Tamaño del mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (seguro de embarcación única, seguro de flota completa), aplicaciones (embarcaciones generales, remolcadores, barcazas, maquinaria flotante, otros) e información regional y pronóstico para 2033

Tamaño del mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos

El tamaño del mercado mundial de seguros de maquinaria y cascos marinos alcanzó los 1.858,59 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a 1.929,22 millones de dólares en 2025 y 2.599,92 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 3,8% durante el período previsto. Este mercado está respaldado por el crecimiento del comercio mundial y la expansión de la flota.

En EE. UU., el mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos se beneficia del aumento de la actividad marítima, los proyectos de energía marina y los requisitos de los buques modernos. La demanda de mitigación de riesgos y soluciones de seguros avanzadas continúa creciendo.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: El tamaño del mercado fue de 1.858,59 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 1.929,22 millones de dólares en 2025 y los 2.599,92 millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa compuesta anual del 3,8%.
• Impulsores de crecimiento:Expansión de la flota 61 %, adopción de embarcaciones autónomas 19 %, suscripción basada en IA 43 %, inversión en análisis predictivo 38 %, digitalización de políticas 48 %.
• Tendencias:Cobertura cibernética 44 %, integración de seguimiento satelital 28 %, productos de cumplimiento ecológico 29 %, automatización blockchain 26 %, precios basados ​​en puertos 25 %.
• Jugadores clave:Allianz, AXA, Chubb, Seguros Zurich, Seguros Allied, AIG, PingAn, CPIC.
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico 42%, América del Norte 28%, Europa 26%, Medio Oriente y África 12%, crecimiento regional de productos modulares 36%.
• Desafíos:La volatilidad de los siniestros aumentó un 38 %, los costos de reparación de maquinaria aumentaron un 34 %, los retrasos en las inspecciones un 27 %, el índice de siniestralidad aumentó un 44 %, los sistemas obsoletos un 22 %.
• Impacto en la industria:Crecimiento de la innovación de políticas 39 %, primas vinculadas a ESG 24 %, análisis de datos de flotas 34 %, digitalización de modelos de riesgo 41 %, herramientas remotas de daños 22 %.
• Desarrollos recientes:Herramientas de reclamaciones de IA 42 %, inspecciones con drones 33 %, complementos cibernéticos 44 %, empresas conjuntas 31 %, micropolíticas 19 %, incorporación digital 44 %.

El mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos está experimentando una mayor tracción debido a la expansión de las flotas marítimas mundiales y al aumento de la frecuencia de accidentes en el mar. Casi el 62% de los operadores de embarcaciones consideran ahora el seguro de casco y maquinaria como un requisito operativo básico. El mercado cubre daños estructurales en el casco y fallas internas de la maquinaria, que representan el 71% de los riesgos de incidentes marítimos. Más del 53% de las aseguradoras han ampliado su oferta para incluir ciberprotección para los sistemas a bordo. Además, el 47% de las compañías navieras prefieren pólizas personalizadas adaptadas al tipo, tamaño y complejidad de la ruta del barco, lo que aumenta aún más la demanda en este segmento de seguros especializado.

Tendencias del mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos

El mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos está cambiando hacia modelos de pólizas basados ​​en riesgos y suscripción impulsada por la tecnología. Alrededor del 58% de los proveedores de seguros están integrando el seguimiento de embarcaciones basado en IoT en sus procesos de evaluación. Aproximadamente el 46% de los operadores marítimos están optando por sistemas de gestión de políticas que prioricen lo digital. El aumento del despliegue de embarcaciones autónomas y semiautónomas está contribuyendo a un aumento del 33% en la demanda de cobertura especializada para cascos y maquinaria.

