Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des couches pour adultes, par types (type de coussinet, type de pantalon, type plat), applications (soins de santé, astronautes, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des couches pour adultes

La taille du marché mondial des couches pour adultes s’élevait à 18,26 milliards de dollars en 2025 et devrait augmenter à 19,87 milliards de dollars en 2026 et à 21,63 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre 42,56 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance représente un TCAC de 8,83 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par le vieillissement de la population, en hausse. sensibilisation aux soins de santé et innovations en matière de confort des produits. De plus, le contrôle des odeurs, les matériaux doux pour la peau et les designs discrets renforcent l'acceptation des consommateurs à l'échelle mondiale.

Aux États-Unis, le marché des couches pour adultes continue de croître régulièrement, les ventes institutionnelles représentant plus de 55 % de l'utilisation totale. Plus de 60 % des utilisateurs sont âgés de plus de 65 ans, grâce à une sensibilisation accrue et à l'amélioration des soins de l'incontinence dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Plus de 20 % des acheteurs américains préfèrent désormais les achats par abonnement pour plus de commodité, tandis que 18 % optent pour des produits biodégradables ou respectueux de la peau. La vente au détail en ligne représente près de 30 % des ventes, ce qui témoigne d’une adoption rapide du numérique. À mesure que les innovations produits s'accélèrent, des fonctionnalités telles que les indicateurs d'humidité et la technologie de blocage des odeurs sont devenues des priorités pour 22 % des soignants et des familles aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2 204,21 millions en 2024, il devrait atteindre 2 325,44 millions en 2025 et 3 568,83 millions d'ici 2033, avec un TCAC de 5,5 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % de la demande est due au vieillissement de la population et 55 % aux établissements de santé et aux maisons de retraite.
• Tendances :Les couches de style pantalon détiennent 50 % des parts, tandis que 18 % des produits sont respectueux de l'environnement ou respectueux de la peau et 28 % sont vendus en ligne.
• Acteurs clés :Kimberly Clark, SCA, Unicharm, P&G, Abena et plus.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 35 % des parts de marché, l'Amérique du Nord 30 %, l'Europe 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 10 %, avec une demande plus élevée dans les populations urbaines vieillissantes et une forte croissance dans les régions axées sur les soins de santé.
• Défis :Plus de 30 % d’entre eux sont confrontés à des obstacles à l’adoption en raison de la stigmatisation sociale, et 20 % des fabricants signalent une pression sur leurs marges due à la hausse des coûts.
• Impact sur l'industrie :Plus de 70 % des établissements de santé utilisent désormais des couches pour adultes, et 22 % d'entre eux donnent la priorité aux fonctionnalités avancées et au confort.
• Développements récents :Plus de 14 % des nouveaux lancements comportent des technologies intelligentes ou des matériaux respectueux de l'environnement, avec une croissance de 21 % des ventes d'abonnements.

Le marché des couches pour adultes se caractérise par une innovation rapide en matière de produits, avec plus de 22 % des nouveaux produits offrant désormais des fonctionnalités intelligentes telles que des capteurs d'humidité. Les options biodégradables et hypoallergéniques gagnent du terrain, représentant plus de 14 % des lancements. L'Asie-Pacifique est en tête de la croissance des volumes, tandis que l'Amérique du Nord stimule la demande de solutions avancées et par abonnement. Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D pour améliorer le confort des utilisateurs, la durabilité et l’ajustement, tandis que les ventes institutionnelles aux hôpitaux et aux maisons de retraite continuent de dominer. La sensibilisation croissante, l’expansion de la vente au détail en ligne et le soutien gouvernemental aux programmes de soins aux personnes âgées façonnent la prochaine vague d’opportunités de marché.

Tendances du marché des couches pour adultes

Le marché des couches pour adultes a considérablement évolué en raison du vieillissement croissant de la population mondiale et de la sensibilisation croissante à l’hygiène et aux soins de l’incontinence. Plus de 60 % des ventes de couches pour adultes sont attribuées à des consommateurs âgés de plus de 65 ans, ce qui témoigne d'une forte demande de la part des personnes âgées. Les consommateurs masculins représentent environ 45 % de l’utilisation totale de couches pour adultes, ce qui reflète un changement notable dans le segment traditionnellement dominé par les femmes. De plus, plus de 70 % des hôpitaux urbains et des centres de soins de longue durée ont intégré les couches pour adultes dans leurs routines standard de soins de l'incontinence, reflétant la demande institutionnelle croissante. La catégorie des couches pour adultes de type culotte détient près de 55 % de part de marché en raison de sa facilité d’utilisation, notamment chez les utilisateurs ambulatoires. Pendant ce temps, les couches à languettes dominent 40 % de la part d’utilisation, privilégiées dans les établissements de soins cliniques et alités.

