Logística y servicios de gestión de la cadena de suministro Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (logística nacional, logística internacional), aplicaciones (empresa de logística, gobierno, militar, agricultura, otros) y ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Logística y servicios de gestión de la cadena de suministro Tamaño del mercado del mercado

El tamaño del mercado del mercado de los servicios de gestión de la cadena global y de la cadena de suministro fue de USD 28.4 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 33.31 mil millones en 2025 a USD 104.38 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17.3% durante el período de pronóstico (2025-2033). Asia-Pacific aporta aproximadamente el 38%de la cuota de mercado, América del Norte posee el 31%y Europa representa casi el 26%. Los servicios de logística nacional representan el 58% de las actividades totales del mercado, mientras que los servicios internacionales contribuyen con el 42%. Las soluciones de la cadena de suministro digital y alimentadas por IA representan aproximadamente el 34% de la adopción tecnológica. Los sectores minoristas y de comercio electrónico impulsan colectivamente el 46% de la demanda del mercado a nivel mundial.

El mercado de Servicios de Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro de EE. UU. Cuenta por casi el 26% de la demanda global. Los servicios de logística nacional representan aproximadamente el 63% de las operaciones estadounidenses, impulsadas por el comercio electrónico y la distribución minorista. La automatización de almacenes contribuye alrededor del 29% de las implementaciones de tecnología en las empresas de logística de EE. UU. Las plataformas de logística basadas en la nube representan casi el 22% de las integraciones de software. Los proveedores de logística de terceros poseen aproximadamente el 54% de las actividades de servicio. La optimización de rutas y las soluciones de seguimiento de la flota ahora representan el 18% de las actualizaciones de la cadena de suministro digital que respaldan la eficiencia operativa en el mercado de los Estados Unidos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en USD 28.4 mil millones de mil millones en 2024, proyectado para tocar USD 33.31 mil millones de mil millones en 2025 a USD 104.38 mil millones de mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual del 17.3%.
• Conductores de crecimiento:El comercio electrónico impulsa el 47%, el comercio transfronterizo contribuye al 31%, el seguimiento digital representa el 22%, los aumentos minoristas del 18%de la demanda.
• Tendencias:La logística doméstica posee el 58%, las tecnologías de IA contribuyen al 34%, el seguimiento de IoT del 19%, la adopción de las plataformas en la nube al 22%a nivel mundial.
• Jugadores clave:SAP, Inventario de Fishbowl, Tipalti, IFS AB, Epicor y más.
• Ideas regionales:Asia-Pacífico 38%, América del Norte 31%, Europa 26%, Medio Oriente y África 5%de la distribución total del 100%del 100%.
• Desafíos:Los costos crecientes afectan el 39%, los problemas de infraestructura obstaculizan el 27%, la complejidad aduanera impacta el 31%, la documentación limita el 22%de las operaciones.
• Impacto de la industria:La adopción de IA impulsa el 34%, la automatización de almacenes influye en el 29%, el crecimiento de las plataformas SaaS representa el 18%a nivel mundial.
• Desarrollos recientes:SAP Innovations lidera el 22% de impacto, las actualizaciones de Fishbowl aportan el 19%, las automatizaciones de Tipalti cubren el 27% de los avances operativos.

El mercado de los servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro está evolucionando a medida que las soluciones de IA, IoT y la nube remodelan las eficiencias operativas. Los servicios de logística nacional dominan, pero la expansión del comercio internacional continúa impulsando la optimización global de la cadena de suministro. Los sectores minorista, comercio electrónico e industrial representan contribuyentes de demanda primaria. Las torres de control digital, los almacenes automatizados y el análisis predictivo surgen como áreas clave de innovación. Los proveedores de logística priorizan la optimización de entrega de última milla, la toma de decisiones basadas en datos e iniciativas de sostenibilidad, ampliando su papel en la facilitación comercial global y la gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo.

Logística y servicios de gestión de la cadena de suministro Tendencias del mercado

El mercado de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro está presenciando cambios significativos impulsados por la expansión del comercio electrónico, la globalización del comercio y la creciente demanda de visibilidad en tiempo real. Los servicios de logística doméstica dominan con aproximadamente el 58% de la demanda total, respaldados por el transporte y distribución local dentro de las fronteras nacionales. Los servicios de logística internacional poseen alrededor del 42% de participación, impulsados por el aumento del comercio transfronterizo de bienes y materias primas. El transporte por carretera sigue siendo el modo principal, contribuyendo con aproximadamente el 41% de las operaciones, seguido de la carga marina al 27%, la carga aérea al 18% y los ferrocarriles al 14% de los movimientos de logística total.

