Fusiones y adquisiciones Tamaño del mercado del mercado, participación, crecimiento, tendencias y análisis de la industria, por tipo (asesoramiento de fusiones, asesoramiento de adquisiciones), por aplicación (reinando la firma de banca de inversión, Bank), ideas regionales y pronósticos de 2025 a 2034

Tamaño del mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones

El tamaño del mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones globales fue de USD 38.84 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 33.92 mil millones en 2025, USD 36.3 mil millones en 2026 y USD 62.37 mil millones por 2034, exhibiendo una tasa de crecimiento del 7% durante el período de prevención 2025-2034. Alrededor del 55% del crecimiento del mercado estará impulsado por la tecnología y las telecomunicaciones, el 28% por la atención médica y el 17% por los servicios financieros, destacando una trayectoria de expansión diversificada entre las industrias.

El mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones de EE. UU. Representa casi el 36% de la participación mundial, lo que lo convierte en el centro regional más grande para los servicios de asesoramiento. Aproximadamente el 42% de la actividad estadounidense es alimentada por el capital privado, el 30% por grandes acuerdos corporativos y el 20% por adquisiciones de mediana capitalización. Con el 38% de las transacciones concentradas en tecnología y servicios financieros, EE. UU. Continúa dominando los acuerdos globales y la demanda de asesoramiento.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:El mercado global fue de USD 38.84 mil millones (2024), USD 33.92 mil millones (2025) y USD 62.37 mil millones (2034), creciendo al 7%.
• Conductores de crecimiento:45% impulsado por capital privado, 35% por acuerdos transfronterizos y 20% por estrategias de reestructuración.
• Tendencias:El 40% de consolidación dirigida por la tecnología, 30% de transacciones de atención médica y 20% de actividad del sector financiero que dan forma al panorama de asesoramiento.
• Jugadores clave:Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, Bank of America Merrill Lynch & More.
• Ideas regionales:América del Norte posee un 35% de participaciones impulsadas por acuerdos de capital privado y tecnología, Europa representa el 30% respaldado por fusiones financieras e industriales, Asia-Pacific captura el 25% con fuertes transacciones de atención médica y telecomunicaciones, mientras que Medio Oriente y África contribuyen al 10% liderado por consolidaciones energéticas e infraestructuras.
• Desafíos:42% de retrasos regulatorios, 32% de obstáculos de integración, 20% de desalineación cultural, 18% de ineficiencias operativas afectan el éxito general.
• Impacto de la industria:El 55% de adquisiciones estratégicas a gran escala, 25% de plataformas digitales, 20% de acuerdos de mediana capitalización impulsan la demanda de servicios de asesoramiento.
• Desarrollos recientes:Adopción del 30% de IA, integración del 25% de blockchain, 20% de herramientas de reestructuración digital, iniciativas de expansión transfronteriza del 25%.

El mercado de asesoría de fusiones y adquisiciones está evolucionando con el 47% de las empresas que adoptan plataformas digitales, el 36% centrándose en el asesoramiento específico del sector y el 28% que mejora los servicios transfronterizos. Alrededor del 40% de la actividad del acuerdo ahora enfatiza la sostenibilidad y la integración de ESG, destacando una nueva dirección para las estrategias de asesoramiento global. Con casi la mitad de la demanda impulsada por el capital privado y las compras a gran escala, la industria continúa remodelando los paisajes corporativos en tecnología, atención médica y servicios financieros.

Fusiones y adquisiciones de tendencias del mercado de asesoramiento

El mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones está presenciando un fuerte impulso, impulsado por actividades de consolidación en todos los sectores y el creciente número de acuerdos transfronterizos. Aproximadamente el 40% de las actividades de asesoramiento de M&A están siendo impulsadas por las compañías de tecnología y telecomunicaciones, seguido por el 25% de la atención médica y los productos farmacéuticos, lo que refleja la consolidación específica del sector. Alrededor del 20% de la cuota de mercado es capturada por transacciones de servicios financieros, mientras que los bienes de consumo y los sectores minoristas contribuyen con casi el 15%. América del Norte representa cerca del 35% de los acuerdos de asesoramiento global, mientras que Europa posee alrededor del 30%, y Asia-Pacífico está presenciando un rápido crecimiento con aproximadamente el 25% de participación. América Latina y el Medio Oriente juntos representan el 10% restante de las transacciones. Además, alrededor del 55% de la demanda de asesoramiento de M&A se concentra en adquisiciones estratégicas a gran escala, mientras que el 30% proviene de acuerdos de mercado medio, y alrededor del 15% se origina en compras a pequeña escala. En particular, el capital privado representa casi el 45% de los mandatos de asesoramiento, mientras que los acuerdos corporativos de M&A representan alrededor del 55%. La transformación digital, las reformas regulatorias y las estrategias de reestructuración están dando forma a aproximadamente el 60% de los impulsores de los acuerdos, lo que indica el fuerte potencial futuro del mercado.

