Software y servicios de transporte por vías navegables Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (local, en la nube, híbrido), por aplicaciones (consumo y venta minorista, petróleo y gas, industrial y manufacturero, energía y minería, aeroespacial y defensa, construcción, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de servicios y software de transporte por vías navegables

El mercado mundial de software y servicios de transporte por vías navegables se valoró en 109,38 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a 117,73 mil millones de dólares en 2026, alcanzando los 126,71 mil millones de dólares en 2027. A largo plazo, se espera que el mercado se expanda de manera constante y alcance los 228,18 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 7,63% durante el Período de previsión 2026-2035. Este crecimiento está impulsado por la aceleración de la digitalización en la logística marítima y de vías navegables interiores, una mayor adopción de análisis predictivos y mayores inversiones en seguimiento de carga en tiempo real y soluciones de optimización de combustible. En particular, más del 62% de los puertos globales están haciendo la transición a operaciones basadas en la nube, lo que impulsa significativamente la demanda de software y plataformas de servicios escalables y basados ​​en datos.

El mercado de servicios y software de transporte por vías navegables de EE. UU. continúa contribuyendo de manera clave al panorama global, impulsado por la rápida adopción de la inteligencia artificial y las plataformas integradas en la nube. Alrededor del 54 % de las empresas de logística marítima de EE. UU. han integrado sistemas de programación automatizados y el 48 % ha implementado herramientas de optimización de rutas en tiempo real. Fuertes medidas de cumplimiento normativo y mejoras de infraestructura están empujando a casi el 45% de las empresas a invertir en iniciativas de transformación digital. El mercado estadounidense se está beneficiando de una mayor automatización portuaria y del uso de datos predictivos en la gestión de flotas y operaciones de carga.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 109.380 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 117.730 millones de dólares en 2026 y los 228.180 millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual del 7,63%.
• Impulsores de crecimiento:El 62% de los puertos ha adoptado sistemas basados ​​en la nube, mejorando la eficiencia y agilizando las operaciones marítimas.
• Tendencias:El 51% de las empresas están implementando módulos de envío ecológicos para alinearse con los objetivos de logística sostenible y control de emisiones.
• Jugadores clave:SAP SE, Veson Nautical Corporation, Accenture, Descartes Systems Group, Cognizant y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte tiene una participación de mercado del 38 % debido a la alta adopción de la logística en la nube; Le sigue Europa con un 27%, Asia-Pacífico con un 23% debido a la modernización portuaria y Oriente Medio y África con un 12% impulsado por la digitalización de las zonas de libre comercio.
• Desafíos:El 43% de los proveedores enfrenta escasez de mano de obra y el 36% informa problemas de integración con los sistemas portuarios heredados.
• Impacto en la industria:El 48% de los operadores de transporte marítimo mejoraron el rendimiento de la cadena de suministro a través de herramientas de automatización y análisis predictivos habilitados por software.
• Desarrollos recientes:El 42 % de los lanzamientos recientes de productos se centraron en IA, IoT e implementación híbrida para aumentar la visibilidad y reducir los retrasos.

El mercado de software y servicios de transporte por vías navegables está experimentando un rápido cambio digital, impulsado por la evolución de las rutas comerciales, las demandas de cumplimiento y la necesidad de coordinación logística en tiempo real. Casi el 47% de las empresas marítimas han adoptado sistemas de programación inteligentes, mientras que más del 39% utilizan el aprendizaje automático para pronosticar la demanda de carga. Las plataformas integradas están reduciendo los errores humanos y mejorando el rendimiento portuario, particularmente en América del Norte y Asia-Pacífico. La demanda de software marítimo resiliente, nativo de la nube y personalizable está impulsando una innovación agresiva, la formación de asociaciones y estrategias de implementación regional entre los principales actores de la industria y las nuevas empresas por igual.

