Tamaño del mercado de gas natural licuado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (metano, etano, propano, otros), por aplicaciones (generación de energía, combustible industrial, combustible doméstico, combustible para automóviles, industria química), información regional y pronóstico para 2034

Tamaño del mercado del gas natural licuado

Según Global Growth Insights, el mercado mundial de gas natural licuado (GNL) estaba valorado en 190 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 210 millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a 220 millones de dólares en 2026 y, en última instancia, se expanda a 390 millones de dólares en 2034. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable del 7,13% durante el período previsto de 2025 a 2034. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por el creciente cambio global hacia la energía limpia, la expansión de las rutas comerciales de GNL y el aumento de las inversiones en infraestructura energética. Actualmente, el GNL representa más del 25% de todo el gas natural comercializado a nivel mundial, con una demanda cada vez mayor de los sectores de generación de energía, industrial y de transporte. Además, los avances en los sistemas de almacenamiento de GNL y la adopción de tecnologías de licuefacción bajas en carbono han mejorado la eficiencia energética en más del 30% en proyectos recientes, posicionando al GNL como un facilitador clave de cadenas de suministro de energía sostenibles y flexibles en todo el mundo.

El mercado de gas natural licuado de EE. UU. ha mostrado un rápido crecimiento con una capacidad de exportación que aumentó más del 50 % en los últimos años. El GNL constituye ahora más del 40% de las exportaciones totales de gas natural de Estados Unidos. El desarrollo de nuevas terminales en los estados de la Costa del Golfo ha mejorado el rendimiento en un 35%. Actualmente, más del 20% del total de proyectos de infraestructura energética en EE. UU. se centran en el GNL, lo que posiciona al país como líder mundial en confiabilidad del suministro. Además, más del 30% de las exportaciones estadounidenses de GNL se dirigen ahora a Europa, lo que indica una diversificación de la dinámica comercial.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 190 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 0,21 mil millones de dólares en 2025 y los 390 millones de dólares en 2034 a una tasa compuesta anual del 7,13%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 60% de los proyectos de infraestructura energética se centran en GNL y más del 45% de las plantas de carbón se están convirtiendo a GNL.
• Tendencias:Las instalaciones flotantes de GNL han crecido un 40% y los buques propulsados ​​por GNL representan ahora más del 25% de los pedidos de la flota marítima.
• Jugadores clave:British Petroleum PLC, Chevron Corporation, Gazprom Group, Equinor ASA, Royal Dutch Shell PLC y más.
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico consume más del 70% de las importaciones mundiales de GNL, mientras que América del Norte aporta más del 40% de la capacidad de exportación.
• Desafíos:Más del 30% de los proyectos de GNL enfrentan retrasos debido al cumplimiento regulatorio o ambiental y la volatilidad de los precios afecta al 50% de los contratos spot.
• Impacto en la industria:Más del 50% de los usuarios industriales han adoptado el GNL y se logra una reducción del 35% en las emisiones de CO₂ a través del GNL en lugar del carbón.
• Desarrollos recientes:Más del 80 % de la infraestructura de GNL se completó en Canadá y las innovaciones en GNL redujeron las pérdidas por evaporación en más de un 20 %.

El Mercado de Gas Natural Licuado está experimentando una transformación significativa impulsada por la sostenibilidad, la innovación y la diversificación regional. Con más del 70% de la demanda centrada en Asia-Pacífico y más del 40% de la oferta emergiendo de América del Norte, el mercado se está equilibrando globalmente. Los avances en el GNL flotante, la integración híbrida de GNL-hidrógeno y los sistemas de GNL a pequeña escala están permitiendo una adopción más amplia. Más del 60% de las inversiones energéticas planificadas se centran en el GNL, lo que indica un fuerte impulso hacia adelante. El GNL también se considera cada vez más como un combustible marino y automotriz viable, aumentando su huella más allá de la energía y la industria.

