Tamaño del mercado de baterías de TPMS, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (por encima de 350 mAh, hasta 350 mAh), por aplicaciones cubiertas (OEM, posventa), ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de baterías de TPMS

El mercado global de baterías TPMS se valoró en USD 0.13 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 0.14 mil millones en 2025, expandiéndose más a USD 0.21 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.4% durante el período de pronóstico [2025-2033]. El crecimiento es impulsado por el aumento de las regulaciones de seguridad automotriz, el aumento de la producción de vehículos y la creciente conciencia del consumidor con respecto al rendimiento de los neumáticos y la eficiencia de combustible. Las baterías TPMS son componentes esenciales para mantener los datos de presión de neumáticos en tiempo real, lo que mejora la seguridad del vehículo y reduce los costos de mantenimiento. Con el aumento de la demanda en los vehículos de pasajeros y comerciales, los proveedores de baterías de TPMS están innovando para una vida útil más larga, una mayor tolerancia al calor y una compatibilidad inalámbrica.

En la región del mercado de baterías de TPMS de EE. UU., La creciente demanda es impulsada por mandatos federales para el monitoreo de la presión de los neumáticos en todos los vehículos de pasajeros y la adopción generalizada de vehículos eléctricos y autónomos. En 2024, Estados Unidos representó aproximadamente el 36% de la participación en el mercado global. Se instalaron más de 13 mil millones de baterías TPMS en vehículos nuevos y reemplazos de posventa en todo el país. Los vehículos de pasajeros constituyeron aproximadamente el 72% de esas instalaciones, mientras que las flotas comerciales contribuyeron alrededor del 18%. Estados como California, Michigan y Texas informaron las tasas de adopción más altas, con más de 3.400 millones de unidades combinadas. El segmento del mercado de accesorios fue testigo de un crecimiento significativo, con más de 5.1 mil millones de unidades reemplazadas o actualizadas solo en 2024. Los fabricantes también se están centrando en la integración de los sistemas TPMS con aplicaciones móviles y diagnósticos a bordo avanzados, lo que aumenta la demanda de baterías TPMS basadas en litio de larga duración. Estas tendencias están posicionando a los EE. UU. Como un centro de innovación clave en el mercado de baterías TPMS.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado -Valorado en 0.14 mil millones en 2025, se espera que alcance 0.21 mil millones en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.4%.
• Conductores de crecimiento -78% de integración de TPMS en vehículos nuevos, 66% de demanda de OEM, 54% de impulso en la adopción de sensores inteligentes, 41% de expansión de la flota EV
• Tendencias -Aumento del 63% en el uso de la batería de litio, un crecimiento del 47% en los kits de posventa, un aumento del 32% en TPMS compatibles con móvil, un 51% de integración del sensor híbrido
• Jugadores clave -Maxell, Eve Energy, Murata Manufacturing, Panasonic, Tadiran
• Ideas regionales -Asia-Pacífico 34%, América del Norte 32%, Europa 28%, Medio Oriente y África 6%impulsado por la regulación, el tamaño de la flota y la penetración tecnológica
• Desafíos -44% de escasez de materias primas, 37% de restricciones de reciclaje, 29% de brechas de compatibilidad tecnológica, 35% de problemas de estandarización del mercado de accesorios
• Impacto de la industria -49% mejoró la seguridad, 42% de reducción de emisiones, 53% de monitoreo en tiempo real, reducción del 38% en las fallas de los neumáticos
• Desarrollos recientes -28% nuevas químicas de batería, 33% de lanzamiento de TPMS inteligente, 26% de colaboraciones OEM, 30% de expansión del mercado de accesorios, 22% de aumento de la capacidad de producción

El mercado de baterías de TPMS está presenciando una creciente prominencia con el aumento mundial en las regulaciones de electrificación y seguridad del vehículo. Los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) ahora son obligatorios en muchas regiones, lo que ha llevado a una mayor demanda de soluciones de batería TPMS de larga duración y confiables. Las baterías de iones de litio y células de monedas dominan el paisaje, ofreciendo alta densidad de energía y vida extendida. A medida que los OEM automotrices empujan hacia el rendimiento mejorado del vehículo y el monitoreo en tiempo real, el mercado de baterías TPMS está evolucionando con soluciones de batería inteligentes y compactas. El aumento de las tasas de instalación en los vehículos de pasajeros y comerciales coloca el mercado de baterías TPMS como un componente crítico en la electrónica automotriz.