Las tendencias de digitalización muestran que casi el 34% de las empresas de logística están adoptando la optimización de rutas basadas en la IA y el análisis predictivo. Las soluciones de automatización, como la robótica de almacén y la clasificación automatizada, representan aproximadamente el 29% de las inversiones tecnológicas. Aproximadamente el 23% de los proveedores de servicios logísticos se centran en soluciones de logística verde para minimizar las emisiones de carbono. A nivel regional, Asia-Pacífico lidera el mercado con casi el 36% de participación, América del Norte posee alrededor del 31%, Europa contribuye aproximadamente al 28% y el Medio Oriente y África representan aproximadamente el 5% de la participación total en el mercado. Los sectores minoristas y de FMCG conducen colectivamente casi el 46% de la demanda de servicios logísticos a nivel mundial, seguido de sectores de fabricación e industrial al 33%. El aumento del enfoque en los servicios de entrega de última milla y los sistemas de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real influyen aún en las tendencias de crecimiento del mercado.

Logística y servicios de gestión de la cadena de suministro Dinámica del mercado

Conductores

"Expandir las redes globales de comercio y comercio electrónico"

Aproximadamente el 47% del crecimiento de la demanda se origina en la expansión de actividades de comercio electrónico que requieren un movimiento rápido del producto. El comercio transfronterizo contribuye casi el 31% a la expansión del mercado, ya que las empresas obtienen cada vez más materias primas a nivel internacional. Las soluciones de seguimiento de envío en tiempo real representan el 22% de las tendencias de crecimiento. Alrededor del 18% de las compañías de logística informan la creciente demanda de los sectores minoristas y de bienes de consumo. La infraestructura mejorada en las regiones emergentes respalda aproximadamente el 15% del crecimiento del servicio logístico. La demanda de soluciones integradas de la cadena de suministro ahora representa casi el 13% de las nuevas ofertas de servicios a nivel mundial, enfatizando la eficiencia de entrega de extremo a extremo.

OPORTUNIDAD

"Digitalización y automatización Transformación de redes de logística"

Las tecnologías de automatización representan aproximadamente el 36% de las oportunidades logísticas futuras. La planificación de rutas y la previsión de la demanda con AI aporta casi el 22% a la optimización del servicio. Las soluciones de gestión de la cadena de suministro basada en la nube admiten alrededor del 18% de los avances tecnológicos. La robótica en el almacenamiento contribuye con el 14% de las actualizaciones operativas. Los sistemas de entrega autónomos y la logística de drones constituyen casi el 5% del enfoque de innovación. La transformación digital en las empresas de logística ahora representa aproximadamente el 33% de las prioridades de inversión en todo el mundo, lo que respalda la reducción de costos y una mejor visibilidad de la cadena de suministro. Estas tendencias señalan oportunidades de expansión en servicios de logística basados en tecnología.

Restricciones

"Demanda limitada por el aumento de los gastos operativos"

Aproximadamente el 39% de las empresas de logística informan presiones de costos debido al aumento de los precios del combustible y el cumplimiento reglamentario. Las limitaciones de infraestructura contribuyen a casi el 27% de las ineficiencias logísticas, especialmente en las regiones en desarrollo. Los gastos de alquiler y mantenimiento del almacén representan el 21% de los costos operativos totales. Los deberes aduaneros y las regulaciones transfronterizas agregan 14% a los costos de logística internacional. La escasez de mano de obra impacta alrededor del 11% de las empresas de logística, aumentando aún más los costos de entrega. Acumulativamente, estos factores limitan la escalabilidad del servicio, especialmente para proveedores pequeños y medianos que operan a través de redes de distribución complejas a nivel mundial.

DESAFÍO

"Problemas de estandarización y cumplimiento que obstaculizan la eficiencia"

Casi el 31% de los proveedores de logística enfrentan retrasos en el despacho de aduanas y las discrepancias regulatorias a través de las fronteras internacionales. Las complejidades de documentación representan el 22% de los desafíos de envío transfronterizos. Las variadas políticas de importación/exportación en todas las regiones contribuyen aproximadamente el 19% a las ineficiencias operativas. La visibilidad de carga en tiempo real limitada en las operaciones internacionales de flete afecta al 16% de las empresas. La falta de plataformas de aduanas digitales estandarizadas agrega aproximadamente el 11% a los cuellos de botella administrativos. Abordar estas complejidades requiere una robusta infraestructura digital y asociaciones para optimizar las redes de logística internacional a nivel mundial.

