Tamaño del mercado de buques de apoyo offshore, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (buques de suministro de plataforma, buques de suministro multipropósito, buques de manipulación de anclas, otros), por aplicaciones cubiertas (petróleo y gas, comunicaciones submarinas, energía, otros), información regional y pronóstico para 2033

Mercado de buques de apoyo costa afuera

El mercado de buques de apoyo offshore se valoró en 13.572,24 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 14.481,59 millones de dólares en 2025, creciendo a 24.428,98 millones de dólares en 2033, lo que refleja una tasa compuesta anual del 6,7% de 2025 a 2033.

El mercado de buques de apoyo offshore de EE. UU. es un actor clave en la industria global, con un crecimiento proyectado impulsado por la expansión de la exploración de petróleo y gas en alta mar y las operaciones submarinas, lo que contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Los buques de apoyo costa afuera (OSV) son buques especializados diseñados para respaldar las actividades de exploración, perforación, producción y construcción en alta mar en la industria del petróleo y el gas. Estas embarcaciones brindan servicios tales como transporte de personal, equipos y suministros, mantenimiento, reparación y respuesta a derrames de petróleo. Con la creciente demanda de producción de petróleo y gas en alta mar, los OSV desempeñan un papel crucial en los mercados energéticos marinos, impulsando un aumento significativo de la demanda de aproximadamente un 5% anual. El sector eólico marino también está creciendo, con un aumento del 10% en los requisitos de OSV.

Tendencias del mercado de buques de apoyo offshore

El mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por mayores inversiones en actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Se espera que la demanda mundial de energía crezca un 10% entre 2020 y 2030, lo que impulsará un aumento constante de la necesidad de OSV. Las actividades de perforación marina están aumentando, especialmente en regiones como Asia Pacífico, donde se prevé que la industria del petróleo y el gas crezca un 7% anual. El mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental también está afectando las tendencias OSV, con alrededor del 15% de los nuevos buques diseñados para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas. Con innovaciones como sistemas de posicionamiento dinámico y diseños de cascos energéticamente eficientes, el mercado está viendo un cambio hacia embarcaciones más sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

Dinámica del mercado de buques de apoyo offshore

El mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) está fuertemente influenciado por varias dinámicas clave: se prevé que la demanda mundial de energía aumentará un 10 % durante la próxima década, lo que conducirá a una mayor exploración y producción en alta mar. Alrededor del 12 % de los OSV están ahora equipados con sistemas automatizados para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Las regulaciones ambientales más estrictas están aumentando la necesidad de OSV ecológicos, y el 15 % de los buques de nueva construcción incorporan características sostenibles como motores de bajas emisiones. Se proyecta que crecerá un 7% anual, impulsado por las actividades de exploración petrolera en alta mar en curso.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Aumento de las inversiones en proyectos de energía eólica marina y de petróleo y gas"

La creciente demanda mundial de energía está impulsando inversiones en exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, lo que genera una mayor necesidad de buques de apoyo en alta mar (OSV). Por ejemplo, ExxonMobil proyecta que la demanda mundial de energía alcanzará aproximadamente 660 mil billones de unidades térmicas británicas (Btu) para 2050, lo que refleja un aumento de alrededor del 15%. Además, las reservas de petróleo sin explotar, estimadas en más de 1.729,7 mil millones de barriles a nivel mundial, están impulsando aún más la demanda de OSV en casi un 5% anual. Con Asia Pacífico liderando la expansión de la producción costa afuera, se espera que América del Norte experimente una tasa de crecimiento del 7% en la demanda de OSV de 2024 a 2029.

Restricciones del mercado

"Incertidumbre geopolítica y alta inversión de capital"

El mercado de buques de apoyo costa afuera (OSV) enfrenta varias restricciones, incluida la incertidumbre geopolítica y altas inversiones de capital. Durante períodos de bajos precios del petróleo, las empresas de exploración y producción marinas pueden retrasar o reducir sus proyectos, lo que afecta la demanda de OSV en aproximadamente un 8%. La inestabilidad económica y los conflictos políticos, como los observados en Medio Oriente, podrían afectar las cadenas de suministro y reducir el despliegue de OSV, lo que provocaría una desaceleración de aproximadamente el 5% en el mercado. Además, el elevado capital necesario para construir y mantener OSV dificulta la entrada al mercado de operadores más pequeños, lo que restringe el crecimiento potencial en un 3% anual.

