Tamaño del mercado de cables de acero, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (tracción normal (NT), alta resistencia (HT), súper tracción (ST), ultratensión (UT)), por aplicaciones (uso de vehículos de carga, uso de vehículos de pasajeros, otros), e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de cables de acero

El tamaño del mercado mundial de cables de acero fue de 5.850 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 6.150 millones de dólares en 2026. Se espera que crezca aún más hasta los 6.460 millones de dólares en 2027 y alcance los 9.620 millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto de 2026 a 2035. El crecimiento del mercado de cables de acero está impulsado principalmente por el aumento demanda del sector automotriz, particularmente de neumáticos de alto rendimiento, donde los cordones de acero brindan mayor durabilidad y resistencia. La expansión del mercado también se ve impulsada por la creciente adopción de neumáticos radiales tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, lo que contribuye a un aumento constante del tamaño del mercado año tras año.

En Estados Unidos, el mercado de cordones de acero está experimentando un crecimiento significativo, con una participación de mercado de aproximadamente el 22% del total mundial. La mayor demanda de cables de acero de alta resistencia, impulsada por el crecimiento de los sectores de la automoción y los vehículos comerciales, desempeña un papel clave en esta expansión. El mercado estadounidense ha experimentado un aumento del 15% en el consumo de cables de acero debido a la creciente producción de automóviles, con una demanda particularmente fuerte de cables de acero de alta y ultratensión. Se espera que este crecimiento continúe en los próximos años a medida que el sector automotriz gire hacia los vehículos eléctricos y los neumáticos de alto rendimiento.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:5.850 millones de dólares (2025), 6.150 millones de dólares (2026), 9.620 millones de dólares (2035): crecimiento CAGR del 5,1%
• Impulsores de crecimiento:Aumento significativo de la demanda de neumáticos de alto rendimiento y formulaciones avanzadas de cables de acero para mejorar la durabilidad.
• Tendencias:Mayor adopción de cables de alta y ultratensión en la fabricación de neumáticos radiales, particularmente para vehículos comerciales.
• Jugadores clave:Bekaert, Jiangsu Xingda Steel Cord, ArcelorMittal, Hyosung, Shandong SNTON Steel Cord y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte (25%), Europa (30%), Asia-Pacífico (35%), Medio Oriente y África (10%), lo que refleja una presencia en el mercado global.
• Desafíos:Las fluctuaciones de los costos de las materias primas y la creciente competencia en el segmento de neumáticos de alto rendimiento impactan la dinámica del mercado.
• Impacto en la industria:La mayor demanda de neumáticos ligeros y duraderos en todas las regiones contribuye al crecimiento del mercado.
• Desarrollos recientes:Expansión del mercado debido a inversiones estratégicas en I+D para soluciones de cables de acero de alta resistencia y ecológicas.

El mercado de cables de acero está influenciado por varios factores, incluidos los avances tecnológicos en la fabricación de neumáticos y la creciente producción de automóviles. La demanda está impulsada principalmente por la creciente adopción de neumáticos radiales tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. El mercado también está cambiando hacia soluciones de neumáticos más duraderas y de alto rendimiento, que requieren cables de acero avanzados. Además, hay un énfasis creciente en las técnicas de producción sustentables, lo que contribuye al desarrollo de formulaciones de cordones de acero ecológicas que respaldan la transición hacia soluciones de neumáticos más ecológicas.

Tendencias del mercado de cables de acero

El mercado de cables de acero está experimentando un fuerte impulso impulsado por la creciente demanda de refuerzo de neumáticos, especialmente en la fabricación de neumáticos radiales, que ahora representa más del 72% de la utilización total de cables de acero a nivel mundial. Una mayor resistencia a la tracción, una mayor resistencia a la fatiga y mejores propiedades de unión han llevado a un aumento del 38 % en la adopción en todas las categorías de neumáticos de alto rendimiento. Además, el cordón de acero ecoeficiente, diseñado para reducir el consumo de material hasta en un 15%, está ganando terreno entre los fabricantes que están cambiando hacia soluciones de neumáticos livianos. El mercado también está experimentando un cambio estructural a medida que los cables de alta y ultratensión capturan colectivamente más del 54% del volumen total debido a su mayor capacidad de carga y durabilidad.

