Tamaño del mercado de seguros de alimentos y bebidas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (productos horneados, cerveza, vino y licores, productos de queso, café, té y otras bebidas, alimentos congelados/helados y postres congelados/carnes, pescado y aves de corral/alimentos para mascotas), aplicaciones (retirada/pruebas de productos alimenticios, errores y omisiones del fabricante, deterioro en Tránsito, embalaje, otros) e información y pronóstico regionales para 2034

Tamaño del mercado de seguros de alimentos y bebidas

El mercado de seguros de alimentos y bebidas se valoró en 1,15 mil millones de dólares en 2024, lo que refleja el desempeño inicial del mercado, y se proyecta que alcance los 1,2 mil millones de dólares en 2025 a medida que las industrias continúen expandiéndose. Además, se espera que el mercado crezca hasta los 1.270 millones de dólares en 2026, mostrando una mejora interanual constante, y eventualmente aumente hasta los 1.900 millones de dólares en 2034, lo que pone de relieve el potencial de crecimiento a largo plazo. Esta progresión general demuestra fuertes tendencias de adopción y confianza de la industria, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,19 % durante el período previsto de 2025 a 2034, con oportunidades constantes que surgen en múltiples regiones y aplicaciones.

En EE. UU., el mercado de seguros de alimentos y bebidas está creciendo de manera constante, con más del 38 % de las empresas de servicios de alimentos ampliando sus carteras de seguros. Un significativo 45% de las empresas de envasado de alimentos con sede en Estados Unidos han incorporado cobertura de responsabilidad ambiental. Además, el 52% de las cadenas de supermercados de la región ahora buscan un seguro integral contra interrupción del negocio, impulsado por interrupciones relacionadas con el clima y las inconsistencias de la cadena de suministro. La personalización y agrupación de coberturas en servicios de alimentos, procesamiento y venta minorista están impulsando la demanda en América del Norte.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 1,15 mil millones de dólares en 2024, se espera que alcance los 1,9 mil millones de dólares en 2034, con un crecimiento CAGR del 42,3%.
• Impulsores de crecimiento:El 46% de los procesadores de alimentos y el 42% de los exportadores buscan soluciones de mitigación de riesgos operativos.
• Tendencias:Un crecimiento de la demanda del 55 % en seguros de responsabilidad civil y un aumento del 48 % en paquetes de seguros personalizados para la logística de almacenamiento en frío.
• Jugadores clave:Marsh, Aon-COFCO Insurance Brokers Co. Ltd, Zurich, AXA, Chubb y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 35%, Europa el 30%, Asia-Pacífico el 25%, Medio Oriente y África el 10% de la cuota de mercado total con carteras de riesgo diversificadas.
• Desafíos:El 40% de las PYME informan que la asequibilidad es asequible y el 33% afirma que el conocimiento limitado es una barrera a la cobertura.
• Impacto en la industria:60% de impacto por cambios regulatorios y 52% por la vulnerabilidad de la cadena de suministro digitalizada.
• Desarrollos recientes:Crecimiento del 49 % en la adopción de responsabilidad cibernética y aumento del 41 % en la inclusión de seguros de retirada de productos en 2023-2024.

El mercado de seguros de alimentos y bebidas está evolucionando rápidamente para adaptarse a las complejidades de un ecosistema alimentario globalizado. Ahora que más del 70% de las empresas buscan soluciones de cobertura multirriesgo adaptadas a la seguridad alimentaria, la contaminación y las retiradas de productos a nivel mundial, la industria ya no depende únicamente de la responsabilidad tradicional por productos. La singularidad de este sector radica en su dependencia del constante cumplimiento normativo, la logística transfronteriza y los desafíos del inventario de productos perecederos. La gestión de riesgos en este mercado exige parámetros de cobertura precisos, lo que hace que los proveedores de seguros innoven estructuras de pólizas con herramientas integradas de previsión de riesgos. La personalización y el paquete de políticas son ahora prioridades para el 62% de los asegurados en el ecosistema alimentario.

