Tamaño del mercado de proyectiles de escopeta, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (calibre 12, calibre 16, calibre 20, calibre 28, otros), por aplicaciones cubiertas (caza y tiro deportivo, defensa doméstica, aplicación de la ley, otras), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de proyectiles de escopeta

El tamaño del mercado mundial de proyectiles de escopeta se valoró en 2,31 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2,41 mil millones de dólares en 2026, seguido de 2,52 mil millones de dólares en 2027, y se espera que aumente de manera constante hasta los 3,52 mil millones de dólares en 2035. Este constante movimiento ascendente representa una tasa compuesta anual del 4,3% durante el período previsto de 2026 a 2035. La expansión se ve respaldada por una mayor participación en la caza y los deportes de tiro recreativos, que influyen en casi el 57% del consumo total de municiones. Las actividades de capacitación en materia de aplicación de la ley y defensa contribuyen aproximadamente con el 29% de la demanda total, mientras que el uso de la seguridad personal representa cerca del 14%. Los cascos a base de plomo siguen teniendo alrededor del 48% de participación, aunque las alternativas no tóxicas y de acero están ganando impulso con una adopción que aumenta casi un 41%. Los diseños de cartuchos de alto rendimiento mejoran la precisión de disparo en aproximadamente un 37 %, lo que mejora las preferencias del usuario. El mercado global de cartuchos de escopeta continúa evolucionando a medida que los materiales livianos de los cartuchos mejoran la portabilidad en casi un 34 % y las formulaciones avanzadas de propulsores mejoran la consistencia en aproximadamente un 39 % en múltiples aplicaciones de disparo.

En Estados Unidos, el consumo de cartuchos de escopeta ascendió a aproximadamente 600 millones de cartuchos en 2024, lo que representa casi el 28 por ciento de la demanda unitaria mundial impulsada por una fuerte participación en deportes de tiro recreativos y actividades de caza. El crecimiento se ve impulsado por el creciente interés en las aves acuáticas y la caza de tierras altas, con más de 14 millones de licencias emitidas en todo el país. Los fabricantes están ampliando la producción nacional de carcasas de acero, sin plomo y ecológicas para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores por imprimadores recubiertos de alto rendimiento y cargas de campo especializadas. Las innovaciones en el diseño de tacos de precisión y la tecnología de perdigones han mejorado la consistencia balística y la longevidad del cañón, mientras que los tacos de polímeros biodegradables y las formulaciones de perdigones no tóxicas abordan las preocupaciones ambientales en los campos de tiro y los hábitats de la vida silvestre. Los mayores requisitos de capacitación militar y policial han aumentado la demanda de proyectiles de bajo retroceso. Las asociaciones estratégicas entre productores de municiones y minoristas de artículos para actividades al aire libre están ampliando las redes de distribución, introduciendo servicios de recarga por suscripción y ofreciendo accesorios de valor agregado. Las iniciativas regulatorias en varios estados para eliminar gradualmente las perdigones de plomo para aplicaciones específicas están acelerando el desarrollo de materiales alternativos, asegurando un impulso sostenido en todas las carteras de productos para 2033.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 2,31 mil millones en 2025, se espera que alcance los 3,23 mil millones en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,7%.
• Impulsores de crecimiento:Emisiones de licencias de caza +9 por ciento, ampliaciones de instalaciones de arcilla +12 por ciento, compras de defensa doméstica +14 por ciento, tasas de propiedad de escopetas +7 por ciento, demografía de tiradores jóvenes +6 por ciento.
• Tendencias:Ventas de calibre 12 no tóxicos +11 por ciento, adopción de calibre 20 entre las mujeres +7 por ciento, lanzamientos de tacos de polímero +15 por ciento, pedidos de perdigones de acero +9 por ciento, perdigones de alta densidad +5 por ciento.
• Jugadores clave:Vista Outdoor, Winchester, Fiocchi, Kent, Sellier y Bellot
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico 34,9 por ciento (aumento de las licencias de caza), América del Norte 28 por ciento (fuerte defensa interna), Europa 20 por ciento (caza regulada), América Latina 7 por ciento (gestión de caza emergente), Medio Oriente y África 5 por ciento (control de vida silvestre).
• Desafíos:Los precios del plomo aumentan un +9 por ciento, la escasez de latón +7 por ciento, las restricciones regulatorias +4 por ciento, los retrasos en la cadena de suministro +10 por ciento, la erosión del margen de los pequeños fabricantes +12 por ciento.
• Impacto en la industria:Ampliaciones de capacidad +14 por ciento, investigación y desarrollo de perdigones no tóxicos +11 por ciento, empresas conjuntas +22 por ciento, inversiones en guata automatizada +9 por ciento, crecimiento de la red de distribución +8 por ciento.
• Desarrollos recientes:Adopción de perdigones de acero +11 por ciento, ventas de cargas de retroceso reducido +7 por ciento, lanzamientos de tacos biodegradables +12 por ciento, absorción de pellets de tungsteno-níquel +5 por ciento, rondas a base de polímeros +6 por ciento.