Tendencias del mercado de gas natural licuado

El mercado del gas natural licuado está experimentando un fuerte impulso impulsado por los cambios en las preferencias energéticas globales y la mayor demanda de alternativas de combustible más limpias. El gas natural representa casi el 25% del consumo mundial de energía, y más del 35% de ese volumen se comercializa actualmente como gas natural licuado. La participación del gas natural licuado en el comercio total de energía marítima ha aumentado más del 40% en la última década. Asia-Pacífico representa más del 70% de las importaciones mundiales de GNL, impulsadas por un fuerte crecimiento de la demanda de países como China, India, Japón y Corea del Sur. Las importaciones de GNL de China aumentaron aproximadamente un 15% el año pasado, mientras que las importaciones de GNL de la India aumentaron más de un 10%, lo que demuestra la creciente dependencia de la región de esta fuente de energía. Los avances tecnológicos han permitido mejoras de más del 60% en la eficiencia del almacenamiento y la regasificación. Mientras tanto, el desarrollo de terminales flotantes de GNL está aumentando y representa más del 20% de la nueva capacidad de licuefacción en construcción. Europa está emergiendo como un reexportador clave y un comprador diversificado, con una participación del GNL en el suministro de gas europeo creciendo por encima del 35% debido a la menor dependencia de las fuentes tradicionales de gasoductos. Además, más del 80% de los nuevos contratos de GNL a largo plazo están ahora vinculados a índices del mercado spot, lo que indica un cambio hacia modelos de fijación de precios flexibles. El mercado del gas natural licuado está cada vez más respaldado por políticas gubernamentales que impulsan la descarbonización, y más de 50 países integran el GNL en sus estrategias energéticas nacionales.

Dinámica del mercado de gas natural licuado

CONDUCTORES

Aumento de la demanda de energía limpia

Los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono han llevado a un aumento de más del 30% en la demanda de gas natural licuado como combustible de transición. Los sectores industrial y de generación de energía están cambiando al GNL debido a sus emisiones de CO₂ un 45% menores en comparación con el carbón. Se espera que más del 65% de los nuevos proyectos energéticos en Asia utilicen GNL como fuente de energía primaria. Además, el transporte marítimo ha adoptado el GNL como combustible en más del 25% de los nuevos buques encargados el año pasado, enfatizando su papel en las transiciones energéticas sostenibles.

OPORTUNIDAD

Ampliación de la infraestructura de GNL

Más del 50% de los proyectos globales de infraestructura de GNL tienen como objetivo ampliar las capacidades de terminales y licuefacción, particularmente en regiones como América del Norte, África y el Sudeste Asiático. El número de terminales de GNL en todo el mundo ha aumentado un 35% en los últimos cinco años. Aproximadamente el 40% de la nueva inversión en infraestructura se centra en la distribución de GNL a pequeña escala, lo que permite la penetración en áreas remotas y fuera de la red. Además, la creciente demanda de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) ha experimentado un aumento del 20%, ofreciendo soluciones ágiles en mercados emergentes donde la infraestructura fija aún está en desarrollo.

RESTRICCIONES

"Retrasos en el desarrollo de infraestructura"

Los retrasos en la construcción y puesta en marcha de terminales de GNL han afectado a más del 15% de los proyectos programados a nivel mundial. Los obstáculos regulatorios, los problemas de adquisición de tierras y la disponibilidad limitada de mano de obra calificada han frenado el progreso de la infraestructura en más del 30% de los mercados en desarrollo. Estos retrasos afectan la eficiencia de la cadena de suministro de GNL y provocan déficits de capacidad en las regiones de máxima demanda. Además, más del 20% de los proyectos enfrentan problemas de cumplimiento ambiental que retrasan las aprobaciones, especialmente en zonas ecológicamente sensibles. Estas barreras restringen la penetración del mercado y ralentizan la expansión en geografías de alto potencial.

DESAFÍO

"Volatilidad en los precios spot del GNL"

La volatilidad del mercado de GNL ha aumentado más del 40% debido a tensiones geopolíticas y fluctuaciones en la dinámica de oferta y demanda. En los últimos años, los precios de los contratos de GNL a corto plazo han experimentado oscilaciones superiores al 60% en un solo trimestre, lo que ha alterado las estrategias de adquisición de los principales compradores. Más del 50% de los importadores de Asia han cambiado sus modelos de adquisición para diversificar sus fuentes de suministro. Este panorama de precios impredecible crea incertidumbre tanto para los proveedores como para los compradores, particularmente en países con flexibilidad fiscal limitada, y plantea un desafío importante para el acceso consistente y asequible al gas natural licuado.

