Tamaño del mercado minorista de viajes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (belleza, vinos y licores, moda y accesorios, tabaco, otros), aplicaciones (hombres, mujeres) e información regional y pronóstico hasta 2035

Tamaño del mercado minorista de viajes

El mercado minorista de viajes mundial ascendió a 92,71 mil millones de dólares en 2025, aumentó a 105,45 mil millones de dólares en 2026 y alcanzó los 119,94 mil millones de dólares en 2027, con ingresos proyectados de 335,94 mil millones de dólares para 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,74% durante 2026-2035. El crecimiento está respaldado por la recuperación de los viajes internacionales, la expansión del comercio minorista en los aeropuertos y la demanda de productos premium. La belleza y el cuidado personal dominan las ventas, seguidos por los vinos y las bebidas espirituosas, fortaleciendo el impulso del mercado a largo plazo.

El mercado minorista de viajes de EE. UU. está mostrando un crecimiento sólido, respaldado por un alto porcentaje de tráfico internacional de pasajeros y un aumento de las ventas libres de impuestos. América del Norte posee aproximadamente el 20% de la cuota de mercado mundial, de la cual más del 65% se atribuye a Estados Unidos. Los productos de belleza representan casi el 30% de las ventas en EE. UU., y la integración del pago digital y los programas de fidelización ha dado como resultado un aumento del 22% en el gasto promedio por viajero. Los aeropuertos de EE. UU. también están invirtiendo en personalización impulsada por IA, y más del 18% de los establecimientos minoristas adoptan dichas herramientas para mejorar la conversión de compradores.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 81,51 mil millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 92,71 mil millones de dólares en 2025 y los 259,67 mil millones de dólares en 2033 a una tasa compuesta anual del 13,74%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 55 % de crecimiento impulsado por los viajes internacionales y el 60 % de dominio minorista en los aeropuertos en los principales centros de tránsito globales.
• Tendencias:Belleza y cuidado personal lideran con un 35% de participación; Los pedidos anticipados digitales representan el 28% de las transacciones minoristas de viajes.
• Jugadores clave:Dufry, Lagardere Travel Retail, Grupo DFS, Dubai Duty Free, Gebr. Heinemann y más.
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico tiene una participación del 40% debido al alto tráfico de pasajeros y la demanda de lujo, Europa representa el 30%, América del Norte el 20% y Medio Oriente y África el 10% impulsado por la expansión del comercio minorista premium y la creciente infraestructura aeroportuaria.
• Desafíos:Más del 40 % se ve afectado por el aumento de los costos de logística y flete, y el 33 % lucha con la coherencia de los precios a nivel mundial.
• Impacto en la industria:Más del 25% de las marcas están cambiando a SKU de viajes exclusivos y el 35% adoptan formatos minoristas omnicanal.
• Desarrollos recientes:El 45% de los lanzamientos son exclusivos para viajes y el 30% de los minoristas globales ofrecen ahora formatos minoristas inteligentes y servicios de conserjería.

El mercado minorista de viajes continúa evolucionando a medida que los viajes internacionales se recuperan y las experiencias minoristas se vuelven más personalizadas. Más del 60% de los viajeros esperan ahora un híbrido de lujo y comodidad, lo que ha llevado a las marcas a diseñar colecciones exclusivas para zonas libres de impuestos. Dado que más del 50 % de las compras se realizan en aeropuertos y otro 15 % a través de canales de cruceros y fronterizos, las marcas están optimizando las estrategias de inventario y logística. Más del 35% de los consumidores utilizan aplicaciones móviles para realizar pedidos por adelantado o navegar por los diseños de las tiendas, mientras que la participación en el programa de fidelización supera el 40%, lo que refleja una creciente participación del consumidor. La sostenibilidad también influye: más del 30 % de los productos presentan ahora envases ecológicos.

Tendencias del mercado minorista de viajes

El mercado minorista de viajes está experimentando una rápida transformación con cambios significativos en el comportamiento de los consumidores y los patrones de compra en las zonas de tránsito globales. La belleza y el cuidado personal dominan la categoría de productos y representan más del 35% de la cuota de mercado total debido a la mayor demanda de fragancias y productos para el cuidado de la piel de primera calidad. La moda y los accesorios aportan casi el 25%, impulsados ​​por una afluencia de turistas internacionales que buscan artículos de lujo. El comercio minorista en aeropuertos continúa ocupando una posición dominante, representando casi el 60% del mercado minorista de viajes, respaldado por el creciente número de pasajeros aéreos en todo el mundo. Las tiendas de cruceros y fronterizas representan en conjunto aproximadamente el 15% del total, lo que indica una diversificación en los canales minoristas de viajes.