Software y servicios de transporte por vías navegables Tendencias del mercado

El mercado de software y servicios de transporte por vías navegables está experimentando una transformación sustancial impulsada por la creciente adopción de la automatización, la integración de IoT y las soluciones digitales de gestión de flotas en toda la logística marítima. Aproximadamente el 68% de las compañías navieras están invirtiendo ahora en sistemas centralizados de gestión del transporte para optimizar las rutas, reducir los cuellos de botella operativos y mejorar el seguimiento de la carga en tiempo real. Entre ellas, alrededor del 42% de las empresas han incorporado herramientas de análisis predictivo para gestionar con mayor precisión la disponibilidad de los buques y la eficiencia del combustible.

Además, más del 57 % de los operadores han optado por soluciones de software basadas en la nube para permitir operaciones ágiles y reducir el tiempo de inactividad durante los períodos pico de envío. Casi el 35% de las medianas empresas marítimas han adoptado la integración con API avanzadas para permitir una comunicación fluida entre los agentes de carga, las autoridades portuarias y los propietarios de la carga. Alrededor del 47% de los proveedores de servicios también están aprovechando las tecnologías de gemelos digitales para simular la congestión de las rutas marítimas, mejorar la programación portuaria y minimizar los tiempos de inactividad.

El cumplimiento medioambiental es otra tendencia importante: el 51% de las empresas de logística por vías navegables adoptan módulos de logística ecológicos para reducir las emisiones y apoyar el transporte marítimo sostenible. Además, la ciberseguridad ha ganado prioridad: el 39% de las empresas mejoran los protocolos de seguridad en todos los sistemas de software para mitigar los riesgos asociados con las ciberamenazas. Esta evolución digital está remodelando los modelos tradicionales de transporte por vías navegables al mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar la experiencia del cliente.

Dinámica del mercado de servicios y software de transporte por vías navegables

CONDUCTORES

La automatización impulsa la eficiencia en las operaciones de envío

La automatización y la digitalización están impulsando ganancias de eficiencia en el transporte por vías navegables, y casi el 62% de las empresas informaron una reducción del tiempo de respuesta en los puertos después de implementar sistemas de programación y asignación de carga basados ​​en software. El seguimiento automatizado de contenedores ha reducido los retrasos en los envíos en más del 33%, mientras que el 49% de las empresas indicó una mejor optimización de la carga y una reducción del uso de combustible a través de algoritmos de enrutamiento dinámicos.

OPORTUNIDAD

Creciente demanda de plataformas logísticas integradas basadas en la nube

La creciente dependencia de soluciones nativas de la nube presenta una gran oportunidad, ya que el 58% de las empresas marítimas migran sus operaciones principales a plataformas en la nube para una mejor escalabilidad y control de costos. Alrededor del 45% de las empresas de logística están integrando software basado en la nube con análisis en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial para pronosticar la demanda, gestionar la capacidad de los buques y permitir ciclos de entrega más rápidos. Se espera que estas innovaciones impulsen una adopción más amplia en las economías marítimas tanto desarrolladas como emergentes.

RESTRICCIONES

"Alta complejidad de integración con sistemas heredados"

Los desafíos de integración con los sistemas heredados de gestión de embarcaciones y puertos siguen siendo una limitación crítica para el mercado de software y servicios de transporte por vías navegables. Más del 53% de las autoridades portuarias pequeñas y medianas enfrentan obstáculos técnicos al adoptar software de próxima generación debido a una infraestructura obsoleta. Casi el 41% de los operadores de transporte marítimo informaron ciclos de implementación prolongados que excedieron los plazos proyectados debido a problemas de compatibilidad con bases de datos y sistemas de enrutamiento heredados. Además, el 36 % de las empresas encontraron silos de datos y errores de sincronización que retrasaron las actualizaciones de visibilidad de la carga y crearon ineficiencias en la coordinación de la cadena de suministro. Estas barreras de integración desalientan la rápida adopción digital en las regiones y puertos marítimos tradicionales.