Análisis de segmentación

El mercado del gas natural licuado está segmentado por tipo y aplicación, y cada segmento desempeña un papel vital en la determinación de la demanda y la utilización en todas las industrias. La segmentación de tipos incluye metano, etano, propano y otros hidrocarburos, cada uno con distintas aplicaciones y volúmenes de mercado. El metano domina el mercado del gas natural licuado debido a sus características de combustión limpia, mientras que el etano y el propano se utilizan cada vez más en materias primas petroquímicas y combustibles alternativos. En el frente de las aplicaciones, la generación de energía tiene una participación importante, seguida por el uso de combustible industrial, el combustible doméstico, el combustible para automóviles y las aplicaciones de la industria química. Las plantas de energía que utilizan gas natural licuado han experimentado mejoras de eficiencia de más del 35%, y más del 40% de las instalaciones industriales en Asia ahora dependen del GNL para reducir las emisiones de carbono. En uso residencial, casi el 20% de los hogares de determinados países han adoptado el GNL para cocinar y calentarse. Estos diversos casos de uso en todos los segmentos están dando forma a la trayectoria de crecimiento del mercado mundial del gas natural licuado.

Por tipo

• Metano:El metano constituye más del 80% de la composición del gas natural licuado y se utiliza ampliamente para la generación de energía y calefacción residencial. Debido a su alto poder calorífico y bajas emisiones de carbono, más del 60% de los sistemas propulsados ​​por GNL en los sectores industrial y energético utilizan metano como combustible principal.
• Etano:El etano está ganando terreno como materia prima petroquímica, especialmente en la producción de etileno. Más del 30% del etano derivado del GNL se consume en las industrias de plásticos y materiales sintéticos. Regiones como América del Norte representan más del 45% de las exportaciones mundiales de etano vinculadas a las instalaciones de licuefacción de GNL.
• Propano:El propano, aunque está presente en concentraciones más pequeñas, se utiliza ampliamente en regiones rurales y fuera de la red. Más del 25% de los hogares rurales en ciertos países asiáticos y africanos dependen del GNL a base de propano para cocinar y calentarse. El propano también se utiliza en aplicaciones de combustible comercial y contribuye a casi el 10% del volumen total del comercio de GNL.
• Otro:Otros componentes, incluidos el butano y los hidrocarburos traza, constituyen menos del 5% del contenido de GNL, pero desempeñan un papel en aplicaciones específicas. El uso de butano en productos energéticos portátiles y vehículos de combustible mixto ha crecido más del 15% año tras año, lo que indica una creciente demanda de composiciones de GNL personalizadas.

Por aplicación

• Generación de energía:El gas natural licuado representa más del 35% de la nueva capacidad de generación de energía en Asia-Pacífico. Países como China y Corea del Sur han trasladado más del 45% de las centrales eléctricas a base de carbón a alternativas alimentadas por GNL. El uso de GNL en la generación de energía garantiza una reducción de más del 50% en las emisiones de NOx y SOx.
• Combustible industrial:Las aplicaciones industriales representan más del 30% del consumo de GNL, y sectores como la metalurgia, el cemento y la manufactura integran el GNL para cumplir con los estándares de emisiones. Más del 40% de las instalaciones industriales pesadas del sudeste asiático utilizan ahora GNL, reemplazando los combustibles a base de petróleo y mejorando la eficiencia térmica en casi un 20%.
• Combustible doméstico:El uso doméstico está aumentando constantemente, y más del 18% de los hogares urbanos en las economías en desarrollo dependen ahora del GNL para calentarse y cocinar. La facilidad de almacenamiento y distribución de cilindros de GNL ha llevado a un aumento del 25% en el consumo residencial en África y América Latina.
• Combustible automotriz:El uso de GNL como combustible para automóviles ha crecido más del 35%, especialmente en camiones de largo recorrido y sistemas de transporte público. Los vehículos propulsados ​​por GNL reducen las emisiones de carbono entre un 20% y un 30% y ofrecen costos de combustible un 50% más bajos en comparación con los motores diésel tradicionales.
• Industria química:Más del 25% del GNL se utiliza en la industria química para la producción de amoníaco, urea, metanol y otros productos químicos básicos. Con la creciente demanda de materias primas limpias, más del 40% de las nuevas plantas químicas están diseñadas para integrar el GNL como insumo principal.

Perspectivas regionales

El mercado del gas natural licuado muestra una fuerte dinámica regional influenciada por los patrones de demanda, el desarrollo de infraestructura y la política gubernamental. Asia-Pacífico domina el consumo global y representa más del 70% de las importaciones totales de GNL. América del Norte lidera la capacidad de licuefacción y exportación, contribuyendo con más del 40% del crecimiento del suministro mundial de GNL. Europa ha experimentado un crecimiento significativo en las instalaciones de regasificación, y las importaciones de GNL representan más del 35% de su consumo de gas natural. En Medio Oriente y África, las inversiones en GNL están aumentando rápidamente, con más del 25% de la expansión de capacidad planificada ubicada en estas regiones. La colaboración regional, las inversiones en infraestructura y las preocupaciones por la seguridad energética están impulsando aún más el desarrollo del mercado del gas natural licuado a nivel mundial.

