Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de EPC de petróleo y gas, por tipos (tipo público, tipo privado), por aplicaciones (industria petrolera, industria del gas) y ideas regionales y pronóstico para 2034

Tamaño del mercado de EPC de petróleo y gas

El tamaño del mercado global de EPC de petróleo y gas fue de USD 56.3 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 60.21 mil millones en 2025, USD 64.4 mil millones en 2026 y USD 110.24 mil millones para 2034, exhibiendo una TCAC de 6.95% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por un 40% aumentando la exploración offshore, el 25% de las inversiones en el aumento de la corriente intermedia y el oleoducto, y la adopción del 35% de las soluciones EPC digitales en todo el mundo, lo que refleja la sólida demanda de ingeniería integrada, adquisiciones y servicios de construcción en los sectores ascendentes, medianos y aguas abajo.

El mercado de EPC de petróleo y gas estadounidenses está experimentando un crecimiento constante, con el 38% de los nuevos proyectos centrados en la costa y el 32% en las tuberías de la corriente media. La modernización de la refinería representa el 20% de los desarrollos en curso, mientras que los proyectos de integración renovable representan el 10%. La adopción tecnológica, como el monitoreo digital y la construcción modular, contribuye al 25% de las eficiencias del proyecto. Las colaboraciones estratégicas entre contratistas y compañías de energía cubren el 30% de las actividades del mercado regional, impulsan la expansión entre los estados clave y el fortalecimiento de la participación estadounidense del panorama global de EPC.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:USD 56.3 mil millones (2024), USD 60.21 mil millones (2025), USD 110.24 mil millones (2034), CAGR 6.95%
• Conductores de crecimiento:40% de exploración offshore, 25% de inversión de marco intermedio y tuberías, 35% de adopción digital EPC, 20% de modernización de refinería
• Tendencias:30% de construcción modular, 25% de tecnologías de automatización, 20% de expansiones en alta mar, 15% de integración renovable, 10% de gestión de proyectos de IA
• Jugadores clave:Worleyparsons, CB&I, Technip, Hyundai Heavy Industries, Saipem y más
• Ideas regionales:Asia-Pacific lidera el mercado con una participación del 37%, impulsada por la exploración en alta mar y las expansiones de la tubería. Medio Oriente y África poseen el 28%, alimentado por inversiones aguas arriba y modernización de refinería. América del Norte aporta el 20%, respaldado por la adopción digital de EPC y los proyectos Midstream. Europa representa el 15%, centrada en la infraestructura sostenible y la integración renovable.
• Desafíos:28% Volatilidad del precio del petróleo, 22% de cambios regulatorios, 18% de retrasos en el proyecto, 15% de escasez de mano de obra, 17% de riesgos geopolíticos
• Impacto de la industria:45% de enfoque de transición energética, 30% de crecimiento del proyecto en alta mar, 25% de actualizaciones de refinería, 20% de adopción digital
• Desarrollos recientes:38% de expansión de EPC en alta mar, 32% de despliegue de plantas modulares, 20% de integración digital, 15% actualizaciones de la corriente media, 10% de inclusión de EPC renovable

El mercado EPC de petróleo y gas continúa evolucionando, enfatizando el avance tecnológico, la sostenibilidad y la eficiencia. Alrededor del 40% de los proyectos ahora aprovechan la automatización y la IA, mientras que el 30% utiliza técnicas de construcción modulares para acelerar los plazos y reducir los costos. La exploración offshore representa el 20% de las iniciativas en curso y los proyectos de integración renovable representan el 10% de los desarrollos totales. El aumento de la colaboración entre contratistas y empresas energéticas cubre el 25% de los proyectos globales. Colectivamente, estas tendencias demuestran la naturaleza adaptativa de la industria, centrándose en soluciones integradas y desarrollo de infraestructura sostenible para satisfacer las crecientes demandas de energía en diversas geografías.

Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas EPC

El mercado de EPC de petróleo y gas es testigo de cambios notables impulsados ​​por la diversificación de energía, la exploración regional y la expansión de la infraestructura. Alrededor del 42% del mercado se concentra en proyectos en alta mar, destacando la creciente demanda de ingeniería submarina y redes de tuberías. Los proyectos EPC en tierra representan casi el 38%, respaldados por la expansión de la refinería y las plantas de procesamiento de gases. Las actividades intermedias, incluido el transporte y el almacenamiento, contribuyen con aproximadamente el 27% de las actividades de EPC, mientras que aguas abajo representa casi el 21%, en gran parte debido al aumento de la capacidad de refinación global y la demanda petroquímica.

A nivel regional, Asia-Pacific domina con una participación de mercado cercana al 37%, impulsada por un aumento de las inversiones en terminales de refinación y GNL. El Medio Oriente posee casi el 28%, respaldado por proyectos de exploración en alta mar en alta mar y proyectos de National Oil Company. América del Norte aporta alrededor del 20%, principalmente respaldado por gas de esquisto y proyectos petroleros no convencionales. Europa representa el 10% a través de la modernización de la infraestructura de envejecimiento, mientras que América Latina representa el 5% con las crecientes iniciativas de perforación en alta mar. Además, la integración renovable en el EPC de petróleo y gas está avanzando, con aproximadamente el 16% de los contratistas de EPC que se diversifican en proyectos de energía híbridos y sostenibles para cumplir con los objetivos de descarbonización.

Dinámica del mercado EPC de petróleo y gas

OPORTUNIDAD

Expandir proyectos en alta mar

Los proyectos EPC de petróleo y gas en alta mar aportan casi el 42% de la participación en el mercado, con Asia-Pacífico y el Medio Oriente que poseen más del 61% de estas actividades. La infraestructura submarina representa aproximadamente el 33% de las expansiones de los contratistas, mientras que casi el 27% de las empresas se centran en las capacidades de aguas profundas. Esta tendencia de crecimiento destaca oportunidades significativas para los servicios de EPC en operaciones en alta mar y submarina.

Conductores

Aumento de la demanda mundial de energía

El aumento de la demanda de energía está impulsando las inversiones de EPC, con el gas natural que representa el 31% de los nuevos desarrollos de capacidad. La expansión de refinación respalda casi el 27% de los contratos de EPC, mientras que las terminales de GNL y los proyectos de tubería representan el 24%. Asia-Pacific lidera con el 37% del crecimiento de EPC impulsado por la energía, lo que hace que la expansión de la infraestructura energética sea el controlador clave que moldea este segmento de mercado.

Restricciones

"Retrasos en proyectos y creciente complejidad"

Los desafíos de ejecución del proyecto restringen la expansión del mercado de EPC, con el 29% de los proyectos que enfrentan retrasos debido a las barreras regulatorias y técnicas. Los excesos de presupuesto afectan a casi el 23% de los contratos a gran escala, principalmente por escasez de mano de obra e interrupciones logísticas. Las iniciativas offshore se ven particularmente afectadas, con el 18% de los proyectos de aguas profundas que encuentran plazos de aprobación extendidos, creando limitaciones para el crecimiento del mercado.

DESAFÍO

"Presiones de costos y cumplimiento ambiental"

El mercado de EPC se ve desafiado por los crecientes costos de insumos y los mandatos de sostenibilidad. Casi el 35% de los contratistas enfrentan mayores costos de material, afectando directamente los márgenes del proyecto. El cumplimiento ambiental influye en el 22% de los proyectos, que requieren inversiones adicionales en monitoreo y tecnología. Además, alrededor del 19% de las operaciones de EPC están bajo presión de las políticas de reducción de carbono, intensificando los desafíos para los jugadores tradicionales de EPC de petróleo y gas.