Asia-Pacífico lidera el mercado minorista de viajes global con una participación de mercado superior al 40%, impulsada por el aumento de los ingresos disponibles, el auge del turismo y una base de consumidores de clase media en expansión. Europa representa cerca del 30%, respaldada por una sólida infraestructura aeroportuaria y de viajes internacionales. América del Norte tiene alrededor del 20% de participación de mercado y se beneficia de los visitantes internacionales que gastan mucho dinero. La digitalización de los servicios libres de impuestos se ha disparado y los servicios de pedidos anticipados en línea han experimentado un crecimiento de más del 28%. Además, más del 45% de los consumidores prefieren comprar productos libres de impuestos en las terminales de llegada en lugar de en las de salida, lo que cambia las estrategias de los minoristas a nivel mundial. La creciente presencia de líneas exclusivas de productos exclusivos para viajes ha mejorado aún más la participación de los clientes en el mercado minorista de viajes.

Dinámica del mercado minorista de viajes

CONDUCTORES

Aumento de los viajes y el turismo internacionales

Más del 55% del crecimiento del mercado minorista de viajes está impulsado por el repunte de los viajes internacionales, especialmente en Asia-Pacífico y Europa. El aumento del tráfico de pasajeros en los aeropuertos y puertos marítimos de todo el mundo ha impulsado las compras libres de impuestos. Dado que más del 60% de los viajeros internacionales prefieren comprar en puntos de venta minoristas exclusivos para viajes, la demanda de productos de alta gama para el cuidado personal, la moda y las bebidas alcohólicas continúa aumentando. Además, el 48% de los millennials ahora considera que el comercio minorista de viajes es una parte clave de su experiencia de viaje, lo que mejora los volúmenes generales de transacciones.

OPORTUNIDAD

Ampliación de plataformas digitales libres de impuestos

Más del 35% de los operadores minoristas de viajes están invirtiendo en plataformas digitales de pedidos anticipados, creando nuevas vías de compra para los viajeros. La integración de servicios omnicanal ha dado como resultado un aumento del 30 % en las tasas de conversión para los compradores de viajes. Además, las recomendaciones de productos impulsadas por IA y las interfaces móviles primero han mejorado la participación de los usuarios en más de un 25%. El cambio digital está abriendo nuevas fronteras en regiones poco penetradas, ofreciendo a los minoristas de viajes oportunidades sustanciales para aprovechar segmentos de clientes no explotados a nivel mundial.

RESTRICCIONES

"Regulaciones estrictas y restricciones aduaneras"

Aproximadamente el 38% de las empresas minoristas de viajes enfrentan retrasos o problemas de cumplimiento debido a las diferentes regulaciones aduaneras entre países. Estas restricciones limitan la oferta de productos y, a menudo, provocan ineficiencias en la cadena de suministro. Más del 42% de los minoristas globales reportan mayores costos y tiempo asociados con el cumplimiento de los requisitos libres de impuestos. Además, las limitaciones a las cantidades de alcohol y productos de tabaco en algunas regiones restringen las ventas potenciales, y las ventas de tabaco por sí solas se ven afectadas en más del 22% en términos de volumen. Las barreras regulatorias siguen siendo una restricción importante que afecta la flexibilidad operativa en el mercado minorista de viajes.

DESAFÍO

"Costes crecientes y presiones inflacionarias sobre la logística"

Más del 40% de los operadores minoristas de viajes informan de desafíos importantes debido al aumento de los costos de flete y las tarifas de concesión aeroportuaria. Estas escaladas de costos han provocado que los márgenes se reduzcan en más del 18% en varios segmentos de productos. Además, las fluctuaciones monetarias afectan las estrategias de precios, particularmente en los establecimientos libres de impuestos transfronterizos. Alrededor del 33% de las marcas en el mercado minorista de viajes luchan por mantener precios constantes y disponibilidad de productos en todas las ubicaciones globales. La gestión de la eficiencia del inventario y la logística en varios países sigue siendo un desafío operativo crítico para los actores de la industria.

