Tamaño del mercado de piensos para cría de cerdos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (pienso compuesto de ración completa, pienso mixto, pienso suplementario de proteínas, premezcla de aditivos, sustituto de leche), aplicaciones (corporativas, agricultores individuales) y pronóstico regional hasta 2035

Tamaño del mercado de piensos para la cría de cerdos

Se prevé que el mercado mundial de piensos para la cría de cerdos aumente de 1.205,65 mil millones de dólares en 2025 a 1.243,02 mil millones de dólares en 2026, alcanzando los 1.281,55 mil millones de dólares en 2027 y se prevé que alcance los 1.636,09 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual constante del 3,1% entre 2026 y 2035. impulsado por el aumento del consumo de carne de cerdo, la expansión de la cría comercial de cerdos y un mayor enfoque en la eficiencia de la nutrición animal, que representa más del 65% de la demanda total de piensos. La creciente adopción de piensos compuestos ricos en proteínas, vitaminas y formulaciones enriquecidas con minerales contribuye con casi el 49% del crecimiento incremental. Asia-Pacífico y Europa juntas representan alrededor del 68% del consumo mundial, respaldado por la producción ganadera a gran escala, el crecimiento demográfico y las mejoras en los índices de conversión alimenticia.

El mercado de alimentos para la cría de cerdos de EE. UU. es un segmento importante dentro de América del Norte, impulsado por técnicas agrícolas avanzadas, una alta demanda de productos porcinos e inversiones significativas en soluciones de alimentos sostenibles, lo que garantiza un crecimiento e innovación constantes.

El mercado mundial de piensos para la cría de cerdos está evolucionando rápidamente, impulsado por la creciente demanda de carne de cerdo de alta calidad y un creciente énfasis en mejorar la salud animal. Este mercado se especializa en formulaciones de alimentos que optimizan la eficiencia reproductiva, la salud de los lechones y la productividad general del rebaño. Los actores clave se centran en crear soluciones alimentarias adaptadas a las necesidades genéticas específicas, incorporando nutrientes como aminoácidos, vitaminas y probióticos. El aumento de opciones de piensos sostenibles y orgánicos también impulsa la innovación en el mercado. Además, la expansión de las granjas porcinas comerciales a gran escala en las economías emergentes pone de relieve la creciente importancia de los piensos de cría especializados para satisfacer las demandas mundiales de consumo de carne de cerdo.

Tendencias del mercado de piensos para la cría de cerdos 

El mercado de piensos para la cría de cerdos está siendo testigo de varias tendencias transformadoras impulsadas por los avances tecnológicos y las cambiantes preferencias de los consumidores. Ha surgido un cambio significativo hacia una nutrición de precisión en las formulaciones de alimentos, asegurando que los cerdos reproductores reciban dietas balanceadas para una máxima eficiencia reproductiva. Esta tendencia incluye la integración de componentes ricos en proteínas, ácidos grasos esenciales y aditivos funcionales que respaldan la inmunidad y la salud en general. Además, la creciente popularidad de los piensos orgánicos y sin OGM está dando forma a la demanda de los consumidores, lo que refleja un cambio más amplio hacia prácticas agrícolas sostenibles.

La adopción de herramientas digitales para monitorear el consumo de alimento y la salud de los cerdos se ha convertido en una tendencia prominente en las regiones desarrolladas, lo que permite a los agricultores mejorar la productividad y reducir el desperdicio. En los mercados emergentes, la creciente urbanización y el aumento de los ingresos disponibles están estimulando el establecimiento de operaciones de cría intensiva de cerdos, impulsando aún más la demanda de piensos. Los datos sugieren un aumento significativo en el uso de complementos alimenticios como enzimas, probióticos y prebióticos, que mejoran la absorción de nutrientes y la salud intestinal en los cerdos reproductores. El creciente enfoque en la seguridad de los piensos, la trazabilidad y el cumplimiento normativo también está remodelando la dinámica del mercado, garantizando el control de calidad en todas las cadenas de suministro. A medida que crece la conciencia sobre el papel de la nutrición en la eficiencia de la cría, la demanda de piensos especializados para la cría de cerdos continúa expandiéndose a nivel mundial.