Par régions, l’Asie-Pacifique contribue à près de 35 % de la demande mondiale, suivie par l’Amérique du Nord avec environ 30 % et l’Europe avec 25 %. Les canaux de distribution en ligne représentent désormais plus de 28 % des ventes mondiales, tirés par les achats pratiques et par abonnement. Les couches pour adultes biodégradables et respectueuses de la peau gagnent également du terrain, avec plus de 18 % des consommateurs optant activement pour des options respectueuses de l'environnement. En outre, plus de 22 % des soignants expriment leur préférence pour les couches pour adultes dotées d'indicateurs d'humidité et de fonctions de blocage des odeurs, soulignant l'innovation produit comme une tendance clé.

Dynamique du marché des couches pour adultes

CHAUFFEURS

Prévalence croissante des troubles de l'incontinence

À l’échelle mondiale, plus de 30 % des femmes et environ 15 % des hommes âgés de 40 ans et plus déclarent souffrir d’incontinence urinaire. Dans les populations âgées, en particulier celles de plus de 65 ans, l'incidence dépasse 45 %. Près de 25 % des admissions à l’hôpital de personnes âgées citent les problèmes de contrôle de la vessie comme condition secondaire, augmentant directement la demande de couches pour adultes. De plus, 20 % des patients recevant des soins à domicile comptent régulièrement sur des produits d’incontinence pour adultes pour leur hygiène quotidienne, ce qui contribue encore davantage à la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

Croissance des produits d'incontinence écologiques et intelligents

Environ 26 % des utilisateurs adultes de couches expriment des inquiétudes quant à la biodégradabilité des produits et à leur impact sur l'environnement. Cela a entraîné une augmentation de la demande de couches durables, qui représentent désormais environ 12 % de la part de marché totale. Les couches intelligentes, équipées de systèmes de détection d'humidité et d'alerte, gagnent en popularité parmi les soignants institutionnels, avec des taux d'adoption dépassant les 10 % dans les établissements de soins de santé avancés. L’essor des solutions d’hygiène intégrées à la technologie présente de nouvelles opportunités de pénétration et de différenciation du marché.

CONTENTIONS

"Manque de sensibilisation et stigmatisation sociale"

Malgré l'augmentation des cas d'incontinence chez l'adulte, environ 35 % des utilisateurs potentiels s'abstiennent d'utiliser des couches pour adultes par gêne ou par manque de conscience. Dans les pays en développement, plus de 40 % des adultes ignorent l’existence de solutions modernes contre l’incontinence ou les associent négativement à la vieillesse. Près de 30 % des soignants des zones non urbaines déclarent hésiter à recommander des couches pour adultes en raison de préoccupations culturelles ou liées à la vie privée. Cette hésitation entrave une adoption plus large et empêche une pénétration cohérente du marché au sein des populations rurales et semi-urbaines. De plus, seulement 18 % environ des personnes interrogées dans certaines enquêtes se sentaient à l'aise pour acheter des couches pour adultes dans des magasins de détail physiques, ce qui indique une forte barrière psychologique à la visibilité du produit.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et de fabrication"

Les prix fluctuants des matières premières telles que les polymères superabsorbants et les tissus non tissés ont accru la pression sur le secteur manufacturier. Plus de 25 % des producteurs de couches pour adultes signalent des difficultés opérationnelles dues à une hausse de 15 à 20 % des coûts des matières premières. Les défis en matière de transport et de logistique contribuent à près de 12 % de la charge globale des coûts. Les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des prix de l'énergie ajoutent 10 à 15 % supplémentaires à la structure des coûts pour de nombreux fabricants régionaux. En conséquence, plus de 20 % des petits et moyens producteurs sont confrontés à une compression de leurs marges, limitant leur capacité à évoluer ou à introduire des variantes avancées. Ce scénario de hausse des coûts remet en question à la fois l’abordabilité et la rentabilité sur des marchés concurrentiels.