La producción de neumáticos de repuesto contribuye con casi el 48% del consumo total, respaldada por la expansión de las flotas de automóviles y el aumento del uso de vehículos comerciales. Además, las tecnologías automatizadas de recubrimiento y torsión de cables han mejorado la eficiencia de la producción en aproximadamente un 26 %, mejorando la consistencia de la producción. Dado que los requisitos de neumáticos para vehículos eléctricos aumentan casi un 31%, los fabricantes están cambiando hacia cables de acero con una disipación de calor y una resistencia al desgaste superiores. Estas tendencias actuales ilustran una preferencia creciente por grados de tracción avanzados, rendimiento de unión optimizado y soluciones de refuerzo sostenibles en el mercado mundial de cables de acero.

Dinámica del mercado de cables de acero

OPORTUNIDAD

Expansión de la fabricación de neumáticos de alto rendimiento

La producción de neumáticos de alto rendimiento ha aumentado significativamente, y casi el 42% de los fabricantes de neumáticos están optando por refuerzos avanzados con cordones de acero para mejorar la resistencia a la tracción y al calor. La demanda de cables livianos y duraderos ha aumentado un 27 % a medida que los fabricantes de equipos originales de automóviles optimizan la eficiencia y la longevidad de los neumáticos. Aproximadamente un 33% de crecimiento en la adopción de neumáticos radiales en las economías emergentes ha contribuido a un mayor despliegue de cables de acero. Esta creciente necesidad de cables de alta resistencia crea una gran oportunidad para los productores que se especializan en categorías de alta y ultra resistencia a la tracción.

CONDUCTORES

Creciente penetración de neumáticos radiales en el sector automovilístico

Los neumáticos radiales ahora representan más del 76% del uso mundial de neumáticos, lo que impulsa significativamente el consumo de cables de acero debido a su dependencia estructural del refuerzo de acero. La utilización de cables de acero ha aumentado un 31% en la fabricación de neumáticos para vehículos comerciales debido a la necesidad de una mayor capacidad de carga. Los neumáticos para vehículos de pasajeros también muestran un aumento del 24% en la demanda de cordones de acero, respaldado por mayores expectativas de seguridad y una mayor vida útil de la banda de rodadura. Esta creciente tendencia a la radialización sigue siendo uno de los impulsores más fuertes del mercado.

RESTRICCIONES

"Fluctuación en la calidad de las materias primas e interrupciones en el suministro"

La variabilidad en la pureza del acero afecta a casi el 29% de la producción total de cables de acero, lo que genera inconsistencia en la tracción y un rendimiento de unión reducido. Los fabricantes informan que hasta el 18% de la pérdida de producción se debe a la disponibilidad inestable de materia prima, lo que restringe el escalamiento fluido de la producción. Alrededor del 21% de los productores enfrentan desafíos para cumplir con estrictos parámetros de calidad debido a irregularidades en la composición del carbono, lo que afecta la uniformidad requerida para las aplicaciones de refuerzo de neumáticos de alta resistencia.

DESAFÍO

"Demanda creciente de especificaciones de tracción más altas"

El mercado está experimentando requisitos cada vez mayores de cables de acero con hasta un 34% más de resistencia a la fatiga y casi un 28% de estabilidad térmica mejorada para respaldar los diseños de neumáticos de próxima generación. Los fabricantes enfrentan limitaciones técnicas, ya que alrededor del 19% lucha por lograr la uniformidad microestructural durante el proceso de trefilado y trenzado. Cumplir con los criterios de rendimiento en evolución, especialmente para neumáticos para vehículos eléctricos y aplicaciones de servicio pesado, aumenta la complejidad operativa en casi un 22 %, lo que lo convierte en un desafío crítico para los productores de cables de acero en todo el mundo.

Análisis de segmentación

El mercado mundial de cables de acero, valorado en 5.850 millones de dólares en 2025 y que se prevé que alcance los 9.620 millones de dólares en 2035, se está expandiendo debido al aumento de las aplicaciones de refuerzo de neumáticos y al creciente cambio hacia cables de alta y ultratensión. Cada tipo de cable de acero demuestra diferentes niveles de adopción según la resistencia, la capacidad de carga y la idoneidad de la aplicación. El mercado también refleja diversos patrones de consumo en vagones de carga, vehículos de pasajeros y segmentos especiales. La distribución de la cuota de mercado y las tasas de crecimiento varían significativamente entre las categorías de tipos y aplicaciones.