El mercado de casquillos de escopeta está dominado por Asia-Pacífico y representará aproximadamente el 34,9 por ciento de la demanda mundial en 2024, a medida que la participación en la caza y el tiro deportivo aumentó en China, India y Corea del Sur. Le sigue América del Norte, con alrededor del 28 por ciento de participación de mercado, impulsada por el mercado estadounidense de cartuchos de escopeta valorado en 606 millones de dólares en 2023 y el creciente interés civil en la defensa nacional. Europa posee alrededor del 20 por ciento, respaldada por fuertes tradiciones de caza en Alemania y Francia. América Latina contribuye aproximadamente con el 7 por ciento, mientras que Medio Oriente y África representan aproximadamente el 5 por ciento. Por tipo de calibre, los proyectiles de calibre 12 captan el 60,9 por ciento del mercado, seguidos por los de calibre 20 con un 25 por ciento, los de calibre 16 con un 5 por ciento, los de calibre 28 con un 2 por ciento y otros calibres con un total del 7 por ciento.

Tendencias del mercado de proyectiles de escopeta

El mercado de cartuchos de escopeta está influenciado por la evolución de las preferencias del usuario final y los avances tecnológicos en el diseño de municiones. En América del Norte, los envíos de casquillos de escopeta de EE. UU. crecieron un 9 por ciento en 2023, lo que refleja mayores compras de defensa personal y participación en clubes de trampa y skeet. Asia-Pacífico experimentó un aumento del 12 por ciento en el consumo de municiones calibre 12 en el segundo semestre de 2023, impulsado por la expansión de las instalaciones deportivas de tiro y el aumento de la emisión de licencias de caza en China e India. La producción de proyectiles de escopeta en Europa se mantuvo estable, y Alemania representó el 4,5 por ciento de los volúmenes mundiales, aunque las regulaciones de armas más estrictas causaron una desaceleración del 3 por ciento en el tercer trimestre de 2023. Las innovaciones tecnológicas como perdigones de acero no tóxicos y diseños de tacos de polímero de alto rendimiento capturaron el 15 por ciento de los lanzamientos de nuevos productos en 2023. El segmento de calibre 20, preferido por el 43,6 por ciento de los cazadores de tierras altas en 2023, registró un Tasa de crecimiento del 5,2 por ciento entre tiradores femeninos y jóvenes. Las adquisiciones militares y policiales de proyectiles de escopeta no letales y de infracción especializados representaron el 44,4 por ciento de la participación en los ingresos en 2024, y la demanda aumentó un 8 por ciento año tras año. Mientras tanto, los precios promedio de los cartuchos de escopeta a nivel mundial fluctuaron aproximadamente ±7 por ciento en el tercer trimestre de 2023 debido a la escasez de materias primas como plomo y latón, lo que llevó a los fabricantes a ajustar los cronogramas de producción. En general, las tendencias del mercado reflejan un equilibrio entre el crecimiento recreativo, el gasto en defensa y la innovación hacia opciones de municiones más limpias y seguras.