Análisis de segmentación

El mercado de servicios de gestión de logística y cadena de suministro está segmentado por tipo y aplicación para satisfacer diversas necesidades operativas y de entrega. Por tipo, la logística doméstica domina debido al aumento del comercio electrónico local y la distribución intranacional. Los servicios de logística internacional se centran en envíos transfronterizos, operaciones de carga oceánica y aérea. Por aplicación, las empresas de logística representan la participación mayoritaria debido a las ofertas de servicios de extremo a extremo. Las aplicaciones gubernamentales y militares destacan el papel de las redes de transporte seguras y eficientes. La agricultura y otros sectores utilizan servicios de logística para racionalizar las cadenas de suministro de bienes perecederos y no perecederos. El análisis de segmentación destaca la creciente demanda de soluciones personalizadas en estas variadas industrias de usuario final a nivel mundial.

Por tipo

• Logística doméstica:La logística nacional posee aproximadamente el 58% de participación en el mercado. Los sectores minoristas y de FMCG representan el 42% de los envíos nacionales. La entrega urbana de última milla representa casi el 26% de la demanda de servicio. El transporte por carretera domina con un 47% de participación en el movimiento doméstico de bienes. Los servicios de almacenamiento y distribución domésticos contribuyen alrededor del 23% de las ofertas de servicios. Las PYME representan aproximadamente el 18% del uso de logística nacional debido a las necesidades de distribución localizadas.
• Logística internacional:La logística internacional representa alrededor del 42% de participación en el mercado. Ocean Freight representa casi el 33% del volumen de transporte internacional, mientras que la carga aérea representa aproximadamente el 21%. El comercio transfronterizo que involucra productos terminados y materias primas contribuye con el 58% de la demanda de servicios logísticos internacionales. Los procesos aduaneros complejos y las regulaciones variables influyen en casi el 36% de los desafíos operativos dentro de este segmento. Las soluciones de seguimiento y documentación de aduanas en tiempo real ahora representan aproximadamente el 19% de las inversiones de logística internacional.

Por aplicación

• Enterprise logística:Las empresas de logística dominan el mercado con casi un 54% de participación. Los proveedores de logística de terceros representan el 36% del uso de la industria. Los servicios de gestión de almacenes contribuyen con aproximadamente el 28% de las operaciones. La automatización y la adopción de seguimiento digital entre las empresas de logística representan el 17% de las mejoras de servicios a nivel mundial.
• Gobierno:El sector gubernamental posee alrededor del 18% de participación de mercado. Los proyectos de infraestructura pública y la aplicación de cumplimiento regulatorio impulsan aproximadamente el 61% de la demanda logística en este segmento. Los requisitos de logística del gobierno se centran en el procesamiento de aduanas, la seguridad del transporte y los canales de distribución del sector público.
• Militar:La logística militar representa casi el 12% del total de aplicaciones. Las cadenas de suministro seguras para el equipo y el movimiento del personal representan aproximadamente el 68% de esta demanda. El seguimiento y el cumplimiento en tiempo real contribuyen alrededor del 22% de las mejoras de logística militar. Los contratistas de defensa representan el 10% de la subcontratación del servicio en este sector.
• Agricultura:La logística agrícola representa alrededor del 10% de participación. La logística de la cadena de frío representa el 41% de los movimientos de productos agrícolas. Las soluciones de almacenamiento contribuyen con el 28% del uso del servicio. Los servicios de exportación de cultivos representan casi el 19% de la demanda de logística agrícola.
• Otros:Otros sectores, incluidos productos farmacéuticos y productos químicos, poseen aproximadamente el 6% de participación de mercado. El seguimiento sensible de la carga y el cumplimiento regulatorio representan el 52% de los servicios logísticos en este segmento. Los servicios de envasado de valor agregado contribuyen con el 18% de las operaciones.

Perspectiva regional

El mercado de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro presenta distintas variaciones regionales debido al desarrollo de infraestructura, la adopción de tecnología y las actividades comerciales internacionales. Asia-Pacific domina con aproximadamente el 38% de la participación en el mercado global, impulsado por la expansión del comercio electrónico, la fabricación y el comercio transfronterizo en China, India y el sudeste asiático. América del Norte sigue con casi el 31% de participación, respaldado por almacenamiento avanzado, redes de carreteras y una creciente demanda de soluciones automatizadas. Europa aporta alrededor del 26% de participación de mercado, dirigida por fuertes sistemas de transporte intermodal y procesos de cadena de suministro digitalizado en Alemania, Francia y el Reino Unido. Medio Oriente y África tienen una menor participación del 5%, aunque la inversión en centros logísticos y zonas de libre comercio se está expandiendo gradualmente. En todas las regiones, la logística nacional representa aproximadamente el 58% de las operaciones, mientras que la logística internacional cubre el 42% de los servicios. La adopción de la optimización de ruta basada en IA y las soluciones de seguimiento habilitadas para IoT están aumentando en todas las regiones, lo que contribuye a casi el 33% de las inversiones tecnológicas totales en la industria de logística global.