Tendencias del mercado de seguros de alimentos y bebidas

El mercado de seguros de alimentos y bebidas está experimentando importantes cambios estructurales y estratégicos impulsados ​​por riesgos crecientes en la producción, distribución y venta minorista de consumibles. Más del 78% de los fabricantes de alimentos y bebidas han incluido en sus pólizas un seguro de retirada de productos debido a la creciente prevalencia de reclamaciones por contaminación. Además, el 62% de las pequeñas empresas alimentarias están adquiriendo cada vez más cobertura de responsabilidad civil para protegerse contra reclamaciones relacionadas con la salud de los clientes, especialmente en segmentos de alto riesgo como el procesamiento de carne y lácteos. Un notable 55% de las empresas de entrega de alimentos están ampliando su cobertura para incluir un seguro cibernético, dado el aumento de las filtraciones de datos que afectan los pedidos y los sistemas de pago de los clientes. El seguro de responsabilidad ambiental también está ganando terreno, con un aumento del 47% en su adopción entre las empresas de bebidas en medio de presiones regulatorias y escrutinio de sostenibilidad. Además, el 58% de las empresas informaron haber aumentado su cobertura general de interrupción del negocio a medida que los eventos climáticos extremos y las interrupciones de la cadena de suministro se vuelven más frecuentes. Ahora que más del 65% de los proveedores de envases de alimentos exigen prueba de seguro antes de firmar contratos, el ecosistema industrial está remodelando su dependencia de los seguros. Es importante destacar que las consideraciones sobre la atención de la curación de heridas están impulsando a las aseguradoras especializadas a suscribir políticas que aborden las reclamaciones por enfermedades transmitidas por alimentos de manera más estricta, ya que el 39% de las aseguradoras ven una correlación entre las infecciones relacionadas con los alimentos y los resultados prolongados de la curación de las heridas. Se espera que esta interdependencia entre industrias influya en las tendencias de suscripción en el futuro.

Dinámica del mercado de seguros de alimentos y bebidas

CONDUCTORES

Aumento de la contaminación y los incidentes de retirada de productos

Los informes de contaminación de alimentos han aumentado casi un 41%, lo que ha impulsado la demanda de seguros en todos los niveles de la cadena de suministro. Entre los fabricantes de alimentos procesados, el 67% considera ahora los seguros como un componente central de su planificación de riesgos operativos. Dado que las retiradas de productos representan el 52 % de la actividad total de reclamaciones en este sector, los proveedores de seguros están creando planes de respuesta a retiradas personalizados. Las complicaciones en la atención de la curación de heridas relacionadas con patógenos transmitidos por los alimentos también están impulsando la necesidad de protecciones más amplias de responsabilidad alimentaria, ya que las aseguradoras notan una superposición del 38 % entre las infecciones microbianas y la ralentización de la curación de las heridas.

OPORTUNIDAD

Creciente demanda de paquetes de seguros personalizados

Las soluciones de seguros personalizadas tienen una demanda creciente, especialmente entre las medianas empresas: casi el 64% de las cuales expresa interés en planes de seguros modulares basados ​​en riesgos operativos en tiempo real. Los fabricantes de bebidas han mostrado un aumento del 51% en la adopción de políticas de riesgo relacionadas con el clima, mientras que el 48% de los exportadores de alimentos están presionando por políticas centradas en el tránsito. Las plataformas digitales que ofrecen suscripción instantánea han crecido un 46%, mejorando el acceso de los pequeños minoristas de alimentos. Las reclamaciones centradas en la atención de la curación de heridas están creando modelos de seguro especializados que integran métricas de riesgo para la salud y la higiene, favorecidos por el 44 % de las empresas de productos de origen vegetal.

