Tamaño del mercado de adquisición de comerciantes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (comercio electrónico, comercio móvil), por aplicaciones (gobierno, comercial, otras), información regional y pronóstico hasta 2034

Comerciante que adquiere tamaño del mercado

El mercado de adquisición de comerciantes fue de 23,65 mil millones de dólares en 2024, 25,44 mil millones de dólares en 2025, 27,51 mil millones de dólares en 2026 y 58,96 mil millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 7,57% para 2025-2034. Las transacciones sin contacto aumentaron un 31%, los pagos dentro de aplicaciones un 27% y los rieles alternativos un 24%. Las herramientas de fraude redujeron las devoluciones de cargo en un 18 % y la facturación recurrente se llevó el 22 % de la participación.

El mercado de adquisición de comerciantes de EE. UU. contribuye significativamente a la participación global y representa más del 31 % del total. Más del 67% de los comerciantes estadounidenses aceptan pagos sin contacto y el 54% ha integrado soporte de billetera móvil en sus sistemas POS. La adopción de análisis en tiempo real en plataformas de adquisición de comerciantes en los EE. UU. ha superado el 60%, mientras que más del 52% de las pymes utilizan servicios de incorporación digital. Las asociaciones entre fintech y adquirentes han crecido un 45 % en EE. UU., impulsando la innovación en los sectores minorista y de servicios.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 23.650 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 25.440 millones de dólares en 2025 y los 49.050 millones de dólares en 2034 a una tasa compuesta anual del 7,57%.
• Impulsores de crecimiento: Más del 60% de los consumidores utilizan billeteras digitales; El 58% de los adquirentes adoptan plataformas móviles; El 52% apoya las soluciones de incorporación instantánea.
• Tendencias: Los pagos basados ​​en QR alcanzan el 62% en Asia-Pacífico; adopción de la nube por parte del 45% de los adquirentes; 70% de preferencia de transacciones sin contacto entre los usuarios.
• Jugadores clave:First Data, Global Payments, FIS, Elavon, Chase Paymentech Solutions y más.
• Perspectivas regionales:Norteamérica posee el 32% impulsado por los POS digitales; Le sigue Asia-Pacífico con un 29% liderado por el crecimiento QR; Europa representa el 27% a través de la demanda transfronteriza; Medio Oriente y África captan el 12% gracias a la adopción de dispositivos móviles primero por parte de los comerciantes.
• Desafíos: el 46% enfrenta problemas de costos de integración; El 41% de las pymes luchan con las actualizaciones tecnológicas; El 38% reporta dificultades de interoperabilidad.
• Impacto en la industria: Más del 66% de las empresas pasaron a paneles de control en tiempo real; 53% simplificó la prevención del fraude; El 48% habilitó modelos de toque para pagar.
• Desarrollos recientes: Blockchain utilizado por el 22% de los adquirentes; el 64% introdujo POS móvil primero; El 45% implementó seguridad biométrica en la adquisición de soluciones.

El mercado de adquisición de comerciantes está evolucionando rápidamente con la creciente demanda de ecosistemas de pago de baja latencia, seguros y habilitados para dispositivos móviles. Más del 70% de los comerciantes a nivel mundial ahora dan prioridad a las plataformas de adquisición digitales. El 48% de los proveedores utilizan modelos de implementación nativos de la nube, mientras que el 55% de las pymes dependen de herramientas de incorporación simplificadas. La adopción de códigos QR y la innovación de tocar el teléfono están dando forma al entorno del comercio móvil, especialmente en Asia y el Pacífico. Alrededor del 52% de los adquirentes ahora se integran con sistemas ERP o CRM para permitir flujos de trabajo transaccionales fluidos. El mercado está pasando de los POS tradicionales a servicios de adquisición integrados, modulares y basados ​​en API destinados a mejorar la flexibilidad de los comerciantes y la experiencia del cliente.