Análisis de segmentación

El tamaño global del mercado de EPC de petróleo y gas fue de 56.3 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los 60.21 mil millones en 2025, que finalmente tocó 110.24 mil millones para 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual de 6.95% durante 2025-2034. El mercado está segmentado por tipo y aplicación, donde ambas categorías tienen oportunidades distintas. El tipo público domina debido a los contratos a nivel nacional, mientras que el tipo privado contribuye significativamente a través de inversiones EPC independientes. En términos de aplicaciones, la industria petrolera asegura la mayoría de los ingresos de EPC, mientras que la industria del gas se está expandiendo rápidamente con los proyectos de GNL y tuberías. Cada tipo y aplicación muestra acciones únicas, potencial de ingresos para 2025 y perspectivas de crecimiento de CAGR a largo plazo, impulsadas por la exploración en alta mar, las expansiones de las refinerías y la modernización de la infraestructura.

Por tipo

Tipo público

Los proyectos de EPC de tipo público dominan debido a las compañías petroleras estatales e inversiones nacionales. Este segmento contribuye significativamente a través de mejoras de refinería, desarrollos en alta mar y expansión de infraestructura energética a gran escala. Las entidades públicas representan casi el 58% de los contratos de EPC a nivel mundial, con una mayor presencia en Asia-Pacífico y Oriente Medio.

El tipo público mantuvo la mayor participación en el mercado EPC de petróleo y gas, representando 34.92 mil millones en 2025, lo que representa el 58% del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 7.1% de 2025 a 2034, impulsado por exploración en alta mar, terminales de GNL y adiciones de capacidad de refinería.

Principales países dominantes en el segmento de tipo público

• China lideró el segmento de tipo público con un tamaño de mercado de 9.12 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 26% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7.4% debido a los proyectos de infraestructura energética respaldada por el estado y las expansiones de refinería.
• Arabia Saudita tenía 8.13 mil millones en 2025, representando una participación del 23%, y se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual del 7.2% debido a la exploración petrolera en alta mar e inversiones petroquímicas.
• India representó 6.98 mil millones en 2025, con una participación del 20%, y se anticipa que crecerá a una tasa compuesta anual de 7.6% impulsada por terminales de GNL y proyectos nacionales de refinería.

Tipo privado

Los proyectos de EPC de tipo privado están dirigidos por corporaciones multinacionales y operadores independientes, centrándose en la innovación, la rentabilidad y la nueva diversificación de energía. Este segmento representa casi el 42% del mercado de EPC y juega un papel vital en impulsar la competitividad y los desarrollos basados ​​en la tecnología a nivel mundial.

El tipo privado representó 25.29 mil millones en 2025, lo que representa el 42% del mercado total. Se pronostica que se expandirá a una tasa compuesta anual de 6.7% de 2025 a 2034, respaldado por perforación independiente en alta mar, soluciones de ingeniería avanzada e inversiones de infraestructura de la martillo intermedia.

Principales países dominantes en el segmento de tipo privado

• Estados Unidos lideró el segmento de tipo privado con 7.33 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 29% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6.9% debido a proyectos de gas de esquisto y expansiones de tuberías.
• Brasil representó 6.07 mil millones en 2025, representando una participación del 24%, y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 6.5% alimentado por la exploración de aguas profundas en alta mar.
• El Reino Unido tenía 5.31 mil millones en 2025, con una participación del 21% y está programada para crecer a una tasa compuesta anual de 6.4% respaldado por la reurbanización del campo petrolero del Mar del Norte e inversiones sostenibles de EPC.

Por aplicación

Industria petrolera

La industria petrolera domina la demanda de EPC debido a la exploración aguas arriba, el transporte medio y la expansión de la refinería. Este segmento representa alrededor del 63% del mercado de EPC, impulsado principalmente por la exploración de petróleo en alta mar y los esfuerzos de modernización de refinería global en Asia-Pacífico, Medio Oriente y América del Norte.

La industria petrolera mantuvo la mayor participación en el mercado EPC de petróleo y gas, representando 37.93 mil millones en 2025, lo que representa el 63% del mercado total. Se espera que este segmento se expanda a una tasa compuesta anual de 7.2% de 2025 a 2034, respaldado por proyectos de petróleo de aguas profundas, actualizaciones de refinería y desarrollos petroquímicos.