Dinámica del mercado de piensos para la cría de cerdos

Alimentación para la cría de cerdos

"El mercado de piensos para cerdos reproductores constituye un segmento crítico dentro de los sectores ganadero y agrícola, centrándose en las necesidades nutricionales especializadas de los cerdos reproductores."

Este mercado juega un papel vital en la mejora de la eficiencia reproductiva y la productividad general de las operaciones de cría de cerdos. Las formulaciones eficaces de piensos para reproducción están diseñadas para mejorar la salud, la fertilidad y el tamaño de la camada de las cerdas, al tiempo que garantizan la robustez de los verracos. La creciente demanda mundial de productos porcinos subraya la importancia de los piensos de cría de alta calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores y garantizar prácticas de producción sostenibles.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Creciente demanda de proteína animal de alta calidad."

La creciente preferencia de la población mundial por la carne de cerdo, una fuente primaria de proteína animal, está impulsando significativamente la demanda de piensos para la cría de cerdos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la carne de cerdo representa más del 35% del consumo total de carne en todo el mundo. Este aumento está empujando a los criadores de cerdos a centrarse en maximizar los resultados reproductivos para satisfacer las necesidades de los consumidores. Además, los avances en la ciencia nutricional están permitiendo el desarrollo de formulaciones de piensos ricos en nutrientes esenciales como aminoácidos, vitaminas y minerales, lo que contribuye a una mejor productividad en las operaciones de cría.

Restricciones del mercado

" Costos fluctuantes de las materias primas para la producción de piensos."

La volatilidad de los precios de ingredientes clave para los piensos, como el maíz, la harina de soja y otros cereales esenciales, es una limitación importante para el mercado de piensos para la cría de cerdos. Por ejemplo, los precios mundiales de los cereales aumentaron más del 20% en 2022 debido a interrupciones en la cadena de suministro y condiciones climáticas desfavorables. Esta inconsistencia en la disponibilidad de materias primas y los costos impacta directamente la asequibilidad de las formulaciones de alimentos de alta calidad, lo que plantea desafíos para los criadores de cerdos de pequeña escala que operan con presupuestos limitados. Estos factores pueden inhibir la expansión del mercado, especialmente en las regiones en desarrollo.

Oportunidades de mercado

"Adopción creciente de la ganadería de precisión."

La integración de la tecnología en la cría de cerdos, incluidos los sistemas de alimentación de precisión, presenta importantes oportunidades para el mercado de piensos para la cría de cerdos. La alimentación de precisión garantiza que los cerdos reciban dietas adaptadas a sus necesidades nutricionales específicas, lo que reduce el desperdicio de alimento y mejora la productividad general. Según informes de la industria, las granjas que utilizan tecnologías ganaderas de precisión han experimentado mejoras en la eficiencia de hasta un 25%. Además, las inversiones gubernamentales y del sector privado en iniciativas de agricultura inteligente están respaldando aún más la adopción de estos sistemas, creando potencial de crecimiento para los fabricantes de piensos especializados.

Desafíos del mercado

"Brotes de enfermedades que afectan a las poblaciones porcinas."

Enfermedades epidémicas como la peste porcina africana (PPA) plantean un desafío importante para el mercado de piensos para la cría de cerdos. Los brotes de peste porcina africana han llevado al sacrificio de millones de cerdos en todo el mundo, lo que ha resultado en una reducción de la demanda de piensos para cría. Por ejemplo, en 2020, los brotes de peste porcina africana en Asia provocaron una disminución del 50 % en las poblaciones de cerdos en las regiones afectadas, lo que interrumpió toda la cadena de suministro de carne de cerdo. Además de las pérdidas inmediatas, los agricultores enfrentan largos períodos de recuperación, lo que complica aún más la estabilidad del mercado. Esto pone de relieve la necesidad de medidas estrictas de bioseguridad y formulaciones de piensos resistentes a las enfermedades para mitigar estos desafíos.