DESAFÍO

"Costos crecientes y escasez de mano de obra técnica calificada"

Uno de los desafíos clave que enfrenta la industria de software y servicios de transporte por vías navegables es el alto costo de implementación combinado con una creciente escasez de profesionales de TI capacitados. Aproximadamente el 48% de las empresas de logística marítima informaron mayores cargas de inversión para mantener la ciberseguridad, el alojamiento en la nube y las configuraciones de software personalizadas. Al mismo tiempo, el 43% de los proveedores de software de envío enfrentan retrasos en la contratación debido a un grupo limitado de talentos capacitados en TI marítima, API de logística y análisis basados ​​en IA. Además, alrededor del 39% de los puertos han retrasado las actualizaciones de software debido a la falta de experiencia interna para gestionar las transiciones técnicas, lo que ha llevado a una dependencia prolongada de procesos semimanuales y vulnerabilidades del sistema.

Análisis de segmentación

El mercado de software y servicios de transporte por vías navegables está segmentado por tipo y aplicación, cada uno de los cuales influye en las opciones operativas y los patrones de adopción. Por tipo, el mercado incluye modelos de implementación locales, en la nube e híbridos, que atienden a diferentes niveles de flexibilidad, escalabilidad y necesidades de control de datos. Las soluciones locales son tradicionalmente las preferidas por los puertos gubernamentales y las agencias de defensa debido a preocupaciones de seguridad de los datos, mientras que los modelos en la nube están ganando terreno rápidamente entre las empresas de logística y transporte comercial por sus capacidades en tiempo real y su bajo mantenimiento. Los modelos híbridos están surgiendo como un término medio, especialmente entre los grandes integradores logísticos que buscan control y flexibilidad.

Por aplicación, el mercado atiende a múltiples industrias, como consumo y venta minorista, petróleo y gas, industria y manufactura, energía y minería, aeroespacial y defensa, construcción y otras. Cada vertical aprovecha soluciones de software para seguimiento de carga, optimización de flotas, visibilidad en tiempo real y análisis de rutas. Los requisitos de personalización, los protocolos de privacidad de datos y las demandas regulatorias dan forma a las preferencias de software en todos los sectores.

Por tipo

• En las instalaciones:Alrededor del 46 % de las organizaciones con operaciones críticas y restricciones regulatorias optan por soluciones locales. Estas implementaciones permiten un control total sobre los datos, funcionalidad personalizada e integración con sistemas internos, pero requieren un alto capital inicial y equipos de TI capacitados para el mantenimiento.
• Nube:Casi el 52% de las empresas navieras comerciales utilizan software basado en la nube para lograr escalabilidad, implementación más rápida y costos reducidos de infraestructura de TI. Estas soluciones admiten seguimiento en tiempo real, análisis de datos y accesibilidad remota, lo que las hace ideales para proveedores de servicios logísticos y operadores externos.
• Híbrido:El 38% de las grandes empresas que gestionan redes de envío abiertas y seguras prefieren los sistemas híbridos. Estos modelos combinan la gestión de datos localizados con flexibilidad basada en la nube para operaciones en tiempo real, adecuados para operadores de terminales y puertos multinacionales.