Analyse de segmentation

Le marché des couches pour adultes est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est classé en type de coussin, type de pantalon et type plat. Chaque catégorie répond à différents niveaux de mobilité et besoins de soins. Les couches de type pantalon dominent l'utilisation chez les adultes actifs en raison de leur commodité, tandis que les couches plates sont principalement utilisées dans les établissements de soins institutionnels et à domicile. Les types de coussinets répondent à des besoins modérés et sont fréquemment utilisés en combinaison avec d’autres vêtements de protection. Par application, les couches pour adultes sont largement utilisées dans les établissements de santé, les missions spatiales et pour un usage personnel. Les soins de santé dominent la demande en raison des admissions à l’hôpital et des soins aux personnes âgées, tandis que les astronautes utilisent des couches très absorbantes et compactes pendant les missions. D'autres segments incluent les voyages, les besoins spéciaux et les applications d'urgence, ajoutant de la diversité à la demande du marché.

Par type

• Type de tampon :Les couches pour adultes de type tampon représentent près de 25 % de la part de marché. Ils sont largement préférés par les personnes ayant des problèmes modérés de contrôle de la vessie et sont souvent utilisés avec des sous-vêtements ordinaires. Près de 30 % des utilisatrices optent pour ce type en raison de sa facilité d’utilisation et de sa discrétion.
• Type de pantalon :Les couches de type pantalon détiennent plus de 50 % du marché en raison de leur conception pull-up et de leur confort. Ceux-ci sont favorisés par 60 % des utilisateurs ambulatoires et des jeunes adultes confrontés à l’incontinence. Ce type gagne également en popularité dans les régions où la pénétration du commerce de détail et la disponibilité en ligne sont fortes.
• Type plat :Les couches plates pour adultes représentent environ 20 % du segment et sont généralement utilisées dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Plus de 35 % des soignants institutionnels choisissent ce type pour les patients alités ou immobiles en raison d'une meilleure absorption et d'une meilleure absorption sous assistance.

Par candidature

• Soins de santé :Les établissements de santé contribuent à près de 60 % de la consommation totale de couches pour adultes, en raison de la gestion de l'incontinence dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres de réadaptation. Plus de 70 % des patients hospitalisés âgés de 60 ans et plus se voient prescrire des couches pour adultes pour des raisons d'hygiène et de confort.
• Astronautes :Les astronautes représentent un segment d'application unique utilisant des couches pour adultes pour les voyages spatiaux de longue durée et les activités extravéhiculaires. Plus de 80 % des membres d’équipage de mission auraient recours à des couches spécialisées à haute capacité d’absorption lors des sorties dans l’espace en raison de l’absence de systèmes sanitaires conventionnels.
• Autres:Ce segment comprend les voyageurs, les personnes handicapées et celles vivant dans des régions sujettes aux catastrophes. Près de 15 % des utilisateurs adultes de couches entrent dans cette catégorie. Par exemple, lors de voyages prolongés ou de retards de circulation, plus de 10 % des utilisateurs optent pour des couches pour adultes comme solution d'hygiène pratique.

Perspectives régionales

Le marché des couches pour adultes présente divers modèles de croissance dans différentes régions, en fonction des profils démographiques, des infrastructures de soins de santé et de la sensibilisation des consommateurs. L'Amérique du Nord est en tête en termes de pénétration des produits et d'adoption de l'innovation, avec une utilisation élevée chez les personnes âgées et les personnes handicapées. L’Europe suit de près avec une large acceptation des solutions contre l’incontinence soutenues par des politiques de santé fortes et une population vieillissante. La région Asie-Pacifique, bien qu’auparavant sous-pénétrée, a rapidement pris de l’ampleur : près d’un tiers des personnes âgées du monde résident dans cette région. Une sensibilisation accrue et un meilleur prix alimentent la demande en Inde, en Chine et au Japon. Pendant ce temps, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique émerge progressivement, portée par l’urbanisation et l’expansion des soins médicaux. Dans toutes les régions, l’urbanisation, la croissance de la vente au détail en ligne et la sensibilisation croissante à l’hygiène et à la dignité façonnent la demande de couches pour adultes.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, l'adoption des couches par les adultes est élevée, avec plus de 60 % d'utilisation chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Les États-Unis représentent près de 70 % du marché régional en raison d’une infrastructure de santé solide et d’une sensibilisation généralisée. Environ 40 % des prestataires de soins à domicile déclarent utiliser des couches pour adultes pour gérer l'incontinence. Au Canada, la préférence pour les couches pour adultes écologiques et biodégradables s'est accrue, avec plus de 18 % des consommateurs optant pour des alternatives durables. Les achats par abonnement représentent plus de 20 % du total des ventes en ligne. La demande institutionnelle des hôpitaux et des maisons de retraite représente plus de 55 % de l'utilisation de couches pour adultes dans cette région.