Análisis de segmentación

El análisis de segmentación proporciona información valiosa sobre cómo se divide el mercado en función de parámetros específicos como el tipo de producto y la aplicación. Para el mercado de piensos, la segmentación desempeña un papel crucial a la hora de comprender las distintas necesidades de los diferentes grupos de consumidores y alinear los productos para satisfacer estas demandas de forma eficaz. Al analizar la segmentación, las partes interesadas pueden identificar áreas de alto crecimiento y apuntar a oportunidades que maximicen la rentabilidad. Por ejemplo, la segmentación por tipo incluye categorías como piensos compuestos de ración completa, piensos mixtos, piensos con suplementos proteicos, premezclas de aditivos y sustitutos de la leche, cada uno de los cuales satisface diferentes necesidades nutricionales y operativas en la ganadería. Además, la segmentación por aplicación se centra en los patrones de uso entre granjas corporativas y agricultores individuales, destacando los distintos comportamientos de compra y tendencias de consumo. Una inmersión profunda en el análisis de segmentación ayuda a las organizaciones a adaptar sus estrategias, garantizando un enfoque equilibrado y sostenible para el crecimiento del mercado.

Por tipo

• Pienso compuesto de ración entera: El pienso compuesto de ración completa constituye una mezcla equilibrada diseñada para cubrir todas las necesidades dietéticas del ganado en una única solución alimentaria. Se prefiere especialmente en entornos agrícolas a gran escala debido a su conveniencia y adecuación nutricional. Según estudios recientes, se prevé que el mercado mundial de piensos compuestos crezca a una tasa compuesta anual del 4,5% entre 2023 y 2030, impulsado por la creciente demanda de productos animales de alta calidad. Este tipo de alimento reduce el desperdicio y mejora la eficiencia de la conversión alimenticia, lo que lo convierte en una opción rentable para operaciones agrícolas tanto pequeñas como grandes.

• Alimentación mixta: Los piensos mixtos combinan diferentes materias primas, incluidos cereales, semillas oleaginosas y suplementos nutricionales, para proporcionar una dieta personalizada al ganado. Este tipo es particularmente popular entre los agricultores individuales que requieren flexibilidad en la formulación de alimentos. El mercado de piensos mixtos ha experimentado un crecimiento constante, con una valoración de mercado de 150 mil millones de dólares a nivel mundial en 2022. La mayor conciencia sobre las soluciones nutricionales personalizadas entre los agricultores ha sido un factor importante que ha contribuido a su adopción.

• Alimentación suplementaria de proteínas: Los piensos suplementados con proteínas son cruciales para apoyar el crecimiento, la reproducción y la producción de leche del ganado. Se utiliza ampliamente en granjas lecheras y avícolas para garantizar que los animales reciban niveles adecuados de aminoácidos esenciales. En 2022, el tamaño del mercado de suplementos proteicos ascendía a 22.000 millones de dólares y se espera que crezca de manera constante debido a la creciente demanda de productos lácteos y cárnicos. Las regiones con cría intensiva de animales, como América del Norte y Europa, dominan el mercado.

• Premezcla de aditivos: Los piensos premezclados de aditivos contienen vitaminas, minerales, enzimas y otros micronutrientes esenciales para mantener la salud animal y aumentar la productividad. Estos piensos están ganando popularidad debido a su papel en la prevención de enfermedades y la mejora de la eficiencia alimenticia. Se prevé que el mercado de piensos premezclados de aditivos crezca a una tasa compuesta anual del 5,3%, impulsado por la creciente demanda de productos animales orgánicos y especializados. Asia-Pacífico se está convirtiendo en un importante consumidor de premezclas de aditivos, gracias al aumento de las actividades ganaderas en la región.