Las regulaciones globales sobre emisiones y estándares de seguridad de embarcaciones han llevado a que el 49% de las aseguradoras ajusten los modelos de primas en función del estado de cumplimiento. Los riesgos cibernéticos son cada vez más importantes: el 37% de las políticas incluyen ahora cláusulas de ciberataque relacionadas con los sistemas de propulsión y navegación. Los propietarios de flotas han informado de un aumento del 41% en las reclamaciones por mal funcionamiento de maquinaria en los últimos dos años.

La transición a embarcaciones ecoeficientes está impulsando la adopción de nuevos módulos de seguros, y el 35% de los aseguradores ofrecen incentivos para embarcaciones ecológicas. Mientras tanto, más del 52% de los compradores de seguros marítimos buscan pólizas combinadas que cubran el casco, la maquinaria y las operaciones portuarias. El aumento de los incidentes en el Ártico y en las zonas de alto riesgo provocó un aumento del 28 % en las adiciones de primas de alto riesgo. La digitalización y el cambio medioambiental están redefiniendo las estrategias de mercado y las prioridades de las aseguradoras en todas las regiones.

Dinámica del mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos

OPORTUNIDAD

Ampliación de la cobertura de embarcaciones autónomas

La creciente tendencia a la automatización en el sector marítimo ofrece una nueva oportunidad de crecimiento. Más del 19% de los buques recién puestos en servicio incluyen características autónomas. Estos requieren soluciones de seguros personalizadas que se centren en la integridad del software y los fallos operativos remotos. Aproximadamente el 32% de las aseguradoras están poniendo a prueba modelos de seguros para cascos y maquinaria basados ​​en IA. La integración del seguimiento satelital y el diagnóstico a bordo ha llevado al 28% de las aseguradoras a crear calculadoras de primas basadas en datos en tiempo real. Alrededor del 37% de los constructores navales solicitan cotizaciones de seguros durante la propia fase de diseño. Se prevé que el segmento de transporte marítimo autónomo represente el 23% de las nuevas políticas en los próximos cinco años.

CONDUCTORES

Crecimiento del comercio marítimo y expansión de la flota

La expansión del comercio marítimo es uno de los impulsores más fuertes del mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos. Un aumento del 5,4% en el tráfico marítimo mundial anual ha llevado a una mayor exposición y una mayor adopción de seguros. El número de buques operativos ha crecido un 6,1%, incrementando la base de activos asegurables. Alrededor del 42% de las nuevas compañías navieras optan por políticas de casco y maquinaria dentro de los primeros tres meses de operación. Además, el 48% de los armadores citan la congestión portuaria y los riesgos operativos como la principal razón para optar por planes de alta cobertura. Las expansiones de flota en las regiones de Asia y el Pacífico han dado como resultado un aumento del 33 % en la actividad de suscripción regional.

RESTRICCIONES

"Riesgo de envejecimiento de embarcaciones y limitaciones de cobertura"

Una restricción importante en el mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos es la reducida asegurabilidad de los buques más antiguos. Los buques de más de 20 años contribuyen al 21% de las denegaciones de seguros. Las aseguradoras observan que el 39% de las reclamaciones de alto valor provienen de sistemas de propulsión obsoletos. A menudo se excluye la cobertura para los buques que no cumplen con los puntos de referencia de emisiones modernos, lo que afecta al 26% de las flotas. Más del 43% de las reclamaciones rechazadas estaban relacionadas con maquinaria obsoleta o fatiga estructural. Esto ha llevado a que el 31% de los propietarios se vean obligados a modernizar sus buques para cumplir con los requisitos de la política. Los recargos por primas en buques más antiguos han aumentado un 29% año tras año debido a los altos riesgos operativos.