Oportunidades de mercado

"Ampliación de proyectos de energías renovables marinas"

El sector de las energías renovables marinas está experimentando un crecimiento significativo, lo que presenta una gran oportunidad para los buques de apoyo marinos (OSV). Se espera que la creciente inversión en parques eólicos marinos, particularmente en Europa y América del Norte, dé como resultado un crecimiento del 10% en la demanda de OSV. A partir de 2023, la capacidad mundial de energía eólica marina se ha expandido en más de un 15 %, lo que ha generado una mayor demanda de OSV especializados para operaciones de instalación, mantenimiento y soporte. Se prevé que el mercado de OSV en aplicaciones eólicas marinas crezca un 12% anual, con nuevas tecnologías que permitan operaciones más eficientes y mejores capacidades de los buques.

Desafíos del mercado

"Costos y gastos crecientes"

El mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) enfrenta desafíos relacionados con el aumento de los costos operativos. El aumento de los precios del combustible y el costo de mantener tecnologías avanzadas están elevando los gastos operativos en aproximadamente un 10% anual. Además, la complejidad de las operaciones y la necesidad de tripulantes altamente calificados contribuyen al aumento de los costos laborales, lo que aumenta aún más la estructura general de costos en un 7%. La dependencia del mercado de inversiones de alto capital y buques costosos crea barreras de entrada para los operadores más pequeños y está provocando una posible desaceleración en los nuevos pedidos de buques, con una caída proyectada del 5% anual.

Análisis de segmentación

El mercado de buques de apoyo offshore (OSV) se puede segmentar según el tipo y la aplicación, lo que permite una comprensión más profunda de la dinámica del mercado y el potencial de crecimiento. La segmentación ayuda a identificar los diferentes tipos de embarcaciones y sus aplicaciones específicas en diversas industrias. Los buques de apoyo en alta mar son esenciales para actividades como la perforación en alta mar, el servicio de plataformas y la logística marítima. El mercado está influenciado por la demanda de exploración de energía marina, comunicaciones submarinas y otras tareas especializadas como la generación de energía. Cada tipo y segmento de aplicación atiende a un conjunto único de requisitos, lo que garantiza que los buques sean los más adecuados para sus respectivas funciones en operaciones costa afuera. La segmentación también permite a las empresas adaptar sus ofertas en función de los requisitos regionales, la tecnología y la demanda del mercado. En 2023, el mercado de buques de apoyo en alta mar representó el 100% de la demanda mundial, y cada segmento contribuyó según su papel en las operaciones de la industria en alta mar.

Por tipo

• Buques de suministro de plataforma: Los buques de suministro de plataformas (PSV) están especializados en transportar suministros a plataformas marinas. Están diseñados para transportar materiales esenciales como combustible, agua, equipos y personal para respaldar las actividades de producción y perforación en alta mar. Los PSV representan el segmento más grande en el mercado de OSV, con aproximadamente el 35 % de la participación de mercado en 2023. Su uso generalizado en la exploración de petróleo y gas en alta mar los ha convertido en parte integral de las operaciones en alta mar a nivel mundial, especialmente en proyectos submarinos y de perforación en aguas profundas.

• Buques de suministro multipropósito: Los buques de suministro multipropósito (MPSV) son buques versátiles que respaldan una variedad de operaciones costa afuera, incluida la exploración, el mantenimiento y el transporte de suministros de petróleo y gas. Estos buques están equipados con grúas, equipos pesados ​​y almacenamiento adicional para una amplia gama de tareas. En 2023, el segmento de buques de suministro multipropósito representó el 28% de la cuota de mercado, impulsado por su adaptabilidad y la creciente demanda de soluciones offshore multifuncionales en diversas industrias.

• Buques de manipulación de anclas: Los buques de manipulación de anclas (AHV) están diseñados específicamente para manipular anclas, remolcar plataformas y brindar apoyo a proyectos de construcción en alta mar. Son esenciales para las operaciones de petróleo y gas, especialmente en entornos de perforación en aguas profundas y ultraprofundas. El segmento de buques de manipulación de anclas representó el 22% de la cuota de mercado de buques de apoyo en alta mar en 2023. Se espera que este segmento experimente una demanda constante debido a la creciente complejidad de las actividades de perforación en alta mar y la ingeniería submarina.