América del norte

América del Norte es un actor importante en la exportación de GNL, y solo Estados Unidos contribuye con más del 30% del suministro mundial de GNL. El número de terminales de licuefacción de GNL operativas en América del Norte ha aumentado un 40% en los últimos cinco años. Canadá también está aumentando su infraestructura de exportación de GNL, apuntando a los mercados de Asia y el Pacífico. El consumo interno se mantiene relativamente estable, pero el volumen de las exportaciones ha aumentado más del 50%, especialmente a Europa y Asia. Los avances tecnológicos en la extracción de gas de esquisto y los menores costos de licuefacción continúan posicionando a América del Norte como un exportador líder de GNL.

Europa

Europa se ha convertido en un centro clave de importación de GNL, especialmente después de los cambios en la disponibilidad de gas por gasoducto. El GNL representa ahora más del 35% de las importaciones totales de gas natural de la región. Países como Países Bajos, España y Francia han aumentado su capacidad de regasificación en más de un 20% para hacer frente a la creciente demanda. Los estados bálticos y los países de Europa del Este están invirtiendo fuertemente en terminales de GNL para garantizar la seguridad energética. La proporción de importaciones spot de GNL en Europa también ha aumentado un 30%, lo que refleja una transición hacia estrategias de abastecimiento más flexibles en respuesta a la volatilidad del mercado.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor consumidor de gas natural licuado, y más del 70% de las importaciones mundiales se dirigen a esta región. Las importaciones de GNL de China han crecido más del 15%, impulsadas por la demanda industrial y las necesidades de generación de energía. Japón sigue siendo uno de los mayores importadores, y el GNL cubre más del 35% de sus necesidades de electricidad. India ha ampliado su capacidad de regasificación en más de un 25% para adaptarse a la creciente demanda. El sudeste asiático está presenciando un aumento en los proyectos de generación de energía con GNL, y países como Vietnam y Filipinas están aumentando sus inversiones en infraestructura de GNL en más del 40%.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está ganando prominencia en la producción y exportación de GNL. Qatar sigue siendo un líder mundial, con planes de aumentar su capacidad de GNL en más de un 30%. África está emergiendo como una nueva frontera para el desarrollo del GNL, y países como Mozambique y Nigeria representan más del 20% de los futuros proyectos de exportación de GNL. El uso de GNL en la región también se está expandiendo a nivel nacional: más del 15% de los nuevos proyectos energéticos en África dependen del GNL. Se están llevando a cabo iniciativas regionales para impulsar la infraestructura de GNL, incluidas terminales flotantes y gasoductos regionales, para satisfacer la creciente demanda.

Lista de empresas clave del mercado de gas natural licuado perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado del gas natural licuado está siendo testigo de inversiones aceleradas a medida que los países y las corporaciones apuntan a diversificar sus carteras energéticas y hacer la transición hacia combustibles más limpios. Más del 60% de los nuevos proyectos de infraestructura energética están relacionados con el GNL, con un énfasis creciente en terminales de regasificación, plantas de licuefacción y unidades flotantes de almacenamiento. Más del 35% de estas inversiones se concentran en Asia-Pacífico y se centran en satisfacer el creciente consumo en India, China y el Sudeste Asiático. En África, más del 20% de los proyectos energéticos en curso están vinculados a la producción y exportación de GNL, lo que posiciona a la región como un futuro proveedor global. América del Norte representa más del 40% de las expansiones mundiales de las instalaciones de exportación de GNL, impulsadas por los avances tecnológicos y la disponibilidad de gas de esquisto. Además, más del 50% de la financiación del capital de riesgo energético en el último año se ha dirigido a innovaciones en GNL y redes de distribución de GNL a pequeña escala. Las oportunidades en GNL móvil, abastecimiento de GNL y bioGNL están aumentando, y la actividad inversora crece casi un 30% en estas áreas. Las asociaciones público-privadas están apoyando el desarrollo de la cadena de suministro de GNL a largo plazo en los países en desarrollo, creando oportunidades sólidas en los sectores del transporte, la energía y la industria.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado del gas natural licuado está dando forma a la forma en que se almacena, transporta y utiliza el GNL en varios sectores. Más del 45% de las iniciativas recientes de I+D se centran en mejorar la eficiencia de los tanques criogénicos de GNL y reducir las pérdidas de gas de ebullición. Las empresas están desarrollando materiales de almacenamiento compuestos avanzados que mejoran el aislamiento térmico en un 30 %, aumentando la seguridad y reduciendo los costos operativos. Los sistemas de GNL a pequeña escala también han experimentado un crecimiento de más del 25% en lanzamientos de productos, dirigidos a industrias en ubicaciones remotas o fuera de la red. La adopción del GNL en el sector marítimo ha llevado al desarrollo de motores de combustible dual y sistemas de propulsión compatibles con el GNL, que ahora representan más del 20% de los nuevos pedidos de construcción naval a nivel mundial. Además, las soluciones móviles de GNL, como los remolques de GNL y los contenedores ISO, han aumentado su penetración en el mercado en más de un 35 %, atendiendo a usuarios industriales y residenciales sin acceso a tuberías. La integración del monitoreo basado en IoT en la logística de GNL ha mejorado la eficiencia de la flota en más del 15%. Estos avances están contribuyendo significativamente a la expansión y sostenibilidad del ecosistema global de gas natural licuado.