RESTRICCIONES

"Conciencia limitada entre las pequeñas empresas"

A pesar de los crecientes riesgos, el 59% de los pequeños vendedores de alimentos siguen sin estar asegurados, en gran medida debido a la falta de conciencia o a percepciones erróneas sobre las estructuras de las primas. Un estudio encontró que el 61% de los restaurantes independientes no cuentan con un seguro de responsabilidad alimentaria, lo que aumenta la exposición a reclamaciones por enfermedades transmitidas por alimentos o etiquetado incorrecto de alérgenos. Entre ellos, el 45% supone erróneamente que su seguro comercial general cubre riesgos específicos relacionados con los alimentos. La ausencia de una cobertura adecuada de atención de curación de heridas exacerba los perfiles de riesgo, especialmente en los casos en que se retrasan las respuestas de salud de los consumidores debido al consumo de alimentos contaminados.

DESAFÍO

"Liquidaciones de reclamaciones complejas y riesgos de suscripción"

El sector de seguros de alimentos y bebidas se ve desafiado por el 53% de las reclamaciones que se disputan debido a términos de cobertura poco claros o mala interpretación de las cláusulas de responsabilidad del producto. Esta complejidad en la gestión de siniestros conlleva plazos de liquidación más prolongados, lo que afecta a la satisfacción del cliente. Más del 49% de los proveedores de seguros mencionan dificultades para suscribir casos relacionados con la curación de heridas, especialmente cuando la contaminación bacteriana se superpone con condiciones de salud preexistentes. Tal ambigüedad desalienta al 42% de las aseguradoras a ofrecer una cobertura integral contra infecciones microbianas, lo que limita la oferta de pólizas para los fabricantes de alimentos de alto riesgo.

Análisis de segmentación

El mercado de seguros de alimentos y bebidas está segmentado por tipo y aplicación, cada uno de los cuales refleja la dinámica de riesgo en evolución del sector. En términos de tipo, dominan el seguro de responsabilidad del producto y la cobertura de contaminación debido a la creciente tasa de retiradas del mercado y acciones legales. En cuanto a las aplicaciones, la demanda se distribuye entre unidades de fabricación de alimentos, cadenas minoristas y servicios de entrega, cada una con riesgos de exposición únicos. Un fuerte aumento en las reclamaciones relacionadas con la curación de heridas ha influido en las estructuras de las pólizas y en los cálculos de las primas en ambos segmentos, instando a las empresas a alinear más estrechamente su cobertura con los riesgos de resultados de salud. Esta segmentación ayuda a las aseguradoras a ofrecer soluciones de mitigación de riesgos más personalizadas.

Por tipo

• Seguro de responsabilidad del producto:Esta categoría representa la cobertura demandada por el 73% de los productores de alimentos. A medida que aumentan los casos de litigio en torno a la mala gestión de alérgenos y la contaminación microbiana, las políticas centradas en la responsabilidad se están volviendo esenciales. Casi el 61% de los fabricantes de alimentos congelados han priorizado este tipo debido a los frecuentes errores de embalaje y etiquetado que conllevan riesgos para la salud del consumidor. Se cruza directamente con el cuidado de la curación de heridas cuando los patógenos provenientes de alimentos mal almacenados empeoran la recuperación en poblaciones vulnerables.
• Seguro contra contaminación y retirada del mercado:Aproximadamente el 68 % de los procesadores de bebidas optan por este tipo para gestionar las consecuencias de los lotes contaminados. Los productores de jugos y lácteos prensados ​​en frío se aseguran cada vez más contra la contaminación bacteriana, especialmente la listeria, que tiene un vínculo conocido con la infección prolongada de las heridas. Casi el 50% de los siniestros recientes de este tipo se relacionan con fallos de higiene durante el embotellado, lo que lo convierte en uno de los segmentos que más evoluciona en términos de ajustes de primas.
• Seguro de Riesgo Cibernético y Operacional:Con el aumento de la transformación digital en los pedidos y la logística de alimentos, casi el 54% de las plataformas de tecnología alimentaria buscan ahora cobertura contra riesgos cibernéticos. Las infracciones que afectan los datos de salud de los clientes, incluidos los perfiles dietéticos y de alergias, pueden desencadenar problemas de cumplimiento. Más del 43% de las aseguradoras ofrecen ahora planes combinados que incluyen cobertura de responsabilidad civil por datos alimentarios, un tema crítico especialmente para los pacientes sensibles a la nutrición y a los cuidados de curación de heridas.