Tendencias del mercado de baterías de TPMS

El mercado de baterías TPMS está experimentando una evolución significativa impulsada por normas de seguridad vehiculares estrictas, la mayor adopción de vehículos eléctricos (EV) y el aumento de la conciencia del consumidor sobre el mantenimiento de los neumáticos. A nivel mundial, más del 85% de los nuevos vehículos de pasajeros fabricados en 2024 presentaban TPMS instalados de fábrica, un fuerte aumento del 60% en 2018. Este aumento contribuye directamente a una mayor demanda de baterías TPMS duraderas. Además, el rápido crecimiento de los EV, que superó a 14 mil millones de unidades en ventas globales en 2024, ha aumentado aún más la demanda de componentes con batería, incluida la TPM. Las variantes de iones de litio siguen siendo el tipo de batería preferida debido a su eficiencia energética, longevidad y diseño compacto.

Los avances tecnológicos en los sistemas de gestión de baterías y la miniaturización han llevado al desarrollo de unidades TPMS inteligentes capaces de transmisión de datos en tiempo real y mantenimiento predictivo. Esta tendencia ha provocado innovaciones en baterías de consumo de baja potencia, aumentando los intervalos de reemplazo y reduciendo los costos de mantenimiento. Asia-Pacífico, particularmente China, lidera la adopción de TPMS debido a una sólida producción y exportaciones de vehículos. Europa sigue de cerca con altas tasas de integración en flotas comerciales y de lujo. El segmento del mercado de accesorios también se está expandiendo debido a iniciativas de modernización, especialmente en América del Norte, donde más de 40 mil millones de vehículos más antiguos están dirigidos a la actualización de TPMS en 2026. Estas tendencias destacan la creciente madurez y la diversificación del mercado de baterías TPMS.

Dinámica del mercado de baterías de TPMS

El mercado de baterías TPMS está conformado por una combinación de factores regulatorios, tecnológicos y económicos. Las instalaciones obligatorias de TPMS en América del Norte, Europa y partes de Asia-Pacífico han creado una fuerte demanda de línea de base para unidades de batería TPMS. La integración OEM, junto con el uso creciente de tecnologías basadas en sensores en vehículos modernos, admite la innovación continua en la química y el embalaje de la batería. Los actores del mercado están invirtiendo en soluciones de batería de alta capacidad y resistentes a la temperatura para cumplir con los requisitos en evolución de los vehículos autónomos y conectados. Por otro lado, el mercado enfrenta desafíos relacionados con las regulaciones de eliminación de baterías y las limitaciones de abastecimiento de materiales. Sin embargo, el aumento de la producción y la expansión de los servicios de posventa proporcionan amplias vías de crecimiento en el mercado de baterías TPMS.

OPORTUNIDAD

Surge en las instalaciones de TPMS del mercado de accesorios

El segmento del mercado de accesorios presenta una oportunidad lucrativa para el mercado de baterías TPMS. Miles de millones de vehículos más antiguos en todo el mundo aún carecen de funcionalidad TPMS, creando una demanda de kits de modernización, incluidas las baterías. Solo en los EE. UU., Aproximadamente 43 mil millones de vehículos fabricados antes de 2007 no tienen TPM, y las agencias reguladoras están alentando las actualizaciones. Además, la creciente popularidad de las soluciones Smart TPMS compatibles con aplicaciones móviles está impulsando la demanda de los consumidores de reemplazos de baterías. Las economías emergentes en América Latina, África y el sudeste asiático también ofrecen mercados sin explotar donde las iniciativas gubernamentales y el aumento de la propiedad de los vehículos están fomentando la adopción del mercado de accesorios. Se espera que estas dinámicas aumenten significativamente las ventas de baterías de TPMS en los próximos años.