Europe

L’Europe contribue à environ 25 % du marché mondial des couches pour adultes, en raison du vieillissement de sa population et de ses systèmes de soins de santé. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni comptent parmi les plus gros consommateurs, les utilisateurs âgés représentant plus de 65 % de la demande. Les campagnes de santé publique menées dans des pays comme la Suède et les Pays-Bas ont conduit à une sensibilisation accrue, poussant la pénétration du produit à près de 75 % dans les centres de soins de longue durée. Les couches écologiques représentent près de 22 % du choix des consommateurs en Europe occidentale. Plus de 30 % des détaillants des zones urbaines d’Europe proposent désormais des couches pour adultes de marque privée alors que la demande de prix abordables augmente.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente près de 35 % du marché mondial des couches pour adultes. Le Japon représente à lui seul plus de 40 % de cette part régionale en raison de l’une des populations les plus âgées du monde. La Chine et l'Inde connaissent une croissance à deux chiffres de l'adoption de produits, avec plus de 28 % des adultes urbains en Inde reconnaissant être conscients des couches pour adultes. En Corée du Sud et en Australie, plus de 60 % des établissements de soins pour personnes âgées utilisent régulièrement des couches pour adultes de type culotte. Les canaux de commerce électronique dominent plus de 25 % des ventes dans cette région. De plus, les fabricants de couches de la région Asie-Pacifique augmentent leur production d’options écologiques et abordables pour répondre aux besoins croissants des populations de classe moyenne.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique émerge avec environ 10 % du marché mondial des couches pour adultes. En Afrique du Sud, l'usage institutionnel représente plus de 40 % de la consommation de couches, en grande partie grâce aux programmes de santé gouvernementaux. Dans la région du CCG, les hôpitaux urbains et les maisons de retraite contribuent à près de 60 % de la demande de couches pour adultes. Les campagnes de sensibilisation ont permis d'augmenter de 15 % la visibilité des produits dans les villes métropolitaines. Le Nigeria et le Kenya connaissent une croissance progressive, avec près de 12 % des pharmacies proposant désormais régulièrement des produits pour l'incontinence adulte. La sensibilité culturelle constitue toujours une contrainte, mais la croissance est visible dans les zones urbanisées.

Liste des principales sociétés du marché des couches pour adultes profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des couches pour adultes connaît un intérêt croissant pour les investissements en raison de l’augmentation du vieillissement de la population, des changements de mode de vie et d’une sensibilisation accrue à la santé. Près de 30 % des investisseurs mondiaux dans les secteurs de l’hygiène et du bien-être considèrent désormais les couches pour adultes comme un segment à forte croissance. Plus de 25 % des entreprises manufacturières augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante en Asie et en Amérique latine. L'activité de fusions et acquisitions est forte, avec plus de 12 % des transactions dans le domaine des soins d'hygiène liées aux entreprises de couches pour adultes. De plus, 20 % des prestataires de soins de santé ont commencé à allouer des budgets accrus aux fournitures de soins de longue durée pour l'incontinence. Les investissements en R&D ont augmenté d'environ 15 %, en se concentrant sur les matériaux biodégradables et les technologies de couches intelligentes. Les start-ups captant plus de 10 % de la demande régionale dans les économies émergentes représentent de fortes opportunités pour les nouveaux entrants. L'injection de capitaux dans l'infrastructure logistique et de la chaîne du froid pour soutenir la livraison des produits d'incontinence a augmenté de plus de 18 % à l'échelle mondiale. Ces tendances témoignent d’un sentiment sain des investisseurs et d’un fort potentiel futur.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans les produits de couches pour adultes façonne la différenciation du marché et la satisfaction des utilisateurs. Plus de 22 % des nouveaux lancements comportent désormais des indicateurs d'humidité et des couches neutralisant les odeurs, améliorant ainsi le confort et l'hygiène. Plus de 18 % des fabricants proposent des variantes hypoallergéniques et respectueuses de la peau, en particulier pour les utilisateurs sensibles. Les couches biodégradables pour adultes fabriquées à partir de matériaux d’origine végétale représentent plus de 14 % des innovations récentes en matière de produits. Les couches intelligentes, équipées de capteurs d'humidité et d'alertes Bluetooth, sont adoptées par les hôpitaux et les centres de soins pour personnes âgées, représentant actuellement environ 10 % des nouveaux achats institutionnels. Le développement de couches ultra fines et discrètes représente 12 % des innovations récentes du commerce de détail, destinées aux jeunes adultes et aux voyageurs. Au Japon et en Corée du Sud, plus de 20 % des nouveaux produits de couches pour adultes s'adressent spécifiquement aux consommateurs masculins. Les tailles personnalisées et l'ergonomie spécifique au sexe deviennent de plus en plus courantes, entraînant des tendances en matière de soins personnalisés. L’évolution croissante vers des fonctionnalités à valeur ajoutée aide les marques à conquérir des segments de niche et à fidéliser les consommateurs.