Por aplicación

• Fabricantes de alimentos:Alrededor del 76% de las empresas manufactureras optan por pólizas de seguro a todo riesgo, en particular las que se dedican a la producción y el embalaje en masa. Los riesgos relacionados con la higiene representan casi el 58% de las reclamaciones de este grupo. Los fabricantes del sector cárnico y avícola son más vulnerables: el 49% de las reclamaciones involucran patógenos que interfieren con la cicatrización de heridas entre los consumidores. Los paquetes de seguros ahora incluyen auditorías de resultados de salud como parte de la evaluación de políticas.
• Cadenas alimentarias minoristas:Casi el 63% de los supermercados y cadenas de alimentación están integrando coberturas por deterioro y responsabilidad legal. Dado que la tasa promedio de error sobre la vida útil es del 37%, el riesgo de vender productos vencidos o contaminados sigue siendo alto. En los casos en que dichos productos lleguen a grupos sensibles, especialmente aquellos que requieren cuidados de curación de heridas, la responsabilidad se amplía. En este caso, el seguro garantiza que los daños a los consumidores causados ​​por fallos en la seguridad alimentaria sean compensados ​​adecuadamente.
• Plataformas de entrega en línea:Ahora que el 66% de los pedidos de alimentos urbanos se realizan a través de plataformas digitales, el riesgo de terceros ha aumentado sustancialmente. Las fluctuaciones de temperatura durante el tránsito representan el 42% de las reclamaciones de seguros. Los suscriptores consideran cada vez más como escenarios de alto riesgo los errores que comprometen la salud, como la entrega tardía de comidas médicamente necesarias, que afectan a los pacientes de atención de curación de heridas, lo que genera la demanda de un seguimiento de riesgos más avanzado impulsado por IA dentro de las pólizas.

Perspectivas regionales

El mercado de seguros de alimentos y bebidas presenta variaciones regionales dinámicas impulsadas por mandatos regulatorios, la complejidad de la cadena de suministro y la madurez empresarial. En regiones desarrolladas como América del Norte y Europa, la adopción de seguros está avanzada, y más del 60% de los fabricantes de alimentos optan por cobertura especializada para riesgos de contaminación y retirada de productos. Los mercados en desarrollo, incluidos Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, están presenciando una demanda creciente a medida que los marcos regulatorios se endurecen y las exportaciones aumentan. En estas regiones, las empresas están asignando entre el 12% y el 20% de los presupuestos operativos a seguros, lo que indica un cambio significativo en la planificación financiera. Además, la responsabilidad ambiental y las amenazas cibernéticas son preocupaciones emergentes a nivel mundial, especialmente en regiones que dependen en gran medida de las importaciones y exportaciones de alimentos. Las aseguradoras están respondiendo con paquetes más granulares y específicos de la industria, incorporando herramientas de evaluación de riesgos basadas en datos. Ahora que la seguridad alimentaria se está volviendo no negociable y las perturbaciones climáticas aumentan, las aseguradoras regionales están reposicionando sus ofertas para incluir seguros contra riesgos climáticos, particularmente para los mercados de Asia-Pacífico y Medio Oriente.

América del norte

América del Norte posee una participación del 35 % del mercado mundial de seguros de alimentos y bebidas, impulsado por un sólido cumplimiento normativo, una logística avanzada y un ecosistema de seguros maduro. Más del 58% de los fabricantes de alimentos en EE. UU. y Canadá mantienen activamente un seguro de retirada, mientras que el 45% tiene pólizas de responsabilidad medioambiental. El seguro cibernético ha experimentado un aumento notable: el 40% de los distribuidores y procesadores incluyen cobertura de violación de datos en sus pólizas. Además, el 48% de las pequeñas empresas minoristas de alimentos han optado por ofertas de seguros combinados, lo que destaca la demanda de protección contra riesgos en todos los niveles operativos. La región también cuenta con una sólida participación de empresas de seguros que ofrecen herramientas de detección de riesgos basadas en inteligencia artificial.