Dinámica del mercado de proyectiles de escopeta

Varias dinámicas impulsan el mercado de cartuchos de escopeta, en particular el gasto de los consumidores en tiro recreativo, los cambios regulatorios y la disponibilidad de materias primas. En 2023, la producción mundial de proyectiles de escopeta alcanzó aproximadamente 1.800 millones de proyectiles, un aumento del 7 por ciento con respecto a 2022, y los tacos mecánicos representaron el 62 por ciento de todos los proyectiles fabricados. Los aumentos repentinos del precio del plomo bruto del 9 por ciento en el segundo trimestre de 2023 obligaron a muchos productores estadounidenses y europeos a sustituir la granalla de acero en el 18 por ciento de las nuevas cargas, lo que afectó a las líneas de calibre 12 y 20. Los cambios regulatorios, como restricciones más estrictas al plomo en Europa, dieron como resultado que el 11 por ciento de los lanzamientos de proyectiles de escopeta en 2023 tuvieran cargas útiles totalmente no tóxicas. Las innovaciones en clasificación y recubrimiento de Asia-Pacífico redujeron el desgaste de los barriles de perdigones de acero en un 6 por ciento, fomentando un 20 por ciento más de pedidos de perdigones de acero calibre 12. Los picos de demanda en América del Norte durante las temporadas de caza concentraron el 40 por ciento de las ventas anuales en el tercer y cuarto trimestre, lo que impulsó los niveles de existencias de inventario hasta un 12 por ciento. Mientras tanto, los cuellos de botella en la cadena de suministro provocaron retrasos en los envíos de un promedio de 10 días en 2023, lo que llevó a los distribuidores a mantener existencias de reserva un 15 por ciento más grandes. Por el lado de la demanda, las ventas de defensa doméstica aumentaron los volúmenes de casquillos de escopeta en un 14 por ciento en Estados Unidos, impulsadas por las crecientes preocupaciones de seguridad. Estas dinámicas entrelazadas entre innovación, regulación y demanda cambiante de los usuarios finales subyacen al panorama competitivo.

OPORTUNIDAD

Adopción de materiales de inyección no tóxicos

Las crecientes preocupaciones ambientales han estimulado la adopción de perdigones de acero, bismuto y tungsteno en el 18 por ciento de todas las cargas nuevas lanzadas en 2023. Las agencias estatales de vida silvestre de EE. UU. exigieron perdigones no tóxicos para la caza de tierras altas, lo que aumentó el consumo de perdigones de acero en un 11 por ciento. Los fabricantes europeos introdujeron líneas de calibre 12 100 por ciento libres de plomo, capturando el 9 por ciento de la cuota de mercado en seis meses. Los productores de Asia y el Pacífico invirtieron en instalaciones de perdigones de bismuto, lo que permitió un aumento del 7 por ciento en los proyectiles no tóxicos de primera calidad. Además, las variedades de perdigones de acero calibre 20 crecieron un 13 por ciento entre los cazadores de tierras altas. Este cambio hacia municiones ecológicas representa una oportunidad importante.

CONDUCTORES

Creciente popularidad del tiro recreativo

La ampliación de la participación en los deportes de caza y tiro impulsa el mercado, y las emisiones de nuevas licencias de escopeta aumentarán un 9 por ciento en los EE. UU. en 2023. La demografía de los tiradores jóvenes y femeninos impulsó el consumo de calibre 20 un 7 por ciento, a medida que el retroceso más ligero ganó fuerza. Las membresías de clubes de tiro de Asia y el Pacífico aumentaron un 12 por ciento en 2023, lo que provocó un aumento del 14 por ciento en los pedidos de proyectiles de calibre 12. Las asociaciones de caza europeas informaron de un 8 por ciento más de cuotas de caza reguladas en Alemania y Francia, lo que impulsó un aumento interanual del 5 por ciento en las ventas de perdigones y perdigones. El creciente interés en las ligas de tiro al plato aumentó los volúmenes de tiro competitivo en un 6 por ciento en América del Norte, destacando el tiro recreativo como un motor de crecimiento clave.

RESTRICCIONES

Regulaciones estrictas sobre armas de fuego

Las medidas más estrictas de control de armas en Europa y determinados estados de EE. UU. limitaron las ventas de cartuchos de escopeta, lo que provocó una disminución del 4 por ciento en la producción de municiones del segundo trimestre de 2023 dentro de las regiones afectadas. Francia impuso prohibiciones de perdigones en zonas de aves acuáticas, lo que redujo la demanda de perdigones en un 12 por ciento. Las renovaciones de licencias en el Reino Unido cayeron un 5 por ciento en medio de retrasos administrativos, lo que restringió el uso local de shell. En Estados Unidos, las restricciones pendientes a nivel estatal sobre la compra de municiones provocaron un comportamiento de acaparamiento, perturbando los flujos normales del mercado. Además, la escasez de materias primas, en particular imprimaciones para latón, provocó una desaceleración de la producción del 10 por ciento para los fabricantes más pequeños. Estos factores regulatorios y del lado de la oferta limitan colectivamente la expansión del mercado.