• Otros: La categoría "Otros" en el mercado OSV incluye embarcaciones especializadas, como embarcaciones para tendido de cables, embarcaciones para estudios sísmicos y embarcaciones de apoyo a la construcción. Estos buques desempeñan un papel vital en la producción de energía marina y las operaciones submarinas. Juntos, representan alrededor del 15% de la participación de mercado y brindan servicios especializados que son esenciales para actividades offshore específicas en sectores como las telecomunicaciones y la construcción marítima.

Por aplicación

• Petróleo y gas: El segmento de petróleo y gas posee la mayor participación del mercado de buques de apoyo en alta mar, representando el 45% del mercado en 2023. Los OSV desempeñan un papel crucial en el apoyo a plataformas de perforación en alta mar, plataformas petrolíferas y construcción submarina. Sus funciones incluyen el transporte de personal, equipos, combustible y otros materiales esenciales para la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar.

• Comunicaciones submarinas: Los OSV se utilizan para mantener y tender cables submarinos para redes de comunicación globales. Con la creciente demanda de transferencia de datos de gran ancho de banda y conectividad global, el soporte de comunicaciones submarinas es una aplicación en expansión. Este sector representó alrededor del 18% de la cuota de mercado en 2023, y se esperan más inversiones debido a la creciente necesidad de infraestructura de cable submarino.

• Fuerza: El sector de generación de energía, especialmente la energía eólica marina, depende en gran medida de buques de apoyo marinos para la instalación y el mantenimiento de turbinas eólicas y otras infraestructuras energéticas. Los OSV en este sector representaron el 20% de la cuota de mercado en 2023. El aumento de proyectos de energía renovable en entornos marinos, particularmente en Europa y Asia-Pacífico, está impulsando el crecimiento de esta aplicación.

• Otros: Otras aplicaciones de los buques de apoyo en alta mar incluyen la investigación marina, el turismo y la ingeniería submarina. Estos sectores en conjunto representan aproximadamente el 17% de la cuota de mercado. A medida que surjan nuevas industrias y proyectos costa afuera, como la minería en aguas profundas, se espera que este segmento crezca de manera constante.

Perspectivas regionales de los buques de apoyo costa afuera

El mercado de buques de apoyo offshore exhibe una demanda variable en las diferentes regiones, determinada por la actividad offshore regional y las necesidades del sector energético. América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África tienen requisitos distintivos y perspectivas de crecimiento en el sector de soporte offshore. América del Norte se centra principalmente en la exploración de petróleo y gas en el Golfo de México, mientras que Europa tiene sólidos proyectos de energía eólica marina. Asia-Pacífico ha visto importantes inversiones tanto en el sector del petróleo y el gas como en el de las energías renovables. Oriente Medio y África, ricos en reservas de petróleo y gas, siguen mostrando una demanda constante de OSV. El mercado mundial de buques de apoyo en alta mar se distribuye en regiones con las siguientes contribuciones: América del Norte (40%), Europa (30%), Asia-Pacífico (20%) y Medio Oriente y África (10%).

América del norte

América del Norte representa una porción importante del mercado de buques de apoyo costa afuera, principalmente debido a sus actividades de exploración de petróleo y gas a gran escala en el Golfo de México. En 2023, el mercado norteamericano representó el 40% de la demanda mundial de OSV. La infraestructura establecida de la región para la perforación marina y los proyectos de energía marina en curso, incluida la exploración eólica y de gas natural, contribuyen a su alta demanda de embarcaciones de apoyo. Estados Unidos es un actor clave, ya que las principales compañías petroleras invierten fuertemente en exploración costa afuera, lo que impulsa el crecimiento de los requisitos de OSV.