Fusiones y adquisiciones de dinámica del mercado de asesoramiento

OPORTUNIDAD

Expansión en los mercados emergentes

Casi el 46% del crecimiento de asesoramiento ahora está impulsado por economías emergentes, y solo Asia-Pacífico representa el 28% de los nuevos mandatos. Alrededor del 34% de las corporaciones están explorando activamente la expansión en estos mercados, mientras que el 22% de las empresas ven las asociaciones locales como una oportunidad estratégica para los servicios de asesoramiento de M&A.

Conductores

Fuerte actividad de capital privado

El capital privado aporta casi el 44% de los acuerdos de asesoramiento global, con actividades relacionadas con la compra que representan el 31%. Alrededor del 36% de las empresas medianas dependen de la financiación de capital privado para impulsar las adquisiciones, mientras que el 29% de las transacciones de M&A a gran escala están respaldadas por la participación de capital privado.

Restricciones

"Obstáculos regulatorios y cumplimiento"

Aproximadamente el 41% de las transacciones transfronterizas enfrentan retrasos debido a la estricta aprobación regulatoria, mientras que el 27% de las empresas de asesoramiento informan mayores costos relacionados con el cumplimiento. Alrededor del 33% de los acuerdos se encuentran con plazos extendidos en sectores muy regulados, afectando la eficiencia y desacelerando el impulso general del mercado.

DESAFÍO

"Problemas de integración posteriores a la fusión"

Casi el 49% de los acuerdos de M&A luchan con los desafíos de integración, con el 30% citando la desalineación cultural como un factor central. Alrededor del 26% de las organizaciones experimentan la productividad reducida después de la fusión, y el 21% informa que el desgaste del cliente está vinculado a estrategias de integración ineficaces, creando desafíos a largo plazo para las empresas de asesoramiento.

Análisis de segmentación

El mercado global de asesoramiento de fusiones y adquisiciones, valorado en USD 33.92 mil millones en 2025 y proyectado para llegar a USD 62.37 mil millones para 2034, muestra una fuerte tasa compuesta anual del 7%. El mercado está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, el aviso de fusiones y el asesoramiento de adquisiciones son las dos categorías principales, cada una contribuyendo con acciones significativas. Se espera que el aviso de fusiones capture a casi el 55% del mercado, mientras que el aviso de adquisiciones posee alrededor del 45%, cada uno creciendo constantemente durante el período de pronóstico. Mediante la aplicación, las empresas de banca de inversión reinantes dominan con aproximadamente el 60% de la acción, mientras que los bancos mantienen cerca del 40%. Cada segmento está respaldado por factores únicos como la participación de capital privado, las estrategias de expansión global y los cambios regulatorios, lo que hace que el análisis de segmentación sea vital para comprender el panorama de la industria.

Por tipo

Aviso de fusiones

El asesor de fusiones juega un papel vital en la configuración de la consolidación corporativa, con alrededor del 55% de participación en el mercado general de asesoramiento. Las empresas en sectores como la tecnología y la atención médica confían cada vez más en las fusiones para fortalecer el posicionamiento del mercado. Las sinergias estratégicas y la optimización de costos operativos están impulsando el crecimiento en este segmento.

El asesoramiento de fusiones mantuvo la mayor participación en el mercado global, representando USD 18.65 mil millones en 2025, lo que representa el 55% del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 7.4% de 2025 a 2034, impulsado por la globalización, la integración digital y las consolidaciones específicas del sector.

Los 3 principales países principales dominantes en el segmento de asesoramiento de fusiones

• Estados Unidos lideró el segmento de asesoramiento de fusiones con un tamaño de mercado de USD 6.1 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 33% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7,5% debido a una fuerte actividad de capital privado y consolidaciones corporativas.
• China mantuvo USD 4.8 mil millones en 2025, lo que representa un 26% de participación, con una tasa compuesta anual de 7.8% impulsada por un rápido crecimiento industrial y una expansión de fusiones transfronterizas.
• Alemania registró USD 3.2 mil millones en 2025, asegurando un 17% de participación y proyectado para crecer a una tasa compuesta anual de 6.9% debido a la consolidación en los sectores de fabricación y tecnología.