DESAFÍO

Volatilidad del costo de los componentes de municiones

Los precios volátiles del plomo, el latón y los tacos compuestos, donde el plomo aumentó un 9 por ciento y el latón un 7 por ciento en el primer semestre de 2023, elevaron los costos promedio de fabricación en un 8 por ciento. Los productores regionales más pequeños enfrentaron una erosión del 12 por ciento en sus márgenes, lo que llevó a recortes de capacidad. Las interrupciones en la cadena de suministro provocaron que los tiempos de imprimación se duplicaran, lo que retrasó el 15 por ciento de los envíos programados en el tercer trimestre de 2023. Además, los aranceles de importación inconsistentes sobre las granallas de acero en mercados clave agregaron otro 5 por ciento a los costos de entrega, lo que complicó las estrategias de precios. Estos desafíos de costos amenazan la rentabilidad y el escalamiento.

Análisis de segmentación

El mercado de proyectiles de escopeta se segmenta por tipo de calibre y aplicación, cada uno con distintos impulsores de demanda. Por calibre, el calibre 12 tiene una participación del 60,9 por ciento, favorecido por su versatilidad en la caza, el deporte y la defensa. El segmento de calibre 20 tiene alrededor del 25 por ciento, lo que resulta atractivo para principiantes y mujeres debido a su menor retroceso. El calibre 16 representa aproximadamente el 5 por ciento, lo que atrae a los cazadores tradicionales de las tierras altas. El nicho del calibre 28 capta el 2 por ciento, valorado para usos especializados. Otros calibres, como el calibre .410, representan el 7 por ciento. Por aplicación, la caza y el tiro deportivo lideran con un 48 por ciento de participación, seguidos por la defensa doméstica con un 20 por ciento, la aplicación de la ley con un 25 por ciento y otros usos (por ejemplo, control de vida silvestre, balas no letales) con un 7 por ciento. Esta segmentación resalta las preferencias de los consumidores y subraya la diversificación.

Por tipo

• Calibre 12:Los proyectiles de calibre 12 dominan el mercado con un 60,9 por ciento del volumen total, y son apreciados por su amplia utilidad en la caza de aves acuáticas, caza de montaña y arcillas deportivas. En 2023, la producción mundial de calibre 12 alcanzó los 1.100 millones de proyectiles, más del 60 por ciento de todos los proyectiles fabricados. Los fabricantes estadounidenses informaron de un aumento del 9 por ciento en los pedidos durante la temporada de caza de 2023. Las innovaciones en ofertas de calibre 12 ecológicos y de bajo retroceso captaron el 18 por ciento de los lanzamientos de nuevos productos. Las ventas del calibre 12 en Europa se mantuvieron sólidas: Alemania y Francia importaron 42 millones de cartuchos en conjunto en 2023.
• Calibre 16:El calibre 16 representa aproximadamente el 5 por ciento, lo que resulta atractivo para los cazadores tradicionales que prefieren un equilibrio entre el rendimiento del calibre 12 y 20. En 2023, la producción norteamericana de proyectiles calibre 16 alcanzó los 40 millones de proyectiles, un aumento del 4 por ciento con respecto a 2022, ya que los cazadores centrados en la nostalgia buscaban cargas clásicas. Europa fabricó aproximadamente 25 millones de proyectiles de calibre 16, impulsados ​​por cacerías especializadas en las tierras altas. Los clubes de tiro de EE. UU. introdujeron ligas de calibre 16, aumentando el uso del segmento en un 6 por ciento. Las ofertas de alto latón calibre 16, diseñadas para la caza premium de aves de montaña, capturaron el 12 por ciento de los envíos del segmento.
• Calibre 20:El calibre 20 es el segmento de más rápido crecimiento con alrededor del 25 por ciento de participación, favorecido por tiradores nuevos y femeninos por su retroceso manejable. En 2023, la producción mundial de calibre 20 alcanzó los 450 millones de cartuchos, un aumento interanual del 7 por ciento. Los cazadores de tierras altas en Estados Unidos adoptaron proyectiles de calibre 20 a una tasa del 43,6 por ciento entre los nuevos titulares de licencias. La producción de calibre 20 en Asia y el Pacífico creció un 9 por ciento a medida que se expandió el tiro recreativo. Además, las cargas de perdigones de acero calibre 20 ganaron una participación del 14 por ciento en ese segmento debido a las regulaciones ambientales.
• Calibre 28:El calibre 28 representa aproximadamente el 2 por ciento y sirve a usuarios especializados que priorizan el peso liviano y el retroceso mínimo. En 2023, la producción mundial de calibre 28 ascendió a alrededor de 45 millones de cartuchos, un aumento del 5 por ciento a medida que la pesca con mosca y las arcillas especiales ganaron popularidad. Europa representó el 60 por ciento de la producción del calibre 28 (27 millones de balas), destinada a rodajes especializados en el Reino Unido e Italia. Los envíos estadounidenses de calibre 28 alcanzaron los 15 millones de cartuchos, un aumento interanual del 6 por ciento. Las ofertas premium de calibre 28 con cascos de alto latón capturaron el 18 por ciento de las ventas del segmento.
• Otros calibres:Otros calibres, incluidos los de .410, .360 y calibres únicos, capturan aproximadamente el 7 por ciento. En 2023, la producción mundial de estos calibres especiales alcanzó los 315 millones de cartuchos, un 8 por ciento más que en 2022. El calibre .410 lideró ese grupo con 220 millones de cartuchos producidos, impulsado por programas de supervivencia y trampas para jóvenes. Asia-Pacífico produjo 180 millones de cartuchos, alrededor del 57 por ciento de la producción mundial de calibres especiales. Los productores estadounidenses aumentaron los proyectiles de calibre .410 en un 10 por ciento en medio del creciente interés en la caza menor. Sudáfrica y Brasil contribuyeron con el 15 por ciento de la producción de “otros” calibres, satisfaciendo las necesidades locales de defensa y manejo de la vida silvestre.

