre un aperçu complet des segments clés, des tendances et des informations basées sur le pourcentage qui reflètent les changements de l'industrie en temps réel. Il couvre plus de 90% des principaux segments de services, notamment des soins aux personnes âgées en résidence, des soins à domicile, des services palliatifs et des télécrétères. Environ 78% de l'analyse du rapport se concentre sur les modèles de vieillissement démographique influençant la demande. Le rapport évalue 65% des mesures de performance régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en MEA. Les données couvrent également 84% des cycles d'innovation des produits et des alliances stratégiques parmi les fournisseurs de services. La couverture des données clé comprend la formation de la main-d'œuvre, l'optimisation des coûts, les mesures de qualité des soins et l'accessibilité. L'inclusion de changements réglementaires affectant 32% des opérateurs renforce encore la valeur stratégique de ce rapport. Le rapport aborde la fragmentation du marché, avec des informations couvrant 71% des prestataires de taille moyenne en expansion des portefeuilles de soins. De plus, la couverture intègre 52% des initiatives publiques-privés qui influencent les perspectives d'investissement. Cette recherche est idéale pour les opérateurs, les investisseurs, les décideurs et les fournisseurs de technologies.