Por aplicación

• Consumo y comercio minorista:Aproximadamente el 44% de las partes interesadas en la cadena de suministro minorista y de bienes de consumo utilizan soluciones de software para garantizar el reabastecimiento oportuno del inventario y la visibilidad desde el puerto hasta el estante. Estas aplicaciones ayudan a minimizar los desabastecimientos y optimizar los cronogramas de envío.
• Petróleo y Gas:Aproximadamente el 39 % de los proveedores de logística de petróleo y gas implementan plataformas de software para gestionar carga especializada, seguimiento del cumplimiento y logística de combustible en tiempo real. Las soluciones también respaldan el desvío de emergencia y el seguimiento de materiales peligrosos.
• Industrial y Manufactura:Casi el 47% de las empresas industriales y manufactureras dependen del software de vías navegables para optimizar los insumos de la cadena de suministro, reducir el tiempo de inactividad por envíos retrasados ​​y automatizar los procesos de programación de muelles.
• Energía y Minería:La adopción de software entre las empresas de energía y minería ronda el 36%, lo que ayuda a monitorear el transporte de carga a granel y reducir las pérdidas en tránsito a través de sistemas de monitoreo mejorados y controles de integridad de los envíos.
• Aeroespacial y Defensa:Con más del 33% de uso en el mercado, los actores aeroespaciales y de defensa prefieren sistemas de transporte por vías navegables cifrados y altamente seguros para gestionar componentes críticos, transporte de combustible de aviación y logística portuaria basada en el cumplimiento.
• Construcción:Aproximadamente el 28 % de los planificadores de logística de la construcción utilizan herramientas de software para transportar maquinaria pesada, materias primas y componentes de construcción modulares, lo que garantiza que se cumplan los plazos del proyecto.
• Otros:Esto incluye agricultura, productos químicos y productos farmacéuticos, donde el 25 % de las partes interesadas se centran en la caducidad, el cumplimiento y la visibilidad de la ruta como casos de uso principales para los servicios de software marítimo.

Perspectivas regionales

El mercado de software y servicios de transporte por vías navegables muestra un patrón de distribución regional variado moldeado por la madurez de la infraestructura, los estándares regulatorios y las tendencias de digitalización. América del Norte continúa dominando el panorama de la transformación digital en la logística marítima con la mayor proporción de automatización portuaria e integración de software. Europa le sigue con una fuerte adopción de software de transporte ecológico impulsado por mandatos medioambientales y la innovación impulsada por políticas. En Asia-Pacífico, el crecimiento se ve impulsado por el aumento de los volúmenes de importación y exportación y la rápida modernización de los puertos en países como China, Japón e India. Mientras tanto, Medio Oriente y África están invirtiendo fuertemente en software marítimo para respaldar la expansión de las zonas de libre comercio y el seguimiento de cargas petroleras. En todas las regiones, la creciente dependencia de la optimización de rutas basada en datos y de las plataformas de seguimiento de carga en tiempo real está dirigiendo el mercado. Las implementaciones de la nube se están expandiendo significativamente tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. Esta diferenciación regional proporciona puntos de entrada estratégicos para proveedores que ofrecen soluciones de software escalables, seguras y personalizables adaptadas a los requisitos de cumplimiento y logística locales.

América del norte

América del Norte ocupa una posición destacada con casi el 38% de participación en el mercado global de software y servicios de transporte por vías navegables. Más del 59% de los puertos de EE. UU. han integrado sistemas de seguimiento de embarcaciones en tiempo real y herramientas de visibilidad de carga basadas en la nube. Canadá contribuye con aproximadamente el 41% de sus operadores marítimos en la transición a plataformas de programación y enrutamiento totalmente automatizadas. Más del 54% de las empresas navieras de la región están aprovechando el análisis predictivo basado en IA para la optimización de la carga y la gestión de riesgos. El mercado cuenta además con el respaldo de un sólido marco regulatorio que fomenta la transformación digital y la ciberseguridad en las operaciones portuarias.