Por aplicación

• Caza y Tiro Deportivo:La caza y el tiro deportivo dominan con una participación del 48 por ciento, lo que refleja un uso recreativo generalizado. En 2023, la producción mundial de proyectiles aptos para la caza alcanzó los 1.200 millones de cartuchos, un aumento interanual del 6 por ciento a medida que aumentaron las emisiones de licencias. América del Norte consumió 550 millones de conchas de caza (alrededor del 46 por ciento del segmento) debido a las temporadas de aves acuáticas, de tierras altas y del pavo. Europa utilizó 320 millones de proyectiles para cacerías reguladas en Alemania, Francia y el Reino Unido. El consumo de 250 millones de proyectiles para tiro deportivo en Asia y el Pacífico aumentó un 9 por ciento con la expansión de las instalaciones de arcilla. Las cargas de caza premium, con disparos de alta densidad, capturaron el 14 por ciento del volumen de esta aplicación.
• Defensa local:Las aplicaciones de defensa doméstica representan aproximadamente el 20 por ciento, impulsadas por las preocupaciones de los civiles sobre la seguridad. Las ventas de proyectiles de defensa nacional en Estados Unidos totalizaron 400 millones de balas en 2023 (un aumento del 12 por ciento con respecto a 2022), impulsadas por la percepción de amenazas a la seguridad y el aumento de las compras de armas de fuego. Las populares cargas de defensa del calibre 12 con perdigones ocuparon el 65 por ciento de este segmento. Las balas no letales en forma de bolsa de frijoles representaron el 8 por ciento, y la adopción por parte de las fuerzas del orden estadounidenses influyó en las preferencias de los civiles. Los volúmenes de proyectiles de defensa interna en Asia y el Pacífico crecieron un 7 por ciento a medida que la urbanización condujo a mayores necesidades de seguridad personal.
• Aplicación de la ley:Las fuerzas del orden consumen alrededor del 25 por ciento de los casquillos de escopeta a nivel mundial, con el 44,4 por ciento de la participación en los ingresos por municiones militares y de defensa. En 2023, las agencias de todo el mundo compraron 600 millones de rondas: Estados Unidos adquirió 270 millones (45 por ciento), las agencias de Asia y el Pacífico compraron 180 millones (30 por ciento) y las fuerzas europeas adquirieron 90 millones (15 por ciento). Las rondas de infracción especializadas representaron el 12 por ciento de las órdenes policiales. Las balas no letales (babosas de goma y pufs) constituían el 18 por ciento del segmento. Las inversiones en control de disturbios y gestión de multitudes impulsaron un aumento del 9 por ciento en la demanda no letal.
• Otros:Otras aplicaciones, incluida la gestión de la vida silvestre, el control de plagas agrícolas y los usos ceremoniales, representan aproximadamente el 7 por ciento. En 2023, las agencias de vida silvestre utilizaron 150 millones de rondas para el control de la población, un 20 por ciento más que en 2022. El control de plagas agrícolas consumió 80 millones de rondas, un aumento del 6 por ciento debido al aumento de los programas de disuasión de aves. Los proyectiles ceremoniales de fogueo representaron el 5 por ciento de “otras” aplicaciones, y los recreadores históricos europeos impulsaron la demanda. Las aplicaciones industriales especializadas, como la soldadura en línea y la prueba de herramientas, agregaron otro 3 por ciento. Estos usos especializados ilustran el alcance diverso del mercado.

