Tamaño del mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (sistema de orientación, medida de soporte electrónico, sistema de imágenes), aplicaciones (aéreas, terrestres, navales) e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos

Se prevé que el mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos (EO/IR) aumente de 10.890 millones de dólares en 2025 a 11.390 millones de dólares en 2026, alcanzando los 11.920 millones de dólares en 2027 y se prevé que alcance los 17.080 millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual constante del 4,6% entre 2026 y 2035. El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de la defensa programas de modernización, una creciente demanda de capacidades avanzadas de vigilancia, focalización y reconocimiento, y un creciente despliegue en plataformas terrestres, navales y aéreas, que representan más del 66% de la demanda total. La creciente adopción de tecnologías de imágenes térmicas, visión nocturna y fusión de sensores contribuye con casi el 52 % de la integración de nuevos sistemas. América del Norte y Europa juntas representan alrededor del 69% del consumo global, respaldado por presupuestos de defensa sostenidos y requisitos de campo de batalla de próxima generación.

El mercado está impulsado por los avances en las tecnologías de defensa, el aumento de los presupuestos de defensa y la creciente demanda de sistemas electroópticos e infrarrojos de última generación. La vigilancia mejorada, la ventaja táctica y la adopción de sistemas no tripulados son factores clave que impulsan el crecimiento de este sector.

El mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos (EO/IR) está impulsado por avances tecnológicos en aplicaciones de vigilancia, focalización y reconocimiento. Estos sistemas integran sensores infrarrojos y electroópticos para mejorar el conocimiento de la situación de las fuerzas militares en plataformas terrestres, aéreas y marítimas. El mercado ha sido testigo de crecientes inversiones por parte de gobiernos de todo el mundo, a medida que la modernización de la defensa y las operaciones antiterroristas exigen capacidades de detección altamente eficientes y precisas. Además, las tecnologías emergentes, como los sistemas de imágenes multiespectrales e hiperespectrales, junto con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, están mejorando la precisión y eficiencia de los sistemas militares EO/IR, lo que los hace críticos en los escenarios de guerra modernos.

Tendencias del mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos

El mercado de sistemas militares EO/IR está experimentando un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en tiempo real. Las tendencias clave incluyen el aumento de las inversiones en tecnología de defensa, con especial atención en sistemas de sensores avanzados y plataformas no tripuladas. En 2023, América del Norte dominó el mercado, representando más del 37% de la participación, impulsado principalmente por los presupuestos de defensa en Estados Unidos y Canadá. Además, las plataformas aerotransportadas captaron más del 62% del mercado, y su versatilidad y alcance extendido las hacían indispensables para las operaciones militares.

La creciente dependencia de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) para misiones ISR ha impulsado significativamente el mercado, especialmente para los sistemas de vigilancia y focalización. Los avances en sensores térmicos y multiespectrales también desempeñan un papel crucial en la mejora de las capacidades de detección en entornos desafiantes, como baja visibilidad u operaciones nocturnas. Además, el segmento de sistemas de puntería representó el 38% del mercado en 2023, lo que refleja la demanda de una guía precisa de municiones.

Dinámica del mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos

El mercado de sistemas militares EO/IR está influenciado por diversas dinámicas, incluida la innovación tecnológica, las cambiantes prioridades de defensa y la creciente necesidad de precisión en los escenarios de combate modernos. A medida que las naciones priorizan la seguridad fronteriza, las operaciones de contrainsurgencia y los esfuerzos antiterroristas, la demanda de sistemas EO/IR avanzados continúa aumentando. Además, las crecientes tensiones geopolíticas y el surgimiento de escenarios de guerra asimétrica han llevado a una mayor dependencia de las tecnologías EO/IR para la detección, el seguimiento y la participación eficaces de las amenazas.

Impulsores del crecimiento del mercado

"Demanda creciente de sistemas avanzados de orientación y vigilancia"

Uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado de sistemas militares EO/IR es la creciente necesidad de municiones guiadas con precisión y una mayor conciencia situacional. Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en sistemas avanzados para mejorar la eficiencia y eficacia operativa de sus fuerzas armadas. Tecnologías como las imágenes multiespectrales e hiperespectrales están revolucionando las capacidades de selección de objetivos, permitiendo a las fuerzas militares enfrentar amenazas con mayor precisión incluso en condiciones adversas como baja visibilidad o terreno desafiante.