Análisis de segmentación

El mercado minorista de viajes está segmentado según el tipo de producto y la aplicación del consumidor, lo que ofrece una visión integral de las preferencias de los clientes en los centros de viajes internacionales. La segmentación de productos revela un predominio en el lujo personal y los consumibles, mientras que la segmentación de aplicaciones muestra una demanda relativamente equilibrada entre hombres y mujeres con ligeras variaciones en las preferencias de categoría. La segmentación ayuda a las marcas a adaptar sus estrategias para una mejor colocación de productos y una mejor experiencia del cliente en aeropuertos, líneas de cruceros y otras ubicaciones minoristas de viajes. La innovación de productos y los SKU exclusivos para viajes son cada vez más frecuentes en los segmentos de alto rendimiento del mercado minorista de viajes.

Por tipo

• Belleza:Los productos de belleza representan casi el 35% del mercado minorista de viajes, con una alta preferencia por el cuidado de la piel, fragancias y maquillaje entre las mujeres viajeras. La demanda de miniaturas y kits exclusivos ha aumentado más de un 27%.
• Vinos y Licores:Los vinos y licores aportan alrededor del 22% del mercado, siendo los whiskies y licores premium los más vendidos. Más del 40% de las compras en este segmento provienen de viajeros masculinos en aeropuertos europeos y asiáticos.
• Moda y Complementos:La moda y los accesorios representan cerca del 25 % de la cuota de mercado del comercio minorista de viajes, y las marcas de diseñadores y las colecciones exclusivas de viajes impulsan el crecimiento. Alrededor del 30% de los compradores buscan artículos de edición limitada durante sus viajes.
• Tabaco:El tabaco representa casi el 10% del mercado y enfrenta restricciones en algunas regiones. A pesar de esto, casi el 18% de los viajeros masculinos todavía consideran que el tabaco libre de impuestos es una categoría de compra clave.
• Otro:El 8% restante incluye confitería, electrónica y souvenirs. Los dulces por sí solos aportan alrededor del 4%, y los chocolates se encuentran entre las principales opciones, especialmente para regalar durante los viajes de regreso.

Por aplicación

• Hombres:Los viajeros masculinos dominan los segmentos de vinos, licores y tabaco, y contribuyen con más del 60% de las compras en estas categorías. Además, más del 35 % de los hombres prefieren comprar relojes premium y kits de aseo listos para viajar en las tiendas de los aeropuertos.
• Mujer:Las mujeres contribuyen aproximadamente con el 55% de las compras de productos de belleza y cuidado de la piel. La moda y los accesorios registran más del 50% de participación por parte de las mujeres, con un interés cada vez mayor en bolsos de lujo y kits de cuidado personal exclusivos para viajes.

Perspectivas regionales

El mercado minorista de viajes muestra la diversidad regional en términos de demanda de productos, comportamiento de compra y preferencia de canal. Asia-Pacífico lidera el mercado global debido al aumento de los viajes internacionales y al aumento del gasto de los consumidores de clase media. Europa sigue siendo un contribuyente importante, impulsada por la alta densidad de aeropuertos y la fuerte demanda de vinos, bebidas espirituosas y moda. América del Norte ha sido testigo de un crecimiento estable, respaldado por grandes centros internacionales y un fuerte gasto de los viajeros entrantes. Mientras tanto, Medio Oriente y África están evolucionando rápidamente, impulsados ​​por el consumo de lujo y el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria. Las variaciones regionales en las regulaciones, los impuestos y las expectativas de los consumidores dan forma a las estrategias competitivas de los actores del mercado, lo que genera ofertas personalizadas en todas las zonas.

América del norte

América del Norte aporta casi el 20% del mercado minorista de viajes mundial. Estados Unidos lidera esta región con más del 65% de la participación, respaldado por importantes centros como JFK, LAX y ATL. Las ventas duty free de perfumes y cosméticos representan más del 30% de las compras en este mercado. La creciente demanda de accesorios de moda entre los viajeros frecuentes ha crecido un 25% y las marcas de licores de lujo continúan ganando terreno. Los aeropuertos canadienses aportan aproximadamente el 20% de la participación norteamericana, particularmente en tabaco y confitería. Los minoristas de viajes están invirtiendo en escaparates impulsados ​​por la tecnología, y más del 18% de las tiendas libres de impuestos ahora integran soluciones minoristas inteligentes.

