Tamaño del mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (imán sinterizado de tierras raras, imán prensado en caliente de tierras raras), por aplicaciones (xEV, EPS), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento

El tamaño del mercado mundial de imanes de tierras raras de alto rendimiento se estima en 8,17 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 8,89 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 9,69 mil millones de dólares en 2027. En el horizonte previsto, se prevé que el mercado se expanda de manera constante y alcance los 19,16 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 8,9% durante el período previsto. Los ingresos proyectados de 2026 a 2035 reflejan un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos, la expansión de las instalaciones de energía renovable y los avances continuos en la miniaturización, eficiencia y estabilidad térmica de los imanes en aplicaciones de alto rendimiento.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: Valorado en 8.170 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 8.890 millones de dólares en 2026 y los 19.160 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 8,9%.
• Impulsores de crecimiento: Los vehículos eléctricos aportan el 45%, las turbinas eólicas el 20%, la automatización industrial el 16%, la electrónica el 19% y los sistemas de imágenes médicas el 9% de la demanda mundial.
• Tendencias: Las actividades de reciclaje aumentaron un 13%, la miniaturización de imanes un 16%, los avances en eficiencia energética un 11% y las aplicaciones híbridas crecieron un 14%.
• Jugadores clave: Hitachi Metals Group, JL MAG, TDK, Shin-Etsu, Beijing Zhong Ke San Huan Hi-Tech
• Perspectivas regionales: Asia-Pacífico posee el 52%, Europa el 22%, América del Norte el 18%, Medio Oriente y África el 8%, con un crecimiento del 34% en el sector de vehículos eléctricos de China.
• Desafíos: Más del 80% depende del suministro, el 30% utiliza aplicaciones de materiales críticos, el 22% informa problemas de abastecimiento, solo el 7% utiliza material reciclado.
• Impacto de la industria: La demanda de imanes para vehículos eléctricos aumentó un 21 %, el uso médico aumentó un 12 %, los imanes de energía eólica aumentaron un 27 % y las aplicaciones de robótica se expandieron un 13 %.
• Desarrollos recientes: El rendimiento de los nuevos productos aumentó un 17 %, los diseños miniaturizados aumentaron un 14 %, la resistencia térmica mejoró un 12 % y la protección contra la corrosión mejoró un 13 %.

El mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento se está expandiendo debido al creciente uso en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, robótica y electrónica inteligente. Estos imanes, principalmente neodimio-hierro-boro (NdFeB) y samario-cobalto (SmCo), ofrecen una fuerza magnética superior, lo que los hace ideales para sistemas compactos y energéticamente eficientes. Más del 65% de la demanda proviene de los sectores de la automoción y la energía. La transición a la energía verde ha impulsado las aplicaciones de imanes de tierras raras en turbinas eólicas en más de un 30%. Las tendencias de miniaturización tecnológica han aumentado su uso en electrónica en casi un 25%, mientras que las aplicaciones aeroespaciales contribuyen alrededor del 12%, lo que refleja una diversificación constante entre las industrias de uso final.

Tendencias del mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento 

El mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento está siendo testigo de tendencias notables impulsadas por la movilidad sostenible y las transiciones a las energías renovables. Los vehículos eléctricos representan más del 40% de la demanda de imanes, ya que los fabricantes dan prioridad a los motores ligeros y de alta eficiencia. Las aplicaciones de energía eólica representan casi el 18%, y las turbinas adoptan cada vez más generadores de imanes permanentes basados ​​en tierras raras. La electrónica de consumo contribuye alrededor del 22%, impulsada por el diseño compacto del dispositivo que requiere una alta salida magnética. Los sistemas de imágenes médicas como la resonancia magnética utilizan estos imanes en más del 9% de los dispositivos instalados en todo el mundo. El reciclaje de elementos de tierras raras ha aumentado un 13%, lo que refleja las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la cadena de suministro. Al mismo tiempo, la demanda aeroespacial y de defensa ha aumentado más del 7% debido a la necesidad de materiales compactos y resistentes al calor. La diversificación global del abastecimiento de tierras raras está en marcha, ya que más del 80% del suministro sigue controlado por una nación importante, lo que impulsa inversiones internacionales en centros alternativos de minería y procesamiento. Las técnicas avanzadas de sinterización y recubrimiento han mejorado la durabilidad del imán y la resistencia térmica en casi un 15 %. El uso cada vez mayor de la automatización y la robótica, responsable del 12% del consumo mundial de imanes, continúa influyendo en la innovación en los factores de forma de los imanes y la densidad de potencia. Estas tendencias del mercado respaldan colectivamente un crecimiento constante en la adopción de imanes de tierras raras en aplicaciones de ingeniería de alto rendimiento.