Conductores

Mayor integración de TPMS en la flota global de vehículos

La adopción generalizada de TPM en vehículos de pasajeros y comerciales es un conductor de crecimiento clave para el mercado de baterías TPMS. En 2024, más del 72% de los vehículos a nivel mundial estaban equipados con TPM, una cifra que se espera que aumente constantemente debido a los mandatos de seguridad en evolución. Por ejemplo, la Unión Europea requiere TPM en todos los autos nuevos desde 2014, y países como India y China están adoptando regulaciones similares. El impulso de una mejor economía de combustible y las emisiones reducidas también ha hecho que el monitoreo de la presión de los neumáticos sea esencial, lo que aumenta la demanda de la batería. Además, el crecimiento de los EV y los vehículos autónomos requiere sistemas de batería TPMS de larga duración y eficientes, acelerando aún más la expansión del mercado.

RESTRICCIÓN

"Ciclo de vida de batería limitado y preocupaciones de reciclaje"

A pesar de las mejoras tecnológicas, la vida útil de la batería sigue siendo una preocupación crítica en el mercado de baterías TPMS. La mayoría de las baterías TPMS tienen una vida útil que varía entre 5 y 10 años, dependiendo del uso y las condiciones ambientales. Los climas duros, especialmente el frío o el calor extremo, degradan significativamente el rendimiento de la batería. Además, la eliminación inadecuada de las baterías a base de litio plantea riesgos ambientales, atrayendo el escrutinio regulatorio. A medida que la sostenibilidad se convierte en un problema central en el sector automotriz, los OEM y los proveedores enfrentan presión para desarrollar alternativas de batería reciclables o biodegradables. La falta de tamaños y especificaciones de batería estandarizados en los modelos TPMS complica aún más la gestión de la logística y el inventario, actuando como una restricción en la escalabilidad del mercado.

DESAFÍO

"Vulnerabilidades de la cadena de suministro y restricciones de materia prima"

El mercado de baterías de TPMS enfrenta desafíos relacionados con las interrupciones globales de la cadena de suministro y la escasez crítica de materiales. El litio, el cobalto y el níquel, componentes esenciales en la fabricación de baterías, están sujetos a la volatilidad de los precios y los riesgos geopolíticos. La pandemia Covid-19 y las posteriores restricciones comerciales resaltaron la fragilidad de las cadenas de suministro de baterías. En 2024, varios fabricantes informaron demoras en la producción debido a la escasez de componentes y los ataques de envío. Además, el aumento de la demanda de baterías en EV, la electrónica de consumo y los sectores de almacenamiento de energía han intensificado la competencia por las materias primas. Abordar estos desafíos requiere estrategias de abastecimiento sólidas, inversión en tecnologías de reciclaje y diversificación regional de los centros de producción de baterías.

Análisis de segmentación

El mercado de baterías TPMS está segmentado por tipo y aplicación, cada uno con características de rendimiento distintas y relevancia de uso final. Por tipo, las baterías TPMS se clasifican como "por encima de 350 mAh" y "hasta 350 mAh", que atienden a diferentes necesidades de uso según la capacidad de energía. Por aplicación, el mercado está segmentado en OEM y posventa. Los OEM exigen una alta confiabilidad e compatibilidad de integración, mientras que las soluciones del mercado de accesorios priorizan la facilidad de instalación y la rentabilidad. La segmentación subraya la adaptabilidad del mercado en vehículos de lujo, rango medio y comerciales. También refleja la creciente conciencia del consumidor y la aplicación regulatoria en todas las regiones, influyendo en las tasas de instalación iniciales y los ciclos de reemplazo de la batería.