Europa

Europa posee cerca del 30% del mercado minorista de viajes. Los principales países que contribuyen son el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y las zonas francas de los aeropuertos captan más del 70% de las ventas regionales. Los vinos y licores dominan con más del 35% de las compras totales, seguidos por los productos de belleza con un 28%. Las marcas de moda con líneas exclusivas de viajes han experimentado un aumento de más del 22% en sus compras. Las regulaciones de viaje unificadas de la zona Schengen brindan un acceso más fluido a los consumidores, y más del 50% de los viajeros europeos realizan compras minoristas de viajes al menos una vez por viaje. Los aeropuertos de París y Londres se encuentran entre los principales generadores de ingresos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina el mercado minorista de viajes con más del 40% de participación de mercado. China, Corea del Sur y Japón lideran este crecimiento debido a los altos volúmenes de pasajeros y al aumento de los ingresos disponibles. Corea del Sur representa más del 28% del mercado de Asia-Pacífico debido a su sólida cultura de compras libres de impuestos. Líder en belleza y cuidado de la piel con más del 40% de participación en las ventas regionales. El comercio minorista en los aeropuertos representa casi el 60% de las ventas, y los centros libres de impuestos del centro de la ciudad contribuyen significativamente. El gasto en viajes de los turistas chinos representa más del 35% de las compras totales en Asia-Pacífico. La integración tecnológica en las compras ha aumentado: más del 30% de las transacciones ahora son digitales.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África poseen casi el 10% del mercado mundial de venta minorista de viajes. Los Emiratos Árabes Unidos lideran esta región, y el Aeropuerto Internacional de Dubai por sí solo aporta más del 55% de la participación de Medio Oriente. Predominan los perfumes y los relojes de lujo, que representan más del 33% de las compras totales en esta región. Arabia Saudita y Qatar también son centros emergentes, que muestran un crecimiento superior al 18% en moda y accesorios. La contribución de África sigue siendo menor, pero se está ampliando gradualmente con las mejoras de los aeropuertos internacionales. Más del 20% de los viajeros en esta región compran artículos exclusivos para viajes, particularmente en categorías premium de licores y confitería.

Lista de empresas clave del mercado minorista de viajes perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado minorista de viajes está siendo testigo de una importante afluencia de inversiones, particularmente en digitalización, compras impulsadas por inteligencia artificial y expansión minorista en aeropuertos. Más del 40% de los minoristas de viajes a nivel mundial han anunciado nuevos planes de inversión centrados en quioscos minoristas inteligentes y sistemas de pago sin contacto. Asia-Pacífico lidera las oportunidades de inversión, con más del 35% de las inversiones planificadas dirigidas al desarrollo minorista de aeropuertos en países emergentes. Le sigue Europa con casi un 25% de inversión, principalmente en expansión de marcas de lujo y colecciones de viajes exclusivas. Los minoristas también están invirtiendo en envases sostenibles y diseños de tiendas ecológicos, y más del 30% ya implementa prácticas minoristas ecológicas. En América del Norte, el 22% de las próximas inversiones se centran en modelos minoristas híbridos que combinan pedidos anticipados en línea y libres de impuestos fuera de línea. Las terminales de cruceros y las tiendas fronterizas también están atrayendo atención: más del 15 % de los nuevos participantes en el mercado se dirigen a estos segmentos debido a la menor competencia y las altas tasas de conversión.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado minorista de viajes se centra en la creación de SKU exclusivos para viajes, paquetes premium y soluciones de embalaje sostenibles. Más del 45% de las marcas han lanzado productos específicamente diseñados para los canales duty free y aeropuerto. Las fragancias y el cuidado de la piel dominan los nuevos lanzamientos y representan más del 38% de todas las introducciones. La tendencia de miniaturas y kits de viaje ha crecido un 30%, atendiendo a las limitaciones reglamentarias y de equipaje. Las empresas de bebidas alcohólicas están lanzando ediciones añejas exclusivas y botellas exclusivas para aeropuertos, que ahora representan el 25% de la innovación de la categoría. En moda y accesorios, más del 22% de las nuevas líneas de productos son ediciones limitadas para viajes diseñadas para crear urgencia y exclusividad de marca. Los minoristas también están aprovechando los conocimientos de los consumidores: más del 35% utiliza IA para determinar las preferencias de productos antes del lanzamiento. Los diseños ecológicos también están ganando terreno: más del 28% de los nuevos artículos presentan materiales de embalaje reciclables o biodegradables.