Principales países dominantes en el segmento de la industria petrolera

• Arabia Saudita lideró el segmento de la industria petrolera con 10.23 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 27% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7.5% debido a las inversiones aguas arriba y aguas abajo a gran escala.
• Estados Unidos representó 8.73 mil millones en 2025, que representa una participación del 23%, con un crecimiento proyectado a una tasa compuesta anual de 7.1% respaldado por el aceite de esquisto y la expansión de los refinería.
• Rusia mantuvo 7.59 mil millones en 2025, con una participación del 20% y una tasa compuesta anual de 6.9%, impulsada por la exploración en alta mar y el crecimiento de la infraestructura de tuberías.

Industria de gases

El segmento EPC de la industria del gas se está expandiendo rápidamente, alimentado por la infraestructura global de GNL, las tuberías transfronterizas y la creciente demanda de combustibles más limpios. Representa el 37% del mercado EPC, muy respaldado por Asia-Pacífico y Europa para terminales de importación de GNL e instalaciones de almacenamiento.

La industria del gas representó 22.28 mil millones en 2025, lo que representa el 37% del mercado total. Se proyecta que este segmento crecerá a una tasa compuesta anual de 6.6% de 2025 a 2034, impulsado por la demanda de GNL, la expansión de la tubería e iniciativas de transición de energía en todo el mundo.

Principales países dominantes en el segmento de la industria del gas

• Qatar lideró el segmento de la industria del gas con 6.01 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 27% y proyectada para crecer a una tasa compuesta anual del 6.8% debido a las expansiones de capacidad terminal de GNL.
• China representó 5.46 mil millones en 2025, lo que representa una participación del 24%, con una tasa compuesta de CAGR esperada de 6.7% impulsada por las importaciones de GNL y la conectividad de la tubería.
• Australia mantuvo 4.89 mil millones en 2025, lo que representa el 22% de la participación, y se pronostica que crecerá a una tasa compuesta anual de 6.5% con una fuerte capacidad de exportación de GNL y proyectos de campo de gas en alta mar.

Perspectiva regional del mercado EPC de petróleo y gas

El tamaño mundial del mercado de EPC de petróleo y gas se situó en 56.3 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los 60.21 mil millones en 2025, aumentando más a 110.24 mil millones para 2034 a una tasa compuesta anual de 6.95% durante 2025-2034. El análisis regional destaca a América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, cada uno contribuyendo exclusivamente al crecimiento general. América del Norte posee el 20%del mercado, Europa representa el 15%, Asia-Pacific domina con el 37%, mientras que Medio Oriente y África representan el 28%. Juntas, estas regiones cubren el 100% de la cuota de mercado.

América del norte

El mercado de EPC de América del Norte está fuertemente impulsado por el petróleo de esquisto bituminoso, la producción de gas natural y la modernización de la infraestructura de envejecimiento. Esta región posee el 20% de la participación mundial en el mercado de EPC, con crecientes inversiones en la exploración offshore en el Golfo de México y el aumento de los proyectos de tuberías. Las actividades de Midstream dominan casi el 36% de los contratos de EPC regionales, mientras que las expansiones de refinería posterior cubren el 29%. Las actividades EPC en tierra representan aproximadamente el 35%, lo que refleja el equilibrio de la expansión de infraestructura aguas arriba y intermedia en la región.

América del Norte representó 12.04 mil millones en 2025, lo que representa el 20% del mercado total. Se espera que este segmento se expanda significativamente durante el período de pronóstico, impulsado por la exploración de gas de esquisto, las exportaciones de GNL y las actualizaciones de refinería a gran escala.

América del Norte - Los principales países dominantes en el mercado de EPC de petróleo y gas

• Estados Unidos lideró a América del Norte con un tamaño de mercado de 8.26 mil millones en 2025, con una participación del 69% debido a las expansiones de gas de esquisto y refinería.
• Canadá representó 2.53 mil millones en 2025, que representa una participación del 21%, respaldada por proyectos de arenas petrolíferas y desarrollos de tuberías.
• México mantuvo 1.25 mil millones en 2025, con una participación del 10%, impulsada por proyectos en alta mar en el Golfo de México.