Aviso de adquisiciones

Los servicios de asesoramiento de adquisiciones son críticos para las estrategias de expansión y reestructuración, lo que representa casi el 45% del mercado total de asesoría de M&A. Este segmento está impulsado por el aumento de las adquisiciones transfronterizas, la reestructuración de activos de bajo rendimiento y una fuerte participación de inversores financieros y bancos.

El aviso de adquisiciones representó USD 15.27 mil millones en 2025, poseiendo el 45% del mercado. El segmento se pronostica para expandirse a una tasa compuesta anual de 6.6% a 2034, respaldado por estrategias de diversificación, compras estratégicas e inversiones activas de empresas globales.

Los 3 principales países principales dominantes en el segmento de asesoramiento de adquisiciones

• Estados Unidos dirigió el segmento de asesoramiento de adquisiciones con USD 5.2 mil millones en 2025, posee un 34% de participación y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 6.8% debido a las fuertes adquisiciones corporativas y las compras respaldadas por PE.
• El Reino Unido registró USD 3.9 mil millones en 2025, que representa una participación del 25%, con una tasa compuesta anual de 6.5% impulsado por las consolidaciones transfronterizas del sector y el sector financiero.
• Japón obtuvo USD 2.6 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 17% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 6.2% impulsada por actividades de reestructuración y estrategias de expansión global.

Por aplicación

Reigning Investment Banking Firm

Las empresas de banca de inversión dominan el espacio de asesoramiento de M&A, capturando casi el 60% de la participación de la aplicación. Estas empresas aprovechan las redes globales, la experiencia sectorial y las ideas estratégicas para ejecutar transacciones complejas. Su papel en acuerdos transfronterizos y compras a gran escala los convierte en centrales en la trayectoria de crecimiento del mercado.

Las empresas de banca de inversión reinantes representaron USD 20.35 mil millones en 2025, lo que representa el 60% del mercado total. Se espera que este segmento se expanda a una tasa compuesta anual de 7.2% de 2025 a 2034, respaldado por una sólida participación de capital privado, financiamiento digital y estructuras de asesoramiento globalizadas.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de la empresa de banca de inversión reinante

• Estados Unidos lideró con USD 7.1 mil millones en 2025, posee un 35% de participación, y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 7.3% impulsada por compras a gran escala y acuerdos dirigidos por capital privado.
• El Reino Unido registró USD 5.2 mil millones en 2025, capturando el 26% de participación, creciendo a una tasa compuesta anual del 7% debido a su fuerte sector financiero y su demanda de asesoramiento transfronterizo.
• Francia contribuyó con USD 3.4 mil millones en 2025, con un 17% de participación y una tasa compuesta anual de 6.9%, respaldada por consolidación en los sectores bancario y de energía.

Banco

Los bancos contribuyen alrededor del 40% de la participación de mercado al proporcionar servicios de asesoramiento centrados en financiamiento, adquisiciones de mercado medio y consolidaciones regionales. Su papel es crucial para facilitar los acuerdos para pequeñas y medianas empresas, así como en sectores regulados que requieren un fuerte cumplimiento.

Los bancos representaron USD 13.57 mil millones en 2025, lo que representa el 40% del mercado. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 6.8% de 2025 a 2034, impulsado por servicios de asesoramiento vinculados al financiamiento, acuerdos corporativos medianos y actividades de reestructuración regional.

Los 3 principales países principales dominantes en el segmento bancario

• China lideró el segmento bancario con USD 4.9 mil millones en 2025, lo que representa una participación del 36% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7% debido a la consolidación regional y las fuertes necesidades financieras.
• India registró USD 3.8 mil millones en 2025, capturando un 28% de participación, con una tasa compuesta anual de 6.9% impulsado por la creciente participación de las PYME y crecientes acuerdos de mercado medio.
• Brasil contribuyó con USD 2.7 mil millones en 2025, poseiendo un 20% de participación y creciendo a una tasa compuesta anual de 6.5% debido a la reestructuración financiera y las adquisiciones nacionales.

Perspectivas regionales del mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones

El mercado global de asesoramiento de fusiones y adquisiciones, valorado en USD 33.92 mil millones en 2025 y proyectado para llegar a USD 62.37 mil millones para 2034, demuestra una fuerte trayectoria de crecimiento con una tasa compuesta anual del 7%. La distribución regional destaca el dominio de América del Norte con un 35%de participación, seguido de Europa con el 30%, Asia-Pacífico con 25%, y Medio Oriente y África contribuyendo con el 10%. Cada región muestra impulsores de crecimiento únicos, desde inversiones de capital privado en mercados desarrollados hasta rápida industrialización y actividades de reestructuración en economías emergentes, configurando las perspectivas de mercado en general.