Por tipo

• Por encima de 350 mAh:Las baterías TPMS con capacidades superiores a 350 mAh se usan comúnmente en vehículos comerciales y pesados ​​que requieren una duración de batería extendida y un rendimiento constante. Estas baterías están diseñadas para operar en entornos hostiles, como flotas logísticas y vehículos industriales, donde el monitoreo frecuente de presión de los neumáticos es fundamental. En 2024, este segmento representó aproximadamente el 42% de las instalaciones de la batería TPMS a nivel mundial. Su alta densidad de energía y tolerancia a la temperatura los hacen adecuados para sensores TPMS de alto rendimiento. Los fabricantes también se están enfocando en mejorar la durabilidad e integrar mecanismos de seguridad avanzados, lo que los hace ideales para los operadores de flotas que buscan confiabilidad a largo plazo y menores costos de mantenimiento.
• Hasta 350 mAh:Las baterías con capacidades de hasta 350 mAh se usan ampliamente en automóviles de pasajeros estándar, especialmente en segmentos de presupuesto y rango medio. Estas baterías de TPMS priorizan la compacidad y la rentabilidad al tiempo que ofrecen un rendimiento adecuado para las condiciones de conducción típicas. En 2024, el segmento representaba casi el 58% del uso global de la batería TPMS, impulsado por la fabricación de vehículos de alto volumen en regiones como Asia-Pacífico. Las mejoras tecnológicas han mejorado la eficiencia energética, lo que permite intervalos más largos entre los reemplazos de batería. Estas baterías a menudo se usan en combinación con sistemas de monitoreo basados ​​en aplicaciones, que atienden a los consumidores expertos en tecnología que valoran las alertas en tiempo real y el mantenimiento preventivo.

Por aplicación

• OEM:Los fabricantes de equipos originales (OEM) forman un segmento de aplicación importante dentro del mercado de baterías TPMS. Las baterías TPMS instaladas en OEM son parte integral de los sistemas de seguridad del vehículo y deben cumplir con los estrictos puntos de referencia de calidad y rendimiento. En 2024, casi el 70% de las ventas de baterías de TPMS se atribuyeron a los canales OEM, respaldados por mandatos del gobierno y una creciente demanda de vehículos inteligentes. Los fabricantes de automóviles líderes están colaborando con los productores de baterías para desarrollar conjuntamente soluciones compactas y densas en energía que pueden soportar temperaturas extremas y uso extendido. La integración de TPMS con ADAS (sistemas avanzados de asistencia del conductor) también está fomentando la demanda de módulos de batería de alto rendimiento con características robustas de gestión del ciclo de vida.
• Pasal de posventa:El segmento de aplicación del mercado de accesorios está ganando tracción debido a una mayor conciencia entre los propietarios de vehículos sobre la seguridad de los neumáticos y el monitoreo de presión. En 2024, el mercado de accesorios representó aproximadamente el 30% del mercado de baterías TPMS, con fuertes perspectivas de crecimiento. Los consumidores compran cada vez más kits TPMS inteligentes que requieren reemplazos de baterías, especialmente en regiones donde se incentivó la modernización de TPMS. Los talleres y los centros de servicio también están almacenando baterías TPMS universales compatibles con una amplia gama de sensores, mejorando la accesibilidad. Se espera que el segmento del mercado de accesorios florezca aún más a medida que más vehículos que envejecen buscan el cumplimiento de las normas de seguridad, especialmente en regiones con flotas de vehículos más antiguas y una cobertura OEM menos estricta.

TPMS Battery Market Regional Outlook

El mercado de baterías TPMS muestra diversas tendencias regionales conformadas por los centros de fabricación de automóviles, mandatos regulatorios y preparación tecnológica. América del Norte y Europa lideran en la integración de TPMS debido a sectores automotrices maduros y estrictas normas de seguridad. Asia-Pacífico, impulsado por China, Japón e India, representa la región de más rápido crecimiento debido a la expansión de la producción de vehículos y los volúmenes de exportación. Mientras tanto, las regiones de Medio Oriente y África están adoptando constantemente las tecnologías TPMS para reducir los accidentes de tráfico y mejorar la eficiencia del vehículo. Cada región tiene niveles variables de demanda OEM y posventa, lo que indica una ampliación de una trayectoria de adopción global para el mercado de baterías TPMS.