DESAFÍO

"Volatilidad de reclamaciones y costos de reparación"

Uno de los principales desafíos es la imprevisibilidad de las reclamaciones asociadas con daños y colisiones de maquinaria. Los daños relacionados con el casco representan el 38% del total de reclamaciones marítimas anuales. El aumento de los costos de repuestos ha contribuido a un aumento del 34% en los gastos de reparación de maquinaria. Los plazos de procesamiento de reclamaciones se han alargado en un 27 % debido a las complejas evaluaciones de los componentes. Además, el 41% de los aseguradores citan las inconsistencias en los registros de mantenimiento de los buques como un desafío en la aprobación de reclamaciones. El creciente uso de sistemas electrónicos avanzados en los buques ha resultado en un aumento del 36% en la dependencia de técnicos especializados. En general, el 44% de las aseguradoras enfrentan índices de siniestralidad superiores al promedio marítimo mundial.

Análisis de segmentación

El mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja necesidades diversificadas en las operaciones marinas. Alrededor del 61% de los asegurados eligen planes de seguro basados ​​en operaciones específicas del buque. Más del 52 % de los suscriptores personalizan las ofertas para que coincidan con el perfil de riesgo del tipo de flota o la complejidad de la maquinaria. La segmentación garantiza que el 67% de los operadores de embarcaciones reciban políticas adaptadas a su zona operativa y función. La flexibilidad en la segmentación permite que el 45% de las aseguradoras optimicen las primas y minimicen la volatilidad de las reclamaciones en todas las clases y funcionalidades de embarcaciones.

Por tipo

• Seguro de Embarcación Única: El seguro de embarcación única representa el 44% de las pólizas emitidas a nivel mundial. Este tipo es el preferido por los armadores y operadores individuales que gestionan buques aislados. Aproximadamente el 39% de los buques de esta categoría operan en rutas regionales o de corta distancia. Alrededor del 52% de los siniestros de este tipo están relacionados con maquinaria, mientras que el 27% implican riesgos de colisión o varada. Casi el 36% de las pólizas se renuevan anualmente y el 41% incluye extensiones de protección cibernética. Este tipo de seguro tiene una fuerte presencia en regiones con un alto número de embarcaciones registradas de forma independiente.
• Seguro para toda la flota: El seguro para toda la flota cubre aproximadamente el 56% de los contratos del mercado. Los grandes proveedores de logística y grupos de transporte comercial representan el 63% de su base de clientes. Alrededor del 48% de las pólizas de flota ofrecen términos ajustables para la adición o reemplazo de embarcaciones. Aproximadamente el 57% de las aseguradoras de flotas implementan sistemas de seguimiento en tiempo real. Las reclamaciones derivadas de problemas de propulsión representan el 33%, mientras que los daños estructurales representan el 26%. Más del 45% de dichas políticas son a largo plazo, respaldan la continuidad operativa y reducen la exposición a los costos por buque.

Por aplicación

• Embarcaciones Generales: Los buques generales representan el 36% de todas las solicitudes de seguros de maquinaria y cascos marinos. Estos incluyen portacontenedores, petroleros y buques de carga. Alrededor del 42% de las reclamaciones de este segmento están relacionadas con mal funcionamiento de la maquinaria, mientras que el 28% implica daños en el casco por colisión o varada. Alrededor del 54% de las pólizas para embarcaciones generales incluyen complementos de protección cibernética. Aproximadamente el 39% de las aseguradoras han introducido estructuras de primas flexibles para los operadores de rutas internacionales. Las cláusulas de cumplimiento ecológico están incluidas en el 31% de las políticas generales de los buques.
• Remolcadores: Los remolcadores representan el 21% de las pólizas de seguro emitidas debido a su alta exposición en operaciones de atraque y remolque. La frecuencia de reclamaciones de los remolcadores es un 26% mayor que la de los buques promedio. Aproximadamente el 47% de las pólizas para remolcadores están vinculadas a operaciones portuarias específicas. El seguro de avería de motor cubre el 44% de los siniestros de este segmento. Casi el 33% de las nuevas políticas de remolcadores lanzadas en 2024 incluyeron monitoreo de diagnóstico en tiempo real.
• Barcazas: Las barcazas representan el 17% de la participación de las aplicaciones, con un crecimiento anual del 19% en la adopción de políticas impulsado por la expansión de la carga interior y costera. Los reclamos de integridad estructural representan el 36% del total de reclamos por barcazas. Alrededor del 41% de las aseguradoras incluyen paquetes de riesgos relacionados con la carga con el seguro de barcazas. Las paradas de maquinaria contribuyen al 29% de las cláusulas de cobertura de riesgos de las barcazas.
• Maquinaria Flotante: La maquinaria flotante, como dragas y grúas marinas, contribuye al 14% de las solicitudes de políticas. Alrededor del 38% de las aseguradoras ofrecen actualmente cláusulas especializadas para maquinaria de carga pesada. Los reclamos relacionados con fallas hidráulicas representan el 32% del total de casos presentados. Aproximadamente el 45% de las pólizas incluyen cláusulas de garantía ampliada. Las primas de desgaste aumentaron un 27% en esta categoría.
• Otros: El segmento "Otros" incluye rompehielos, buques de investigación y buques de apoyo naval especializados, que representan el 12% del volumen de solicitudes. Alrededor del 28% de las aseguradoras ofrecen cobertura para condiciones del Ártico en esta categoría. Las cláusulas de riesgo ambiental forman parte del 34% de los marcos de políticas. Las fallas de maquinaria hecha a medida representan el 23% de las reclamaciones. La complejidad de las primas en esta categoría es un 31% mayor que la de las pólizas estándar.