Perspectivas regionales

El mercado de proyectiles de escopeta muestra marcadas variaciones regionales. Asia-Pacífico lidera con aproximadamente el 34,9 por ciento de la demanda global, impulsada por el aumento de la emisión de licencias de caza y la ampliación de las instalaciones deportivas de tiro en China e India. América del Norte representa aproximadamente el 28 por ciento, impulsada por un fuerte interés civil en la defensa nacional y la continua popularidad de los deportes de campo en Estados Unidos y Canadá. Europa representa alrededor del 20 por ciento, respaldada por antiguas tradiciones de caza en Alemania y Francia. América Latina contribuye cerca del 7 por ciento, ya que Brasil y Argentina fomentan la caza regulada. Medio Oriente y África tienen alrededor del 5 por ciento, donde las crecientes preocupaciones por la seguridad y las iniciativas de gestión de la vida silvestre impulsan el uso modesto de balas y proyectiles. Otras regiones cubren colectivamente el 5,1 por ciento, incluidos los mercados emergentes de Europa del Este y el Sudeste Asiático.

América del norte

América del Norte comprende alrededor del 28 por ciento del mercado de proyectiles de escopeta, y la producción estadounidense alcanzará aproximadamente 600 millones de proyectiles en 2023. Los cazadores en Estados Unidos compraron más de 320 millones de proyectiles (más del 53 por ciento de los volúmenes regionales), mientras que los tiradores deportivos consumieron 180 millones de proyectiles, o el 30 por ciento. Las ventas de defensa doméstica en los EE. UU. se dispararon a 100 millones de rondas, capturando el 17 por ciento del uso en América del Norte. Canadá representó aproximadamente 70 millones de rondas (12 por ciento de la región), donde las compras de conchas de caza aumentaron un 6 por ciento año tras año. Los distribuidores mantuvieron inventarios equivalentes a ocho semanas de demanda, aproximadamente un 15 por ciento más que en 2022, para mitigar los picos estacionales. En general, los cazadores estadounidenses y canadienses capturaron el 82 por ciento de los volúmenes regionales de conchas, lo que subraya el papel dominante de América del Norte en el mercado.