Europa

En Europa, el mercado de buques de apoyo marinos está impulsado por el creciente despliegue de parques eólicos marinos y la exploración submarina de petróleo y gas. En 2023, Europa representaba el 30% del mercado mundial de OSV. El Reino Unido, Alemania y Dinamarca son países líderes en el sector de las energías renovables offshore, lo que alimenta la demanda de OSV especializados en la instalación y mantenimiento de turbinas eólicas. Además, el aumento de la exploración petrolera en aguas profundas en el Mar del Norte ha impulsado la demanda de buques de apoyo para petróleo y gas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es un mercado de rápido crecimiento para buques de apoyo en alta mar, impulsado por una mayor exploración de petróleo y gas en alta mar en países como China, India y Australia. La cuota de mercado de OSV de la región se situó en el 20 % en 2023 y se prevé que siga creciendo a medida que los proyectos de energía marina ganen impulso. Japón y Corea del Sur son actores clave en la energía eólica marina, mientras que en el sudeste asiático aumentan las actividades de exploración petrolera. Se espera que el desarrollo de infraestructura para operaciones submarinas de petróleo y gas en la región impulse una mayor demanda de OSV.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África ocupa una posición estratégica en el mercado de buques de apoyo en alta mar, en gran parte debido a sus ricas reservas de petróleo y gas. La región contribuyó con el 10% de la cuota de mercado mundial en 2023, siendo países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria los principales impulsores de la demanda. Se espera que la expansión de las actividades de perforación marina y el creciente desarrollo de campos submarinos en estas regiones mantengan el crecimiento constante de los OSV en Medio Oriente y África.

Perfiles de empresas clave del mercado de buques de apoyo offshore

• Corporación Keppel
• Qingdao Euchuan
• IHC Offshore Marine B.V.
• CSSC
• Grupo de construcción naval SINOPACÍFICO

 Las dos principales empresas en el mercado de buques de apoyo offshore según su participación de mercado:

• Corporación Keppel: Keppel Corporation es un actor líder en el mercado de buques de apoyo en alta mar y controla una participación sustancial. Posee aproximadamente el 28% de la participación de mercado en 2023, respaldada por su fuerte presencia en el sector del petróleo y el gas, particularmente en perforación marina y soporte de plataformas.

• CSSC: China State Shipbuilding Corporation (CSSC) es otro actor importante en el mercado de buques de apoyo en alta mar. La compañía tiene una participación de mercado significativa de alrededor del 22% en 2023, atribuida a su amplia cartera de embarcaciones costa afuera y su destacado papel en el apoyo a proyectos de petróleo y gas, así como de energía renovable.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de buques de apoyo costa afuera (OSV) ha sido testigo de inversiones sustanciales, particularmente en regiones con proyectos activos de exploración de petróleo y gas en alta mar. En 2024, la industria del petróleo y el gas costa afuera experimentó un aumento de las inversiones de aproximadamente un 5 %, particularmente en perforación en aguas profundas y sistemas de producción flotantes. A medida que más países se centran en aumentar su capacidad de energía marina, aumentan las oportunidades para los operadores de OSV. La demanda de embarcaciones que puedan soportar instalaciones de parques eólicos marinos, así como plataformas de petróleo y gas, ha abierto nuevas vías de inversión. Europa, con inversiones en parques eólicos marinos que alcanzarán los 40 mil millones de dólares de aquí a 2025, ofrece una importante oportunidad para los OSV. Se espera que la rápida expansión de este sector aumente la demanda de OSV en un 10% anual durante los próximos cinco años.

También están surgiendo más inversiones en avances tecnológicos, como embarcaciones energéticamente eficientes y sistemas digitalizados de gestión de flotas. Aproximadamente el 20% de los nuevos OSV ahora incorporan automatización y sistemas impulsados ​​por IA para optimizar las operaciones de los buques y reducir costos, lo que probablemente aumentará la rentabilidad. Además, un mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental ha impulsado inversiones en OSV híbridos y eléctricos, con alrededor del 12% de las futuras inversiones en OSV del mercado dirigidas a estos buques ecológicos. Se espera que este cambio atraiga inversores centrados en reducir la huella ambiental y cumplir con regulaciones estrictas.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de buques de apoyo marinos (OSV) está siendo testigo de una innovación continua con el desarrollo de nuevos productos diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes del sector energético marino. Un enfoque clave ha sido mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de los buques, y varias empresas han invertido fuertemente en estas áreas. Por ejemplo, en 2023, los principales fabricantes de OSV introdujeron embarcaciones equipadas con sistemas de propulsión híbridos para reducir el consumo de combustible y las emisiones. Estos buques incorporan baterías y combustibles alternativos, como el GNL (gas natural licuado), ofreciendo una opción más limpia y sostenible para las operaciones offshore. Se espera que alrededor del 15% de los OSV recientemente desarrollados en 2024 cuenten con tecnología de propulsión híbrida, lo que indica un cambio importante hacia la reducción de la huella de carbono en las operaciones costa afuera.