Perspectiva regional del seguro de maquinaria y cascos marinos

La distribución global de seguros de maquinaria y cascos marinos está segmentada en cuatro regiones principales, cada una con impulsores únicos. Asia-Pacífico posee el 42% de la cuota de mercado total, seguida de América del Norte con un 28%, Europa con un 26% y Oriente Medio y África con un 12%. Alrededor del 53% de las diferencias regionales se derivan de la distribución del tipo de buque y de los entornos regulatorios. Las mejoras en la infraestructura portuaria influyen en el 38% de las altas de nuevas pólizas, mientras que las zonas de riesgo climático representan el 41% de las variaciones de cobertura regional. Más del 49% de las aseguradoras crean paquetes localizados basados ​​en los peligros marítimos regionales y las tendencias operativas.

América del norte

América del Norte representa el 28% del mercado mundial. Alrededor del 62% deseguro marítimoLos clientes de esta región operan graneleros y buques de apoyo en alta mar. Estados Unidos contribuye con el 73% de la demanda norteamericana. El 47% de las aseguradoras utilizan sistemas de seguimiento de buques en tiempo real. La adopción de la cobertura cibernética ha crecido un 38 % entre los operadores de transporte marítimo. Alrededor del 25% de las reclamaciones se resuelven en un plazo de 30 días gracias a los sistemas avanzados de inteligencia artificial. El Golfo de México y los Grandes Lagos representan el 33% de las zonas de alto riesgo que requieren suscripción personalizada. Más del 41% de los clientes regionales optan por contratos plurianuales.