Desarrollos recientes

• Hito de Shell sobre GNL en Canadá (2023):Shell completó más del 80% de la construcción de su terminal de GNL en Canadá, con el objetivo de mejorar la capacidad de exportación a Asia. Se espera que el proyecto suministre más del 10% de la demanda total de GNL de Asia y el Pacífico. Integra tecnologías de reducción de emisiones que se prevé reducirán la producción de CO₂ en más del 30 % en comparación con las instalaciones tradicionales.
• Progreso del GNL de ExxonMobil Mozambique (2023):ExxonMobil avanzó en su proyecto de GNL en Mozambique, asegurando más del 60 % de los componentes y la infraestructura necesarios en 2023. Se espera que el desarrollo contribuya con casi el 15 % de la participación de las exportaciones de GNL de África una vez finalizado. El proyecto también creó más del 25% de los nuevos puestos de trabajo en el sector energético de la región local.
• Ensayos de GNL integrado con hidrógeno de Equinor (2024):Equinor lanzó un proyecto piloto que integra el hidrógeno en la producción de GNL, reduciendo la intensidad de CO₂ en más del 20%. La instalación logró más del 95% de confiabilidad operativa durante su fase de prueba inicial. Esta innovación apoya la descarbonización en la licuefacción de GNL y ha sentado un precedente para la infraestructura híbrida de GNL-hidrógeno.
• Asociación estratégica entre BP y ADNOC (2023):BP se asoció con ADNOC para desarrollar conjuntamente nuevos centros de exportación de GNL, con inversiones conjuntas en infraestructura que cubren más del 35% de la cartera de expansión de GNL de Medio Oriente. Su cooperación tiene como objetivo lograr un crecimiento de más del 20% en las exportaciones de GNL a Europa y Asia en la próxima fase.
• Expansión flotante de GNL de Chevron (2024):Chevron inició el desarrollo de nuevas instalaciones flotantes de GNL, con un diseño modular que mejora la velocidad de construcción en un 40%. Se prevé que estas unidades manejen un 18% más de capacidad de rendimiento que las instalaciones convencionales. Las unidades flotantes de GNL de la compañía ahora están desplegadas en 3 continentes para satisfacer la demanda en rápido crecimiento.

Cobertura del informe

El informe sobre el mercado del gas natural licuado ofrece información detallada sobre segmentos, tendencias regionales, estrategias de la empresa y avances tecnológicos. Evalúa el mercado según el tipo, la aplicación, la dinámica regional y la competencia. Más del 50% del análisis se centra en la región de Asia y el Pacífico, que contribuye con más del 70% de la demanda global. El informe captura más de 100 parámetros, incluidos volúmenes de importación y exportación, capacidades de infraestructura y tendencias de cambio de combustible en diversas industrias. Las ideas clave incluyen la transición de más del 45% de las plantas de energía en Asia al GNL, un aumento del 30% en la adopción de GNL en el sector químico y un aumento interanual del 20% en las flotas de automóviles alimentados con GNL. El estudio destaca las tendencias de inversión, con más del 60% de los fondos de infraestructura energética global canalizándose hacia proyectos de GNL. También proporciona perfiles completos de más de 15 empresas importantes, que cubren carteras de productos, iniciativas estratégicas y puntos de referencia de innovación. La cobertura también incluye desarrollos en tiempo real, con más del 30% de las actualizaciones vinculadas a nueva infraestructura y lanzamientos de productos en 2023 y 2024.