Por tipo

Tracción normal (NT)

El cable de acero de tracción normal sigue siendo la opción preferida para las categorías de neumáticos estándar y representa aproximadamente el 28 % del mercado total debido a su resistencia equilibrada y rentabilidad. El uso de NT es fuerte en neumáticos para pasajeros de gama media y aplicaciones industriales seleccionadas donde dominan las demandas de carga moderada. Su consumo ha crecido casi un 14% debido a la demanda constante de los segmentos automotrices tradicionales.

El tamaño normal del mercado de cables de acero extensible en 2025 se alinea con su participación del 28% de la valoración global total, con una tasa de crecimiento constante tras la CAGR general del 5,1% hasta 2035 impulsada por la demanda en categorías de neumáticos de carga moderada.

Alta resistencia (HT)

Los cables de acero de alta resistencia representan casi el 36 % del mercado general, respaldado por un aumento del 30 % en la demanda de la fabricación de neumáticos radiales. Proporciona mayor durabilidad, peso reducido del cable y rendimiento mejorado en condiciones de alto estrés. La adopción de HT cord se ha fortalecido con requisitos mejorados de diseño de neumáticos para vehículos comerciales y de pasajeros.

El tamaño del mercado de cables de acero de alta resistencia en 2025 corresponde a su participación del 36%, siguiendo la trayectoria de expansión proyectada del mercado con una CAGR del 5,1% a medida que las variantes HT continúan dominando las aplicaciones impulsadas por el rendimiento.

Súper tracción (ST)

El cable de acero Super Tensile representa aproximadamente el 22 % del uso total, impulsado por aplicaciones que exigen hasta un 25 % más de resistencia en comparación con las variantes HT. El consumo de ST ha aumentado un 17% en neumáticos pesados ​​y de altas prestaciones. Su mayor resistencia a la fatiga y su unión superior lo hacen ampliamente utilizado en las categorías de neumáticos industriales y de larga distancia.

El tamaño del mercado de cables de acero súper extensibles en 2025 se alinea con su participación de mercado del 22%, progresando en línea con la CAGR general del 5,1% debido a la creciente adopción en la fabricación de neumáticos premium y de servicio pesado.

Ultratracción (UT)

El cordón de acero ultrarresistente, con casi un 14% de participación, es la categoría de más rápido crecimiento debido a su excepcional relación peso-resistencia. Las variantes UT ofrecen hasta un 35 % más de resistencia a la tracción, lo que respalda la ingeniería avanzada de neumáticos para vehículos eléctricos, vehículos de alta velocidad y aplicaciones especiales. La demanda ha aumentado más del 21% a medida que los fabricantes continúan optimizando la construcción de neumáticos livianos.

El tamaño del mercado de cables de acero ultrarresistentes en 2025 refleja su participación del 14%, que se espera que crezca consistentemente dentro de la CAGR general del 5,1% a medida que los segmentos UT se expandan hacia aplicaciones de movilidad de próxima generación.

Por aplicación

Uso del vagón de carga

Las aplicaciones para vagones de carga representan alrededor del 34% del mercado de cables de acero debido a la creciente necesidad de neumáticos de alta durabilidad capaces de soportar cargas pesadas. El consumo de cables de acero en este segmento ha aumentado casi un 19% a medida que la actividad de logística y transporte se expande a nivel mundial. La resistencia a la tracción mejorada y el rendimiento ante la fatiga son criterios de selección importantes para estas aplicaciones.

El tamaño del mercado de cables de acero para uso de vagones de carga en 2025 se alinea con su participación del 34%, progresando a una tasa de crecimiento consistente con la CAGR general del 5,1% respaldada por el fortalecimiento del movimiento mundial de carga.

Uso de turismos

Las aplicaciones para automóviles de pasajeros dominan con casi el 49% de la participación de mercado, impulsadas por la expansión de la propiedad de vehículos y el aumento en la adopción de neumáticos radiales. La demanda de cables de acero en este segmento ha aumentado aproximadamente un 26%, influenciada por las preferencias por una mayor seguridad, una mayor vida útil de los neumáticos y una mayor eficiencia del combustible. Aquí se utilizan ampliamente cordones de alta y supertensión.

El tamaño del mercado de cables de acero para uso en automóviles de pasajeros en 2025 corresponde a su participación del 49%, creciendo con una CAGR general del 5,1% a medida que las tecnologías avanzadas de neumáticos impulsan un mayor consumo.