Dinámica del mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento

OPORTUNIDAD

Avance Tecnológico y Iniciativas de Reciclaje

Están surgiendo oportunidades en la fabricación avanzada y el reciclaje de imanes de tierras raras, con una adopción del reciclaje que crece un 13% debido a la creciente demanda y preocupaciones sobre la oferta. Las mejoras en el rendimiento de los imanes mediante difusión de límites de grano han aumentado la estabilidad térmica en un 11 %, lo que los hace adecuados para aplicaciones industriales de alta temperatura. Además, las alternativas de motores sin imanes no han logrado ganar una tracción significativa y representan solo el 5% de los sistemas de propulsión eléctrica, lo que refuerza la dependencia de los imanes de alto rendimiento. El creciente énfasis en las prácticas de economía circular en América del Norte y Europa ha resultado en un aumento del 17% en la financiación para plantas de reciclaje de tierras raras. Estas innovaciones desbloquean eficiencias de costos y abastecimiento sostenible para las industrias automotriz, médica y aeroespacial.

CONDUCTORES

Electrificación del transporte y cambio de energía verde

La rápida adopción de vehículos eléctricos y tecnologías de energía renovable ha impulsado significativamente el mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento. Los vehículos eléctricos contribuyen a más del 45% de la demanda total de imanes de neodimio debido a su aplicación en motores de alta eficiencia. Los aerogeneradores representan el 20% de la cuota de mercado al incorporar generadores de imanes permanentes para maximizar la producción de energía con un mantenimiento mínimo. Además, la automatización industrial y la robótica representan casi el 16 % de la demanda, impulsada por el uso de imanes compactos y duraderos en sistemas inteligentes. La industria de la electrónica de consumo, que representa el 19% del uso de imanes, depende de estos imanes para componentes miniaturizados de alto rendimiento. Combinados, estos sectores están impulsando colectivamente la trayectoria de crecimiento de los imanes de tierras raras a nivel mundial.

RESTRICCIONES

"Concentración de recursos y regulaciones ambientales"

Una limitación importante en el mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento es la concentración del procesamiento de tierras raras, con más del 80% del suministro controlado por una sola nación, lo que genera vulnerabilidad en las cadenas de suministro globales. Este monopolio corre el riesgo de sufrir interrupciones en el suministro y volatilidad de los precios. Además, la extracción y el procesamiento de tierras raras producen importantes residuos ambientales, lo que da lugar a un mayor escrutinio y regulación. Casi el 28% de las operaciones mineras a nivel mundial ahora enfrentan retrasos relacionados con el cumplimiento debido a evaluaciones de impacto ecológico. El costo de la extracción sostenible ha aumentado un 15%, lo que disuade a nuevos participantes. Las opciones de sustitución limitadas en aplicaciones críticas exacerban aún más la dependencia de materiales magnéticos específicos como el disprosio y el neodimio.

DESAFÍO

"Dependencia de la cadena de suministro y riesgo de materiales críticos"

El desafío clave radica en la dependencia global de una base de suministro concentrada, con más del 80% de la producción de imanes dependiendo de zonas geopolíticas limitadas. Esta concentración introduce un riesgo sustancial, particularmente durante las tensiones comerciales o las restricciones a las exportaciones. Más del 22% de los fabricantes mundiales han informado de retrasos o interrupciones debido a problemas de abastecimiento. Además, materiales críticos como el terbio y el disprosio se utilizan en más del 30 % de las aplicaciones de alta temperatura, lo que crea cuellos de botella en la escalabilidad de la fabricación. El desarrollo de sustitutos ha progresado lentamente, cubriendo sólo el 9% de las aplicaciones requeridas. La calidad inconsistente de las tierras raras recicladas también ha limitado su escalabilidad, con solo un 7% de adopción en entornos de producción industrial.