América del norte

América del Norte posee aproximadamente el 31% del mercado global de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro. Estados Unidos aporta alrededor del 83% de esta participación regional debido a su infraestructura altamente desarrollada y una creciente preferencia por las soluciones de cadena de suministro digitalizadas. Canadá representa aproximadamente el 12% de la demanda regional, mientras que México aporta aproximadamente el 5%. La logística nacional representa casi el 63% de la demanda de servicios de América del Norte. Los sectores minoristas y de comercio electrónico impulsan el 46% de las actividades logísticas. El transporte por carretera sigue siendo dominante con una participación del 44%, seguido de ferrocarriles y servicios de carga aérea. Los avances tecnológicos como las soluciones de la cadena de suministro con IA representan aproximadamente el 24% de las mejoras de servicios en toda la región. Los proveedores de logística de terceros contribuyen casi un 54% al panorama de logística de América del Norte.

Europa

Europa representa aproximadamente el 26% de la participación del mercado global de Logistics and Supply Chain Management Services. Alemania posee alrededor del 29% de la participación de Europa, seguida de Francia con el 19% y el Reino Unido con el 18%. Los servicios de logística doméstica contribuyen con casi el 54% de las operaciones, respaldadas por sistemas de transporte maduros. La demanda de logística internacional representa el 46%, impulsada por el comercio transfronterizo en los países de la UE. El transporte marítimo y el transporte vial representan colectivamente aproximadamente el 51% de los movimientos de carga en Europa. Las iniciativas de digitalización y sostenibilidad impulsan aproximadamente el 21% de las actualizaciones del servicio. Las inversiones de automatización, incluida la robótica en el almacenamiento, contribuyen con casi el 17% de las mejoras logísticas regionales. Los sectores minoristas, automotrices y de fabricación siguen siendo consumidores clave de los servicios logísticos en Europa.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific lidera a nivel mundial con aproximadamente el 38% de participación en el mercado de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro. China representa alrededor del 47% de la demanda regional, seguida de India con el 24% y Japón con el 15%. La logística internacional representa aproximadamente el 49% del volumen de servicio de Asia-Pacífico, debido a las grandes actividades de exportación. La logística doméstica contribuye al 51% de la demanda de servicios, que apoya principalmente al comercio electrónico y la fabricación. Sea Freight representa casi el 37% de los envíos regionales, mientras que el transporte por carretera posee aproximadamente el 29% de participación. El almacenamiento inteligente y el seguimiento de IoT representan alrededor del 25% de las adopciones tecnológicas. Los sectores minoristas e industriales impulsan el 53% de la demanda de logística total en Asia-Pacífico.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África poseen aproximadamente el 5% del mercado mundial de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro. Los países del CCG, incluidos los EAU y Arabia Saudita, contribuyen con aproximadamente el 68% de la demanda regional, con una inversión continua en centros logísticos y zonas libres. Sudáfrica representa alrededor del 14% de la demanda debido al desarrollo industrial. El transporte por carretera domina con casi el 52% de participación en actividades logísticas. Los servicios de logística internacional representan el 42% de las operaciones regionales. Los servicios de la cadena de suministro impulsado por la tecnología constituyen el 13% de las actualizaciones del servicio. Los sectores minorista, de distribución de alimentos y construcción representan aproximadamente el 57% de la demanda logística en esta región, ya que el desarrollo de infraestructura continúa apoyando el crecimiento.