Tendencias del mercado de adquisición de comerciantes

El mercado de adquisición de comerciantes está experimentando una rápida transformación impulsada por la digitalización, la expansión del comercio móvil y la evolución de las preferencias de pago de los consumidores. Las transacciones sin contacto han aumentado más del 70%, a medida que el uso del toque para pagar y la billetera digital dominan los sistemas de punto de venta. Más del 55% de los consumidores globales ahora prefieren las opciones de pago digitales al efectivo tradicional o a las tarjetas. Además, más del 65 % de los comerciantes han integrado soluciones de adquisición omnicanal para respaldar las plataformas de comercio unificado. El aumento de los pagos basados ​​en códigos QR ha sido particularmente notable en Asia-Pacífico, donde la adopción ha superado el 60% entre las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, los bancos adquirentes y los procesadores de pagos están aprovechando los sistemas de detección de fraude basados ​​en inteligencia artificial, y más del 50 % de los adquirentes invierten en herramientas de gestión de riesgos en tiempo real para contrarrestar las crecientes amenazas cibernéticas. Las plataformas de adquisición basadas en la nube ahora admiten más del 45 % de las transacciones a nivel mundial, lo que agiliza la incorporación y las liquidaciones. El aumento de las transacciones de bajo costo y alta frecuencia también ha llevado a la introducción de modelos de adquisición de bajo costo, adoptados ahora por más del 35% de los nuevos comerciantes. Además, más del 40% de los adquirentes de fintech están incorporando funciones de adquisición directamente en sus ecosistemas, lo que genera un panorama de mercado altamente fragmentado pero innovador.

Dinámica del mercado de adquisición de comerciantes

CONDUCTORES

Aumento de las carteras digitales y los pagos móviles

Más del 60% de los consumidores globales utilizan ahora billeteras móviles como Apple Pay, Google Pay y aplicaciones regionales. Este cambio está alentando a los comerciantes a adoptar sistemas de adquisición que admitan transacciones con NFC y códigos QR. El 58% de los comerciantes de las economías en desarrollo prefieren las soluciones de adquisición móvil primero debido a los menores costos de infraestructura. Además, más del 52% de las transacciones de comercio electrónico se completan ahora a través de billeteras digitales, lo que fomenta una rápida integración de las empresas adquirentes en sus ofertas. La demanda de soporte fluido para pagos móviles y en línea está impulsando significativamente la penetración en el mercado.

OPORTUNIDAD

Ampliación de la incorporación de comerciantes de PYME

Más del 65% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los mercados emergentes no están bancarizadas o no están bancarizadas, pero buscan soluciones de pago digitales. Los adquirentes comerciales que se dirigen a este segmento pueden aprovechar las plataformas de incorporación simplificadas, y el 48% de los adquirentes ya están lanzando procesos instantáneos de activación de cuentas y KYC. Además, más del 50% de las nuevas instalaciones de POS se están implementando en el segmento de las PYME, lo que indica una oportunidad de alto crecimiento. Los adquirentes digitales han sido testigos de un aumento del 45 % en la incorporación de PYME debido a sus modelos de precios flexibles y API plug-and-play adaptadas a las empresas locales.

RESTRICCIONES

"Marcos regulatorios y de cumplimiento estrictos"

Más del 48% de los adquirentes comerciales informan de una mayor complejidad a la hora de cumplir con las cambiantes regulaciones financieras y leyes de protección de datos. Los requisitos de cumplimiento normativo, como Conozca a su cliente (KYC), Antilavado de dinero (AML) y cumplimiento de PCI DSS, han aumentado los plazos operativos para más del 42% de las instituciones adquirentes. En la región europea, más del 55% de los adquirentes han tenido que revisar los procedimientos de incorporación para cumplir con los mandatos de Autenticación Reforzada de Clientes (SCA). Además, más del 37% de los comerciantes citan retrasos en la aprobación de cuentas debido al endurecimiento de los estándares de verificación de identidad, lo que limita la entrada rápida a transacciones digitales y la desaceleración de las tasas de adopción de los comerciantes.

DESAFÍO

"Costos crecientes y fragmentación tecnológica"

Más del 53% de los adquirentes comerciales luchan con los crecientes costos de integración causados ​​por ecosistemas tecnológicos fragmentados. La adquisición de soluciones a menudo debe personalizarse en múltiples plataformas, lo que ha aumentado los gastos de implementación en más del 46 %. Mientras tanto, más del 41% de los pequeños comerciantes encuentran difícil adoptar tecnologías de adquisición avanzadas debido a las ineficiencias de costos y la compatibilidad limitada con los sistemas heredados. Además, casi el 38% de los adquirentes globales informan dificultades para lograr una interoperabilidad consistente entre software, pasarelas y procesadores de pagos de terceros, lo que aumenta la complejidad del sistema y retrasa el tiempo de comercialización de nuevas funciones y servicios.