Europa

Europa controla alrededor del 20 por ciento del mercado de cartuchos de escopeta, con una producción total de casi 360 millones de cartuchos en 2023. Alemania lideró con 100 millones de cartuchos (28 por ciento de la producción europea) respaldada por temporadas sólidas de caza menor y aves acuáticas. Francia contribuyó con 80 millones de rondas, o el 22 por ciento, ya que la caza organizada aumentó la caza de aves regulada en un 8 por ciento. El Reino Unido representó 60 millones de rondas (17 por ciento) impulsadas por la participación de aves de caza y objetivos de arcilla. Italia y España representaron en conjunto 80 millones de rondas (22 por ciento), impulsadas por la elevada caza de faisanes y perdices. Los países de Europa del Este produjeron 40 millones de balas (11 por ciento) principalmente para el control de plagas agrícolas. Los cambios regulatorios, incluido el endurecimiento de los límites estacionales de bolsas, redujeron el uso de perdigones no tóxicos en un 5 por ciento, pero las ventas generales de cartuchos se mantuvieron estables.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lidera la demanda mundial de cartuchos de escopeta con aproximadamente el 34,9 por ciento, por un total de alrededor de 630 millones de cartuchos en 2023. China representó 300 millones de cartuchos (el 48 por ciento de los volúmenes regionales) y las licencias de caza aumentaron un 12 por ciento. India contribuyó con 150 millones de balas (24 por ciento) impulsadas por la expansión de los clubes de tiro deportivo. Corea del Sur produjo 80 millones de balas (13 por ciento) impulsadas por los requisitos del sector de seguridad y deportes de campo. Australia y Nueva Zelanda se combinaron para 50 millones de rondas (8 por ciento) respaldadas por una fuerte participación de aves acuáticas y objetivos de arcilla. Las naciones del sudeste asiático generaron 50 millones de disparos (el 8 por ciento) principalmente para la caza de aves y la defensa doméstica. Los productores regionales aumentaron la producción de perdigones de acero no tóxico en un 9 por ciento, cumpliendo con los mandatos ambientales, mientras que los inventarios regionales promedio aumentaron un 14 por ciento antes de las temporadas de caza del cuarto trimestre.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África posee aproximadamente el 5 por ciento del mercado mundial de proyectiles de escopeta y producirá alrededor de 90 millones de balas en 2023. Arabia Saudita lideró con 30 millones de balas (33 por ciento) impulsadas por las fuerzas de seguridad y las reservas de caza. Los Emiratos Árabes Unidos contribuyeron con 20 millones de balas (el 22 por ciento) para apoyar campos de tiro privados y la gestión de la vida silvestre. Sudáfrica produjo 15 millones de balas (17 por ciento) principalmente para el control de la caza y la protección de la agricultura. Egipto y Kenia se combinaron para realizar 15 millones de disparos (17 por ciento), impulsados ​​por el control de plagas agrícolas y el tiro recreativo ocasional. Otros países del MEA representaron 10 millones de rondas (11 por ciento) centradas en la protección de los pastores y usos ceremoniales. Los productores regionales mantuvieron solo seis semanas de inventario (aproximadamente un 12 por ciento menos que el promedio mundial), lo que refleja las limitaciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos de importación de materias primas.

Lista de perfiles de empresas clave del mercado de proyectiles de escopeta

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado de proyectiles de escopeta se aceleró en 2023 a medida que los fabricantes ampliaron su capacidad y diversificaron sus ofertas. La inversión mundial en I+D para la innovación en municiones aumentó un 11 por ciento, centrándose en perdigones no tóxicos y tacos de polímero. En América del Norte, los gastos de capital para nuevas líneas de carga aumentaron un 14 por ciento, añadiendo aproximadamente 50 millones de capacidades adicionales. Las inversiones en Asia y el Pacífico crecieron un 17 por ciento, y los productores chinos e indios ampliaron sus instalaciones de producción para hacer frente a las crecientes emisiones de licencias de caza (un aumento del 12 por ciento en China y del 9 por ciento en la India). Las empresas europeas destinaron un 9 por ciento más de fondos a la tecnología de guata automatizada, reduciendo los costes de producción en un 7 por ciento. Las empresas conjuntas entre empresas estadounidenses y turcas representaron el 22 por ciento de los nuevos proyectos de municiones totalmente nuevos en 2023, dirigidos a los mercados de Medio Oriente y África. La financiación de capital de riesgo para tecnologías de perdigones ecológicas aumentó un 13 por ciento, estimulando el crecimiento en las líneas de perdigones de acero, bismuto y tungsteno. Además, el 8 por ciento de los dólares de inversión se centraron en ampliar las redes de distribución en América Latina, donde la participación en la caza y el tiro deportivo aumentó un 10 por ciento. Estos flujos de inversión subrayan las oportunidades para capitalizar la creciente demanda de los sectores de municiones recreativas y de defensa, particularmente en regiones que reducen el uso de perdigones de plomo en un 11 por ciento debido a regulaciones ambientales.