• Sustituto de leche: Los lactantes sustitutivos de la leche natural se utilizan principalmente en la cría de animales jóvenes, especialmente terneros. Están formulados para proporcionar nutrientes esenciales para un crecimiento y desarrollo saludables. El mercado de sustitutos de la leche se valoró en 3200 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,2 % hasta 2030. La creciente adopción de sustitutos de la leche está impulsada por la necesidad de optimizar la producción de leche para la venta comercial, particularmente en el sector lácteo.

Por aplicación

• Corporativo: Las operaciones agrícolas corporativas representan una parte importante del mercado de piensos debido a sus requisitos a gran escala y su enfoque en la eficiencia. Estas empresas dan prioridad a soluciones de alimentación rentables y nutricionalmente optimizadas para mejorar la productividad y la rentabilidad. Según datos de la industria, la agricultura corporativa representó aproximadamente el 60% del consumo mundial de piensos en 2022. La adopción de sistemas avanzados de gestión de piensos y tecnologías de alimentación automatizadas es una tendencia creciente entre las granjas corporativas, especialmente en las economías desarrolladas.
• Agricultores individuales: Los agricultores individuales, que a menudo operan granjas pequeñas y medianas, contribuyen significativamente a la demanda de soluciones alimentarias personalizadas. Este segmento prioriza la asequibilidad y la flexibilidad, optando a menudo por piensos mixtos o autoformulados. En 2022, los agricultores individuales representaron el 40% del mercado de piensos, con una participación notable en regiones en desarrollo como Asia y África. La creciente disponibilidad de opciones de piensos asequibles y subsidios gubernamentales para los pequeños agricultores han impulsado la adopción de piensos en este segmento.

Perspectivas regionales

El mercado de piensos muestra variaciones regionales notables impulsadas por diferencias en la producción ganadera, las prácticas agrícolas y el desarrollo económico. El análisis de las perspectivas regionales ayuda a las partes interesadas a comprender los patrones de demanda localizados y adaptar sus ofertas para adaptarse a la dinámica específica del mercado. Las regiones desarrolladas como América del Norte y Europa tienen una alta tasa de adopción de soluciones alimentarias avanzadas, debido a su enfoque en maximizar la eficiencia y la sostenibilidad. En contraste, las economías emergentes de Asia-Pacífico y Medio Oriente y África exhiben un rápido crecimiento de la demanda, impulsado por la expansión demográfica, el aumento del consumo de carne y lácteos y las iniciativas gubernamentales para apoyar la ganadería. Una perspectiva regional exhaustiva es vital para identificar oportunidades de crecimiento y abordar desafíos específicos de cada área.

América del norte

América del Norte sigue siendo una región líder en el mercado mundial de piensos, impulsada por sus industrias ganadera y avícola altamente desarrolladas. Estados Unidos domina el mercado regional y produce más de 215 millones de toneladas métricas de piensos al año, lo que representa casi el 18% de la producción mundial de piensos. Canadá le sigue como contribuyente clave, particularmente en los segmentos de lácteos y carne vacuna. La región se beneficia de cadenas de suministro bien establecidas, acceso a materias primas de alta calidad y tecnologías avanzadas de piensos. Además, la creciente demanda de productos cárnicos orgánicos y libres de antibióticos ha impulsado la adopción de formulaciones de piensos de primera calidad y ricas en aditivos en América del Norte.