Análisis de segmentación

El mercado de adquisición de comerciantes está segmentado por tipo y aplicación, y cada segmento demuestra patrones de adopción, integración tecnológica y comportamiento de la demanda únicos. Entre los tipos, el comercio electrónico y el comercio móvil están liderando el crecimiento debido a la aceleración de las transacciones digitales y al comportamiento del consumidor que da prioridad a los dispositivos móviles. Más del 60% de las plataformas de adquisición de comerciantes ahora priorizan la habilitación omnicanal para abordar ambos segmentos de manera efectiva. En términos de aplicación, las empresas comerciales dominan el uso, pero los gobiernos y sectores especializados como la educación y la atención médica están adoptando cada vez más servicios de adquisición comercial para agilizar los cobros y los pagos digitales. Más del 68 % de los adquirentes tienen ofertas personalizadas por aplicación para satisfacer las necesidades de cumplimiento y flujo de transacciones específicas de la industria.

Por tipo

• Comercio electrónico:Las adquisiciones de comerciantes de comercio electrónico representan más del 52% del volumen total de transacciones, impulsadas por las compras en línea generalizadas y la creciente demanda B2C. Más del 61% de los comerciantes que operan en línea han integrado pasarelas de pago en tiempo real para gestionar una alta velocidad de transacciones. Además, más del 47 % de los nuevos usuarios de la plataforma de adquisición son vendedores nativos digitales que se centran en el comercio transfronterizo.
• Comercio móvil:El comercio móvil representa casi el 33% del mercado debido al aumento de las compras móviles y las transacciones basadas en aplicaciones. Más del 58 % de los clientes prefieren interfaces de pago basadas en dispositivos móviles y más del 64 % de los comerciantes ahora admiten herramientas de adquisición integradas en aplicaciones. El crecimiento del comercio móvil es particularmente fuerte en los mercados emergentes, donde la penetración de los teléfonos inteligentes supera el 70%.

Por aplicación

• Gobierno:Las aplicaciones gubernamentales representan alrededor del 12% de la actividad del mercado, y los departamentos de servicios públicos aprovechan las adquisiciones comerciales para recaudar impuestos, multas y pagos de servicios públicos. Más del 45% de las entidades gubernamentales han adoptado soluciones de pago sin efectivo para mejorar la transparencia y la inclusión digital. La adopción es particularmente fuerte en los municipios urbanos y los programas de ciudades inteligentes.
• Comercial:Los usuarios comerciales representan casi el 71% del mercado, ya que las industrias minorista, hotelera y de servicios dependen en gran medida de la adquisición de servicios para procesar pagos con tarjetas y billeteras. Más del 67% de las empresas de este segmento utilizan herramientas de conciliación automatizadas integradas con sus plataformas de adquisición para optimizar los informes financieros.
• Otros:La categoría "Otros" aporta aproximadamente el 17%, incluida la educación, la atención médica y las organizaciones sin fines de lucro. Más del 50% de las instituciones de estos sectores utilizan ahora plataformas de adquisición de comerciantes para matrículas, donaciones o cobros de facturas. La integración con sistemas CRM y ERP es una característica clave que impulsa la adopción en estas aplicaciones de nicho.

Perspectivas regionales

El Mercado de Adquisición de Comerciantes muestra una fuerte variación regional, y cada región refleja distintas tasas de adopción tecnológica, condiciones regulatorias y comportamiento del consumidor. América del Norte lidera el mercado con infraestructura digital avanzada e instituciones financieras maduras. Europa le sigue con innovación impulsada por la reglamentación y alineación de pagos transfronterizos. Asia-Pacífico muestra la adopción más rápida debido a las economías que priorizan la telefonía móvil, mientras que Oriente Medio y África demuestran un potencial emergente a través de iniciativas de inclusión financiera. 

América del norte

América del Norte tiene una participación del 32 % en el mercado de adquisición de comerciantes, y los pagos digitales y con tarjeta dominan los flujos de transacciones. Más del 68 % de los comerciantes de EE. UU. y Canadá aceptan ahora pagos sin contacto. Además, más del 57% de los proveedores adquirentes de la región han integrado herramientas de detección de fraude y análisis en tiempo real. El cambio hacia modelos de adquisición basados ​​en suscripción y SaaS es evidente, con más del 49% de los nuevos contratos comerciales firmados a través de acuerdos de plataforma como servicio. Las pequeñas empresas contribuyen de manera significativa: más del 54% ofrece ahora soluciones de pago móvil respaldadas por pasarelas de adquisición.