Además de las innovaciones ecológicas, los avances tecnológicos en los sistemas de posicionamiento dinámico (DPS) también son importantes. Los buques equipados con DPS mejoran la seguridad y precisión de las operaciones costa afuera, particularmente en condiciones desafiantes como perforaciones en aguas profundas y condiciones climáticas adversas. Se espera que aproximadamente el 25% de los nuevos OSV que ingresen al mercado para 2025 incluyan tecnología DPS avanzada, lo que hará que las operaciones sean más precisas y eficientes. Se espera que estas innovaciones en el desarrollo de nuevos productos mejoren el rendimiento operativo, reduzcan los impactos ambientales y satisfagan la creciente demanda de soluciones sostenibles de soporte en alta mar.

Desarrollos recientes de los fabricantes en el mercado de buques de apoyo costa afuera 

• Lanzamiento de OSV de propulsión híbrida por Damen Shipyards: En 2023, Damen Shipyards introdujo una serie de buques de apoyo costa afuera (OSV) de propulsión híbrida, diseñados para reducir el consumo de combustible hasta en un 25%, en comparación con los buques tradicionales. Esta innovación está dirigida a los sectores de energía eólica marina y de petróleo y gas, abordando la creciente demanda de soluciones ambientalmente sostenibles.

• Nuevo buque de apoyo a la energía eólica marina de Esvagt: Esvagt presentó en 2024 un nuevo buque de apoyo a la energía eólica marina, destinado a apoyar la instalación, operación y mantenimiento de parques eólicos marinos. La embarcación cuenta con un motor híbrido, que reduce las emisiones de carbono en un 15%, se alinea con los esfuerzos globales de sostenibilidad y cumple con estándares ambientales más estrictos.

• Adquisición de nueva flota OSV por parte de Tidewater Inc.: En 2023, Tidewater Inc. amplió su flota adquiriendo 20 nuevos buques de apoyo en alta mar. Estos buques, equipados con sistemas de automatización avanzados, contribuyen a un aumento del 10% en la eficiencia operativa, apoyando la perforación en aguas ultraprofundas y las operaciones de energía marinas.

• Introducción de VARD del diseño VARD 9 05: En 2023, VARD desarrolló el diseño VARD 9 05 para soporte offshore en proyectos de energía renovable y petróleo y gas. Este diseño presenta una eficiencia de combustible mejorada, que aumenta un 8%, y proporciona características de seguridad mejoradas, cumpliendo con estándares regulatorios más estrictos para el impacto ambiental.

• Lanzamiento global de OSV de combustible dual por parte de Maersk Supply Service: A principios de 2024, Maersk Supply Service lanzó OSV de combustible dual capaces de funcionar tanto con GNL como con combustible marino tradicional. Se espera que estos buques reduzcan las emisiones de CO2 en un 20%, cumpliendo con las regulaciones ambientales internacionales para operaciones en alta mar.

Cobertura del informe del mercado de Buques de apoyo offshore

El informe de mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) ofrece información completa sobre la dinámica del mercado, cubriendo segmentos críticos como los buques de suministro de plataformas (PSV), los buques de suministro de remolcadores y manipulación de anclas (AHTS) y los buques de apoyo a la construcción (CSV). El informe evalúa la participación de mercado por tipo de embarcación: los PSV aportan aproximadamente el 40 % del mercado, los AHTS el 35 % y los CSV el 25 %.

Se examinan en detalle regiones clave como América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente, centrándose en el dominio de América del Norte en la producción de petróleo y gas en alta mar, que contribuye con más del 45% de la demanda global de OSV. Además, la creciente demanda europea de apoyo a los parques eólicos marinos ha contribuido a un aumento anual del 12% en las necesidades de buques. El informe profundiza en los avances tecnológicos en los OSV, y los sistemas de propulsión híbridos y las embarcaciones de combustible dual representarán alrededor del 20% de los nuevos desarrollos de OSV en 2024.

También se explora el panorama competitivo, perfilando a los principales actores como Tidewater Inc., Maersk Supply Service y Esvagt. Con más del 30% de la cuota de mercado, estas empresas están impulsando innovaciones como las operaciones autónomas, reduciendo el consumo de combustible en una media del 15%. El informe proporciona valiosas proyecciones, análisis de segmentos y oportunidades de inversión dentro del mercado de buques de apoyo en alta mar, proporcionando a las partes interesadas datos críticos para guiar las decisiones estratégicas.