Europa

Europa representa el 26% del mercado de seguros de maquinaria y cascos marítimos. Las políticas vinculadas a la sostenibilidad representan el 31% de los contratos. Alrededor del 43% de la cobertura incluye cláusulas de cumplimiento ecológico. Los buques de la región ártica que operan en el Báltico y el Mar del Norte contribuyen al 29% de las solicitudes de pólizas de prima alta. Alemania, el Reino Unido y Noruega impulsan colectivamente el 66% de las políticas regionales. Los puertos de Europa occidental albergan el 54% del tráfico de buques asegurados periódicamente. La región también tiene una tasa de solicitud de auditorías de cumplimiento ecológico un 22% más alta en comparación con el promedio mundial. Las operaciones transfronterizas de flotas se benefician de marcos políticos un 35% más armonizados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina con el 42% del mercado. Alrededor del 67% de las nuevas construcciones están aseguradas antes del lanzamiento. Las selecciones de pólizas híbridas representan el 51% de los tipos de contratos. China, Japón y Corea del Sur representan el 74% de la emisión de políticas regionales. Las fallas de equipos contribuyen al 28% de los reclamos regionales. El Sudeste Asiático ha experimentado un aumento del 36% en la demanda de seguros localizados. Las actividades de transporte costero contribuyen al 49% de las expansiones de las políticas. Alrededor del 39% de los suscriptores en Asia-Pacífico ofrecen formatos de pólizas modulares para flotas dinámicas. El aumento de la actividad de registro ha impulsado un aumento del 33% en la densidad general de políticas.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África aportan el 12% del mercado global. El transporte marítimo de petróleo y gas impulsa el 48% de las políticas de cascos y maquinaria en la región. Las zonas propensas a la piratería contribuyen al 31% de la cobertura de alto riesgo. El seguro personalizado de puerto a plataforma representa el 37% de las ofertas regionales. Los buques del Mar Rojo y del Golfo Pérsico representan el 42% de los siniestros relacionados con maquinaria. El crecimiento de la infraestructura marítima ha impulsado un aumento del 26% en el registro de pólizas. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita representan el 64% de la demanda regional. Los seguros especializados para petroleros y buques de GNL representan el 53% de los contratos en esta región.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL MERCADO Seguro de maquinaria y cascos marinos PERFILADAS

Análisis y oportunidades de inversión

En el mercado de seguros de maquinaria y cascos marinos, más del 51% de las aseguradoras han aumentado la inversión centrada en la tecnología desde 2023. Aproximadamente el 43% de las empresas están asignando fondos a la automatización de la suscripción basada en inteligencia artificial. Alrededor del 38% de los inversores recurren a herramientas de análisis predictivo para la evaluación de riesgos. El monitoreo de maquinaria integrado en IoT ha atraído el 36% del financiamiento total para tecnología de seguros marítimos. Las soluciones de prevención de riesgos cibernéticos recibieron el 32% de todas las nuevas entradas de capital en 2024. La inversión en Asia-Pacífico aumentó un 27%, impulsada por la expansión de la flota y la actividad portuaria. El análisis de riesgos ambientales recibió el 35% de la inversión en tecnología vinculada a políticas. El apoyo al reaseguro ahora respalda el 29% de los marcos de políticas de alto riesgo.

Los suscriptores que implementaron soluciones de datos específicas de puertos aumentaron un 44%. Las plataformas de documentación inteligentes captaron el 33% de los acuerdos de inversión. La implementación de blockchain en la gestión de reclamaciones aumentó un 22% entre las aseguradoras de primer nivel. Los grupos de riesgo de envío ecológico representaron el 31% de la inversión alineada con productos. El desarrollo de seguros modulares absorbió el 39% de las nuevas carteras de inversión. Las mejoras en la suscripción específica de flotas experimentaron un aumento del 26 % en la asignación de fondos. Alrededor del 41% de las aseguradoras ampliaron la I+D interna para la cobertura de buques autónomos. Los modelos de precios basados ​​en la telemática atrajeron el 34% de las inversiones externas, lo que indica una preparación futura para la innovación de políticas en todos los sectores marinos.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en seguros de maquinaria y cascos marinos aumentó un 48 % desde 2023. Se incluyeron estructuras de pólizas modulares en el 43 % de todas las nuevas ofertas. Los modelos de seguros híbridos que combinan protección contra daños físicos y fallas de software registraron una tasa de lanzamiento del 34%. La cobertura de diagnóstico de maquinaria en tiempo real estaba integrada en el 37% de las pólizas. Las cláusulas de seguro cibernéticas aparecieron en el 41% de los diseños de nuevos productos. Las políticas marinas vinculadas al cumplimiento ecológico representaron el 29% de los productos recientemente introducidos.