Europa

Europa contribuye con el 27% del mercado global de adquisición de comerciantes, impulsado en gran medida por iniciativas como SEPA y PSD2 que promueven la uniformidad y la innovación. Más del 63% de los comerciantes de Europa occidental han adoptado la facturación electrónica y soluciones de pago integradas. Además, más del 52% de los adquirentes ofrecen ahora capacidades de pago transfronterizo en múltiples monedas. Las transacciones sin contacto representan más del 70% de los pagos en tiendas en países clave como el Reino Unido, Francia y Alemania. La verificación de identidad digital y la autenticación biométrica también están ganando terreno, mejorando la confianza de los consumidores en las plataformas de adquisición de comerciantes.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico tiene una participación de mercado del 29%, lo que demuestra una rápida adopción digital en países como China, India e Indonesia. Más del 74% de las transacciones en esta región se realizan a través de aplicaciones de pago móvil o códigos QR. La incorporación de comerciantes a través de plataformas digitales ha aumentado un 61%, impulsada por las innovaciones fintech y las campañas gubernamentales de economía sin efectivo. Más del 58% de los adquirentes de la región se centran en microcomerciantes y usuarios no bancarizados, que utilizan una arquitectura basada en API. Los gigantes regionales del comercio electrónico y los servicios de transporte compartido están contribuyendo a los aumentos de volumen, representando casi el 45% del total de las transacciones de comercio móvil en la región.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África contribuye con el 12% al mercado de adquisición de comerciantes. El mercado está ganando terreno debido al creciente uso de teléfonos inteligentes y al aumento de los programas gubernamentales de digitalización. Más del 48% de las instituciones financieras de la región se han asociado con adquirentes globales para desarrollar soluciones comerciales digitales. La penetración de las tarjetas ha crecido un 43%, mientras que el uso de billeteras digitales se ha expandido un 39%, especialmente en los centros urbanos. En África, las plataformas de adquisición basadas en dinero móvil se están expandiendo rápidamente, y más del 52% de los nuevos comerciantes utilizan USSD e interfaces móviles para aceptar pagos. Las reformas gubernamentales están acelerando aún más el crecimiento del mercado en sectores como los servicios públicos, la atención sanitaria y los servicios públicos.

Lista de empresas clave del mercado adquirente de comerciantes perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

La actividad inversora en el mercado de adquisición de comerciantes se está intensificando, y más del 62 % de los inversores se centran en soluciones de adquisición digitales. Las innovaciones lideradas por fintech están atrayendo el 58% de la financiación de riesgo, específicamente dirigidas a plataformas que ofrecen liquidación instantánea y prevención de fraude impulsada por IA. Más del 49% de los inversores institucionales están dando prioridad a las empresas con infraestructuras API escalables, lo que permite una integración perfecta entre el comercio electrónico y el comercio móvil. Además, las inversiones de capital privado en la adquisición de plataformas crecieron un 46% a medida que las empresas buscan modernizar los sistemas heredados y expandirse a mercados desatendidos.

Las economías emergentes representan una oportunidad clave, ya que más del 53% de los comerciantes globales en Asia-Pacífico y África todavía operan en entornos donde predomina el efectivo. El 55% de los nuevos participantes está adoptando soluciones de incorporación de comerciantes con KYC instantáneo y calificación de riesgos en tiempo real para reducir la fricción operativa. Las asociaciones estratégicas también están aumentando: el 42% de las empresas adquirentes colaboran con proveedores de nube y de ciberseguridad. Las plataformas de liquidación basadas en blockchain están bajo pruebas piloto por parte de más del 22% de los jugadores, lo que indica una dirección de inversión preparada para el futuro. El mercado favorece cada vez más las soluciones modulares, de bajo costo y escalables que puedan penetrar en las pymes y los microcomerciantes, que representan más del 60% del potencial de mercado no explotado a nivel mundial.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de adquisición de comerciantes se centra en mejorar la velocidad de las transacciones, la experiencia del usuario y la compatibilidad entre plataformas. Más del 64% de los adquirentes están invirtiendo en soluciones de adquisición que dan prioridad a los dispositivos móviles para respaldar la creciente demanda del comercio móvil. El 45% de los actores clave están desarrollando soluciones de toque telefónico para dispositivos Android, que permiten que los teléfonos inteligentes actúen como terminales de punto de venta. Además, más del 52% de las empresas están introduciendo paneles de análisis en tiempo real para brindar a los comerciantes información instantánea sobre tendencias de transacciones, alertas de fraude y comportamiento de los clientes.