Lista de la logística clave y las empresas de gestión de la cadena de suministro Compañías perfiladas

Análisis de inversiones y oportunidades

Aproximadamente el 39% de las inversiones en la logística y el mercado de servicios de gestión de la cadena de suministro se centran en soluciones de tecnología, como la optimización de rutas con IA y el seguimiento en tiempo real habilitado para IOT. Asia-Pacific atrae a casi el 37% de las inversiones totales debido a la expansión de las actualizaciones de comercio e infraestructura transfronteriza. América del Norte recibe aproximadamente el 29% de las inversiones destinadas a digitalizar los servicios logísticos y mejorar la automatización de almacenes. Europa representa aproximadamente el 25% de las inversiones totales, con un enfoque en prácticas logísticas sostenibles y mejoras en el transporte intermodal. Las redes de logística nacional absorben casi el 61% de las asignaciones de inversión debido a la expansión del comercio electrónico y la demanda de entrega de la última milla. Los servicios de logística internacional atraen alrededor del 39% del capital debido al aumento del comercio global. Aproximadamente el 28% de las inversiones se centran en la robótica del almacén y los sistemas de clasificación automatizados, mientras que las plataformas logísticas basadas en la nube representan el 21% de las inversiones centradas en la innovación. Las colaboraciones de inicio contribuyen al 13% a las estrategias de inversión. Las soluciones de análisis de datos avanzados para racionalizar la gestión de la cadena de suministro reciben aproximadamente el 9% de los fondos totales a nivel mundial.

Desarrollo de nuevos productos

Las soluciones de cadena de suministro digital representan casi el 36% de los nuevos desarrollos de productos en el mercado de servicios de gestión de logística y cadena de suministro. Las herramientas de gestión de envíos y inventario de IA contribuyen con aproximadamente el 28% de las innovaciones. Los sistemas de monitoreo de flotas habilitados para IoT representan el 19% de los desarrollos de productos. El software de gestión de logística basado en la nube representa el 11% de las nuevas soluciones introducidas para optimizar el transporte y el almacenamiento. El hardware de automatización, incluida la robótica del almacén, constituye aproximadamente el 5% de las ofertas de nuevos productos. Las aplicaciones de gestión de la cadena de suministro basada en dispositivos representan el 1% de los lanzamientos recientes de productos. Las nuevas ofertas de software como servicio (SaaS) se centran en apoyar las operaciones de entrega de última milla y reducir las intervenciones manuales. Las plataformas de logística personalizadas para las PYME representan el 3% de los lanzamientos de productos. Las estrategias de innovación de productos se centran en mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, la eficiencia operativa y la precisión de la entrega en las redes logísticas nacionales e internacionales, abordando las crecientes demandas de los sectores minoristas, de fabricación y gubernamentales en todo el mundo.

Desarrollos recientes

• SAP: en 2024, introdujo el módulo de análisis predictivo con IA a su suite logística, aumentando la precisión operativa en aproximadamente un 22% entre las cadenas de suministro.
• Inventario de Fishbowl: en 2023, lanzó un sistema de control de inventario avanzado integrado con aplicaciones móviles, lo que aumenta la eficiencia del almacén en casi un 19%.
• Tipalti: en 2024, lanzó la plataforma de automatización de pagos de carga basada en la nube, reduciendo los tiempos del ciclo de facturación en aproximadamente un 27% para los proveedores de logística global.
• IFS AB: En 2023, actualizó su suite de gestión de la cadena de suministro con monitoreo de flotas impulsado por IoT, mejorando la precisión de seguimiento en tiempo real en casi un 18%.
• Epicor: en 2024, lanzó Logistics Analytics Dashboard para optimizar la planificación de rutas y la programación de envíos, reduciendo los tiempos de entrega en casi un 16%.

Informe de cobertura del mercado de servicios de gestión de logística y cadena de suministro

El informe cubre aproximadamente el 93% del mercado de servicios de gestión de la logística y la cadena de suministro, analizando el tipo, la aplicación, el rendimiento regional y el panorama competitivo. Los servicios de logística nacional representan el 58% de la cobertura de los informes, mientras que la logística internacional representa el 42%. Mediante la aplicación, las empresas de logística comprenden el 54%del análisis, seguido por el gobierno (18%), militares (12%), agricultura (10%) y otros (6%). Las ideas regionales incluyen Asia-Pacífico (38%), América del Norte (31%), Europa (26%) y Medio Oriente y África (5%). Las soluciones basadas en IA y IoT representan aproximadamente el 34% del enfoque en el análisis de tecnología. La automatización y la robótica de almacenes representan el 27% de los avances de equipos estudiados. Las plataformas de gestión de la cadena de suministro basadas en SaaS aportan casi el 18% de las innovaciones analizadas. Las alianzas, fusiones y asociaciones estratégicas forman el 14% de las ideas competitivas. Las soluciones de optimización logística basada en datos representan el 11% de las tendencias exploradas. El informe también examina patrones de inversión, lanzamientos recientes de productos y potencial de crecimiento para proveedores de logística y desarrolladores de software a nivel mundial.