Europa

Europa tiene una participación de más del 27% en el mercado global, con una alta adopción de soluciones de software impulsadas por la sostenibilidad. Aproximadamente el 62% de las líneas navieras europeas están utilizando módulos de cumplimiento medioambiental para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia operativa. Alemania, los Países Bajos y Escandinavia son mercados líderes con una adopción de tecnología de gemelos digitales superior al 45%. Casi el 48% de los proveedores de logística marítima europeos dependen de sistemas habilitados para IoT para agilizar la comunicación puerto a puerto y el seguimiento de la carga en tiempo real. Las regulaciones de la UE sobre el transporte marítimo ecológico y las zonas de control de emisiones están acelerando la demanda de software y servicios integrados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente con una participación de mercado de alrededor del 23%, impulsada por importantes proyectos de modernización portuaria y un creciente comercio marítimo. Más del 66% de las empresas de logística en China y Singapur están implementando plataformas marítimas basadas en la nube para lograr una mayor transparencia y eficiencia. India ha mostrado casi un 39% de adopción de sistemas de gestión de buques en los principales puertos. Corea del Sur y Japón también demuestran una fuerte preparación digital, con el 51% de los operadores integrando módulos de optimización de rutas en sus flujos de trabajo. A medida que los volúmenes comerciales continúan aumentando, los proveedores de software están aprovechando las actualizaciones de infraestructura de la región para ofrecer soluciones escalables.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África contribuyen aproximadamente con el 12 % del mercado global, con inversiones enfocadas en infraestructura logística digital. Más del 44% de los puertos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han implementado software de logística fluvial para gestionar cargas de petróleo y productos químicos. África está adoptando gradualmente la digitalización marítima, con Sudáfrica y Nigeria a la cabeza. Alrededor del 33% de los operadores de transporte marítimo en estas regiones utilizan ahora sistemas automatizados de control de inventario y programación de muelles. Las iniciativas de expansión portuaria respaldadas por el gobierno y los acuerdos de libre comercio están estimulando las inversiones en tecnología y la gestión del flujo de carga basada en software.

Lista de empresas clave perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de software y servicios de transporte por vías navegables está experimentando un fuerte impulso de inversión en todas las regiones del mundo, con alrededor del 62% de las autoridades portuarias y empresas de logística aumentando sus presupuestos de TI para actualizaciones de software y automatización. Los modelos de implementación basados ​​en la nube están ganando terreno y atraen el 54% de las nuevas inversiones debido a la escalabilidad y el control operativo remoto. Alrededor del 48% de las entradas de capital se dirigen a análisis predictivos, inteligencia artificial y módulos de big data para permitir decisiones más inteligentes basadas en datos. Además, las soluciones de gemelos digitales están captando el 35% de las inversiones totales para simular el tráfico portuario, el enrutamiento de carga y el mantenimiento de embarcaciones. Las iniciativas respaldadas por gobiernos en Asia-Pacífico y Europa están proporcionando el 29% del apoyo financiero a proveedores de software regionales. Las asociaciones estratégicas y las actividades de fusiones y adquisiciones representan casi el 21 % de los esfuerzos de expansión a medida que los actores globales ingresan a mercados emergentes con un alto potencial de crecimiento. Estas inversiones subrayan el panorama en evolución donde la eficiencia, el cumplimiento y la alineación tecnológica ofrecen oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de servicios y software de transporte por vías navegables se está acelerando a medida que crece la demanda de soluciones especializadas. Más del 46 % de los proveedores han introducido paneles de logística integrados con IA que mejoran la programación predictiva y las alertas de riesgos. Aproximadamente el 38% de las nuevas soluciones de software lanzadas el año pasado cuentan con módulos de análisis portuario y seguimiento de carga habilitados para IoT. Las innovaciones en el monitoreo de flotas en tiempo real y los sistemas autónomos de soporte de embarcaciones representan ahora casi el 31% de las nuevas carteras de productos. Además, el 27% de las empresas están desarrollando plataformas nativas de la nube con soporte multilingüe y multidivisa para prestar servicio a diversas redes de envío globales. Alrededor del 24% de los lanzamientos de productos se adaptan al cumplimiento ambiental, lo que permite a los operadores marítimos monitorear las emisiones y alinearse con las regulaciones de transporte marítimo ecológico. Los proveedores también están dando prioridad a los kits de software basados ​​en API que permiten a los desarrolladores externos integrar fácilmente herramientas portuarias, meteorológicas y logísticas. El aumento de la innovación de productos refleja un cambio de la industria hacia la agilidad, la sostenibilidad y la inteligencia marítima avanzada.