Restricciones del mercado

"Alto costo de la tecnología y despliegue limitado en condiciones extremas"

Una restricción importante en el mercado de sistemas militares EO/IR es el alto costo asociado con el desarrollo y mantenimiento de sistemas de sensores avanzados. Además, algunas tecnologías EO/IR tienen dificultades para funcionar de manera efectiva en condiciones climáticas extremas, como mucho calor o frío, lo que limita su eficiencia operativa en ciertos entornos militares. El complejo mantenimiento y calibración requeridos por estos sistemas aumentan su gasto general, lo que dificulta su adopción generalizada, particularmente en presupuestos de defensa sensibles a los costos.

Oportunidades de mercado

"Avances en sistemas no tripulados e integración de IA"

La creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático con los sistemas EO/IR presenta oportunidades sustanciales para el crecimiento del mercado. Estas tecnologías permiten una identificación de objetivos más rápida y precisa, mejorando el éxito operativo en misiones de vigilancia, reconocimiento y combate. Además, el uso cada vez mayor de sistemas autónomos como los UAV ofrece una oportunidad para ampliar el despliegue de sistemas EO/IR en diversas plataformas militares. Las economías emergentes también están aumentando sus presupuestos de defensa, creando nuevas oportunidades para que los proveedores de sistemas EO/IR ingresen a estos mercados.

Desafíos del mercado

"Interrupciones en la cadena de suministro y problemas de integración tecnológica"

El mercado de sistemas militares EO/IR enfrenta varios desafíos, incluidas interrupciones en la cadena de suministro global y problemas relacionados con la integración de nuevas tecnologías en las infraestructuras de defensa existentes. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la producción y entrega de sistemas militares, provocando retrasos y escasez de componentes clave. Además, la integración de sistemas de sensores avanzados con plataformas militares más antiguas puede plantear dificultades técnicas, lo que requiere actualizaciones costosas y pruebas exhaustivas. Estos desafíos pueden frenar el crecimiento del mercado a pesar de la creciente demanda de soluciones de defensa de vanguardia.

Análisis de segmentación

El mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos (EO/IR) está segmentado en varios tipos y aplicaciones, cada uno de los cuales ofrece capacidades únicas para las operaciones militares modernas. El mercado se clasifica por tipo de sistema, incluidos sistemas de focalización, medidas de apoyo electrónico (ESM) y sistemas de imágenes. Cada tipo tiene distintos propósitos al mejorar el conocimiento de la situación, la focalización y la vigilancia. Las aplicaciones también son diversas, con sistemas EO/IR desplegados en plataformas aéreas, terrestres y navales, lo que destaca su adaptabilidad y su papel fundamental en la estrategia de defensa en múltiples dominios. Estos segmentos impulsan el crecimiento del mercado al abordar necesidades militares específicas de capacidades operativas precisas y eficientes.

Por tipo

• Sistema de orientación: Los sistemas de orientación son uno de los segmentos dominantes en el mercado militar de EO/IR, impulsado por la creciente demanda de orientación precisa de las armas. En 2023, los sistemas de focalización representaron más del 38% de la cuota de mercado. Estos sistemas son esenciales para que las fuerzas militares identifiquen y ataquen objetivos con precisión a largas distancias, incluso en condiciones de baja visibilidad. Los sistemas de focalización avanzados utilizan sensores infrarrojos y multiespectrales para proporcionar imágenes de alta resolución, mejorando la eficacia de las municiones y minimizando los daños colaterales. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por el creciente enfoque en mejorar la precisión de las armas y las capacidades de enfrentamiento en tiempo real en la guerra moderna.

• Medida de Soporte Electrónico: Las medidas de apoyo electrónico (ESM) desempeñan un papel crucial en la mejora del conocimiento de la situación mediante la interceptación y el análisis de señales electromagnéticas. Los ESM permiten a las fuerzas militares detectar y rastrear señales de comunicación y radar hostiles, proporcionando información crítica para la evaluación de amenazas y contramedidas. Esta tecnología está cada vez más integrada en los sistemas militares EO/IR para ofrecer capacidades de defensa de múltiples capas, como interferencias e interceptación de señales. La creciente necesidad de sistemas de guerra electrónica y la creciente sofisticación de las amenazas enemigas están impulsando la demanda de tecnología ESM, que se está convirtiendo en una característica estándar en las plataformas militares modernas.