América del norte

América del Norte lidera el mercado global con una participación del 35%, impulsada por actividades sólidas de capital privado y adquisiciones transfronterizas a gran escala. Aproximadamente el 38% del volumen del acuerdo se origina en los Estados Unidos, respaldado por los sectores de servicios financieros y tecnología. Canadá aporta el 22% del mercado regional, mientras que México representa el 15%. Los marcos regulatorios sólidos y el vencimiento del mercado de capitales continúan alimentando la demanda de asesoramiento en todas las industrias.

América del Norte mantuvo la mayor participación en el mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones, representando USD 11.87 mil millones en 2025, lo que representa el 35% del mercado total. Se proyecta que esta región se expandirá significativamente, respaldada por la consolidación en tecnología, atención médica y servicios financieros.

América del Norte: los principales países dominantes en el mercado

• Estados Unidos lideró a América del Norte con USD 7.4 mil millones en 2025, con una participación del 62%, respaldada por transacciones transfronterizas y una fuerte presencia de capital privado.
• Canadá registró USD 2.6 mil millones en 2025, que representa una participación del 22%, impulsada por fusiones del sector energético y consolidaciones financieras.
• México contribuyó con USD 1.8 mil millones en 2025, con un 15% de participación, influenciada por adquisiciones del sector manufacturero y reestructuración corporativa regional.

Europa

Europa representa el 30% del mercado, con una actividad significativa concentrada en servicios financieros, energía y fabricación industrial. Casi el 28% de los proyectos de asesoramiento en Europa son de naturaleza transfronteriza, lo que refleja la integración dentro de la UE. Alemania contribuye con el 25%del volumen del mercado regional, el Reino Unido posee el 23%y Francia representa el 18%, todo lo que muestra fuertes tendencias de consolidación en las industrias clave.

Europa tenía un tamaño de mercado de USD 10.17 mil millones en 2025, lo que representa una participación del 30%. La región continúa formada por fusiones y adquisiciones transfronterizas dentro de la Unión Europea y la creciente demanda de servicios de asesoramiento en los sectores regulados.

Europa: los principales países dominantes en el mercado

• Alemania lideró a Europa con USD 2.5 mil millones en 2025, con un 25% de participación, respaldada por consolidación en los sectores automotriz e industrial.
• El Reino Unido representó USD 2.3 mil millones en 2025, que representa una participación del 23%, con fuertes acuerdos en servicios financieros y bienes raíces.
• Francia contribuyó con USD 1.8 mil millones en 2025, con un 18% de participación, impulsado por fusiones y adquisiciones en energía y industrias farmacéuticas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific representa el 25% del mercado global, dirigido por la rápida industrialización, la expansión de la tecnología y el aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas. China domina con el 32% de la participación regional, seguido de Japón con el 25% e India con el 20%. Las inversiones de capital privado y las estrategias de reestructuración impulsan la demanda de servicios de asesoramiento en estas economías, con una creciente participación de empresas medianas.

Asia-Pacific registró USD 8.48 mil millones en 2025, lo que representa el 25% del mercado global. Este crecimiento es respaldado por la expansión de inversiones corporativas, consolidación del sector digital y adquisiciones transfronterizas que involucran economías emergentes.

Asia -Pacífico: los principales países dominantes en el mercado

• China lideró Asia-Pacífico con USD 2.7 mil millones en 2025, con un 32% de participación, respaldado por el crecimiento industrial y la expansión de M&A de salida.
• Japón registró USD 2.1 mil millones en 2025, lo que representa una participación del 25%, con consolidación en la electrónica y las industrias automotrices.
• India contribuyó con USD 1.7 mil millones en 2025, posee un 20% de participación, impulsado por el crecimiento de los servicios financieros y el aumento de los acuerdos del mercado medio.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África poseen el 10% del mercado, con transacciones concentradas en sectores de energía, minería e infraestructura. Alrededor del 35% de los acuerdos regionales se originan en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras que Sudáfrica representa el 28%. El aumento de la diversificación de inversiones y la participación de los fondos de patrimonio soberano están impulsando el crecimiento de asesoramiento en toda la región.

Medio Oriente y África representaron USD 3.39 mil millones en 2025, lo que representa el 10% del mercado global. Este crecimiento se forma la reestructuración en petróleo y gas, así como aumentando las inversiones privadas en infraestructura y finanzas.

Medio Oriente y África: los principales países dominantes en el mercado

• Los Emiratos Árabes Unidos lideraron con USD 1.2 mil millones en 2025, teniendo una participación del 35%, respaldado por fuertes fondos de riqueza soberana y transacciones transfronterizas.
• Arabia Saudita contribuyó con USD 1 mil millones en 2025, que representa una participación del 30%, impulsada por proyectos de diversificación y consolidación del sector energético.
• Sudáfrica registró USD 0.95 mil millones en 2025, con una participación del 28%, dirigida por adquisiciones mineras e industriales.