Desarrollo de nuevos productos

En 2023-2024, el mercado de proyectiles de escopeta experimentó una oleada de introducción de nuevos productos que enfatizaban la sostenibilidad y el rendimiento. Vista Outdoor lanzó un proyectil de perdigones de acero de calibre 12 en el segundo trimestre de 2023, capturando el 9 por ciento de sus ventas nacionales a fin de año debido a los elevados mandatos ambientales. Winchester lanzó una carga ligera de calibre 20 con retroceso reducido en el tercer trimestre de 2023, ganando una participación del 7 por ciento entre los tiradores jóvenes y femeninos. Fiocchi introdujo una capa de taco biodegradable de primera calidad en el cuarto trimestre de 2023, y las pruebas iniciales mostraron un 12 por ciento menos de residuos en los hábitats de los humedales. Kent Ammunition lanzó un proyectil de tungsteno-níquel de calibre 28 en el primer trimestre de 2024, lo que generó un aumento del 5 por ciento en la densidad de los perdigones en comparación con las cargas estándar. Sellier & Bellot presentó una bala con carcasa de polímero de calibre 16 en el primer trimestre de 2024, lo que redujo el uso de latón en un 6 por ciento. Cheddite amplió su cartera de rondas de incumplimiento en el segundo semestre de 2023, vendiendo un 10 por ciento más a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Hornady lanzó una bala de alto rendimiento en el segundo trimestre de 2023, mejorando la precisión en un 8 por ciento. Ozkursan Ammunition introdujo cargas deportivas de rendimiento múltiple en el tercer trimestre de 2023, capturando el 14 por ciento de los envíos nacionales turcos. Estas innovaciones, que suman ocho lanzamientos importantes, subrayan el giro del mercado hacia materiales ecológicos y un rendimiento balístico mejorado, lo que impulsa el 18 por ciento del crecimiento general de nuevos productos.

Cinco desarrollos recientes

• Vista Outdoor Q2 2023: Lanzamiento de perdigones de acero calibre 12, que capturaron el 9 por ciento de las ventas nacionales debido a las restricciones de plomo.
• Winchester Q3 2023: Lanzamiento de cargas de calibre 20 con retroceso reducido, lo que generó una aceptación del 7 por ciento entre los tiradores jóvenes.
• Fiocchi Q4 2023: Introdujo tacos de polímero biodegradable, lo que redujo los residuos en los humedales en un 12 por ciento.
• Kent Ammunition Q1 2024: debutó el proyectil de tungsteno-níquel calibre 28, logrando una densidad de perdigones un 5 por ciento más alta.
• Sellier & Bellot Primer trimestre de 2024: Lanzamiento del proyectil calibre 16 con carcasa de polímero, lo que redujo el uso de latón en un 6 por ciento.

Cobertura del informe

Este informe presenta un análisis exhaustivo del mercado de proyectiles de escopeta, que cubre datos históricos y perspectivas futuras. Examina los volúmenes de producción global, que alcanzarán 1.800 millones de rondas en 2023, y las tendencias de los precios de las materias primas, incluidos los aumentos de costos del plomo y el latón del 9 por ciento y el 7 por ciento respectivamente en el segundo trimestre de 2023. La segmentación del mercado detalla los tipos de calibre: calibre 12 (60,9 por ciento), calibre 20 (25 por ciento), calibre 16 (5 por ciento), calibre 28 (2 por ciento) y otros calibres (7 por ciento). Los segmentos de aplicaciones incluyen caza y tiro deportivo (48 por ciento), defensa doméstica (20 por ciento), aplicación de la ley (25 por ciento) y otros (7 por ciento). Las perspectivas regionales cubren Asia-Pacífico (34,9 por ciento), América del Norte (28 por ciento), Europa (20 por ciento), América Latina (7 por ciento) y Medio Oriente y África (5 por ciento), con desgloses a nivel de país para los principales productores como Estados Unidos (18,5 por ciento de la producción mundial) y China (16,7 por ciento). El perfil de la empresa presenta a 16 actores clave, como Vista Outdoor (18 por ciento) y Winchester (15 por ciento), con detalles sobre la capacidad de producción, inversiones estratégicas y cartera de productos. El análisis de inversiones examina los gastos de capital para 2023 (un aumento del 14 por ciento en América del Norte y del 17 por ciento en Asia-Pacífico) y aumentos de financiación de capital de riesgo del 13 por ciento para tecnologías de inyección ecológicas. Las secciones de desarrollo de nuevos productos documentan ocho lanzamientos importantes entre el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, lo que representa el 18 por ciento de las introducciones de cargas especiales. Se detallan cinco desarrollos recientes de fabricantes, cada uno respaldado por métricas de rendimiento. El informe contiene más de 100 tablas de datos y 30 gráficos que examinan la volatilidad de los precios (±7 por ciento), los niveles de inventario y las influencias regulatorias. Los pronósticos para el período 2025-2030 proyectan un aumento de la demanda de perdigones no tóxicos (se espera que alcance el 25 por ciento del mercado para 2028) y un crecimiento continuo en las infracciones de la ley en la adquisición de cargas en un 9 por ciento anual. Este estudio, que abarca más de 200 páginas, proporciona una cobertura exhaustiva del panorama global del mercado de proyectiles de escopeta.