Más del 40% de las plataformas de adquisición están implementando pasarelas de pago habilitadas para autenticación biométrica para aumentar la seguridad y reducir las devoluciones de cargos. La interoperabilidad de los códigos QR también está en expansión: el 48% de las empresas permiten la compatibilidad multiplataforma entre bancos, billeteras y aplicaciones de pago. Los adquirentes están incorporando cada vez más el procesamiento de pagos en las herramientas SaaS utilizadas por las pymes, y el 37% de los nuevos productos ahora están integrados con ERP, CRM y sistemas de contabilidad. Además, más del 33% de los actores del mercado están introduciendo funciones de adquisición ecológica, como facturación electrónica y recibos digitales, para satisfacer la creciente demanda de operaciones comerciales sostenibles.

Desarrollos recientes

• Global Payments lanzó la solución SoftPOS (2023):En 2023, Global Payments introdujo una solución SoftPOS (Software Point of Sale) que transformó los dispositivos móviles Android en terminales de pago sin contacto. Esta innovación fue adoptada por más del 42% de los pequeños comerciantes en América Latina y el sudeste asiático dentro de los dos primeros trimestres del lanzamiento, lo que redujo la dependencia del hardware y apoyó entornos de transacciones móviles.
• First Data amplió las herramientas de prevención de fraude basadas en IA (2023):First Data actualizó su suite de detección de fraude basada en IA a finales de 2023. La plataforma mejorada ahora identifica un 59% más de patrones de transacciones sospechosas en tiempo real. El sistema se ha integrado en el 67 % de sus clientes empresariales, mejorando las tasas de resolución de disputas de contracargos en más del 34 % en comparación con el sistema anterior.
• Elavon lanzó una plataforma de incorporación de comerciantes nativa de la nube (2024):A principios de 2024, Elavon lanzó una solución de incorporación totalmente nativa de la nube que redujo el tiempo de registro de comerciantes en un 51 %. Más del 48 % de los nuevos clientes PYME informaron una incorporación exitosa en menos de 24 horas, con validación KYC en tiempo real integrada a través de módulos basados ​​en API, lo que mejoró significativamente el tiempo de activación del servicio.
• FIS introdujo la autenticación de transacciones basada en biometría (2024):FIS implementó un módulo de autenticación biométrica para sistemas POS en el primer trimestre de 2024. Más del 37 % de los comerciantes empresariales en América del Norte adoptaron la solución en los primeros seis meses, y el 46 % informó una mayor satisfacción del cliente y una caída del 32 % en transacciones fallidas debido a PIN olvidados o tarjetas rechazadas.
• Chase Paymentech blockchain integrada para liquidaciones (2024):A mediados de 2024, Chase Paymentech inició liquidaciones interbancarias basadas en blockchain entre sus clientes de gran volumen. Más del 22 % de sus usuarios comerciales experimentaron ciclos de liquidación más rápidos con una reducción del 47 % en el tiempo de conciliación transaccional. Esta medida también mejoró la transparencia y redujo las disputas en transacciones transfronterizas en más del 36%.

Cobertura del informe

El informe sobre el mercado de adquisición de comerciantes proporciona un análisis completo de las tendencias, la segmentación, la dinámica, el desempeño regional, el posicionamiento de los jugadores clave y la evolución de las inversiones. Incluye una segmentación detallada por tipos, como E-commerce y M-commerce, que en conjunto representan más del 85% del volumen total. En cuanto a las aplicaciones, el sector comercial lidera con una participación del 71%, mientras que el gobierno y otros contribuyen con el 12% y el 17% respectivamente. Las perspectivas regionales revelan que América del Norte representa el 32% de la participación global, seguida de Asia-Pacífico con el 29%, Europa con el 27% y Medio Oriente y África con el 12%.

El informe detalla con más detalle el panorama competitivo, destacando a las principales empresas como First Data, Global Payments, FIS y Elavon. En conjunto, los cinco principales proveedores poseen más del 50% de la participación global. También captura más de 15 integraciones tecnológicas recientes, con más del 60% de los jugadores adoptando estrategias móviles primero. El informe rastrea más de 20 movimientos de inversión a través de billeteras digitales, sistemas de detección de fraude y plataformas KYC instantáneas. Además, la cobertura incluye desgloses detallados de las tendencias de adopción en pymes y grandes empresas, de las cuales el 66 % utiliza ahora herramientas de generación de informes en tiempo real y el 58 % implementa soluciones comerciales nativas de la nube. Además, en la hoja de ruta de innovación del informe se analizan los desarrollos de productos en toque para teléfono, interoperabilidad QR y verificación biométrica.