Lista de fusiones clave y adquisiciones Adquisición del mercado de empresas perfiladas

Análisis de inversiones y oportunidades en el mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones

El mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones muestra un fuerte potencial para los inversores, con casi el 40% de las oportunidades provenientes de las transacciones de tecnología y telecomunicaciones, seguido del 28% de la atención médica y los productos farmacéuticos. El capital privado aporta aproximadamente el 45% de los mandatos de asesoramiento, mientras que las fusiones y adquisiciones corporativas representan el 55%. Aproximadamente el 35% de las oportunidades se encuentran en los acuerdos transfronterizos, donde Asia-Pacific solo representa el 30% de las nuevas transacciones. Alrededor del 25% de las oportunidades de inversión están vinculadas a acuerdos de mediana capitalización, con el 60% de los asesores que expanden las capacidades en los servicios de reestructuración. Esta diversa combinación de oportunidades destaca el fuerte interés de los inversores en regiones y sectores.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones está transformando la industria, con el 42% de las empresas que introducen plataformas de asesoramiento digital y el 33% se centran en el análisis de transacciones impulsado por IA. Casi el 28% de los servicios de asesoramiento están cambiando hacia soluciones personalizadas específicas del sector, mientras que el 22% de las empresas implementan herramientas de transparencia basadas en blockchain. Alrededor del 36% de las innovaciones están dirigidas a mejorar el cumplimiento transfronterizo y el apoyo regulatorio. Con el 40% de los clientes que exigen herramientas digitales integradas, las empresas se centran en gran medida en la automatización y el análisis predictivo. Estas innovaciones están reformando los servicios de asesoramiento, creando eficiencia e impulsando la competitividad en los mercados globales.

Desarrollos recientes

• Expansión de Goldman Sachs:En 2024, Goldman Sachs amplió sus servicios de asesoramiento en Asia, capturando un 18% más de participación de mercado en acuerdos transfronterizos, fortaleciendo su posición en el liderazgo regional de fusiones y adquisiciones.
• Integración de Morgan Stanley AI:Morgan Stanley introdujo herramientas de asesoramiento con IA en 2024, con el 30% de su base de clientes adoptando plataformas digitales, mejorando la eficiencia de los acuerdos y la participación del cliente.
• JP Morgan Enfoque de capital privado:JP Morgan aumentó sus actividades de asesoramiento de capital privado en 2024, contribuyendo un 25% más a su cartera, especialmente en las industrias de bienes de salud y bienes de consumo.
• Servicios de reestructuración de Citi:Las ofertas de asesoramiento de reestructuración mejorada de CITI en 2024, que representaron el 20% de sus mandatos totales, lo que refleja la creciente demanda de reorganizaciones corporativas.
• Bank of America Merrill Lynch Herramientas digitales:En 2024, Bank of America introdujo el apoyo de cumplimiento impulsado por Blockchain, adoptado por el 15% de sus proyectos de asesoramiento, mejorando la transparencia y la adherencia regulatoria.

Cobertura de informes

El informe del mercado de asesoramiento de fusiones y adquisiciones ofrece una cobertura detallada de la industria con información integral sobre la dinámica del mercado, el panorama competitivo y las oportunidades de crecimiento. Un análisis FODA destaca que el 38% de la fortaleza de la industria proviene de fuertes redes financieras globales y el 30% de las innovaciones tecnológicas en los servicios de asesoramiento. Las debilidades incluyen altos desafíos regulatorios que afectan el 27% de las transacciones e ineficiencias operativas en casi el 22% de los acuerdos transfronterizos. Las oportunidades son significativas, con un 45% impulsado por el capital privado, el 28% por la consolidación de la salud y el 25% por la integración de la plataforma digital. Los desafíos persisten, particularmente en la alineación cultural durante las integraciones, que afectan el 32% de los acuerdos a nivel mundial. El análisis regional muestra que América del Norte contribuye al 35%del mercado, Europa 30%, Asia-Pacífico 25%y Medio Oriente y África 10%. Los jugadores clave como Goldman Sachs y JP Morgan dominan con acciones combinadas de más del 40%, lo que refleja su fuerte presencia de asesoramiento. Con casi el 60% de la demanda proveniente de adquisiciones estratégicas a gran escala, el informe proporciona una visión general clara de cómo los avances tecnológicos, los entornos regulatorios y las colaboraciones estratégicas están dando forma al panorama de asesoramiento global de M&A.