Análisis de segmentación

El mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento está segmentado por tipo y aplicación, con variaciones significativas en la penetración del mercado. Dominan los imanes sinterizados de tierras raras, que representan más del 68% del mercado debido a su uso generalizado en sistemas de energía y automoción. Los imanes de tierras raras prensados ​​en caliente, conocidos por su resistencia térmica superior, tienen una cuota de mercado del 32%, especialmente en los sectores aeroespacial y de defensa. Por aplicación, el segmento xEV lidera con una cuota de demanda del 44%, seguido por los sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS) que representan el 26%. Las aplicaciones de robótica industrial y electrónica de consumo comparten aproximadamente el 30%, lo que refleja la creciente necesidad de precisión y miniaturización en los sistemas de automatización. Esta segmentación refleja los requisitos cambiantes de la industria para soluciones magnéticas compactas y de alta resistencia.

Por tipo

• Imán sinterizado de tierras raras: Los imanes sinterizados de tierras raras constituyen el 68% del mercado debido a su rentabilidad y adaptabilidad en la producción en masa. Se utilizan ampliamente en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos. Su producto de alta energía y su coercitividad los hacen adecuados para más del 70% de las aplicaciones industriales que requieren campos magnéticos fuertes. La demanda es notablemente alta en el sector de la automoción, con un 48% de los imanes de motores de tracción compuestos de materiales sinterizados. El proceso de fabricación permite la personalización en forma y tamaño, lo que impulsa aún más su popularidad.
• Imán prensado en caliente de tierras raras: Los imanes de tierras raras prensados ​​en caliente tienen una participación de mercado del 32 % y se utilizan principalmente en entornos de alto rendimiento que requieren resistencia al estrés térmico y mecánico. Estos imanes se prefieren en equipos aeroespaciales, de defensa y médicos, donde se concentra el 18% del uso total. Su mayor coste se ve compensado por una estabilidad térmica y una robustez mecánica superiores, y la demanda aumenta un 12 % anualmente en aplicaciones industriales de alta temperatura. Los imanes prensados ​​en caliente también están experimentando una mayor adopción en la propulsión de aviones híbridos y en la electrónica espacial.

Por aplicación

• xEV (Vehículos eléctricos e híbridos): Las aplicaciones xEV dominan el mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento con el 44% de la demanda mundial. Estos imanes son fundamentales para la funcionalidad del motor eléctrico, el frenado regenerativo y los sistemas del tren motriz. A medida que aumenta la adopción mundial de vehículos eléctricos, el uso de imanes de tierras raras ha aumentado un 21% anual. Los motores de imanes permanentes utilizados en los xEV consumen hasta 2 kg de imanes de tierras raras por vehículo, lo que mejora la densidad del par y la eficiencia energética.
• EPS (dirección asistida eléctrica): Los sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS) representan el 26% del total de aplicaciones de imanes de tierras raras. El EPS requiere motores compactos, fiables y de alto par, lo que hace que los imanes de neodimio sean ideales. Su alta coercitividad garantiza un rendimiento constante en condiciones de temperatura variable. El segmento EPS ha experimentado una tasa de crecimiento del 14% debido a una mayor electrificación de los vehículos, con la integración de imanes mejorando la precisión de la dirección y la seguridad del vehículo.

Perspectivas regionales

La demanda regional de imanes de tierras raras de alto rendimiento está determinada por la infraestructura industrial, la política energética y la penetración de los vehículos eléctricos. Asia-Pacífico lidera con más del 52% de participación de mercado, impulsada por el dominio de la fabricación y la fuerte adopción de vehículos eléctricos. Le sigue Europa con un 22%, respaldada por políticas de energía verde y electrificación del automóvil. América del Norte posee el 18% del mercado, centrándose en sistemas de defensa y de eficiencia energética. La región de Medio Oriente y África está emergiendo y contribuye con un 8%, impulsada por inversiones en energía renovable y fabricación localizada de productos electrónicos. Cada región está sorteando limitaciones de suministro y presionando por la independencia material, y el reciclaje y la producción nacional están ganando terreno en todas las zonas.

América del norte

América del Norte representa el 18 % del mercado mundial de imanes de tierras raras de alto rendimiento, con un crecimiento clave impulsado por los vehículos eléctricos, los sistemas de defensa y la automatización industrial. Las iniciativas del Departamento de Defensa y del Departamento de Energía de Estados Unidos han aumentado la producción nacional de tierras raras en un 10% anual. La producción de vehículos eléctricos en la región ha aumentado la demanda de imanes de tierras raras en un 24%, especialmente en motores de tracción y sistemas de frenado regenerativo. El uso de robótica industrial en América del Norte contribuye al 11% del consumo de imanes, mientras que los dispositivos médicos y las tecnologías de imágenes representan un 7% adicional. Los programas de reciclaje también están ganando impulso, con un aumento del 14% en los proyectos de recuperación de tierras raras.