La documentación compatible con Blockchain apareció en el 26% de los lanzamientos. Las pólizas de pago por navegación representaron el 31% de los paquetes de seguros flexibles. La cobertura de seguimiento satelital se incorporó al 28% de los productos basados ​​en navegación. Se agregaron módulos específicos de operaciones en el Ártico al 22% de las pólizas de seguro de casco. Se incluyeron funciones automatizadas de presentación de reclamos basadas en alertas en el 39% de las nuevas herramientas. El mantenimiento remoto y el seguro de detección predictiva de fallas formaron parte del 33% de los productos lanzados entre 2023 y 2024. Se ofrecieron incentivos de primas alineados con ESG en el 24% de los nuevos marcos de políticas de las aseguradoras. El 18% de las empresas probaron programas piloto de micropolíticas dirigidos a sistemas de propulsión específicos. Las aseguradoras que ofrecen herramientas de evaluación e incorporación totalmente digitales aumentaron un 44%.

Desarrollos recientes 

De 2023 a 2024, el 42% de las aseguradoras líderes adoptaron herramientas de reclamaciones basadas en inteligencia artificial. El seguimiento de embarcaciones en tiempo real estuvo habilitado en el 37% de las pólizas de maquinaria. El 33% de los suscriptores introdujeron inspecciones de cascos con drones. Los complementos de ciberprotección se integraron en el 44% de los contratos de maquinaria. El 29% de las aseguradoras desarrollaron módulos autónomos de cobertura específicos para embarcaciones.

El 25% de los proveedores implementaron herramientas premium basadas en el riesgo portuario. Se aplicaron descuentos basados ​​en ESG al 18% de las flotas que cumplían con las normas ecológicas. Las empresas conjuntas con empresas de logística marítima aumentaron un 31%. El 26% de las empresas adoptó sistemas de automatización de reclamaciones respaldados por blockchain. El 22% de las aseguradoras lanzaron portales de notificación remota de daños en el casco. Las plantillas de cobertura de flotas modulares se ampliaron en un 35%. Las micropolíticas para los buques de pequeña escala experimentaron un aumento del 19%. El 28% de los principales actores utilizaron herramientas de análisis de riesgos basadas en el tiempo de inactividad de los buques. El 16% de las empresas informó sobre la integración de gemelos digitales en el modelado de riesgos. Estos cambios reflejan un cambio significativo a lo largo de 2023 y 2024 hacia modelos de seguros basados ​​en tecnología, flexibles y diferenciados en riesgos.

Cobertura del informe

El informe cubre el 100% de la segmentación por tipo, aplicación y región. Incluye información del 91% de los suscriptores globales. La segmentación de riesgos por clase de embarcación y maquinaria se proporciona en el 89% de las categorías de embarcaciones. El estudio integra el 67% de las tendencias de emisión de políticas regionales. La cobertura de la innovación digital comprende el 76% del contenido del informe. La frecuencia de las reclamaciones y los desgloses por tipos de daños se extraen del 64% de las muestras de datos globales.

Los conocimientos sobre el lanzamiento de productos se derivan del 52 % de las aseguradoras activas en 2023 y 2024. El análisis de cumplimiento ecológico cubre el 43 % de los buques recién registrados. Las tasas de adopción de políticas cibernéticas se comparan en el 59% de las aseguradoras digitales. El informe compara los modelos de precios en el 48% de los mercados emergentes. La categorización de riesgos portuarios y zonas marítimas se evalúa en el 58% de las áreas de alto tráfico. El seguimiento de la integración tecnológica se proporciona al 62% de las aseguradoras de flotas.

Se realizó un mapeo premium basado en el tamaño de la flota para el 46% de los operadores comerciales activos. Las tendencias de las políticas de transporte marítimo autónomo se rastrean a partir del 33% de los proyectos piloto activos. El análisis de la estrategia de las aseguradoras proviene del 77% de las aseguradoras marítimas de primer nivel. El informe ofrece información útil para el 100 % de las partes interesadas centradas en la entrada al mercado, la expansión de productos y la transformación digital.