Desarrollos recientes

• Veson Nautical lanza módulo integrado de gestión de combustible:En 2023, Veson Nautical introdujo una función integral de optimización de combustible dentro de su plataforma IMOS, que ayuda a los clientes a reducir el uso de combustible hasta en un 21 %. Esta nueva herramienta permite a los operadores de embarcaciones monitorear el rendimiento del combustible, alinearse con las regulaciones ambientales y automatizar los cronogramas de abastecimiento de combustible. El módulo fue adoptado por el 37% de sus principales clientes de envío dentro de los seis meses posteriores a su implementación.
• SAP SE mejora la suite de análisis marítimo basada en la nube:A principios de 2024, SAP amplió su nube logística con un motor de análisis centrado en las vías navegables. La plataforma permite el seguimiento en tiempo real de la congestión portuaria, la predicción de rutas meteorológicas y la previsión de retrasos de los buques. Alrededor del 42% de los operadores logísticos que utilizan la suite marítima de SAP informaron una mayor precisión en el cronograma de entrega y mejores resultados de optimización de rutas después de la implementación.
• Descartes Systems Group adquiere una startup de cumplimiento marítimo:En 2023, Descartes fortaleció sus capacidades de software de cumplimiento de vías navegables al adquirir una startup especializada en datos marítimos de importación y exportación. Esta adquisición permitió a Descartes expandir su red de cumplimiento global, beneficiando al 34% de los clientes que gestionan envíos de alto riesgo a través de rutas internacionales reguladas.
• Accenture lanza una torre de control de logística marítima impulsada por IA:A finales de 2023, Accenture lanzó una solución de torre de control impulsada por IA para brindar a los gerentes de logística visibilidad de extremo a extremo de los movimientos de envío. Casi el 40% de los clientes beta informaron una mejor coordinación de la cadena de suministro, redujeron los retrasos en los puertos hasta en un 18% y tiempos de respuesta a incidentes más rápidos para averías y desvíos de embarcaciones.
• Bass Software presenta una actualización de implementación híbrida:En 2024, Bass Software anunció una opción de implementación híbrida para su solución ERP marítima principal. Este modelo admite el uso simultáneo en las instalaciones y en la nube, lo que resulta atractivo para más del 33 % de los clientes que gestionan operaciones en entornos de conectividad restringida. La actualización permite la sincronización dinámica de datos y operaciones sin conexión sin problemas.

Cobertura del informe

El informe de mercado de Software y servicios de transporte por vías navegables proporciona información detallada sobre varios segmentos, centrándose en los modelos de implementación, los sectores de aplicaciones, el desempeño regional y los avances tecnológicos clave. Cubre el análisis de tipos de software local, en la nube e híbrido, y los modelos en la nube representan casi el 52 % de la participación de mercado debido a la creciente demanda de soluciones escalables y rentables. El ámbito de aplicación abarca consumo y venta minorista, petróleo y gas, fabricación industrial, aeroespacial y defensa, entre otros. Alrededor del 47% de los usuarios industriales ahora aprovechan los sistemas de vías navegables digitales para mejorar la visibilidad de la carga y reducir el tiempo de inactividad.

El informe también explora el desempeño regional, destacando el dominio de América del Norte con una participación del 38% y el rápido crecimiento de Asia-Pacífico respaldado por los esfuerzos de digitalización. Los hallazgos clave incluyen el creciente uso de la IA (adoptada por el 46% de las empresas), el análisis predictivo (utilizado por el 48%) y los módulos de envío ecológicos (implementados por el 51%). Además, el informe incluye perfiles detallados de empresas para líderes del mercado como SAP SE, Veson Nautical y Accenture, junto con actualizaciones sobre fusiones, expansiones e innovaciones de software. El conjunto completo de datos respalda las decisiones estratégicas al resaltar oportunidades de inversión, tendencias regionales, desafíos operativos y direcciones futuras de desarrollo de software.