Europa

Europa posee el 22% del mercado, encabezada por Alemania, Francia y el Reino Unido. El fuerte sector automotriz de la región ha aumentado el uso de imanes de tierras raras en un 28 % en los sistemas xEV y EPS. El Pacto Verde Europeo ha impulsado un aumento del 16% en la capacidad de energía renovable, aumentando la demanda de imanes en turbinas eólicas. Los sectores aeroespacial y de defensa contribuyen con el 13% del consumo regional, respaldados por sistemas estándar de la OTAN que utilizan imanes de alto rendimiento. La investigación sobre reciclaje y sustitución de materiales ha recibido un aumento presupuestario del 12% en todos los países de la UE para compensar los riesgos de la cadena de suministro. El desarrollo de redes inteligentes y la fabricación de productos electrónicos avanzados también respaldan la expansión del mercado en la región.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina con una participación de mercado del 52%, con China, Japón y Corea del Sur como contribuyentes clave. China controla más del 80% del procesamiento mundial de tierras raras, lo que influye directamente en los precios y el suministro. La producción de vehículos eléctricos en Asia-Pacífico ha aumentado, representando el 58% del volumen global y provocando un aumento del 34% en el uso de imanes. La industria japonesa de ingeniería de precisión y robótica representa el 11% de la demanda, mientras que el segmento de electrónica de consumo de Corea del Sur suma otro 9%. El despliegue de energía eólica en la región ha crecido un 27%, con generadores de imanes permanentes instalados en proyectos de gran escala. Los gobiernos ahora están invirtiendo en sistemas de reciclaje locales, ampliando la recuperación en un 19%.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África contribuye con el 8% del mercado mundial de imanes de tierras raras de alto rendimiento. Los proyectos de energía renovable, particularmente eólica y solar, han aumentado la adopción de imanes en un 15%, especialmente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Están surgiendo centros de fabricación de productos electrónicos, respaldados por una inversión interanual del 11% en infraestructura inteligente. Las industrias aeroespacial y de defensa se están expandiendo y el uso de imanes de alto rendimiento ha aumentado un 7 % para sistemas de misión crítica. Las limitaciones de la oferta han alentado la exploración de recursos locales de tierras raras, con iniciativas mineras lideradas por el gobierno que aumentaron un 9%. La región está mejorando gradualmente sus capacidades tecnológicas para reducir la dependencia de fuentes externas.

Lista de perfiles clave de empresas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento está experimentando inversiones sustanciales en minería, fabricación y reciclaje para mitigar el riesgo de la cadena de suministro y respaldar la demanda de los sectores de energía y movilidad eléctrica. Más del 26% de los nuevos proyectos de inversión se centran en la integración vertical de la minería de tierras raras con instalaciones de producción de imanes para garantizar la estabilidad de la materia prima. En América del Norte, la financiación para la independencia de la cadena de suministro de imanes de tierras raras ha aumentado un 18%, destacando la extracción de neodimio de grado magnético y samario-cobalto. Al mismo tiempo, los países de Asia y el Pacífico han anunciado un aumento del 24% en las asignaciones de I+D para desarrollar técnicas de procesamiento avanzadas que mejoren las propiedades magnéticas y reduzcan los residuos. Las instalaciones de reciclaje han experimentado un aumento del 13% en las inversiones públicas y privadas, centrándose en la extracción de tierras raras de dispositivos electrónicos y baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil. La financiación de capital de riesgo para nuevas empresas de fabricación de imanes ha crecido un 9%, centrándose en el desarrollo de motores compactos, la innovación de dispositivos médicos y aplicaciones aeroespaciales. El surgimiento de prácticas de fabricación ecológicas ha cobrado fuerza, y el 15% de los actores mundiales se comprometen con el abastecimiento y el procesamiento sostenibles. Además, las asociaciones entre fabricantes de automóviles y productores de imanes han aumentado un 12%, con el objetivo de asegurar contratos de suministro a largo plazo. Estos flujos de inversión subrayan la creciente importancia estratégica de los imanes de tierras raras en la tecnología de próxima generación, la energía limpia y las transiciones de movilidad.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