• Sistema de imágenes: Los sistemas de imágenes son parte integral del éxito de las tecnologías EO/IR, ya que permiten una mayor visibilidad e identificación de objetivos. Estos sistemas, que incluyen cámaras infrarrojas y de luz visible, permiten a las fuerzas militares monitorear entornos en tiempo real y recopilar inteligencia en diversas condiciones climáticas. El segmento de sistemas de imágenes representó una parte importante del mercado en 2023, en gran parte debido a los avances en la tecnología de sensores infrarrojos, que proporciona un mayor rango de detección y sensibilidad. Estos sistemas se utilizan ampliamente en aplicaciones de vigilancia, reconocimiento y selección de objetivos, lo que ayuda a las fuerzas militares a mantener la superioridad operativa tanto en condiciones diurnas como nocturnas.

Por aplicación

• Aire: La aplicación aérea de sistemas EO/IR es el segmento más grande, impulsado por la gran demanda de vigilancia y reconocimiento aéreos. Las plataformas aéreas, incluidos los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y las aeronaves tripuladas, utilizan sistemas EO/IR para proporcionar inteligencia, vigilancia y adquisición de objetivos (ISTA) en tiempo real. En 2023, el segmento aéreo representó más del 62% de la cuota de mercado total. Los sistemas aerotransportados EO/IR ofrecen cobertura y flexibilidad incomparables, lo que permite a las fuerzas militares monitorear grandes áreas y tomar decisiones informadas durante las operaciones. El desarrollo continuo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) está impulsando aún más la demanda de sistemas EO/IR aerotransportados.

• Tierra: Las aplicaciones terrestres de los sistemas EO/IR son igualmente críticas, con sistemas desplegados en vehículos militares y plataformas terrestres para reconocimiento, vigilancia y seguridad fronteriza. Estos sistemas se utilizan para mejorar la visibilidad de las fuerzas militares en terrenos difíciles, como bosques, montañas y entornos urbanos. El segmento terrestre está creciendo debido a la creciente necesidad de tecnologías de vigilancia avanzadas en las operaciones de combate terrestre. Estos sistemas ayudan a detectar amenazas desde largas distancias, incluso en condiciones de baja visibilidad, contribuyendo a la eficacia y seguridad general de las tropas terrestres.

• Naval: Las plataformas navales también dependen en gran medida de los sistemas EO/IR para la defensa y la superioridad operativa en entornos marítimos. Estos sistemas se despliegan en barcos, submarinos y drones navales para tareas como navegación, adquisición de objetivos y defensa antimisiles. La aplicación naval de los sistemas EO/IR está ganando terreno, particularmente con las crecientes tensiones geopolíticas en las regiones marítimas. Estos sistemas proporcionan capacidades mejoradas de detección de objetivos, ayudando a las fuerzas navales a mantener el control sobre vastas áreas oceánicas y contrarrestar amenazas como submarinos y buques de superficie. El creciente enfoque en la defensa y seguridad naval está impulsando la demanda de sistemas EO/IR avanzados en este sector.

Perspectivas regionales

El mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos (EO/IR) está experimentando un crecimiento diverso en todas las regiones, impulsado por diferentes prioridades de defensa y avances tecnológicos en diferentes partes del mundo. América del Norte sigue siendo el mercado más grande, liderado por el importante presupuesto de defensa de los Estados Unidos y la inversión continua en sistemas militares avanzados. Europa le sigue de cerca, con énfasis en la modernización y las colaboraciones de defensa transfronterizas. La región de Asia y el Pacífico está experimentando un rápido crecimiento debido al aumento del gasto militar, particularmente en China, India y Japón. Mientras tanto, Medio Oriente y África están invirtiendo en tecnologías militares debido a preocupaciones de seguridad y conflictos regionales, lo que lo convierte en un mercado emergente.

América del norte

América del Norte posee la mayor participación del mercado de sistemas militares EO/IR, principalmente debido al amplio gasto en defensa de los Estados Unidos y su enfoque en sistemas avanzados de vigilancia y focalización. En 2023, Estados Unidos representó más del 37% de la cuota de mercado mundial, impulsado por la modernización continua del equipo militar y la adopción de tecnologías de vanguardia. Además, Canadá también está invirtiendo en sistemas EO/IR como parte de su estrategia de defensa, contribuyendo aún más al dominio de la región. La presencia de importantes contratistas de defensa como Lockheed Martin y Raytheon en esta región fortalece la posición de América del Norte en el mercado global.