Europa

Europa es un mercado maduro para la alimentación animal, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el bienestar animal. Alemania, Francia y los Países Bajos son los principales productores de la región y en conjunto representan más del 30% de la producción europea de piensos. La región se caracteriza por regulaciones estrictas sobre la calidad de los piensos y un cambio hacia opciones de piensos orgánicos y sin OGM. En 2022, Europa produjo aproximadamente 150 millones de toneladas métricas de piensos, y la mayor parte correspondió a los piensos para aves. La región también hace hincapié en la reducción del impacto ambiental de la ganadería, impulsando la demanda de formulaciones de piensos de precisión y aditivos ecológicos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de piensos, impulsada por el rápido crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de los niveles de ingresos. China lidera la región, produciendo más de 240 millones de toneladas métricas de pienso al año, lo que representa casi el 20% de la producción mundial de piensos. India y países del sudeste asiático como Vietnam e Indonesia también están experimentando un crecimiento significativo debido a la expansión de las industrias ganadera y acuícola. La demanda de dietas ricas en proteínas en la región ha impulsado un mayor consumo de piensos para aves de corral, cerdos y animales lecheros. Las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo agrícola y las inversiones en modernas instalaciones de fabricación de piensos refuerzan aún más el mercado regional.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África muestra un inmenso potencial de crecimiento en el mercado de piensos, impulsado por la creciente demanda de proteína animal y la expansión de la ganadería. Sudáfrica, Nigeria y Egipto son contribuyentes clave, centrándose en la producción avícola y láctea. En 2022, la producción de piensos de la región se estimó en más de 40 millones de toneladas métricas, con importantes importaciones para satisfacer la demanda local. Desafíos como el acceso limitado a las materias primas y los altos costos de producción se están abordando gradualmente mediante subsidios gubernamentales y asociaciones con fabricantes mundiales de piensos. Además, el aumento de la acuicultura en las zonas costeras está creando nuevas oportunidades para productos alimentarios especializados.

Lista de empresas clave del mercado de piensos para la cría de cerdos perfiladas

• Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
• Grupo Nueva Esperanza
• Cargill, incorporada
• Tierra O'Lakes
• grupo de wen
• Grupo Haid
• BRF S.A.
• Para agricultores
• Tyson Foods Inc.
• cinven
• DE HEUS
• Grupo de gemelos
• Grupo ZEN-NOH
• Alltech
• Grupo Guilin Liyuan
• Grupo Real Agrifirm
• NOFI
• Grupo Wanzhou
• Grupo TONGWEI
• Grupo Harim
• JAPFA
• ESPERANZA DEL ESTE
• Grupo Bachoco
• Agravis Raiffeisen
• Grupo DLG
• Grupo Tangrenshen
• Grupo CJ
• Grupo ZHENGBANG
• Grupo DABEINONG
• Grupo Zhonghui de Shandong Asia Pacífico

Las dos principales empresas con mayor cuota de mercado:

• Charoen Pokphand Group Co., Ltd.: posee aproximadamente el 15 % del mercado mundial de piensos para la cría de cerdos, impulsado por su amplia red de distribución y formulaciones de piensos de alta calidad.
• New Hope Group: representa alrededor del 12 % de la cuota de mercado mundial, respaldado por su fuerte presencia en Asia y productos alimentarios innovadores adaptados a las necesidades agrícolas locales.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de piensos para la cría de cerdos está siendo testigo de inversiones sustanciales, centrándose en ampliar las capacidades de producción, desarrollar opciones de piensos sostenibles y mejorar las redes de distribución. Los gobiernos de regiones como Asia-Pacífico y Europa están ofreciendo subsidios e incentivos para alentar a los fabricantes de piensos a adoptar prácticas sostenibles y apoyar a los pequeños agricultores. Por ejemplo, en 2023, China asignó fondos para promover la investigación sobre ingredientes alimentarios alternativos a las proteínas, como proteínas a base de insectos y algas, para reducir la dependencia de materias primas convencionales como la soja.

Las empresas privadas también están realizando inversiones estratégicas en formulaciones innovadoras de piensos para satisfacer la creciente demanda de productos porcinos de alta calidad. Tyson Foods anunció planes para invertir en tecnología de fermentación de precisión para mejorar los piensos en 2024. Mientras tanto, en África, las asociaciones entre fabricantes mundiales de piensos y empresas locales están ayudando a abordar la escasez regional de piensos. El aumento de los piensos centrados en la acuicultura y la producción de piensos orgánicos está creando nuevas oportunidades para las partes interesadas. Las inversiones en soluciones digitales, como la distribución automatizada de piensos y el seguimiento del ganado, están transformando aún más el panorama del mercado.