América del norte

En 2024, América del Norte representó alrededor del 32% de la cuota de mercado global de baterías de TPMS. Estados Unidos lideró este crecimiento, con más del 95% de los vehículos nuevos que incorporan TPM. Las regulaciones federales y la defensa de la seguridad están impulsando la adopción, particularmente en los OEM. El mercado de accesorios también está prosperando, con más de 40 mil millones de TPMS modernizando objetivos para vehículos más antiguos. Canadá y México están ampliando el uso de TPMS a través de la alineación con los estándares de seguridad de los EE. UU. Además, los operadores de la flota a través de la logística y el transporte público están impulsando la demanda de baterías duraderas y de alta capacidad adecuadas para las unidades comerciales de TPMS.

Europa

Europa representa aproximadamente el 28% del mercado global de baterías TPMS. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están a la vanguardia, integrando TPMS en vehículos comerciales y de lujo. Desde 2014, los mandatos de la UE han impulsado las instalaciones OEM, mientras que los esfuerzos de eco-movilidad continuos respaldan el aumento de los sistemas con baterías. La demanda del mercado de accesorios se ve reforzada por las campañas de adopción de TPMS y conciencia de seguridad de neumáticos. Alemania solo contribuye con más de 8 mil millones de unidades TPMS activas, con ciclos de reemplazo de batería altos debido a la adopción generalizada de la flota y los cambios de neumáticos estacionales.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina con casi el 34% del mercado de baterías TPMS. China lidera con instalaciones masivas de TPMS OEM, estimuladas por políticas de producción y exportación nacional. India y Japón están viendo una creciente demanda debido a las regulaciones de seguridad y al aumento de las ventas de vehículos de pasajeros. La sólida base de fabricación de la región también admite la producción local de baterías, reduciendo los costos y aumentando la adopción. En 2024, más de 65 mil millones de vehículos en Asia-Pacífico estaban equipados con TPMS, los más altos a nivel mundial. La región también es líder en la integración tecnológica TPMS con aplicaciones móviles y funciones de IoT.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África mantienen colectivamente alrededor del 6% del mercado de baterías TPMS. Los EAU y Arabia Saudita están adoptando sistemas TPMS avanzados como parte de iniciativas de movilidad inteligente. El crecimiento de TPMS de África es impulsado por la modernización del mercado de accesorios, especialmente en Sudáfrica y Kenia, donde las regulaciones de seguridad vial se están ajustando. En 2024, se instalaron más de 1,5 mil millones de unidades TPMS en flotas comerciales en toda la región. Los subsidios gubernamentales y el aumento de las importaciones de vehículos de los mercados regulados contribuyen a expandir la demanda de la batería de TPMS en segmentos de transporte público y privado.

Lista de las principales compañías de baterías de TPMS

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de baterías de TPMS está presenciando tendencias dinámicas de inversión como fabricantes de automóviles, fabricantes electrónicos y gobiernos priorizan la seguridad y la sostenibilidad del vehículo. En 2024, se iniciaron más de 50 asociaciones del sector público y privado para mejorar las redes de producción y distribución de baterías TPMS. En particular, Asia-Pacífico vio el establecimiento de más de 20 nuevas unidades de fabricación, en gran parte en China y Corea del Sur, con el objetivo de expandir la salida de la batería de litio. América del Norte ha invertido significativamente en la I + D de la batería a través de la financiación del DOE, centrándose en la vida útil extendida y la resistencia térmica.