Europa

Europa ocupa el segundo lugar en el mercado de sistemas militares EO/IR, con países como el Reino Unido, Francia y Alemania a la cabeza en innovación en defensa. En 2023, Europa representaba más del 30% de la cuota de mercado mundial. El fuerte enfoque de la región en colaboraciones de defensa transfronterizas dentro de la OTAN y la UE ha impulsado las inversiones en sistemas militares avanzados. Además, los esfuerzos en curso para mejorar las capacidades de vigilancia y modernizar las plataformas aéreas, terrestres y navales están impulsando la demanda de sistemas EO/IR. Empresas europeas como Leonardo y Airbus también están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de la región con sus soluciones avanzadas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es una región de rápido crecimiento en el mercado de sistemas militares EO/IR, impulsada por los crecientes presupuestos de defensa de países como China, India y Japón. En 2023, la región captó más del 20% de la cuota de mercado mundial, siendo China uno de los que más gasta en modernización militar. El creciente enfoque en mejorar las capacidades de vigilancia y la integración de sistemas EO/IR en plataformas no tripuladas está contribuyendo a la expansión del mercado. El creciente número de asociaciones de defensa y las preocupaciones de seguridad regional están impulsando a las naciones de Asia y el Pacífico a adoptar sistemas EO/IR avanzados, lo que convierte a la región en un área de crecimiento clave.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África (MEA) es un mercado emergente para sistemas militares EO/IR, que representará aproximadamente el 8 % del mercado global en 2023. Las inversiones de la región en tecnología militar están impulsadas por las continuas preocupaciones de seguridad y la inestabilidad geopolítica. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel están liderando el camino en la mejora de sus sistemas de defensa, particularmente en áreas como vigilancia, reconocimiento y seguridad fronteriza. La demanda de sistemas EO/IR avanzados está impulsada por la necesidad de estas naciones de contrarrestar las amenazas en evolución y mantener una ventaja estratégica en la región. Además, los crecientes presupuestos de defensa en las naciones africanas están ampliando aún más el potencial del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL MERCADO Sistemas electroópticos e infrarrojos militares EMPRESAS PERFILADAS

• Northrop Grumman
• Lockheed Martín
• leonardo
• Tecnologías Excelitas
• Raytheon
• Sistemas Elbit
• Aerobús
• Grupo Tales
• Sistemas Bae

Las dos principales empresas por cuota de mercado

• Northrop Grumman: Northrop Grumman posee una parte importante del mercado de sistemas militares EO/IR, contribuyendo notablemente al desarrollo y la integración de sistemas avanzados de vigilancia y orientación en plataformas aéreas, terrestres y marítimas.
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• Lockheed Martín: Lockheed Martin también controla una parte importante del mercado, centrándose en el avance de los sistemas EO/IR para vigilancia y orientación de precisión, desempeñando un papel fundamental en la modernización de las operaciones militares a nivel mundial.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos (EO/IR) está experimentando un aumento de las inversiones a medida que los presupuestos de defensa en todo el mundo siguen creciendo. En 2023, el gasto mundial en defensa superó los 2 billones de dólares, y una parte importante de estos fondos se está asignando a sistemas avanzados de vigilancia, focalización y reconocimiento. Esta tendencia está brindando amplias oportunidades para las empresas que se especializan en tecnologías EO/IR. Además, la creciente dependencia de sistemas aéreos no tripulados (UAS) y plataformas autónomas ha estimulado la inversión en sensores EO/IR compactos y eficientes.