La innovación en el mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento ha dado lugar a una ola de desarrollo de nuevos productos que abordan la eficiencia, el tamaño y la resistencia térmica. Más del 21 % de las nuevas variantes de imanes lanzadas en 2023 y 2024 cuentan con tecnología de difusión en el límite de grano, que mejora el rendimiento magnético en más del 17 % y al mismo tiempo reduce la necesidad de elementos críticos de tierras raras pesadas como el disprosio. Los fabricantes han introducido imanes con recubrimientos mejorados de resistencia a la oxidación, lo que amplía la vida útil del producto en ambientes corrosivos o de alta humedad en un 13%. El desarrollo de imanes de tierras raras adheridos con matrices de polímeros híbridos ha experimentado un aumento del 11 %, lo que permite una conformación flexible y una tensión mecánica reducida en conjuntos electrónicos compactos. Los productos magnéticos prensados ​​en caliente introducidos para los sectores aeroespacial y de imágenes médicas ahora ofrecen una tolerancia a la temperatura un 12% mejor que los modelos anteriores. Además, un aumento del 14 % en la tecnología de imanes de película delgada ha ampliado las aplicaciones en microrobótica y electrónica portátil. También han entrado en el mercado nuevas variantes de samario-cobalto, que ofrecen una mejora del 10% en la resistencia a la desmagnetización en condiciones extremas. Las innovaciones en miniaturización de imanes han mejorado la relación entre potencia y tamaño del par en un 16%, lo cual es particularmente importante para drones y bicicletas eléctricas. Esta ola de introducción de nuevos productos refleja la transición del mercado hacia una alta durabilidad, eficiencia y sostenibilidad.

Desarrollos recientes

• JL MAG lanzó una línea avanzada de imanes NdFeB sinterizados en el primer trimestre de 2023, que ofrece un producto energético un 15 % más alto para aplicaciones de vehículos eléctricos y turbinas eólicas.
• Hitachi Metals Group inició un proyecto de reciclaje de imanes de tierras raras en Japón en el tercer trimestre de 2023, cuyo objetivo es recuperar hasta el 18 % del neodimio de los dispositivos al final de su vida útil.
• En 2024, TDK Corporation desarrolló un nuevo producto magnético deformado en caliente con estabilidad térmica mejorada, lo que mejora el rendimiento a altas temperaturas en un 12 % para uso aeroespacial.
• A mediados de 2023, ZHmag introdujo una tecnología de recubrimiento resistente a la corrosión que aumenta la vida útil del imán en aplicaciones marinas e industriales en un 14%.
• Yunsheng Company se asoció con un fabricante líder de vehículos eléctricos en 2024 para desarrollar conjuntamente motores de tracción compactos que utilizan imanes de alto rendimiento, lo que aumentó la eficiencia energética en un 11 %.

COBERTURA DEL INFORME 

El informe de mercado de imanes de tierras raras de alto rendimiento ofrece una cobertura completa de tipos de productos, aplicaciones, regiones y perfiles de empresas. Incluye una segmentación detallada por tipo, con imanes sinterizados de tierras raras con una participación del 68% y imanes prensados ​​en caliente con un 32%. Se examinan las aplicaciones en xEV, EPS, robótica, dispositivos médicos y turbinas eólicas, donde xEV representa el 44 % y EPS el 26 % de la demanda. El análisis regional identifica a Asia-Pacífico como el mercado más grande con una participación del 52%, seguido de Europa con un 22%, América del Norte con un 18% y Medio Oriente y África con un 8%. El informe evalúa la dinámica del mercado, destacando factores como el crecimiento de los vehículos eléctricos en un 45% y restricciones como la dependencia del 80% de las cadenas de suministro concentradas. También explora los avances tecnológicos, incluido un aumento del 11 % en la difusión del límite de grano y un aumento del 13 % en la eficiencia del reciclaje de imanes. Se detallan las tendencias de inversión, los lanzamientos de nuevos productos y las iniciativas recientes de los fabricantes, lo que refleja un aumento del 24 % en la I+D sobre el rendimiento de los imanes y un aumento del 14 % en las soluciones de miniaturización. Los perfiles de las empresas cuentan con actores importantes, con Hitachi Metals Group y JL MAG liderando con una participación de mercado del 21% y 17% respectivamente. Esta sólida estructura de informes respalda conocimientos estratégicos para las partes interesadas en las industrias de fabricación, movilidad y energía.