Europa

Europa representa alrededor del 30 % del mercado mundial de seguros de alimentos y bebidas, respaldado por estrictas normas de seguridad alimentaria y leyes de trazabilidad en toda la UE. Alrededor del 52% de los procesadores de alimentos europeos invierten en seguros contra la contaminación, mientras que el 50% de los exportadores de alimentos tienen pólizas de tránsito y deterioro. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos lideran la innovación en seguros, donde el 36% de las empresas han adoptado coberturas de seguros personalizadas vinculadas a interrupciones en la cadena de suministro. Además, el 44% de los operadores europeos de cadenas de frío aseguran sus inventarios contra el deterioro relacionado con la temperatura. La demanda de seguros vinculados a ESG ha aumentado, y el 32% de las empresas de alimentos integran parámetros de riesgo ambiental en sus pólizas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico posee casi el 25% del mercado de seguros de alimentos y bebidas, lo que muestra un fuerte potencial de crecimiento debido a la expansión industrial y el aumento de las exportaciones de alimentos. Alrededor del 40% de las empresas de alimentos de la región cuentan ahora con un seguro de retirada de productos y casi el 35% de las unidades de procesamiento optan por una cobertura de tránsito debido al movimiento transfronterizo. China, India y Australia lideran la actividad de mercado, con un 30% de las empresas alimentarias invirtiendo en soluciones de riesgo combinadas. Japón ha observado un aumento del 38% en la demanda de pólizas de responsabilidad cibernética en el comercio minorista de alimentos. La creciente exposición al riesgo climático ha llevado al 26% de los productores de alimentos a adoptar coberturas de seguros relacionadas con inundaciones y sequías.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África aporta alrededor del 10% al mercado mundial de seguros de alimentos y bebidas. La dependencia de la región de las importaciones de alimentos y el creciente sector hotelero han provocado un aumento del 28% en la demanda de cobertura contra el deterioro de los alimentos y los retrasos en la cadena de suministro. En los países del CCG, más del 33% de las empresas de servicios alimentarios cuentan actualmente con políticas que cubren fallos en el almacenamiento en frío. Los exportadores de alimentos sudafricanos están adoptando cada vez más seguros marítimos, con un crecimiento del 29% durante el año pasado. A medida que la sequía y la escasez de agua afectan la agricultura, el 22% de las empresas agrícolas en África están invirtiendo en cobertura relacionada con el clima. Los organismos reguladores también están promoviendo seguros estructurados para el cumplimiento de la higiene de los alimentos.