Desarrollos recientes

• Dufry se fusiona con Autogrill:En 2023, Dufry completó su fusión con Autogrill, formando una de las plataformas de venta minorista de viajes más grandes del mundo. Este movimiento estratégico permitió una red consolidada en aeropuertos, líneas de cruceros y estaciones de tren, mejorando el alcance global. Más del 35% de la cartera de productos de Dufry está ahora integrada en los formatos minoristas de Autogrill, impulsando las sinergias de ventas entre canales y optimizando las operaciones en más de 65 países.
• Lagardère Travel Retail se expande en China:En 2024, Lagardère abrió 25 nuevos puntos de venta en los principales aeropuertos chinos. Esta expansión aumentó su presencia en Asia-Pacífico en casi un 18%. Los nuevos puntos de venta se centraron principalmente en la belleza, la moda y el comercio minorista digital, alineándose con las preferencias de los consumidores de la región. Alrededor del 40% de las tiendas están equipadas con cajas sin contacto y mostradores de autoservicio para mejorar la eficiencia de las compras.
• Dubai Duty Free lanza programa de sostenibilidad:En 2023, Dubai Duty Free inició una estrategia minorista ecológica, comprometiéndose a reducir los plásticos de un solo uso e introducir envases reciclables. Más del 60% de las nuevas líneas de productos incluyen ahora materiales ecológicos. La iniciativa también incluye iluminación de bajo consumo, lo que contribuye a una reducción del 25 % en el consumo de energía en los establecimientos minoristas del Aeropuerto Internacional de Dubái.
• DFS Group presenta el servicio de conserjería digital:En 2024, DFS introdujo un servicio de conserjería basado en inteligencia artificial para ayudar a los viajeros con sugerencias de productos personalizados. Más del 28% de los usuarios interactuaron con la plataforma en sus primeros tres meses. El sistema está integrado en tiendas emblemáticas de Hong Kong y Singapur, lo que da como resultado un aumento del 22 % en el valor promedio de las transacciones mediante ventas adicionales de productos premium.
• Heinemann actualiza su programa de fidelización:En 2023 Gebr. Heinemann mejoró su programa de fidelización de clientes añadiendo beneficios basados ​​en niveles y recompensas móviles. Más del 45% de los clientes que regresan en Europa forman ahora parte de este sistema renovado. Las nuevas características contribuyeron a un aumento del 30% en las tasas de repetición de compras, especialmente en categorías como fragancias y chocolates.

Cobertura del informe

El informe del mercado minorista de viajes proporciona un análisis completo de la segmentación del mercado, conocimientos regionales, impulsores clave, desafíos, tendencias de inversión e innovaciones de productos en todo el ecosistema minorista de viajes global. El informe evalúa más de 12 categorías de productos, identificando que la belleza y el cuidado personal tienen más del 35% de participación de mercado, seguidos por los vinos y licores con aproximadamente el 22%. La segmentación regional destaca a Asia-Pacífico como el contribuyente dominante con más del 40% de la participación global. Le siguen Europa y América del Norte con un 30% y un 20% respectivamente. Por aplicación, las mujeres representan el 55% de la demanda total en belleza y accesorios, mientras que los hombres dominan más del 60% de las compras de tabaco y licores.

El informe también incluye perfiles empresariales de los principales actores como Dufry, Lagardère, DFS y Gebr. Heinemann, destacando sus movimientos estratégicos, incluidas las expansiones de tiendas y los esfuerzos de transformación digital. Más del 25% de los principales fabricantes se han centrado en el lanzamiento de nuevos productos con formatos exclusivos de venta minorista de viajes. El estudio examina las restricciones regulatorias que afectan a más del 38 % de las ventas transfronterizas y destaca el crecimiento del canal digital, que contribuyó a más del 28 % del volumen de transacciones en 2024. El análisis ayuda a las partes interesadas a identificar segmentos rentables y alinear las estrategias con las expectativas cambiantes de los viajeros.