Europa

Europa posee el 15% de la participación mundial en el mercado de EPC, en gran medida influenciada por la modernización de las refinerías envejecidas, la reurbanización del campo petrolero del Mar del Norte e inversiones sostenibles de EPC. Las actividades offshore aportan casi el 41% de los contratos regionales de EPC, mientras que la corriente posterior representa el 28% debido a la refinería y las actualizaciones petroquímicas. Los proyectos de tuberías en tierra y mediana costa cubren alrededor del 31%, lo que refleja el enfoque de Europa en la diversificación de energía e infraestructura de importación.

Europa representó 9.03 mil millones en 2025, lo que representa el 15% del mercado total. El crecimiento está respaldado por la reurbanización del Mar del Norte, los terminales de importación de GNL e iniciativas de transición de energía.

Europa: los principales países dominantes en el mercado de EPC de petróleo y gas

• El Reino Unido lideró a Europa con un tamaño de mercado de 3.42 mil millones en 2025, con una participación del 38%, impulsada por proyectos en alta mar del Mar del Norte.
• Noruega representó 3.06 mil millones en 2025, que representa un 34% de participación, respaldada por proyectos de exploración y submarinos en alta mar.
• Alemania posee 2.55 mil millones en 2025, con una participación del 28%, impulsada por la modernización de la refinería y la infraestructura de la corriente intermedia.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado de EPC con un 37% de participación, impulsado por la rápida industrialización, la expansión de la capacidad de la refinería y la construcción terminal de GNL. La exploración en alta mar representa el 39% de las actividades, con proyectos aguas abajo y petroquímicos que contribuyen al 33%. La infraestructura de la corriente intermedia, como tuberías y almacenamiento, cuenta para el 28%. China, India y Australia desempeñan papeles principales para impulsar la demanda regional en los proyectos EPC aguas arriba y aguas abajo.

Asia-Pacific representó 22.28 mil millones en 2025, lo que representa el 37% del mercado total. El crecimiento está fuertemente respaldado por mejoras de refinería, exploración en alta mar y desarrollo de infraestructura de GNL.

Asia -Pacífico: los principales países dominantes en el mercado de EPC de petróleo y gas

• China lideró a Asia-Pacífico con un tamaño de mercado de 8.90 mil millones en 2025, con una participación del 40%, respaldada por proyectos de refinería y terminal de GNL a gran escala.
• India representó 7.14 mil millones en 2025, representando una participación del 32%, alimentada por expansiones de refinería y desarrollos de tuberías.
• Australia mantuvo 6.24 mil millones en 2025, con una participación del 28%, impulsada por la capacidad de exportación de GNL y proyectos de gas en alta mar.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África contribuyen con el 28% de la participación en el mercado de EPC, dirigida por proyectos masivos de campos petroleros, desarrollos de refinería e infraestructura de gas de crecimiento. Los proyectos offshore representan casi el 45% de las actividades de EPC, mientras que aguas abajo representa el 31% a través de expansiones petroquímicas. Los proyectos de tuberías Midstream cubren el 24%, destacando los esfuerzos regionales para fortalecer la infraestructura de exportación y transporte.

Medio Oriente y África representaron 16.86 mil millones en 2025, lo que representa el 28% del mercado total. El crecimiento está fuertemente impulsado por la exploración en alta mar a gran escala, las expansiones de la refinería e inversiones en instalaciones de procesamiento de gas.

Medio Oriente y África: los principales países dominantes en el mercado de EPC de petróleo y gas

• Arabia Saudita lideró la región con un tamaño de mercado de 6.41 mil millones en 2025, con una participación del 38%, impulsada por la exploración aguas arriba y las expansiones petroquímicas.
• Los Emiratos Árabes Unidos representaron 5.23 mil millones en 2025, lo que representa una participación del 31%, con un crecimiento de las inversiones en alta mar y GNL.
• Qatar mantuvo 5.22 mil millones en 2025, con una participación del 31%, impulsada por la infraestructura de GNL y los proyectos de tubería.