Lista de empresas clave del mercado de seguros de alimentos y bebidas perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de seguros de alimentos y bebidas está experimentando un cambio en el enfoque de inversión, ya que más del 47% de las empresas de alimentos priorizan la cobertura personalizada. La inversión en herramientas de evaluación de riesgos impulsadas por IA ha crecido un 38%, particularmente para la cadena de suministro y la detección de contaminación. Además, el 42% de las medianas empresas han ampliado sus carteras de seguros para incluir responsabilidad cibernética y ambiental. Las aseguradoras globales están invirtiendo en productos de pólizas empaquetadas, y el 33% desarrolla soluciones personalizadas para empresas emergentes de alimentos y pymes. Entre los grandes conglomerados alimentarios, el 50% ha aumentado su asignación a programas globales de seguros multirriesgo. Además, el 29% de las aseguradoras están colaborando ahora con agencias reguladoras para alinear los modelos de cobertura con los estándares de seguridad alimentaria. Las grandes oportunidades de crecimiento se encuentran en los países en desarrollo, donde la penetración de los seguros sigue siendo inferior al 25% y el riesgo climático sigue siendo alto. Los inversores están evaluando cada vez más modelos de seguros integrados dentro de las plataformas logísticas y agrotecnológicas, cuya implementación experimentó un aumento del 36 % en Asia-Pacífico y África en 2023-2024.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de seguros de alimentos y bebidas se está acelerando: el 41 % de las aseguradoras están introduciendo paquetes de seguros modulares diseñados para entrega de alimentos y cocinas fantasma. Alrededor del 34% de las ofertas de nuevos productos en 2023 incluyeron extensiones de riesgo cibernético, principalmente para minoristas de alimentos que priorizan lo digital. En términos de cobertura ambiental, el 28% de las nuevas políticas lanzadas se centraron en responsabilidades de gestión de emisiones y residuos. Además, el 46% de los fabricantes de alimentos buscan ahora nuevas políticas que combinen daños a la propiedad, seguridad de los trabajadores y riesgos de la cadena de suministro. Este enfoque de agrupación ha influido en el 38 % de las renovaciones de políticas en 2024. Las nuevas empresas de insurtech están impulsando la transformación al incorporar el monitoreo de riesgos en tiempo real en la logística de alimentos, con una adopción de más del 31 % entre los proveedores de logística. Las diferencias regionales también están impulsando la diversificación: el 22% de los nuevos productos en Europa se centran en la responsabilidad por alérgenos, mientras que el 26% en Asia y el Pacífico se centran en seguros de almacenamiento en frío. El desarrollo de productos está cada vez más alineado con la integración tecnológica, ofreciendo ajustes dinámicos de políticas basados ​​en alertas activadas por IoT y trazabilidad basada en blockchain.

Desarrollos recientes

• Marsh McLennan:En 2023, la empresa lanzó una nueva herramienta de elaboración de perfiles de riesgo que obtuvo una adopción del 44 % entre los exportadores de alimentos de América del Norte, centrándose en eventos de contaminación y retrasos en el tránsito.
• Aon plc:A principios de 2024, Aon introdujo productos de seguros personalizados vinculados a ESG, lo que dio como resultado un aumento del 39 % en la adopción entre los fabricantes de alimentos europeos en dos trimestres.
• Grupo de Seguros de Zurich:Introdujimos el procesamiento de reclamos basado en inteligencia artificial en 2023, lo que generó una mejora del 31 % en la eficiencia y un 28 % más de puntajes de satisfacción del cliente en toda Asia-Pacífico.
• AXAXL:Lanzamos productos de seguros específicos para el clima para las agroindustrias africanas en 2024, lo que contribuyó a un aumento del 26 % en la penetración de los seguros en el África subsahariana.
• Chubb limitada:En 2023, Chubb amplió su seguro de retirada de productos en los mercados globales y un 42 % más de clientes lo adoptaron, especialmente en el sector de alimentos congelados.

Cobertura del informe

El informe de mercado de seguros de alimentos y bebidas proporciona una visión completa de los tipos de riesgo, la adopción regional y la segmentación de productos de seguros. Cubre más del 70% de los participantes de la industria, analizando categorías como responsabilidad, propiedad, medio ambiente, cibernética e interrupción del negocio. Ahora que más del 60% de las empresas invierten en pólizas empaquetadas, el informe refleja la evolución de las preferencias en materia de paquetes de seguros. El análisis regional incluye una contribución del 35% de América del Norte, el 30% de Europa, el 25% de Asia-Pacífico y el 10% de Medio Oriente y África. El informe destaca que el 48% de la industria prefiere la personalización de la cobertura, mientras que el 36% busca asociaciones con aseguradoras para evaluaciones de riesgos continuas. Las tendencias emergentes, como los seguros integrados en plataformas digitales y el monitoreo de riesgos basado en IoT, están influyendo en el 29% de las nuevas formulaciones de políticas. Además, más del 40% de las empresas alimentarias encuestadas expresaron planes para aumentar el gasto en seguros en el próximo año fiscal. Este análisis integral garantiza que las partes interesadas estén equipadas para navegar eficazmente por las complejidades del mercado.