Los países de regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están particularmente centrados en modernizar sus capacidades militares, contribuyendo aún más a las oportunidades de inversión en sistemas EO/IR. Por ejemplo, en 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adjudicó contratos por valor de más de mil millones de dólares para el desarrollo de nuevos sistemas de orientación por infrarrojos para plataformas de defensa, lo que subraya la creciente demanda del mercado. De manera similar, la expansión de los presupuestos de defensa en países como India, Arabia Saudita y Japón está impulsando inversiones en soluciones EO/IR de vanguardia. Las inversiones del sector privado en el desarrollo de sistemas EO/IR integrados en IA también están brindando importantes oportunidades, ya que estas tecnologías mejoran la toma de decisiones en tiempo real y las capacidades de identificación de objetivos. Estas tendencias señalan un potencial de inversión sustancial, particularmente para las empresas que están preparadas para satisfacer la creciente demanda de sistemas EO/IR avanzados y multifuncionales en plataformas terrestres, aéreas y navales.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

En los últimos años, ha habido un aumento notable en el desarrollo de nuevos productos en el mercado de sistemas militares EO/IR, impulsado por la necesidad de sistemas más eficientes, duraderos y de alto rendimiento. En 2023, empresas como Northrop Grumman y Raytheon presentaron nuevas generaciones de sistemas de orientación por infrarrojos capaces de operar en condiciones ambientales extremas. Por ejemplo, el último conjunto de sensores infrarrojos de Northrop Grumman, lanzado a finales de 2023, cuenta con un alcance de detección de hasta 500 kilómetros, lo que establece un nuevo estándar en vigilancia de largo alcance.

Además del hardware, los avances en el software integrado con IA están transformando el mercado de EO/IR. En 2025, Lockheed Martin presentará un sistema EO/IR de próxima generación integrado con capacidades de aprendizaje automático que mejorará el seguimiento autónomo de objetivos y la toma de decisiones. Esto permitirá a las fuerzas militares identificar amenazas con una velocidad y precisión sin precedentes. Otro avance significativo es la introducción de sistemas EO/IR compactos y livianos diseñados para integrarse en vehículos aéreos no tripulados y vehículos terrestres no tripulados más pequeños, ampliando las aplicaciones potenciales para la vigilancia militar en terrenos complejos. El desarrollo de sistemas de imágenes multiespectrales que combinan datos del espectro visible e infrarrojo también está ganando terreno, ofreciendo a las fuerzas militares una mayor visibilidad y ventajas tácticas en todos los entornos de combate.

Desarrollos recientes de los fabricantes en el mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos

• Northrop Grumman: En 2023, Northrop Grumman lanzó con éxito su sistema de orientación por infrarrojos de próxima generación, que proporciona a las fuerzas militares capacidades mejoradas de detección de largo alcance e identificación de objetivos.

• Raytheon: A principios de 2023, Raytheon presentó su sistema de sensores infrarrojos actualizado que incorpora una gama más amplia de bandas espectrales, mejorando su rendimiento en condiciones climáticas adversas y durante operaciones nocturnas.

• Lockheed Martín: En 2023, Lockheed Martin presentó un sistema electroóptico avanzado con capacidades de IA integradas, diseñado para mejorar el reconocimiento de objetivos y el seguimiento autónomo en operaciones militares en tiempo real.

• leonardo: Leonardo presentó un nuevo sensor EO/IR compacto para sistemas aéreos no tripulados en 2023, que ofrece imágenes de mayor resolución y mayor resistencia para misiones de vigilancia.

• Sistemas Elbit: En 2023, Elbit Systems lanzó un novedoso sistema híbrido EO/IR que integra sensores ópticos e infrarrojos, proporcionando una mejor conciencia situacional para las fuerzas terrestres en zonas de conflicto.

COBERTURA DEL INFORME

El informe sobre el mercado de sistemas militares electroópticos e infrarrojos proporciona una descripción general completa de la dinámica del mercado, las tendencias y las oportunidades de crecimiento. Cubre aspectos clave como la segmentación del mercado por tipo (sistemas de focalización, medidas de apoyo electrónico, sistemas de imágenes) y por aplicación (aérea, terrestre, naval), ofreciendo información sobre la cuota de mercado y los avances tecnológicos de cada región. El informe también destaca a los principales actores del mercado, como Northrop Grumman, Lockheed Martin y Raytheon, y detalla los recientes desarrollos de productos e inversiones estratégicas. Además, el informe analiza las tendencias de inversión, incluidos los contratos gubernamentales y las inversiones del sector privado, así como el potencial de innovaciones impulsadas por la IA dentro del sector. Además, las evaluaciones del mercado regional brindan una comprensión de la demanda y los impulsores del crecimiento en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. El informe también examina los desafíos que enfrenta la industria, como los altos costos del sistema y las dificultades de integración, y ofrece pronósticos para la evolución futura del mercado.