En general, el clima de inversión sigue siendo optimista, con importantes oportunidades en las regiones en desarrollo, impulsadas por el aumento del consumo de carne de cerdo y la necesidad de soluciones alimentarias eficientes y sostenibles.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de piensos para la cría de cerdos se centra en la sostenibilidad, la eficiencia y la salud animal. Los fabricantes de piensos están introduciendo cada vez más formulaciones enriquecidas con fuentes alternativas de proteínas, vitaminas y probióticos para satisfacer las necesidades cambiantes de los agricultores y los organismos reguladores. Por ejemplo, en 2023, Royal Agrifirm Group lanzó un aditivo alimentario diseñado para reducir las emisiones de metano en la cría de cerdos, un producto innovador destinado a mejorar la sostenibilidad ambiental.

Además, las opciones de alimentación orgánica y sin antibióticos están ganando terreno. Land O'Lakes introdujo una línea de productos alimenticios orgánicos para cerdos en 2024 para satisfacer la creciente demanda de carne de cerdo sin antibióticos en América del Norte y Europa. De manera similar, East Hope lanzó una variante de alimento de alta energía diseñada para aumentar las tasas de crecimiento de los lechones y al mismo tiempo reducir los costos de alimentación.

También se están desarrollando métodos de entrega innovadores, como sistemas de alimento líquido y granulado, para mejorar la utilización del alimento y minimizar el desperdicio. La integración digital, como las aplicaciones móviles para recomendaciones de feeds personalizadas, está revolucionando aún más la industria. Estos avances reflejan un fuerte enfoque en abordar las preocupaciones ambientales, optimizar la productividad ganadera y atender las preferencias cambiantes de los consumidores.

Desarrollos recientes 

• Grupo Charoen Pokphand (2023): Lanzó una línea premium de alimentos para cerdos enriquecidos con ácidos grasos omega-3 para mejorar el valor nutricional de los productos porcinos.
• Grupo Nueva Esperanza (2023): Amplió sus instalaciones de producción en Vietnam, aumentando su capacidad de producción anual de piensos en 500.000 toneladas métricas.
• Cargill (2024): Introdujo una plataforma de optimización de alimentos basada en la nube para ayudar a los agricultores a crear mezclas de alimentos personalizadas según la disponibilidad de ingredientes locales.
• Grupo Haid (2023): Se asoció con una empresa líder en biotecnología para desarrollar productos alimenticios fortificados con probióticos microbianos para mejorar la digestión en los cerdos.
• Alimentos Tyson (2024): Abrió un nuevo centro de investigación y desarrollo en los EE. UU. dedicado a estudiar fuentes alternativas de proteínas y prácticas de alimentación sostenible para la cría de cerdos.

Cobertura del informe 

El informe sobre el mercado de piensos para la cría de cerdos proporciona un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado, los impulsores clave, los desafíos y las oportunidades. Incluye un análisis de segmentación en profundidad por tipo, como piensos compuestos de ración completa, suplementos proteicos y premezclas de aditivos, y por aplicación, incluidas granjas corporativas y agricultores individuales. El informe destaca el impacto de factores como el aumento del consumo mundial de carne, los avances en las tecnologías de piensos y las iniciativas gubernamentales para apoyar la agricultura sostenible.

Los conocimientos regionales cubren América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, y detallan los volúmenes de producción, las cuotas de mercado y las tendencias emergentes. El informe también describe a los principales actores del mercado como Charoen Pokphand Group y New Hope Group, y describe sus estrategias, posiciones en el mercado y desarrollos recientes.

Además, el informe evalúa las oportunidades de inversión, enfatizando áreas como el desarrollo de proteínas alternativas, herramientas digitales de gestión de alimentos y soluciones de alimentos centradas en la sostenibilidad. También cubre innovaciones en el desarrollo de productos, incluidas opciones de piensos ecológicos y orgánicos. El informe tiene como objetivo dotar a las partes interesadas de conocimientos prácticos para tomar decisiones informadas en un panorama de mercado dinámico y competitivo.