Otros

La categoría "Otros", que representa casi el 17% del mercado, incluye neumáticos industriales, vehículos agrícolas, maquinaria especializada y aplicaciones de nicho que requieren propiedades de refuerzo únicas. El segmento ha crecido aproximadamente un 12 % debido al creciente uso de neumáticos especiales en los sectores de infraestructura, minería y construcción.

El tamaño del mercado de cables de acero para otras aplicaciones en 2025 refleja su participación del 17%, manteniendo un movimiento ascendente dentro de la CAGR global del 5,1% respaldada por una demanda constante de los fabricantes de vehículos industriales y especiales.

Perspectivas regionales del mercado de cables de acero

América del norte

América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de cables de acero, representando aproximadamente el 25% del mercado total. El mercado de cables de acero de la región está impulsado principalmente por la fuerte demanda de neumáticos de alto rendimiento, particularmente en los sectores automotriz y de vehículos comerciales. La creciente dependencia de América del Norte de los neumáticos radiales, especialmente en el segmento de neumáticos de repuesto, alimenta el consumo de cordones de acero. El mercado también está respaldado por los avances tecnológicos en la fabricación de neumáticos y un creciente enfoque en soluciones de neumáticos ligeras y respetuosas con el medio ambiente.

Se proyecta que el tamaño del mercado de cables de acero de América del Norte en 2026 será de 6,15 mil millones de dólares, lo que representa el 25% de la cuota total de mercado. Se espera que esta región mantenga su crecimiento constante debido al aumento de la producción de neumáticos, mejores desarrollos tecnológicos y la creciente demanda de formulaciones avanzadas de cables de acero.

Europa

Europa tiene una participación sustancial en el mercado mundial de cables de acero, contribuyendo a aproximadamente el 30% del mercado total. El crecimiento del mercado de la región está impulsado por la continua expansión de la industria automotriz, especialmente en términos de producción de neumáticos para vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos. Las estrictas normas medioambientales y de seguridad fomentan aún más el uso de cables de acero de alta calidad en la fabricación de neumáticos. Además, el aumento de la producción de vehículos comerciales y la creciente preferencia por los neumáticos radiales entre los consumidores europeos han ayudado a impulsar la demanda de cables de acero.

Se proyecta que el tamaño del mercado europeo de cables de acero en 2026 será de 4,55 mil millones de dólares, capturando el 30% de la cuota de mercado global. Se espera que este crecimiento continúe, impulsado por la creciente adopción de neumáticos avanzados tanto para vehículos comerciales como de pasajeros, junto con un cambio hacia soluciones de neumáticos sostenibles.

Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico lidera el mercado mundial de cables de acero con una participación dominante de aproximadamente el 35%. Este crecimiento se debe principalmente al auge del sector automotriz en países como China e India, donde la producción y las ventas de automóviles han aumentado significativamente. El cambio hacia los neumáticos radiales y la expansión de las flotas de automóviles, particularmente en los países en desarrollo, desempeñan un papel crucial en el impulso de la demanda de cables de acero. Además, el creciente sector industrial y el desarrollo de infraestructura en toda la región también contribuyen al creciente consumo de cables de acero.

Se proyecta que el tamaño del mercado de cables de acero de Asia y el Pacífico en 2026 será de 6,55 mil millones de dólares, lo que representa el 35% del mercado global. El dominio de la región en la demanda de cables de acero continuará, respaldado por un rápido aumento en la producción de vehículos y la creciente demanda de neumáticos duraderos y de alto rendimiento.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África representa alrededor del 10% del mercado mundial de cables de acero. Si bien el mercado es más pequeño en comparación con otras regiones, está creciendo de manera constante debido al aumento de la producción automotriz en países clave como Arabia Saudita, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos. La demanda de cables de acero está siendo impulsada por la necesidad de neumáticos de alta resistencia, especialmente para vehículos comerciales que operan en entornos hostiles y exigentes. Además, el desarrollo de infraestructura de la región y la expansión de los sectores industriales contribuyen al uso cada vez mayor de cables de acero en aplicaciones especializadas.

Se proyecta que el tamaño del mercado de cables de acero de Oriente Medio y África en 2026 será de 1,55 millones de dólares, lo que representa el 10% de la cuota total del mercado mundial. Se espera que este segmento crezca de manera constante, con la creciente demanda de cables de acero en vehículos comerciales y aplicaciones de construcción.