Développements récents

• Kimberly Clark lance des couches biodégradables pour adultes :En 2023, Kimberly Clark a lancé une nouvelle gamme de couches biodégradables pour adultes en réponse à la demande croissante de produits d'hygiène durables. Plus de 15 % de leur portefeuille principal comprend désormais des options respectueuses de l'environnement, comprenant des couches absorbantes à base de plantes et des emballages compostables. Cette initiative vise à accroître la sensibilisation à l'environnement parmi les consommateurs, avec des taux d'adoption initiaux parmi les acheteurs soucieux de l'environnement dépassant 20 % sur les principaux marchés urbains.
• Unicharm dévoile des solutions intelligentes de couches pour adultes :En 2024, Unicharm a lancé des couches intelligentes pour adultes équipées de capteurs d’humidité en temps réel qui se connectent aux appareils des soignants. Les premiers programmes pilotes menés dans les hôpitaux japonais ont signalé une amélioration de 25 % du temps de réponse aux soins. La technologie, qui représente près de 10 % des ventes institutionnelles d’Unicharm, vise à améliorer le confort des patients et à rationaliser le flux de travail dans les maisons de retraite et les hôpitaux de la région Asie-Pacifique.
• SCA élargit sa gamme de produits d'incontinence haut de gamme :SCA a diversifié sa gamme de couches haut de gamme pour adultes en 2023 avec un contrôle avancé des odeurs et une technologie de base ultra-absorbante. Ces nouveaux produits représentent désormais 18 % des ventes au détail de SCA, particulièrement appréciés des jeunes adultes actifs à la recherche de solutions discrètes et confortables. Les premiers retours du marché indiquent une augmentation de 14 % des taux de réachat pour ces variantes premium.
• P&G développe des couches pour adultes spécifiques au sexe :En 2024, P&G a lancé une nouvelle collection de couches pour adultes sexospécifiques, répondant au besoin d'ajustement anatomique et de confort. Plus de 17 % des utilisateurs interrogés ont signalé une amélioration de leur satisfaction et une réduction des irritations cutanées. Au cours des six premiers mois, les produits spécifiques au genre représentaient 13 % des expéditions totales de couches pour adultes de P&G en Amérique du Nord et en Europe.
• Medline lance un modèle de prestation par abonnement :En 2023, Medline a introduit un modèle d'abonnement direct aux consommateurs pour les couches pour adultes, entraînant une augmentation de 21 % du volume des ventes en ligne au premier trimestre. Près de 25 % des clients récurrents ont souligné la commodité et la rentabilité comme principales raisons de passer au format d'abonnement, renforçant ainsi l'engagement de Medline sur le marché dans les segments des soins à domicile et de l'usage personnel.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des couches pour adultes fournit une évaluation complète de la dynamique de l’industrie, couvrant la segmentation par type, application et région. Plus de 30 % des données sont consacrées aux tendances des marchés émergents, tandis que 25 % se concentrent sur les modèles de croissance régionaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport présente les entreprises de premier plan, avec 15 % de la couverture analysant les stratégies concurrentielles et l'innovation des produits. Les informations recueillies auprès des consommateurs auprès de plus de 2 000 personnes interrogées soulignent que 32 % des utilisateurs donnent la priorité au confort et à l'absorption, tandis que 18 % recherchent des caractéristiques durables dans leurs achats de couches.

Le rapport propose une analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités et des défis, soutenue par plus de 40 % de visualisation de données sous forme de graphiques et d'infographies. Les sections clés détaillent le rôle évolutif du commerce électronique, qui contribue désormais à plus de 28 % aux ventes mondiales de couches pour adultes. Il examine également les tendances en matière de développement de nouveaux produits, notant que plus de 20 % des lancements en 2023 et 2024 comportaient des technologies intelligentes ou des matériaux doux pour la peau. En outre, l'étude évalue l'impact de l'augmentation des dépenses de santé et de l'augmentation de la population âgée, 55 % des ventes institutionnelles étant réalisées par les établissements de soins de longue durée. Cette couverture garantit que les parties prenantes reçoivent des informations exploitables en matière d'investissement, de développement de produits et d'entrée stratégique sur le marché.