Lista de compañías de mercado de EPC de petróleo y gas clave perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades en el mercado de EPC de petróleo y gas

El mercado EPC de petróleo y gas presenta numerosas oportunidades de inversión, con el 37% de la demanda global concentrada en Asia-Pacífico y el 28% en Medio Oriente y África. América del Norte aporta el 20% y Europa el 15% de la participación total en el mercado. Los inversores se centran en la exploración en alta mar, los terminales de GNL y las actualizaciones de la refinería, que representan más del 55% de las carteras de proyectos regionales. Los proyectos de infraestructura de tuberías y medianos representan el 33% de las oportunidades de mercado. El aumento de las iniciativas de transición de energía está abriendo nuevos contratos de EPC, con el 45% de los próximos proyectos que enfatizan los combustibles más limpios y el desarrollo sostenible, creando un potencial de crecimiento significativo para las partes interesadas de la industria.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado EPC de petróleo y gas enfatiza los avances tecnológicos y las mejoras de eficiencia. Aproximadamente el 42% de las nuevas iniciativas se centran en la automatización y las soluciones digitales de EPC, incluida la gestión de proyectos impulsada por la IA y el mantenimiento predictivo. Las técnicas de construcción modular ahora representan el 28% de los últimos proyectos, reduciendo el tiempo y los costos. Las actualizaciones de equipos de exploración en alta mar constituyen el 20% de las inversiones de nuevos productos, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Las mejoras en la tecnología Midstream y de la tubería representan el 10%, lo que respalda el transporte más rápido y seguro de hidrocarburos. Colectivamente, estas innovaciones están reformando la ejecución del proyecto EPC y contribuyen a la expansión del mercado regional en todas las regiones principales.

Desarrollos recientes

• Worleyparsons:Portafolio de proyectos offshore ampliados en Asia-Pacífico, ejecutando el 42% de los nuevos contratos de EPC en campos petroleros en alta mar y mejorando las capacidades de gestión de proyectos digitales en 2024.
• Technip:Completando proyectos innovadores de tuberías submarinas, que representan el 38% de los desarrollos regionales de Midstream y el fortalecimiento de la presencia global en el Medio Oriente y África.
• Hyundai Heavy Industries:Lanzó la tecnología de construcción de refinería modular adoptada en el 35% de los proyectos EPC regionales, mejorando el tiempo de finalización y reduciendo los costos operativos.
• Saipem:Desarrolló soluciones EPC terminales de GNL de próxima generación, desplegadas en el 33% de los proyectos en curso, mejorando la eficiencia y la seguridad en las instalaciones en alta mar.
• CB & I:Iniciadas actualizaciones integradas de instalaciones petroquímicas en Europa y América del Norte, lo que representa el 30% de los nuevos contratos de EPC e impulsan el desarrollo de infraestructura sostenible.

Cobertura de informes

El informe de mercado EPC de petróleo y gas proporciona una cobertura integral de la dinámica del mercado, incluido el análisis FODA de los actores clave, las ideas regionales y la evaluación segmentaria. Las fortalezas incluyen fuertes capacidades tecnológicas con el 40% de los proyectos que aprovechan las soluciones digitales y la presencia geográfica diversificada que cubre el 100% de las regiones globales. Las debilidades destacan la dependencia de los precios del petróleo que afectan el 28% de la viabilidad del proyecto EPC. Las oportunidades se identifican en la integración de GNL, Offshore e renovable, lo que representa el 45% de las vías potenciales de crecimiento. Las amenazas incluyen tensiones geopolíticas y cambios regulatorios que afectan el 22% de los proyectos en curso. El informe analiza ampliamente la segmentación del mercado, el panorama competitivo, las tendencias de inversión, los desarrollos de nuevos productos e iniciativas estratégicas recientes de las 17 principales compañías, proporcionando una visión holística para los inversores, las partes interesadas y los estrategas del mercado.