Lista de empresas clave del mercado de Cordones de acero perfiladas

Análisis de inversión y oportunidades en el mercado de cables de acero

El mercado de cables de acero ofrece importantes oportunidades de inversión impulsadas por la creciente demanda de la industria automotriz, particularmente de neumáticos ecológicos y de alto rendimiento. Más del 45% de la inversión en el sector se dirige a mejorar la eficiencia de la producción, centrándose en técnicas avanzadas de recubrimiento y automatización. Las empresas también están aumentando las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) para innovar en nuevas formulaciones de cables de acero con relaciones resistencia-peso mejoradas, lo que contribuye a un aumento del 28 % en la fabricación de neumáticos de alto rendimiento. Además, se están realizando inversiones en la expansión de la capacidad en mercados emergentes como India y China, regiones que contribuyen con casi el 35% del valor total de la inversión en la producción de cables de acero. Estos factores crean oportunidades prometedoras para que los actores del mercado atiendan las crecientes demandas y al mismo tiempo mejoren los procesos de fabricación y la oferta de productos.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de cables de acero está impulsado por avances tecnológicos destinados a mejorar la durabilidad de los neumáticos, reducir la resistencia a la rodadura y mejorar la eficiencia del combustible. Alrededor del 38% de las innovaciones de productos se centran en el desarrollo de cables de acero ultrarresistentes, que ofrecen hasta un 25% más de resistencia, lo que los hace ideales para su uso en vehículos eléctricos (EV). Además, más del 30 % de las nuevas ofertas de productos del mercado se dedican a producir cables de acero livianos para satisfacer las demandas de los vehículos comerciales y de pasajeros modernos, lo que contribuye a un crecimiento del 22 % en la producción de neumáticos livianos. Las empresas también están introduciendo cables de acero ecológicos que reducen el desperdicio de material en aproximadamente un 18 %, atendiendo a las crecientes tendencias de sostenibilidad en la industria automotriz.

Desarrollos recientes

• Bekaert:Recientemente amplió su capacidad de producción en Europa para satisfacer la creciente demanda de soluciones de neumáticos de alto rendimiento. La empresa ha aumentado su presencia en el mercado en un 15% en la región.
• Cordón de acero Jiangsu Xingda:Se lanzó una nueva línea de cordones de acero superrresistentes diseñados para mejorar la resistencia de los neumáticos y reducir el desgaste. El producto ha sido adoptado por los principales fabricantes de neumáticos, lo que ha contribuido a un aumento del 20 % en la cuota de mercado.
• ArcelorMittal:Anunció el desarrollo de un nuevo producto de cordón de acero ecológico que reduce las emisiones de CO2 durante la producción hasta en un 10%. El producto ha recibido una gran atención tanto por parte de los fabricantes de equipos originales como de los fabricantes de neumáticos.
• Hyosung:Invertido en I+D avanzado para producir cables de acero más ligeros y duraderos para el mercado de neumáticos para vehículos eléctricos. El desarrollo de nuevos productos tiene como objetivo satisfacer los requisitos específicos de los vehículos eléctricos de alta velocidad, aumentando su penetración en el mercado en un 18%.
• Bridgestone:Se asoció con un fabricante de neumáticos líder a nivel mundial para desarrollar un nuevo cordón de acero de alta resistencia que mejora la vida útil y el rendimiento de los neumáticos. Este desarrollo ha fortalecido su posición en el segmento de neumáticos premium.

Cobertura del informe

El informe de mercado Cordón de acero cubre detalles completos sobre las tendencias del mercado, los impulsores clave y las estrategias competitivas que dan forma al panorama de la industria. El análisis FODA revela que el mercado de cables de acero está dominado por los principales actores, con aproximadamente el 60% de la cuota de mercado en manos de los principales fabricantes. Las fortalezas incluyen una fuerte demanda industrial del sector automotriz y avances tecnológicos en la producción de neumáticos.

Sin embargo, debilidades como los costos fluctuantes de las materias primas y la capacidad de producción limitada en los mercados emergentes plantean desafíos. Las oportunidades residen en la creciente necesidad de soluciones de neumáticos de alto rendimiento, livianas y ecológicas, mientras que las amenazas incluyen una mayor competencia por parte de nuevos participantes en el mercado y la volatilidad de los precios de las materias primas. El informe también destaca el análisis regional, las estrategias competitivas y los actores clave del mercado que contribuyen al crecimiento del mercado.