Las nuevas empresas están ingresando al mercado de baterías TPMS con innovaciones en materiales de batería biodegradables y reciclables. El mercado de accesorios también está atrayendo el interés de los inversores, con cadenas de servicio en Europa y la asociación de EE. UU. Con las marcas de baterías para agrupar kits de reemplazo de sensor-baterías. La tendencia hacia TPMS inteligentes integrados en aplicaciones ha llevado a inversiones en soluciones de compatibilidad de software sensor a la batería. Además, los operadores de la flota están financiando el diagnóstico interno de la batería y las herramientas de mantenimiento predictivo. Estos desarrollos apuntan a un ecosistema de inversión maduro pero en rápida expansión en el mercado de baterías TPMS.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de baterías TPMS está viendo una ola de nuevos desarrollos de productos destinados a mejorar el rendimiento, la vida útil e integración inteligente. En 2024, Panasonic introdujo una batería TPMS de iones de litio de próxima generación con resistencia a la temperatura mejorada y una vida útil del ciclo 25% más larga. Maxell presentó una serie de micro baterías optimizadas para módulos TPMS con restricciones espaciales, con una densidad de energía 30% mayor. Tadiran lanzó una batería de litio no recargable compatible con sistemas TPMS inteligentes, que ofrece una mayor estabilidad de descarga para lecturas de presión precisas.

Murata Manufacturing es unidades de batería pionera con sensores de temperatura integrados para diagnósticos en tiempo real. Eve Energy reveló una nueva batería de células de monedas con características de seguridad de autocuración, adaptadas para el mercado de accesorios. La tendencia de integrar la funcionalidad IoT en los sensores TPMS está impulsando la necesidad de baterías más inteligentes y duraderas. En respuesta, los proveedores se centran en químicas híbridas y formatos de células más delgadas. Además, los kits Smart TPMS compatibles con las plataformas Android/iOS se están inclinando con paquetes de baterías de alta eficiencia, simplificando la instalación y el mantenimiento del consumidor.

Estas innovaciones indican un cambio hacia soluciones de baterías multifuncionales de alta fiabilidad en el mercado de baterías TPMS. A medida que los cuerpos reguladores aumentan la presión para la estandarización y la sostenibilidad de las baterías, los fabricantes están invirtiendo en procesos de producción más ecológicos y líneas de productos modulares para admitir aplicaciones flexibles.

Desarrollos recientes

• 2024: Maxell lanzó la serie ML614T con una densidad de energía 1.5x, desplegada en plataformas de sedán de lujo en Asia.
• 2024: Eve Energy inauguró una nueva planta de batería de litio en Shandong, expandiendo la capacidad anual en 22 mil millones de unidades TPMS.
• 2023: Panasonic se asoció con Denso para integrar las baterías de diagnóstico en tiempo real en los sistemas OEM TPMS.
• 2023: Tadiran introdujo la batería TLH-5902, lo que permite un ciclo de vida de más de 12 años para aplicaciones TPMS de posventa.
• 2024: Murata debutó una celda de batería TPMS flexible para sensores curvos utilizados en neumáticos EV de próxima generación.

Cobertura de informes

Este informe de mercado de la batería de TPMS proporciona un análisis holístico de las tendencias de la industria, segmentos, tecnologías y paisajes regionales. Cubre exhaustivamente la demanda OEM y del posventa, desglosada por tipo de batería (por encima de 350 mAh, hasta 350 mAh) y aplicación. El informe ofrece información detallada sobre las tecnologías actuales y emergentes, con especial atención a la evolución de la química de la batería, la miniaturización e integración inteligente.

Analiza la dinámica del mercado, incluidos conductores como mandatos regulatorios y penetración de EV, restricciones, como problemas de eliminación de baterías y oportunidades, incluidas la modernización del mercado de accesorios y los sistemas TPMS habilitados para IoT. Las evaluaciones regionales para América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África reciben estimaciones de acciones específicas y métricas de rendimiento.

La sección competitiva de la sección de paisajes perfiles principales, incluidos Maxell, Eve Energy, Murata, Panasonic y Tadiran, entre otros. Las estimaciones de participación de mercado, los lanzamientos de productos y las iniciativas estratégicas se discuten para cada una. Las tendencias de inversión, las asociaciones y las actividades de expansión de capacidad se describen para resaltar la dinámica financiera del sector. También se documentan desarrollos recientes de 2023–2024.

El informe permite a las partes interesadas, como fabricantes, inversores, reguladores y distribuidores, tomar decisiones informadas al ofrecer una instantánea completa de la trayectoria del mercado del mercado de baterías TPMS.